26 октября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 25 октября, ведущие фондовые индексы США закрылись с умеренным повышением благодаря покупке акций сырьевых компаний, вызванной слабостью американской валюты. Однако в заключительной части торгов рынок частично нивелировал результаты первоначального роста на фоне продаж акций ведущих банков и восходящей коррекции доллара США.
В начале торгового дня доллар снизился почти на 1% относительно корзины валют после обнародования итогов саммита министров финансов и руководителей центробанков стран G-20, состоявшегося в выходные. Участники саммита не смогли выработать конкретного решения, ведущего к стабилизации валютных рынков и защищающего мировую финансовую систему от последствий валютных войн. Трейдеры интерпретировали результаты саммита как фактор, дающий зелёный свет американским регуляторам к дальнейшему ослаблению монетарной политики путём повторного запуска программ количественного смягчения (QE-2).
По мнению экономистов Goldman Sachs, о новом раунде QE будет объявлено на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC), и объём покупок активов может составить 500 млрд долл в следующие полгода (по 80 – 100 млрд долл ежемесячно). Общий объём QE-2, как ожидает Goldman Sachs, может достичь 4 трлн долл.
«У нас есть дешевеющий доллар, низкие и щадящие процентные ставки, и мы не можем обойти эту комбинацию стимулирования экономики и рефляции стоимости акций», - отметил Хью Джонсон, глава инвестиционного подразделения компании Hugh Johnson Advisors LLC.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11164.05, прибавив 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.21% (до 1185.62) и 0.46% (до 2490.85) соответственно. Закрытие индекса S&P 500 состоялось на максимальном уровне за период с 3 мая.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.2 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.76 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3969 против 1.3927 вечером в пятницу, опустившись с внутридневного максимума 1.4080.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции химического концерна Du Pont (+1.86%), производителя продуктов питания Kraft Foods (+1.79%) и медиакомпании Walt Disney (+1.4%).
Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.26%, индекс производителей материалов в S&P 500 вырос на 1.7%.
Помимо слабости американской валюты, поддержку акциям сырьевых компаний и производителей материалов оказала позитивная динамика акций концерна Eastman Chemical (+5.1%), сообщившего о готовности продать три своих завода мексиканской компании Alfa за 600 млн долл.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. подорожали на 2.2% вслед за ростом цен на золото почти на 1% до 1336 долл за т.у.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.21%) и Chevron Corp. (+0.38%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.83 долл (+1%) до 82.52 долл за барр.
Хуже рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 1.67% и 2.45% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.41%.
По сообщению Wall Street Journal, Bank of America Corp. признал допущенные ошибки при оформлении документов на лишение прав собственности ипотечных заемщиков, начав пересмотр 102 тыс. дел.
В понедельник на открытии совместной конференции ФРС и Федеральной корпорации по страхованию депозитов глава ФРС Бен Бернанке заявил, что предварительные результаты обзора методов лишения прав на жилую недвижимость, применяемых крупнейшими кредиторами, будут опубликованы в следующем месяце. По его словам, регуляторы намерены оценить потенциальное воздействие этих проблем на рынок недвижимости и на ведущие финансовые институты.
Тем не менее, акции банка Citigroup подорожали на 2.43% после сообщения аналитиков Goldman Sachs Group о включении акций Citi в свой лист «уверенной покупки», ожидая их роста в ближайшие 12 месяцев на 35%.
Акции крупнейшей в США розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot Inc. прибавили 3.5% после её сообщения об ожидаемом переходе к прибыльности по итогам III квартала. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль Office Depot, по предварительной оценке компании, составила 3 цента на акцию против прогнозировавшегося убытка в 2 цента на акцию. Доходы компании, как ожидается, сократились на 4% до 2.9 млрд долл.
Office Depot также объявила об уходе в отставку с 1 ноября CEO Стива Одланда и назначении на должность исполняющего обязанности главы компании члена совета директоров Нейла Аустрина.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack Corp. упали на 9.04%, несмотря на его сообщение об увеличении чистой прибыли в III квартале на 23% до 46 млн долл или до 37 центов на акцию против 35 центов на акцию, прогнозировавшихся аналитиками. Выручка компании выросла на 6.5% до 1.05 млрд долл против 1.03 млрд, ожидаемых рынком. Вместе с тем, RadioShack сообщил о снижении валовой прибыли в связи с сокращением спроса на аксессуары.
Акции домостроительной компании D.R. Horton прибавили 0.7% после выхода данных о росте продаж домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре на 10% до 4.53 млн домов годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя лишь на 4%.
В ходе постторговой сессии акции технологической компании Texas Instruments и фармацевтической компании Amgen подешевели на 1.3% и 1% соответственно, что стало реакцией рынка на их квартальную отчётность.
Прибыль и доходы Texas Instruments по итогам III квартала составили 0.71 долл на акцию и 3.7 млрд долл соответственно против прогноза в 0.69 долл на акцию и 3.69 млрд долл. Квартальная прибыль Amgen сократилась на 14% до 1.3 млрд долл, тогда как скорректированная прибыль в 1.36 долл на акцию превысила прогнозы аналитиков в 1.27 долл на акцию.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по доразмещению защищённых от инфляции казначейских нот (TIPS) со сроком погашения 4.5 года на сумму 10 млрд долл в дополнение к размещённому в апреле аналогичному выпуску на сумму 11.236 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила минус 0.55%, впервые в истории оказавшись ниже нуля в ходе размещений. Отрицательная доходность по купону означает, что инвесторы ожидают достаточного роста инфляции для того, чтобы подобное вложение средств оказалось оправданным.
Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.84 против 2.58 в среднем в ходе четырёх предыдущих аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.4% выпуска в сравнении с 34.6% в среднем за четыре предыдущих аукциона TIPS.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 23 октября.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за август. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после повышения на 3.2% месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за август. Прогноз: снижение индекса на 0.2% по сравнению с июлем против минус 0.5% месяцем ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 49.3 пункта против 48.5 в сентябре.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за октябрь. Прогноз: рост индекса до минус 1 пункта с минус 2 месяцем ранее.
В 21:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
Квартальную отчётность представят компании: AK Steel, Arcelor Mittal, Bristol-Myers Squibb, CIT Group, Dreamworks Animation, DuPont, Kimberly-Clark, Massey Energy, Office Depot, Regions Financial Corp., U.S. Steel, Valero Energy, Western Union.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В начале торгового дня доллар снизился почти на 1% относительно корзины валют после обнародования итогов саммита министров финансов и руководителей центробанков стран G-20, состоявшегося в выходные. Участники саммита не смогли выработать конкретного решения, ведущего к стабилизации валютных рынков и защищающего мировую финансовую систему от последствий валютных войн. Трейдеры интерпретировали результаты саммита как фактор, дающий зелёный свет американским регуляторам к дальнейшему ослаблению монетарной политики путём повторного запуска программ количественного смягчения (QE-2).
По мнению экономистов Goldman Sachs, о новом раунде QE будет объявлено на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC), и объём покупок активов может составить 500 млрд долл в следующие полгода (по 80 – 100 млрд долл ежемесячно). Общий объём QE-2, как ожидает Goldman Sachs, может достичь 4 трлн долл.
«У нас есть дешевеющий доллар, низкие и щадящие процентные ставки, и мы не можем обойти эту комбинацию стимулирования экономики и рефляции стоимости акций», - отметил Хью Джонсон, глава инвестиционного подразделения компании Hugh Johnson Advisors LLC.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11164.05, прибавив 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.21% (до 1185.62) и 0.46% (до 2490.85) соответственно. Закрытие индекса S&P 500 состоялось на максимальном уровне за период с 3 мая.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.2 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.76 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3969 против 1.3927 вечером в пятницу, опустившись с внутридневного максимума 1.4080.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 23 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции химического концерна Du Pont (+1.86%), производителя продуктов питания Kraft Foods (+1.79%) и медиакомпании Walt Disney (+1.4%).
Акции производителя алюминия Alcoa подорожали на 1.26%, индекс производителей материалов в S&P 500 вырос на 1.7%.
Помимо слабости американской валюты, поддержку акциям сырьевых компаний и производителей материалов оказала позитивная динамика акций концерна Eastman Chemical (+5.1%), сообщившего о готовности продать три своих завода мексиканской компании Alfa за 600 млн долл.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. подорожали на 2.2% вслед за ростом цен на золото почти на 1% до 1336 долл за т.у.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.21%) и Chevron Corp. (+0.38%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.83 долл (+1%) до 82.52 долл за барр.
Хуже рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 1.67% и 2.45% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.41%.
По сообщению Wall Street Journal, Bank of America Corp. признал допущенные ошибки при оформлении документов на лишение прав собственности ипотечных заемщиков, начав пересмотр 102 тыс. дел.
В понедельник на открытии совместной конференции ФРС и Федеральной корпорации по страхованию депозитов глава ФРС Бен Бернанке заявил, что предварительные результаты обзора методов лишения прав на жилую недвижимость, применяемых крупнейшими кредиторами, будут опубликованы в следующем месяце. По его словам, регуляторы намерены оценить потенциальное воздействие этих проблем на рынок недвижимости и на ведущие финансовые институты.
Тем не менее, акции банка Citigroup подорожали на 2.43% после сообщения аналитиков Goldman Sachs Group о включении акций Citi в свой лист «уверенной покупки», ожидая их роста в ближайшие 12 месяцев на 35%.
Акции крупнейшей в США розничной сети по продаже офисных принадлежностей Office Depot Inc. прибавили 3.5% после её сообщения об ожидаемом переходе к прибыльности по итогам III квартала. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль Office Depot, по предварительной оценке компании, составила 3 цента на акцию против прогнозировавшегося убытка в 2 цента на акцию. Доходы компании, как ожидается, сократились на 4% до 2.9 млрд долл.
Office Depot также объявила об уходе в отставку с 1 ноября CEO Стива Одланда и назначении на должность исполняющего обязанности главы компании члена совета директоров Нейла Аустрина.
Акции оператора сети магазинов по продаже электроники RadioShack Corp. упали на 9.04%, несмотря на его сообщение об увеличении чистой прибыли в III квартале на 23% до 46 млн долл или до 37 центов на акцию против 35 центов на акцию, прогнозировавшихся аналитиками. Выручка компании выросла на 6.5% до 1.05 млрд долл против 1.03 млрд, ожидаемых рынком. Вместе с тем, RadioShack сообщил о снижении валовой прибыли в связи с сокращением спроса на аксессуары.
Акции домостроительной компании D.R. Horton прибавили 0.7% после выхода данных о росте продаж домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре на 10% до 4.53 млн домов годовом исчислении, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя лишь на 4%.
В ходе постторговой сессии акции технологической компании Texas Instruments и фармацевтической компании Amgen подешевели на 1.3% и 1% соответственно, что стало реакцией рынка на их квартальную отчётность.
Прибыль и доходы Texas Instruments по итогам III квартала составили 0.71 долл на акцию и 3.7 млрд долл соответственно против прогноза в 0.69 долл на акцию и 3.69 млрд долл. Квартальная прибыль Amgen сократилась на 14% до 1.3 млрд долл, тогда как скорректированная прибыль в 1.36 долл на акцию превысила прогнозы аналитиков в 1.27 долл на акцию.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по доразмещению защищённых от инфляции казначейских нот (TIPS) со сроком погашения 4.5 года на сумму 10 млрд долл в дополнение к размещённому в апреле аналогичному выпуску на сумму 11.236 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила минус 0.55%, впервые в истории оказавшись ниже нуля в ходе размещений. Отрицательная доходность по купону означает, что инвесторы ожидают достаточного роста инфляции для того, чтобы подобное вложение средств оказалось оправданным.
Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.84 против 2.58 в среднем в ходе четырёх предыдущих аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 39.4% выпуска в сравнении с 34.6% в среднем за четыре предыдущих аукциона TIPS.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 23 октября.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за август. Прогноз: рост индекса Composite-20 на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после повышения на 3.2% месяцем ранее.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за август. Прогноз: снижение индекса на 0.2% по сравнению с июлем против минус 0.5% месяцем ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 49.3 пункта против 48.5 в сентябре.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за октябрь. Прогноз: рост индекса до минус 1 пункта с минус 2 месяцем ранее.
В 21:00 мск Казначейство США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
Квартальную отчётность представят компании: AK Steel, Arcelor Mittal, Bristol-Myers Squibb, CIT Group, Dreamworks Animation, DuPont, Kimberly-Clark, Massey Energy, Office Depot, Regions Financial Corp., U.S. Steel, Valero Energy, Western Union.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу