Минфин предложил отказаться от индексации пенсий по инфляции
Минфин РФ рассчитал предварительные параметры бюджета на 2016-2018 гг. в трех вариантах, оценив последствия и масштабы необходимой оптимизации расходов. При этом резервов для сокращения расходов без угрозы еще большего замедления экономики практически не осталось, за исключением самых крупных статей, прежде всего - пенсионных, пишут «Ведомости».
В бюджете существует структурная проблема, объяснил замминистра финансов Максим Орешкин: при падении цены нефти со 110 до 70 долларов за баррель падают доходы и реальные зарплаты, а трансферты в пенсионный фонд постоянно растут, как и пенсии, которые государство обязано индексировать на уровень инфляции. Растущие из-за индексации расходы ПФР, не поддерживаемые аналогичным ростом зарплат, - это один из основных источников бюджетного дефицита, говорит Орешкин.
Минфин исходит в расчетах из прогнозной цены нефти 60, 65 и 70 долларов за баррель в 2016, 2017, 2018 гг. При сохранении расходов на заложенном в бюджете уровне резервный фонд исчерпается в 2016 г. Другой вариант предполагает ежегодное сокращение расходов на 5% в реальном выражении, а в 2018 г. - их расчет по бюджетному правилу. Это означает сокращение госпрограмм на 16% в 2016 г., еще на 20% - в 2017 г., и на 30% - в 2018 г. При этом трансферт в Пенсионный фонд из-за индексации придется увеличивать на 1,1 трлн руб. в 2016 г., на 1,2 трлн - в 2017 г. и на 1,7 трлн руб. - в 2018 г.
Минфин предлагает решать структурные проблемы бюджета законодательно, говорит Орешкин. Среди возможных способов - привязка индексации пенсий к росту доходов ПФР (она уже есть в законодательстве, но не может быть ниже инфляции): если бы ее применили в 2015 г., то это сэкономило бы более 300 млрд рублей, сказал замминистра. Экономить на других социальных расходах - здравоохранении, образовании - по мнению Орешкина, «практически нельзя». Это чревато последствиями необратимого характера, эти расходы важны для экономики, так как являются инвестициями в человеческий капитал.
Минфин уже не первый раз предлагает корректировку индексаций, но всякий раз ему отказывают, говорит чиновник социального блока. Он утверждает, что социальный блок и в этот раз займет жесткую позицию, но допускает, что сложности с бюджетом могут повлиять на решение.
Правительству в первую очередь нужно решить проблему быстро растущего трансферта ПФР, считает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. По его информации, обсуждаются разные варианты: например, отказаться от любых индексаций - чиновникам, президенту, пенсионерам. Другой вариант - разная индексация для пенсионеров разных возрастов. Уже сейчас пенсионеры старше 80 лет получают два фиксированных базовых размера пенсии, так как у них меньше возможностей работать. Эту дифференциацию можно усилить.
Без решения пенсионной проблемы придется принимать более вредные для экономики решения, уверен Назаров. Фронтальное сокращение всех расходов бюджета за вычетом пенсионных и военных лишь усилит и без того сильный перекос в структуре бюджета, снизит инвестиции, подорвет доходную базу бюджета. В этом случае останется только увеличивать долговое эмиссионное финансирование, что приведет к новому всплеску инфляции и может подорвать рост экономики, указывает Назаров.
Медведев поручил изучить целесообразность ограничения компенсаций вкладчикам банков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по банковским вкладам с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков. Как сообщается на официальном сайте кабмина, соответствующее распоряжение адресовано Минфину и Минэкономразвития совместно с Банком России и госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по итогам совещания о ситуации в банковском секторе и состоянии финансового рынка, которое состоялось 13 мая.
«Дополнительно проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках /введения механизма франшизы в системе страхования банков/ с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков и о результатах доложить в правительство РФ», - говорится в перечне поручений главы кабинета министров.
С предложением ввести ограничения по страховому возмещению вкладчикам обанкротившихся банков на совещании выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он предложил ограничить не саму сумму страховой выплаты, а их число в одни руки, чтобы таким образом бороться с неконтролируемым перетоком вкладчиков в высокорисковые банки, которые неоправданно завышают ставки по вкладам.
Вариантов реализации этой меры Греф предложил сразу три. Первый - ввести лимит совокупного объема страховых выплат одному вкладчику за всю историю его взаимодействия с банками - 3 млн рублей /сейчас единоразовая страховка составляет до 1,4 млн рублей, ее можно получать каждый раз при отзыве лицензии у банка, где размещен вклад/. Второй - выплачивать страховку по вкладам не более одного раза в пять лет. Третий, наиболее радикальный,- не более одного раза в принципе.
Согласно расчетам, снижение покрытия позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на фонд страхования вкладов, а с другой - повысить мотивацию граждан выбирать более крупные и надежные банки.
Такая инициатива была поддержана, в частности, главой ВТБ. С ней ознакомились в Центробанке и АСВ.
Зампредседателя Банка России Михаил Сухов заявил, что ЦБ готов обсудить предложение Сбербанка. «Можно повести обсуждение плюсов и минусов... надо посмотреть, поговорить», - сказал он.
Между тем, по словам гендиректора АСВ Юрия Исаева, в госкорпорации видят во введении неполного страхования вкладов больше минусов, чем плюсов. «Мы эту тему изучаем, есть и плюсы, и минусы. На наш взгляд, гораздо больше минусов в том, чтобы сейчас что-то менять. Глобально с точки зрения франшизы или неполной страховой ответственности больше минусов», - отметил он.
В настоящее время в России 100 проц вкладов физлиц объемом до 1,4 млн рублей застраховано и подлежит выплате в случае отзыва у банка лицензии.
ВТБ может стать акционером «РусГидро» с долей около 17%
ВТБ может стать акционером «РусГидро», сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на профильного федерального чиновника и два источника, близких к одной из сторон переговоров.
«РусГидро» давно обсуждает с правительством варианты рефинансирования долга «дочки» - «РАО ЭС Востока», который образовался из-за ограничения тарифов на Дальнем Востоке. По итогам 2014 года вместе с процентами он достиг 80 млрд рублей. Правительство поручило Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго до 1 июня обеспечить рефинансирование долга, «включая предоставление госгарантий «РусГидро» перед госбанками при условии участия банков в уставном капитале «РусГидро».
«РусГидро» хотела бы привлечь 85 млрд рублей, но сумма может быть и меньше, отмечают два собеседника газеты. Структура и условия сделки обсуждаются, но теоретически «РусГидро» могла бы выпустить допэмиссию и продать банку казначейские акции /5,6 проц/, уточняет один из них. У компании уже есть 54 млрд объявленных акций /12,3 проц от капитала в случае размещения всего пакета/.
Вчера акции «РусГидро» на Московской бирже стоили 59 коп, капитализация компании составляла 229,6 млрд рублей. Закон об акционерных обществах запрещает размещать акции дешевле номинальной цены, а она у бумаг компании составляет 1 рубль. Таким образом, «РусГидро» может получить за новые акции 54 млрд рублей, говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. А продажа казначейского пакета принесет еще 12,8 млрд рублей. Общая сумма сделки составит 66,8 млрд рублей, доля Росимущества сократится с 66,8 до 58,6 проц, а ВТБ получит около 17 проц «РусГидро», подсчитал Корначев.
ВТБ не против участия в сделке, но хочет зафиксировать выгодные условия выхода из капитала, сказали два собеседника издания. По их словам, банк хотел бы получить опцион на продажу акций «РусГидро» самой компании по более высокой цене примерно через пять лет. ВТБ - не финансовый инвестор, а банк и доходность по сделке правильно будет сравнивать с доходностью от кредитования, но из-за сложной сделки она может вырасти, заявил источник в одном из банков.
Вчера представитель Минэкономразвития сказал, что вопрос прорабатывается. Представитель Минэнерго не ответил на вопросы. Представители ВТБ и «РусГидро» отказались от комментариев.
Россияне утратили интерес к кредитным картам
В январе-марте российские банки выдали 574 тысяч новых кредиток на общую сумму 27,8 млрд рублей. Это на 57,7% и на 58,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2014 году количество составляло 1,1-1,3 млн карт в квартал.
Несмотря на то, что в итоге общий портфель задолженности по кредитным картам сократился на 8,8% до 1,325 трлн рублей, с уменьшением количества полученных карт россияне не торопятся гасить уже выданные кредиты. Так, в I квартале закрыто ранее выданных 437 тысяч карт на общую сумму 19,6 млрд рублей (соответственно на 8,59 и 4,01% меньше, чем в I квартале 2014 года), отмечают "Известия". При этом общая сумма просрочки по выданным кредитам за год увеличилась почти в два раза, и если по итогам I квартала 2015 года коэффициент просроченной задолженности (соотношение остатка по просроченным займам к общему объему выданных кредитов) вырос с 3,7% в январе-марте 2014-го до 6,4%.
В то же время россияне стали относиться более аккуратно к новым полученным "карточным" кредитам. Доля просроченных кредитов по картам, выданным в июле-августе 2012 года, составляла 12,4-15,68%, а по кредиткам, выданным в середине 2014 года, этот показатель составил 6,9-7,36%. В среднем по России на 1 тыс. экономически активных граждан приходится 311 кредитных карт.
Эксперты объясняют существенное сокращение количества кредитных карт снижением интереса россиян к этому продукту, а также ужесточением кредитной политики банков. Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева указывает на то, что многие люди начали сравнивать разные кредитные продукты и поняли, что кредитная карта - это не самый дешевый из них. "Кроме того, люди сокращают свои траты, это отражается и на новых кредитах", - полагает она.
Начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец со своей стороны выразил уверенность в том, что кредитная карта всегда будет актуальным продуктом, несмотря на закредитованность населения, потребность в котором у заемщиков, особенно у зарплатных клиентов, сохранится и в будущем. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также отмечает, что несмотря на временное затишье на "карточном" рынке в I квартале 2015 года, карты по-прежнему остаются одним из наиболее удобных кредитных инструментов как для заемщиков, так и для банков. "Мы ожидаем восстановления темпов этого сегмента розничного кредитования и в долгосрочной перспективе активного перетока необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и их аналогов в сегмент кредитных карт", - говорит он.
Минфин России закупает валюту впрок
(Блумберг) -- Министерство финансов РФ, воспользовавшись резким укреплением рубля, покупает валюту для финансирования будущих расходов, в том числе выплат по внешнему долгу, заявил заместитель министра Алексей Моисеев.
«С точки зрения управления нашими собственными расходами, мы, конечно, считаем, что рубль очень сильный, и поэтому мы, конечно, пытаемся планировать таким образом, чтобы производить закупки вперед», - сказал сегодня заместитель министра финансов журналистам в Москве. По его словам, закупки ведутся уже несколько недель.
Заявление Минфина последовало за решением Центробанка проводить с 13 мая ежедневные покупки валюты на $100-200 миллионов для пополнения международных резервов. Российская валюта, находящаяся у пика шести месяцев, закрепилась на прошлой неделе ниже уровня в 50 рублей за $1.
«Это еще один шаг, призванный остановить укрепление рубля, - написал сегодня по электронной почте стратег Danske Bank A/S Владимир Миклашевский. - Правительство и Центробанк работают в команде. Мы ждем новых шагов в этом направлении».
Рубль с начала года укрепился к доллару на 23 процента, став лидером роста среди мировых валют. Рубль после заявления Минфина снижался на 1,1 процента до 49,70 за $1, а к 17:25 мск сократил падение до 0,8 процента и торговался на уровне 49,5370.
Минфин не планирует покупать валюту для пополнения в 2015 году Резервного фонда РФ, сообщил Моисеев.
Внутренний рынок
Покупки валюты Федеральным казначейством для валютных платежей бюджета «отражались на счетах бюджетной системы в ЦБ, но не транслировались на внутренний валютный рынок, и, таким образом, не оказали влияние на его конъюнктуру и на объем валютной ликвидности», - сообщила пресс-служба Центробанка по электронной почте. Данные на сайте ЦБ по интервенциям на внутреннем рынке отражают отсутствие покупок валюты казначейством в 2015 году, сообщили в Центробанке.
«Рубль переоценен на 7-10 процентов, в целом при цене на нефть в $60 за баррель мы ожидаем средний курс на период с мая по декабрь на уровне 55 рублей за доллар», - сообщил по телефону экономист ИК «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин.
«Норникель» ищет в Китае покупателей на медь с Быстринского месторождения
ГМК «Норильский никель» ведет переговоры с китайскими компаниями о приобретении меди с Быстринского месторождения в Забайкальском крае. Об этом в интервью лондонской газете Financial Times /"Файнэншл таймс"/заявил гендиректор и один из основных владельцев ГМК «Норильский никель», президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
«Норникель в настоящий момент ведет переговоры с китайскими компаниями о приобретении меди, произведенной на Быстринском горнообогатительном комбинате, расположенном в 100 км от китайской границы», - сказал предприниматель.
По его словам, ГМК рассчитывает, что такие соглашения о покупке помогут ей получить долговременные дешевые кредиты в китайских банках для развития Быстринского месторождения. «С китайским партнером и доступом к китайским финансам мы сможем освоить большую, чем сейчас, территорию вокруг Быстринского ГОКа. Это вопрос, связанный с более долгими и дешевыми деньгами... У них /китайцев/ - глубокие карманы», - заявил Потанин.
В целом гендиректор «Норильского никеля» отметил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, ускорили процесс укрепления сотрудничества ГМК с китайскими компаниями. «Я полагаю, что это /идея о более тесном сближении РФ с КНР/ уже была в умах наших лидеров и нашего правительства, но санкции ускорили этот процесс», - отметил предприниматель.
Как ранее сообщал ТАСС, совет директоров ГМК в ближайшие недели обсудит привлечение до 1 млрд долларов у ВТБ на строительство Быстринского ГОКа, а также опцион на продажу банку до 25 проц в этом проекте.
Инвестиции в проект Быстринский ГОК в Забайкальском крае в 2014-2017 годах оценивались в 1,1 млрд долларов. Проектная мощность ГОКа составляет 10 млн тонн руды в год. Мощности 1-й очереди позволят производить около 3 млн тонн железорудного концентрата в год, а также около 66 тыс тонн меди.
Лавров не верит в нефтяной заговор против России
Министерство иностранных дел не считает, что есть основания говорить о теории заговора США и Саудовской Аравии против России на нефтяном рынке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на деловом завтраке «Российской газеты».
«Я не думаю, что тут заговор, - ответил министр на вопрос о причине падения цен на нефть в результате совместных действий США и Саудовской Аравии. - Хотя, конечно, некоторые подают это таким образом, что у России из-под ног уходит нефтяная платформа, но я бы здесь теорию заговора не поддерживал».
Лавров усомнился, что американцы стали бы специально вкладывать миллиарды долларов в разработку сланцевого газа со всеми его экологическими рисками только для того, чтобы "насолить" России, так как от падения нефтяных котировок большинство месторождений сланцевого газа в США перестали быть рентабельными.
«Саудовцы не хотят снижать ни добычу, ни экспорт, хотя они уже страдают, у них намечается дефицит бюджета, учитывая планы, которых у Саудовской Аравии громадье, - объясняет Лавров. - Но они не хотят сокращать добычу по простой причине: они откуда-то уйдут, и это место на рынке кто-то займет, а им это не нравится».
Частные банки отрежут от обслуживания гособоронзаказа
(Блумберг) -- Частные банки могут лишиться права работать с оборонными предприятиями и их поставщиками из-за ужесточения контроля над расходованием военного бюджета после коррупционного скандала в Минобороны.
Госдума 20 мая рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, который определяет требования к банкам, через которые могут проходить средства гособоронзаказа. В частности, эти полномочия получат контролируемые правительством РФ или Центробанком банки с капиталом от 100 миллиардов рублей, которые будут проводить все средства через специальные счета, говорится в законопроекте. Под эти критерии подходят лишь шесть крупнейших из 770 работающих в РФ банков.
«Это позволит обеспечить надежность и прозрачность взаиморасчетов при выполнении государственного оборонного контракта, а также применять возможности банковской системы при осуществлении контроля за целевым использованием бюджетных средств», - говорится в заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Президент РФ Владимир Путин в декабре призвал правительство разработать систему «жесткого действенного контроля» за использованием средств гособоронзаказа, назвав хищение или нецелевое использование бюджетных ассигнований «прямым ударом по национальной безопасности». В апреле, когда суд завершал рассмотрение дела экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность при исполнении гособорозаказа. Васильева 8 мая была признана виновной в хищении ведомственного имущества и приговорена к 5 годам заключения в колонии общего режима.
Через частные банки идет около 10 процентов от общего бюджета гособоронзаказа, сказал главный аналитик ОАО «ОПК Оборонпром» Антон Данилов-Данильян. На исполнение оборонных контрактов в 2015 году будет выделено около 1,8 триллиона рублей, передавал ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.
Под новые критерии для банков не подпадают, в том числе АО «Альфа-банк», АО «Новикомбанк», контролируемый госкорпорацией Ростех, и ОАО «Росевробанк», которые работают с оборонными предприятиями и их поставщиками.
Наиболее критичными последствия могут быть для Новикомбанка, который занимается в основном обслуживанием оборонных предприятий, сказал по телефону аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
«Если на момент принятия закона капитализация банка окажется менее обозначенного лимита, мы незамедлительно будем ходатайствовать перед правительством об отнесении банка к категории уполномоченных», - сообщили в пресс-службе Новикомбанка, чей капитал составляет 31 миллиард рублей.
В пресс-службе Минобороны на запрос агентства Блумберг не ответили.
Парламент Украины приял закон о возможности моратория по внешним долгам
Верховная рада Украины во вторник принял правительственный закон, позволяющий приостанавливать выплаты по реструктурируемому внешнему долгу, сообщает РИА Новости.
Парламент также поддержал предложение профильного комитета о том, что данный документ будет действовать до 1 июля 2016 года. Согласно приложению к законопроекту, в перечень таких обязательств попал и выпуск евробондов Украины на $3 млрд, выкупленных Россией в конце 2013 года. Кроме того, в случае введения кабмином моратория кредиторы не смогут обратить судебное взыскание на госимущество. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя в парламенте этот законопроект, призвал частных кредиторов пойти навстречу Киеву и реструктурировать долги на предложенных правительством Украины условиях. После утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Правительство также включило в реструктуризацию еврооблигации Киева, государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (Киев), "Укрзализныци", однако заемщики будут вести консультации с кредиторами по поводу условий реструктуризации их займов как отдельные юридические лица.
Крупнейшим кредитором Украины является Franklin Templeton, которая наряду с тремя другими компаниями владеет ее гособлигациями на $8,9 млрд.
Украина хочет иметь возможность отказаться от купонных выплат, первая из которых наступает 21 мая в объеме $33 млн по облигациям на $1 млрд с погашением в ноябре 2016 года, свидетельствуют расчеты Блумберг.
Минфин вслед за ЦБ начал покупку валюты на рынке
Казначейство РФ приобретает валюту на внутреннем рынке для выплат по внешнему государственному долгу, поскольку считает, что ситуация с курсом благоприятна для таких операций. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он добавил, что покупать валюту Минфину необходимо для того, чтобы покрыть валютные расходы федерального бюджета. «У нас, по сути, погашение долга - это и есть валютные расходы», - уточнил замглавы Минфина.
При этом для Резервного фонда Казначейство приобретать валюту не планирует, добавил Моисеев.
На прошлой неделе к покупке валюты на МосБирже приступил российский Центробанк. Свое решение регулятор объяснил необходимостью пополнить резервы, похудевшие с начала 2014 года более чем на 150 млрд долларов.
Аналитики, впрочем, не сомневаются: ЦБ отдает себе отчет в том, что его выход на рынок создает давление на курс рубля, из-за роста которого страдает федеральный бюджет.
Накануне Минфин сообщил, что дефицит бюджета за январь-апрель достиг 996 млрд рублей или 4,4% ВВП.
Во вторник замглавы ведомства Моисеев напомнил: Минфин ждал укрепления рубля и прогнозировал его еще в конце прошлого года. Спекулировать на тему дальнейшей динамики курса и влияния на него действий российских финансовых властей Моисеев отказался.
С апреля российский ЦБ постепенно наращивает давление на рубль. Сначала вдвое были повышены ставки по валютным кредитам регулятора, затем начал сокращаться предлагаемый объем.
Эти меры привели лишь к спекулятивным и кратковременным скачкам доллара вверх, которые отыгрывались рынком в обратном направлении в течение одного-двух дней.
На прошлой неделе ЦБ вышел на рынок сам, скупая валюту, а на этой - впервые отменил долларовый аукцион.
Впрочем, пока объемы интервенций регулятора (около 5% от дневного оборота) слишком скромны, чтобы развернуть ситуацию на валютном рынке, сказал Finanz руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер.
Впрочем, у ЦБ в арсенале еще достаточно инструментов и ослабить рубль ему значительно проще, чем укрепить. Для этого Банк России может, во-первых, увеличить скупку валюты на рынке (о чем сам регулятор предупреждал, начиная операции), а также продолжить снижение ключевой ставки, предупреждает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.
Потанин заметил возвращение в Россию международных инвесторов
(Блумберг) -- Самый богатый человек в России считает, что международные инвесторы возвращаются в страну, а пик воздействия санкций на экономику остался позади.
«Сейчас становится ясно, что ситуация стала более стабильной с политической точки зрения и более предсказуемой, - сообщил Владимир Потанин в интервью телевидению Блумберг в понедельник. - Новые санкции никому не нужны. Я думаю, что напряженность стабилизировалась.»
Евросоюз и США после присоединения Крыма к РФ в прошлом году ввели санкции, затронувшие финансовый и энергетический сектора страны, а также ряд влиятельных лиц. Центробанк потратил почти половину международных резервов, пытаясь остановить падение рубля, подешевевшего по итогам года почти вдвое. В этом году рубль стал лидером роста среди мировых валют, а президент Владимир Путин на прошлой неделе впервые с июня встретился с госсекретарем США Джоном Керри.
В прошлом году инвесторы ожидали новых санкций и ухудшения проблем в экономике, сказал Потанин. По его словам, сейчас можно принимать инвестиционные решения «более спокойно и профессионально, без давления и влияния внешних факторов». Сейчас - «правильное время для того, чтобы вернуться», сказал он.
Примерно $10 миллиардов из cостояния Потанина, которое Bloomberg Billionaire Index оценивает в $16,7 миллиардов, приходится на его 30-процентную долю в ОАО «ГМК Норильский никель». Акции компании в этом году выросли на 26 процентов.
По словам Потанина, заработавшего свое состояние при первом президенте РФ Борисе Ельцине, он никогда не ощущал себя олигархом.
Россия сильно изменилась с 1990-х годов, и сейчас «политическая власть в России есть только у президента и правительства», сказал Потанин. Одна из проблем, стоящих сейчас перед президентом Путиным - выбор более молодого лидера, способного в будущем возглавить страну.
Когда говорят о России Путина, в этом нет «ничего оскорбительного», сказал Потанин. «Народ его любит. В России любят сильных лидеров», - сказал он.
Главные активы холдинга «Открытие» оказались в залоге
Главные активы акционеров холдинга «Открытие» - банки «ФК Открытие» и «Ханты-Мансийский банк Открытие» - заложены, следует из консолидированной отчетности холдинга за 2014 г. Об этом во вторник пишет газета «Ведомости».
На 31 декабря акции банков, «принадлежащие группе», являлись «предметом залога», указано в МСФО. Это означает, что заложены целиком все пакеты акционеров холдинга - 61,5% «ФК Открытие» и 51,6% «ХМБ Открытие», указывают сотрудник крупного регистратора и три банковских аудитора.
Ситуация, когда собственники банков закладывают значительные пакеты акций, нетипична для банков первой сотни, отмечают аудиторы. В соответствии с законодательством, залогодержатель получает возможность влиять на корпоративные решения, а крупные финансовые организации стремятся сохранить независимость, объясняет партнер ФБК Алексей Терехов. Из банков первой сотни до сих пор был известен только один такой случай - «Связной банк».
Акционеры «Открытия» начали закладывать свои банки в 2012 г., когда холдинг начал выкуп Номос-банка у группы ИСТ. В 2012 году «Открытие» выкупило 19,9% Номос-банка и, вероятно, сразу заложило эти акции - такой вывод можно сделать из отчетности МСФО холдинга за 2012 г. За следующий год заложенные активы выросли - в залоге были принадлежащие группе акции Номос-банка (к концу года группа довела долю до 75%) и банка «Открытие» (85,7%).
«Финансирование под залог акций банка - очень неординарная сделка, ее целью может быть крупная операция, когда собственных ресурсов недостаточно и владельцы обращаются на рынки капитала, выставляя залогом объект сделки», - говорит Терехов. «Заложенные банки - результат того, что скупка крупных активов, главный из которых - «Номос», велась в долг», - отмечают контрагент «ФК Открытие» и два человека, знакомых с акционерами холдинга.
В августе 2013 году агентство Fitch раскрыло источники финансирования покупки Номос-банка и заплаченную за него сумму - 79 млрд рублей. Большая часть средств - заемные, указывало агентство, группа привлекла около 60 млрд рублей, включая «крупный кредит от ВТБ», еврооблигации (18 млрд) и внутренние облигации (12 млрд). «Высокая долговая нагрузка представляет собой существенный риск для Номос-банка и других банков группы, так как холдинговая компания может быть вынуждена извлекать капитал (дивиденды) или фондирование от дочерних структур для обслуживания или рефинансирования долга группы», - писали аналитики Fitch.
Представитель холдинга «Открытие» заявил, что средства под залог акций банков холдинга привлекались «для финансирования операционной деятельности группы» и «реализации ее проектов», отказавшись назвать условия и кредиторов. По его словам, в залоге находится только часть акций «ФК Открытие» и «ХМБ Открытия».
В марте 2015 года холдинг завершил покупку 99,5% банка «Петрокоммерц». «Планов привлекать финансирование под залог акций «Петрокоммерца» у холдинга нет, тем более что во II квартале «Петрокоммерц» планируется присоединить к банку «ФК Открытие» », - сообщил представитель холдинга.
Убыток ВТБ в 1 квартале достиг 14,3 млрд руб из-за резервов и ставок
(Блумберг) -- Убыток акционеров Группы ВТБ в 1 квартале cоставил 14,3 миллиарда рублей на фоне роста резервов и удорожания фондирования, следует из опубликованного сегодня отчета по МСФО.
Убыток ВТБ оказался меньше прогнозируемого: шесть аналитиков, опрошенных Блумберг ожидали, что этот показатель будет на уровне 25,4 миллиарда рублей. В 1 квартале 2014 года акционеры группы ВТБ получили прибыль 2,4 миллиарда рублей.
«Резкий рост процентных ставок оказал существенное негативное влияние на нашу маржу, а замедление экономического роста вынудило нас продолжать формировать значительные резервы по кредитам», - говорится в пресс-релизе со ссылкой на председателя правления Андрея Костина.
Прибыль российских банков сократилась в результате необходимости существенного досоздания резервов из-за ухудшения качества выданных кредитов и сокращения спроса на новые в условиях экономического кризиса. В январе-апреле совокупный убыток банков достиг 17 миллиардов рублей по сравнению с прибылью 292 миллиарда рублей за тот же период годом ранее, сообщил вчера вечером Центробанк.
Чистый процентный доход ВТБ сократился на 49 процентов до 46,1 миллиарда рублей и оказался существенно хуже прогноза пяти аналитиков, опрошенных Блумберг, которые ожидали в среднем 58,5 миллиарда рублей. Объем отчислений в резервы достиг 48,4 миллиарда рублей по сравнению с 97,6 миллиарда рублей в 4 квартале и 47,6 миллиарда рублей годом ранее . Доля неработающих кредитов за квартал выросла на 0,6 процентных пункта до 6,4 процента.
ВТБ, сократив темпы отчислений в резервы, за квартал существенно снизил стоимость риска - до 2,15 процента с 4,55 процента. «На мой взгляд, они сделали это слишком рано, и в дальнейшем мы снова увидим ускорение темпов создания резервов», - сказала по телефону аналитик БКС Ольга Найденова. Доход от кредитования снизился - прибыль обусловлена, главным образом, доходом от операций на финансовых рынках и переоценкой.
Акции ВТБ на Московской бирже к 11:17 мск подорожали на 1,4 процента до 7,2 копейки за бумагу.
Polyus Gold может сменить головную джерсийскую компанию на российское «Полюс Золото»
Золотодобывающая Polyus Gold Сулеймана Керимова начала подготовку к смене головной компании: по данным источников «Коммерсанта», джерсийскую Polyus Gold International должно сменить российское «Полюс Золото».
Polyus уже запустил параллельный листинг акций и евробондов на Московской бирже /до этого торговались только в Лондоне на LSE/, а теперь просит согласия держателей облигаций на смену головной компании. На рынке это объясняют тем, что Керимов хочет получить «больший контроль над компанией», чему мешает институт независимых директоров, необходимый для премиального листинга на LSE.
Polyus Gold /40,22 проц акций принадлежит фонду Suleiman Kerimov Foundation и сыну Керимова Саиду/ просит согласия держателей еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением в 2020 году на изменение ковенант. Компания хочет иметь возможность сменить эмитента и/или головную компанию группы /в обоих случаях это джерсийская Polyus Gold International/, а также привязать расчет долговой нагрузки к показателю чистого долга вместо общего. Держатели облигаций должны принять решение 10 июня.
Два источника газеты, знакомых с планами Polyus, настаивают, что внесение изменений в ковенанты - это первый и необходимый шаг для смены головной компании и юрисдикции. Скорее всего, головной компанией снова станет российское ОАО «Полюс Золото», владеющее операционными активами холдинга, говорят они. «Сулейману Керимову хочется иметь больший контроль над компанией, который сейчас невозможен из-за лондонского листинга и независимых членов совета директоров», - говорит один из собеседников. «Весной прошлого года смену юрисдикции можно было легко объяснить курсом на деофшоризацию, но сейчас эта тема перестала быть актуальной, и объяснить инвесторам выгоду от делистинга на LSE сложно»,- считает он.
При этом большинство собеседников издания на рынке уверены, что реальный free float Polyus меньше официально заявленного 22 проц акций, поскольку «львиную долю его держат фонды или частные структуры в интересах основного акционера», и смена листинга не сильно скажется на капитализации компании.
Кувейт и Иран ждут дальнейшего роста цен на нефть
Цены на нефть продолжат расти во второй половине года на фоне восстановления спроса и сокращения производства на дорогостоящих сланцевых проектах, заявила представитель Кувейта в ОПЕК Наваль Аль-Фузаи.
«Как ожидается, рынок будет сбалансированным во второй половине 2015 года, что поддержит цены. Рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в особенности от сланцевых производителей, замедляется, а спрос восстанавливается», - передает слова Аль-Фузаи AFP.
По ее словам, под давлением нефтяной рынок может оказаться позднее - когда США и Евросоюз снимут санкции с Ирана.
Накануне замминистра нефти Исламской республики Рокнеддин Джавади заявил агентству Reuters, что Иран сможет увеличить экспорт нефти в 2,5 раза за три месяца (до 2,5 млн баррелей в сутки) после того, как санкции будут сняты.
Он, впрочем, добавил, что не ждет существенной просадки цен в связи с возвращением Ирана на рынок. По словам Джавади, к концу 2016 года нефть подорожает до 80 долларов за баррель.
По оценке Международного энергетического агентства, избыток нефти на мировом рынке достигает 2 млн баррелей в день - именно настолько объем добычи превышает спрос.
Стокгольмская биржа запустила торги деривативом на биткойн
Стокгольмская биржа в понедельник впервые начала торги сертификатом на основе виртуальной валюты биткоин. Актив получил одобрение Финансовой инспекции страны /Finansinspektionen/.
Сертификат Bitcoin Tracker One /BTO/ зарегистрирован стокгольмской компанией XBT Provider AB и «отслеживает» стоимость виртуальной валюты.
При этом шведские эксперты предупреждают о рисках при покупке бумаг. «Меня тревожит то, что люди думают, будто у биткоина есть установленный курс. На деле это лишь договоренность между покупателем и продавцом. Не следует ставить на биткоин средств больше, чем на скачках. Можно выиграть, но можно и все проиграть. Риск в том, что некоторые игроки покупают слишком много валюты по политическим причинам», - отмечает экономист компании Клаес Немберг в интервью агентству ТТ.
Биткойн - самая известная криптовалюта в мире - был запущен в январе 2009 года. Он представляет собой «виртуальные деньги» - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Одна из особенностей биткоина состоит в том, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки. Виртуальные валюты принимаются к расчету уже в более 60 тыс онлайн-магазинов мира.
ЦБ может приостановить выдачу новых валютных кредитов
Банк России отменил запланированный на понедельник аукцион валютного репо сроком на год. Утром на своем сайте ЦБ анонсировал лишь операцию сроком 28 дней, заставив участников рынка гадать, состоится ли традиционная для начала недели выдача длинных долларовых кредитов. Позднее пресс-служба регулятора подтвердила: "Банк России, учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение не проводить 18 мая 2015 года аукцион РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня".
Решение во многом знаковое для валютного рынка: в последние месяцы именно годовое валютное репо было основным источником притока кредитных долларов на рынок. В ходе коротких аукционов - на неделю и месяц - в лучшем случае происходило рефинансирование ранее выданных займов.
«Сегодняшнее решение не проводить годовой аукцион, ограничившись лишь 28-дневным, косвенно указывает о желании ЦБ сдержать рост рубля и через меньший объем предоставления валютных средств», - отмечает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.
При этом установленные ЦБ лимиты не позволят банкам рефинансировать уже имеющуюся валютную задолженность - фактически игроки будут вынуждены вернуть регулятору до 0,5 млрд долларов, констатирует аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
«Лимит на аукционе сроком 28 дней установлен на уровне 1,9 млрд долларов, что как раз соответствует задолженности, полученной в результате валютного РЕПО на срок 28 дней 20 апреля. Кроме того, на этой неделе банкам предстоит вернуть регулятору около 0,5 млрд долларов по кредитам, обеспеченным правами требований в иностранной валюте, а в пятницу подобный аукцион не состоялся, так что кредитные организации не сумели пока рефинансировать этот долг. Скорее всего, банкам придется вернуть ЦБ эту сумму, что может способствовать усилению спроса на иностранную валюту в ходе торгов», - предупреждает Лебедева.
По ее словам, ЦБ, скорее всего, будет вынужден усилить давление на рубль: для этого регулятор может увеличить объем покупок валюты на рынке для пополнения резервов, а также продолжить снижение ключевой ставки.
ВТБ получит опцион на 25% в медном проекте Норникеля
(Блумберг) -- ОАО «Банк ВТБ» может получить опцион на 25 процентов Быстринского проекта ОАО «ГМК Норильский никель» после того, как предоставил финансирование на разработку месторождения, сообщил первый заместитель гендиректора, исполнительный директор Норникеля Павел Федоров.
«Компания достигла договоренности с ВТБ о промежуточном проектном финансировании Быстринского в размере до $1 миллиарда», - сказал Федоров. Сделки еще должны быть одобрены советом директоров компании, сказал Федоров.
ВТБ сообщил в понедельник, что предоставит Норникелю на развитие Быстринского месторождения $1 миллиард на 10 лет. По словам Федорова, это позволит Норникелю вести работу над проектом, пока идут переговоры с Внешэкономбанком о долгосрочном финансировании.
Норникель, который в прошлом году завершил продажу своих активов в Африке и Австралии, переключает внимание на развитие высокорентабельных проектов в России. Компания в 2017 году планирует запустить Быстринский ГОК на базе медно-железо- золотого месторождения в Забайкальском крае, который, по прогнозам, будет перерабатывать до 10 миллионов тонн руды ежегодно. Инвестиции в проект оцениваются в $1 миллиард.
Переговоры о вхождении в проект азиатских инвесторов также продолжаются. «Я бы не исключил, что договор с ними может быть подписан в то же время, что и с ВТБ», - сказал Федоров. Компания намерена оставить себе контроль в проекте, а миноритарную долю продать партнерам. Вместе с проектным финансированием это минимизирует риски проекта, сказал он.
Дивиденды
Новая стратегия, утвержденная в 2013 году, позволила Норникелю стать более эффективной компанией и выплатить акционерам $7 миллиардов в виде дивидендов, сказал Федоров. Компания по прежнему намерена направлять на дивиденды половину Ebitda.
Норникель в понедельник в 9:30 утра по Лондонскому времени проводит встречу с инвесторами в лондонском Connaught hotel.
Активы
Компания во втором полугодии намерена принять решение об активах, которые исторически были недокапитализированы в оценке ГМК, сказал Федоров. Это Норильская обогатительная фабрика, Медвежий ручей, Лебяжье, которые сейчас дают до 4 процентов ежегодного производства металлов Норникелем, но их добыча будет падать, так как активы выработанные. Норникелю также необходимо определить дальнейшую судьбу своих газовых активов - Норильсказпрома и Таймыргаза.
Компании предстоит выбрать, что делать с этими активами: проводить внутреннюю реструктуризацию, продать, найти партнеров в акционерный капитал или выделить их в отдельные компании. В рамках новой стратегии Норникель решил продать Архангельский морской торговый порт, сделка запланирована на второе полугодие.
Трейдеры увидели в действиях ЦБ начало ‘грязного плавания’ рубля
(Блумберг) -- Вопреки заявлениям Банка России о свободном плавании рубля, трейдеры увидели в его действиях нежелание отказываться от управления курсом.
Хотя регулятор объяснил возобновившуюся на прошлой неделе покупку валюты необходимостью пополнения резервов, интервенции призваны в первую очередь остановить укрепление рубля, ставшего мировым лидером роста, утверждают Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Как показывают валютные опционы, вероятность того, что к концу июня за $1 будут давать меньше 49 рублей, упала до 41 процента с 44 процентов после того, как Центробанк в среду вернулся на валютный рынок.
Действия регулятора фактически говорят о возвращении к политике «грязного плавания», - написал в пятницу по электронной почте глава аналитического управления ПАО «Росбанк» Юрий Тулинов. - Истинная цель, скорее, не дать рублю укрепиться выше фундаментально оправданных значений».
Валютные интервенции показывают, что восстановление нефтяных цен и затишье на Украине укрепили оптимизм инвесторов в отношении России до такой степени, что дорожающий рубль стал угрожать национальной экономике. Потратив в прошлом году почти $90 миллиардов, чтобы остановить самое резкое ослабление российской валюты со времени дефолта 1998 года, Центробанк объявил в ноябре о переводе рубля в режим свободного плавания ради экономии резервов.
К 11:22 мск рубль вырос к доллару на 0,4 процента, дорожая вторую сессию подряд после 1,7-процентного ослабления в четверг, когда регулятор объявил о возобновлении покупок валюты на $100-200 миллионов в день. Центробанк, который уведомляет об интервенциях с отставанием на два дня, сообщил о покупке $181 миллиона 13 мая, в первый день возвращения на валютный рынок.
Это еще одно свидетельство, что Банк России не хочет видеть рубль крепче 50 за $1 и готов использовать все имеющиеся у него инструменты, чтобы не допустить этого, написал в пятницу по электронной почте главный экономист Bank of America Corp. по России Владимир Осаковский.
«Роснефть» может занять в российских банках 10 трлн рублей
«Роснефть» может привлечь кредиты ВТБ, в том числе овердрафтные и по кредитным линиям, на общую предельную сумму 3,697 трлн рублей. Об этом говорится в материалах нефтяной компании.
Вопрос о привлечении кредитов планируется рассмотреть на совете директоров «Роснефти» 17 июня. В частности, будут рассмотрены кредиты на срок до одного года на общую предельную сумму 3 трлн рублей. Кредиты могут быть получены в рублях, долларах, евро и юанях. Также будут рассмотрены долгосрочные кредиты у ВТБ на общую сумму 696,588 млрд рублей.
Совету директоров также предлагается рассмотреть одобрение сделок по кредитам с ВБРР на сумму до 3 трлн рублей и с Газпромбанком /ГПБ/ на 3,2 трлн рублей.
Другие финансовые операции с банками ВТБ, ВБРР и ГПБ, которые вынесены на рассмотрение, включают размещение депозитов /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей/, конверсионные операции /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей/, по операциям РЕПО/обратного РЕПО /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей/.
С банком ВТБ также ожидаются сделки по купле-продаже облигаций, векселей /на сумму до 3,5 трлн рублей/, по купле-продаже структурных кредитных нот /Credit Linked Notes/ на сумму до 3,5 трлн рублей, по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг, в том числе векселей на сумму до 3,5 трлн рублей.
Информационное агентство России ТАСС
Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев
Не стоит пугаться больших сумм сделок с банками, которые выносятся для утверждения на собрании акционеров компании. Большая компания - большие потребности в деньгах. Триллионы рублей по кредитным сделкам не означают того, что такая сумма будет привлечена компанией - это всего лишь суммарный объём совершённых кредитных сделок за год, из которых львиная доля приходится на краткосрочные заимствования. Если, допустим, вы будете каждый день пролонгировать 1-дневный кредит на сумму 1 млрд руб. на новый срок, то по итогам года получится, что совокупно вы совершили кредитных сделок на сумму в 365 раз большую. Так что не стоит обращать внимание на абсолютные показатели, которые не отражают возможный рост долговой нагрузки.
Из приведённых цифр стоит выделить только предельную сумму предполагаемых долгосрочных кредитов. Она на порядок меньше - до 696 млрд руб. (около $14 млрд) - у ВТБ. В абсолютном выражении сумма по-прежнему велика, но если сравнивать её хотя бы с краткосрочными обязательствами Роснефти ($35 млрд), то этих денег ($14 млрд) от одного из госбанков не хватит даже для целей рефинансирования этой задолженности в текущем году. Придётся привлекать финансирование как через другие инструменты, так и от других финансовых институтов.
Владелец МКБ может получить контроль над «Уралсибом» за 1 рубль
Владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев может получить 75% плюс одна акция ФК «Уралсиб» за символическую сумму в один рубль, пишет в понедельник газета «Ведомости».
Об этом изданию рассказали источники, близкие к Авдееву и к акционеру «Уралсиба» Николаю Цветкову. Стороны находятся в процессе переговоров, но документы еще не подписаны, уточнили собеседники газеты, отметив, что Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК. В периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, вероятнее всего, не войдут.
Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания. Цветкову сейчас принадлежит 93% корпорации. При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля - по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Согласие Цветкова на такие условия может объясняться тем, что Авдеев обещает пополнить капитал банка более чем на 15 млрд рублей, знает один из источников. Эти средства очень пригодятся банку: ЦБ оценил объем его недоформированных резервов в 21 млрд рублей. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7-8 млрд рублей) дают около 19 млрд. К тому же «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд рублей.
Стороны переговоров обсуждали также объединение МКБ и «Уралсиба», говорят собеседники газеты, но под чьим брендом в таком случае будет работать банк, пока не понятно.
Шувалов провозгласил окончание кризиса
Постоянное апеллирование к кризису уже неуместно, считает первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который возглавляет антикризисную комиссию правительства по экономическому развитию и интеграции. «Постоянное апеллирование к кризису уже не уместно. Необходимо переходить к повестке развития», - сказал он ТАСС.
«Худшие сценарии, которые были возможны и предполагались в октябре-ноябре /2014 года - прим ред/, не реализовались. Такого кризисного состояния, в отношении которого мы отрабатывали мероприятия антикризисного плана, нет», - заявил первый вице-премьер.
С осени 2014 года в экономике России стали очевидны назревшие кризисные явления. В 2014 году инфляция впервые с 2008 года перевалила за двузначное значение, составив 11,4 проц. При этом наиболее существенно подорожало продовольствие - за год /январь 2015 года к январю 2014 года/ рост составил 21 проц. На это повлияли как девальвация рубля, так и ценовые всплески осенью 2014 года по отдельным группам продовольствия после введения годового эмбарго в августе 2014 года на импорт некоторых продуктов питания из стран-санкционеров, включая ЕС и США.
Кроме того, продолжилось наметившееся еще в 2012 году замедление темпов роста экономики. Так, ВВП РФ в 2014 году вырос всего на 0,6 проц против 1,3 проц в 2013 году и 3,4 проц в 2012 году.
Для преодоления этих явлений правительство создало антикризисную комиссию во главе с Шуваловым. В январе МЭР ухудшило прогноз падения ВВП на 2015 год с 0,8 до 3 проц. Позднее глава министерства Алексей Улюкаев оценил падение экономики в первом квартале в 2,2 проц.
Однако последние данные Росстата показывают, что падение оказывается не таким глубоким - 1,9 проц за январь-март в годовом выражении.
Во втором квартале МЭР также ожидает отрицательный показатель, но с третьего квартала вероятно «выравнивание, стабилизация и улучшение к концу года», говорил замглавы МЭР Алексей Ведев. Восстановления экономического роста МЭР ожидает уже в конце 2015 - начале 2016 года.
Рост потребительских цен также показывает не столь высокую динамику, как ожидалось ранее. Улюкаев не исключал, что по итогам года он может составить 11-12 проц против прежнего прогноза в 12,5 проц. А Минфин прогнозирует, что она может оказаться всего 10,5 проц. Замедление инфляции началось с апреля: по итогам марта она достигла пика в 16,9 проц, а к 12 мая уже снизилась до 16,3 проц.
ЦБ оставил банкам льготный курс до 1 октября
ЦБ определился со сроком действия послаблений в регулировании банковского сектора, введенных в декабре прошлого года.
После долгих дискуссий мораторий на отрицательную переоценку портфелей ценных бумаг - фактически разрешение не учитывать убытки по своим инвестициям - было решено отменить в изначально обозначенный срок - 1 июля 2015 года.
Другие меры, в том числе льготный курс, по которому банки оценивают свои валютные активы, чтобы не нарушить норматив достаточности капитала, останутся в силе до 1 октября, говорится в cообщении пресс-службы ЦБ.
Антикризисный пакет, введенный Банком России на фоне обвала курса рубля и резкого повышения ставки, был призван воспрепятствовать развитию банковского кризиса: обвал на фондовом рынке и рынке облигаций стоил банкам убытков, которые на 1 января оценивались в 460 млрд рублей, а на пике паники "черного вторника" приближались к триллиону.
В этом году на фоне восстановления цен на акции и облигации потери сократились и на 1 апреля составляли, по данным ЦБ, 261 млрд рублей или менее 5% от общего капитала банковского сектора.
«Восстановление рыночной стоимости бондов в первые месяцы 2015 года позволило банкам существенно сократить отрицательный финансовый результат от переоценки портфелей ценных бумаг. Это уже не столь болезненная величина для сектора, какой она могла бы быть в конце 2015 в отсутствие антикризисных послаблений», - сказала finanz вице-президент - старший аналитик Moody's Investors Service Ольга Ульянова.
Более того, данные ЦБ не учитывают рост рынков в апреле-мае, указывает руководитель управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов. «ОФЗ выросли процентов на пять за это время, что могло более 300 млрд принести. Потому и принимают решение, что сейчас эти послабления уже не особенно нужны», - объясняет он.
Темпы восстановления рынка пока недостаточны, чтобы к 1 июля полностью нивелировать убытки, считает ведущий эксперт по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов.
"В результате большинство банков, инвестирующих в ценные бумаги, потеряет несколько десятых процентного пункта по нормативам достаточности капитала. Однако риск нарушения пруденциальных требований к достаточности капитала существует лишь для единичных участников рынка", - считает Беликов.
С курсом для оценки валютных активов ситуация обстоит иначе: ЦБ разрешил банкам рассчитывать их рублевый эквивалент по курсу на 1 октября 2014 года - 45 рублей за доллар, 52 за евро, 70 за фунт стерлингов, 47 за швейцарский франк и 100 за японскую иену.
«Послабления по валютному курсу ещё актуальны, так как доллар всё-таки стоит на 10% дороже зафиксированного курса. Но и здесь влияние в пределах нескольких десятых долей процента по нормативу достаточности капитала. Хотя к октябрю рубль ещё может прилично ослабнуть, и тогда данное послабление окажется весьма кстати», - предполагает Головцов из УК«Уралсиб».
Российская экономика сократилась в I квартале меньше, чем ожидалось
(Блумберг) -- Экономика России упала в первом квартале меньше ожиданий на фоне замедления инфляции, укрепления рубля и начала снижения ключевой ставки Центробанка с рекордных уровней.
Валовой внутренний продукт снизился на 1,9 процента в годовом выражении после роста на 0,4 процента в четвертом квартале 2014 года, следует из предварительной оценки Росстата, полученной по электронной почте. Данные оказались лучше самого оптимистичного прогноза среди опрошенных агентством Блумберг 24 аналитиков. Медианный прогноз составил 2,6 процента. По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП РФ сократился в первом квартале на 2,2 процента.
Экономика России находится на грани рецессии, так как падение цен на нефть и девальвация рубля давят на выручку компаний в торговле, промышленности и строительстве. После заметного укрепления рубля и роста стоимости нефти правительство России в апреле пересмотрело прогноз и ждет оживления экономики уже в четвертом квартале 2015 года.
Рубль после девальвации на 46 процентов в 2014 году, укрепился с начала года на 21 процент, что является лучшим показателем относительно доллара среди более 170 валют, отслеживаемых Блумберг. Цена на нефть марки Brent, достигнув минимума в $46,6 за баррель в январе 2015 года, в четверг завершила торги на отметке $66,59. Улучшение внешней конъюнктуры на фоне сохранения относительной стабильности на востоке Украины позволило Минэкономразвития скорректировать прогноз падения ВВП в 2015 году до 2,8 процента с 3 процентов.
Инфляция в России, достигнув 13-летнего пика в 16,9 процента в марте, начала замедляться и в апреле составила 16,4 процента. Это позволило Центробанку России на заседании 30 апреля снизить ключевую ставку до 12,5 процента для оживления кредитования реального сектора. Регулятор повысил ставку до 17 процентов в декабре на фоне резкой девальвации рубля.
Россия намерена расширять БРИКС
(Блумберг) -- Присоединить ЮАР к Бразилии, России, Индии и Китаю было просто. Теперь клуб БРИКС, который обязан своим названием экономисту Goldman Sachs Group Inc., думает о расширении, и предложения по новой аббревиатуре приветствуются.
«Сам процесс может быть плюс-минус один год или два, но что это совершенно неизбежный процесс - это точно, - сказал в четверг в интервью в московском МИДе су-шерпа России в БРИКС Вадим Луков. - Есть целая группа стран, желающих вступить в БРИКС, это крупные страны из числа развивающихся».
В июле Россия будет принимать шестой ежегодный саммит этой организации, которой в Москве придают все большее значение в условиях самой масштабной со времен холодной войны конфронтации с США и Европой из-за длящегося уже больше года конфликта на Украине.
На прошлогоднем саммите в Бразилии страны БРИКС договорились о создании банка развития с капиталом в $50 миллиардов в противовес Международному валютному фонду и Всемирному банку, а также валютных резервов на $100 миллиардов. Россия продвигает идею создания сети рейтинговых агентств группы БРИКС в качестве альтернативы «открыто политизированным», по словам Лукова, американским рейтинговым агентствам Standard and Poor’s и Moody’s Investors Service, а также энергетической ассоциации, которая могла бы влиять на рынки. Россия является ведущим в мире экспортером нефти и газа, а Китай - крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов.
«Лидерство через новые пути сотрудничества, которые более равноправные, которые отвечают нынешнему многополярному миру - вот это наше дело», - сказал Луков.
Новое название
До сих пор голос БРИКС на мировой арене зачастую оставался неуслышанным. Пять стран не смогли согласовать кандидата на пост главы Всемирного банка в 2012 году и Международного валютного фонда в 2011 году.
Члены группы стремятся «действовать скоординированно» при выборе потенциального преемника генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который покинет свой пост в следующем году, сказал Луков.
Пока в БРИКС действует мораторий на рассмотрение приема новых государств, у стран-участниц есть время проанализировать опыт других объединений, чтобы заняться расширением, когда будут «запущены на полную мощность» уже созданные финансовые институты и проекты экономического партнерства, сказал российский дипломат. Между тем, Банк развития готов принять любую страну, разделяющую ценности БРИКС, отметил он.
Одной из них может стать Греция. Ее вхождение будет обсуждаться, хотя и не ранее июльского саммита БРИКС, сообщило в четверг агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака.
Какое название получит БРИКС после расширения? «Я подумаю. Вы тоже подумайте», - сказал Луков.
Шувалов посоветовал привыкать к колебаниям рубля
Курс рубля будет колебаться в связи с изменениями цен на нефть и металлы, к этому надо привыкать, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Всероссийском совещании по ситуации в строительной отрасли.
«К движениям валютного курса надо относиться спокойно. У Центрального банка сейчас совсем другая цель, цель - инфляция. Курс будет двигаться и люди должны привыкнуть, что мы пока еще в достаточной степени зависим от доходов, от нефти, газа, металлов и всего остального, и при изменении цен на них валюта может быть достаточно изменчивой», - сказал Шувалов.
По его словам, люди должны привыкнуть к тому, что если живешь в России, то надо брать рублевые кредиты, а не валютные.
Как отметил первый вице-премьер, переход Центрального банка к плавающему курсу рубля было эффективной оздоравливающей мерой. «Эта мера, которая поможет нам с вами по другому привыкнуть к обменному курсу рубля к евро и доллару, вести себя совершенно по другому и больше не брать валютные кредиты. Если живешь в России, если получаешь в рублях, то бери кредит, сколько бы он не стоил в рублях», - сказал Шувалов.
Санкционные банки получат деньги государства на 50 лет
Агентство по страхованию вкладов начало докапитализацию российских банков на общую сумму 527,4 млрд рублей.
АСВ купит привилегированные акции ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и банка «Российский капитал», а также выдаст практически вечные 50-летние субординированные кредиты попавшим под санкции банкам «Россия», РНКБ и СМП-банку.
Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев.
В частности, АСВ купит привилегированные акции банка ВТБ с учетом других банков, входящих в группу ВТБ, таких как "ВТБ 24" и "Банк Москвы", на сумму 307,39 миллиарда рублей; Газпромбанка - на сумму 125,75 миллиарда рублей; Россельхозбанка - на сумму 68,8 миллиарда рублей; банка "Российский капитал" - на сумму 5,36 миллиарда рублей.
Попавшие под санкции банки "Россия" и СМП Банк получат субординированные займы на 13,36 миллиарда и 4,73 миллиарда рублей соответственно. Собинбанк получит 1,28 миллиарда рублей. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), бывшая "дочка" "Банка Москвы", который первым из российских банков заявил о намерении работать в Крыму, получит 743,5 миллиона рублей.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам совещания правительства сообщил, что при необходимости перечень банков, которым предоставят ОФЗ в капитал первого уровня, может быть расширен.
ЦБ до 1 октября продлил ряд антикризисных мер для банков
Банк России продлил для банков до 1 октября ряд антикризисных мер, введенных в декабре 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Ранее предполагалось, что эти послабления для банков будут действовать до 1 июля 2015 года.
«Данное решение было принято с учетом обсуждения с банковским сообществом на совещании 13 мая 2015 года вопросов дальнейшего применения кредитными организациями названных мер», - говорится в сообщении ЦБ.
Так, для банков продлена возможность включать операции в иностранной валюте в расчет обязательных нормативов по официальному курсу, установленном Банком России на 1 октября 2014 года.
Это положение продлевается в отношении пяти валют: курс доллара - 45 рублей, курс евро - 52 рубля, курс фунта стерлингов - 70 рублей, курс швейцарского франка - 47 рублей, курс 100 японских иен - 38 рублей.
"Действие Указания Банка России № 3498-У (о переклассификации ценных бумаг - ред.) продлевать не предполагается", - говорится в сообщении регулятора.
Трейдеры игнорируют сигналы ФРС о повышении ставки до конца года
(Блумберг) -- Инвесторы отказываются верить в то, что Федеральная резервная система США пойдет на повышение ключевой ставки в этом году.
Чем дольше регуляторы откладывают переход к ужесточению денежно-кредитной политики, тем более отдаленными становятся прогнозы участников рынка о сроках увеличения стоимости заимствований. В четверг фьючерсные контракты показывали, что трейдеры ждут ставку федерального финансирования на уровне около 0,3 процента к декабрю. Это минимальная оценка с начала года, которая примерно вдвое ниже мартовских прогнозов самого центробанка
Участники рынка ставят на то, что ФРС блефует. Трейдеры уверены, что, если регуляторы пойдут на повышение ставки в этом году, они не смогут избежать негативных последствий для фондовых и долговых площадок. Таким образом, ФРС придется либо иметь дело с очередным обвалом рынков, либо прислушаться к мнению трейдеров, которые выступают за дальнейшее удерживание ставки на рекордно низком уровне.
«В конце концов ФРС, вероятно, подчинится мнению рынка и не станет идти против течения - поднимать ставку, когда трейдеры этого не ожидают», - написал по электронной почте президент Bianco Research LLC Джим Бьянко. По его словам, ФРС по-прежнему видит в низких ставках плюсы для экономики и не хочет свести на нет всю работу, проделанную за последние годы.
Представители ФРС между тем утверждают, что ставка может быть повышена в этом году и решение об этом отнюдь не обязательно должно оказаться комфортным для рынков.
Глава МВФ: Мировой экономике угрожает долгосрочный период низких темпов роста
В мировой экономике сохраняется угроза «новой посредственности», т.е. долгосрочного периода низких темпов роста. Об этом предупредила сегодня, выступая в МВФ, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.
Она изложила собственный взгляд на сегодняшнюю экономическую ситуацию в мире перед выступлением главы Европейского центрального банка Марио Драги, приглашенного прочитать в МВФ традиционную лекцию имени Мишеля Камдессю.
«Темы роста все более разнятся, условия для монетарной политики в ведущих экономиках стали асинхронными», - предупредила Лагард, пояснив, что в еврозоне и Японии продолжается смягчение политики, а США и Великобритания «остаются на пути к нормализации». «Доллар дорожает, а евро и иена слабеют, - констатировала руководитель МВФ. - В то же время рыночная волатильность /неустойчивость - прим. ТАСС/ усилилась по сравнению с исторически низкими показателями. На ряде формирующихся рынков растут наценки на риск, валютные курсы снижаются».
«Риски для финансовой стабильности перемещаются из развитых экономик на формирующиеся рынки, от банков в небанковский финансовый сектор, от платежеспособности к рыночной ликвидности, - указала Лагард. - Политика должна приспосабливаться к этой меняющейся обстановке».
По ее оценке, на фоне «не вполне стабильного геополитического контекста» перспективы выглядят «в лучшем случае смешанными», а темпы роста «уже не раз разочаровывали после глобального финансового кризиса». «Новая посредственность» остается отчетливо возможным» сценарием, предупредила Лагард.
В Греции задумались о введении параллельной валюты - гевро
Правительство Греции обратилось за помощью к бывшему главному экономисту Deutsche Bank Томасу Майеру, который в ходе визита в Афины в конце апреля представил премьеру Алексису Ципрасу план введния в стране параллельной валюты - гевро. Об этом сам Майер сообщил изданию Die Welt.
Переход на собственную валюту будет иметь для Афин ряд приятных последствий, главное из которых - возможность самостоятельно печатать деньги и проводить собственную кредитно-денежную политику. Новая валюта позволит правительству Греции не полагаться на доноров из Брюсселя для выплаты зарплат бюджетников, объясняет Майер.
С другой стороны, гевро со 100-процетной вероятностью оберечено на девальвацию к истинному евро, что чревато новым витком внутреннего кризиса. Впрочем, девальвация нацвалюты позволит повысить конкурентоспособность греческих производителей и приведет уровень благосостояния и потребления в стране в соответствие с показателями производительности труда, рассуждает Майер.
Для греков это будет означать резкое падение уровня жизни, признает он.
План Майера предполагает запрет на снятие денег с банковских депозитов в евро - средства будут выдаваться клиентам только в гевро.
С начала года греки вывели из банков 30 млрд евро, что эквивалентно 20% ВВП страны.
После прихода к власти левой партии «Сириза» Греция отказалась от планов бюджетной экономии, которые были условием получения кредитов от Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ. В результате "тройка" кредиторов приостановила выделение средств. Переговоры об урегулировании долгового спора продолжаются третий месяц, но успеха пока не принесли.
Банк России остался крупнейшим покупателем золота в мире
Мировые ЦБ в первом квартале 2015 года приобрели 119,4 тонн золота, оставаясь нетто-покупателями уже более 4 лет подряд, говорится в опубликованном в четверг отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Крупнейшим покупателем золота вновь стал российский ЦБ. Его резервы с января по март пополнились на 30 тонн и достигли по методологии WGC 1238,3 тонны (6-е место в мире).
Таким образом, на Россию пришлось около четверти всего госспроса на золото, несмотря на то, что в январе и феврале ЦБ драгметаллы не покупал.
По сравнению с прошлым годом темпы покупок, впрочем, снизились. Во второй половине 2014 года Банк России покупал от 50 до 60 тонн золота каждый квартал - как правило, больше, чем все остальные ЦБ вместе взятые.
Вторым крупнейшим покупателем золота в 2015 году стал ЦБ входящего в Таможенный и Евразийский экономический союз Казахстана. Он приобрел за квартал 6,6 тонны, доведя свои запасы до 198,4 тонны (23-е место).
Третьим крупнейшим покупателем стала Белоруссия, резервы которой пополнились на 2,1 тонны.
РФ и Казахстан, будучи ядром Таможенного союза и ЕАЭС, являются крупнейшими покупателями золота в мире уже несколько лет. И Москва, и Астана пополняют резервы за счет покупок у внутренних производителей, финансируя эти операции за счет денежной эмиссии.
С 2007-го года золотой запас РФ вырос в 3 раза, резервы Казахстана увеличились в 3,2 раза с 2010 года.
Владельцы Фармстандарта хотят выкупить GDR c рынка, допускают делистинг
Основной владелец «Фармстандарта» - Augment Investments Ltd достигла договоренности с компанией Bristley Enterprises о покупке 6,4 проц обычных акций фармацевтической компании. Об этом говорится в сообщении кипрской Augment Investments. Таким образом, доля Augment Investments увеличится до 60,72 проц.
Также Augment Investments предложила всем держателям глобальных депозитарных расписок /GDR/ «Фармстандарта» продать их по 5,5 доллара за бумагу. Предложение будет действовать до 12 часов лондонского времени 19 июня.
Augment Investments намеревается в ходе этого тендера аккумулировать столько ценных бумаг «Фармстандарта», чтобы весь пакет фонда в фармпроизводителе составил 75 или более проц. В этом случае кипрская компания собирается конвертировать GDR в обыкновенные акции и сделать обязательное предложение о выкупе оставшейся доли в капитале «Фармстандарта».
Мажоритарем «Фармстандарта» является фонд Augment Investments Limited с долей 54,32 проц. Фондом владеют основатели компании Виктор Харитонин и Егор Кульков. Сейчас 41,88 проц акций компании находятся в свободном обращении - на Лондонской фондовой бирже - 27,57 проц, на Московской бирже - 14,31 проц.
Компания Bristley Enterprises Limited принадлежит члену совета директоров «Фармстандарта» Александру Шустеру.
ОАО «Фармстандарт» - российская фармацевтическая компания, которой принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных, в том числе в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове /Украина/, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. В портфеле марок группы - препараты «Компливит», «Пенталгин», «Флюкостат», «Фосфоглив», «Амиксин», «Растан» и «Биосулин».
Дешевеющие гособлигации США наконец начали оправдывать прогнозы
(Блумберг) -- Если в прошлом году аналитики не угадали с прогнозом, то в 2015 году гособлигации США делают то, что от них ждали, - дешевеют. Падение продолжится, утверждает Байрон Уин из Blackstone Group LP.
В конце прошлого года аналитики с Уолл-стрит говорили, что 2015 год станет провальным для индикативных казначейских облигаций США. Учитывая, что Федеральная резервная система готовится к первому почти за десятилетие повышению процентных ставок, доходность неминуемо пойдет вверх, заявляли прогнозисты. Как показывают последние опросы агентства Блумберг, экономисты настроены на дальнейшее падение рынка.
Аналитики далеко не всегда угадывают с прогнозом. Почти все, кто ждал распродажи бондов в 2014 году вслед за сворачиванием программы ФРС по выкупу облигаций, были застигнуты врасплох, когда бумаги стали дорожать на фоне замедления инфляции. В этом году прогнозы могут оправдаться - с начала апреля гособлигации США подешевели на 2,2 процента, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Доходность 10- летних суверенных бумаг Германии подскочила до 0,72 процента с 0,05 процента в апреле.
«Доходности будут расти, - сказал Джон Горман, главный трейдер Nomura Holdings Inc. по долларовым процентным ставкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. - Люди свыкаются с фактом, что где-нибудь ближе к концу года ФРС начнет повышать ставки. Экономика находится в восходящем тренде». Nomura участвует в аукционах госбумаг в качестве одного из 22 первичных дилеров ФРС.
Cтавка на сентябрь
По данным Bloomberg Bond Trader, доходность индикативных 10-летних облигаций США к 12:04 мск снизилась на три базисных пункта до 2,26 процента. Ставка поднялась от зафиксированного в январе минимума этого года в 1,64 процента. Стоимость бондов с купоном 2,125 процента и погашением в мае 2025 года составила 98 27/32.
В начале 2015-го респонденты Блумберг говорили, что к концу года доходность поднимется до 3 процентов. Хотя с тех пор экономисты снизили свой прогноз, они все еще ждут роста доходности до 2,41 процента. Наибольший вес в результатах опросов имеют самые последние прогнозы.
ФРС может повысить процентные ставки в сентябре в связи с оживлением экономики, говорит Уин, вице-президент нью-йоркской Blackstone, специализирующейся на альтернативных вложениях, включая прямые инвестиции и недвижимость.
IHS: Гидроразрыв пласта даст России дополнительно 12 млрд баррелей нефти
Добыча нефти с помощью метода гидроразрыва пласта /ГРП/, также именуемого фрекингом, позволит дополнительно получить /без учета Северной Америки/ на существующем фонде скважин 141 млрд баррелей углеводородов. Об свидетельствует обнародованное сегодня исследование международной аналитической компании IHS.
Наибольшую выгоду от использования ГРП, по данным исследователей, могут получить Иран /40 млрд баррелей/, Мексика /14 млрд/, Россия /12 млрд/ и Китай /6 млрд/. В первую "десятку" таких стран входят также ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Ливия и Венесуэла. Потенциал каждой из них оценивается примерно в 4 млрд баррелей. Среди перспективных в этом отношении регионов лидируют Ближний Восток и Латинская Америка. С целью подготовки доклада эксперты IHS исследовали более 170 месторождений, а также три района нефтедобычи во Франции, Тунисе и КНР.
В то же время в США, где широко распространен фрекинг, ранее в этом году ужесточили правила, регламентирующие добычу нефти и природного газа этим методом, на землях, которые находятся в собственности американского федерального правительства. Подобный шаг американских властей направлен прежде всего на то, чтобы уменьшить риск заражения источников питьевой воды ядовитыми химическими веществами, применяемыми при фрекинге. Вводятся новые требования к конструкциям буровых скважин, а также емкостей сбора промышленных стоков и полей фильтрации. Кроме того, компании, занимающиеся добычей углеводородного сырья с использованием ГРП, впредь будут обязаны обнародовать информацию о том, какие именно химикаты применяются при этом технологическом процессе.
Специалисты также указывают на то, что добыча нефти с помощью метода гидравлического разрыва пласта приводит к повышению сейсмической активности. Так, по данным Геологической службы США, в американском штате Оклахома в недавнем прошлом происходило менее двух землетрясений в год. В 2013 году они участились до двух в неделю. В 2014 году в Оклахоме, где фрекинг официально признан причиной усиления сейсмической активности, произошло втрое больше землетрясений, чем в сейсмически активной Калифорнии.
«Открытие» обменяло «Рапиду» и Contact на 9,3% акций Qiwi
Финансовая группа «Открытие» станет владельцем 9,3 проц акций платежной системы Qiwi взамен на 100-проц долю в платежных системах «Рапида» и Contact, говорится в сообщении Qiwi.
«Qiwi обязуется выпустить в адрес группы 5,593 млн акций класса «В» в обмен на 100-проц долю в компаниях Contact и «Рапида» /входят в холдинговую компанию «САЭР» - прим ред/», - говорится в сообщении. Сделку планируется закрыть до конца 2 квартала 2015 года.
В настоящее время холдинговая компания «САЭР» принадлежит входящей в группу «Открытие» компании Otkritie Investments Cyprus Limited /70 проц/ и компании «Инвестактив» /30 проц/. В рамках сделки Otkritie Investments Cyprus Limited приобретет у «Инвестактив» принадлежащие ей акции «САЭР».
Согласно прогнозам компании, вследствие поглощения компаний Contact и «Рапида», скорректированная чистая выручка и скорректированная чистая прибыль Qiwi увеличится примерно на 15-20 проц в 2015 году.
По итогам 1-го квартала 2015 года скорректированная чистая прибыль Qiwi выросла на 42 проц до 1,12 млрд рублей /19,1 млн долларов/. Выручка за отчетный период достигла 2,515 млрд рублей /43 млн долларов/, показав рост в годовом исчислении на 34 проц. Скорректированная EBITDA увеличилась на 50 проц до 1,6 млрд рублей /27,4 млн долларов/. Количество активных электронных кошельков Visa QIWI Wallet возросло за отчетный период на 11 проц и достигло 17,3 млн.
Qiwi - российская платежная система, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Акционерами компании являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group.
Минфин РФ связал возвращение на внешние долговые рынки с геополитикой
Геополитические условия пока не позволяют России выйти на рынок внешних заимствований. Об этом ТАСС заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
«Геополитические условия пока никак не меняют ситуацию, связанную с нашим выходом на рынок внешних заимствований», - сказал он.
Глава Минфина Антон Силуанов в середине апреля не исключал выхода РФ а внешние рынки займов в 2016 году, объясняя свое предположение «приличной» доходностью российских евробондов. Он добавил, что пока объемы внешних займов на 2016 год предполагаются на уровне 2014 года - 7 млрд долларов.
Говоря о планах внутренних заимствований в следующем году, министр отметил, что Минфин пока планирует объем таких займов на уровне текущего года, то есть около 800 млрд рублей.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Минфин РФ рассчитал предварительные параметры бюджета на 2016-2018 гг. в трех вариантах, оценив последствия и масштабы необходимой оптимизации расходов. При этом резервов для сокращения расходов без угрозы еще большего замедления экономики практически не осталось, за исключением самых крупных статей, прежде всего - пенсионных, пишут «Ведомости».
В бюджете существует структурная проблема, объяснил замминистра финансов Максим Орешкин: при падении цены нефти со 110 до 70 долларов за баррель падают доходы и реальные зарплаты, а трансферты в пенсионный фонд постоянно растут, как и пенсии, которые государство обязано индексировать на уровень инфляции. Растущие из-за индексации расходы ПФР, не поддерживаемые аналогичным ростом зарплат, - это один из основных источников бюджетного дефицита, говорит Орешкин.
Минфин исходит в расчетах из прогнозной цены нефти 60, 65 и 70 долларов за баррель в 2016, 2017, 2018 гг. При сохранении расходов на заложенном в бюджете уровне резервный фонд исчерпается в 2016 г. Другой вариант предполагает ежегодное сокращение расходов на 5% в реальном выражении, а в 2018 г. - их расчет по бюджетному правилу. Это означает сокращение госпрограмм на 16% в 2016 г., еще на 20% - в 2017 г., и на 30% - в 2018 г. При этом трансферт в Пенсионный фонд из-за индексации придется увеличивать на 1,1 трлн руб. в 2016 г., на 1,2 трлн - в 2017 г. и на 1,7 трлн руб. - в 2018 г.
Минфин предлагает решать структурные проблемы бюджета законодательно, говорит Орешкин. Среди возможных способов - привязка индексации пенсий к росту доходов ПФР (она уже есть в законодательстве, но не может быть ниже инфляции): если бы ее применили в 2015 г., то это сэкономило бы более 300 млрд рублей, сказал замминистра. Экономить на других социальных расходах - здравоохранении, образовании - по мнению Орешкина, «практически нельзя». Это чревато последствиями необратимого характера, эти расходы важны для экономики, так как являются инвестициями в человеческий капитал.
Минфин уже не первый раз предлагает корректировку индексаций, но всякий раз ему отказывают, говорит чиновник социального блока. Он утверждает, что социальный блок и в этот раз займет жесткую позицию, но допускает, что сложности с бюджетом могут повлиять на решение.
Правительству в первую очередь нужно решить проблему быстро растущего трансферта ПФР, считает директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. По его информации, обсуждаются разные варианты: например, отказаться от любых индексаций - чиновникам, президенту, пенсионерам. Другой вариант - разная индексация для пенсионеров разных возрастов. Уже сейчас пенсионеры старше 80 лет получают два фиксированных базовых размера пенсии, так как у них меньше возможностей работать. Эту дифференциацию можно усилить.
Без решения пенсионной проблемы придется принимать более вредные для экономики решения, уверен Назаров. Фронтальное сокращение всех расходов бюджета за вычетом пенсионных и военных лишь усилит и без того сильный перекос в структуре бюджета, снизит инвестиции, подорвет доходную базу бюджета. В этом случае останется только увеличивать долговое эмиссионное финансирование, что приведет к новому всплеску инфляции и может подорвать рост экономики, указывает Назаров.
Медведев поручил изучить целесообразность ограничения компенсаций вкладчикам банков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по банковским вкладам с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков. Как сообщается на официальном сайте кабмина, соответствующее распоряжение адресовано Минфину и Минэкономразвития совместно с Банком России и госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по итогам совещания о ситуации в банковском секторе и состоянии финансового рынка, которое состоялось 13 мая.
«Дополнительно проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках /введения механизма франшизы в системе страхования банков/ с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков и о результатах доложить в правительство РФ», - говорится в перечне поручений главы кабинета министров.
С предложением ввести ограничения по страховому возмещению вкладчикам обанкротившихся банков на совещании выступил глава Сбербанка Герман Греф. Он предложил ограничить не саму сумму страховой выплаты, а их число в одни руки, чтобы таким образом бороться с неконтролируемым перетоком вкладчиков в высокорисковые банки, которые неоправданно завышают ставки по вкладам.
Вариантов реализации этой меры Греф предложил сразу три. Первый - ввести лимит совокупного объема страховых выплат одному вкладчику за всю историю его взаимодействия с банками - 3 млн рублей /сейчас единоразовая страховка составляет до 1,4 млн рублей, ее можно получать каждый раз при отзыве лицензии у банка, где размещен вклад/. Второй - выплачивать страховку по вкладам не более одного раза в пять лет. Третий, наиболее радикальный,- не более одного раза в принципе.
Согласно расчетам, снижение покрытия позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на фонд страхования вкладов, а с другой - повысить мотивацию граждан выбирать более крупные и надежные банки.
Такая инициатива была поддержана, в частности, главой ВТБ. С ней ознакомились в Центробанке и АСВ.
Зампредседателя Банка России Михаил Сухов заявил, что ЦБ готов обсудить предложение Сбербанка. «Можно повести обсуждение плюсов и минусов... надо посмотреть, поговорить», - сказал он.
Между тем, по словам гендиректора АСВ Юрия Исаева, в госкорпорации видят во введении неполного страхования вкладов больше минусов, чем плюсов. «Мы эту тему изучаем, есть и плюсы, и минусы. На наш взгляд, гораздо больше минусов в том, чтобы сейчас что-то менять. Глобально с точки зрения франшизы или неполной страховой ответственности больше минусов», - отметил он.
В настоящее время в России 100 проц вкладов физлиц объемом до 1,4 млн рублей застраховано и подлежит выплате в случае отзыва у банка лицензии.
ВТБ может стать акционером «РусГидро» с долей около 17%
ВТБ может стать акционером «РусГидро», сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на профильного федерального чиновника и два источника, близких к одной из сторон переговоров.
«РусГидро» давно обсуждает с правительством варианты рефинансирования долга «дочки» - «РАО ЭС Востока», который образовался из-за ограничения тарифов на Дальнем Востоке. По итогам 2014 года вместе с процентами он достиг 80 млрд рублей. Правительство поручило Минфину, Минэкономразвития и Минэнерго до 1 июня обеспечить рефинансирование долга, «включая предоставление госгарантий «РусГидро» перед госбанками при условии участия банков в уставном капитале «РусГидро».
«РусГидро» хотела бы привлечь 85 млрд рублей, но сумма может быть и меньше, отмечают два собеседника газеты. Структура и условия сделки обсуждаются, но теоретически «РусГидро» могла бы выпустить допэмиссию и продать банку казначейские акции /5,6 проц/, уточняет один из них. У компании уже есть 54 млрд объявленных акций /12,3 проц от капитала в случае размещения всего пакета/.
Вчера акции «РусГидро» на Московской бирже стоили 59 коп, капитализация компании составляла 229,6 млрд рублей. Закон об акционерных обществах запрещает размещать акции дешевле номинальной цены, а она у бумаг компании составляет 1 рубль. Таким образом, «РусГидро» может получить за новые акции 54 млрд рублей, говорит аналитик Raiffeisenbank Федор Корначев. А продажа казначейского пакета принесет еще 12,8 млрд рублей. Общая сумма сделки составит 66,8 млрд рублей, доля Росимущества сократится с 66,8 до 58,6 проц, а ВТБ получит около 17 проц «РусГидро», подсчитал Корначев.
ВТБ не против участия в сделке, но хочет зафиксировать выгодные условия выхода из капитала, сказали два собеседника издания. По их словам, банк хотел бы получить опцион на продажу акций «РусГидро» самой компании по более высокой цене примерно через пять лет. ВТБ - не финансовый инвестор, а банк и доходность по сделке правильно будет сравнивать с доходностью от кредитования, но из-за сложной сделки она может вырасти, заявил источник в одном из банков.
Вчера представитель Минэкономразвития сказал, что вопрос прорабатывается. Представитель Минэнерго не ответил на вопросы. Представители ВТБ и «РусГидро» отказались от комментариев.
Россияне утратили интерес к кредитным картам
В январе-марте российские банки выдали 574 тысяч новых кредиток на общую сумму 27,8 млрд рублей. Это на 57,7% и на 58,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2014 году количество составляло 1,1-1,3 млн карт в квартал.
Несмотря на то, что в итоге общий портфель задолженности по кредитным картам сократился на 8,8% до 1,325 трлн рублей, с уменьшением количества полученных карт россияне не торопятся гасить уже выданные кредиты. Так, в I квартале закрыто ранее выданных 437 тысяч карт на общую сумму 19,6 млрд рублей (соответственно на 8,59 и 4,01% меньше, чем в I квартале 2014 года), отмечают "Известия". При этом общая сумма просрочки по выданным кредитам за год увеличилась почти в два раза, и если по итогам I квартала 2015 года коэффициент просроченной задолженности (соотношение остатка по просроченным займам к общему объему выданных кредитов) вырос с 3,7% в январе-марте 2014-го до 6,4%.
В то же время россияне стали относиться более аккуратно к новым полученным "карточным" кредитам. Доля просроченных кредитов по картам, выданным в июле-августе 2012 года, составляла 12,4-15,68%, а по кредиткам, выданным в середине 2014 года, этот показатель составил 6,9-7,36%. В среднем по России на 1 тыс. экономически активных граждан приходится 311 кредитных карт.
Эксперты объясняют существенное сокращение количества кредитных карт снижением интереса россиян к этому продукту, а также ужесточением кредитной политики банков. Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева указывает на то, что многие люди начали сравнивать разные кредитные продукты и поняли, что кредитная карта - это не самый дешевый из них. "Кроме того, люди сокращают свои траты, это отражается и на новых кредитах", - полагает она.
Начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец со своей стороны выразил уверенность в том, что кредитная карта всегда будет актуальным продуктом, несмотря на закредитованность населения, потребность в котором у заемщиков, особенно у зарплатных клиентов, сохранится и в будущем. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также отмечает, что несмотря на временное затишье на "карточном" рынке в I квартале 2015 года, карты по-прежнему остаются одним из наиболее удобных кредитных инструментов как для заемщиков, так и для банков. "Мы ожидаем восстановления темпов этого сегмента розничного кредитования и в долгосрочной перспективе активного перетока необеспеченных кредитов наличными, POS-кредитов и их аналогов в сегмент кредитных карт", - говорит он.
Минфин России закупает валюту впрок
(Блумберг) -- Министерство финансов РФ, воспользовавшись резким укреплением рубля, покупает валюту для финансирования будущих расходов, в том числе выплат по внешнему долгу, заявил заместитель министра Алексей Моисеев.
«С точки зрения управления нашими собственными расходами, мы, конечно, считаем, что рубль очень сильный, и поэтому мы, конечно, пытаемся планировать таким образом, чтобы производить закупки вперед», - сказал сегодня заместитель министра финансов журналистам в Москве. По его словам, закупки ведутся уже несколько недель.
Заявление Минфина последовало за решением Центробанка проводить с 13 мая ежедневные покупки валюты на $100-200 миллионов для пополнения международных резервов. Российская валюта, находящаяся у пика шести месяцев, закрепилась на прошлой неделе ниже уровня в 50 рублей за $1.
«Это еще один шаг, призванный остановить укрепление рубля, - написал сегодня по электронной почте стратег Danske Bank A/S Владимир Миклашевский. - Правительство и Центробанк работают в команде. Мы ждем новых шагов в этом направлении».
Рубль с начала года укрепился к доллару на 23 процента, став лидером роста среди мировых валют. Рубль после заявления Минфина снижался на 1,1 процента до 49,70 за $1, а к 17:25 мск сократил падение до 0,8 процента и торговался на уровне 49,5370.
Минфин не планирует покупать валюту для пополнения в 2015 году Резервного фонда РФ, сообщил Моисеев.
Внутренний рынок
Покупки валюты Федеральным казначейством для валютных платежей бюджета «отражались на счетах бюджетной системы в ЦБ, но не транслировались на внутренний валютный рынок, и, таким образом, не оказали влияние на его конъюнктуру и на объем валютной ликвидности», - сообщила пресс-служба Центробанка по электронной почте. Данные на сайте ЦБ по интервенциям на внутреннем рынке отражают отсутствие покупок валюты казначейством в 2015 году, сообщили в Центробанке.
«Рубль переоценен на 7-10 процентов, в целом при цене на нефть в $60 за баррель мы ожидаем средний курс на период с мая по декабрь на уровне 55 рублей за доллар», - сообщил по телефону экономист ИК «Ренессанс капитал» Олег Кузьмин.
«Норникель» ищет в Китае покупателей на медь с Быстринского месторождения
ГМК «Норильский никель» ведет переговоры с китайскими компаниями о приобретении меди с Быстринского месторождения в Забайкальском крае. Об этом в интервью лондонской газете Financial Times /"Файнэншл таймс"/заявил гендиректор и один из основных владельцев ГМК «Норильский никель», президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
«Норникель в настоящий момент ведет переговоры с китайскими компаниями о приобретении меди, произведенной на Быстринском горнообогатительном комбинате, расположенном в 100 км от китайской границы», - сказал предприниматель.
По его словам, ГМК рассчитывает, что такие соглашения о покупке помогут ей получить долговременные дешевые кредиты в китайских банках для развития Быстринского месторождения. «С китайским партнером и доступом к китайским финансам мы сможем освоить большую, чем сейчас, территорию вокруг Быстринского ГОКа. Это вопрос, связанный с более долгими и дешевыми деньгами... У них /китайцев/ - глубокие карманы», - заявил Потанин.
В целом гендиректор «Норильского никеля» отметил, что антироссийские санкции, введенные странами Запада, ускорили процесс укрепления сотрудничества ГМК с китайскими компаниями. «Я полагаю, что это /идея о более тесном сближении РФ с КНР/ уже была в умах наших лидеров и нашего правительства, но санкции ускорили этот процесс», - отметил предприниматель.
Как ранее сообщал ТАСС, совет директоров ГМК в ближайшие недели обсудит привлечение до 1 млрд долларов у ВТБ на строительство Быстринского ГОКа, а также опцион на продажу банку до 25 проц в этом проекте.
Инвестиции в проект Быстринский ГОК в Забайкальском крае в 2014-2017 годах оценивались в 1,1 млрд долларов. Проектная мощность ГОКа составляет 10 млн тонн руды в год. Мощности 1-й очереди позволят производить около 3 млн тонн железорудного концентрата в год, а также около 66 тыс тонн меди.
Лавров не верит в нефтяной заговор против России
Министерство иностранных дел не считает, что есть основания говорить о теории заговора США и Саудовской Аравии против России на нефтяном рынке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на деловом завтраке «Российской газеты».
«Я не думаю, что тут заговор, - ответил министр на вопрос о причине падения цен на нефть в результате совместных действий США и Саудовской Аравии. - Хотя, конечно, некоторые подают это таким образом, что у России из-под ног уходит нефтяная платформа, но я бы здесь теорию заговора не поддерживал».
Лавров усомнился, что американцы стали бы специально вкладывать миллиарды долларов в разработку сланцевого газа со всеми его экологическими рисками только для того, чтобы "насолить" России, так как от падения нефтяных котировок большинство месторождений сланцевого газа в США перестали быть рентабельными.
«Саудовцы не хотят снижать ни добычу, ни экспорт, хотя они уже страдают, у них намечается дефицит бюджета, учитывая планы, которых у Саудовской Аравии громадье, - объясняет Лавров. - Но они не хотят сокращать добычу по простой причине: они откуда-то уйдут, и это место на рынке кто-то займет, а им это не нравится».
Частные банки отрежут от обслуживания гособоронзаказа
(Блумберг) -- Частные банки могут лишиться права работать с оборонными предприятиями и их поставщиками из-за ужесточения контроля над расходованием военного бюджета после коррупционного скандала в Минобороны.
Госдума 20 мая рассмотрит в первом чтении президентский законопроект, который определяет требования к банкам, через которые могут проходить средства гособоронзаказа. В частности, эти полномочия получат контролируемые правительством РФ или Центробанком банки с капиталом от 100 миллиардов рублей, которые будут проводить все средства через специальные счета, говорится в законопроекте. Под эти критерии подходят лишь шесть крупнейших из 770 работающих в РФ банков.
«Это позволит обеспечить надежность и прозрачность взаиморасчетов при выполнении государственного оборонного контракта, а также применять возможности банковской системы при осуществлении контроля за целевым использованием бюджетных средств», - говорится в заключении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Президент РФ Владимир Путин в декабре призвал правительство разработать систему «жесткого действенного контроля» за использованием средств гособоронзаказа, назвав хищение или нецелевое использование бюджетных ассигнований «прямым ударом по национальной безопасности». В апреле, когда суд завершал рассмотрение дела экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность при исполнении гособорозаказа. Васильева 8 мая была признана виновной в хищении ведомственного имущества и приговорена к 5 годам заключения в колонии общего режима.
Через частные банки идет около 10 процентов от общего бюджета гособоронзаказа, сказал главный аналитик ОАО «ОПК Оборонпром» Антон Данилов-Данильян. На исполнение оборонных контрактов в 2015 году будет выделено около 1,8 триллиона рублей, передавал ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Юрия Борисова.
Под новые критерии для банков не подпадают, в том числе АО «Альфа-банк», АО «Новикомбанк», контролируемый госкорпорацией Ростех, и ОАО «Росевробанк», которые работают с оборонными предприятиями и их поставщиками.
Наиболее критичными последствия могут быть для Новикомбанка, который занимается в основном обслуживанием оборонных предприятий, сказал по телефону аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
«Если на момент принятия закона капитализация банка окажется менее обозначенного лимита, мы незамедлительно будем ходатайствовать перед правительством об отнесении банка к категории уполномоченных», - сообщили в пресс-службе Новикомбанка, чей капитал составляет 31 миллиард рублей.
В пресс-службе Минобороны на запрос агентства Блумберг не ответили.
Парламент Украины приял закон о возможности моратория по внешним долгам
Верховная рада Украины во вторник принял правительственный закон, позволяющий приостанавливать выплаты по реструктурируемому внешнему долгу, сообщает РИА Новости.
Парламент также поддержал предложение профильного комитета о том, что данный документ будет действовать до 1 июля 2016 года. Согласно приложению к законопроекту, в перечень таких обязательств попал и выпуск евробондов Украины на $3 млрд, выкупленных Россией в конце 2013 года. Кроме того, в случае введения кабмином моратория кредиторы не смогут обратить судебное взыскание на госимущество. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представляя в парламенте этот законопроект, призвал частных кредиторов пойти навстречу Киеву и реструктурировать долги на предложенных правительством Украины условиях. После утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд Минфин с 13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Правительство также включило в реструктуризацию еврооблигации Киева, государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (Киев), "Укрзализныци", однако заемщики будут вести консультации с кредиторами по поводу условий реструктуризации их займов как отдельные юридические лица.
Крупнейшим кредитором Украины является Franklin Templeton, которая наряду с тремя другими компаниями владеет ее гособлигациями на $8,9 млрд.
Украина хочет иметь возможность отказаться от купонных выплат, первая из которых наступает 21 мая в объеме $33 млн по облигациям на $1 млрд с погашением в ноябре 2016 года, свидетельствуют расчеты Блумберг.
Минфин вслед за ЦБ начал покупку валюты на рынке
Казначейство РФ приобретает валюту на внутреннем рынке для выплат по внешнему государственному долгу, поскольку считает, что ситуация с курсом благоприятна для таких операций. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он добавил, что покупать валюту Минфину необходимо для того, чтобы покрыть валютные расходы федерального бюджета. «У нас, по сути, погашение долга - это и есть валютные расходы», - уточнил замглавы Минфина.
При этом для Резервного фонда Казначейство приобретать валюту не планирует, добавил Моисеев.
На прошлой неделе к покупке валюты на МосБирже приступил российский Центробанк. Свое решение регулятор объяснил необходимостью пополнить резервы, похудевшие с начала 2014 года более чем на 150 млрд долларов.
Аналитики, впрочем, не сомневаются: ЦБ отдает себе отчет в том, что его выход на рынок создает давление на курс рубля, из-за роста которого страдает федеральный бюджет.
Накануне Минфин сообщил, что дефицит бюджета за январь-апрель достиг 996 млрд рублей или 4,4% ВВП.
Во вторник замглавы ведомства Моисеев напомнил: Минфин ждал укрепления рубля и прогнозировал его еще в конце прошлого года. Спекулировать на тему дальнейшей динамики курса и влияния на него действий российских финансовых властей Моисеев отказался.
С апреля российский ЦБ постепенно наращивает давление на рубль. Сначала вдвое были повышены ставки по валютным кредитам регулятора, затем начал сокращаться предлагаемый объем.
Эти меры привели лишь к спекулятивным и кратковременным скачкам доллара вверх, которые отыгрывались рынком в обратном направлении в течение одного-двух дней.
На прошлой неделе ЦБ вышел на рынок сам, скупая валюту, а на этой - впервые отменил долларовый аукцион.
Впрочем, пока объемы интервенций регулятора (около 5% от дневного оборота) слишком скромны, чтобы развернуть ситуацию на валютном рынке, сказал Finanz руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер.
Впрочем, у ЦБ в арсенале еще достаточно инструментов и ослабить рубль ему значительно проще, чем укрепить. Для этого Банк России может, во-первых, увеличить скупку валюты на рынке (о чем сам регулятор предупреждал, начиная операции), а также продолжить снижение ключевой ставки, предупреждает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.
Потанин заметил возвращение в Россию международных инвесторов
(Блумберг) -- Самый богатый человек в России считает, что международные инвесторы возвращаются в страну, а пик воздействия санкций на экономику остался позади.
«Сейчас становится ясно, что ситуация стала более стабильной с политической точки зрения и более предсказуемой, - сообщил Владимир Потанин в интервью телевидению Блумберг в понедельник. - Новые санкции никому не нужны. Я думаю, что напряженность стабилизировалась.»
Евросоюз и США после присоединения Крыма к РФ в прошлом году ввели санкции, затронувшие финансовый и энергетический сектора страны, а также ряд влиятельных лиц. Центробанк потратил почти половину международных резервов, пытаясь остановить падение рубля, подешевевшего по итогам года почти вдвое. В этом году рубль стал лидером роста среди мировых валют, а президент Владимир Путин на прошлой неделе впервые с июня встретился с госсекретарем США Джоном Керри.
В прошлом году инвесторы ожидали новых санкций и ухудшения проблем в экономике, сказал Потанин. По его словам, сейчас можно принимать инвестиционные решения «более спокойно и профессионально, без давления и влияния внешних факторов». Сейчас - «правильное время для того, чтобы вернуться», сказал он.
Примерно $10 миллиардов из cостояния Потанина, которое Bloomberg Billionaire Index оценивает в $16,7 миллиардов, приходится на его 30-процентную долю в ОАО «ГМК Норильский никель». Акции компании в этом году выросли на 26 процентов.
По словам Потанина, заработавшего свое состояние при первом президенте РФ Борисе Ельцине, он никогда не ощущал себя олигархом.
Россия сильно изменилась с 1990-х годов, и сейчас «политическая власть в России есть только у президента и правительства», сказал Потанин. Одна из проблем, стоящих сейчас перед президентом Путиным - выбор более молодого лидера, способного в будущем возглавить страну.
Когда говорят о России Путина, в этом нет «ничего оскорбительного», сказал Потанин. «Народ его любит. В России любят сильных лидеров», - сказал он.
Главные активы холдинга «Открытие» оказались в залоге
Главные активы акционеров холдинга «Открытие» - банки «ФК Открытие» и «Ханты-Мансийский банк Открытие» - заложены, следует из консолидированной отчетности холдинга за 2014 г. Об этом во вторник пишет газета «Ведомости».
На 31 декабря акции банков, «принадлежащие группе», являлись «предметом залога», указано в МСФО. Это означает, что заложены целиком все пакеты акционеров холдинга - 61,5% «ФК Открытие» и 51,6% «ХМБ Открытие», указывают сотрудник крупного регистратора и три банковских аудитора.
Ситуация, когда собственники банков закладывают значительные пакеты акций, нетипична для банков первой сотни, отмечают аудиторы. В соответствии с законодательством, залогодержатель получает возможность влиять на корпоративные решения, а крупные финансовые организации стремятся сохранить независимость, объясняет партнер ФБК Алексей Терехов. Из банков первой сотни до сих пор был известен только один такой случай - «Связной банк».
Акционеры «Открытия» начали закладывать свои банки в 2012 г., когда холдинг начал выкуп Номос-банка у группы ИСТ. В 2012 году «Открытие» выкупило 19,9% Номос-банка и, вероятно, сразу заложило эти акции - такой вывод можно сделать из отчетности МСФО холдинга за 2012 г. За следующий год заложенные активы выросли - в залоге были принадлежащие группе акции Номос-банка (к концу года группа довела долю до 75%) и банка «Открытие» (85,7%).
«Финансирование под залог акций банка - очень неординарная сделка, ее целью может быть крупная операция, когда собственных ресурсов недостаточно и владельцы обращаются на рынки капитала, выставляя залогом объект сделки», - говорит Терехов. «Заложенные банки - результат того, что скупка крупных активов, главный из которых - «Номос», велась в долг», - отмечают контрагент «ФК Открытие» и два человека, знакомых с акционерами холдинга.
В августе 2013 году агентство Fitch раскрыло источники финансирования покупки Номос-банка и заплаченную за него сумму - 79 млрд рублей. Большая часть средств - заемные, указывало агентство, группа привлекла около 60 млрд рублей, включая «крупный кредит от ВТБ», еврооблигации (18 млрд) и внутренние облигации (12 млрд). «Высокая долговая нагрузка представляет собой существенный риск для Номос-банка и других банков группы, так как холдинговая компания может быть вынуждена извлекать капитал (дивиденды) или фондирование от дочерних структур для обслуживания или рефинансирования долга группы», - писали аналитики Fitch.
Представитель холдинга «Открытие» заявил, что средства под залог акций банков холдинга привлекались «для финансирования операционной деятельности группы» и «реализации ее проектов», отказавшись назвать условия и кредиторов. По его словам, в залоге находится только часть акций «ФК Открытие» и «ХМБ Открытия».
В марте 2015 года холдинг завершил покупку 99,5% банка «Петрокоммерц». «Планов привлекать финансирование под залог акций «Петрокоммерца» у холдинга нет, тем более что во II квартале «Петрокоммерц» планируется присоединить к банку «ФК Открытие» », - сообщил представитель холдинга.
Убыток ВТБ в 1 квартале достиг 14,3 млрд руб из-за резервов и ставок
(Блумберг) -- Убыток акционеров Группы ВТБ в 1 квартале cоставил 14,3 миллиарда рублей на фоне роста резервов и удорожания фондирования, следует из опубликованного сегодня отчета по МСФО.
Убыток ВТБ оказался меньше прогнозируемого: шесть аналитиков, опрошенных Блумберг ожидали, что этот показатель будет на уровне 25,4 миллиарда рублей. В 1 квартале 2014 года акционеры группы ВТБ получили прибыль 2,4 миллиарда рублей.
«Резкий рост процентных ставок оказал существенное негативное влияние на нашу маржу, а замедление экономического роста вынудило нас продолжать формировать значительные резервы по кредитам», - говорится в пресс-релизе со ссылкой на председателя правления Андрея Костина.
Прибыль российских банков сократилась в результате необходимости существенного досоздания резервов из-за ухудшения качества выданных кредитов и сокращения спроса на новые в условиях экономического кризиса. В январе-апреле совокупный убыток банков достиг 17 миллиардов рублей по сравнению с прибылью 292 миллиарда рублей за тот же период годом ранее, сообщил вчера вечером Центробанк.
Чистый процентный доход ВТБ сократился на 49 процентов до 46,1 миллиарда рублей и оказался существенно хуже прогноза пяти аналитиков, опрошенных Блумберг, которые ожидали в среднем 58,5 миллиарда рублей. Объем отчислений в резервы достиг 48,4 миллиарда рублей по сравнению с 97,6 миллиарда рублей в 4 квартале и 47,6 миллиарда рублей годом ранее . Доля неработающих кредитов за квартал выросла на 0,6 процентных пункта до 6,4 процента.
ВТБ, сократив темпы отчислений в резервы, за квартал существенно снизил стоимость риска - до 2,15 процента с 4,55 процента. «На мой взгляд, они сделали это слишком рано, и в дальнейшем мы снова увидим ускорение темпов создания резервов», - сказала по телефону аналитик БКС Ольга Найденова. Доход от кредитования снизился - прибыль обусловлена, главным образом, доходом от операций на финансовых рынках и переоценкой.
Акции ВТБ на Московской бирже к 11:17 мск подорожали на 1,4 процента до 7,2 копейки за бумагу.
Polyus Gold может сменить головную джерсийскую компанию на российское «Полюс Золото»
Золотодобывающая Polyus Gold Сулеймана Керимова начала подготовку к смене головной компании: по данным источников «Коммерсанта», джерсийскую Polyus Gold International должно сменить российское «Полюс Золото».
Polyus уже запустил параллельный листинг акций и евробондов на Московской бирже /до этого торговались только в Лондоне на LSE/, а теперь просит согласия держателей облигаций на смену головной компании. На рынке это объясняют тем, что Керимов хочет получить «больший контроль над компанией», чему мешает институт независимых директоров, необходимый для премиального листинга на LSE.
Polyus Gold /40,22 проц акций принадлежит фонду Suleiman Kerimov Foundation и сыну Керимова Саиду/ просит согласия держателей еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением в 2020 году на изменение ковенант. Компания хочет иметь возможность сменить эмитента и/или головную компанию группы /в обоих случаях это джерсийская Polyus Gold International/, а также привязать расчет долговой нагрузки к показателю чистого долга вместо общего. Держатели облигаций должны принять решение 10 июня.
Два источника газеты, знакомых с планами Polyus, настаивают, что внесение изменений в ковенанты - это первый и необходимый шаг для смены головной компании и юрисдикции. Скорее всего, головной компанией снова станет российское ОАО «Полюс Золото», владеющее операционными активами холдинга, говорят они. «Сулейману Керимову хочется иметь больший контроль над компанией, который сейчас невозможен из-за лондонского листинга и независимых членов совета директоров», - говорит один из собеседников. «Весной прошлого года смену юрисдикции можно было легко объяснить курсом на деофшоризацию, но сейчас эта тема перестала быть актуальной, и объяснить инвесторам выгоду от делистинга на LSE сложно»,- считает он.
При этом большинство собеседников издания на рынке уверены, что реальный free float Polyus меньше официально заявленного 22 проц акций, поскольку «львиную долю его держат фонды или частные структуры в интересах основного акционера», и смена листинга не сильно скажется на капитализации компании.
Кувейт и Иран ждут дальнейшего роста цен на нефть
Цены на нефть продолжат расти во второй половине года на фоне восстановления спроса и сокращения производства на дорогостоящих сланцевых проектах, заявила представитель Кувейта в ОПЕК Наваль Аль-Фузаи.
«Как ожидается, рынок будет сбалансированным во второй половине 2015 года, что поддержит цены. Рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в особенности от сланцевых производителей, замедляется, а спрос восстанавливается», - передает слова Аль-Фузаи AFP.
По ее словам, под давлением нефтяной рынок может оказаться позднее - когда США и Евросоюз снимут санкции с Ирана.
Накануне замминистра нефти Исламской республики Рокнеддин Джавади заявил агентству Reuters, что Иран сможет увеличить экспорт нефти в 2,5 раза за три месяца (до 2,5 млн баррелей в сутки) после того, как санкции будут сняты.
Он, впрочем, добавил, что не ждет существенной просадки цен в связи с возвращением Ирана на рынок. По словам Джавади, к концу 2016 года нефть подорожает до 80 долларов за баррель.
По оценке Международного энергетического агентства, избыток нефти на мировом рынке достигает 2 млн баррелей в день - именно настолько объем добычи превышает спрос.
Стокгольмская биржа запустила торги деривативом на биткойн
Стокгольмская биржа в понедельник впервые начала торги сертификатом на основе виртуальной валюты биткоин. Актив получил одобрение Финансовой инспекции страны /Finansinspektionen/.
Сертификат Bitcoin Tracker One /BTO/ зарегистрирован стокгольмской компанией XBT Provider AB и «отслеживает» стоимость виртуальной валюты.
При этом шведские эксперты предупреждают о рисках при покупке бумаг. «Меня тревожит то, что люди думают, будто у биткоина есть установленный курс. На деле это лишь договоренность между покупателем и продавцом. Не следует ставить на биткоин средств больше, чем на скачках. Можно выиграть, но можно и все проиграть. Риск в том, что некоторые игроки покупают слишком много валюты по политическим причинам», - отмечает экономист компании Клаес Немберг в интервью агентству ТТ.
Биткойн - самая известная криптовалюта в мире - был запущен в январе 2009 года. Он представляет собой «виртуальные деньги» - программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Одна из особенностей биткоина состоит в том, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки. Виртуальные валюты принимаются к расчету уже в более 60 тыс онлайн-магазинов мира.
ЦБ может приостановить выдачу новых валютных кредитов
Банк России отменил запланированный на понедельник аукцион валютного репо сроком на год. Утром на своем сайте ЦБ анонсировал лишь операцию сроком 28 дней, заставив участников рынка гадать, состоится ли традиционная для начала недели выдача длинных долларовых кредитов. Позднее пресс-служба регулятора подтвердила: "Банк России, учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение не проводить 18 мая 2015 года аукцион РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня".
Решение во многом знаковое для валютного рынка: в последние месяцы именно годовое валютное репо было основным источником притока кредитных долларов на рынок. В ходе коротких аукционов - на неделю и месяц - в лучшем случае происходило рефинансирование ранее выданных займов.
«Сегодняшнее решение не проводить годовой аукцион, ограничившись лишь 28-дневным, косвенно указывает о желании ЦБ сдержать рост рубля и через меньший объем предоставления валютных средств», - отмечает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Полевой.
При этом установленные ЦБ лимиты не позволят банкам рефинансировать уже имеющуюся валютную задолженность - фактически игроки будут вынуждены вернуть регулятору до 0,5 млрд долларов, констатирует аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
«Лимит на аукционе сроком 28 дней установлен на уровне 1,9 млрд долларов, что как раз соответствует задолженности, полученной в результате валютного РЕПО на срок 28 дней 20 апреля. Кроме того, на этой неделе банкам предстоит вернуть регулятору около 0,5 млрд долларов по кредитам, обеспеченным правами требований в иностранной валюте, а в пятницу подобный аукцион не состоялся, так что кредитные организации не сумели пока рефинансировать этот долг. Скорее всего, банкам придется вернуть ЦБ эту сумму, что может способствовать усилению спроса на иностранную валюту в ходе торгов», - предупреждает Лебедева.
По ее словам, ЦБ, скорее всего, будет вынужден усилить давление на рубль: для этого регулятор может увеличить объем покупок валюты на рынке для пополнения резервов, а также продолжить снижение ключевой ставки.
ВТБ получит опцион на 25% в медном проекте Норникеля
(Блумберг) -- ОАО «Банк ВТБ» может получить опцион на 25 процентов Быстринского проекта ОАО «ГМК Норильский никель» после того, как предоставил финансирование на разработку месторождения, сообщил первый заместитель гендиректора, исполнительный директор Норникеля Павел Федоров.
«Компания достигла договоренности с ВТБ о промежуточном проектном финансировании Быстринского в размере до $1 миллиарда», - сказал Федоров. Сделки еще должны быть одобрены советом директоров компании, сказал Федоров.
ВТБ сообщил в понедельник, что предоставит Норникелю на развитие Быстринского месторождения $1 миллиард на 10 лет. По словам Федорова, это позволит Норникелю вести работу над проектом, пока идут переговоры с Внешэкономбанком о долгосрочном финансировании.
Норникель, который в прошлом году завершил продажу своих активов в Африке и Австралии, переключает внимание на развитие высокорентабельных проектов в России. Компания в 2017 году планирует запустить Быстринский ГОК на базе медно-железо- золотого месторождения в Забайкальском крае, который, по прогнозам, будет перерабатывать до 10 миллионов тонн руды ежегодно. Инвестиции в проект оцениваются в $1 миллиард.
Переговоры о вхождении в проект азиатских инвесторов также продолжаются. «Я бы не исключил, что договор с ними может быть подписан в то же время, что и с ВТБ», - сказал Федоров. Компания намерена оставить себе контроль в проекте, а миноритарную долю продать партнерам. Вместе с проектным финансированием это минимизирует риски проекта, сказал он.
Дивиденды
Новая стратегия, утвержденная в 2013 году, позволила Норникелю стать более эффективной компанией и выплатить акционерам $7 миллиардов в виде дивидендов, сказал Федоров. Компания по прежнему намерена направлять на дивиденды половину Ebitda.
Норникель в понедельник в 9:30 утра по Лондонскому времени проводит встречу с инвесторами в лондонском Connaught hotel.
Активы
Компания во втором полугодии намерена принять решение об активах, которые исторически были недокапитализированы в оценке ГМК, сказал Федоров. Это Норильская обогатительная фабрика, Медвежий ручей, Лебяжье, которые сейчас дают до 4 процентов ежегодного производства металлов Норникелем, но их добыча будет падать, так как активы выработанные. Норникелю также необходимо определить дальнейшую судьбу своих газовых активов - Норильсказпрома и Таймыргаза.
Компании предстоит выбрать, что делать с этими активами: проводить внутреннюю реструктуризацию, продать, найти партнеров в акционерный капитал или выделить их в отдельные компании. В рамках новой стратегии Норникель решил продать Архангельский морской торговый порт, сделка запланирована на второе полугодие.
Трейдеры увидели в действиях ЦБ начало ‘грязного плавания’ рубля
(Блумберг) -- Вопреки заявлениям Банка России о свободном плавании рубля, трейдеры увидели в его действиях нежелание отказываться от управления курсом.
Хотя регулятор объяснил возобновившуюся на прошлой неделе покупку валюты необходимостью пополнения резервов, интервенции призваны в первую очередь остановить укрепление рубля, ставшего мировым лидером роста, утверждают Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Как показывают валютные опционы, вероятность того, что к концу июня за $1 будут давать меньше 49 рублей, упала до 41 процента с 44 процентов после того, как Центробанк в среду вернулся на валютный рынок.
Действия регулятора фактически говорят о возвращении к политике «грязного плавания», - написал в пятницу по электронной почте глава аналитического управления ПАО «Росбанк» Юрий Тулинов. - Истинная цель, скорее, не дать рублю укрепиться выше фундаментально оправданных значений».
Валютные интервенции показывают, что восстановление нефтяных цен и затишье на Украине укрепили оптимизм инвесторов в отношении России до такой степени, что дорожающий рубль стал угрожать национальной экономике. Потратив в прошлом году почти $90 миллиардов, чтобы остановить самое резкое ослабление российской валюты со времени дефолта 1998 года, Центробанк объявил в ноябре о переводе рубля в режим свободного плавания ради экономии резервов.
К 11:22 мск рубль вырос к доллару на 0,4 процента, дорожая вторую сессию подряд после 1,7-процентного ослабления в четверг, когда регулятор объявил о возобновлении покупок валюты на $100-200 миллионов в день. Центробанк, который уведомляет об интервенциях с отставанием на два дня, сообщил о покупке $181 миллиона 13 мая, в первый день возвращения на валютный рынок.
Это еще одно свидетельство, что Банк России не хочет видеть рубль крепче 50 за $1 и готов использовать все имеющиеся у него инструменты, чтобы не допустить этого, написал в пятницу по электронной почте главный экономист Bank of America Corp. по России Владимир Осаковский.
«Роснефть» может занять в российских банках 10 трлн рублей
«Роснефть» может привлечь кредиты ВТБ, в том числе овердрафтные и по кредитным линиям, на общую предельную сумму 3,697 трлн рублей. Об этом говорится в материалах нефтяной компании.
Вопрос о привлечении кредитов планируется рассмотреть на совете директоров «Роснефти» 17 июня. В частности, будут рассмотрены кредиты на срок до одного года на общую предельную сумму 3 трлн рублей. Кредиты могут быть получены в рублях, долларах, евро и юанях. Также будут рассмотрены долгосрочные кредиты у ВТБ на общую сумму 696,588 млрд рублей.
Совету директоров также предлагается рассмотреть одобрение сделок по кредитам с ВБРР на сумму до 3 трлн рублей и с Газпромбанком /ГПБ/ на 3,2 трлн рублей.
Другие финансовые операции с банками ВТБ, ВБРР и ГПБ, которые вынесены на рассмотрение, включают размещение депозитов /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей/, конверсионные операции /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей/, по операциям РЕПО/обратного РЕПО /ВБРР на сумму до 3,5 трлн рублей, ГПБ - 3,5 трлн рублей, ВТБ - 3,5 трлн рублей/.
С банком ВТБ также ожидаются сделки по купле-продаже облигаций, векселей /на сумму до 3,5 трлн рублей/, по купле-продаже структурных кредитных нот /Credit Linked Notes/ на сумму до 3,5 трлн рублей, по привлечению заимствований путем выпуска долговых ценных бумаг, в том числе векселей на сумму до 3,5 трлн рублей.
Информационное агентство России ТАСС
Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев
Не стоит пугаться больших сумм сделок с банками, которые выносятся для утверждения на собрании акционеров компании. Большая компания - большие потребности в деньгах. Триллионы рублей по кредитным сделкам не означают того, что такая сумма будет привлечена компанией - это всего лишь суммарный объём совершённых кредитных сделок за год, из которых львиная доля приходится на краткосрочные заимствования. Если, допустим, вы будете каждый день пролонгировать 1-дневный кредит на сумму 1 млрд руб. на новый срок, то по итогам года получится, что совокупно вы совершили кредитных сделок на сумму в 365 раз большую. Так что не стоит обращать внимание на абсолютные показатели, которые не отражают возможный рост долговой нагрузки.
Из приведённых цифр стоит выделить только предельную сумму предполагаемых долгосрочных кредитов. Она на порядок меньше - до 696 млрд руб. (около $14 млрд) - у ВТБ. В абсолютном выражении сумма по-прежнему велика, но если сравнивать её хотя бы с краткосрочными обязательствами Роснефти ($35 млрд), то этих денег ($14 млрд) от одного из госбанков не хватит даже для целей рефинансирования этой задолженности в текущем году. Придётся привлекать финансирование как через другие инструменты, так и от других финансовых институтов.
Владелец МКБ может получить контроль над «Уралсибом» за 1 рубль
Владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев может получить 75% плюс одна акция ФК «Уралсиб» за символическую сумму в один рубль, пишет в понедельник газета «Ведомости».
Об этом изданию рассказали источники, близкие к Авдееву и к акционеру «Уралсиба» Николаю Цветкову. Стороны находятся в процессе переговоров, но документы еще не подписаны, уточнили собеседники газеты, отметив, что Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК. В периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, вероятнее всего, не войдут.
Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания. Цветкову сейчас принадлежит 93% корпорации. При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля - по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Согласие Цветкова на такие условия может объясняться тем, что Авдеев обещает пополнить капитал банка более чем на 15 млрд рублей, знает один из источников. Эти средства очень пригодятся банку: ЦБ оценил объем его недоформированных резервов в 21 млрд рублей. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7-8 млрд рублей) дают около 19 млрд. К тому же «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд рублей.
Стороны переговоров обсуждали также объединение МКБ и «Уралсиба», говорят собеседники газеты, но под чьим брендом в таком случае будет работать банк, пока не понятно.
Шувалов провозгласил окончание кризиса
Постоянное апеллирование к кризису уже неуместно, считает первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который возглавляет антикризисную комиссию правительства по экономическому развитию и интеграции. «Постоянное апеллирование к кризису уже не уместно. Необходимо переходить к повестке развития», - сказал он ТАСС.
«Худшие сценарии, которые были возможны и предполагались в октябре-ноябре /2014 года - прим ред/, не реализовались. Такого кризисного состояния, в отношении которого мы отрабатывали мероприятия антикризисного плана, нет», - заявил первый вице-премьер.
С осени 2014 года в экономике России стали очевидны назревшие кризисные явления. В 2014 году инфляция впервые с 2008 года перевалила за двузначное значение, составив 11,4 проц. При этом наиболее существенно подорожало продовольствие - за год /январь 2015 года к январю 2014 года/ рост составил 21 проц. На это повлияли как девальвация рубля, так и ценовые всплески осенью 2014 года по отдельным группам продовольствия после введения годового эмбарго в августе 2014 года на импорт некоторых продуктов питания из стран-санкционеров, включая ЕС и США.
Кроме того, продолжилось наметившееся еще в 2012 году замедление темпов роста экономики. Так, ВВП РФ в 2014 году вырос всего на 0,6 проц против 1,3 проц в 2013 году и 3,4 проц в 2012 году.
Для преодоления этих явлений правительство создало антикризисную комиссию во главе с Шуваловым. В январе МЭР ухудшило прогноз падения ВВП на 2015 год с 0,8 до 3 проц. Позднее глава министерства Алексей Улюкаев оценил падение экономики в первом квартале в 2,2 проц.
Однако последние данные Росстата показывают, что падение оказывается не таким глубоким - 1,9 проц за январь-март в годовом выражении.
Во втором квартале МЭР также ожидает отрицательный показатель, но с третьего квартала вероятно «выравнивание, стабилизация и улучшение к концу года», говорил замглавы МЭР Алексей Ведев. Восстановления экономического роста МЭР ожидает уже в конце 2015 - начале 2016 года.
Рост потребительских цен также показывает не столь высокую динамику, как ожидалось ранее. Улюкаев не исключал, что по итогам года он может составить 11-12 проц против прежнего прогноза в 12,5 проц. А Минфин прогнозирует, что она может оказаться всего 10,5 проц. Замедление инфляции началось с апреля: по итогам марта она достигла пика в 16,9 проц, а к 12 мая уже снизилась до 16,3 проц.
ЦБ оставил банкам льготный курс до 1 октября
ЦБ определился со сроком действия послаблений в регулировании банковского сектора, введенных в декабре прошлого года.
После долгих дискуссий мораторий на отрицательную переоценку портфелей ценных бумаг - фактически разрешение не учитывать убытки по своим инвестициям - было решено отменить в изначально обозначенный срок - 1 июля 2015 года.
Другие меры, в том числе льготный курс, по которому банки оценивают свои валютные активы, чтобы не нарушить норматив достаточности капитала, останутся в силе до 1 октября, говорится в cообщении пресс-службы ЦБ.
Антикризисный пакет, введенный Банком России на фоне обвала курса рубля и резкого повышения ставки, был призван воспрепятствовать развитию банковского кризиса: обвал на фондовом рынке и рынке облигаций стоил банкам убытков, которые на 1 января оценивались в 460 млрд рублей, а на пике паники "черного вторника" приближались к триллиону.
В этом году на фоне восстановления цен на акции и облигации потери сократились и на 1 апреля составляли, по данным ЦБ, 261 млрд рублей или менее 5% от общего капитала банковского сектора.
«Восстановление рыночной стоимости бондов в первые месяцы 2015 года позволило банкам существенно сократить отрицательный финансовый результат от переоценки портфелей ценных бумаг. Это уже не столь болезненная величина для сектора, какой она могла бы быть в конце 2015 в отсутствие антикризисных послаблений», - сказала finanz вице-президент - старший аналитик Moody's Investors Service Ольга Ульянова.
Более того, данные ЦБ не учитывают рост рынков в апреле-мае, указывает руководитель управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов. «ОФЗ выросли процентов на пять за это время, что могло более 300 млрд принести. Потому и принимают решение, что сейчас эти послабления уже не особенно нужны», - объясняет он.
Темпы восстановления рынка пока недостаточны, чтобы к 1 июля полностью нивелировать убытки, считает ведущий эксперт по банковским рейтингам RAEX Юрий Беликов.
"В результате большинство банков, инвестирующих в ценные бумаги, потеряет несколько десятых процентного пункта по нормативам достаточности капитала. Однако риск нарушения пруденциальных требований к достаточности капитала существует лишь для единичных участников рынка", - считает Беликов.
С курсом для оценки валютных активов ситуация обстоит иначе: ЦБ разрешил банкам рассчитывать их рублевый эквивалент по курсу на 1 октября 2014 года - 45 рублей за доллар, 52 за евро, 70 за фунт стерлингов, 47 за швейцарский франк и 100 за японскую иену.
«Послабления по валютному курсу ещё актуальны, так как доллар всё-таки стоит на 10% дороже зафиксированного курса. Но и здесь влияние в пределах нескольких десятых долей процента по нормативу достаточности капитала. Хотя к октябрю рубль ещё может прилично ослабнуть, и тогда данное послабление окажется весьма кстати», - предполагает Головцов из УК«Уралсиб».
Российская экономика сократилась в I квартале меньше, чем ожидалось
(Блумберг) -- Экономика России упала в первом квартале меньше ожиданий на фоне замедления инфляции, укрепления рубля и начала снижения ключевой ставки Центробанка с рекордных уровней.
Валовой внутренний продукт снизился на 1,9 процента в годовом выражении после роста на 0,4 процента в четвертом квартале 2014 года, следует из предварительной оценки Росстата, полученной по электронной почте. Данные оказались лучше самого оптимистичного прогноза среди опрошенных агентством Блумберг 24 аналитиков. Медианный прогноз составил 2,6 процента. По предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП РФ сократился в первом квартале на 2,2 процента.
Экономика России находится на грани рецессии, так как падение цен на нефть и девальвация рубля давят на выручку компаний в торговле, промышленности и строительстве. После заметного укрепления рубля и роста стоимости нефти правительство России в апреле пересмотрело прогноз и ждет оживления экономики уже в четвертом квартале 2015 года.
Рубль после девальвации на 46 процентов в 2014 году, укрепился с начала года на 21 процент, что является лучшим показателем относительно доллара среди более 170 валют, отслеживаемых Блумберг. Цена на нефть марки Brent, достигнув минимума в $46,6 за баррель в январе 2015 года, в четверг завершила торги на отметке $66,59. Улучшение внешней конъюнктуры на фоне сохранения относительной стабильности на востоке Украины позволило Минэкономразвития скорректировать прогноз падения ВВП в 2015 году до 2,8 процента с 3 процентов.
Инфляция в России, достигнув 13-летнего пика в 16,9 процента в марте, начала замедляться и в апреле составила 16,4 процента. Это позволило Центробанку России на заседании 30 апреля снизить ключевую ставку до 12,5 процента для оживления кредитования реального сектора. Регулятор повысил ставку до 17 процентов в декабре на фоне резкой девальвации рубля.
Россия намерена расширять БРИКС
(Блумберг) -- Присоединить ЮАР к Бразилии, России, Индии и Китаю было просто. Теперь клуб БРИКС, который обязан своим названием экономисту Goldman Sachs Group Inc., думает о расширении, и предложения по новой аббревиатуре приветствуются.
«Сам процесс может быть плюс-минус один год или два, но что это совершенно неизбежный процесс - это точно, - сказал в четверг в интервью в московском МИДе су-шерпа России в БРИКС Вадим Луков. - Есть целая группа стран, желающих вступить в БРИКС, это крупные страны из числа развивающихся».
В июле Россия будет принимать шестой ежегодный саммит этой организации, которой в Москве придают все большее значение в условиях самой масштабной со времен холодной войны конфронтации с США и Европой из-за длящегося уже больше года конфликта на Украине.
На прошлогоднем саммите в Бразилии страны БРИКС договорились о создании банка развития с капиталом в $50 миллиардов в противовес Международному валютному фонду и Всемирному банку, а также валютных резервов на $100 миллиардов. Россия продвигает идею создания сети рейтинговых агентств группы БРИКС в качестве альтернативы «открыто политизированным», по словам Лукова, американским рейтинговым агентствам Standard and Poor’s и Moody’s Investors Service, а также энергетической ассоциации, которая могла бы влиять на рынки. Россия является ведущим в мире экспортером нефти и газа, а Китай - крупнейшим в мире потребителем энергоресурсов.
«Лидерство через новые пути сотрудничества, которые более равноправные, которые отвечают нынешнему многополярному миру - вот это наше дело», - сказал Луков.
Новое название
До сих пор голос БРИКС на мировой арене зачастую оставался неуслышанным. Пять стран не смогли согласовать кандидата на пост главы Всемирного банка в 2012 году и Международного валютного фонда в 2011 году.
Члены группы стремятся «действовать скоординированно» при выборе потенциального преемника генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который покинет свой пост в следующем году, сказал Луков.
Пока в БРИКС действует мораторий на рассмотрение приема новых государств, у стран-участниц есть время проанализировать опыт других объединений, чтобы заняться расширением, когда будут «запущены на полную мощность» уже созданные финансовые институты и проекты экономического партнерства, сказал российский дипломат. Между тем, Банк развития готов принять любую страну, разделяющую ценности БРИКС, отметил он.
Одной из них может стать Греция. Ее вхождение будет обсуждаться, хотя и не ранее июльского саммита БРИКС, сообщило в четверг агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака.
Какое название получит БРИКС после расширения? «Я подумаю. Вы тоже подумайте», - сказал Луков.
Шувалов посоветовал привыкать к колебаниям рубля
Курс рубля будет колебаться в связи с изменениями цен на нефть и металлы, к этому надо привыкать, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Всероссийском совещании по ситуации в строительной отрасли.
«К движениям валютного курса надо относиться спокойно. У Центрального банка сейчас совсем другая цель, цель - инфляция. Курс будет двигаться и люди должны привыкнуть, что мы пока еще в достаточной степени зависим от доходов, от нефти, газа, металлов и всего остального, и при изменении цен на них валюта может быть достаточно изменчивой», - сказал Шувалов.
По его словам, люди должны привыкнуть к тому, что если живешь в России, то надо брать рублевые кредиты, а не валютные.
Как отметил первый вице-премьер, переход Центрального банка к плавающему курсу рубля было эффективной оздоравливающей мерой. «Эта мера, которая поможет нам с вами по другому привыкнуть к обменному курсу рубля к евро и доллару, вести себя совершенно по другому и больше не брать валютные кредиты. Если живешь в России, если получаешь в рублях, то бери кредит, сколько бы он не стоил в рублях», - сказал Шувалов.
Санкционные банки получат деньги государства на 50 лет
Агентство по страхованию вкладов начало докапитализацию российских банков на общую сумму 527,4 млрд рублей.
АСВ купит привилегированные акции ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и банка «Российский капитал», а также выдаст практически вечные 50-летние субординированные кредиты попавшим под санкции банкам «Россия», РНКБ и СМП-банку.
Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев.
В частности, АСВ купит привилегированные акции банка ВТБ с учетом других банков, входящих в группу ВТБ, таких как "ВТБ 24" и "Банк Москвы", на сумму 307,39 миллиарда рублей; Газпромбанка - на сумму 125,75 миллиарда рублей; Россельхозбанка - на сумму 68,8 миллиарда рублей; банка "Российский капитал" - на сумму 5,36 миллиарда рублей.
Попавшие под санкции банки "Россия" и СМП Банк получат субординированные займы на 13,36 миллиарда и 4,73 миллиарда рублей соответственно. Собинбанк получит 1,28 миллиарда рублей. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), бывшая "дочка" "Банка Москвы", который первым из российских банков заявил о намерении работать в Крыму, получит 743,5 миллиона рублей.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам совещания правительства сообщил, что при необходимости перечень банков, которым предоставят ОФЗ в капитал первого уровня, может быть расширен.
ЦБ до 1 октября продлил ряд антикризисных мер для банков
Банк России продлил для банков до 1 октября ряд антикризисных мер, введенных в декабре 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
Ранее предполагалось, что эти послабления для банков будут действовать до 1 июля 2015 года.
«Данное решение было принято с учетом обсуждения с банковским сообществом на совещании 13 мая 2015 года вопросов дальнейшего применения кредитными организациями названных мер», - говорится в сообщении ЦБ.
Так, для банков продлена возможность включать операции в иностранной валюте в расчет обязательных нормативов по официальному курсу, установленном Банком России на 1 октября 2014 года.
Это положение продлевается в отношении пяти валют: курс доллара - 45 рублей, курс евро - 52 рубля, курс фунта стерлингов - 70 рублей, курс швейцарского франка - 47 рублей, курс 100 японских иен - 38 рублей.
"Действие Указания Банка России № 3498-У (о переклассификации ценных бумаг - ред.) продлевать не предполагается", - говорится в сообщении регулятора.
Трейдеры игнорируют сигналы ФРС о повышении ставки до конца года
(Блумберг) -- Инвесторы отказываются верить в то, что Федеральная резервная система США пойдет на повышение ключевой ставки в этом году.
Чем дольше регуляторы откладывают переход к ужесточению денежно-кредитной политики, тем более отдаленными становятся прогнозы участников рынка о сроках увеличения стоимости заимствований. В четверг фьючерсные контракты показывали, что трейдеры ждут ставку федерального финансирования на уровне около 0,3 процента к декабрю. Это минимальная оценка с начала года, которая примерно вдвое ниже мартовских прогнозов самого центробанка
Участники рынка ставят на то, что ФРС блефует. Трейдеры уверены, что, если регуляторы пойдут на повышение ставки в этом году, они не смогут избежать негативных последствий для фондовых и долговых площадок. Таким образом, ФРС придется либо иметь дело с очередным обвалом рынков, либо прислушаться к мнению трейдеров, которые выступают за дальнейшее удерживание ставки на рекордно низком уровне.
«В конце концов ФРС, вероятно, подчинится мнению рынка и не станет идти против течения - поднимать ставку, когда трейдеры этого не ожидают», - написал по электронной почте президент Bianco Research LLC Джим Бьянко. По его словам, ФРС по-прежнему видит в низких ставках плюсы для экономики и не хочет свести на нет всю работу, проделанную за последние годы.
Представители ФРС между тем утверждают, что ставка может быть повышена в этом году и решение об этом отнюдь не обязательно должно оказаться комфортным для рынков.
Глава МВФ: Мировой экономике угрожает долгосрочный период низких темпов роста
В мировой экономике сохраняется угроза «новой посредственности», т.е. долгосрочного периода низких темпов роста. Об этом предупредила сегодня, выступая в МВФ, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.
Она изложила собственный взгляд на сегодняшнюю экономическую ситуацию в мире перед выступлением главы Европейского центрального банка Марио Драги, приглашенного прочитать в МВФ традиционную лекцию имени Мишеля Камдессю.
«Темы роста все более разнятся, условия для монетарной политики в ведущих экономиках стали асинхронными», - предупредила Лагард, пояснив, что в еврозоне и Японии продолжается смягчение политики, а США и Великобритания «остаются на пути к нормализации». «Доллар дорожает, а евро и иена слабеют, - констатировала руководитель МВФ. - В то же время рыночная волатильность /неустойчивость - прим. ТАСС/ усилилась по сравнению с исторически низкими показателями. На ряде формирующихся рынков растут наценки на риск, валютные курсы снижаются».
«Риски для финансовой стабильности перемещаются из развитых экономик на формирующиеся рынки, от банков в небанковский финансовый сектор, от платежеспособности к рыночной ликвидности, - указала Лагард. - Политика должна приспосабливаться к этой меняющейся обстановке».
По ее оценке, на фоне «не вполне стабильного геополитического контекста» перспективы выглядят «в лучшем случае смешанными», а темпы роста «уже не раз разочаровывали после глобального финансового кризиса». «Новая посредственность» остается отчетливо возможным» сценарием, предупредила Лагард.
В Греции задумались о введении параллельной валюты - гевро
Правительство Греции обратилось за помощью к бывшему главному экономисту Deutsche Bank Томасу Майеру, который в ходе визита в Афины в конце апреля представил премьеру Алексису Ципрасу план введния в стране параллельной валюты - гевро. Об этом сам Майер сообщил изданию Die Welt.
Переход на собственную валюту будет иметь для Афин ряд приятных последствий, главное из которых - возможность самостоятельно печатать деньги и проводить собственную кредитно-денежную политику. Новая валюта позволит правительству Греции не полагаться на доноров из Брюсселя для выплаты зарплат бюджетников, объясняет Майер.
С другой стороны, гевро со 100-процетной вероятностью оберечено на девальвацию к истинному евро, что чревато новым витком внутреннего кризиса. Впрочем, девальвация нацвалюты позволит повысить конкурентоспособность греческих производителей и приведет уровень благосостояния и потребления в стране в соответствие с показателями производительности труда, рассуждает Майер.
Для греков это будет означать резкое падение уровня жизни, признает он.
План Майера предполагает запрет на снятие денег с банковских депозитов в евро - средства будут выдаваться клиентам только в гевро.
С начала года греки вывели из банков 30 млрд евро, что эквивалентно 20% ВВП страны.
После прихода к власти левой партии «Сириза» Греция отказалась от планов бюджетной экономии, которые были условием получения кредитов от Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ. В результате "тройка" кредиторов приостановила выделение средств. Переговоры об урегулировании долгового спора продолжаются третий месяц, но успеха пока не принесли.
Банк России остался крупнейшим покупателем золота в мире
Мировые ЦБ в первом квартале 2015 года приобрели 119,4 тонн золота, оставаясь нетто-покупателями уже более 4 лет подряд, говорится в опубликованном в четверг отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Крупнейшим покупателем золота вновь стал российский ЦБ. Его резервы с января по март пополнились на 30 тонн и достигли по методологии WGC 1238,3 тонны (6-е место в мире).
Таким образом, на Россию пришлось около четверти всего госспроса на золото, несмотря на то, что в январе и феврале ЦБ драгметаллы не покупал.
По сравнению с прошлым годом темпы покупок, впрочем, снизились. Во второй половине 2014 года Банк России покупал от 50 до 60 тонн золота каждый квартал - как правило, больше, чем все остальные ЦБ вместе взятые.
Вторым крупнейшим покупателем золота в 2015 году стал ЦБ входящего в Таможенный и Евразийский экономический союз Казахстана. Он приобрел за квартал 6,6 тонны, доведя свои запасы до 198,4 тонны (23-е место).
Третьим крупнейшим покупателем стала Белоруссия, резервы которой пополнились на 2,1 тонны.
РФ и Казахстан, будучи ядром Таможенного союза и ЕАЭС, являются крупнейшими покупателями золота в мире уже несколько лет. И Москва, и Астана пополняют резервы за счет покупок у внутренних производителей, финансируя эти операции за счет денежной эмиссии.
С 2007-го года золотой запас РФ вырос в 3 раза, резервы Казахстана увеличились в 3,2 раза с 2010 года.
Владельцы Фармстандарта хотят выкупить GDR c рынка, допускают делистинг
Основной владелец «Фармстандарта» - Augment Investments Ltd достигла договоренности с компанией Bristley Enterprises о покупке 6,4 проц обычных акций фармацевтической компании. Об этом говорится в сообщении кипрской Augment Investments. Таким образом, доля Augment Investments увеличится до 60,72 проц.
Также Augment Investments предложила всем держателям глобальных депозитарных расписок /GDR/ «Фармстандарта» продать их по 5,5 доллара за бумагу. Предложение будет действовать до 12 часов лондонского времени 19 июня.
Augment Investments намеревается в ходе этого тендера аккумулировать столько ценных бумаг «Фармстандарта», чтобы весь пакет фонда в фармпроизводителе составил 75 или более проц. В этом случае кипрская компания собирается конвертировать GDR в обыкновенные акции и сделать обязательное предложение о выкупе оставшейся доли в капитале «Фармстандарта».
Мажоритарем «Фармстандарта» является фонд Augment Investments Limited с долей 54,32 проц. Фондом владеют основатели компании Виктор Харитонин и Егор Кульков. Сейчас 41,88 проц акций компании находятся в свободном обращении - на Лондонской фондовой бирже - 27,57 проц, на Московской бирже - 14,31 проц.
Компания Bristley Enterprises Limited принадлежит члену совета директоров «Фармстандарта» Александру Шустеру.
ОАО «Фармстандарт» - российская фармацевтическая компания, которой принадлежат восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных, в том числе в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове /Украина/, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. В портфеле марок группы - препараты «Компливит», «Пенталгин», «Флюкостат», «Фосфоглив», «Амиксин», «Растан» и «Биосулин».
Дешевеющие гособлигации США наконец начали оправдывать прогнозы
(Блумберг) -- Если в прошлом году аналитики не угадали с прогнозом, то в 2015 году гособлигации США делают то, что от них ждали, - дешевеют. Падение продолжится, утверждает Байрон Уин из Blackstone Group LP.
В конце прошлого года аналитики с Уолл-стрит говорили, что 2015 год станет провальным для индикативных казначейских облигаций США. Учитывая, что Федеральная резервная система готовится к первому почти за десятилетие повышению процентных ставок, доходность неминуемо пойдет вверх, заявляли прогнозисты. Как показывают последние опросы агентства Блумберг, экономисты настроены на дальнейшее падение рынка.
Аналитики далеко не всегда угадывают с прогнозом. Почти все, кто ждал распродажи бондов в 2014 году вслед за сворачиванием программы ФРС по выкупу облигаций, были застигнуты врасплох, когда бумаги стали дорожать на фоне замедления инфляции. В этом году прогнозы могут оправдаться - с начала апреля гособлигации США подешевели на 2,2 процента, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. Доходность 10- летних суверенных бумаг Германии подскочила до 0,72 процента с 0,05 процента в апреле.
«Доходности будут расти, - сказал Джон Горман, главный трейдер Nomura Holdings Inc. по долларовым процентным ставкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. - Люди свыкаются с фактом, что где-нибудь ближе к концу года ФРС начнет повышать ставки. Экономика находится в восходящем тренде». Nomura участвует в аукционах госбумаг в качестве одного из 22 первичных дилеров ФРС.
Cтавка на сентябрь
По данным Bloomberg Bond Trader, доходность индикативных 10-летних облигаций США к 12:04 мск снизилась на три базисных пункта до 2,26 процента. Ставка поднялась от зафиксированного в январе минимума этого года в 1,64 процента. Стоимость бондов с купоном 2,125 процента и погашением в мае 2025 года составила 98 27/32.
В начале 2015-го респонденты Блумберг говорили, что к концу года доходность поднимется до 3 процентов. Хотя с тех пор экономисты снизили свой прогноз, они все еще ждут роста доходности до 2,41 процента. Наибольший вес в результатах опросов имеют самые последние прогнозы.
ФРС может повысить процентные ставки в сентябре в связи с оживлением экономики, говорит Уин, вице-президент нью-йоркской Blackstone, специализирующейся на альтернативных вложениях, включая прямые инвестиции и недвижимость.
IHS: Гидроразрыв пласта даст России дополнительно 12 млрд баррелей нефти
Добыча нефти с помощью метода гидроразрыва пласта /ГРП/, также именуемого фрекингом, позволит дополнительно получить /без учета Северной Америки/ на существующем фонде скважин 141 млрд баррелей углеводородов. Об свидетельствует обнародованное сегодня исследование международной аналитической компании IHS.
Наибольшую выгоду от использования ГРП, по данным исследователей, могут получить Иран /40 млрд баррелей/, Мексика /14 млрд/, Россия /12 млрд/ и Китай /6 млрд/. В первую "десятку" таких стран входят также ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Ливия и Венесуэла. Потенциал каждой из них оценивается примерно в 4 млрд баррелей. Среди перспективных в этом отношении регионов лидируют Ближний Восток и Латинская Америка. С целью подготовки доклада эксперты IHS исследовали более 170 месторождений, а также три района нефтедобычи во Франции, Тунисе и КНР.
В то же время в США, где широко распространен фрекинг, ранее в этом году ужесточили правила, регламентирующие добычу нефти и природного газа этим методом, на землях, которые находятся в собственности американского федерального правительства. Подобный шаг американских властей направлен прежде всего на то, чтобы уменьшить риск заражения источников питьевой воды ядовитыми химическими веществами, применяемыми при фрекинге. Вводятся новые требования к конструкциям буровых скважин, а также емкостей сбора промышленных стоков и полей фильтрации. Кроме того, компании, занимающиеся добычей углеводородного сырья с использованием ГРП, впредь будут обязаны обнародовать информацию о том, какие именно химикаты применяются при этом технологическом процессе.
Специалисты также указывают на то, что добыча нефти с помощью метода гидравлического разрыва пласта приводит к повышению сейсмической активности. Так, по данным Геологической службы США, в американском штате Оклахома в недавнем прошлом происходило менее двух землетрясений в год. В 2013 году они участились до двух в неделю. В 2014 году в Оклахоме, где фрекинг официально признан причиной усиления сейсмической активности, произошло втрое больше землетрясений, чем в сейсмически активной Калифорнии.
«Открытие» обменяло «Рапиду» и Contact на 9,3% акций Qiwi
Финансовая группа «Открытие» станет владельцем 9,3 проц акций платежной системы Qiwi взамен на 100-проц долю в платежных системах «Рапида» и Contact, говорится в сообщении Qiwi.
«Qiwi обязуется выпустить в адрес группы 5,593 млн акций класса «В» в обмен на 100-проц долю в компаниях Contact и «Рапида» /входят в холдинговую компанию «САЭР» - прим ред/», - говорится в сообщении. Сделку планируется закрыть до конца 2 квартала 2015 года.
В настоящее время холдинговая компания «САЭР» принадлежит входящей в группу «Открытие» компании Otkritie Investments Cyprus Limited /70 проц/ и компании «Инвестактив» /30 проц/. В рамках сделки Otkritie Investments Cyprus Limited приобретет у «Инвестактив» принадлежащие ей акции «САЭР».
Согласно прогнозам компании, вследствие поглощения компаний Contact и «Рапида», скорректированная чистая выручка и скорректированная чистая прибыль Qiwi увеличится примерно на 15-20 проц в 2015 году.
По итогам 1-го квартала 2015 года скорректированная чистая прибыль Qiwi выросла на 42 проц до 1,12 млрд рублей /19,1 млн долларов/. Выручка за отчетный период достигла 2,515 млрд рублей /43 млн долларов/, показав рост в годовом исчислении на 34 проц. Скорректированная EBITDA увеличилась на 50 проц до 1,6 млрд рублей /27,4 млн долларов/. Количество активных электронных кошельков Visa QIWI Wallet возросло за отчетный период на 11 проц и достигло 17,3 млн.
Qiwi - российская платежная система, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Акционерами компании являются топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui, российская интернет-компания Mail.ru Group.
Минфин РФ связал возвращение на внешние долговые рынки с геополитикой
Геополитические условия пока не позволяют России выйти на рынок внешних заимствований. Об этом ТАСС заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
«Геополитические условия пока никак не меняют ситуацию, связанную с нашим выходом на рынок внешних заимствований», - сказал он.
Глава Минфина Антон Силуанов в середине апреля не исключал выхода РФ а внешние рынки займов в 2016 году, объясняя свое предположение «приличной» доходностью российских евробондов. Он добавил, что пока объемы внешних займов на 2016 год предполагаются на уровне 2014 года - 7 млрд долларов.
Говоря о планах внутренних заимствований в следующем году, министр отметил, что Минфин пока планирует объем таких займов на уровне текущего года, то есть около 800 млрд рублей.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter