20 октября 2010 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, при этом падение стало наиболее значительным с августа. Инвесторов разочаровали неожиданно слабые прогнозы Apple, а также опасения, что Bank of America может быть вынужден выкупить ипотечные облигации на $47 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
В то же время котировки фьючерсов утром в среду демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:37 МСК прибавили 0,344%, а на Dow Jones к 8:42 МСК - 0,183%.
Apple получила рекордные прибыль и выручку по итогам четвертого финансового квартала за счет хороших продаж устройств iPhone, iPad и компьютеров Mac.
В то же время квартальные результаты не смогли поддержать ажиотажа вокруг бумаг компании, и ее акции снизились на торгах в Нью-Йорке на 5,6%. В частности, продажи планшетников iPad, главной новинки последнего года, оказались ниже ожиданий аналитиков.
Позже в ходе торгов во вторник, со слов двух информированных источников, стало известно, что инвесткомпании Pacific Investment Management Co. и BlackRock Inc., а также Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка намерены заставить Bank of America выкупить обеспеченные пулом ипотечных займов облигации на $47 млрд, выпущенные компанией Countrywide Financial Corp., которую Bank of America приобрел в 2008 году. По данным источников, претензии держателей облигаций сводятся к тому, что Countrywide Financial не обеспечивает надлежащее обслуживание своих обязательств.
На этом фоне акции Bank of America просели на 4,5%, а подындекс финсектора S&P 500 опустился на 1,4%. Ранее в ходе торгов индикатор повышался на 0,6% после публикации отчетности Goldman Sachs.
Прибыль банка оказалась выше консенсус-прогноза, в результате котировки его ценных бумаг поднялись по итогам торгов на 2%.
International Business Machines Corp увеличила чистую прибыль по итогам 3-го квартала 2010 года на 12% - до $3,59 млрд, или $2,82 на акцию, против $3,21 млрд, или $2,40 на акцию, год назад. Аналитики в среднем ожидали $2,75 на акцию.
Выручка IBM увеличилась на 3% - до $24,3 млрд, также превысив средний прогноз рынка, составлявший $24,1 млрд. В то же время объем новых контрактов на сервисные услуги, которые обеспечивают основную часть доходов IBM, снизился на 7% - до $11 млрд, что вызвало падение стоимости акций компании на 3,4%.
Котировки ценных бумаг Microsoft опустились на 2,8% после того, как стало известно, что главный архитектор программного обеспечения Microsoft Рэй Оззи, определявший техническое развитие компании после выхода на пенсию ее основателя Билла Гейтса, планирует уйти в отставку.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 165,07 пункта (1,48%) - до 10978,62 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,81 пункта (1,59%), составив 1165,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 43,71 пункта (1,76%) - до 2436,95 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в среду после того, как накануне центральный банк Китая неожиданно повысил годовые процентные ставки, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,8%, опустившись до 128,79 пункта. С начала года показатель поднялся на 6,8% благодаря оптимизму относительно восстановления мировой эконромики.
Японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX - на 0,7%.
Народный банк Китая (ЦБ страны) во вторник неожиданно поднял базовые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, чтобы сдержать ускорение инфляции и предотвратить перегрев экономики: по годовым кредитам - с 5,31% до 5,56%, по депозитам с аналогичным сроком - с 2% до 2,5%.
"Проблема в повышении процентных ставок в Китае заключается в том, что рынок воспринимает этот шаг как ограничение экономического роста одной из стран с его самыми высокими темпами", - отметил Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей корпорации мира BHP Billiton Ltd., для которой Китай является основным рынком, упали на 1%. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине компании сектора, подешевели на 2%.
В целом индекс сырьевых компаний в составе MSCI Asia Pacific демонстрирует максимальное падение из всех отраслевых групп, на 1,5%, после резкого снижения цен на сырье по итогам торгов во вторник.
Акции японских экспортеров теряют в цене в связи с укреплением курса иены: рыночная стоимость Canon уменьшилась на 2,5%, Toyota - на 2,1%.
Цены на нефть растут в ходе торгов в среду утром после максимального за восемь месяцев падения по итогам торгов во вторник.
Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения, указывающие на рост потребления топлива в США, а также надеются, что экономика КНР продолжит обеспечивать хорошие темпы роста спроса на нефть, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к 9:01 МСК 20 октября на $0,65 (0,82%), до $80,14 за баррель.
Накануне этот контракт подешевел на $3,59 (4,32%) - до $79,49 за баррель. При этом падение стало самым значительным со 2 февраля.
Торги ноябрьским контрактом заканчиваются в среду.
Более активно торгуемый декабрьский фьючерс подорожал утром в среду на $0,61 (0,75%), до $80,77 за баррель, после падения на $3,64 (4,34%) - до $80,16 за баррель по итогам торгов во вторник.
По данным отчета SpendingPulse, подготовленного специалистами MasterCard, спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 2,7% - это наибольшее повышение с 28 мая. На неделе, завершившейся 15 октября, американские автомобилисты потребляли в среднем 9,26 млн баррелей топлива в сутки, что является максимумом с 20 августа.
Во вторник Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года. Повышение составило 25 базисных пунктов, изменения вступят в силу с 20 октября.
Ставка по кредитам ЦБ сроком на 1 год была увеличена с 5,31% до 5,56%, по депозитам - с 2,25% до 2,5%.
С сентября по декабрь 2008 года ЦБ КНР несколько раз снижал базовые процентные ставки для поддержки экономики. В этом году НБК перешел к ужесточению кредитно-денежной политики с целью предотвратить формирование "мыльных пузырей" на рынках активов и перегрев экономики.
Игроки на нефтяном рынке оценили этот шаг как могущий способствовать притоку капитала в страну, поскольку инвесторы будут искать большего возврата на вложения.
Цена нефти Brent с поставкой в декабре опустилась по итогам торгов 19 октября на $3,27 (3,9%), до $81,1 за баррель.
Утренние прогнозы: новости из Китая провоцируют утром негатив на наших площадках
Поступающие новости из Китая, где Национальный Банк повысил процентную ставку, изменили настроения на мировых рынках на негативное. Разумеется, это коснулось и наших площадок. Аналитики прогнозируют открытие рынка акций со знаком "минус" и ждут снижения в первой половине торговой сессии. О какой-либо стабилизации, на взгляд экспертов, можно будет говорить не раньше второй половины дня. Индекс ММВБ рискует уйти к уровню 1470 пунктов. В целом, взгляды на рынок у аналитиков пока оптимистичные, они не ожидают, что площадки за сегодняшний день сильно просядут.
Акмос Трейд (Кирилл Тищенко): "Настроения мировых рынков моментально изменило вчерашнее сообщение от Национального Банка Китая о том, что процентная ставка по годовым депозитам и кредитам повышена на 0,25%. Повышение происходит впервые за 3 года и инвесторы опасаются, что это может замедлить рост экономики Китая, который сейчас выступает одним из локомотивов восстановления мировой экономики. По нашим оценкам, сейчас реакция рынков на повышение ставок скорее эмоциональная, чем рациональная".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Ухудшение внешнего фона оставляет под давлением активность покупателей, что подразумевает возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Между тем, по данным технического анализа, о заметных движениях по индексу РТС можно будет говорить только в случае закрепления индекса за пределами диапазона 1560 пунктов - 1600 пунктов. В течение дня внимание трейдеров может вернуться к корпоративной отчетности. Так, сегодня ожидается отчетность Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск)".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,75-1,0%, что обусловлено покраснением внешнего фона на новостях из Китая и небольшим снижением цен на нефть. Вполне возможно, что как раз сегодня индекс ММВБ будет пытаться протестировать старое сопротивление, ставшее в начале октября поддержкой".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Вчерашний рост, отражающий намерения инвесторов обновить двухлетний максимум на этой неделе, закончился возвращением к району консолидации около отметки 1490п. "Бычья" цель остается актуальной, но сроки затягиваются. Фиксация на перегретом рынке позволила получить прибыль спекулянтам, открытие ожидается вниз, после чего покупки могут возобновиться. Наличие негативных факторов в виде статистики, отчетности или непредвиденных событий, подобных вчерашнему, может привести к локальной коррекции к уровню 1470п. Полноценная коррекция маловероятна в связи с позитивным настроем инвесторов и ожиданием новых денежных вливаний в американскую экономику".
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских фондовых биржах мы ожидаем увидеть с "гэпом" вниз в пределах процента. Нас не смущают растущие утром фьючерсы на американские индексы (S&P +0,32%) и мы ждем продолжение снижения нашего рынка акций в первой половине дня в среду. О стабилизации и восстановлении позиций можно будет говорить только после обеда. Думаю, индекс ММВБ сегодня найдет поддержку на уровне 1470 пунктов. Бумаги компаний сырьевого сектора (нефтянка и металлургия) будут торговаться хуже рынка. В бумагах Аэрофлота, ВТБ и Транснефти пока будет сохраняться интрига в части приватизации на ближайшие пару лет. Иными словами, на российском рынке акций сейчас есть инвестиционные идеи и не все так плохо".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В то же время котировки фьючерсов утром в среду демонстрируют позитивную динамику: декабрьские контракты на S&P 500 к 8:37 МСК прибавили 0,344%, а на Dow Jones к 8:42 МСК - 0,183%.
Apple получила рекордные прибыль и выручку по итогам четвертого финансового квартала за счет хороших продаж устройств iPhone, iPad и компьютеров Mac.
В то же время квартальные результаты не смогли поддержать ажиотажа вокруг бумаг компании, и ее акции снизились на торгах в Нью-Йорке на 5,6%. В частности, продажи планшетников iPad, главной новинки последнего года, оказались ниже ожиданий аналитиков.
Позже в ходе торгов во вторник, со слов двух информированных источников, стало известно, что инвесткомпании Pacific Investment Management Co. и BlackRock Inc., а также Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка намерены заставить Bank of America выкупить обеспеченные пулом ипотечных займов облигации на $47 млрд, выпущенные компанией Countrywide Financial Corp., которую Bank of America приобрел в 2008 году. По данным источников, претензии держателей облигаций сводятся к тому, что Countrywide Financial не обеспечивает надлежащее обслуживание своих обязательств.
На этом фоне акции Bank of America просели на 4,5%, а подындекс финсектора S&P 500 опустился на 1,4%. Ранее в ходе торгов индикатор повышался на 0,6% после публикации отчетности Goldman Sachs.
Прибыль банка оказалась выше консенсус-прогноза, в результате котировки его ценных бумаг поднялись по итогам торгов на 2%.
International Business Machines Corp увеличила чистую прибыль по итогам 3-го квартала 2010 года на 12% - до $3,59 млрд, или $2,82 на акцию, против $3,21 млрд, или $2,40 на акцию, год назад. Аналитики в среднем ожидали $2,75 на акцию.
Выручка IBM увеличилась на 3% - до $24,3 млрд, также превысив средний прогноз рынка, составлявший $24,1 млрд. В то же время объем новых контрактов на сервисные услуги, которые обеспечивают основную часть доходов IBM, снизился на 7% - до $11 млрд, что вызвало падение стоимости акций компании на 3,4%.
Котировки ценных бумаг Microsoft опустились на 2,8% после того, как стало известно, что главный архитектор программного обеспечения Microsoft Рэй Оззи, определявший техническое развитие компании после выхода на пенсию ее основателя Билла Гейтса, планирует уйти в отставку.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 165,07 пункта (1,48%) - до 10978,62 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,81 пункта (1,59%), составив 1165,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 43,71 пункта (1,76%) - до 2436,95 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в среду после того, как накануне центральный банк Китая неожиданно повысил годовые процентные ставки, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,8%, опустившись до 128,79 пункта. С начала года показатель поднялся на 6,8% благодаря оптимизму относительно восстановления мировой эконромики.
Японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX - на 0,7%.
Народный банк Китая (ЦБ страны) во вторник неожиданно поднял базовые процентные ставки на 0,25 процентного пункта, чтобы сдержать ускорение инфляции и предотвратить перегрев экономики: по годовым кредитам - с 5,31% до 5,56%, по депозитам с аналогичным сроком - с 2% до 2,5%.
"Проблема в повышении процентных ставок в Китае заключается в том, что рынок воспринимает этот шаг как ограничение экономического роста одной из стран с его самыми высокими темпами", - отметил Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей корпорации мира BHP Billiton Ltd., для которой Китай является основным рынком, упали на 1%. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине компании сектора, подешевели на 2%.
В целом индекс сырьевых компаний в составе MSCI Asia Pacific демонстрирует максимальное падение из всех отраслевых групп, на 1,5%, после резкого снижения цен на сырье по итогам торгов во вторник.
Акции японских экспортеров теряют в цене в связи с укреплением курса иены: рыночная стоимость Canon уменьшилась на 2,5%, Toyota - на 2,1%.
Цены на нефть растут в ходе торгов в среду утром после максимального за восемь месяцев падения по итогам торгов во вторник.
Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения, указывающие на рост потребления топлива в США, а также надеются, что экономика КНР продолжит обеспечивать хорошие темпы роста спроса на нефть, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI в системе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к 9:01 МСК 20 октября на $0,65 (0,82%), до $80,14 за баррель.
Накануне этот контракт подешевел на $3,59 (4,32%) - до $79,49 за баррель. При этом падение стало самым значительным со 2 февраля.
Торги ноябрьским контрактом заканчиваются в среду.
Более активно торгуемый декабрьский фьючерс подорожал утром в среду на $0,61 (0,75%), до $80,77 за баррель, после падения на $3,64 (4,34%) - до $80,16 за баррель по итогам торгов во вторник.
По данным отчета SpendingPulse, подготовленного специалистами MasterCard, спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 2,7% - это наибольшее повышение с 28 мая. На неделе, завершившейся 15 октября, американские автомобилисты потребляли в среднем 9,26 млн баррелей топлива в сутки, что является максимумом с 20 августа.
Во вторник Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) повысил базовые процентные ставки по кредитам и депозитам впервые с декабря 2007 года. Повышение составило 25 базисных пунктов, изменения вступят в силу с 20 октября.
Ставка по кредитам ЦБ сроком на 1 год была увеличена с 5,31% до 5,56%, по депозитам - с 2,25% до 2,5%.
С сентября по декабрь 2008 года ЦБ КНР несколько раз снижал базовые процентные ставки для поддержки экономики. В этом году НБК перешел к ужесточению кредитно-денежной политики с целью предотвратить формирование "мыльных пузырей" на рынках активов и перегрев экономики.
Игроки на нефтяном рынке оценили этот шаг как могущий способствовать притоку капитала в страну, поскольку инвесторы будут искать большего возврата на вложения.
Цена нефти Brent с поставкой в декабре опустилась по итогам торгов 19 октября на $3,27 (3,9%), до $81,1 за баррель.
Утренние прогнозы: новости из Китая провоцируют утром негатив на наших площадках
Поступающие новости из Китая, где Национальный Банк повысил процентную ставку, изменили настроения на мировых рынках на негативное. Разумеется, это коснулось и наших площадок. Аналитики прогнозируют открытие рынка акций со знаком "минус" и ждут снижения в первой половине торговой сессии. О какой-либо стабилизации, на взгляд экспертов, можно будет говорить не раньше второй половины дня. Индекс ММВБ рискует уйти к уровню 1470 пунктов. В целом, взгляды на рынок у аналитиков пока оптимистичные, они не ожидают, что площадки за сегодняшний день сильно просядут.
Акмос Трейд (Кирилл Тищенко): "Настроения мировых рынков моментально изменило вчерашнее сообщение от Национального Банка Китая о том, что процентная ставка по годовым депозитам и кредитам повышена на 0,25%. Повышение происходит впервые за 3 года и инвесторы опасаются, что это может замедлить рост экономики Китая, который сейчас выступает одним из локомотивов восстановления мировой экономики. По нашим оценкам, сейчас реакция рынков на повышение ставок скорее эмоциональная, чем рациональная".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Ухудшение внешнего фона оставляет под давлением активность покупателей, что подразумевает возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Между тем, по данным технического анализа, о заметных движениях по индексу РТС можно будет говорить только в случае закрепления индекса за пределами диапазона 1560 пунктов - 1600 пунктов. В течение дня внимание трейдеров может вернуться к корпоративной отчетности. Так, сегодня ожидается отчетность Morgan Stanley (15:30 мск) и Wells Fargo (16:00 мск)".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,75-1,0%, что обусловлено покраснением внешнего фона на новостях из Китая и небольшим снижением цен на нефть. Вполне возможно, что как раз сегодня индекс ММВБ будет пытаться протестировать старое сопротивление, ставшее в начале октября поддержкой".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Вчерашний рост, отражающий намерения инвесторов обновить двухлетний максимум на этой неделе, закончился возвращением к району консолидации около отметки 1490п. "Бычья" цель остается актуальной, но сроки затягиваются. Фиксация на перегретом рынке позволила получить прибыль спекулянтам, открытие ожидается вниз, после чего покупки могут возобновиться. Наличие негативных факторов в виде статистики, отчетности или непредвиденных событий, подобных вчерашнему, может привести к локальной коррекции к уровню 1470п. Полноценная коррекция маловероятна в связи с позитивным настроем инвесторов и ожиданием новых денежных вливаний в американскую экономику".
Ай-Ти-Инвест - Проспект (Александр Потавин): "Открытие торгов на российских фондовых биржах мы ожидаем увидеть с "гэпом" вниз в пределах процента. Нас не смущают растущие утром фьючерсы на американские индексы (S&P +0,32%) и мы ждем продолжение снижения нашего рынка акций в первой половине дня в среду. О стабилизации и восстановлении позиций можно будет говорить только после обеда. Думаю, индекс ММВБ сегодня найдет поддержку на уровне 1470 пунктов. Бумаги компаний сырьевого сектора (нефтянка и металлургия) будут торговаться хуже рынка. В бумагах Аэрофлота, ВТБ и Транснефти пока будет сохраняться интрига в части приватизации на ближайшие пару лет. Иными словами, на российском рынке акций сейчас есть инвестиционные идеи и не все так плохо".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу