14 сентября 2010 Фридом Финанс Клюшнев Игорь
Покупки на волне решений Базель III привели акции к их четвертому увеличению подряд, или седьмому росту на восьми сессиях. Однако объем участия оставался невпечатляющим.
Базель III был опубликован накануне вечером. Международный регулирующий кодекс диктует, что требуемая доля базового капитала увеличится с 2.0% до 4.5% и что необходим буфер для сохранения капитала в размере 2.5%. Более строгие требования будут постепенно вводиться в девятилетний период.
Так как было беспокойство относительно уровней капитала среди банков Европы, отсутствие негативных сюрпризов в Базеле III помогло отскочить акциям европейских банков. Это, вместе с новостями, что Европейская комиссия теперь ожидает увеличения ВВП еврозоны в 2010 на 1.7% вместо 0.9%, привело основные биржи Европы к существенному росту. Тем временем, евро вырос на 1.5% против доллара.
Основные азиатские индексы также красиво продвинулись. Им помогла новость, что в августе промышленное производство в Китае росло сильнее чем ожидалось, на 13.9% и что розничные продажи в августе в Китае увеличились сильнее чем ожидалось на 18.2%. Потребительские цены в Китае увеличились в августе на 3.5% как и ожидалось.
Приемлемый Базель III и сильное движение за рубежом подготовили почву для роста S&P 500. Он столкнулся с некоторым умеренным наплывом предложений на продажу в середине сессии, но восстановился, показав 1%-ое увеличение, закрывшись на одномесячном максимуме. Он также впервые за один месяц пробил уровень выше своей 200-дневной скользящей средней.
Банки выиграли больше всего от отскока на этой сессии. Банковский индекс KBW продвинулся на 3.0%, что помещает его выше на 11% с минимума 2010 года,
который он установил всего девять сессий назад.
Акции полупроводниковых компаний были также сильны. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 3.4%.
Из 10 основных секторов только потребительские товары закрылись с потерей. Они потеряли 0.1%.
Объем торгов, не смог превысить 1 миллиард акций на NYSE, т.к. многие инвесторы продолжают находиться вне игры, проявляя скептицизм относительно того, сможет ли фондовый рынок выдержать свой бычий период теперь, когда он уже выше приблизительно на 7% с начала сентября.
На товарных рынках на этой сессии преобладал позитивный тон среди трейдеров. Так, Товарный индекс CRB продвинулся на 0.9% до нового одномесячного максимума, а цены на нефть продвинулись на 0.9% до 77.19$ за баррель. Их максимум сессии 78.04$ за баррель отметил одномесячный лучший показатель. Тем временем, серебро закрылось на 1.4% выше на 20.15$ за унцию после того, как оно достигло нового 29-месячного максимума.
Слияния и поглощения были в центре корпоративной деятельности. ArcSight (ARST 43.91, +8.81) будет приобретен Hewlett Packard (HPQ 38.28, +0.08) за 43.50$ за акцию, Hertz (HTZ 10.84, +0.79) заплатит 50$ за каждую акцию Dollar Thrifty (DTG 50.58, +2.57), а 3M (MMM 84.86, +0.92) предложила 10,50$ за каждую акцию Cogent (COGT 10.86, -0.07).
Выросшие секторы: Финансовый (+2.3%), Технологический (+2.1%), Материалы (+1.6%), Потребительский (+1.1%), Промышленный (+1.1%), Энергетика (+0.6%), Телекоммуникации (+0.4%), Коммунальный (+0.4%), Здравоохранение (+0.1%)
Понизившиеся секторы: Потребительские товары (-0.1%)
Основные индексы: DJ30 +0.78%; NASDAQ +1.93%; SP500 +1.11%
Теханализ: Испытание для растущего тренда
SPY – индекс S&P500 вплотную приблизился к уровню сопротивления, который не покоряется с начала лета (+1,11%). Взяв этот уровень, рынок сделает весьма серьезную заявку на длительное продолжение роста после этого.
GLD – золото закрылось символическом минусе (-0,09%). Уровень поддержки пока что не даёт цене опуститься вниз. Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.
USO – нефть пробила уровень сопротивления и закрылась в плюсе (+0,77%). Взятие сопротивления и выход из боковика – это хорошие сигналы для продолжения роста
Базель III был опубликован накануне вечером. Международный регулирующий кодекс диктует, что требуемая доля базового капитала увеличится с 2.0% до 4.5% и что необходим буфер для сохранения капитала в размере 2.5%. Более строгие требования будут постепенно вводиться в девятилетний период.
Так как было беспокойство относительно уровней капитала среди банков Европы, отсутствие негативных сюрпризов в Базеле III помогло отскочить акциям европейских банков. Это, вместе с новостями, что Европейская комиссия теперь ожидает увеличения ВВП еврозоны в 2010 на 1.7% вместо 0.9%, привело основные биржи Европы к существенному росту. Тем временем, евро вырос на 1.5% против доллара.
Основные азиатские индексы также красиво продвинулись. Им помогла новость, что в августе промышленное производство в Китае росло сильнее чем ожидалось, на 13.9% и что розничные продажи в августе в Китае увеличились сильнее чем ожидалось на 18.2%. Потребительские цены в Китае увеличились в августе на 3.5% как и ожидалось.
Приемлемый Базель III и сильное движение за рубежом подготовили почву для роста S&P 500. Он столкнулся с некоторым умеренным наплывом предложений на продажу в середине сессии, но восстановился, показав 1%-ое увеличение, закрывшись на одномесячном максимуме. Он также впервые за один месяц пробил уровень выше своей 200-дневной скользящей средней.
Банки выиграли больше всего от отскока на этой сессии. Банковский индекс KBW продвинулся на 3.0%, что помещает его выше на 11% с минимума 2010 года,
который он установил всего девять сессий назад.
Акции полупроводниковых компаний были также сильны. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 3.4%.
Из 10 основных секторов только потребительские товары закрылись с потерей. Они потеряли 0.1%.
Объем торгов, не смог превысить 1 миллиард акций на NYSE, т.к. многие инвесторы продолжают находиться вне игры, проявляя скептицизм относительно того, сможет ли фондовый рынок выдержать свой бычий период теперь, когда он уже выше приблизительно на 7% с начала сентября.
На товарных рынках на этой сессии преобладал позитивный тон среди трейдеров. Так, Товарный индекс CRB продвинулся на 0.9% до нового одномесячного максимума, а цены на нефть продвинулись на 0.9% до 77.19$ за баррель. Их максимум сессии 78.04$ за баррель отметил одномесячный лучший показатель. Тем временем, серебро закрылось на 1.4% выше на 20.15$ за унцию после того, как оно достигло нового 29-месячного максимума.
Слияния и поглощения были в центре корпоративной деятельности. ArcSight (ARST 43.91, +8.81) будет приобретен Hewlett Packard (HPQ 38.28, +0.08) за 43.50$ за акцию, Hertz (HTZ 10.84, +0.79) заплатит 50$ за каждую акцию Dollar Thrifty (DTG 50.58, +2.57), а 3M (MMM 84.86, +0.92) предложила 10,50$ за каждую акцию Cogent (COGT 10.86, -0.07).
Выросшие секторы: Финансовый (+2.3%), Технологический (+2.1%), Материалы (+1.6%), Потребительский (+1.1%), Промышленный (+1.1%), Энергетика (+0.6%), Телекоммуникации (+0.4%), Коммунальный (+0.4%), Здравоохранение (+0.1%)
Понизившиеся секторы: Потребительские товары (-0.1%)
Основные индексы: DJ30 +0.78%; NASDAQ +1.93%; SP500 +1.11%
Теханализ: Испытание для растущего тренда
SPY – индекс S&P500 вплотную приблизился к уровню сопротивления, который не покоряется с начала лета (+1,11%). Взяв этот уровень, рынок сделает весьма серьезную заявку на длительное продолжение роста после этого.
GLD – золото закрылось символическом минусе (-0,09%). Уровень поддержки пока что не даёт цене опуститься вниз. Вероятность продолжения роста выше вероятности снижения.
USO – нефть пробила уровень сопротивления и закрылась в плюсе (+0,77%). Взятие сопротивления и выход из боковика – это хорошие сигналы для продолжения роста
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба