18 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
В пятницу индекс ММВБ вновь безуспешно штурмовал ключевое сопротивление на уровне 1500. Медведи набирают силу: на часовых графиках образовалась разворотная фигура «тройная вершина», выход из которой может вызвать пробой опасно близкорасположенного восходящего тренда (1487). С учетом уже прошедшей волны роста коррекция вполне ожидаема Ближайшая поддержка на 1475, а потенциальная цель снижения - 200-часовая средняя и двухмесячный восходящий тренд на уровне 1456.
Возвращение продавцов поддерживает и внешний фон: нефть откатилась вниз на 2,4%, пара EUR/USD откатилась на 0,7% (ниже уровня 1,4), серьезно просели металлы. Тема QE2 начинает выгорать, данных об объеме выкупа спекулянты ожидают как сигнала для фиксации по факту.
Однако не все так однозначно, американские индексы закрылись разнонаправлено - от полноценной коррекции SP500 оберегает сезон отчетов. Копании высокотехнологичного сектора вселяют надежду в американских трейдеров, и отчет Apple уже во вторник может вызвать рывок вверх по SP500. По ММВБ это может привести к резкому выкупу снижения, возможной поддержкой может выступить уровень 1475.
В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Ключевую роль на неделе сыграют отчеты за III квартал. Высокотехнологичные компании на коне: Apple, IBM, VMWare в понедельник, Yahoo!, eBay - в среду, Amazon.com - в четверг. Но внимание стоит обратить и на монстров с Уолл-Стрит: Citigroup - в понедельник, Bank of NY, Bank of America, Goldman Sachs - во вторник, Morgan Stanley, Wells Fargo - в среду.
Макроэкономическая статистика может отойти на второй план, тем не менее, данные по рынку жилья США во вторник и статистика по безработице в четверг окажут влияние на ход торгов. В четверг ждем и макроэкономических данных из КНР: инфляция, промпроизводство, ВВП.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 17.00 мск – данные по потокам капитала в США
В 17.15 мск – данные по объему промышленного производства в США
Сегодня отчитываются Apple, Citigroup, Halliburton и IBM.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Западные рынках включили режим ожидания, или, если хотите, автопилот – так будет до тех пор, пока не прояснятся перспективы принятия ФРС США новых мер по стимулированию экономики (фигурирующих в печати под кодом КС2), равно как и их действенность. Все это случится не раньше ноября. Тем временем среди инвесторов крепнет убеждение, что доллар обречен на дальнейшее падение, которое сулит новый взлет цен на нефть, золото и сырьевые товары промышленного назначения. В течение выходных пресса дружно предрекала ралли мировых рынков к концу года, тем более что результаты компаний за III квартал пока оправдывают оптимистические ожидания, а экономические данные говорят об устойчивом, хотя и не быстром росте. Индекс волатильности завершил пятницу чуть ниже отметки 20,0 пунктов – самый низкий уровень опасений инвесторов с середины апреля, когда котировки были на пике. Оптимисты указывают также на то обстоятельство, что прогнозный P/E индекса S&P в настоящий момент составляет 12,3, что в 16,3 раза ниже среднего значения за 50 лет.
В пятницу публикуется оценка ВВП США. В США продолжается публикация отчетности компаний за III квартал, что не может не усилить волатильность рынка, поскольку понятно, что какие-то крупные компании удивят рынок лучшими, а какие-то – худшими результатами, чем ожидали инвесторы. На предстоящей неделе отчитываются Deutsche Bank, Chevron и Citibank (среда), Exxon, Microsoft и Potash Corp. (четверг). Результаты последней, возможно, позволят составить представление о перспективах рынка калийных удобрений и исхода битвы за поглощение конкурента. В США и Европе публикуются экономические индикаторы, традиционно влияющие на настрой рынка. Среди них данные о конъюнктуре рынка жилья, в том числе показатели продаж домов на первичном и вторичном рынках (соответственно в понедельник и среду). Данные об объеме заказов на товары длительного пользования, которые будут обнародованы в среду, позволят судить о том, насколько оживилась экономическая активность с лета. Но главным днем, несомненно, вновь станет пятница, когда публикуются предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также индексы потребительского оптимизма для чикагского региона и всей страны, рассчитываемые по итогам опросов Институтом менеджеров по закупкам (PMI). Все эти показатели чрезвычайно важны для рынка, и в преддверии их публикации осторожность инвесторов лишь усилится.
Российские индексы следовали за мировым трендом. По итогам минувшей недели индекс FTSE All World вырос на 1,5%. Индекс MSCI GEM, ставший лидером в своем классе, поднялся на 2,0% – отчасти потому что китайские рынки открылись после праздников, отчасти по той причине, что индийские достигли исторических максимумов. Инвесторы увеличивают ставки на рынки этих стран, демонстрирующих самые высокие темпы роста экономики и прибылей. В США индекс S&P завершил неделю повышением на 1,0%, достигнув самой высокой отметки с начала мая. Индекс MSCI Asia- Pacific отметил ростом седьмую неделю подряд. В Латинской Америке бразильский биржевой индикатор Bovespa по
итогам пятидневки «прибавил в весе» 1,4%, также увенчав повышением вот уже седьмую неделю. Российский рынок, хотя и существенно не дотянул до рекордных уровней, двигался в одном темпе с развивающимися. Индекс РТС за неделю поднялся на 1,0% до 1 582 пунктов, индекс ММВБ – на 1,8% до 1 492 пунктов».
«Медвежья» услуга Morgan Stanley
Разброд и шатание продолжаются на фондовых рынках. Европа в пятницу закрылась разнонаравленно, основные американские индексы выросли, однако фьючерсы на индексы США снижаются. Промышленные металлы на торгах в Лондоне незначительно подешевели, сталь выросла, золото опустилось до $1360, нефть марки Brent подешевела до $82 за баррель.
Вдобавок ко всему Morgan Stanley рекомендует сокращать вложения в активы emerging markets. Все дело в том, что в ходе последнего ралли соотношение цены акций к прибылям компаний выросло, а статданные указывают на риск новой рецессии, передает Bloomberg со ссылкой на Morgan Stanley. Инвестбанк снизил рекомендуемую долю вложений в акции emerging markets до 4% с 6%, при этом посоветовал инвесторам уменьшать долю этих активов постепенно. Из модельного портфеля он исключил, в частности, бумаги МТС. Видимо, атака «медведей» этим бумагам обеспечена.
Комментарий к открытию Александра Потавина, руководителя аналитической службы БГ «Проспект»:
«Открытие торгов на российском рынке акций в понедельник мы увидим с гэпом вниз в пределах 1%. Снижающиеся цены на нефть и фьючерсы на американские индексы создадут давление на наши индексы в начале торговой сессии. На этом фоне акции сырьевых компаний будут торговаться хуже рынка. Сегодня правление ГМК «НорНикель» определился с судьбой принадлежащей ему доли в ОГК-3, которую могут поменять на долю в «ИНТЕР РАО». Интересными могут быть также акции МРК, поскольку согласно планам Минфина телеком-активы, консолидация которых проходит вокруг «Ростелекома», могут быть включены в план приватизации на ближайшие годы. Не сумев пятницу преодолеть планку 1500 п., сегодня индекс ММВБ стоит ждать возле уровня 1475 п.».
Подготовила Елена Калиновская
ПолюсЗолото: Первая цель коррекции 1570 руб.
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,44%. Закрытие на 1606,99.
Цена на бумаги ПолюсЗолото вторую половину прошедшей недели провела в рамках консолидации вблизи достигнутых максимумов и среднесрочного сопротивления. В то же время пятничное падение цен на сырьевые активы и в частности на золото, выступающее драйвером роста для акций отечественного золотодобытчика, отразилось в пробое трендовой линии краткосрочного восходящего канала, что грозит бумаге как минимум весомым коррекционным движением. Осцилляторы на дневном таймфреме покинули зону перекупленности, что также свидетельствует о развитии нисходящей волны. Сегодня напор продавцов будет сдерживать 23,6% уровень по фибоначчи на отметке 1370 руб., пробой которой отправит цены к следующей поддержке на 1555 руб.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,7%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Сопротивления:1600/1634/1660
Поддержки: 1580/1555/1539/1519/
Уралкалий: медведи не смогли удержать рубежи на 144 руб.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,51%, закрытие 157720.
На вечерней торговой сессии: -0,34%, закрытие 157760.
Фьючерс на индекс РТС продолжает снижаться в рамках двухнедельного боковика. Ожидаем открытия вниз, ближайшая поддержка на 157000, но медведи могут продавит Riz0 и ниже, к уровню 156300. Далее, ожидаем отскок с целью протестировать снизу 157000.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,67%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
Сопротивление: 158230/159000/159500/160700
Поддержка: 157000/156300 /155800/155320
РусГидро: Спекулятивная игра от границ диапазона
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.25% до 1.598
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,6%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Ситуация в РусГидро мало чем изменилась относительно начала месяца. Фактически бумага продолжает торговаться в октябрьском диапазоне 1,58 - 1,615, также стоит отметить, что нисходящий тренд остался в силе. На утро настроения складываются медвежьи. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Такой расклад дает повод направиться снова к нижней границе бокового диапазона на 1,58. В целом же оснований для ухода ниже пока нет, как и поводов для начала роста. Напоминаем, что пробой уровня 1,61 оправит бумагу в среднесрочный бычий тренд. А пока можно предложит вести спекулятивную игру от границ диапазона.
Сопротивления - 1,61 / 1,624 / 1,66
Поддержки - 1,58 / 1,565 / 1,549
Сбербанк, Шорт на откат от годовых максимумов
Значение на закрытии: 91,49 руб. Изменение: +0,19%.
Всю неделю Сбербанк консолидировался под сильным сопротивлением на 92,4. Бумага трижды штурмовала это уровень, но бывший годовой максимум (6 октября уровень все же был прошипован) уверенно сдерживал атаки продавцов.
Нужно отдать должное «главной голубой фишке». Сбербанк смотрится сравнительно слабо только из-за того, что уже опередил рынок, индекс ММВБ штурмует только 1500, до годового максимума на 1540 еще далеко. При этом в ходе назревающей на всех рынках коррекции Сбербанк может вновь оказаться сильнее прочих и продолжить консолидацию в диапазоне 92,4 - 89,16.
В целом на постепенно ухудшающемся внешнем фоне стоит шортить от сильного сопротивления (92,4) с целями вблизи нижней границы двухнедельного диапазона (89,5 - 89). При этом стоит брать в расчет возможный ложный рывок вверх. Стоп на уровне 93.
Открытие сегодня ожидаем вниз, ближайшая поддержка на 91,6. Далее может пройти локальный отскок с целью закрыть утренний разрыв, после чего снижение может получить продолжение.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,57%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 91,6/91/89,98/89,5
Сопротивление: 92,44/93
Роснефть: Ситуация схожа с Газпромом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.00% до 209.09
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Роснефть, как и Газпром, на прошлой неделе продавила свой краткосрочный восходящий тренд. Кроме этого, она умудрилась отработать незакрытый от 11 октября гэп на 208,33. Но и это еще не предел. На утро настроения складываются медвежьи. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Открытие бумаги ожидается движением вниз, сразу за 200-периодную среднюю, после чего возможен локальный отскок с целью закрыть ценовой разрыв. В целом же Роснефть после пробоя уровня 206,40 способна в ближайшее время направиться еще ниже. В диапазоне 206,40 - 202,90 явных поддержек нет, что будет играть на руку медведям. Заметная поддержка лежит в районе уровня 202,90.
Сопротивления - 208,30 / 210 / 211,90
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
Лукойл: Отработали максимумы года, после чего началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1785 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1768 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,67% - 1785 рублей. Лукойл последний день недели провел в рамках технических ожиданий. Несмотря на слабость рынка в этот день, бумага продолжила отрабатывать свою техническую цель на уровне максимумов года. В итоге удалось не только отработать максимумы года, но и обновить их. После достижения максимумов началась боковая торговля и в конце дня в отсутствии новых покупок началась фиксация. Продажи, как это обычно бывает в Лукойле, носили агрессивный и стремительный характер, что за последние два часа торгов из лидера сделали аутсайдера. Возможно, учитывая крайне высокие цены, Conoco пользуется хорошей конъюнктурой и продолжает продавать бумагу.
Кроме технических моментов, пока нет внешних новостей который могли послужить сигналом для фиксации. В результате сегодня попытка продолжить снижение может продолжиться, хотя пока потенциал снижения ограничен. Поддержка располагается в диапазоне 1760-1740.
Сегодня SP торгуется 1168,2. Азия снижается: Япония теряет 0,09%. Китай падает на 1%.
Индекс ММВБ: Разворот «тройной вершиной» и пробой восходящего тренда
В пятницу индекс ММВБ вырос на 0,16%, закрытие прошло на уровне 1491,48.
За неделю индекс ММВБ прибавил еще 1,8%, но дальнейший рост сдерживает сопротивление на 1500 - фактически трижды индекс штурмовал уровень, и все безуспешно.
После сильной волны роста все больше спекулянтов ожидают полноценную коррекцию. На часовых графиках появляются очертания разворотной фигуры «тройная вершина». Кроме того, с середины октября индекс ММВБ двигается в восходящем клине и пробой нижней границы на 1485 может спровоцировать резкое снижение до 200-часовой средней на 1460 (там же локальный восходящий тренд).
Но пока ситуация на рынке бычья, снижения выкупаются - на смену ушедшей в тень темы QE2 пришел сезон отчетов. Такой фон слабо сдерживает продавцов, но есть вероятность выкупа еще от 1475 (резкое улучшение фона может спровоцировать отчет Apple).
Открытие сегодня ожидаем вниз, ближайшая поддержка на 1480. Далее может пройти отскок с целью закрыть гэп и протестировать пробитый локальный восходящий тренд снизу (1489). В целом же медведи могут продавить индекс до следующего уровня на 1475.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,57%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
Поддержка: 1480 / 1475 / 1465 / 1456
Сопротивление: 1489 / 1495 / 1500 / 1511
ВТБ, Снова выбьется из треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,44%. К закрытию акции банка стоили 9,16 копейки.
Восходящее движение в ВТБ немного забуксовало. Но цена по-прежнему удерживается в районе своих годовых и послекризисных максимумов. Бумага оказалась зажатой в восходящем треугольнике. Накануне после ложного пробоя вниз цена вернулась в границы сужающегося треугольника, выше локальной линии поддержки на 9,1. Но сегодня с открытия бумага будет тестировать эту поддержку снова, и ее пробитии способна опять же откатиться в район 9,0-9,05, где полностью сформирует локальную «голову-плечи» с техническим потенциалом на восходящий тренд с конца августа в район 8,85. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Citigroup, Halliburton, Apple и IBM и статданные по промышленному производству в США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,1 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Северсталь: Прорыв треугольника остался за быками, далее закономерный откат
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,54%. Закрытие на 469,04.
В прошедшую пятницу цена на бумаги Северстали разрешила целый ряд сформированных в октябре треугольников в пользу быков. Пробой верхней границы сходящегося треугольника доминирующего на рынке последние две недели был сделан на растущих объемах, равно как и последующие импульсные восходящие движения. Потенциал реализации только, данного треугольника предполагает выход как минимум к годовым максимумам, с потенциалом движения до отметки в 480 руб., однако на текущий момент внешняя конъюнктура не способствует новым покупкам. В ближайшей перспективе вполне логичен сценарий возвращения котировок к отметке в 460 руб., с целью тестирования границы треугольника уже сверху, после чего стоит ждать нового рывка к достигнутым максимумам.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 471,9/476,5
Поддержки: 430/440/445/460
Газпром: Способен провалиться к поддержке 158,70
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.80% до 161.00
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Технически Газпром на прошедшей неделе сумел разбить краткосрочную бычью технику. В четверг бумага продавила нижнюю границу канала и, сформировав локальный нисходящий тренд, двинулась отрабатывать ориентиры продавцов. На утро внешний фон складывается негативно. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Такое начало дня дает новый повод продолжить падение. Основной целью продавцов будет служить уровень 158,70, куда бумага способна провалиться в ближайшее время. Локальными поддержками будут выступать уровни 165,50 и 159,80. Однако не стоит исключать попытки Газпрома скорректировать начавшийся краткосрочный медвежий тренд. Тем более что начала назревать перепроданность бумаги. От вышесказанных поддержек стоит ожидать локальные отскоки.
Сопротивления - 161,50 / 163,80 / 165
Поддержки - 160,50 / 159,80 / 158,70
Сургутнефтегаз: цена формирует границы краткосрочного down-тренда
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,83%. Закрытие на 30,09.
В прошедшую пятницу торги по бумагам Сургутнефтегаза ознаменовались окончательным сломом поддержки краткосрочного up-тренда. Цена, преодолев трендовую линию восходящего канала, классически протестировала ее уже снизу, после чего направилась формировать границы нового корректирующего движения. На данный момент медведи свое наступление остановили на уровне горизонтальной поддержки 29,95 руб. Однако уже сегодня у продавцов есть все шансы развить наступление, о чем свидетельствует внешняя конъюнктура и осцилляторы, покинувшие зону перекупленности на дневном таймфрейме. На пути к 50-дневной скользящей средней у быков остались рубежи на уровне 29,66 руб., который вряд ли удаться с ходу преодолеть.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Сопротивления: 30,35/30,75/31,2
Поддержки: 29,95/29,66/29,2
ГМК Нор.Никель, Ложный пробой восходящего клина
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 1,09%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5492,00 рублей.
НорНикель медленно, но верно всю неделю полз вверх, пробивая все мыслимые сопротивления. Бумага вернулась к уровням конца апреля. При этом движение в бумаге довольно техничное. Игроки не стали дожидаться пока простора для маневров в клине не останется и предпочли покончить с этой интригой. Пробой восходящего клина прошел вверх. Но он, как часто это бывает, оказался ложным. Цена рванула в район 5550 к линии восходящего сопротивления с конца июля. Отработав уровень, игроки сразу, не долго думая, принялись фиксироваться. При этом такой подъем бумаг ГМК сопровождается нейтральной динамикой никеля на товарно-сырьевых площадках, всю неделю металл торговался в районе $24000.
Техническая картинка в НорНикеле очень похожа на ситуацию в индексе ММВБ с той лишь разницей, что индекс еще не организовал ложного пробоя своего восходящего клина вверх. Бумага смотрелась лучше рынка на прошлой неделе, поэтому на этой НорНикель может взять небольшую паузу. При снижении ГМК встретит поддержку с конца сентября на 5450. От этого уровня будут попытки сыграть в отскок. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты корпораций Citigroup, Halliburton, Apple и IBM и статданные по промышленному производству в США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5500, 5550
Ближайшие поддержки - 5460, 5360, 5250, 5140, 5050
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Возвращение продавцов поддерживает и внешний фон: нефть откатилась вниз на 2,4%, пара EUR/USD откатилась на 0,7% (ниже уровня 1,4), серьезно просели металлы. Тема QE2 начинает выгорать, данных об объеме выкупа спекулянты ожидают как сигнала для фиксации по факту.
Однако не все так однозначно, американские индексы закрылись разнонаправлено - от полноценной коррекции SP500 оберегает сезон отчетов. Копании высокотехнологичного сектора вселяют надежду в американских трейдеров, и отчет Apple уже во вторник может вызвать рывок вверх по SP500. По ММВБ это может привести к резкому выкупу снижения, возможной поддержкой может выступить уровень 1475.
В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Ключевую роль на неделе сыграют отчеты за III квартал. Высокотехнологичные компании на коне: Apple, IBM, VMWare в понедельник, Yahoo!, eBay - в среду, Amazon.com - в четверг. Но внимание стоит обратить и на монстров с Уолл-Стрит: Citigroup - в понедельник, Bank of NY, Bank of America, Goldman Sachs - во вторник, Morgan Stanley, Wells Fargo - в среду.
Макроэкономическая статистика может отойти на второй план, тем не менее, данные по рынку жилья США во вторник и статистика по безработице в четверг окажут влияние на ход торгов. В четверг ждем и макроэкономических данных из КНР: инфляция, промпроизводство, ВВП.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 17.00 мск – данные по потокам капитала в США
В 17.15 мск – данные по объему промышленного производства в США
Сегодня отчитываются Apple, Citigroup, Halliburton и IBM.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Западные рынках включили режим ожидания, или, если хотите, автопилот – так будет до тех пор, пока не прояснятся перспективы принятия ФРС США новых мер по стимулированию экономики (фигурирующих в печати под кодом КС2), равно как и их действенность. Все это случится не раньше ноября. Тем временем среди инвесторов крепнет убеждение, что доллар обречен на дальнейшее падение, которое сулит новый взлет цен на нефть, золото и сырьевые товары промышленного назначения. В течение выходных пресса дружно предрекала ралли мировых рынков к концу года, тем более что результаты компаний за III квартал пока оправдывают оптимистические ожидания, а экономические данные говорят об устойчивом, хотя и не быстром росте. Индекс волатильности завершил пятницу чуть ниже отметки 20,0 пунктов – самый низкий уровень опасений инвесторов с середины апреля, когда котировки были на пике. Оптимисты указывают также на то обстоятельство, что прогнозный P/E индекса S&P в настоящий момент составляет 12,3, что в 16,3 раза ниже среднего значения за 50 лет.
В пятницу публикуется оценка ВВП США. В США продолжается публикация отчетности компаний за III квартал, что не может не усилить волатильность рынка, поскольку понятно, что какие-то крупные компании удивят рынок лучшими, а какие-то – худшими результатами, чем ожидали инвесторы. На предстоящей неделе отчитываются Deutsche Bank, Chevron и Citibank (среда), Exxon, Microsoft и Potash Corp. (четверг). Результаты последней, возможно, позволят составить представление о перспективах рынка калийных удобрений и исхода битвы за поглощение конкурента. В США и Европе публикуются экономические индикаторы, традиционно влияющие на настрой рынка. Среди них данные о конъюнктуре рынка жилья, в том числе показатели продаж домов на первичном и вторичном рынках (соответственно в понедельник и среду). Данные об объеме заказов на товары длительного пользования, которые будут обнародованы в среду, позволят судить о том, насколько оживилась экономическая активность с лета. Но главным днем, несомненно, вновь станет пятница, когда публикуются предварительная оценка ВВП США за III квартал, а также индексы потребительского оптимизма для чикагского региона и всей страны, рассчитываемые по итогам опросов Институтом менеджеров по закупкам (PMI). Все эти показатели чрезвычайно важны для рынка, и в преддверии их публикации осторожность инвесторов лишь усилится.
Российские индексы следовали за мировым трендом. По итогам минувшей недели индекс FTSE All World вырос на 1,5%. Индекс MSCI GEM, ставший лидером в своем классе, поднялся на 2,0% – отчасти потому что китайские рынки открылись после праздников, отчасти по той причине, что индийские достигли исторических максимумов. Инвесторы увеличивают ставки на рынки этих стран, демонстрирующих самые высокие темпы роста экономики и прибылей. В США индекс S&P завершил неделю повышением на 1,0%, достигнув самой высокой отметки с начала мая. Индекс MSCI Asia- Pacific отметил ростом седьмую неделю подряд. В Латинской Америке бразильский биржевой индикатор Bovespa по
итогам пятидневки «прибавил в весе» 1,4%, также увенчав повышением вот уже седьмую неделю. Российский рынок, хотя и существенно не дотянул до рекордных уровней, двигался в одном темпе с развивающимися. Индекс РТС за неделю поднялся на 1,0% до 1 582 пунктов, индекс ММВБ – на 1,8% до 1 492 пунктов».
«Медвежья» услуга Morgan Stanley
Разброд и шатание продолжаются на фондовых рынках. Европа в пятницу закрылась разнонаравленно, основные американские индексы выросли, однако фьючерсы на индексы США снижаются. Промышленные металлы на торгах в Лондоне незначительно подешевели, сталь выросла, золото опустилось до $1360, нефть марки Brent подешевела до $82 за баррель.
Вдобавок ко всему Morgan Stanley рекомендует сокращать вложения в активы emerging markets. Все дело в том, что в ходе последнего ралли соотношение цены акций к прибылям компаний выросло, а статданные указывают на риск новой рецессии, передает Bloomberg со ссылкой на Morgan Stanley. Инвестбанк снизил рекомендуемую долю вложений в акции emerging markets до 4% с 6%, при этом посоветовал инвесторам уменьшать долю этих активов постепенно. Из модельного портфеля он исключил, в частности, бумаги МТС. Видимо, атака «медведей» этим бумагам обеспечена.
Комментарий к открытию Александра Потавина, руководителя аналитической службы БГ «Проспект»:
«Открытие торгов на российском рынке акций в понедельник мы увидим с гэпом вниз в пределах 1%. Снижающиеся цены на нефть и фьючерсы на американские индексы создадут давление на наши индексы в начале торговой сессии. На этом фоне акции сырьевых компаний будут торговаться хуже рынка. Сегодня правление ГМК «НорНикель» определился с судьбой принадлежащей ему доли в ОГК-3, которую могут поменять на долю в «ИНТЕР РАО». Интересными могут быть также акции МРК, поскольку согласно планам Минфина телеком-активы, консолидация которых проходит вокруг «Ростелекома», могут быть включены в план приватизации на ближайшие годы. Не сумев пятницу преодолеть планку 1500 п., сегодня индекс ММВБ стоит ждать возле уровня 1475 п.».
Подготовила Елена Калиновская
ПолюсЗолото: Первая цель коррекции 1570 руб.
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,44%. Закрытие на 1606,99.
Цена на бумаги ПолюсЗолото вторую половину прошедшей недели провела в рамках консолидации вблизи достигнутых максимумов и среднесрочного сопротивления. В то же время пятничное падение цен на сырьевые активы и в частности на золото, выступающее драйвером роста для акций отечественного золотодобытчика, отразилось в пробое трендовой линии краткосрочного восходящего канала, что грозит бумаге как минимум весомым коррекционным движением. Осцилляторы на дневном таймфреме покинули зону перекупленности, что также свидетельствует о развитии нисходящей волны. Сегодня напор продавцов будет сдерживать 23,6% уровень по фибоначчи на отметке 1370 руб., пробой которой отправит цены к следующей поддержке на 1555 руб.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,7%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Сопротивления:1600/1634/1660
Поддержки: 1580/1555/1539/1519/
Уралкалий: медведи не смогли удержать рубежи на 144 руб.
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: -0,51%, закрытие 157720.
На вечерней торговой сессии: -0,34%, закрытие 157760.
Фьючерс на индекс РТС продолжает снижаться в рамках двухнедельного боковика. Ожидаем открытия вниз, ближайшая поддержка на 157000, но медведи могут продавит Riz0 и ниже, к уровню 156300. Далее, ожидаем отскок с целью протестировать снизу 157000.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,67%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
Сопротивление: 158230/159000/159500/160700
Поддержка: 157000/156300 /155800/155320
РусГидро: Спекулятивная игра от границ диапазона
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.25% до 1.598
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,6%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Ситуация в РусГидро мало чем изменилась относительно начала месяца. Фактически бумага продолжает торговаться в октябрьском диапазоне 1,58 - 1,615, также стоит отметить, что нисходящий тренд остался в силе. На утро настроения складываются медвежьи. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Такой расклад дает повод направиться снова к нижней границе бокового диапазона на 1,58. В целом же оснований для ухода ниже пока нет, как и поводов для начала роста. Напоминаем, что пробой уровня 1,61 оправит бумагу в среднесрочный бычий тренд. А пока можно предложит вести спекулятивную игру от границ диапазона.
Сопротивления - 1,61 / 1,624 / 1,66
Поддержки - 1,58 / 1,565 / 1,549
Сбербанк, Шорт на откат от годовых максимумов
Значение на закрытии: 91,49 руб. Изменение: +0,19%.
Всю неделю Сбербанк консолидировался под сильным сопротивлением на 92,4. Бумага трижды штурмовала это уровень, но бывший годовой максимум (6 октября уровень все же был прошипован) уверенно сдерживал атаки продавцов.
Нужно отдать должное «главной голубой фишке». Сбербанк смотрится сравнительно слабо только из-за того, что уже опередил рынок, индекс ММВБ штурмует только 1500, до годового максимума на 1540 еще далеко. При этом в ходе назревающей на всех рынках коррекции Сбербанк может вновь оказаться сильнее прочих и продолжить консолидацию в диапазоне 92,4 - 89,16.
В целом на постепенно ухудшающемся внешнем фоне стоит шортить от сильного сопротивления (92,4) с целями вблизи нижней границы двухнедельного диапазона (89,5 - 89). При этом стоит брать в расчет возможный ложный рывок вверх. Стоп на уровне 93.
Открытие сегодня ожидаем вниз, ближайшая поддержка на 91,6. Далее может пройти локальный отскок с целью закрыть утренний разрыв, после чего снижение может получить продолжение.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,57%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 91,6/91/89,98/89,5
Сопротивление: 92,44/93
Роснефть: Ситуация схожа с Газпромом
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 1.00% до 209.09
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Роснефть, как и Газпром, на прошлой неделе продавила свой краткосрочный восходящий тренд. Кроме этого, она умудрилась отработать незакрытый от 11 октября гэп на 208,33. Но и это еще не предел. На утро настроения складываются медвежьи. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Открытие бумаги ожидается движением вниз, сразу за 200-периодную среднюю, после чего возможен локальный отскок с целью закрыть ценовой разрыв. В целом же Роснефть после пробоя уровня 206,40 способна в ближайшее время направиться еще ниже. В диапазоне 206,40 - 202,90 явных поддержек нет, что будет играть на руку медведям. Заметная поддержка лежит в районе уровня 202,90.
Сопротивления - 208,30 / 210 / 211,90
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
Лукойл: Отработали максимумы года, после чего началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1785 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1768 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,67% - 1785 рублей. Лукойл последний день недели провел в рамках технических ожиданий. Несмотря на слабость рынка в этот день, бумага продолжила отрабатывать свою техническую цель на уровне максимумов года. В итоге удалось не только отработать максимумы года, но и обновить их. После достижения максимумов началась боковая торговля и в конце дня в отсутствии новых покупок началась фиксация. Продажи, как это обычно бывает в Лукойле, носили агрессивный и стремительный характер, что за последние два часа торгов из лидера сделали аутсайдера. Возможно, учитывая крайне высокие цены, Conoco пользуется хорошей конъюнктурой и продолжает продавать бумагу.
Кроме технических моментов, пока нет внешних новостей который могли послужить сигналом для фиксации. В результате сегодня попытка продолжить снижение может продолжиться, хотя пока потенциал снижения ограничен. Поддержка располагается в диапазоне 1760-1740.
Сегодня SP торгуется 1168,2. Азия снижается: Япония теряет 0,09%. Китай падает на 1%.
Индекс ММВБ: Разворот «тройной вершиной» и пробой восходящего тренда
В пятницу индекс ММВБ вырос на 0,16%, закрытие прошло на уровне 1491,48.
За неделю индекс ММВБ прибавил еще 1,8%, но дальнейший рост сдерживает сопротивление на 1500 - фактически трижды индекс штурмовал уровень, и все безуспешно.
После сильной волны роста все больше спекулянтов ожидают полноценную коррекцию. На часовых графиках появляются очертания разворотной фигуры «тройная вершина». Кроме того, с середины октября индекс ММВБ двигается в восходящем клине и пробой нижней границы на 1485 может спровоцировать резкое снижение до 200-часовой средней на 1460 (там же локальный восходящий тренд).
Но пока ситуация на рынке бычья, снижения выкупаются - на смену ушедшей в тень темы QE2 пришел сезон отчетов. Такой фон слабо сдерживает продавцов, но есть вероятность выкупа еще от 1475 (резкое улучшение фона может спровоцировать отчет Apple).
Открытие сегодня ожидаем вниз, ближайшая поддержка на 1480. Далее может пройти отскок с целью закрыть гэп и протестировать пробитый локальный восходящий тренд снизу (1489). В целом же медведи могут продавить индекс до следующего уровня на 1475.
Фон на утро негативный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Индекс DJ -0,29%, SP500 +0,20%, NASDAQ +1,37%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,57%. Нефть марки Light дешевеет на 0,66%, баррель стоит $81,39. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,09%.
Поддержка: 1480 / 1475 / 1465 / 1456
Сопротивление: 1489 / 1495 / 1500 / 1511
ВТБ, Снова выбьется из треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,44%. К закрытию акции банка стоили 9,16 копейки.
Восходящее движение в ВТБ немного забуксовало. Но цена по-прежнему удерживается в районе своих годовых и послекризисных максимумов. Бумага оказалась зажатой в восходящем треугольнике. Накануне после ложного пробоя вниз цена вернулась в границы сужающегося треугольника, выше локальной линии поддержки на 9,1. Но сегодня с открытия бумага будет тестировать эту поддержку снова, и ее пробитии способна опять же откатиться в район 9,0-9,05, где полностью сформирует локальную «голову-плечи» с техническим потенциалом на восходящий тренд с конца августа в район 8,85. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Citigroup, Halliburton, Apple и IBM и статданные по промышленному производству в США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,1 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Северсталь: Прорыв треугольника остался за быками, далее закономерный откат
По итогам торгов Северсталь прибавила 3,54%. Закрытие на 469,04.
В прошедшую пятницу цена на бумаги Северстали разрешила целый ряд сформированных в октябре треугольников в пользу быков. Пробой верхней границы сходящегося треугольника доминирующего на рынке последние две недели был сделан на растущих объемах, равно как и последующие импульсные восходящие движения. Потенциал реализации только, данного треугольника предполагает выход как минимум к годовым максимумам, с потенциалом движения до отметки в 480 руб., однако на текущий момент внешняя конъюнктура не способствует новым покупкам. В ближайшей перспективе вполне логичен сценарий возвращения котировок к отметке в 460 руб., с целью тестирования границы треугольника уже сверху, после чего стоит ждать нового рывка к достигнутым максимумам.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 471,9/476,5
Поддержки: 430/440/445/460
Газпром: Способен провалиться к поддержке 158,70
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.80% до 161.00
Внешний фон на утро складывается негативный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (-0.29%), S&P500 (+0.20%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,5%. Японский Nikkei225 торгуется около нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $82.50 за баррель.
Ключевым событием прошлой недели стало очередное выступление главы ФРС. В речи снова были упомянуты некоторые моменты по столь долгожданной программе QE2. Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федеральной резервной системы США будут оправданы в случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким. Вместе с этим, он не подтвердил, что начало нового раунда «количественного смягчения» будет дано уже на заседании FOMC 2-3 ноября.
Технически Газпром на прошедшей неделе сумел разбить краткосрочную бычью технику. В четверг бумага продавила нижнюю границу канала и, сформировав локальный нисходящий тренд, двинулась отрабатывать ориентиры продавцов. На утро внешний фон складывается негативно. Снижающаяся нефть и фьючерсы на индексы США оказывают давление на наши рынки. Такое начало дня дает новый повод продолжить падение. Основной целью продавцов будет служить уровень 158,70, куда бумага способна провалиться в ближайшее время. Локальными поддержками будут выступать уровни 165,50 и 159,80. Однако не стоит исключать попытки Газпрома скорректировать начавшийся краткосрочный медвежий тренд. Тем более что начала назревать перепроданность бумаги. От вышесказанных поддержек стоит ожидать локальные отскоки.
Сопротивления - 161,50 / 163,80 / 165
Поддержки - 160,50 / 159,80 / 158,70
Сургутнефтегаз: цена формирует границы краткосрочного down-тренда
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,83%. Закрытие на 30,09.
В прошедшую пятницу торги по бумагам Сургутнефтегаза ознаменовались окончательным сломом поддержки краткосрочного up-тренда. Цена, преодолев трендовую линию восходящего канала, классически протестировала ее уже снизу, после чего направилась формировать границы нового корректирующего движения. На данный момент медведи свое наступление остановили на уровне горизонтальной поддержки 29,95 руб. Однако уже сегодня у продавцов есть все шансы развить наступление, о чем свидетельствует внешняя конъюнктура и осцилляторы, покинувшие зону перекупленности на дневном таймфрейме. На пути к 50-дневной скользящей средней у быков остались рубежи на уровне 29,66 руб., который вряд ли удаться с ходу преодолеть.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Сопротивления: 30,35/30,75/31,2
Поддержки: 29,95/29,66/29,2
ГМК Нор.Никель, Ложный пробой восходящего клина
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 1,09%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5492,00 рублей.
НорНикель медленно, но верно всю неделю полз вверх, пробивая все мыслимые сопротивления. Бумага вернулась к уровням конца апреля. При этом движение в бумаге довольно техничное. Игроки не стали дожидаться пока простора для маневров в клине не останется и предпочли покончить с этой интригой. Пробой восходящего клина прошел вверх. Но он, как часто это бывает, оказался ложным. Цена рванула в район 5550 к линии восходящего сопротивления с конца июля. Отработав уровень, игроки сразу, не долго думая, принялись фиксироваться. При этом такой подъем бумаг ГМК сопровождается нейтральной динамикой никеля на товарно-сырьевых площадках, всю неделю металл торговался в районе $24000.
Техническая картинка в НорНикеле очень похожа на ситуацию в индексе ММВБ с той лишь разницей, что индекс еще не организовал ложного пробоя своего восходящего клина вверх. Бумага смотрелась лучше рынка на прошлой неделе, поэтому на этой НорНикель может взять небольшую паузу. При снижении ГМК встретит поддержку с конца сентября на 5450. От этого уровня будут попытки сыграть в отскок. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты корпораций Citigroup, Halliburton, Apple и IBM и статданные по промышленному производству в США.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне не полностью еще отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5500, 5550
Ближайшие поддержки - 5460, 5360, 5250, 5140, 5050
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter