15 октября 2010 АТОН
Итоги торгов
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,28%, а индекс РТС убавил 0,12%. Лидерами роста стали привилегированные акции Ростелекома (+6,14%) и Транснефти (+2,13%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-4,08%) и котировки Уралсвязьинформа (-3,19%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на 48 центов до $82,53 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,03%, торгуясь на уровне $82,71 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 416 тыс баррелей, в то время как ожидался рост.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились небольшим снижением основных индексов, обеспеченным главным образом ослаблением бумаг банковского сектора на фоне опасений касательно законности действий кредиторов при получении права собственности на недвижимость в случае неуплат ипотеки. Опубликованные вчера данные показали неожиданный рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 449 тыс до 462 тыс, в то время как дефицит торгового баланса страны в августе расширился с $42,6 млрд до $46,3 млрд. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США ожидается публикация целого блока интересных макроэкономических данных. В 16:30 станет известно изменение розничных продаж и индекса потребительских цен за сентябрь, в 17:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган за октябрь, а в 18:00 изменение товарно-материальных запасов за август. В целом, данные, согласно средним прогнозам, будут носить умеренно позитивный характер. В течение американских торгов должна отчитаться компания General Electric и также состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше уровня поддержки 1480 пунктов и в течение дня протестировал сопротивление 1500 пунктов. Нейтральный внешний фон на открытии сегодняшних торгов может способствовать продолжению коррекционного снижения основных российских фондовых индексов, однако, вряд ли мы увидим сильные движения до публикации первого блока статистики по США
Коротко
o Телекомы. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал недействительным соглашение о слиянии долей Мегафона и турецкого оператора Turkcell и создание на их основе новой компании Turkcell-MegaFon. Данную сделку поддерживают компании Altimo и TeliaSonera. Однако другой акционер Мегафона – компания AF Telecom Алишера Усманова – выступает за слияние Мегафона с государственным Ростелекомом. Altimo намерена оспорить это решение суда. На наш взгляд, данная новость в целом нейтральна для акций публичных телекоммуникационных компаний.
+ Телекомы. Руководитель правительственного департамента информационных технологий и связи Константин Носков предложил вице-премьеру Сергею Иванову создать независимую комиссию по расследованию вопросов, связанных с корпоративным управлением (дорогостоящие сделки в области слияний и поглощений, передача капиталовложений сторонним организациям, и т. д.) и конфликтом руководства Связьинвеста, сообщила сегодня утром газета “Ведомости”. Возможное расследование может смягчить последствия конфликта в руководстве Связьинвеста и поддержать позитивный фон для акций Ростелекома и региональных операторов связи.
+ Производители минеральных удобрений. Акрон планирует привлечь $2,2 млрд на финансирование проектов по освоению фосфатных и калийных месторождений до 2015-2016 гг., сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на финансового директора компании Алексея Миленкова. По его словам, капиталовложения в проект по освоению месторождения фосфатных руд Олений Ручей составят в 2010 г. $100 млн и увеличатся до $150 млн к 2011 г. Кроме того, компания может рассмотреть возможность приглашения стратегического инвестора в проект по освоению калийно-магниевых месторождений в Канаде, что может произойти до 2012 г. В целом мы считаем, что данная новость умеренно позитивна для акций компании: Акрон по-прежнему придерживается своих изначальных планов в отношении двух важных проектов. Отметим, что собственное производство фосфатных и калийных удобрений должно значительно снизить зависимость компании от поставщиков этого сырья, что важно, поскольку как калийные, так и фосфатные удобрения используются в производстве сложных удобрений, на долю которых пришлось 57% выручки компании в 2009 г
Российские рынки: динамика и темы
Акции российских компаний, продемонстрировав очень хорошую динамику в среду, вчера снижались, поскольку на настроении инвесторов негативно сказалась информация об увеличении числа начальных заявок на пособие по безработице в США. Цены на сырьевые товары также шли вниз; фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,39% приблизительно до $82,7 за баррель. Тем не менее, акции металлургических и горнодобывающих компаний на ММВБ вчера были в числе дорожающих бумаг: курсовая стоимость акций НЛМК повысилась на 1,85%, бумаги Полюс Золота подорожали на 0,78%. Сегодня утром восходящий тренд для большинства бумаг этого сектора продолжился. Поскольку неделя завершается, в центре внимания могут вновь оказаться экономические новости: сегодня ожидается публикация развернутых статистических данных из США, в том числе данных о розничных продажах, уверенности потребителей и индекса потребительских (ИПЦ). Сегодня мы также ожидаем публикации показателя российского промышленного производства за сентябрь. На наш взгляд, он должен продолжить повышаться, хотя и более медленными темпами, чем в августе, когда рост промышленного производства составил 7% к уровню годичной давности.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), как ожидается, сегодня или в понедельник опубликует индекс цен производителей (ИЦП) и промышленного производства за сентябрь.
Мировые рынки: динамика и темы
На развитых рынках вчера в центре внимания вновь был финансовый сектор, поскольку в США стартовало масштабное расследование ипотечных нарушений. Кроме того, у инвесторов вызывают опасения возможности европейских банков в привлечении дополнительного капитала. Котировки акций банковского сектора шли вниз, что стало причиной снижения индекса S&P 500 на 0,36% по итогам торговой сессии. Опубликованные вчера недельные статистические данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались хуже прогнозов и свидетельствуют о дальнейшем росте безработицы в Соединенных Штатах. Этот факт может усилить ожидания инвесторов в отношении новых шагов ФРС США в рамках количественного смягчения денежно-кредитной политики. Слабая американская статистика и укрепление японской валюты сегодня утром оказали давление на биржевые индикаторы азиатских рынков. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng – на 0,38%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные, финансовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Большинство индексов развивающихся стран вчера снижалось, так как стремление инвесторов к риску ослабло на фоне менее оптимистичных настроений на развитых рынках. С другой стороны, недавние позитивные тенденции на развитых рынках на фоне ожиданий устойчивого роста развивающихся экономик отразились в статистических данных о притоке инвестиций, представленных агентством EPFR Global. Данные, опубликованные сегодня агентством Bloomberg, свидетельствуют о том, что приток инвестиций в фонды, инвестирующие в акции компаний развивающихся рынков, на этой неделе рос шестую неделю подряд, при этом чистый приток инвестиций с начала года превысил $60 млрд. Чистый приток инвестиций в фонды, специализирующиеся на долговых обязательствах развивающихся стран, составил $41 млрд с начала года
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,28%, а индекс РТС убавил 0,12%. Лидерами роста стали привилегированные акции Ростелекома (+6,14%) и Транснефти (+2,13%). В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-9 (-4,08%) и котировки Уралсвязьинформа (-3,19%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в четверг выросла на 48 центов до $82,53 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,03%, торгуясь на уровне $82,71 за баррель. Опубликованный вчера отчет Министерства энергетики США показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 416 тыс баррелей, в то время как ожидался рост.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились небольшим снижением основных индексов, обеспеченным главным образом ослаблением бумаг банковского сектора на фоне опасений касательно законности действий кредиторов при получении права собственности на недвижимость в случае неуплат ипотеки. Опубликованные вчера данные показали неожиданный рост количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 449 тыс до 462 тыс, в то время как дефицит торгового баланса страны в августе расширился с $42,6 млрд до $46,3 млрд. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом плюсе.
Сегодня в США ожидается публикация целого блока интересных макроэкономических данных. В 16:30 станет известно изменение розничных продаж и индекса потребительских цен за сентябрь, в 17:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган за октябрь, а в 18:00 изменение товарно-материальных запасов за август. В целом, данные, согласно средним прогнозам, будут носить умеренно позитивный характер. В течение американских торгов должна отчитаться компания General Electric и также состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке.
Индекс ММВБ завершил торги четверга выше уровня поддержки 1480 пунктов и в течение дня протестировал сопротивление 1500 пунктов. Нейтральный внешний фон на открытии сегодняшних торгов может способствовать продолжению коррекционного снижения основных российских фондовых индексов, однако, вряд ли мы увидим сильные движения до публикации первого блока статистики по США
Коротко
o Телекомы. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал недействительным соглашение о слиянии долей Мегафона и турецкого оператора Turkcell и создание на их основе новой компании Turkcell-MegaFon. Данную сделку поддерживают компании Altimo и TeliaSonera. Однако другой акционер Мегафона – компания AF Telecom Алишера Усманова – выступает за слияние Мегафона с государственным Ростелекомом. Altimo намерена оспорить это решение суда. На наш взгляд, данная новость в целом нейтральна для акций публичных телекоммуникационных компаний.
+ Телекомы. Руководитель правительственного департамента информационных технологий и связи Константин Носков предложил вице-премьеру Сергею Иванову создать независимую комиссию по расследованию вопросов, связанных с корпоративным управлением (дорогостоящие сделки в области слияний и поглощений, передача капиталовложений сторонним организациям, и т. д.) и конфликтом руководства Связьинвеста, сообщила сегодня утром газета “Ведомости”. Возможное расследование может смягчить последствия конфликта в руководстве Связьинвеста и поддержать позитивный фон для акций Ростелекома и региональных операторов связи.
+ Производители минеральных удобрений. Акрон планирует привлечь $2,2 млрд на финансирование проектов по освоению фосфатных и калийных месторождений до 2015-2016 гг., сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на финансового директора компании Алексея Миленкова. По его словам, капиталовложения в проект по освоению месторождения фосфатных руд Олений Ручей составят в 2010 г. $100 млн и увеличатся до $150 млн к 2011 г. Кроме того, компания может рассмотреть возможность приглашения стратегического инвестора в проект по освоению калийно-магниевых месторождений в Канаде, что может произойти до 2012 г. В целом мы считаем, что данная новость умеренно позитивна для акций компании: Акрон по-прежнему придерживается своих изначальных планов в отношении двух важных проектов. Отметим, что собственное производство фосфатных и калийных удобрений должно значительно снизить зависимость компании от поставщиков этого сырья, что важно, поскольку как калийные, так и фосфатные удобрения используются в производстве сложных удобрений, на долю которых пришлось 57% выручки компании в 2009 г
Российские рынки: динамика и темы
Акции российских компаний, продемонстрировав очень хорошую динамику в среду, вчера снижались, поскольку на настроении инвесторов негативно сказалась информация об увеличении числа начальных заявок на пособие по безработице в США. Цены на сырьевые товары также шли вниз; фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,39% приблизительно до $82,7 за баррель. Тем не менее, акции металлургических и горнодобывающих компаний на ММВБ вчера были в числе дорожающих бумаг: курсовая стоимость акций НЛМК повысилась на 1,85%, бумаги Полюс Золота подорожали на 0,78%. Сегодня утром восходящий тренд для большинства бумаг этого сектора продолжился. Поскольку неделя завершается, в центре внимания могут вновь оказаться экономические новости: сегодня ожидается публикация развернутых статистических данных из США, в том числе данных о розничных продажах, уверенности потребителей и индекса потребительских (ИПЦ). Сегодня мы также ожидаем публикации показателя российского промышленного производства за сентябрь. На наш взгляд, он должен продолжить повышаться, хотя и более медленными темпами, чем в августе, когда рост промышленного производства составил 7% к уровню годичной давности.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), как ожидается, сегодня или в понедельник опубликует индекс цен производителей (ИЦП) и промышленного производства за сентябрь.
Мировые рынки: динамика и темы
На развитых рынках вчера в центре внимания вновь был финансовый сектор, поскольку в США стартовало масштабное расследование ипотечных нарушений. Кроме того, у инвесторов вызывают опасения возможности европейских банков в привлечении дополнительного капитала. Котировки акций банковского сектора шли вниз, что стало причиной снижения индекса S&P 500 на 0,36% по итогам торговой сессии. Опубликованные вчера недельные статистические данные по первичным заявкам на пособие по безработице оказались хуже прогнозов и свидетельствуют о дальнейшем росте безработицы в Соединенных Штатах. Этот факт может усилить ожидания инвесторов в отношении новых шагов ФРС США в рамках количественного смягчения денежно-кредитной политики. Слабая американская статистика и укрепление японской валюты сегодня утром оказали давление на биржевые индикаторы азиатских рынков. Индекс Nikkei к моменту написания данной заметки снизился на 0,95%, гонконгский Hang Seng – на 0,38%.
Отраслевая динамика
Лидеры падения: промышленные, финансовые и сырьевые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Большинство индексов развивающихся стран вчера снижалось, так как стремление инвесторов к риску ослабло на фоне менее оптимистичных настроений на развитых рынках. С другой стороны, недавние позитивные тенденции на развитых рынках на фоне ожиданий устойчивого роста развивающихся экономик отразились в статистических данных о притоке инвестиций, представленных агентством EPFR Global. Данные, опубликованные сегодня агентством Bloomberg, свидетельствуют о том, что приток инвестиций в фонды, инвестирующие в акции компаний развивающихся рынков, на этой неделе рос шестую неделю подряд, при этом чистый приток инвестиций с начала года превысил $60 млрд. Чистый приток инвестиций в фонды, специализирующиеся на долговых обязательствах развивающихся стран, составил $41 млрд с начала года
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter