11 октября 2010 Риком-Траст
Положение дел усугубляется ростом нерешительности участников рынка, которые не знают, что им делать: фиксировать прибыль или получить в связи с этим риск наличия на руках наличных денег в свете неясности перспектив валютного курса. Будем активно ожидать данных по рынку труда США, а именно по числу рабочих мест вне с/х за сентябрь. С учетом снижения на нефтяных рынках и коррекции по валютной паре EUR/USD до выхода американской статистики активность будет сниженной, поэтому вероятность бокового движения очень велика. История со стимулированием и количественным смягчением экономики остается центральной, причем настолько, что многие участники рынка готовы позитивно воспринимать практически любую статистику, поскольку любой рост возможен на признаках улучшения ситуации на рынке труда. Это отразится как на сырьевых рынках, так и на идее того, что слабые данные могут ускорить решение ФРС.
На американском рынке в четверг на торгах не сложилось единой динамики. Позитивным оказалось сообщение Министерства труда США, согласно которому число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 11 тыс. до уровня в 445 тыс. Рынок ожидал, что этот показатель составит 455 тыс. Тем не менее, ралли на рынке не случилось, поскольку ранее плохие цифры представила американская организация ADP по числу занятых в США, которое в сентябре 2010-го года составило 39 тыс. вместо ожидавшегося роста на 20 тыс. Большинство инвесторов прогнозирует небольшой рост уровня безработицы и считает, что сейчас любые цифры окажут позитивное влияние на рынок, но проявлять активность до выхода данных никто решился, поэтому торги протекали довольно вяло.
Американская компания Pfizer вчера завершила приобретение частной фармацевтической компании FoldRx Pharmaceuticals с целью расширения своего портфолио лекарственных средств, предназначенных для терапии редких заболеваний. Благодаря этому приобретению Pfizer получит доступ к программам доклинического и клинического изучения продуктов FoldRx, которые предназначены для применения при заболеваниях, вызванных нарушениями белкового обмена. Котировки Pfizer в четверг повысились на 0,7%.
На нефтяных рынках фьючерсы отступили с пятимесячных максимумов, так и не достигнув уровня в $85 за баррель на фоне укрепления доллара и все еще обширных запасов нефти в США. Цены на нефть в последние дни обрели некоторую поддержку со стороны ослабления доллара США, который снижался на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система примет дополнительные меры по стимулированию экономики. Тем не менее, укрепление доллара по отношению евро и корзины других валют в сочетании со снижением фондовых индексов в четверг столкнуло фьючерсы вниз, инвесторы продавали их, чтобы фиксировать прибыль после недавнего подорожания. Без существенного укрепления на финансовых рынках ценам на нефть будет достаточно трудно поддерживать свой рост только за счет других фундаментальных факторов. Запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи своих максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, показавшие снижение спроса до самого низкого уровня в этом году.
Сегодня на российском рынке после открытия в небольшом плюсе мы ожидаем бокового движения в свете большой неопределенности - покупки возможны на ожиданиях мер со стороны финансовых регуляторов, а продажи - на просевших ценах на нефть.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Электроцинк (+16,67%), Полиметалл (+12,50%), Полюс Золото (+9,29%), Сургутнефтегаз ап (+8,28%), Фортум (+5,63%).
Лидерами падения стали акции: Машиностроительный завод (-3,57%), Акрон (-1,64%), ОГК-3 (-1,61%), Транснефть (-1,30%), ПРОТЕК (-0,52%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Энергосбыт (+29,33%), Лензолото (+11,22%), КамчатскЭн (+9,05%), ВладимирЭнергоСбыт (+8,86%).
Лидерами падения стали акции: КостромаСбытКомпания (-19,50%), Седьмой Континент (-5,13%), ПетербургСбытКомпания (-5,07%), РКК Энергия им С.П.Королева (-4,76%), РязаньЭнергоСбыт (-4,74%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 024,77 млн., на фондовом рынке - $476,69 млн., а на ММВБ - 9 121,74 млн. руб. По результатам торгов индекс РТС вырос на 0,38% до уровня в 1 584,28 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,46% до уровня в 1 468,31 пунктов.
Торги в четверг проходили при достаточно высоких уровнях, но бумаги закрывались довольно разнонаправлено, поскольку никаких четких и ясных ориентиров на рынке не было, поэтому в течение дня рынок демонстрировал колебания в достаточно широком диапазоне. Многие инвесторы считают, что рынок находится в состоянии перегретости, что в ближайшее время будет выражаться неуверенностью и пессимистичным настроем. Даже оптимизм в США вкупе с благоприятными макроэкономическими новостями из Европы никак не отразились на состоянии рынка. Хорошая конъюнктура цен на ресурсы способствовала значительному росту цен на акции представителей цветной металлургии и добытчиков.
На нефтяных рынках фьючерсы отступили с пятимесячных максимумов, так и не достигнув уровня в $85 за баррель на фоне укрепления доллара и все еще обширных запасов нефти в США.
Цены на нефть в последние дни обрели некоторую поддержку со стороны ослабления доллара США, который снижался на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система примет дополнительные меры по стимулированию экономики. Тем не менее, укрепление доллара по отношению евро и корзины других валют в сочетании со снижением фондовых индексов в четверг столкнуло фьючерсы вниз, инвесторы продавали их, чтобы фиксировать прибыль после недавнего подорожания. Без существенного укрепления на финансовых рынках ценам на нефть будет достаточно трудно поддерживать свой рост только за счет других фундаментальных факторов. Запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи своих максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, показавшие снижение спроса до самого низкого уровня в этом году.
Цены на нефть снижались в диапазоне $70-80 за баррель в течение нескольких месяцев и любые попытки роста выше уровня в $80 быстро сменялись довольно быстрым отступлением. После того, как ранее на этой неделе цены превысили максимумы августа, участники рынка опасались, что снижение находится совсем близко.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,9% до уровня в $81,67 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,64 до уровня в $83,42 за баррель.
На американском рынке в четверг на торгах не сложилось единой динамики. Позитивным оказалось сообщение Министерства труда США, согласно которому число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 11 тыс. до уровня в 445 тыс. Рынок ожидал, что этот показатель составит 455 тыс. Тем не менее, ралли на рынке не случилось, поскольку ранее плохие цифры представила американская организация ADP по числу занятых в США, которое в сентябре 2010-го года составило 39 тыс. вместо ожидавшегося роста на 20 тыс. Большинство инвесторов прогнозирует небольшой рост уровня безработицы и считает, что сейчас любые цифры окажут позитивное влияние на рынок, но проявлять активность до выхода данных никто решился, поэтому торги протекали довольно вяло.
Американская компания Pfizer вчера завершила приобретение частной фармацевтической компании FoldRx Pharmaceuticals с целью расширения своего портфолио лекарственных средств, предназначенных для терапии редких заболеваний. Благодаря этому приобретению Pfizer получит доступ к программам доклинического и клинического изучения продуктов FoldRx, которые предназначены для применения при заболеваниях, вызванных нарушениями белкового обмена. Котировки Pfizer в четверг повысились на 0,7%.
Стоит выделить выхода корпоративного отчета второго по величине в мире производителя безалкогольных напитков PepsiCo, чистая прибыль которого по итогам 9 месяцев 2010-го года увеличилась на 10% до $4,96 млрд. по сравнению с $4,51 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее. В III квартале 2010-го года PepsiCo заработала на 12% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Тем не менее, руководство компании представило слишком осторожный прогноз на предстоящие кварталы, поэтому инвесторы остались разочарованы: стоимость акций PepsiCo упала на 2,95%. Coca-Cola и Dr Pepper Snapple Group также подешевели - на 0,6% и 1,37% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,17% до уровня в 10 948,58 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,13% до уровня в 2 383,67 пунктов, индекс S&P опустился на 0,16% до уровня в 1 158,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше всех смотрелись бумаги Газпрома после того, как инвесторы позитивно приняли новость о том, что концерн входит в проекты Ипати и Акийо в Боливии. Разведанные запасы блоков составляют 176,3 млрд. куб. м природного газа и 14,8 млн. т газового конденсата, а добыча начнется в 2013-м году. Газпром подтвердил свое намерение укреплять позиции на международном рынке и расширять ресурсную базу. Котировки Газпрома снизились на 0,31%, Роснефть потеряла 0,87%, ЛУКОЙЛ - на 0,88%, Татнефть - на 0,15%. Стоимость привилегированных акций Транснефти снизилась на 1,33%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись лучше остальных, но далеко не все ее представители смогли завершить день ростом. Северсталь просела на 2,46%, НЛМК - на 0,78%, а ТМК - на 0,84%. Хорошо подрос Норильский никель (+0,27%), котировки которого впервые за последнюю неделю не смогли обновить максимум предшествовавшей сессии. С учетом существенной перекупленности следует ждать нисходящей коррекции котировок акций ГМК. Хорошо подросли бумаги Полюс золота (+7,22%), которые накануне заметно отстали от Полиметалла, которые после сильного роста в среду потеряли 1,52%.
3. В энергетическом секторе бумаги были хуже рынка. Участники торгов довольно прохладно встретили принятое руководством компании решение о сокращении сроков выполнения трехлетней инвестиционной программы, рассчитанной до 2013-го года. Программа объемом в 4,2 млрд. руб. будет выполнена в течение двух лет. Подешевели акции Интер РАО ЕЭС (-1,79%) и ФСК ЕЭС (-0,27%), а котировки РусГидро выросли на 0,19%.
ПРОГНОЗ: Пока большинство участников рынка пребывают в большой нерешительности, поскольку не знают, что делать: фиксировать прибыль после шестидневного роста или получить в связи с этим риск наличия на руках наличных денег в свете неясности перспектив валютного курса. Важным фактором сегодня будет являться пятничная статистика с рынка труда США
http://analytic.ricom.ru/ (C) http://www.ricom.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На американском рынке в четверг на торгах не сложилось единой динамики. Позитивным оказалось сообщение Министерства труда США, согласно которому число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 11 тыс. до уровня в 445 тыс. Рынок ожидал, что этот показатель составит 455 тыс. Тем не менее, ралли на рынке не случилось, поскольку ранее плохие цифры представила американская организация ADP по числу занятых в США, которое в сентябре 2010-го года составило 39 тыс. вместо ожидавшегося роста на 20 тыс. Большинство инвесторов прогнозирует небольшой рост уровня безработицы и считает, что сейчас любые цифры окажут позитивное влияние на рынок, но проявлять активность до выхода данных никто решился, поэтому торги протекали довольно вяло.
Американская компания Pfizer вчера завершила приобретение частной фармацевтической компании FoldRx Pharmaceuticals с целью расширения своего портфолио лекарственных средств, предназначенных для терапии редких заболеваний. Благодаря этому приобретению Pfizer получит доступ к программам доклинического и клинического изучения продуктов FoldRx, которые предназначены для применения при заболеваниях, вызванных нарушениями белкового обмена. Котировки Pfizer в четверг повысились на 0,7%.
На нефтяных рынках фьючерсы отступили с пятимесячных максимумов, так и не достигнув уровня в $85 за баррель на фоне укрепления доллара и все еще обширных запасов нефти в США. Цены на нефть в последние дни обрели некоторую поддержку со стороны ослабления доллара США, который снижался на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система примет дополнительные меры по стимулированию экономики. Тем не менее, укрепление доллара по отношению евро и корзины других валют в сочетании со снижением фондовых индексов в четверг столкнуло фьючерсы вниз, инвесторы продавали их, чтобы фиксировать прибыль после недавнего подорожания. Без существенного укрепления на финансовых рынках ценам на нефть будет достаточно трудно поддерживать свой рост только за счет других фундаментальных факторов. Запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи своих максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, показавшие снижение спроса до самого низкого уровня в этом году.
Сегодня на российском рынке после открытия в небольшом плюсе мы ожидаем бокового движения в свете большой неопределенности - покупки возможны на ожиданиях мер со стороны финансовых регуляторов, а продажи - на просевших ценах на нефть.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Электроцинк (+16,67%), Полиметалл (+12,50%), Полюс Золото (+9,29%), Сургутнефтегаз ап (+8,28%), Фортум (+5,63%).
Лидерами падения стали акции: Машиностроительный завод (-3,57%), Акрон (-1,64%), ОГК-3 (-1,61%), Транснефть (-1,30%), ПРОТЕК (-0,52%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Энергосбыт (+29,33%), Лензолото (+11,22%), КамчатскЭн (+9,05%), ВладимирЭнергоСбыт (+8,86%).
Лидерами падения стали акции: КостромаСбытКомпания (-19,50%), Седьмой Континент (-5,13%), ПетербургСбытКомпания (-5,07%), РКК Энергия им С.П.Королева (-4,76%), РязаньЭнергоСбыт (-4,74%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 024,77 млн., на фондовом рынке - $476,69 млн., а на ММВБ - 9 121,74 млн. руб. По результатам торгов индекс РТС вырос на 0,38% до уровня в 1 584,28 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,46% до уровня в 1 468,31 пунктов.
Торги в четверг проходили при достаточно высоких уровнях, но бумаги закрывались довольно разнонаправлено, поскольку никаких четких и ясных ориентиров на рынке не было, поэтому в течение дня рынок демонстрировал колебания в достаточно широком диапазоне. Многие инвесторы считают, что рынок находится в состоянии перегретости, что в ближайшее время будет выражаться неуверенностью и пессимистичным настроем. Даже оптимизм в США вкупе с благоприятными макроэкономическими новостями из Европы никак не отразились на состоянии рынка. Хорошая конъюнктура цен на ресурсы способствовала значительному росту цен на акции представителей цветной металлургии и добытчиков.
На нефтяных рынках фьючерсы отступили с пятимесячных максимумов, так и не достигнув уровня в $85 за баррель на фоне укрепления доллара и все еще обширных запасов нефти в США.
Цены на нефть в последние дни обрели некоторую поддержку со стороны ослабления доллара США, который снижался на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система примет дополнительные меры по стимулированию экономики. Тем не менее, укрепление доллара по отношению евро и корзины других валют в сочетании со снижением фондовых индексов в четверг столкнуло фьючерсы вниз, инвесторы продавали их, чтобы фиксировать прибыль после недавнего подорожания. Без существенного укрепления на финансовых рынках ценам на нефть будет достаточно трудно поддерживать свой рост только за счет других фундаментальных факторов. Запасы сырой нефти и топлива в США остается вблизи своих максимумов, о чем свидетельствуют представленные в среду данные Министерства энергетики, показавшие снижение спроса до самого низкого уровня в этом году.
Цены на нефть снижались в диапазоне $70-80 за баррель в течение нескольких месяцев и любые попытки роста выше уровня в $80 быстро сменялись довольно быстрым отступлением. После того, как ранее на этой неделе цены превысили максимумы августа, участники рынка опасались, что снижение находится совсем близко.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,9% до уровня в $81,67 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,64 до уровня в $83,42 за баррель.
На американском рынке в четверг на торгах не сложилось единой динамики. Позитивным оказалось сообщение Министерства труда США, согласно которому число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 11 тыс. до уровня в 445 тыс. Рынок ожидал, что этот показатель составит 455 тыс. Тем не менее, ралли на рынке не случилось, поскольку ранее плохие цифры представила американская организация ADP по числу занятых в США, которое в сентябре 2010-го года составило 39 тыс. вместо ожидавшегося роста на 20 тыс. Большинство инвесторов прогнозирует небольшой рост уровня безработицы и считает, что сейчас любые цифры окажут позитивное влияние на рынок, но проявлять активность до выхода данных никто решился, поэтому торги протекали довольно вяло.
Американская компания Pfizer вчера завершила приобретение частной фармацевтической компании FoldRx Pharmaceuticals с целью расширения своего портфолио лекарственных средств, предназначенных для терапии редких заболеваний. Благодаря этому приобретению Pfizer получит доступ к программам доклинического и клинического изучения продуктов FoldRx, которые предназначены для применения при заболеваниях, вызванных нарушениями белкового обмена. Котировки Pfizer в четверг повысились на 0,7%.
Стоит выделить выхода корпоративного отчета второго по величине в мире производителя безалкогольных напитков PepsiCo, чистая прибыль которого по итогам 9 месяцев 2010-го года увеличилась на 10% до $4,96 млрд. по сравнению с $4,51 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее. В III квартале 2010-го года PepsiCo заработала на 12% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Тем не менее, руководство компании представило слишком осторожный прогноз на предстоящие кварталы, поэтому инвесторы остались разочарованы: стоимость акций PepsiCo упала на 2,95%. Coca-Cola и Dr Pepper Snapple Group также подешевели - на 0,6% и 1,37% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,17% до уровня в 10 948,58 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,13% до уровня в 2 383,67 пунктов, индекс S&P опустился на 0,16% до уровня в 1 158,06 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше всех смотрелись бумаги Газпрома после того, как инвесторы позитивно приняли новость о том, что концерн входит в проекты Ипати и Акийо в Боливии. Разведанные запасы блоков составляют 176,3 млрд. куб. м природного газа и 14,8 млн. т газового конденсата, а добыча начнется в 2013-м году. Газпром подтвердил свое намерение укреплять позиции на международном рынке и расширять ресурсную базу. Котировки Газпрома снизились на 0,31%, Роснефть потеряла 0,87%, ЛУКОЙЛ - на 0,88%, Татнефть - на 0,15%. Стоимость привилегированных акций Транснефти снизилась на 1,33%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись лучше остальных, но далеко не все ее представители смогли завершить день ростом. Северсталь просела на 2,46%, НЛМК - на 0,78%, а ТМК - на 0,84%. Хорошо подрос Норильский никель (+0,27%), котировки которого впервые за последнюю неделю не смогли обновить максимум предшествовавшей сессии. С учетом существенной перекупленности следует ждать нисходящей коррекции котировок акций ГМК. Хорошо подросли бумаги Полюс золота (+7,22%), которые накануне заметно отстали от Полиметалла, которые после сильного роста в среду потеряли 1,52%.
3. В энергетическом секторе бумаги были хуже рынка. Участники торгов довольно прохладно встретили принятое руководством компании решение о сокращении сроков выполнения трехлетней инвестиционной программы, рассчитанной до 2013-го года. Программа объемом в 4,2 млрд. руб. будет выполнена в течение двух лет. Подешевели акции Интер РАО ЕЭС (-1,79%) и ФСК ЕЭС (-0,27%), а котировки РусГидро выросли на 0,19%.
ПРОГНОЗ: Пока большинство участников рынка пребывают в большой нерешительности, поскольку не знают, что делать: фиксировать прибыль после шестидневного роста или получить в связи с этим риск наличия на руках наличных денег в свете неясности перспектив валютного курса. Важным фактором сегодня будет являться пятничная статистика с рынка труда США
http://analytic.ricom.ru/ (C) http://www.ricom.ru/" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу