РЫНКИ АМЕРИКИ: Выкуп снижения и новые максимумы. Когда начнется коррекция по факту QE2?
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,09% до 11020,40
S&P 500 вырос на 0,38% до 1169,77
NASDAQ вырос на 0,68% до 2417,92
По итогам торгов в понедельник американские индексы закрылись умеренным ростом, при этом сильное снижение, прошедшее в начале торгов, было резко выкуплено, и день можно записать в актив быков. Индекс широкого рынка SP500 вновь обновил максимумы и достиг уровня в 1170.
Макроэкономическая статистика была на стороне покупателей. Индекс доверия американских потребителей к экономике США увеличился в октябре 2010 года до 46,4 пункта с 45,3 пункта в сентябре. Продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 9 октября, увеличились на 2,5% в годовом исчислении, сообщила Redbook Research. Продажи в розничных сетях США в октябре 2010 года выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем 2010 года.
Но в центре внимания трейдеров была публикация протоколов заседания FOMC ФРС от 21 сентября. Спекулянты ожидали услышать подробности нового раунда стимулирования экономики. Протоколы заседания не разочаровали, фактически договоренность в отношении начала QE2 достигнута, дискуссия ведется уже в отношении объемов и методов выкупа. Эта новость спровоцировала разворот и выкуп снижения.
Между тем, тема QE2 отыгрывается рынками уже полтора месяца - рост идет без существенных коррекций, и многие эксперты отмечают, что текущие цены уже во многом отражают новый раунд стимулирования, и назревает угроза фиксации по факту. Конечно, итоговое решение будет принято только на встрече ФРС 2-3 ноября, но рынки явно перегреты.
Старт сезона корпоративных отчетов за III квартал прошел неплохо, алюминиевый гигант Alcoa завершил квартал лучше ожиданий и повысил свой прогноз по росту мирового потребления. Превзошел прогнозы и отчет лидера высокотехнологичной индустрии Intel. Первой среди финансовых гигантов с Уолл-Стрит отчитается в среду до открытия торгов в США JPMorgan Chase.
РЫНОК НЕФТИ: ФРС слабо повлиял на нефтяные цены
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.7% до $83.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.5% до $81.9 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки практически не изменилась в цене. Котировки по-прежнему держатся в районе $83-84 за баррель. Консолидация на текущих уровнях продолжается, причем амплитуда движений сужается.
«Черное золото» в отличие от рынков акций более адекватно отреагировало на обнародованный протокол заседания от ФРС. Разногласия среди членов Комитета остаются, но некоторые считают уместным принятие мер в дальнейшем будущем. На ожиданиях, что американский ФРС увеличит помощь экономике за счет новой эмиссии, покупки возобновились.
Дополнительным позитивом для нефтяного рынка стало очередное повышение ОПЕК прогноза роста потребления сырья в этом году. В ежемесячном отчете картель повысил прогноз роста мирового потребления нефти в 2010 году на 80.000 баррелей в сутки до 1,13 миллиона баррелей. Но ее прогноз по-прежнему ниже, чем у Международного энергетического агентства. При этом прогноз потребления нефти ОПЕК на 2011 год остался неизменным - 28,81 миллиона баррелей в сутки.
В то же время заявления министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми о том, что нефтяной рынок "хорошо сбалансирован" и стоимость нефти в пределах $70-80 за баррель является "идеальным" уровнем немного охладило трейдеров. Министр энергетики и промышленности Катара заявил, что не ожидает изменения квот ОПЕК, поскольку и производители нефти и ее потребители удовлетворены текущим уровнем цен. Сегодня с утра цены на нефть дорожают еще примерно на пол процента.
Металлы: Протокол ФРС возвратил позитив на рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Слабый внешний фон на вчерашних торгах не позволил металлам продолжить отскок, но и не вызвал серьезных продаж. Металлы продолжают оставаться в фокус-листе у инвесторов и пока являются одними из лидеров этого года среди товарных рынков. Фактор Китая и ожидания программы QE2 поддерживает товарные рынки. Опубликованный протокол ФРС лишний раз подтвердил уверенность инвесторов в том, что в ноябре будет принят новый пакет стимулирующих мер, а это дает возможность продолжать покупки.
Выходящие вчера отчеты американских компаний пока идут в рамках ожидания, т.е. вблизи уровней прошлого квартала. Учитывая состояние экономики в тот период, рассчитывать на сильный рост показателей не приходится, поэтому аналитики не завышали ожидания. Сегодня выходит очередной блок отчетов.
Сегодня золото торгуется $1359.6/тр. унц. Никель торгуется $24250 тонну. Медь показывает $8363 за тонну.
Важнейшие события:
Глава Банка Японии Масааки Сиракава просигнализировал в среду о возможном расширении ранее объявленной программы Центробанка объемом 5 трлн иен ($61,1 млрд) по выкупу финансовых активов, пишет
The Wall Street Journal.
"Если в будущем возникнет такая необходимость, одним из вероятных вариантов является осуществление монетарной политики за счет расширенного использования фонда", - заявил М.Сиракава на заседании парламентского комитета по финансовым вопросам в среду.
Американский концерн Intel Corp., крупнейший мировой производитель микрочипов, получил по итогам третьего квартала 2010 года большую, чем ожидали аналитики, прибыль и выручку благодаря укреплению
спроса со стороны потребителей и компаний стран с развивающейся экономикой.
Кроме того, прогноз выручки Intel на текущий квартал также оказался лучше
ожиданий.
Чистая прибыль Intel, микросхемы которой работают в более чем 80% компьютеров мира, в III квартале подскочила на 59% - до $2,96 млрд, или 52 цента в расчете на акцию, с $1,86 млрд, или 33 цента на акцию, за аналогичный период 2009 года, говорится в пресс-релизе.
Выручка Intel выросла за квартал на 18% - до $11,1 млрд, впервые в истории компании превысив $11 млрд.
Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 50 центов на акцию при выручке в $11 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $40 (+1,67%), и остановился на уровне $2433 за тонну.
Медь повысилась на $25 (+0,3%), и в данный момент составляет $8335 за тонну.
Никель подешевел на $350 (-1,43%), и остановился на отметке $24 150 за тонну.
Палладий повысился на $4 (+0,68%), закрывшись на уровне $594/тр. унц.
Платина подешевела на $1 (-0,06%), и остановилась на отметке $1687/тр. унц.
Золото понизилось на $5 (-0,37%), и составляет $1346/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,34 (+1,46%), закрывшись на уровне $23,55/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: японские и китайские индексы разошлись под влиянием внутренней статистики
Японский Nikkei +0,6%
Корейский Kospi +0,11%
Гонконгский Hang Seng -0,2%
Шанхайский SSE -0,05%
Умеренный рост по большинству азиатских индексов наблюдается на торгах среды в азиатско-тихоокеанском регионе. Один из позитивных моментов пришел на рынки еще в американскую сессию: публикация протоколов заседания FOMC несколько развеяла опасения сомневающихся относительно реализации второго раунда QE. Вследствие выхода отчета инвесторы вновь принялись продавать доллар, который в паре с евро третий раз к ряду подбирается к отметке в 1,4 пункта. Американские индексы, дрейфовавшие до публикации в «красной зоне», к концу торгов выбрались на положительную территорию.
В стране восходящего солнца есть и свой повод для оптимизма. Объем заказов в машиностроении в августе вырос на 10,1%, тогда как аналитики ожидали значительного снижения показателя в пределах 3%-4,5%. На этом фоне в лидеры вышли акции японских автопроизводителей, корректирующиеся к предыдущему снижению, вызванному укреплением йены: Honda Motor Co. (+1,13%), Toyota Motor Co. (+0,88%), Mazda Motor Co. (+2,88%). Nikkei 225 на данный момент прибавляет порядка 0,6%.
В то же время у индексов Поднебесной сегодня более скромные результаты. Гонконгский Hang Seng показал внушительный «гэп» на открытии, значительная часть которого была отыграна уже в первый час торгов, что в свою очередь создает риск формирования «двойной вершины» по индикатору. Индекс континентального Китая SSE теряет к текущему моменту 0,05%. Пессимизм инвесторов вызван более слабыми данными по экспорту КНР, нежели того ожидали аналитики. Так, в сентябре объем экспорта Китая увеличился на 25,1% (прогноз - 26%), профицит торгового баланса снизился с $20 млрд. До $16,88 млрд. Акции китайских банков сегодня корректируются после вчерашнего снижения, вызванного повышением нормы обязательных банковских резервов по депозитам: Bank of China Limited (+0,47%), Bank of Communications Co Ltd (+0,34%), Industrial Bank Co., Ltd. (+1,97%).
Протоколы заседания FOMC ФРС: Предварительное решение принято, осталось согласовать объем выкупа и методы
Публикация протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США от 21 сентября показала, что предварительная договоренность по поводу начала нового раунда выкупа достигнута.
Если только ситуация в экономике неожиданно не улучшится, то по мнению большинства членов Комитета, потребуются новые шаги для оживления роста. Ключевыми параметрами для регулятора остаются низкий уровень цен и высокая безработица. При этом прогноз роста экономики на 2010 год был понижен, а уровень инфляции останется ниже целевого уровня (в августе составила лишь 1,4% при официальном диапазоне в 1,7 - 2%).
После достижения принципиальной договоренности идет обсуждение объема выкупа, сроков и методов проведения QE2. Согласно заявлениям членов комитета на программу будет потрачено меньше 1,7 трлн долл. (размер предыдущей программы QE1, действовавшей в разгар кризиса). Ожидается, что итоговое решение будет принято во время следующего заседания регулятора, которое пройдет 2-3 ноября.
Отчеты компаний на 13 октября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- JPMorgan Chase. Прогноз прибыли на акцию: $0,90
- ASML Holding. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Cantel Medical. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Domino''s Pizza. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Host Hotels. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- iGATE. Прогноз прибыли на акцию: $0,21
- Medtox Scientific. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apollo Group. Прогноз прибыли на акцию: $1,3
- Spartan Stores. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
http://bcs-express.ru/ (C) http://www.bcs-express.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,09% до 11020,40
S&P 500 вырос на 0,38% до 1169,77
NASDAQ вырос на 0,68% до 2417,92
По итогам торгов в понедельник американские индексы закрылись умеренным ростом, при этом сильное снижение, прошедшее в начале торгов, было резко выкуплено, и день можно записать в актив быков. Индекс широкого рынка SP500 вновь обновил максимумы и достиг уровня в 1170.
Макроэкономическая статистика была на стороне покупателей. Индекс доверия американских потребителей к экономике США увеличился в октябре 2010 года до 46,4 пункта с 45,3 пункта в сентябре. Продажи в розничных сетях США за неделю, завершившуюся 9 октября, увеличились на 2,5% в годовом исчислении, сообщила Redbook Research. Продажи в розничных сетях США в октябре 2010 года выросли на 0,2% по сравнению с сентябрем 2010 года.
Но в центре внимания трейдеров была публикация протоколов заседания FOMC ФРС от 21 сентября. Спекулянты ожидали услышать подробности нового раунда стимулирования экономики. Протоколы заседания не разочаровали, фактически договоренность в отношении начала QE2 достигнута, дискуссия ведется уже в отношении объемов и методов выкупа. Эта новость спровоцировала разворот и выкуп снижения.
Между тем, тема QE2 отыгрывается рынками уже полтора месяца - рост идет без существенных коррекций, и многие эксперты отмечают, что текущие цены уже во многом отражают новый раунд стимулирования, и назревает угроза фиксации по факту. Конечно, итоговое решение будет принято только на встрече ФРС 2-3 ноября, но рынки явно перегреты.
Старт сезона корпоративных отчетов за III квартал прошел неплохо, алюминиевый гигант Alcoa завершил квартал лучше ожиданий и повысил свой прогноз по росту мирового потребления. Превзошел прогнозы и отчет лидера высокотехнологичной индустрии Intel. Первой среди финансовых гигантов с Уолл-Стрит отчитается в среду до открытия торгов в США JPMorgan Chase.
РЫНОК НЕФТИ: ФРС слабо повлиял на нефтяные цены
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.7% до $83.7 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 0.5% до $81.9 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки практически не изменилась в цене. Котировки по-прежнему держатся в районе $83-84 за баррель. Консолидация на текущих уровнях продолжается, причем амплитуда движений сужается.
«Черное золото» в отличие от рынков акций более адекватно отреагировало на обнародованный протокол заседания от ФРС. Разногласия среди членов Комитета остаются, но некоторые считают уместным принятие мер в дальнейшем будущем. На ожиданиях, что американский ФРС увеличит помощь экономике за счет новой эмиссии, покупки возобновились.
Дополнительным позитивом для нефтяного рынка стало очередное повышение ОПЕК прогноза роста потребления сырья в этом году. В ежемесячном отчете картель повысил прогноз роста мирового потребления нефти в 2010 году на 80.000 баррелей в сутки до 1,13 миллиона баррелей. Но ее прогноз по-прежнему ниже, чем у Международного энергетического агентства. При этом прогноз потребления нефти ОПЕК на 2011 год остался неизменным - 28,81 миллиона баррелей в сутки.
В то же время заявления министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми о том, что нефтяной рынок "хорошо сбалансирован" и стоимость нефти в пределах $70-80 за баррель является "идеальным" уровнем немного охладило трейдеров. Министр энергетики и промышленности Катара заявил, что не ожидает изменения квот ОПЕК, поскольку и производители нефти и ее потребители удовлетворены текущим уровнем цен. Сегодня с утра цены на нефть дорожают еще примерно на пол процента.
Металлы: Протокол ФРС возвратил позитив на рынки
По итогам прошедшего дня металлы показали смешанную динамику торгов. Слабый внешний фон на вчерашних торгах не позволил металлам продолжить отскок, но и не вызвал серьезных продаж. Металлы продолжают оставаться в фокус-листе у инвесторов и пока являются одними из лидеров этого года среди товарных рынков. Фактор Китая и ожидания программы QE2 поддерживает товарные рынки. Опубликованный протокол ФРС лишний раз подтвердил уверенность инвесторов в том, что в ноябре будет принят новый пакет стимулирующих мер, а это дает возможность продолжать покупки.
Выходящие вчера отчеты американских компаний пока идут в рамках ожидания, т.е. вблизи уровней прошлого квартала. Учитывая состояние экономики в тот период, рассчитывать на сильный рост показателей не приходится, поэтому аналитики не завышали ожидания. Сегодня выходит очередной блок отчетов.
Сегодня золото торгуется $1359.6/тр. унц. Никель торгуется $24250 тонну. Медь показывает $8363 за тонну.
Важнейшие события:
Глава Банка Японии Масааки Сиракава просигнализировал в среду о возможном расширении ранее объявленной программы Центробанка объемом 5 трлн иен ($61,1 млрд) по выкупу финансовых активов, пишет
The Wall Street Journal.
"Если в будущем возникнет такая необходимость, одним из вероятных вариантов является осуществление монетарной политики за счет расширенного использования фонда", - заявил М.Сиракава на заседании парламентского комитета по финансовым вопросам в среду.
Американский концерн Intel Corp., крупнейший мировой производитель микрочипов, получил по итогам третьего квартала 2010 года большую, чем ожидали аналитики, прибыль и выручку благодаря укреплению
спроса со стороны потребителей и компаний стран с развивающейся экономикой.
Кроме того, прогноз выручки Intel на текущий квартал также оказался лучше
ожиданий.
Чистая прибыль Intel, микросхемы которой работают в более чем 80% компьютеров мира, в III квартале подскочила на 59% - до $2,96 млрд, или 52 цента в расчете на акцию, с $1,86 млрд, или 33 цента на акцию, за аналогичный период 2009 года, говорится в пресс-релизе.
Выручка Intel выросла за квартал на 18% - до $11,1 млрд, впервые в истории компании превысив $11 млрд.
Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 50 центов на акцию при выручке в $11 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $40 (+1,67%), и остановился на уровне $2433 за тонну.
Медь повысилась на $25 (+0,3%), и в данный момент составляет $8335 за тонну.
Никель подешевел на $350 (-1,43%), и остановился на отметке $24 150 за тонну.
Палладий повысился на $4 (+0,68%), закрывшись на уровне $594/тр. унц.
Платина подешевела на $1 (-0,06%), и остановилась на отметке $1687/тр. унц.
Золото понизилось на $5 (-0,37%), и составляет $1346/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,34 (+1,46%), закрывшись на уровне $23,55/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: японские и китайские индексы разошлись под влиянием внутренней статистики
Японский Nikkei +0,6%
Корейский Kospi +0,11%
Гонконгский Hang Seng -0,2%
Шанхайский SSE -0,05%
Умеренный рост по большинству азиатских индексов наблюдается на торгах среды в азиатско-тихоокеанском регионе. Один из позитивных моментов пришел на рынки еще в американскую сессию: публикация протоколов заседания FOMC несколько развеяла опасения сомневающихся относительно реализации второго раунда QE. Вследствие выхода отчета инвесторы вновь принялись продавать доллар, который в паре с евро третий раз к ряду подбирается к отметке в 1,4 пункта. Американские индексы, дрейфовавшие до публикации в «красной зоне», к концу торгов выбрались на положительную территорию.
В стране восходящего солнца есть и свой повод для оптимизма. Объем заказов в машиностроении в августе вырос на 10,1%, тогда как аналитики ожидали значительного снижения показателя в пределах 3%-4,5%. На этом фоне в лидеры вышли акции японских автопроизводителей, корректирующиеся к предыдущему снижению, вызванному укреплением йены: Honda Motor Co. (+1,13%), Toyota Motor Co. (+0,88%), Mazda Motor Co. (+2,88%). Nikkei 225 на данный момент прибавляет порядка 0,6%.
В то же время у индексов Поднебесной сегодня более скромные результаты. Гонконгский Hang Seng показал внушительный «гэп» на открытии, значительная часть которого была отыграна уже в первый час торгов, что в свою очередь создает риск формирования «двойной вершины» по индикатору. Индекс континентального Китая SSE теряет к текущему моменту 0,05%. Пессимизм инвесторов вызван более слабыми данными по экспорту КНР, нежели того ожидали аналитики. Так, в сентябре объем экспорта Китая увеличился на 25,1% (прогноз - 26%), профицит торгового баланса снизился с $20 млрд. До $16,88 млрд. Акции китайских банков сегодня корректируются после вчерашнего снижения, вызванного повышением нормы обязательных банковских резервов по депозитам: Bank of China Limited (+0,47%), Bank of Communications Co Ltd (+0,34%), Industrial Bank Co., Ltd. (+1,97%).
Протоколы заседания FOMC ФРС: Предварительное решение принято, осталось согласовать объем выкупа и методы
Публикация протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США от 21 сентября показала, что предварительная договоренность по поводу начала нового раунда выкупа достигнута.
Если только ситуация в экономике неожиданно не улучшится, то по мнению большинства членов Комитета, потребуются новые шаги для оживления роста. Ключевыми параметрами для регулятора остаются низкий уровень цен и высокая безработица. При этом прогноз роста экономики на 2010 год был понижен, а уровень инфляции останется ниже целевого уровня (в августе составила лишь 1,4% при официальном диапазоне в 1,7 - 2%).
После достижения принципиальной договоренности идет обсуждение объема выкупа, сроков и методов проведения QE2. Согласно заявлениям членов комитета на программу будет потрачено меньше 1,7 трлн долл. (размер предыдущей программы QE1, действовавшей в разгар кризиса). Ожидается, что итоговое решение будет принято во время следующего заседания регулятора, которое пройдет 2-3 ноября.
Отчеты компаний на 13 октября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- JPMorgan Chase. Прогноз прибыли на акцию: $0,90
- ASML Holding. Прогноз прибыли на акцию: $0,74
- Cantel Medical. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Domino''s Pizza. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Host Hotels. Прогноз прибыли на акцию: $0,11
- iGATE. Прогноз прибыли на акцию: $0,21
- Medtox Scientific. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apollo Group. Прогноз прибыли на акцию: $1,3
- Spartan Stores. Прогноз прибыли на акцию: $0,44
http://bcs-express.ru/ (C) http://www.bcs-express.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter