19 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 18 октября, ведущие фондовые индексы США выросли на 0.5% - 0.7% на фоне возобновившихся покупок акций банков и компаний домостроительного сектора, поддержанных позитивными финансовыми результатами Citigroup и данными о повышении индекса рынка недвижимости.
Согласно отчёту Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос до 16 пунктов против 13 в сентябре, что являлось 17-месячным минимумом. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 14 пунктов.
Тем не менее, после закрытия регулярной торговой сессии фьючерсы на фондовые индексы США развернулись к понижению на фоне выхода разочаровывающего прогноза по прибыли Apple и сообщения компании IBM о слабых продажах технологических услуг в III квартале.
Банк Citigroup, 12% акций которого принадлежит государству, в понедельник сообщил о получении операционной прибыли по итогам III квартала в объёме 2.2 млрд долл или 7 центов на 1 акцию против 101 млн долл или убытка в 27 центов в расчете на 1 акцию за аналогичный период прошлого года. Доходы банка в III квартале составили 20.7 млрд долл против 23.1 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Citi на уровне 6 центов на акцию и доходы в размере 21.8 млрд долл.
Кроме того, в ходе торгов инвесторы позитивно отреагировали на комментарии президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхаркта, выступившего в поддержку повторного раунда количественного смягчения.
«Я склоняюсь в пользу дополнительного денежно-кредитного стимулирования, хотя и признаю долгосрочные риски, которые может представлять эта политика, - сообщил Локхарт. - На данном этапе, учитывая условия медленного экономического роста и уровень инфляции, который является слишком низким, я придаю больший вес риску дальнейшей дезинфляции, ведущей к дефляции».
Необходимость в дополнительных экономических стимулах подтвердилась в понедельник после публикации данных по промышленному производству в США за сентябрь, объём которого сократился на 0.2%, продемонстрировав отрицательную динамику впервые более чем за год.
Напомним, что в ходе выступления в пятницу глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регуляторам следует сохранять осторожность, поскольку у Федрезерва слишком мало опыта в оценке экономический последствий более крупной покупки активов, и что ФРС может рассмотреть другие шаги, направленные на сохранение процентных ставок на низком уровне в течение продолжительного времени.
Вместе с тем, Бернанке не сообщил никаких новых деталей относительно того, как именно ФРС будет реализовывать новую стратегию, и не подтвердил, что новый раунд количественного смягчения будет запущен на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится 2-3 ноября.
Большинство экономистов Уолл-стрит ожидают, что ФРС будет покупать долгосрочные казначейские облигации, однако противники дальнейшего стимулирования, такие как президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг, выступают с критикой подобной стратегии, опасаясь, что дальнейшая покупка активов может оказаться бесполезной для экономики, которая уже располагает достаточной ликвидностью, а домашние хозяйства и компании активно пытаются сократить, а не увеличивать долги.
Благоприятной новостью для рынка стало сообщение о том, что Казначейство отложило примерно на месяц публикацию доклада о состоянии дел в международной экономике и положении с валютными курсами, который представляется Конгрессу один раз в два года и должен был появиться сначала в апреле, а затем его выход был перенесён на 15 октября.
Инвесторы опасались, что в докладе будут предъявлены претензии к Китаю по поводу «искусственного занижения курса юаня», за которыми могли последовать торговые санкции, что привело бы к существенному ухудшению отношений между Китаем и США.
Официально Казначейство пояснило, что обнародование неприятного для китайцев документа отложено в связи с предпринятыми недавно мерами правительства КНР по «размораживанию» курса национальной валюты. Минфин США намерен понаблюдать за развитием ситуации и обсудить действия китайских властей на саммите лидеров стран G-20, который состоится 11-12 ноября.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11143.69, прибавив 0.73%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.72% (до 1184.71) и 0.48% (до 2480.66) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.66 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.77 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3992 против 1.3973 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3829.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.83% и 3.01% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.34%, акции Citigroup прибавили 5.6%.
Квартальная отчётность Citigroup задала позитивный тон в преддверии публикации на этой неделе финансовых результатов ведущих американских банков, включая Bank of America, Wells Fargo (+5.5%), Goldman Sachs, (+2%), KeyCorp (+3.4%), Fifth Third Bancorp (+3.4%) и PNC Financial Services (+3.3%).
На прошлой неделе акции представителей банковского сектора существенно снизились на опасениях негативных последствий начатого прокурорского расследования, касающегося нарушений, допущенных финансовыми компаниями при лишении жилья должников по ипотеке.
Аналитики JPMorgan в понедельник сообщили, что совокупные убытки ведущих банков в случае обратного выкупа ипотечных кредитов, качество которых оказалось хуже обещанного, могут составить от 55 млрд до 120 млрд долл или от 10 до 25 млрд долл в ближайшие пять лет.
«Отложенный риск может оказаться наибольшей проблемой, стоящей перед банками», - отметили аналитики JPMorgan. По их мнению, для того, чтобы вынудить банки выкупить ипотечные кредиты, могут быть использованы обвинения в недоброкачественной оценке, что предусматривается большинством контрактов с заёмщиками.
К закрытию регулярных торгов акции производителя компьютеров IBM подорожали на 1.25%, однако в ходе постторговой сессии упали на 3.65%, несмотря на сообщение IBM о росте квартальной прибыли до 3.6 млрд долл или до 2.82 долл на акцию против 3.2 млрд долл или 2.4 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Доходы компании увеличились на 3% до 24.3 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 2.76 долл на акцию и доходы в размере 24.2 млрд долл. С момента публикации в июле финансовых результатов за II квартал акции IBM прибавили порядка 13% в сравнении с ростом индекса Dow Jones Industrial Average на 9%.
Акции технологической компании Apple в ходе постторговой сессии подешевели на 5.4% после повышения к закрытию регулярных торгов на 1.04%. Компания сообщила о росте квартальной прибыли до 4.31 млрд долл или до 4.64 долл на акцию против 2.53 млрд долл или 2.77 долл на акцию годом ранее. Выручка Apple увеличилась на 67% до 20.34 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 4.10 долл и доходы в размере 18.9 млрд долл. Главным фактором роста доходов Apple стали успешные продажи iPhone: в III квартале их было продано 14.1 млн штук, почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали продажи iPhone на уровне 11.5 млн штук. Кроме того, в III квартале компания продала около 4.2 млн компьютеров-таблеток iPad (прогноз: 4.8 млн штук) и 9.05 млн mp3-плееров IPod (прогноз: 9.6 млн штук).
Apple сообщил, что в IV квартале планирует получить прибыль на уровне 4.8 долл на акцию и доходы в размере 23 млрд долл против прогноза аналитиков в 5.03 долл на акцию и 22.35 млрд долл соответственно.
Акции крупнейшего в США разработчика программного обеспечения и технологий в области виртуализации VMWare Inc. в ходе постторговой сессии упали на 6%, несмотря на его сообщение о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне 39 центов на акцию, что на 4 цента превысило прогнозы аналитиков. Компания также сообщила, что в IV квартале ожидает получить доход от 790 млн до 810 млн долл против 776 млн долл, прогнозируемых аналитиками. За последний год акции VMWare Inc. подорожали почти на 80%.
Акции корпорации Microsoft в ходе постторговой сессии снизились на 2.25% после сообщения об уходе в отставку руководителя и разработчика программ Microsoft Рэя Оззи.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. к завершению регулярных торгов подорожали на 1.67% и 1.04% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.83 долл (+2.3%) до 83.08 долл за барр.
Акции нефтяной компании Halliburton упали на 4.8% после роста на 7.5% по итогам двух предыдущих недель. В понедельник компания сообщила о двукратном росте квартальной прибыли, однако её финансовые результаты оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции нефтегазовой компании McMoRan Exploration подешевели на 13%, несмотря на сообщение о сокращении квартальных убытков почти в два раза благодаря снижению расходов на 27%. Вместе с тем, доходы компании уменьшились на 13% до 94.8 млн долл.
Акции производителя игрушек Hasbro подорожали на 3.8% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 3.2%, несмотря на резкое снижение продаж трансформеров, созданных по мотивам одноименного фильма, и солдатиков GI JOE из одноименной видеоигры. Совокупные доходы компании увеличились на 2.7% до 1.31 млрд долл.
Акции оператора товарной биржи CME Group подорожали на 5% после его сообщения о намерении запустить новую услугу и проводить сделки с деривативами, привязанные к колебаниям мировых процентных ставок.
Акции компании H&R Block Inc., занимающейся подготовкой налоговой отчётности, упали на 11%, оказав давление на акции всего потребительского сектора после её сообщения, что в следующем году она, вероятно, не сможет обеспечить своим клиентам рефинансирование кредитов, выданных под ожидаемый возврат налога. H&R Block обвинила в несоблюдении условий контракта американское подразделение британского банка HSBC Holdings.
Производитель медицинского оборудования St. Jude Medical сообщил о готовности приобрести компанию AGA Medical за 1.8 млрд долл, предоставив премию в 41% к пятничной цене закрытия акций AGA. По итогам торгов в понедельник акции AGA подорожали на 41%, бумаги St. Jude выросли на 1.8%.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 16 октября.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за сентябрь.
В 17:40 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.
В 19:30 мск Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных долговых обязательств.
В 20:50 мск ожидается Выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 21:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
Квартальную отчётность представят компании: Altera, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, MGIC Investment, New York Times, Pfizer, SLM Corp., State Street Corp., Whirlpool, Yahoo
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре вырос до 16 пунктов против 13 в сентябре, что являлось 17-месячным минимумом. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 14 пунктов.
Тем не менее, после закрытия регулярной торговой сессии фьючерсы на фондовые индексы США развернулись к понижению на фоне выхода разочаровывающего прогноза по прибыли Apple и сообщения компании IBM о слабых продажах технологических услуг в III квартале.
Банк Citigroup, 12% акций которого принадлежит государству, в понедельник сообщил о получении операционной прибыли по итогам III квартала в объёме 2.2 млрд долл или 7 центов на 1 акцию против 101 млн долл или убытка в 27 центов в расчете на 1 акцию за аналогичный период прошлого года. Доходы банка в III квартале составили 20.7 млрд долл против 23.1 млрд долл годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Citi на уровне 6 центов на акцию и доходы в размере 21.8 млрд долл.
Кроме того, в ходе торгов инвесторы позитивно отреагировали на комментарии президента Федерального резервного банка Атланты Дэнниса Локхаркта, выступившего в поддержку повторного раунда количественного смягчения.
«Я склоняюсь в пользу дополнительного денежно-кредитного стимулирования, хотя и признаю долгосрочные риски, которые может представлять эта политика, - сообщил Локхарт. - На данном этапе, учитывая условия медленного экономического роста и уровень инфляции, который является слишком низким, я придаю больший вес риску дальнейшей дезинфляции, ведущей к дефляции».
Необходимость в дополнительных экономических стимулах подтвердилась в понедельник после публикации данных по промышленному производству в США за сентябрь, объём которого сократился на 0.2%, продемонстрировав отрицательную динамику впервые более чем за год.
Напомним, что в ходе выступления в пятницу глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регуляторам следует сохранять осторожность, поскольку у Федрезерва слишком мало опыта в оценке экономический последствий более крупной покупки активов, и что ФРС может рассмотреть другие шаги, направленные на сохранение процентных ставок на низком уровне в течение продолжительного времени.
Вместе с тем, Бернанке не сообщил никаких новых деталей относительно того, как именно ФРС будет реализовывать новую стратегию, и не подтвердил, что новый раунд количественного смягчения будет запущен на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC), которое состоится 2-3 ноября.
Большинство экономистов Уолл-стрит ожидают, что ФРС будет покупать долгосрочные казначейские облигации, однако противники дальнейшего стимулирования, такие как президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Томас Хоениг, выступают с критикой подобной стратегии, опасаясь, что дальнейшая покупка активов может оказаться бесполезной для экономики, которая уже располагает достаточной ликвидностью, а домашние хозяйства и компании активно пытаются сократить, а не увеличивать долги.
Благоприятной новостью для рынка стало сообщение о том, что Казначейство отложило примерно на месяц публикацию доклада о состоянии дел в международной экономике и положении с валютными курсами, который представляется Конгрессу один раз в два года и должен был появиться сначала в апреле, а затем его выход был перенесён на 15 октября.
Инвесторы опасались, что в докладе будут предъявлены претензии к Китаю по поводу «искусственного занижения курса юаня», за которыми могли последовать торговые санкции, что привело бы к существенному ухудшению отношений между Китаем и США.
Официально Казначейство пояснило, что обнародование неприятного для китайцев документа отложено в связи с предпринятыми недавно мерами правительства КНР по «размораживанию» курса национальной валюты. Минфин США намерен понаблюдать за развитием ситуации и обсудить действия китайских властей на саммите лидеров стран G-20, который состоится 11-12 ноября.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11143.69, прибавив 0.73%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.72% (до 1184.71) и 0.48% (до 2480.66) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.66 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.77 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3992 против 1.3973 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3829.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.83% и 3.01% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.34%, акции Citigroup прибавили 5.6%.
Квартальная отчётность Citigroup задала позитивный тон в преддверии публикации на этой неделе финансовых результатов ведущих американских банков, включая Bank of America, Wells Fargo (+5.5%), Goldman Sachs, (+2%), KeyCorp (+3.4%), Fifth Third Bancorp (+3.4%) и PNC Financial Services (+3.3%).
На прошлой неделе акции представителей банковского сектора существенно снизились на опасениях негативных последствий начатого прокурорского расследования, касающегося нарушений, допущенных финансовыми компаниями при лишении жилья должников по ипотеке.
Аналитики JPMorgan в понедельник сообщили, что совокупные убытки ведущих банков в случае обратного выкупа ипотечных кредитов, качество которых оказалось хуже обещанного, могут составить от 55 млрд до 120 млрд долл или от 10 до 25 млрд долл в ближайшие пять лет.
«Отложенный риск может оказаться наибольшей проблемой, стоящей перед банками», - отметили аналитики JPMorgan. По их мнению, для того, чтобы вынудить банки выкупить ипотечные кредиты, могут быть использованы обвинения в недоброкачественной оценке, что предусматривается большинством контрактов с заёмщиками.
К закрытию регулярных торгов акции производителя компьютеров IBM подорожали на 1.25%, однако в ходе постторговой сессии упали на 3.65%, несмотря на сообщение IBM о росте квартальной прибыли до 3.6 млрд долл или до 2.82 долл на акцию против 3.2 млрд долл или 2.4 долл на акцию за аналогичный период прошлого года. Доходы компании увеличились на 3% до 24.3 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 2.76 долл на акцию и доходы в размере 24.2 млрд долл. С момента публикации в июле финансовых результатов за II квартал акции IBM прибавили порядка 13% в сравнении с ростом индекса Dow Jones Industrial Average на 9%.
Акции технологической компании Apple в ходе постторговой сессии подешевели на 5.4% после повышения к закрытию регулярных торгов на 1.04%. Компания сообщила о росте квартальной прибыли до 4.31 млрд долл или до 4.64 долл на акцию против 2.53 млрд долл или 2.77 долл на акцию годом ранее. Выручка Apple увеличилась на 67% до 20.34 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 4.10 долл и доходы в размере 18.9 млрд долл. Главным фактором роста доходов Apple стали успешные продажи iPhone: в III квартале их было продано 14.1 млн штук, почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали продажи iPhone на уровне 11.5 млн штук. Кроме того, в III квартале компания продала около 4.2 млн компьютеров-таблеток iPad (прогноз: 4.8 млн штук) и 9.05 млн mp3-плееров IPod (прогноз: 9.6 млн штук).
Apple сообщил, что в IV квартале планирует получить прибыль на уровне 4.8 долл на акцию и доходы в размере 23 млрд долл против прогноза аналитиков в 5.03 долл на акцию и 22.35 млрд долл соответственно.
Акции крупнейшего в США разработчика программного обеспечения и технологий в области виртуализации VMWare Inc. в ходе постторговой сессии упали на 6%, несмотря на его сообщение о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне 39 центов на акцию, что на 4 цента превысило прогнозы аналитиков. Компания также сообщила, что в IV квартале ожидает получить доход от 790 млн до 810 млн долл против 776 млн долл, прогнозируемых аналитиками. За последний год акции VMWare Inc. подорожали почти на 80%.
Акции корпорации Microsoft в ходе постторговой сессии снизились на 2.25% после сообщения об уходе в отставку руководителя и разработчика программ Microsoft Рэя Оззи.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. к завершению регулярных торгов подорожали на 1.67% и 1.04% соответственно на фоне повышения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.83 долл (+2.3%) до 83.08 долл за барр.
Акции нефтяной компании Halliburton упали на 4.8% после роста на 7.5% по итогам двух предыдущих недель. В понедельник компания сообщила о двукратном росте квартальной прибыли, однако её финансовые результаты оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции нефтегазовой компании McMoRan Exploration подешевели на 13%, несмотря на сообщение о сокращении квартальных убытков почти в два раза благодаря снижению расходов на 27%. Вместе с тем, доходы компании уменьшились на 13% до 94.8 млн долл.
Акции производителя игрушек Hasbro подорожали на 3.8% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 3.2%, несмотря на резкое снижение продаж трансформеров, созданных по мотивам одноименного фильма, и солдатиков GI JOE из одноименной видеоигры. Совокупные доходы компании увеличились на 2.7% до 1.31 млрд долл.
Акции оператора товарной биржи CME Group подорожали на 5% после его сообщения о намерении запустить новую услугу и проводить сделки с деривативами, привязанные к колебаниям мировых процентных ставок.
Акции компании H&R Block Inc., занимающейся подготовкой налоговой отчётности, упали на 11%, оказав давление на акции всего потребительского сектора после её сообщения, что в следующем году она, вероятно, не сможет обеспечить своим клиентам рефинансирование кредитов, выданных под ожидаемый возврат налога. H&R Block обвинила в несоблюдении условий контракта американское подразделение британского банка HSBC Holdings.
Производитель медицинского оборудования St. Jude Medical сообщил о готовности приобрести компанию AGA Medical за 1.8 млрд долл, предоставив премию в 41% к пятничной цене закрытия акций AGA. По итогам торгов в понедельник акции AGA подорожали на 41%, бумаги St. Jude выросли на 1.8%.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 16 октября.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за сентябрь.
В 17:40 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса.
В 19:30 мск Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных долговых обязательств.
В 20:50 мск ожидается Выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 21:20 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
Квартальную отчётность представят компании: Altera, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, MGIC Investment, New York Times, Pfizer, SLM Corp., State Street Corp., Whirlpool, Yahoo
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу