18 октября 2010 Финмаркет
Российский рынок акций начал неделю с роста выше 1500 пунктов по индексу ММВБ за счет взлета бумаг Сбербанка на сильном отчете, а также благодаря подорожавшей нефти и хорошему отчету Citigroup.
По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ вырос до 1500,65 пункта (+0,61%), индекс РТС - до 1583,04 пункта (+0,07%, рост индикатора сдерживался ослаблением рубля к доллару, который подорожал на ММВБ на 25 копеек); динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной в пределах 0,1-1,5%.
Обыкновенные акции Сбербанка России (РТС: SBER) выросли до 94,96 руб. (+2,6%) - максимум с конца января 2008г, привилегированные бумаги подорожали до 66,89 руб. (+2,1%) - максимум с середины апреля текущего года. На сделки с этими бумагами пришлось 24,5 млрд руб. - половина всего оборота на ФБ ММВБ.
Согласно вышедшему вечером в прошлую пятницу отчету банка, его чистая прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2010 года выросла в 11,7 раза - до 106,8 млрд рублей, причем только в сентябре Сбербанк получил 18,3 млрд рублей чистой прибыли.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка на 1 октября сократилась до 5,7% с уровня 5,8% по состоянию на 1 сентября.
На ФБ ММВБ также выросли акции ВТБ (РТС: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+1,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,4%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%).
Подешевели акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,9%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%).
Утром рынок снижался вслед за Европой, однако уже днем европейские индексы развернулись вверх (индекс FTSE вырос к вечеру на 0,75%), также подъем отмечался в начале торгов в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,32%) и подорожала нефть.
Нефть снижалась из-за опасений замедления темпов роста спроса в преддверии выхода во вторник статистики с рынка жилья в США (ожидается, что объем новостроек в сентябре составил 580 тыс. домов в годовом исчислении, что на 3% меньше, чем в августе), а также на фоне локального роста доллара, который к вечеру сменился снижением.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $83,16 за баррель (+1,5%), евро падал утром до $1,383, но к вечеру отыграл до $1,3955 (-0,1%).
В США в понедельник лучше ожиданий отчитался за третий квартал банк Citigroup, получивший чистую прибыль в размере $2,17 млрд, или 7 центов на акцию (аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию).
Между тем, статистика по промпроизводству в США оказалась хуже ожиданий, но негативной реакции рынка не последовало (промпроизводство сентябре снизилось впервые более чем за год - на 0,2%, при прогнозах роста на 0,2%).
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, утренний неблагоприятный внешний фон объяснялся "охлаждением" оптимизма трейдеров в отношении ожидаемых стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США: после выступления Бена Бернанке многие участники рынка посчитали, что предполагаемая поддержка со стороны ФРС уже заложена в цены акций. Кроме того, BHP Billiton и Rio Rinto были вынуждены отказаться от сделки по объединению активов из-за неодобрения регуляторов, что стало поводом к коррекции по бумагам сырьевых компаний по всему миру.
Между тем поддержку восходящему тренду на рынках акций оказывает поток корпоративной отчетности (выше прогнозов оказалась чистая прибыль Phillips и банка Citigroup). Большой поток банковской отчетности ожидается во вторник - Bank of New York Mellon (14:30 мск), Bank of America (15:00 мск) и Goldman Sachs (16:00 мск).
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, инвесторы устали получать хорошие новости из отчетов компаний (из 19 компаний индекса S&P 500, отчитавшихся с 8 по 15 октября, превзошли оценки по прибыли у 15). Также перспектива новых вливаний ФРС (QE2) не рассматривается как панацея от болезни, а только как болеутоляющее, отмечает он.
Как отмечает портфельный менеджер ИФК "Опцион" Елена Гребенщикова, на повестке дня остается и вопрос о размере финансовых инъекций со стороны ФРС США - в котировки уже заложен объем в $1 трлн, и если вливания будут меньшего объема, то поход вниз рынкам акций гарантирован.
Начальник отдела портфельных инвестиций ИК "Грандис Капитал" Дмитрий Иванов отмечает, что рынок продемонстрировал стойкость к внешнему негативу и даже начал расти на покупках банковского сектора.
"Тренд на рынке продолжает оставаться растущим. Возможно, уровень 1500 это далеко не предел, а лишь промежуточный этап. Впереди несколько событий в США, которые, скорей можно расценивать как драйверы к росту: выборы в Конгресс, две недели корпоративной отчетности, ожидание нового этапа количественного смягчения, да и под конец года было бы логичным закрыться на более высоких уровнях. Россию пока нельзя назвать страной, куда стремятся капиталы, как в другие развивающиеся страны, однако это стоит рассматривать как временное явление. Думаю, на этой неделе индекс ММВБ закрепится выше 1500 пунктов", - полагает эксперт.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев обратил внимание на продолжающий расширяться спред между ценой обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, достигший 30%, что близко к максимальным значениям с начала года. При его увеличении еще на 5 процентных пунктов можно будет уже рекомендовать формирование спекулятивных позиций ("шорт" "обычка" - "лонг" "преф") для игры на снижение спреда.
Помимо Сбербанка ростом выделились акции банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (+4,3%) на повышении рекомендаций по ним одним из инвестбанков, а также "префы" Транснефти (РТС: TRNF) (+1,6%). Бумаги трубопроводной монополии продолжают расти на ожидании, что уже в среду на совещании у премьер-министра РФ будет согласован список объектов для приватизации в 2011-2013г с включением в него трубопроводной монополии, отметил С.Клещев.
За исключением отдельных историй, рынок продолжает оставаться без особых идей. Техническая картина на индексе ММВБ также не особо обнадеживает. За последние пять торговых сессий локальные максимумы по индексу ММВБ все выше, а минимумы (включая минимум понедельника) все ниже, что говорит о возможном формировании на вершине технической фигуры "расходящийся треугольник", выход из которой сопровождается резким масштабным движением. К сожалению, риск того, что выход будет вниз, все же превалирует в ожиданиях спекулянтов, считает аналитик ВТБ 24.
В прошлую пятницу индексы в США продемонстрировали смешанную динамику, индекс Dow Jones снизился, а Nasdaq и S&P 500 - выросли.
В пятницу оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями главы ФРС Б.Бернанке о том, что американский ЦБ готов в случае необходимости поддержать восстановление экономики страны, в то же время негативом для рынка стало неожиданное ослабление потребительского доверия в прошлом месяце.
Инвесторы стали играть на повышение после того, как стало известно, что темпы инфляции в США в сентябре оказались ниже прогноза, что укрепило уверенность инвесторов в том, что ЦБ страны вскоре предпримет новые шаги по стимулированию экономики.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали роста на 0,2%.
За несколько минут до выхода этих данных выступивший на конференции ФРС ее глава Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федерального резерва будут оправданы в том случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким.
В то же время Мичиганский индекс потребительского доверия в США снизился в октябре до 67,9 пункта с 68,2 пункта месяцем ранее, ожидалось повышение до 68,9 пункта.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли бумаги "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+4,7%), банка "Возрождение" (+4,3%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+3,5%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+2,4%), "ТГК-2" (РТС: TGKB) (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+2,2%), "Мечела" (РТС: MTLR) (+1,8%).
Из внутренних корпоративных новостей в этом секторе можно выделить сообщения об увеличении "Мечелом" производства коксующегося угля за 9 месяцев 2010 года на 66%, проката на 18%, а также рост отгрузки труб "Трубной металлургической компании" за 9 месяцев на 49%.
Подешевели акции "ТГК-1" (РТС: TGKA) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (-1,2%), "РТМ" (РТС: RTMC) (-1,2%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $11,868 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $444,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 50,545 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ вырос до 1500,65 пункта (+0,61%), индекс РТС - до 1583,04 пункта (+0,07%, рост индикатора сдерживался ослаблением рубля к доллару, который подорожал на ММВБ на 25 копеек); динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной в пределах 0,1-1,5%.
Обыкновенные акции Сбербанка России (РТС: SBER) выросли до 94,96 руб. (+2,6%) - максимум с конца января 2008г, привилегированные бумаги подорожали до 66,89 руб. (+2,1%) - максимум с середины апреля текущего года. На сделки с этими бумагами пришлось 24,5 млрд руб. - половина всего оборота на ФБ ММВБ.
Согласно вышедшему вечером в прошлую пятницу отчету банка, его чистая прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2010 года выросла в 11,7 раза - до 106,8 млрд рублей, причем только в сентябре Сбербанк получил 18,3 млрд рублей чистой прибыли.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка на 1 октября сократилась до 5,7% с уровня 5,8% по состоянию на 1 сентября.
На ФБ ММВБ также выросли акции ВТБ (РТС: VTBR) (+0,7%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+1,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,4%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%).
Подешевели акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,9%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%).
Утром рынок снижался вслед за Европой, однако уже днем европейские индексы развернулись вверх (индекс FTSE вырос к вечеру на 0,75%), также подъем отмечался в начале торгов в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,32%) и подорожала нефть.
Нефть снижалась из-за опасений замедления темпов роста спроса в преддверии выхода во вторник статистики с рынка жилья в США (ожидается, что объем новостроек в сентябре составил 580 тыс. домов в годовом исчислении, что на 3% меньше, чем в августе), а также на фоне локального роста доллара, который к вечеру сменился снижением.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $83,16 за баррель (+1,5%), евро падал утром до $1,383, но к вечеру отыграл до $1,3955 (-0,1%).
В США в понедельник лучше ожиданий отчитался за третий квартал банк Citigroup, получивший чистую прибыль в размере $2,17 млрд, или 7 центов на акцию (аналитики ожидали прибыль на уровне 5 центов на акцию).
Между тем, статистика по промпроизводству в США оказалась хуже ожиданий, но негативной реакции рынка не последовало (промпроизводство сентябре снизилось впервые более чем за год - на 0,2%, при прогнозах роста на 0,2%).
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, утренний неблагоприятный внешний фон объяснялся "охлаждением" оптимизма трейдеров в отношении ожидаемых стимулирующих мер Федеральной резервной системы (ФРС) США: после выступления Бена Бернанке многие участники рынка посчитали, что предполагаемая поддержка со стороны ФРС уже заложена в цены акций. Кроме того, BHP Billiton и Rio Rinto были вынуждены отказаться от сделки по объединению активов из-за неодобрения регуляторов, что стало поводом к коррекции по бумагам сырьевых компаний по всему миру.
Между тем поддержку восходящему тренду на рынках акций оказывает поток корпоративной отчетности (выше прогнозов оказалась чистая прибыль Phillips и банка Citigroup). Большой поток банковской отчетности ожидается во вторник - Bank of New York Mellon (14:30 мск), Bank of America (15:00 мск) и Goldman Sachs (16:00 мск).
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, инвесторы устали получать хорошие новости из отчетов компаний (из 19 компаний индекса S&P 500, отчитавшихся с 8 по 15 октября, превзошли оценки по прибыли у 15). Также перспектива новых вливаний ФРС (QE2) не рассматривается как панацея от болезни, а только как болеутоляющее, отмечает он.
Как отмечает портфельный менеджер ИФК "Опцион" Елена Гребенщикова, на повестке дня остается и вопрос о размере финансовых инъекций со стороны ФРС США - в котировки уже заложен объем в $1 трлн, и если вливания будут меньшего объема, то поход вниз рынкам акций гарантирован.
Начальник отдела портфельных инвестиций ИК "Грандис Капитал" Дмитрий Иванов отмечает, что рынок продемонстрировал стойкость к внешнему негативу и даже начал расти на покупках банковского сектора.
"Тренд на рынке продолжает оставаться растущим. Возможно, уровень 1500 это далеко не предел, а лишь промежуточный этап. Впереди несколько событий в США, которые, скорей можно расценивать как драйверы к росту: выборы в Конгресс, две недели корпоративной отчетности, ожидание нового этапа количественного смягчения, да и под конец года было бы логичным закрыться на более высоких уровнях. Россию пока нельзя назвать страной, куда стремятся капиталы, как в другие развивающиеся страны, однако это стоит рассматривать как временное явление. Думаю, на этой неделе индекс ММВБ закрепится выше 1500 пунктов", - полагает эксперт.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев обратил внимание на продолжающий расширяться спред между ценой обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, достигший 30%, что близко к максимальным значениям с начала года. При его увеличении еще на 5 процентных пунктов можно будет уже рекомендовать формирование спекулятивных позиций ("шорт" "обычка" - "лонг" "преф") для игры на снижение спреда.
Помимо Сбербанка ростом выделились акции банка "Возрождение" (РТС: VZRZ) (+4,3%) на повышении рекомендаций по ним одним из инвестбанков, а также "префы" Транснефти (РТС: TRNF) (+1,6%). Бумаги трубопроводной монополии продолжают расти на ожидании, что уже в среду на совещании у премьер-министра РФ будет согласован список объектов для приватизации в 2011-2013г с включением в него трубопроводной монополии, отметил С.Клещев.
За исключением отдельных историй, рынок продолжает оставаться без особых идей. Техническая картина на индексе ММВБ также не особо обнадеживает. За последние пять торговых сессий локальные максимумы по индексу ММВБ все выше, а минимумы (включая минимум понедельника) все ниже, что говорит о возможном формировании на вершине технической фигуры "расходящийся треугольник", выход из которой сопровождается резким масштабным движением. К сожалению, риск того, что выход будет вниз, все же превалирует в ожиданиях спекулянтов, считает аналитик ВТБ 24.
В прошлую пятницу индексы в США продемонстрировали смешанную динамику, индекс Dow Jones снизился, а Nasdaq и S&P 500 - выросли.
В пятницу оптимизм инвесторов был поддержан заявлениями главы ФРС Б.Бернанке о том, что американский ЦБ готов в случае необходимости поддержать восстановление экономики страны, в то же время негативом для рынка стало неожиданное ослабление потребительского доверия в прошлом месяце.
Инвесторы стали играть на повышение после того, как стало известно, что темпы инфляции в США в сентябре оказались ниже прогноза, что укрепило уверенность инвесторов в том, что ЦБ страны вскоре предпримет новые шаги по стимулированию экономики.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты ожидали роста на 0,2%.
За несколько минут до выхода этих данных выступивший на конференции ФРС ее глава Б.Бернанке заявил, что дальнейшие действия Федерального резерва будут оправданы в том случае, если темпы инфляции окажутся слишком низкими, а уровень безработицы - высоким.
В то же время Мичиганский индекс потребительского доверия в США снизился в октябре до 67,9 пункта с 68,2 пункта месяцем ранее, ожидалось повышение до 68,9 пункта.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли бумаги "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+4,7%), банка "Возрождение" (+4,3%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+3,5%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+2,4%), "ТГК-2" (РТС: TGKB) (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+2,2%), "Мечела" (РТС: MTLR) (+1,8%).
Из внутренних корпоративных новостей в этом секторе можно выделить сообщения об увеличении "Мечелом" производства коксующегося угля за 9 месяцев 2010 года на 66%, проката на 18%, а также рост отгрузки труб "Трубной металлургической компании" за 9 месяцев на 49%.
Подешевели акции "ТГК-1" (РТС: TGKA) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (-1,2%), "РТМ" (РТС: RTMC) (-1,2%), "Седьмого континента" (РТС: SCON) (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $11,868 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $444,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 50,545 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу