РЫНКИ АМЕРИКИ: Отчеты приятно удивили, но рост шел на новостях из Китая
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,69% до 11096,08
S&P 500 вырос на 0,71% до 1178,10
NASDAQ вырос на 0,96% до 2441,23
О ГЛАВНОМ:
Квартальные отчеты Intel и JP Morgan оказались лучше ожиданий, но по итогам торгов акции этих компаний снизились (на 2,6% и 1,4%) - прошла фиксация по факту. Настоящими драйверами роста стали компании сырьевого сектора, покупки в которых прошли на фоне волны роста цен на нефть (WTI +2,18%).
Спрос на «черное золото» поддержали данные из Китая, где торговый баланс снизился до пятимесячного минимума, при этом импорт нефти в страну рекордно вырос. Сказалось и обновление парой EUR/USD уровня 1,4 - укреплению евро способствовал неожиданный рост промпроизводства в Европе. На этом фоне индекс широкого рынка SP500 обновил пятимесячные максимумы и достиг следующего сопротивления на 1183.
В ДЕТАЛЯХ:
Старт сезона корпоративных отчетов за III квартал прошел неплохо. Алюминиевый гигант Alcoa завершил квартал лучше ожиданий и повысил свой прогноз по росту мирового потребления. Превзошел прогнозы и отчет лидера высокотехнологичной индустрии Intel.
Хорошие новости пришли и с Уолл-Стрит. Прибыль JPMorgan Chase & Co выросла в III квартале благодаря снижению убытков по кредитам в розничном подразделении и отделении кредитных карт. Чистая прибыль повысилась до $4,4 млрд. Или $1,01 на акцию с $3,6 млрд. Или $0,82 на акцию в аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит 90 центов на акцию. Но акции банка по итогам торгов упали на 1,39%. Не лучше смотрелись и другие представители сектора: Bank of America Corp. -1,7%, Wells Fargo & Company -0,65%, Goldman Sachs Group, Inc. -0,31%.
Макроэкономическая статистика тоже оказалась на стороне покупателей. Цены на импорт в США снизились в сентябре 2010 года на 0,3% по сравнению с августом и выросли на 3,5% к сентябрю 2009 года. Аналитики ожидали, что этот показатель в месячном исчислении уменьшится на 0,2%. Цены на экспорт в сентябре поднялись на 0,6% к августу и увеличились на 5% - к аналогичному периоду 2009 года. Аналитики ожидали, что цены в месячном исчислении прибавят 0,2%. Снижение цен на импорт при параллельном росте стоимости экспорта позитивно скажется на торговом балансе США.
ТЕМА QE2:
Но в центре внимания трейдеров была публикация протоколов заседания FOMC ФРС от 21 сентября. Спекулянты ожидали услышать подробности нового раунда стимулирования экономики. Протоколы заседания не разочаровали, фактически договоренность в отношении начала QE2 достигнута, дискуссия ведется уже в отношении объемов и методов выкупа. Высказываются мнения о том, что ФРС объявит планы покупки активов на $500 млрд. До середины 2011 года или же будет «таргетировать» доходность бондов казначейства.
Между тем «тема QE2» отыгрывается рынками уже полтора месяца - рост идет без существенных коррекций, и многие эксперты отмечают, что текущие цены уже во многом отражают новый раунд стимулирования и назревает угроза фиксации по факту. Итоговое решение будет принято только на встрече ФРС 2-3 ноября.
ПРОГНОЗЫ:
До конца недели выйдет большой пакет макроэкономической статистики, способный повлиять на динамику рынка. В четверг внимание будет приковано к недельным данным по безработице и индексу цен производителей. На фоне «низкого старта» в вопросе стимулирования данные по безработице и показатели инфляции остро воспринимаются рынком. Продолжает действовать логика от обратного, и слабые данные могут спровоцировать новые покупки.
Торговый баланс США рассматриваются на фоне торгового баланса «заклятого друга» Китая. Эти данные могут вызвать новую волну критики в адрес КНР с требованием ускорить ревальвацию юаня. На практике это обычно сопровождается новой волной роста EUR/USD.
Данные по недельным запасам нефти от EIA могут показать дальнейший прирост при одновременным сокращении запасов бензина. Предварительные данные от API показали рост запасов нефти на 4 млн. барр. И параллельный рост запасов бензина на 1,8 млн. барр. Но покупки черного золота сейчас связаны скорее с перетоком спекулятивного капитала на сырьевые рынки в ожидании дальнейшего ослабления доллара, что мало связано с показателями спроса на нефть.
Стоит отметить, что 14-15 октября пройдет саммит ОПЕК в Париже. Острых заявлений от участников ожидать не стоит, представители ОПЕК уже заявляли, что цены на нефть находятся на комфортно высоких уровнях.
В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен (ключевой индикаторов инфляции для ФРС), данные по розничным продажам и индекс настроений потребителей Мичиганского университета.
РЫНОК НЕФТИ: «Черное золото» устремилось к локальным максимумам
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.7% до $85.2 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.2% до $83.8 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки заметно восстановила потерянные на прошлой неделе позиции. Котировки снова направились к $85 за баррель. Рынок нефти не остался в стороне от общего позитива на мировых фондовых и других сырьевых площадках.
Поддержку ценам оказали сообщения о том, что Китай в сентябре экспортировал 5,67 миллиона баррелей нефти. Находящееся в Париже Международное энергетическое агентство на пару с Департаментом энергетики США повысили свои прогнозы глобального потребления нефти в среднем на 300 тысяч баррелей в день. В настоящее время в мире потребляется 86,9 миллиона баррелей нефти в день, что на 2,5% больше объемов прошлого года. В 2011 году может потребляться уже 88,2 миллиона баррелей, что на 1,4% выше показателей этого года. В следующем году ОПЕК продолжит контролировать цены на нефть, увеличив свою добычу на 600 тысяч баррелей.
В то же время заявления министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми о том, что нефтяной рынок "хорошо сбалансирован" и стоимость нефти в пределах $70-80 за баррель является "идеальным" уровнем должны охладить пыл трейдеров. Министр энергетики и промышленности Катара заявил, что не ожидает изменения квот ОПЕК, поскольку и производители нефти и ее потребители удовлетворены текущим уровнем цен.
Данные государственного Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы сегодня в четверг. Отчет выйдет на сутки позже обычного в связи с празднованием Дня Колумба в США в понедельник. Сегодня с утра цены на нефть дорожают еще почти на процент, что положительно скажется на динамике российского фондового рынка.
Металлы: Все играют от покупки
По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Несмотря на нахождение металлов у максимальных отметок, а отдельные металлы даже у исторических максимумов, покупка не ослабевает. Характерной чертой последних месяцев на товарных рынках является отсутствие серьезных продавцов, что позволяет только реализовывать локальные коррекции без существенных заливов. Вчера рынки получили очередной сигнал продолжать рост, пара евро/доллар преодолела уровень $1.4 на фоне появившихся сообщений о том, что Сингапур неожиданно объявил о расширении границ колебания курса национальной валюты, что открывает дорогу к более быстрому укреплению курса сингапурского доллара. Фактически денежные власти страны пошли на ужесточение монетарной политики, опасаясь ускорения инфляции и последствий новых шагов Федерального резерва по смягчению монетарной политики. В результате действия Сингапура лишний раз подтверждается, что разговоры о начале «валютных войн» не случайны и имеют практическое применение. Вышедшие вчера отчеты американских компаний пока идут в рамках ожиданий и немного превышают консенсус-прогнозы. Поэтому пока кроме технических моментов нет повода для фиксации прибыли.
Сегодня золото торгуется $1359,6/тр. унц. Никель торгуется $24250 тонну. Медь показывает $8363 за тонну.
Важнейшие события:
Глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин считает оптимальным направление на дивиденды от 25 до 50% чистой прибыли ОАО "Норильский никель".
"Это достаточный уровень дивидендов", - заявил он журналистам в среду, отметив, что такой размер дивидендов является "оптимальным".
Глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин считает возможным увеличение представительства ОК "РусАл" в совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель", а также количества независимых директоров до трех-четырех.
"Ничего страшного не случится, если изменится состав совета директоров и увеличится представительство "РусАла", если они не удовлетворены нынешним, но не вижу в этом срочности", - сказал В.Потанин.
Что касается независимых директоров, то он напомнил, что в настоящее время работают два директора, "пусть их будет три-четыре". При этом В.Потанин добавил, что, по данному опросу, также нужны "спокойные консультации".
Американский банк JPMorgan Chase & Co. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2010 года на 23% - до $4,42
млрд, или $1,01 на акцию, по сравнению с $3,59 млрд, или $0,82 на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $4 (+0,16%), и остановился на уровне $2437 за тонну.
Медь повысилась на $60 (+0,72%), и в данный момент составляет $8395 за тонну.
Никель подорожал на $350 (+1,45%), и остановился на отметке $24 500 за тонну.
Палладий повысился на $12 (+2,02%), закрывшись на уровне $606/тр. унц.
Платина подорожала на $31 (+1,84%), и остановилась на отметке $1718/тр. унц.
Золото повысилось на $23,4 (+1,74%), и составляет $1369,4/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,87 (+3,69%), закрывшись на уровне $24,42/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Новые максимумы йены уже не смущают японских инвесторов
Японский Nikkei +1,9%
Корейский Kospi +0,6%
Гонконгский Hang Seng +1,03%
Шанхайский SSE +0,44%
Японская йена вновь обновила свои 15-летние максимумы против американского доллара на торгах четверга, Nikkei при этом чувствует себя более чем комфортно, прибавляя порядка 1,9%. Положительное завершение американской сессии, обусловленное позитивной корпоративной отчетностью, не осталось незамеченным азиатскими игроками. Однако главной темой по-прежнему является валютный вопрос, в большей степени касающийся курса доллара, снижение которого является катализатором ралли в сырьевых активах. В частности сегодня, очередное фиаско «американца» связано с резким обвалом против сингапурского доллара, спровоцированное в свою очередь заявлением денежно-кредитного регулятора Сингапура (MAS) о том, что он позволит национальной валюте расти более быстрыми темпами в пределах расширенного валютного диапазона. Вслед за сингапурским долларом резкий скачок последовал и в паре EUR/USD, курс которой в третий раз за последние две недели поднялся выше отметки в 1,4 пункта. В Токио лучше рынка на данный момент выглядят бумаги представителей нефтегазового сектора Japan Petroleum Exploration Co. (+2,19%), Ltd, INPEX Co. (+3,21%), дорожающие вслед за нефтяными котировками, которые помимо девальвации доллара отыгрывают сообщение API о снижении запасов нефти в США на 4 млн. баррелей.
В Поднебесной Гонконгский Hang Seng (+1,03%) вновь обновил двухлетний максимум, вплотную приблизившись к отметке в 23800 пунктов. Более скромно выглядит индекс континентального Китая Шанхайский SSE (+0,44%). Акции крупнейших китайских банков по-прежнему пользуются высоким спросом Industrial and Commercial Bank of China (+2,13%), China Construction Bank Corporation (+2,5%).
Банк Южной Кореи сегодня принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 2,25%, в то время как большинство аналитиков ожидали повышения ставки до 2,5%. Данная новость благотворно сказалась на капитализации корейских корпораций и сводного индекса Kospi, который к текущему моменту прибавляет порядка 0,6%.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Коррекция пройдет еще до следующего заседания ФРС
В среду индекс SP500 вырос на 0,71%, закрытие прошло на уровне 1178,10.
В среду индекс широкого рынка SP500 продолжил рост, вновь были обновлены пятимесячные максимумы и окончательно пробито сопротивление на 1173.
Уже полтора месяца индекс продолжает движение в остром восходящем канале. Главный технический сигнал на среднесрочный рост был получен в начале октября, когда SP500 преодолел сильное сопротивление - исторический нисходящий тренд на 1155. Далее прошло ускорение, была пробита верхняя граница широкого трехмесячного боковика. Теперь в рамках острого восходящего канала цели на годовом максимуме - 1220.
Однако стоит отметить назревшую дивергенцию по RSI, который на дневных графиках подошел к границе перекупленности. Такая техническая картина может спровоцировать локальную коррекцию с целью протестировать ближайшие поддержки (1170, 1165). А при ухудшении фона падение может продолжиться с целью на 1150 (ранее пробитый нисходящий тренд).
Ожидание полноценной коррекции затянулось, снижения выкупаются на фоне ожидания новой ликвидности со стороны ФРС США. Тема QE2 вывела SP500 из летнего боковика и продолжает тянуть индекс вверх. Но до апофеоза этой темы, заседания FOMC ФРС 2-3 ноября, на котором должно быть принято решение о старте программы выкупа, еще две с половиной недели. Это длительный срок, и с учетом уже прошедшей волны роста и технической перекупленности на дневках коррекция может начаться еще до заседания.
Плохие новости могут прийти из корпоративного сектора, пока сезон отчетов за III квартал радует инвесторов, но не обойдется и без слабых данных (автопром, промпроизводство, финсектор). Реакция может быть неоправданно резкой - медвежий отчет станет просто спусковым крючком.
Поддержка: 1170/1165/1150/1130
Сопротивление: 1181,5/1192/1210/1220
RSI - на границы перекупленности.
Отчеты компаний на 14 октября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Safeway. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- WW Grainger. Прогноз прибыли на акцию: $1,82
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Advanced Micro (AMD). Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Google. Прогноз прибыли на акцию: $6,69
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,69% до 11096,08
S&P 500 вырос на 0,71% до 1178,10
NASDAQ вырос на 0,96% до 2441,23
О ГЛАВНОМ:
Квартальные отчеты Intel и JP Morgan оказались лучше ожиданий, но по итогам торгов акции этих компаний снизились (на 2,6% и 1,4%) - прошла фиксация по факту. Настоящими драйверами роста стали компании сырьевого сектора, покупки в которых прошли на фоне волны роста цен на нефть (WTI +2,18%).
Спрос на «черное золото» поддержали данные из Китая, где торговый баланс снизился до пятимесячного минимума, при этом импорт нефти в страну рекордно вырос. Сказалось и обновление парой EUR/USD уровня 1,4 - укреплению евро способствовал неожиданный рост промпроизводства в Европе. На этом фоне индекс широкого рынка SP500 обновил пятимесячные максимумы и достиг следующего сопротивления на 1183.
В ДЕТАЛЯХ:
Старт сезона корпоративных отчетов за III квартал прошел неплохо. Алюминиевый гигант Alcoa завершил квартал лучше ожиданий и повысил свой прогноз по росту мирового потребления. Превзошел прогнозы и отчет лидера высокотехнологичной индустрии Intel.
Хорошие новости пришли и с Уолл-Стрит. Прибыль JPMorgan Chase & Co выросла в III квартале благодаря снижению убытков по кредитам в розничном подразделении и отделении кредитных карт. Чистая прибыль повысилась до $4,4 млрд. Или $1,01 на акцию с $3,6 млрд. Или $0,82 на акцию в аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль составит 90 центов на акцию. Но акции банка по итогам торгов упали на 1,39%. Не лучше смотрелись и другие представители сектора: Bank of America Corp. -1,7%, Wells Fargo & Company -0,65%, Goldman Sachs Group, Inc. -0,31%.
Макроэкономическая статистика тоже оказалась на стороне покупателей. Цены на импорт в США снизились в сентябре 2010 года на 0,3% по сравнению с августом и выросли на 3,5% к сентябрю 2009 года. Аналитики ожидали, что этот показатель в месячном исчислении уменьшится на 0,2%. Цены на экспорт в сентябре поднялись на 0,6% к августу и увеличились на 5% - к аналогичному периоду 2009 года. Аналитики ожидали, что цены в месячном исчислении прибавят 0,2%. Снижение цен на импорт при параллельном росте стоимости экспорта позитивно скажется на торговом балансе США.
ТЕМА QE2:
Но в центре внимания трейдеров была публикация протоколов заседания FOMC ФРС от 21 сентября. Спекулянты ожидали услышать подробности нового раунда стимулирования экономики. Протоколы заседания не разочаровали, фактически договоренность в отношении начала QE2 достигнута, дискуссия ведется уже в отношении объемов и методов выкупа. Высказываются мнения о том, что ФРС объявит планы покупки активов на $500 млрд. До середины 2011 года или же будет «таргетировать» доходность бондов казначейства.
Между тем «тема QE2» отыгрывается рынками уже полтора месяца - рост идет без существенных коррекций, и многие эксперты отмечают, что текущие цены уже во многом отражают новый раунд стимулирования и назревает угроза фиксации по факту. Итоговое решение будет принято только на встрече ФРС 2-3 ноября.
ПРОГНОЗЫ:
До конца недели выйдет большой пакет макроэкономической статистики, способный повлиять на динамику рынка. В четверг внимание будет приковано к недельным данным по безработице и индексу цен производителей. На фоне «низкого старта» в вопросе стимулирования данные по безработице и показатели инфляции остро воспринимаются рынком. Продолжает действовать логика от обратного, и слабые данные могут спровоцировать новые покупки.
Торговый баланс США рассматриваются на фоне торгового баланса «заклятого друга» Китая. Эти данные могут вызвать новую волну критики в адрес КНР с требованием ускорить ревальвацию юаня. На практике это обычно сопровождается новой волной роста EUR/USD.
Данные по недельным запасам нефти от EIA могут показать дальнейший прирост при одновременным сокращении запасов бензина. Предварительные данные от API показали рост запасов нефти на 4 млн. барр. И параллельный рост запасов бензина на 1,8 млн. барр. Но покупки черного золота сейчас связаны скорее с перетоком спекулятивного капитала на сырьевые рынки в ожидании дальнейшего ослабления доллара, что мало связано с показателями спроса на нефть.
Стоит отметить, что 14-15 октября пройдет саммит ОПЕК в Париже. Острых заявлений от участников ожидать не стоит, представители ОПЕК уже заявляли, что цены на нефть находятся на комфортно высоких уровнях.
В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен (ключевой индикаторов инфляции для ФРС), данные по розничным продажам и индекс настроений потребителей Мичиганского университета.
РЫНОК НЕФТИ: «Черное золото» устремилось к локальным максимумам
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.7% до $85.2 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 2.2% до $83.8 за баррель
В деталях:
Нефть за последние сутки заметно восстановила потерянные на прошлой неделе позиции. Котировки снова направились к $85 за баррель. Рынок нефти не остался в стороне от общего позитива на мировых фондовых и других сырьевых площадках.
Поддержку ценам оказали сообщения о том, что Китай в сентябре экспортировал 5,67 миллиона баррелей нефти. Находящееся в Париже Международное энергетическое агентство на пару с Департаментом энергетики США повысили свои прогнозы глобального потребления нефти в среднем на 300 тысяч баррелей в день. В настоящее время в мире потребляется 86,9 миллиона баррелей нефти в день, что на 2,5% больше объемов прошлого года. В 2011 году может потребляться уже 88,2 миллиона баррелей, что на 1,4% выше показателей этого года. В следующем году ОПЕК продолжит контролировать цены на нефть, увеличив свою добычу на 600 тысяч баррелей.
В то же время заявления министра нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми о том, что нефтяной рынок "хорошо сбалансирован" и стоимость нефти в пределах $70-80 за баррель является "идеальным" уровнем должны охладить пыл трейдеров. Министр энергетики и промышленности Катара заявил, что не ожидает изменения квот ОПЕК, поскольку и производители нефти и ее потребители удовлетворены текущим уровнем цен.
Данные государственного Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы сегодня в четверг. Отчет выйдет на сутки позже обычного в связи с празднованием Дня Колумба в США в понедельник. Сегодня с утра цены на нефть дорожают еще почти на процент, что положительно скажется на динамике российского фондового рынка.
Металлы: Все играют от покупки
По итогам прошедшего дня металлы продолжили рост. Несмотря на нахождение металлов у максимальных отметок, а отдельные металлы даже у исторических максимумов, покупка не ослабевает. Характерной чертой последних месяцев на товарных рынках является отсутствие серьезных продавцов, что позволяет только реализовывать локальные коррекции без существенных заливов. Вчера рынки получили очередной сигнал продолжать рост, пара евро/доллар преодолела уровень $1.4 на фоне появившихся сообщений о том, что Сингапур неожиданно объявил о расширении границ колебания курса национальной валюты, что открывает дорогу к более быстрому укреплению курса сингапурского доллара. Фактически денежные власти страны пошли на ужесточение монетарной политики, опасаясь ускорения инфляции и последствий новых шагов Федерального резерва по смягчению монетарной политики. В результате действия Сингапура лишний раз подтверждается, что разговоры о начале «валютных войн» не случайны и имеют практическое применение. Вышедшие вчера отчеты американских компаний пока идут в рамках ожиданий и немного превышают консенсус-прогнозы. Поэтому пока кроме технических моментов нет повода для фиксации прибыли.
Сегодня золото торгуется $1359,6/тр. унц. Никель торгуется $24250 тонну. Медь показывает $8363 за тонну.
Важнейшие события:
Глава холдинга "Интеррос" Владимир Потанин считает оптимальным направление на дивиденды от 25 до 50% чистой прибыли ОАО "Норильский никель".
"Это достаточный уровень дивидендов", - заявил он журналистам в среду, отметив, что такой размер дивидендов является "оптимальным".
Глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин считает возможным увеличение представительства ОК "РусАл" в совете директоров ОАО "ГМК "Норильский никель", а также количества независимых директоров до трех-четырех.
"Ничего страшного не случится, если изменится состав совета директоров и увеличится представительство "РусАла", если они не удовлетворены нынешним, но не вижу в этом срочности", - сказал В.Потанин.
Что касается независимых директоров, то он напомнил, что в настоящее время работают два директора, "пусть их будет три-четыре". При этом В.Потанин добавил, что, по данному опросу, также нужны "спокойные консультации".
Американский банк JPMorgan Chase & Co. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2010 года на 23% - до $4,42
млрд, или $1,01 на акцию, по сравнению с $3,59 млрд, или $0,82 на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $4 (+0,16%), и остановился на уровне $2437 за тонну.
Медь повысилась на $60 (+0,72%), и в данный момент составляет $8395 за тонну.
Никель подорожал на $350 (+1,45%), и остановился на отметке $24 500 за тонну.
Палладий повысился на $12 (+2,02%), закрывшись на уровне $606/тр. унц.
Платина подорожала на $31 (+1,84%), и остановилась на отметке $1718/тр. унц.
Золото повысилось на $23,4 (+1,74%), и составляет $1369,4/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,87 (+3,69%), закрывшись на уровне $24,42/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Новые максимумы йены уже не смущают японских инвесторов
Японский Nikkei +1,9%
Корейский Kospi +0,6%
Гонконгский Hang Seng +1,03%
Шанхайский SSE +0,44%
Японская йена вновь обновила свои 15-летние максимумы против американского доллара на торгах четверга, Nikkei при этом чувствует себя более чем комфортно, прибавляя порядка 1,9%. Положительное завершение американской сессии, обусловленное позитивной корпоративной отчетностью, не осталось незамеченным азиатскими игроками. Однако главной темой по-прежнему является валютный вопрос, в большей степени касающийся курса доллара, снижение которого является катализатором ралли в сырьевых активах. В частности сегодня, очередное фиаско «американца» связано с резким обвалом против сингапурского доллара, спровоцированное в свою очередь заявлением денежно-кредитного регулятора Сингапура (MAS) о том, что он позволит национальной валюте расти более быстрыми темпами в пределах расширенного валютного диапазона. Вслед за сингапурским долларом резкий скачок последовал и в паре EUR/USD, курс которой в третий раз за последние две недели поднялся выше отметки в 1,4 пункта. В Токио лучше рынка на данный момент выглядят бумаги представителей нефтегазового сектора Japan Petroleum Exploration Co. (+2,19%), Ltd, INPEX Co. (+3,21%), дорожающие вслед за нефтяными котировками, которые помимо девальвации доллара отыгрывают сообщение API о снижении запасов нефти в США на 4 млн. баррелей.
В Поднебесной Гонконгский Hang Seng (+1,03%) вновь обновил двухлетний максимум, вплотную приблизившись к отметке в 23800 пунктов. Более скромно выглядит индекс континентального Китая Шанхайский SSE (+0,44%). Акции крупнейших китайских банков по-прежнему пользуются высоким спросом Industrial and Commercial Bank of China (+2,13%), China Construction Bank Corporation (+2,5%).
Банк Южной Кореи сегодня принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 2,25%, в то время как большинство аналитиков ожидали повышения ставки до 2,5%. Данная новость благотворно сказалась на капитализации корейских корпораций и сводного индекса Kospi, который к текущему моменту прибавляет порядка 0,6%.
ТЕХ.АНАЛИЗ индекса SP500: Коррекция пройдет еще до следующего заседания ФРС
В среду индекс SP500 вырос на 0,71%, закрытие прошло на уровне 1178,10.
В среду индекс широкого рынка SP500 продолжил рост, вновь были обновлены пятимесячные максимумы и окончательно пробито сопротивление на 1173.
Уже полтора месяца индекс продолжает движение в остром восходящем канале. Главный технический сигнал на среднесрочный рост был получен в начале октября, когда SP500 преодолел сильное сопротивление - исторический нисходящий тренд на 1155. Далее прошло ускорение, была пробита верхняя граница широкого трехмесячного боковика. Теперь в рамках острого восходящего канала цели на годовом максимуме - 1220.
Однако стоит отметить назревшую дивергенцию по RSI, который на дневных графиках подошел к границе перекупленности. Такая техническая картина может спровоцировать локальную коррекцию с целью протестировать ближайшие поддержки (1170, 1165). А при ухудшении фона падение может продолжиться с целью на 1150 (ранее пробитый нисходящий тренд).
Ожидание полноценной коррекции затянулось, снижения выкупаются на фоне ожидания новой ликвидности со стороны ФРС США. Тема QE2 вывела SP500 из летнего боковика и продолжает тянуть индекс вверх. Но до апофеоза этой темы, заседания FOMC ФРС 2-3 ноября, на котором должно быть принято решение о старте программы выкупа, еще две с половиной недели. Это длительный срок, и с учетом уже прошедшей волны роста и технической перекупленности на дневках коррекция может начаться еще до заседания.
Плохие новости могут прийти из корпоративного сектора, пока сезон отчетов за III квартал радует инвесторов, но не обойдется и без слабых данных (автопром, промпроизводство, финсектор). Реакция может быть неоправданно резкой - медвежий отчет станет просто спусковым крючком.
Поддержка: 1170/1165/1150/1130
Сопротивление: 1181,5/1192/1210/1220
RSI - на границы перекупленности.
Отчеты компаний на 14 октября
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Safeway. Прогноз прибыли на акцию: $0,31
- WW Grainger. Прогноз прибыли на акцию: $1,82
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Advanced Micro (AMD). Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Google. Прогноз прибыли на акцию: $6,69
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter