1 октября 2010 Финмаркет
Фондовые рынки США завершили торги в четверг снижением, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, продав некоторое количество наиболее подорожавших акций из опасений, что хорошие статданные не будут способствовать расширению стимулирующих мер американского ЦБ, сообщает агентство Bloomberg.
В то же время котировки фьючерсов утром в пятницу демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:32 МСК прибавили 0,176%, а на Dow Jones к 8:37 МСК - 0,177%.
В минувшем месяце S&P 500 поднялся на 8,8% и на 11% в третьем квартале, в результате чего его сентябрьское ралли стало самым значительным с 1939 года. При этом в сентябре увеличились подындексы всех 10 основных отраслевых подгрупп S&P 500, а также подорожали акции всех 30 компаний, входящих в состав индекса Dow Jones. Благодаря повышению в сентябре оба индикатора теперь показывают положительную динамику с начала года.
"Все шло к тому, что рынок возьмет передышку, это был последний день квартала, - отметил управляющий директор Wedbush Morgan Securities Майкл Джеймс. - Вы видите, как трейдеры закрывают позиции и фиксируют прибыль за квартал".
В начале торгов в четверг на рынках наблюдался подъем, спровоцированный выходом сильных окончательных данных Минторга США о росте экономики страны во втором квартале и благоприятной статистики по рынка труда.
Министерство торговли США пересмотрело оценку увеличения ВВП во втором квартале до 1,7% в годовом выражении. Ранее опубликованные данные оценивали рост экономики страны на уровне 1,6%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали пересмотра показателя.
Кроме того, по данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, упало на 16 тыс. - до 453 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 469 тыс., а не 465 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения показателя по сравнению с ранее объявленным значением на 5 тыс. - до 460 тыс.
Однако затем инвесторы посчитали, что эти данные не поддержат намерение Федеральной резервной системы (ФРС) начать реализацию нового этапа стимулирования экономики.
На этом фоне акции Caterpillar, которые в сентябре подорожали на 21%, что стало лучшим результатом в Dow Jones, опустились по итогам торгов в четверг на 1,6%.
Бумаги American Express подешевели на 2,3%.
Стоимость акций Apple, за истекший месяц увеличившаяся на 17%, накануне сократилась на 1,3%.
Лучше рынка выглядели акции нефтедобывающих компаний, подындекс энергетического сектора в S&P 500 поднялся в четверг на 0,1%, при этом это повышение стало единственным всех 10 отраслевых подгрупп.
Котировки ценных бумаг Occidental Petroleum повысились на 2,2% после того, как в ходе торгов в четверг нефть поднялась до отметки в $80,18 за баррель - максимальной за семь недель.
Акции AIG подорожали на 4,4%. Инвесторов обрадовало сообщение компании о достижении договоренности с правительством США об обмене принадлежащих ему "префов" на обыкновенные акции.
Кроме того, AIG объявила, что продает два японских подразделения, работающих в сфере страхования жизни, американскому страховщику Prudential Financial Inc. за $4,8 млрд.
Как говорится в сообщении AIG, Prudential выплатит за AIG Star Life Insurance и AIG Edison Life Insurance $4,2 млрд, а также возьмет на себя долг компаний в размере $600 млн.
Рыночная стоимость Prudential сократилась на 4,2% после того, как компания заявила, что доход от инвестиций в приобретаемых подразделениях AIG будет несколько ниже из-за более строгой политики в отношении рисков внутри Prudential.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 47,23 пункта (0,44%) - до 10788,05 пункта.
Standard & Poor's 500 упал на 3,53 пункта (0,31%), составив 1141,2 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 7,94 пункта (0,33%) - до 2368,62 пункта.
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, частично ликвидировав утренний подъем: акции японских банков и экспортеров дешевеют, в то время как энергетические компании увеличивают капитализацию на фоне повышения нефтяных цен, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем, рынки завершают в "зеленой" зоне уже пятую неделю подряд.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% - до 126,54 пункта. В сентябре индикатор подскочил на 8,4%, а по итогам третьего квартала - на 12%.
Японский Nikkei 225 вырос с открытия сессии на 0,5%, индийский Sensex - на 1,2%. Южнокорейский Kospi почти не изменился, а австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,4%. Рынки Гонконга и материкового Китая закрыты 1 октября.
"Мировая экономика выглядит неплохо, но люди обеспокоены имеющимися рисками", - отметил Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd.
Котировки акций японских банков Mizuho Financial Group Inc. и Resona Holdings Inc. упали как минимум на 1,6% после того, как Morgan Stanley MUFG Securities ухудшил их инвестиционные рейтинги.
Стоимость бумаг крупнейшей нефтяной компании Австралии и ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1%. Нефть подорожала на 2,7% в четверг и на 0,3% в ходе торгов в пятницу.
Цена акций южнокорейского банка Shinhan Financial Group Co. подскочила на 4% на ожиданиях улучшения прибылей финкомпаний страны в IV квартале.
Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления курса иены до 83,46 в паре с долларом. Курс ценных бумаг автоконцерна Toyota упал на 0,9%, производителя электроники Panasonic - на 1,2%.
Стоимость нефти WTI продолжает расти в ходе торгов в пятницу третий день подряд. Кроме того, нефть завершает неделю в "плюсе", находясь у максимальной отметки за почти два месяца.
Основными факторами роста цен на нефть стали позитивные статданные из Китая и США, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка ноябрьских фьючерсов на нефти марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к 8:31 МСК в пятницу на $0,23 (0,29%) - до $80,20 за баррель. На этой неделе нефть подорожала на 5%, что является лучшим результатом с начал июля.
"На рынке присутствует определенный оптимизм. Макроэкономические показатели по-прежнему указывают на переизбыток предложения, но этот оптимизм позволяет рынку расти", - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Баррат.
Министерство торговли США неожиданно пересмотрело оценку увеличения ВВП во втором квартале до 1,7% в годовом выражении. Ранее говорилось о росте ВВП на 1,6% в апреле-июне, и аналитики не прогнозировали изменений этого показателя.
Кроме того, сентябрьский индекс менеджеров закупок в Китае продемонстрировал максимальное увеличение производственной активности в стране за последние четыре месяца. Индикатор повысился в прошлом месяце до 53,8 пункта с 51,7 в августе, в то время как опрошенные Bloomberg экономисты ожидали роста всего до 52,5 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов говорит об увеличении деловой активности.
В четверг стоимость ноябрьского контракта на WTI подскочила на $2,11 (2,71%) - до $79,97 за баррель. По итогам сентября нефть продемонстрировала максимальный прирост за 4 месяца - 11%, в третьем квартале цены поднялись на 5,7%.
Цена нефти Brent с поставкой в ноябре повысилась с утра в пятницу на $0,26 (0,32%), до $82,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии этот фьючерс на Brent подорожал на $1,54 (1,91%) - до $82,31 за баррель
Утренние прогнозы: дорогая нефть обусловит нейтральное начало торгов акциями
По итогам торгов четверга индекс РТС понизился на 0,22%, до 1504,31 пункта, индекс ММВБ - вырос до 1440,30 пункта (+1,49%). Эксперты подчеркивают,что единственным подспорьем для "быков" в пятницу является дорожающая нефть. Поэтому большинство аналитиков ждет открытия рынка с незначительным повышением по индексу ММВБ из-за высокой доли в индексе бумаг нефтегазового сектора.
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Американские индексы снизились на 0,3-0,4%. Европейские площадки также закончили торги снижением в пределах 0,4-0,6%. Между тем на азиатских биржах на текущий момент наблюдается восходящая динамика. Несмотря на снижение американских бирж, российский рынок может открыться нейтрально на фоне позитивной динамики в Азии и продолжающегося роста цен на энергоносители. Так, стоимость барреля марки Brent в Лондоне вплотную приблизилась к отметке 83 долл.".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Сегодня можно ожидать ровного начала торговой сессии в России, возможно, с небольшим провалом вниз на 0,25-0,5% вследствие влияния внешнего фона. Нефтяной фактор сыграл свою роль и сейчас именно цены на нефть двигают котировки на российском фондовом рынке. Свою роль сыграл последний день квартала, который традиционно считается ростовым".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть в умеренно-позитивной зоне. Снижение заокеанских индексов компенсируется растущими фьючерсами (S&P+0,2%) и новыми месячными максимумами цен на "черное золото". Думаю, что слабый доллар в купе с сильным движением вверх в ценах на нефть способны поднять индекс ММВБ к 1450 пунктам. В этой игре на повышение наиболее выигрышно смотрятся такие индексные бумаги, как Сбербанк, Газпром, ГМК, Роснефть. По итогам этой недели мы рассчитываем увидеть сильное закрытие наших индексов, что автоматически повышает шансы на рост в начале следующей".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,3%. Мы считаем, что решение усилить короткие позиции в "ЛУКОЙЛе" за счет "ВТБ" было правильным. Акции "Лукойла" выглядят значительно хуже с технической точки зрения. Растущая нефть их не спасает. На вчерашнем росте было видно, что они растут из последних сил. "Медвежьи" дивергенции на графике целы, а сейчас после сильного движения вниз, снимается локальная перепроданость (в диапазоне 1700 - 1740). После пробития этого диапазона вниз продолжится снижение в район 1650".
ГК "Алор" (Наталья Лесина): "Индекс ММВБ вновь вернулся к отметке 1440 пунктов, верхняя граница 3-х недельного боковика проходит на уровне 1445 пунктов. Сегодня драйвером роста вновь выступит "черное золото": фьючерсы на нефть марки Brent ушли выше $82 за баррель. Поводами для роста послужили статданные по экономике США и ослабление доллара к евро. Однако несмотря на данный рост присоединяться к нему не стоит, поскольку фьючерс на индекс S&P500 вновь безуспешно протестировал отметку 1150 пунктов. Движение вверх на российском рынке также ограничено. Открытие торгов на российском рынке может состояться в небольшом плюсе по индексу ММВБ благодаря высокой доли в индексе бумаг нефтегазового сектора, которые могут подрасти на позитивных сигналах с сырьевого рынка".
"Московский Фондовый Центр": "Ожидаем позитивного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается по большей части положительный внешний фон. Вероятно, рост, начатый накануне, может быть продолжен, несмотря на негативное закрытие американских бирж. Котировки нефти находятся на достаточно высоком уровне, и нефтегазовый сектор имеет шансы выглядеть лучше остальных. Однако под вечер мы не исключаем частичную фиксацию прибыли в виду публикации важных макроэкономических данных".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В то же время котировки фьючерсов утром в пятницу демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:32 МСК прибавили 0,176%, а на Dow Jones к 8:37 МСК - 0,177%.
В минувшем месяце S&P 500 поднялся на 8,8% и на 11% в третьем квартале, в результате чего его сентябрьское ралли стало самым значительным с 1939 года. При этом в сентябре увеличились подындексы всех 10 основных отраслевых подгрупп S&P 500, а также подорожали акции всех 30 компаний, входящих в состав индекса Dow Jones. Благодаря повышению в сентябре оба индикатора теперь показывают положительную динамику с начала года.
"Все шло к тому, что рынок возьмет передышку, это был последний день квартала, - отметил управляющий директор Wedbush Morgan Securities Майкл Джеймс. - Вы видите, как трейдеры закрывают позиции и фиксируют прибыль за квартал".
В начале торгов в четверг на рынках наблюдался подъем, спровоцированный выходом сильных окончательных данных Минторга США о росте экономики страны во втором квартале и благоприятной статистики по рынка труда.
Министерство торговли США пересмотрело оценку увеличения ВВП во втором квартале до 1,7% в годовом выражении. Ранее опубликованные данные оценивали рост экономики страны на уровне 1,6%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали пересмотра показателя.
Кроме того, по данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, упало на 16 тыс. - до 453 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 469 тыс., а не 465 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения показателя по сравнению с ранее объявленным значением на 5 тыс. - до 460 тыс.
Однако затем инвесторы посчитали, что эти данные не поддержат намерение Федеральной резервной системы (ФРС) начать реализацию нового этапа стимулирования экономики.
На этом фоне акции Caterpillar, которые в сентябре подорожали на 21%, что стало лучшим результатом в Dow Jones, опустились по итогам торгов в четверг на 1,6%.
Бумаги American Express подешевели на 2,3%.
Стоимость акций Apple, за истекший месяц увеличившаяся на 17%, накануне сократилась на 1,3%.
Лучше рынка выглядели акции нефтедобывающих компаний, подындекс энергетического сектора в S&P 500 поднялся в четверг на 0,1%, при этом это повышение стало единственным всех 10 отраслевых подгрупп.
Котировки ценных бумаг Occidental Petroleum повысились на 2,2% после того, как в ходе торгов в четверг нефть поднялась до отметки в $80,18 за баррель - максимальной за семь недель.
Акции AIG подорожали на 4,4%. Инвесторов обрадовало сообщение компании о достижении договоренности с правительством США об обмене принадлежащих ему "префов" на обыкновенные акции.
Кроме того, AIG объявила, что продает два японских подразделения, работающих в сфере страхования жизни, американскому страховщику Prudential Financial Inc. за $4,8 млрд.
Как говорится в сообщении AIG, Prudential выплатит за AIG Star Life Insurance и AIG Edison Life Insurance $4,2 млрд, а также возьмет на себя долг компаний в размере $600 млн.
Рыночная стоимость Prudential сократилась на 4,2% после того, как компания заявила, что доход от инвестиций в приобретаемых подразделениях AIG будет несколько ниже из-за более строгой политики в отношении рисков внутри Prudential.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 47,23 пункта (0,44%) - до 10788,05 пункта.
Standard & Poor's 500 упал на 3,53 пункта (0,31%), составив 1141,2 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 7,94 пункта (0,33%) - до 2368,62 пункта.
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, частично ликвидировав утренний подъем: акции японских банков и экспортеров дешевеют, в то время как энергетические компании увеличивают капитализацию на фоне повышения нефтяных цен, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем, рынки завершают в "зеленой" зоне уже пятую неделю подряд.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,2% - до 126,54 пункта. В сентябре индикатор подскочил на 8,4%, а по итогам третьего квартала - на 12%.
Японский Nikkei 225 вырос с открытия сессии на 0,5%, индийский Sensex - на 1,2%. Южнокорейский Kospi почти не изменился, а австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,4%. Рынки Гонконга и материкового Китая закрыты 1 октября.
"Мировая экономика выглядит неплохо, но люди обеспокоены имеющимися рисками", - отметил Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd.
Котировки акций японских банков Mizuho Financial Group Inc. и Resona Holdings Inc. упали как минимум на 1,6% после того, как Morgan Stanley MUFG Securities ухудшил их инвестиционные рейтинги.
Стоимость бумаг крупнейшей нефтяной компании Австралии и ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 1%. Нефть подорожала на 2,7% в четверг и на 0,3% в ходе торгов в пятницу.
Цена акций южнокорейского банка Shinhan Financial Group Co. подскочила на 4% на ожиданиях улучшения прибылей финкомпаний страны в IV квартале.
Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления курса иены до 83,46 в паре с долларом. Курс ценных бумаг автоконцерна Toyota упал на 0,9%, производителя электроники Panasonic - на 1,2%.
Стоимость нефти WTI продолжает расти в ходе торгов в пятницу третий день подряд. Кроме того, нефть завершает неделю в "плюсе", находясь у максимальной отметки за почти два месяца.
Основными факторами роста цен на нефть стали позитивные статданные из Китая и США, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка ноябрьских фьючерсов на нефти марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к 8:31 МСК в пятницу на $0,23 (0,29%) - до $80,20 за баррель. На этой неделе нефть подорожала на 5%, что является лучшим результатом с начал июля.
"На рынке присутствует определенный оптимизм. Макроэкономические показатели по-прежнему указывают на переизбыток предложения, но этот оптимизм позволяет рынку расти", - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Баррат.
Министерство торговли США неожиданно пересмотрело оценку увеличения ВВП во втором квартале до 1,7% в годовом выражении. Ранее говорилось о росте ВВП на 1,6% в апреле-июне, и аналитики не прогнозировали изменений этого показателя.
Кроме того, сентябрьский индекс менеджеров закупок в Китае продемонстрировал максимальное увеличение производственной активности в стране за последние четыре месяца. Индикатор повысился в прошлом месяце до 53,8 пункта с 51,7 в августе, в то время как опрошенные Bloomberg экономисты ожидали роста всего до 52,5 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов говорит об увеличении деловой активности.
В четверг стоимость ноябрьского контракта на WTI подскочила на $2,11 (2,71%) - до $79,97 за баррель. По итогам сентября нефть продемонстрировала максимальный прирост за 4 месяца - 11%, в третьем квартале цены поднялись на 5,7%.
Цена нефти Brent с поставкой в ноябре повысилась с утра в пятницу на $0,26 (0,32%), до $82,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии этот фьючерс на Brent подорожал на $1,54 (1,91%) - до $82,31 за баррель
Утренние прогнозы: дорогая нефть обусловит нейтральное начало торгов акциями
По итогам торгов четверга индекс РТС понизился на 0,22%, до 1504,31 пункта, индекс ММВБ - вырос до 1440,30 пункта (+1,49%). Эксперты подчеркивают,что единственным подспорьем для "быков" в пятницу является дорожающая нефть. Поэтому большинство аналитиков ждет открытия рынка с незначительным повышением по индексу ММВБ из-за высокой доли в индексе бумаг нефтегазового сектора.
ИФ "Олма" (Алексей Быстров): "Американские индексы снизились на 0,3-0,4%. Европейские площадки также закончили торги снижением в пределах 0,4-0,6%. Между тем на азиатских биржах на текущий момент наблюдается восходящая динамика. Несмотря на снижение американских бирж, российский рынок может открыться нейтрально на фоне позитивной динамики в Азии и продолжающегося роста цен на энергоносители. Так, стоимость барреля марки Brent в Лондоне вплотную приблизилась к отметке 83 долл.".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Сегодня можно ожидать ровного начала торговой сессии в России, возможно, с небольшим провалом вниз на 0,25-0,5% вследствие влияния внешнего фона. Нефтяной фактор сыграл свою роль и сейчас именно цены на нефть двигают котировки на российском фондовом рынке. Свою роль сыграл последний день квартала, который традиционно считается ростовым".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских биржах мы ожидаем увидеть в умеренно-позитивной зоне. Снижение заокеанских индексов компенсируется растущими фьючерсами (S&P+0,2%) и новыми месячными максимумами цен на "черное золото". Думаю, что слабый доллар в купе с сильным движением вверх в ценах на нефть способны поднять индекс ММВБ к 1450 пунктам. В этой игре на повышение наиболее выигрышно смотрятся такие индексные бумаги, как Сбербанк, Газпром, ГМК, Роснефть. По итогам этой недели мы рассчитываем увидеть сильное закрытие наших индексов, что автоматически повышает шансы на рост в начале следующей".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытия рынка с понижением около 0,3%. Мы считаем, что решение усилить короткие позиции в "ЛУКОЙЛе" за счет "ВТБ" было правильным. Акции "Лукойла" выглядят значительно хуже с технической точки зрения. Растущая нефть их не спасает. На вчерашнем росте было видно, что они растут из последних сил. "Медвежьи" дивергенции на графике целы, а сейчас после сильного движения вниз, снимается локальная перепроданость (в диапазоне 1700 - 1740). После пробития этого диапазона вниз продолжится снижение в район 1650".
ГК "Алор" (Наталья Лесина): "Индекс ММВБ вновь вернулся к отметке 1440 пунктов, верхняя граница 3-х недельного боковика проходит на уровне 1445 пунктов. Сегодня драйвером роста вновь выступит "черное золото": фьючерсы на нефть марки Brent ушли выше $82 за баррель. Поводами для роста послужили статданные по экономике США и ослабление доллара к евро. Однако несмотря на данный рост присоединяться к нему не стоит, поскольку фьючерс на индекс S&P500 вновь безуспешно протестировал отметку 1150 пунктов. Движение вверх на российском рынке также ограничено. Открытие торгов на российском рынке может состояться в небольшом плюсе по индексу ММВБ благодаря высокой доли в индексе бумаг нефтегазового сектора, которые могут подрасти на позитивных сигналах с сырьевого рынка".
"Московский Фондовый Центр": "Ожидаем позитивного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается по большей части положительный внешний фон. Вероятно, рост, начатый накануне, может быть продолжен, несмотря на негативное закрытие американских бирж. Котировки нефти находятся на достаточно высоком уровне, и нефтегазовый сектор имеет шансы выглядеть лучше остальных. Однако под вечер мы не исключаем частичную фиксацию прибыли в виду публикации важных макроэкономических данных".
Татьяна Галкина
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу