Нефть WTI (Light Sweet) в середине среды, 30 ноября, торговалась на уровне 100 долл./барр., а котировки нефти Brent держались выше 110 долл./барр. Однако вскоре ситуация изменилась, а котировки американской легкой также перешли в "красную" зону. По состоянию на 16:55 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (январь) - 110,26 (-0,50%)
Light, Sweet Crude Oil (январь) – 99,61 (-0,17%)
Положительная динамика в ценах по сделкам с нефтью WTI была вызвана завершением ее технических продаж. При этом цены по сделкам с нефтью Brent остаются в отрицательной зоне из-за продолжения коррекции. С начала текущей недели нефть Brent подорожала более существенно, чем нефть WTI. За два дня (29 и 28 ноября 2011г.) цена нефти Brent выросла на 4,1%, а цена нефти WTI - на 3,1%.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 01:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 25 ноября 2011г., выросли на 3,4 млн барр. При этом, по данным API, запасы тяжелых дистиллятов в США увеличились за отчетную неделю на 1,4 млн барр., а запасы бензинов уменьшились на 170 тыс. барр.
Для биржевых спекулянтов, играющих на повышение, данные API выглядят хуже прогноза отраслевых экспертов, которые накануне предполагали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 25 ноября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться на 1,4-1,5 млн барр., а запасы бензинов - на 1,5-1,6 млн барр. При этом запасы тяжелых дистиллятов в США, по оценке отраслевых специалистов, могли снизиться за отчетную неделю на 1,4-1,5 млн барр.
Ближневосточная нефть продолжает расти в цене
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в среду выросли более чем на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (апрель) по итогам торгов 30 ноября 2011г. на TOCOM составила 51,350 тыс. иен/килолитр (примерно 104,82 долл./барр.), повысившись на 520 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 53,300 тыс. иен/килолитр (примерно 108,80 долл./барр.), снизившись на 90 иен.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В условиях неопределенности причин для излишнего оптимизма на настоящий момент немного, отметили аналитики Commerzbank. Этот факт отразился в поведении финансовых инвесторов, которые на неделе до 22 ноября сократили число чистых длинных позиций по WTI почти на 26 тыс. контрактов, до 166033 единиц, минимального уровня за последние пять недель. В отношении Brent ситуация аналогична: за тот же период число чистых длинных позиций по этой марке нефти упало (впервые за последние 4 недели) на 6,5 тыс., до 55639 контрактов, минимального уровня с начала ноября. Таким образом, основной причиной снижения цен на Brent до 106 долл./барр. и WTI до 95 долл./барр. за отчетный период стала активность спекулятивных инвесторов.
"Однако, принимая во внимание, что количество чистых длинных позиций по-прежнему относительно велико, потенциал к снижению остается в том случае, если настроения игроков на рынке еще больше ухудшатся. С другой стороны, резкому падению цен в настоящий момент должны воспрепятствовать геополитические риски и заметное снижение предложения нефти в США", - говорят аналитики. Данные по запасам нефти, которые американский институт нефти (API) обнародует в среду после закрытия биржевых торгов, могут указать на дальнейшее продвижение в этом направлении, полагают в Commerzbank. За две недели до начала заседания ОПЕК (14 декабря) Венесуэла призывает других членов организации сократить объемы производства нефти до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса в Ливии, хотя учитывая высокий уровень цен, сомнительно, что этот призыв будет услышан, считают в банке.
Корзина ОПЕК идет на максимум
Цена нефтяной корзины ОПЕК достигла максимального значения за восемь торговых дней, повысившись при этом на 0,9%. Как сообщил в среду, 30 ноября, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 29 ноября 2011г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 99 центов, а ее цена официально составила 109,74 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 17 ноября с.г.
Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Новости из Ирана и США подтолкнули нефть вверх
Цены на нефть выросли накануне на фоне благоприятных макроэкономических данных по США и известий о захвате зданий британского посольства в Иране. По итогам торгов 29 ноября, на InterContinental Exchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подорожал на 1,82 долл., закрывшись на отметке 110,82 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 1,58 долл., до 99,79 долл./барр.
Нефтяные котировки продолжили расти во вторник. Одним из основных факторов роста стала весьма неплохая макростатистика из США, компенсировавшая несколько удручающее известие о понижении кредитной оценки страны агентством Fitch до "негативной".
В США значительно выросло потребительские доверие
Значение обнародованного исследовательской организацией Conference Board индекса потребительского доверия воистину стал большой неожиданностью для аналитиков и участников рынка, оказавшись существенно больше самых оптимистических ожиданий. Итоги ноябрьского исследования Conference Board показали значительный рост уверенности потребителей: в текущем месяце показатель подпрыгнул до 56 пунктов. Для сравнения месяцем ранее индекс равнялся всего 40,9 пункта, а аналитики ожидали роста до 44 пунктов. Таким образом, показатель почти достиг июльского уровня в 59,2 пункта.
События в Иране сыграли большую роль в динамике цен
Большую роль в динамике цен на нефть во вторник сыграли события в Иране, где акции протеста вылились в захват двух зданий британского посольства. Митинг студентов, переросший в беспорядки, был организован в поддержку решения иранского парламента о введении санкций против Великобритании. Напомним, что на прошлой неделе британское правительство ввело дополнительные финансовые санкции в отношении Ирана. Поводом послужила публикация доклада МАГАТЭ по ядерной программе страны, из которого следует, что Тегеран вел работы, направленные на создание ядерного оружия. В ответ иранские власти приняли решение о сокращении отношений с Великобританией до минимума и введении экономических и политических санкций против этой страны.
"Ситуация в Иране, похоже двигается к развязке, которая плохо повлияет на перспективы рынка нефти, - отметил главный экономист по энергетике Deutsche Bank Адам Симински. - Кроме того, Европа не распадается на части, а возможно, делает успехи в решении долгового кризиса. Это помогает рынкам акций и нефти, учитывая влияние, который этот факт оказывает на экономику".
Еврозона сделала еще шаг на пути решения проблем
Во вторник министры финансов еврозоны одобрили предоставление Греции транша в 8 млрд. евро. Теперь Греции нужно получить одобрение со стороны МВФ, соответственно деньги будут перечислены стране к середине декабря 2011г. Еврогруппа также согласовала очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 млрд евро за счет средств от Евросоюза.
Данные API показали рост запасов нефти в США
В среду выходят очередные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозам аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 200 тыс. барр., дистиллятов - на 1,1 млн барр., а запасы бензина выросли на 1,5 млн барр. Между тем отчет Американского института нефти (API), вышедший накануне уже после закрытия биржевых торгов, показал рост запасов нефти в стране на 3,4 млн барр. Запасы бензина, согласно API, упали на 173 тыс. барр., а запасы дистиллятов выросли на 1,3 млн барр.
Запасы нефти в США выросли, хотя этого совсем не ждали
Коммерческие запасы сырой нефти в США с 19 по 25 ноября 2011г. выросли на 3,9 млн барр. и составили 334,7 млн барр., сообщает Министерство энергетики США (US Department of Energy). Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали сокращение запасов на 200 тыс. барр.
Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за отчетную неделю снизились на 3,4 млн барр.
Согласно докладу ведомства, по состоянию на 25 ноября 2011г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:
- сырая нефть: запасы повысились на 3,9 млн барр. - до 334,7 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 6,9%;
- бензин: запасы выросли на 0,2 млн барр. и составили 209,8 млн барр., что ниже показателя того же периода 2010г. на 0,1%;
- тяжелые дистилляты: запасы повысились на 5,5 млн барр. - до 138,5 млн барр., что на 12,4% ниже аналогичного показателя годом ранее.
Запасы стратегического нефтяного резерва за отчетную неделю не изменились и составили 696,0 млн барр.
Собственная нефтедобыча в США за отчетную неделю сократилась с 5,887 млн барр./сутки до 5,864 млн барр./сутки; поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уменьшились с 14,796 млн барр./сутки до 14,565 млн барр./сутки; коэффициент загрузки НПЗ понизился на 0,9 процентного пункта - до 84,6%
Нефть на FORTS пока не думает опускаться за 110 долл.
По итогам торгового дня среды, 30 ноября, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 111,8 пункта (+1,480%). Объем торгов составил 39,050 тыс. контрактов или 1,351 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,670 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1751,2 пункта (+1,992%). Объем торгов составил 58,805 тыс. контрактов или 3,171 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 91,696 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 32,5 пункта (+1,438%). Объем торгов составил 6620 контрактов или 658,970 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 6466 контрактов.
Контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 6850,0 пункта (+1,256%). Объем торгов составил 905 контрактов или 6,256 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 1342 контракта.
Кнтракт на сахар-сырец закрылся на значении 16,5 пункта (+0,548%). Объем торгов составил 645 контрактов или 10,776 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 5522 - контракта.
ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛЫ
IPE Brent Crude (январь) - 110,26 (-0,50%)
Light, Sweet Crude Oil (январь) – 99,61 (-0,17%)
Положительная динамика в ценах по сделкам с нефтью WTI была вызвана завершением ее технических продаж. При этом цены по сделкам с нефтью Brent остаются в отрицательной зоне из-за продолжения коррекции. С начала текущей недели нефть Brent подорожала более существенно, чем нефть WTI. За два дня (29 и 28 ноября 2011г.) цена нефти Brent выросла на 4,1%, а цена нефти WTI - на 3,1%.
В среду в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (DOE) по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 01:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели, завершившейся 25 ноября 2011г., выросли на 3,4 млн барр. При этом, по данным API, запасы тяжелых дистиллятов в США увеличились за отчетную неделю на 1,4 млн барр., а запасы бензинов уменьшились на 170 тыс. барр.
Для биржевых спекулянтов, играющих на повышение, данные API выглядят хуже прогноза отраслевых экспертов, которые накануне предполагали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 25 ноября 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США могли увеличиться на 1,4-1,5 млн барр., а запасы бензинов - на 1,5-1,6 млн барр. При этом запасы тяжелых дистиллятов в США, по оценке отраслевых специалистов, могли снизиться за отчетную неделю на 1,4-1,5 млн барр.
Ближневосточная нефть продолжает расти в цене
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к активным контрактам в среду выросли более чем на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (апрель) по итогам торгов 30 ноября 2011г. на TOCOM составила 51,350 тыс. иен/килолитр (примерно 104,82 долл./барр.), повысившись на 520 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила 53,300 тыс. иен/килолитр (примерно 108,80 долл./барр.), снизившись на 90 иен.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
В условиях неопределенности причин для излишнего оптимизма на настоящий момент немного, отметили аналитики Commerzbank. Этот факт отразился в поведении финансовых инвесторов, которые на неделе до 22 ноября сократили число чистых длинных позиций по WTI почти на 26 тыс. контрактов, до 166033 единиц, минимального уровня за последние пять недель. В отношении Brent ситуация аналогична: за тот же период число чистых длинных позиций по этой марке нефти упало (впервые за последние 4 недели) на 6,5 тыс., до 55639 контрактов, минимального уровня с начала ноября. Таким образом, основной причиной снижения цен на Brent до 106 долл./барр. и WTI до 95 долл./барр. за отчетный период стала активность спекулятивных инвесторов.
"Однако, принимая во внимание, что количество чистых длинных позиций по-прежнему относительно велико, потенциал к снижению остается в том случае, если настроения игроков на рынке еще больше ухудшатся. С другой стороны, резкому падению цен в настоящий момент должны воспрепятствовать геополитические риски и заметное снижение предложения нефти в США", - говорят аналитики. Данные по запасам нефти, которые американский институт нефти (API) обнародует в среду после закрытия биржевых торгов, могут указать на дальнейшее продвижение в этом направлении, полагают в Commerzbank. За две недели до начала заседания ОПЕК (14 декабря) Венесуэла призывает других членов организации сократить объемы производства нефти до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса в Ливии, хотя учитывая высокий уровень цен, сомнительно, что этот призыв будет услышан, считают в банке.
Корзина ОПЕК идет на максимум
Цена нефтяной корзины ОПЕК достигла максимального значения за восемь торговых дней, повысившись при этом на 0,9%. Как сообщил в среду, 30 ноября, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 29 ноября 2011г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 99 центов, а ее цена официально составила 109,74 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 17 ноября с.г.
Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Новости из Ирана и США подтолкнули нефть вверх
Цены на нефть выросли накануне на фоне благоприятных макроэкономических данных по США и известий о захвате зданий британского посольства в Иране. По итогам торгов 29 ноября, на InterContinental Exchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подорожал на 1,82 долл., закрывшись на отметке 110,82 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 1,58 долл., до 99,79 долл./барр.
Нефтяные котировки продолжили расти во вторник. Одним из основных факторов роста стала весьма неплохая макростатистика из США, компенсировавшая несколько удручающее известие о понижении кредитной оценки страны агентством Fitch до "негативной".
В США значительно выросло потребительские доверие
Значение обнародованного исследовательской организацией Conference Board индекса потребительского доверия воистину стал большой неожиданностью для аналитиков и участников рынка, оказавшись существенно больше самых оптимистических ожиданий. Итоги ноябрьского исследования Conference Board показали значительный рост уверенности потребителей: в текущем месяце показатель подпрыгнул до 56 пунктов. Для сравнения месяцем ранее индекс равнялся всего 40,9 пункта, а аналитики ожидали роста до 44 пунктов. Таким образом, показатель почти достиг июльского уровня в 59,2 пункта.
События в Иране сыграли большую роль в динамике цен
Большую роль в динамике цен на нефть во вторник сыграли события в Иране, где акции протеста вылились в захват двух зданий британского посольства. Митинг студентов, переросший в беспорядки, был организован в поддержку решения иранского парламента о введении санкций против Великобритании. Напомним, что на прошлой неделе британское правительство ввело дополнительные финансовые санкции в отношении Ирана. Поводом послужила публикация доклада МАГАТЭ по ядерной программе страны, из которого следует, что Тегеран вел работы, направленные на создание ядерного оружия. В ответ иранские власти приняли решение о сокращении отношений с Великобританией до минимума и введении экономических и политических санкций против этой страны.
"Ситуация в Иране, похоже двигается к развязке, которая плохо повлияет на перспективы рынка нефти, - отметил главный экономист по энергетике Deutsche Bank Адам Симински. - Кроме того, Европа не распадается на части, а возможно, делает успехи в решении долгового кризиса. Это помогает рынкам акций и нефти, учитывая влияние, который этот факт оказывает на экономику".
Еврозона сделала еще шаг на пути решения проблем
Во вторник министры финансов еврозоны одобрили предоставление Греции транша в 8 млрд. евро. Теперь Греции нужно получить одобрение со стороны МВФ, соответственно деньги будут перечислены стране к середине декабря 2011г. Еврогруппа также согласовала очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 млрд евро за счет средств от Евросоюза.
Данные API показали рост запасов нефти в США
В среду выходят очередные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По прогнозам аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 200 тыс. барр., дистиллятов - на 1,1 млн барр., а запасы бензина выросли на 1,5 млн барр. Между тем отчет Американского института нефти (API), вышедший накануне уже после закрытия биржевых торгов, показал рост запасов нефти в стране на 3,4 млн барр. Запасы бензина, согласно API, упали на 173 тыс. барр., а запасы дистиллятов выросли на 1,3 млн барр.
Запасы нефти в США выросли, хотя этого совсем не ждали
Коммерческие запасы сырой нефти в США с 19 по 25 ноября 2011г. выросли на 3,9 млн барр. и составили 334,7 млн барр., сообщает Министерство энергетики США (US Department of Energy). Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали сокращение запасов на 200 тыс. барр.
Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за отчетную неделю снизились на 3,4 млн барр.
Согласно докладу ведомства, по состоянию на 25 ноября 2011г. запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями:
- сырая нефть: запасы повысились на 3,9 млн барр. - до 334,7 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 6,9%;
- бензин: запасы выросли на 0,2 млн барр. и составили 209,8 млн барр., что ниже показателя того же периода 2010г. на 0,1%;
- тяжелые дистилляты: запасы повысились на 5,5 млн барр. - до 138,5 млн барр., что на 12,4% ниже аналогичного показателя годом ранее.
Запасы стратегического нефтяного резерва за отчетную неделю не изменились и составили 696,0 млн барр.
Собственная нефтедобыча в США за отчетную неделю сократилась с 5,887 млн барр./сутки до 5,864 млн барр./сутки; поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) уменьшились с 14,796 млн барр./сутки до 14,565 млн барр./сутки; коэффициент загрузки НПЗ понизился на 0,9 процентного пункта - до 84,6%
Нефть на FORTS пока не думает опускаться за 110 долл.
По итогам торгового дня среды, 30 ноября, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 111,8 пункта (+1,480%). Объем торгов составил 39,050 тыс. контрактов или 1,351 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,670 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1751,2 пункта (+1,992%). Объем торгов составил 58,805 тыс. контрактов или 3,171 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 91,696 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 32,5 пункта (+1,438%). Объем торгов составил 6620 контрактов или 658,970 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 6466 контрактов.
Контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 6850,0 пункта (+1,256%). Объем торгов составил 905 контрактов или 6,256 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 1342 контракта.
Кнтракт на сахар-сырец закрылся на значении 16,5 пункта (+0,548%). Объем торгов составил 645 контрактов или 10,776 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 5522 - контракта.
ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛЫ
/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба