12 октября 2010 АТОН
Итоги торгов
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,19%, а индекс РТС прибавил 1,37%. Лидерами роста стали бумаги Уралкалия (+3,48%) и котировки 7 Континента (+3,42%). В лидерах падения пребывали акции Камаза (-1,4%) и бумаги Системы (-1,25%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в понедельник, на фоне укрепления доллара, а также ожиданий того, что ОПЕК оставит квоты добычи «черного золота» на прежнем уровне в связи с удовлетворенностью ценами на нефть в районе $70-80 за баррель, упала на 43 цента до $82,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,93%, торгуясь на уровне $81,45 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, в связи с отсутствием каких-либо драйверов движения, завершились почти неизменными значениями основных индексов, однако, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, обеспеченная новостями об увеличении нормы обязательных резервов для шести китайских банков, что усиливает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране и, как следствие, замедления экономики Китая. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США ожидается достаточно спокойный с точки зрения публикации интересной макроэкономической статистики день. В 18:00 станет известно значение индекса экономического оптимизма IBD за октябрь (ожидается снижение с 45,3 до 44,5 пункта). В течение дня также должна отчитаться компания Intel.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника чуть выше сопротивления 1480 пунктов, однако, негативный внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать падению индекса ближе к поддержке 1455 пунктов на открытии сегодняшних торгов. Технические индикаторы дневного графика, не смотря на вчерашний рост, также указывают на общую перекупленность рынка, что подтверждает закономерность коррекции
Коротко
+
Нефть и газ. Совет директоров ТНК-BP (нет рекомендации; текущая цена – $2,23) рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 8,04 руб. ($0,26) на акцию, сообщило агентство Bloomberg. Дата закрытия реестра назначена на 12 октября. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 11,7% (при текущей цене $2,23), по привилегированным акциям 13,3% (при текущей цене $1,96).
o Банки. Совет директоров ВТБ рассмотрит сегодня возможность покупки одного из крупнейших российских депозитариев – Центрального Московского Депозитария (ЦМД), сообщили сегодня газеты “Ведомости” и “Коммерсант”. На момент отзыва лицензии у ЦМД со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в сентябре текущего года регистратор обслуживал 1 600 клиентов и вел 7,5 млн персональных счетов. Данная новость относительно второстепенна и поэтому нейтральная для акций ВТБ.
o Телекомы. По информации газеты “Коммерсант” от 12 октября, Mail.ru Group намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже до конца 2010 г. Mail.ru Group (в прошлом DST) планирует разместить порядка 10-15% своих акций и получить $500 - $750 млн, что указывает на общую стоимость компании в районе $5 млрд. Ценовой диапазон размещения будет известен 25 октября, когда начнется роуд-шоу. Mail.ru Group контролирует компанию Mail.ru, социальную сеть “Одноклассники” и систему Интернет-сообщений ICQ. Mail.ru Group также владеет миноритарными долями в электронной платежной системе OSMP и еще нескольких Интернет-ресурсах.
+ Промышленность. ТМК намерена открыть подписку на 3-летние еврооблигации на сумму 5 млрд руб. Примерная ставка купона составляет 9,4-9,8%. Новость благоприятна для структуры долга ТМК
Российские рынки: динамика и темы
Для российского рынка акций ситуация в начале торговой сессии в понедельник складывалась благоприятно, и поэтому инвесторы вели себя соответствующим образом. Индекс РТС вырос на 1,37%, индекс ММВБ – на 1,19%. Отечественный фондовый рынок вчера был в числе лучших среди развивающихся рынков. На ММВБ в лидерах роста оказались компании сырьевого сектора; акции Роснефти подорожали на 2,4% благодаря информации о возможном продлении налоговых льгот на Ванкоре. Лучшую динамику продемонстрировали акции Уралкалия, подорожав на 3,4%, что может быть обусловлено недавним снижением котировок. Между тем, сегодняшняя конъюнктура рынка выглядит не слишком радужно: дешевеют фьючерсы в США и несколько опустились цены на сырьевые товары. Золото и серебро потеряли в цене приблизительно по 0,35%, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,74%.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатели экспорта и импорта за август
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США начал неделю на сдержанной ноте: инвесторы ожидают квартальной отчетности крупных компаний, публикация которой начнется чуть позже на этой неделе. Индексы S&P 500 (+0,01%) и Dow Jones (0,04%) вчера по итогам дня почти не изменились. Биржевые индикаторы на развитых европейских рынках вчера немного повысились: индекс MSCI Euro вырос на 0,21%. Азиатские рынки сегодня утром, напротив, шли вниз, что связано как с укреплением иены, так и со снижением цен на сырьевые товары. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 1,73%, индекс Hang Seng – на 0,52%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, нефтегазовые компании и потребительский сектор. Лидеры падения: промышленные, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
В целом ситуация на фондовых биржах развивающихся рынков вчера была лучше, чем в Европе и США, поскольку в центре внимания по-прежнему находилась информация об устойчивом росте развивающихся экономик. Рынок Бразилии повысился на 0,19%, турецкий индекс поднялся еще на 2,65%. В итоге индекс MSCI EM вырос на 0,58%. Впрочем, сегодня утром картина несколько ухудшилась, поскольку цены на сырьевые товары чуть отступили назад. На момент написания данной заметки индийский Sensex 30 потерял 0,64%, а китайский Shanghai Composite понизился на 0,27%. На динамику последнего негативно повлияли неподтвержденные сообщения СМИ о возможном повышении правительством КНР нормативов обязательного резервирования для банков
http://www.aton-line.ru/ (C) http://www.aton-line.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,19%, а индекс РТС прибавил 1,37%. Лидерами роста стали бумаги Уралкалия (+3,48%) и котировки 7 Континента (+3,42%). В лидерах падения пребывали акции Камаза (-1,4%) и бумаги Системы (-1,25%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в понедельник, на фоне укрепления доллара, а также ожиданий того, что ОПЕК оставит квоты добычи «черного золота» на прежнем уровне в связи с удовлетворенностью ценами на нефть в районе $70-80 за баррель, упала на 43 цента до $82,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,93%, торгуясь на уровне $81,45 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, в связи с отсутствием каких-либо драйверов движения, завершились почти неизменными значениями основных индексов, однако, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, обеспеченная новостями об увеличении нормы обязательных резервов для шести китайских банков, что усиливает ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики в стране и, как следствие, замедления экономики Китая. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США ожидается достаточно спокойный с точки зрения публикации интересной макроэкономической статистики день. В 18:00 станет известно значение индекса экономического оптимизма IBD за октябрь (ожидается снижение с 45,3 до 44,5 пункта). В течение дня также должна отчитаться компания Intel.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника чуть выше сопротивления 1480 пунктов, однако, негативный внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать падению индекса ближе к поддержке 1455 пунктов на открытии сегодняшних торгов. Технические индикаторы дневного графика, не смотря на вчерашний рост, также указывают на общую перекупленность рынка, что подтверждает закономерность коррекции
Коротко
+
Нефть и газ. Совет директоров ТНК-BP (нет рекомендации; текущая цена – $2,23) рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 8,04 руб. ($0,26) на акцию, сообщило агентство Bloomberg. Дата закрытия реестра назначена на 12 октября. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 11,7% (при текущей цене $2,23), по привилегированным акциям 13,3% (при текущей цене $1,96).
o Банки. Совет директоров ВТБ рассмотрит сегодня возможность покупки одного из крупнейших российских депозитариев – Центрального Московского Депозитария (ЦМД), сообщили сегодня газеты “Ведомости” и “Коммерсант”. На момент отзыва лицензии у ЦМД со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в сентябре текущего года регистратор обслуживал 1 600 клиентов и вел 7,5 млн персональных счетов. Данная новость относительно второстепенна и поэтому нейтральная для акций ВТБ.
o Телекомы. По информации газеты “Коммерсант” от 12 октября, Mail.ru Group намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже до конца 2010 г. Mail.ru Group (в прошлом DST) планирует разместить порядка 10-15% своих акций и получить $500 - $750 млн, что указывает на общую стоимость компании в районе $5 млрд. Ценовой диапазон размещения будет известен 25 октября, когда начнется роуд-шоу. Mail.ru Group контролирует компанию Mail.ru, социальную сеть “Одноклассники” и систему Интернет-сообщений ICQ. Mail.ru Group также владеет миноритарными долями в электронной платежной системе OSMP и еще нескольких Интернет-ресурсах.
+ Промышленность. ТМК намерена открыть подписку на 3-летние еврооблигации на сумму 5 млрд руб. Примерная ставка купона составляет 9,4-9,8%. Новость благоприятна для структуры долга ТМК
Российские рынки: динамика и темы
Для российского рынка акций ситуация в начале торговой сессии в понедельник складывалась благоприятно, и поэтому инвесторы вели себя соответствующим образом. Индекс РТС вырос на 1,37%, индекс ММВБ – на 1,19%. Отечественный фондовый рынок вчера был в числе лучших среди развивающихся рынков. На ММВБ в лидерах роста оказались компании сырьевого сектора; акции Роснефти подорожали на 2,4% благодаря информации о возможном продлении налоговых льгот на Ванкоре. Лучшую динамику продемонстрировали акции Уралкалия, подорожав на 3,4%, что может быть обусловлено недавним снижением котировок. Между тем, сегодняшняя конъюнктура рынка выглядит не слишком радужно: дешевеют фьючерсы в США и несколько опустились цены на сырьевые товары. Золото и серебро потеряли в цене приблизительно по 0,35%, а фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,74%.
Банк России сегодня, как ожидается, опубликует показатели экспорта и импорта за август
Мировые рынки: динамика и темы
Рынок акций США начал неделю на сдержанной ноте: инвесторы ожидают квартальной отчетности крупных компаний, публикация которой начнется чуть позже на этой неделе. Индексы S&P 500 (+0,01%) и Dow Jones (0,04%) вчера по итогам дня почти не изменились. Биржевые индикаторы на развитых европейских рынках вчера немного повысились: индекс MSCI Euro вырос на 0,21%. Азиатские рынки сегодня утром, напротив, шли вниз, что связано как с укреплением иены, так и со снижением цен на сырьевые товары. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 1,73%, индекс Hang Seng – на 0,52%.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: телекомы, нефтегазовые компании и потребительский сектор. Лидеры падения: промышленные, сырьевые и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
В целом ситуация на фондовых биржах развивающихся рынков вчера была лучше, чем в Европе и США, поскольку в центре внимания по-прежнему находилась информация об устойчивом росте развивающихся экономик. Рынок Бразилии повысился на 0,19%, турецкий индекс поднялся еще на 2,65%. В итоге индекс MSCI EM вырос на 0,58%. Впрочем, сегодня утром картина несколько ухудшилась, поскольку цены на сырьевые товары чуть отступили назад. На момент написания данной заметки индийский Sensex 30 потерял 0,64%, а китайский Shanghai Composite понизился на 0,27%. На динамику последнего негативно повлияли неподтвержденные сообщения СМИ о возможном повышении правительством КНР нормативов обязательного резервирования для банков
http://www.aton-line.ru/ (C) http://www.aton-line.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter