На торгах в четверг, 1 декабря, нефтяные фьючерсы продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику, повторяя движение предыдущего дня - накануне сессия на нефтяном рынке тоже завершилась смешанным изменением цен. Поддержку котировкам оказали позитивные макроэкономические данные о США и Китае, а также меры, принятые мировыми центробанками для улучшения финансовой ситуации. При этом давление на цены оказали данные о росте запасов нефти в США, а также известия о восстановлении производства "черного золота" в Ливии. По итогам торгов 30 ноября на InterContinental Exchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подешевел на 0,3 долл., закрывшись на отметке 110,52 долл./барр., а на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на марку WTI с поставкой в январе выросла на 0,57 долл. - до 100,36 долл./барр.
В первой половине торгов четверга цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent снижались, однако по состоянию на 14:40 мск американской легкой нефти удалось выйти в незначительный "плюс". К указанному моменту цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (январь) - 109,94 (-0,52%);
Light, Sweet Crude Oil (январь) - 100,48 (+0,12%)
В ноябре WTI подорожала на 7,7%
Наступление календарной зимы в странах Северного полушария и перспективы повышения спроса на котельное топливо сильного поддерживающего влияния на нефтяной рынок не оказали. Рынок нефтяных фьючерсов корректируется с учетом результатов предыдущего торгового дня. После того как накануне впервые за две недели котировки Brent превысили отметку 112 долл./барр., а котировки Light Sweet – уровень 101 долл./барр., интерес к покупкам нефтяных контрактов ослабел.
На рынке акций стран Азии ведущие фондовые индексы в четверг заметно подросли, однако начало фондовых торгов в Европе показало смешанную динамику, оставив рынок нефти без дополнительной поддержки. В то же время доллар США на международном валютном рынке Forex в четверг продолжил снижаться против ведущих мировых валют. Относительно дешевый доллар сдерживал активные продажи нефтяных фьючерсов, которые с начала текущей недели заметно подорожали, обеспечив хорошую спекулятивную премию для фиксации прибыли.
Отметим также, что в целом по итогам ноября нефть на биржах тоже поднялась в цене. При этом цена WTI (Light Sweet) в ноябре выросла относительно предыдущего месяца на 7,7%. Однако цена нефти Brent изменилась за месяц не так существенно, повысившись менее чем на 1%.
Ближневосточная нефть продолжает дорожать
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) в четверг выросли более чем на 1,2%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (апрель) по итогам торгов 1 декабря на TOCOM составила 51,970 тыс. иен/килолитр (около 106,59 долл./барр.), повысившись на 620 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила в четверг 53,650 тыс. иен/килолитр (около 110,04 долл./барр.), повысившись на 610 иен.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
Дефицит на рынке предложения нефти сохраняется
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) накануне представило отчет о состоянии рынка нефти за очередную неделю. На этот раз основной интерес представляет ситуация с дистиллятами, расчетное потребление которых резко снизилось по сравнению с предыдущей неделей - на 20%, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Колин Смит. К вероятным причинам такого снижения спроса, по мнению эксперта, можно отнести празднование Дня благодарения в США, который в 2011г. пришелся на неделю раньше обычного, нетипично теплую для этого времени погоду и высокие цены на дизельное топливо в последние несколько недель. Тем не менее то, насколько резко упало потребление, выглядит неожиданным. Низкий уровень спроса на дистилляты в свою очередь послужил основной причиной того, что расчетное потребление всех нефтепродуктов сократилось на 0,6 млн барр. в день по сравнению с предыдущей неделей, а за период с начала года опустилось до рекордно низкой отметки в 17,9 млн барр. в день. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупное потребление нефтепродуктов с начала года сократилось на 0,7%, отметил эксперт.
Несмотря на сокращение загрузки перерабатывающих мощностей (на 0,9% против ожидавшегося роста на 0,4%), в результате снижения расчетного потребления нефтепродуктов объем коммерческих запасов дистиллятов увеличился на 5,5 млн барр. по сравнению с предыдущей неделей, хотя участники рынка ожидали его сокращения на 1,3 млн барр. Запасы сырой нефти также повысились - на 3,9 млн барр., и в итоге суммарный объем запасов нефти и нефтепродуктов превысил среднее значение за последние пять лет, что отражает кардинальный разворот нисходящего тренда, сохранявшегося с августа. При негативном характере приведенной статистики аналитик не склонен придавать ей слишком большое значение, считая, что общая благоприятная конъюнктура рынка перевешивает эти данные. В частности, сокращение коммерческих запасов нефти на терминале в Кушинге может способствовать росту цены на нефть WTI выше отметки 100 долл./барр., полагает он.
"По мировому рынку уровень коммерческих запасов нефти остается низким, из чего следует, что дефицит предложения на рынках нефти сохраняется, несмотря на восстановление ливийского экспорта. Между тем расширение санкций против Ирана, обсуждаемое в ЕС, обеспечит прочную поддержку ценам на нефть на их текущих уровнях", - прогнозирует К.Смит.
Корзина ОПЕК перешла рубеж в 110 долл
Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые почти за две недели установилась выше отметки 110 долл./барр., повысившись при этом на 0,6%. Как сообщил в четверг, 1 декабря, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 30 ноября 2011г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 64 цента, а ее цена официально составила 110,38 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 17 ноября с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Рынок нефти не смог определиться с направлением
Цены на нефть завершили торговую сессию в среду, 30 ноября, разнонаправленно. В течение дня поддержку рынку оказывали позитивные макроэкономические данные по США и Китаю, а также известие о новых мерах, предпринятых мировыми центробанками для улучшения финансовых условий в мире. Ограничили рост цен новости о росте запасов нефти в США и быстром восстановлении производства нефти в Ливии.
По итогам торгов 30 ноября, на InterContinental Exchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подешевел на 0,30 долл., закрывшись на отметке 110,52 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 0,57 долл., до 100,36 долл./барр.
Среда прошла неоднозначно для участников рынка нефти. Динамику цен определяли смешанные факторы. При этом позитивную ноту в ход торгов вносили новости экономики, которые носили оптимистичный характер. Фундаментальные же факторы тянули нефтяные котировки вниз.
Статистика из Китая вновь поддержала нефтяные котировки
День начался с хороших известий из Китая, где впервые за последние три года были понижены резервные требования к банкам: для поддержания экономики страны Центробанк принял решение уменьшить требования на 50 б.п. По мнению некоторых аналитиков, эта мера знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира. Согласно оценке аналитиков UBS, этот шаг принесет финансовой системе Китая дополнительно 350 млрд. юаней (55 млрд долл.).
Новые меры центробанков потенциально благоприятны для рынка нефти
Однако сильнее всего инвесторов взбодрило объявление центробанков о новых скоординированных мерах по поддержке финансового сектора. По сообщениям в прессе, Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о снижении процентных ставок по долларовым свопам на 50 б.п. и о продлении действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013г. Целью этих действий является ослабление напряжения на финансовом рынке и снижение негативных эффектов, оказываемых обстановкой на финансовом рынке на кредитование домохозяйств и бизнеса, что, в свою очередь, должно подстегнуть экономическую активность.
"Пришло много оптимистичных новостей, - отметил главный стратег компании Adam Mesh Trading Group в Нью-Йорке Тодд Хорвитц (Todd Horwitz). - Мы начали день с сокращения резервных требований в Китае, за этим последовало объявление центробанков и публикация данных по занятости от ADP. Этого было достаточно, чтобы вызвать ценовое ралли".
Рынок труда США продолжает восстанавливаться
Ближе к вечеру позитивную динамику на рынке нефти поддержали сильные статистические данные с рынка труда США. Согласно данным исследовательской организации ADP Employer, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 206 тыс., тогда как рынок в среднем ожидал прирост в 130 тыс.
"Скоординированные действия центробанков способствовали росту готовности инвесторов открывать длинные позиции по акциям и сырьевым товарам, - прокомментировал ситуацию на мировых рынках генеральный директор McAlvany Financial Group Дэвид МакАлвани. - Мы торгуемся на росте ликвидности, а не на фундаментальных показателях рынка нефти".
Новости экономики заметно подтолкнули цены на нефть вверх, в результате чего котировки Brent сумели достигнуть отметки 112,0,3 долл./барр., а WTI в течение дня подорожала до 101,75 долл./барр. Однако специфические для рынка новости не позволили ценам на нефть закрепиться на достигнутых уровнях.
EIA выпустило пессимистичный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Испортил настроения инвесторам очередной отчет Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно данным организации, на прошлой неделе количество нефти в хранилищах США выросло на 3,9 млн барр., до 334,7 млн барр. Это немногим больше по сравнению с цифрой, обнародованной Американским институтом нефти (-3,4 млн барр.). Кроме того, это весьма далеко от ожидавшегося аналитиками снижения на 200 тыс. барр. Впрочем, в хранилище Cushing запасы нефти продемонстрировали снижение (-0,7 млн барр., до 31,3 млн барр.).
Судя по данным EIA, основной причиной роста запасов нефти в США стал рост объемов импорта (+742 тыс. барр., до 9,061 млн барр./день) в сочетании со снижением поставок на нефтеперерабатывающие заводы (-231 тыс. барр., до 14,565 млн барр./день). Коэффициент загрузки американских НПЗ вырос на 0,8%, до 84,5%.
Запасы бензина выросли на 0,2 млн барр., до 209,8 млн барр., что существенно меньше, чем ожидали аналитики (+1,5 млн барр.). Вопреки традиционной сезонной динамике, запасы дистиллятов на прошлой неделе значительно выросли (+5,5 млн барр., до 138,5 млн барр.). Ожидалось сокращение запасов этих нефтепродуктов на 1,1 млн барр.
Добыча нефти в Ливии восстанавливается быстрее, чем ожидалось
И, наконец, давление на котировки Brent оказало известие о быстром восстановлении добычи в Ливии. По оценкам аналитиков, в ноябре производство нефти в стране выросло на 155 тыс. барр., достигнув 500 тыс. барр./день, что является максимальным уровнем с февраля, когда в Ливии начались беспорядки, приведшие к свержению Муаммара Каддафи.
Контракт Brent так и не смог пробить сопротивление 111 долл.
По итогам торгового дня четверга, 1декабря, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 110,0 пункта (-1,610%). Объем торгов составил 33,195 тыс. контрактов или 1,127 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,872 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1748,4 пункта (-0,160%). Объем торгов составил 22844 контрактов или 1,229 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 82,334 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 33,0 пункта (+1,757%). Объем торгов составил 5901 контракт или 598,644 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 5594 контракта.
Контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7005,0 пункта (-0,709%). Объем торгов составил 192 контракта или 1,354 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 438 контрактов.
Цена контракта на сахар-сырец по сравнению с предыдущим закрытием не изменилась и составила 16,5 пункта. Объем торгов составил 956 контрактов или 15,981 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 6082 контракта.
Как напоминает старший аналитик ИК "Церих кэпитал менеджмент" Виктор Марков, январский контракт нефти BRN2F в последние дни не смог пробить вверх сильный уровень сопротивления 111 долл./барр., поскольку отсутствуют фундаментальные факторы для дальнейшего роста нефти. А причиной отскока нефти вверх на минувшей неделе от уровня 106 долл./барр. стал фактора Ирана, так как ЕС планирует ввести санкции против Тегерана.
На дневном графике нефти появилась техническая фигура "голова-плечи", которая является сигналом к снижению цен. Правда, индикатор RSI находится в нейтральной зоне. В случае падения котировок уровнем поддержки станет 109-109 долл./барр
Нефть марки Urals упрочила свои позиции
Средняя цена на нефть марки Urals за 11 месяцев 2011г. составила 109,49 долл./барр. Об этом сообщил эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович. За январь-ноябрь 2010г. средняя цена на нефть марки Urals составляла 77,19 долл./барр. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на нефть увеличилась на 42%.
Средняя цена на нефть за ноябрь 2011г. составила 110,65 долл./барр., увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным месяцем 2010г. (84,39 долл.). При этом по сравнению с октябрем с.г. цена выросла на 2,1%.
Напомним, согласно поправкам в федеральный бюджет на 2011-2013гг., прогноз среднегодовой цены на нефть на 2011г. был повышен со 105 долл./барр. до 108 долл./барр.
Великобритания готова поддержать нефтяное эмбарго в отношении Ирана
Великобритания готова поддержать нефтяное эмбарго в отношении Ирана на фоне значительного ухудшения дипломатических отношений между двумя странами, передает Reuters со ссылкой на информированный источник, близкий к британским дипломатическим кругам. "После того, как Лондон и Тегеран понизили уровень дипломатических отношений, власти Великобритании готовы поддержать ужесточение санкций против Ирана, в частности, введение нефтяного эмбарго", - заявил источник, подчеркнувший, что таким образом Лондон кардинально меняет свою позицию по данному вопросу.
Отметим, ранее в среду, 30 ноября, МИД Германии объявил об отзыве своего посла в Иране обратно в Берлин для консультации по поводу инцидента в британском посольстве.
Напомним, 29 ноября 2011г. около 150 вандалов, возмущенных санкциями, введенными Лондоном в отношении Тегерана, ворвались в два расположенных в разных районах иранской столицы здания, принадлежащих британской дипмиссии. Они выбили в зданиях стекла и сожгли британский флаг.
Власти Великобритании выразили свое возмущение и впоследствии потребовали немедленно закрыть иранское посольство в Лондоне, а также приостановили работу собственной дипломатической миссии в Иране.
21 ноября 2011г. США, Великобритания и Канада объявили о вводе в отношении Ирана односторонних санкций, направленных против энергетического и финансового секторов иранской экономики. При этом власти Франции предложили ввести новые "беспрецедентные" санкции, в том числе заморозить активы Центрального банка Ирана, а также приостановить закупку иранской нефти.
В ответ на это иранский Совет стражей конституции (специальный надпарламентский орган власти) одобрил предложенный парламентом законопроект по снижению уровня дипломатических отношений с Великобританией до уровня поверенных в делах.
Причиной новых британских санкций стал доклад Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран до 2003г. вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и что подобная деятельность может вестись и по сей день. Напомним, США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Иранское правительство заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.
ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛЫ
В первой половине торгов четверга цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent снижались, однако по состоянию на 14:40 мск американской легкой нефти удалось выйти в незначительный "плюс". К указанному моменту цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (январь) - 109,94 (-0,52%);
Light, Sweet Crude Oil (январь) - 100,48 (+0,12%)
В ноябре WTI подорожала на 7,7%
Наступление календарной зимы в странах Северного полушария и перспективы повышения спроса на котельное топливо сильного поддерживающего влияния на нефтяной рынок не оказали. Рынок нефтяных фьючерсов корректируется с учетом результатов предыдущего торгового дня. После того как накануне впервые за две недели котировки Brent превысили отметку 112 долл./барр., а котировки Light Sweet – уровень 101 долл./барр., интерес к покупкам нефтяных контрактов ослабел.
На рынке акций стран Азии ведущие фондовые индексы в четверг заметно подросли, однако начало фондовых торгов в Европе показало смешанную динамику, оставив рынок нефти без дополнительной поддержки. В то же время доллар США на международном валютном рынке Forex в четверг продолжил снижаться против ведущих мировых валют. Относительно дешевый доллар сдерживал активные продажи нефтяных фьючерсов, которые с начала текущей недели заметно подорожали, обеспечив хорошую спекулятивную премию для фиксации прибыли.
Отметим также, что в целом по итогам ноября нефть на биржах тоже поднялась в цене. При этом цена WTI (Light Sweet) в ноябре выросла относительно предыдущего месяца на 7,7%. Однако цена нефти Brent изменилась за месяц не так существенно, повысившись менее чем на 1%.
Ближневосточная нефть продолжает дорожать
Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) в четверг выросли более чем на 1,2%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (апрель) по итогам торгов 1 декабря на TOCOM составила 51,970 тыс. иен/килолитр (около 106,59 долл./барр.), повысившись на 620 иен.
При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая составила в четверг 53,650 тыс. иен/килолитр (около 110,04 долл./барр.), повысившись на 610 иен.
Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.
Дефицит на рынке предложения нефти сохраняется
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) накануне представило отчет о состоянии рынка нефти за очередную неделю. На этот раз основной интерес представляет ситуация с дистиллятами, расчетное потребление которых резко снизилось по сравнению с предыдущей неделей - на 20%, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Колин Смит. К вероятным причинам такого снижения спроса, по мнению эксперта, можно отнести празднование Дня благодарения в США, который в 2011г. пришелся на неделю раньше обычного, нетипично теплую для этого времени погоду и высокие цены на дизельное топливо в последние несколько недель. Тем не менее то, насколько резко упало потребление, выглядит неожиданным. Низкий уровень спроса на дистилляты в свою очередь послужил основной причиной того, что расчетное потребление всех нефтепродуктов сократилось на 0,6 млн барр. в день по сравнению с предыдущей неделей, а за период с начала года опустилось до рекордно низкой отметки в 17,9 млн барр. в день. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупное потребление нефтепродуктов с начала года сократилось на 0,7%, отметил эксперт.
Несмотря на сокращение загрузки перерабатывающих мощностей (на 0,9% против ожидавшегося роста на 0,4%), в результате снижения расчетного потребления нефтепродуктов объем коммерческих запасов дистиллятов увеличился на 5,5 млн барр. по сравнению с предыдущей неделей, хотя участники рынка ожидали его сокращения на 1,3 млн барр. Запасы сырой нефти также повысились - на 3,9 млн барр., и в итоге суммарный объем запасов нефти и нефтепродуктов превысил среднее значение за последние пять лет, что отражает кардинальный разворот нисходящего тренда, сохранявшегося с августа. При негативном характере приведенной статистики аналитик не склонен придавать ей слишком большое значение, считая, что общая благоприятная конъюнктура рынка перевешивает эти данные. В частности, сокращение коммерческих запасов нефти на терминале в Кушинге может способствовать росту цены на нефть WTI выше отметки 100 долл./барр., полагает он.
"По мировому рынку уровень коммерческих запасов нефти остается низким, из чего следует, что дефицит предложения на рынках нефти сохраняется, несмотря на восстановление ливийского экспорта. Между тем расширение санкций против Ирана, обсуждаемое в ЕС, обеспечит прочную поддержку ценам на нефть на их текущих уровнях", - прогнозирует К.Смит.
Корзина ОПЕК перешла рубеж в 110 долл
Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые почти за две недели установилась выше отметки 110 долл./барр., повысившись при этом на 0,6%. Как сообщил в четверг, 1 декабря, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 30 ноября 2011г. подорожала относительно предыдущего торгового дня на 64 цента, а ее цена официально составила 110,38 долл./барр. Это ее самый высокий показатель после 17 ноября с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Рынок нефти не смог определиться с направлением
Цены на нефть завершили торговую сессию в среду, 30 ноября, разнонаправленно. В течение дня поддержку рынку оказывали позитивные макроэкономические данные по США и Китаю, а также известие о новых мерах, предпринятых мировыми центробанками для улучшения финансовых условий в мире. Ограничили рост цен новости о росте запасов нефти в США и быстром восстановлении производства нефти в Ливии.
По итогам торгов 30 ноября, на InterContinental Exchange в Лондоне январский контракт на нефть Brent подешевел на 0,30 долл., закрывшись на отметке 110,52 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в январе выросла на 0,57 долл., до 100,36 долл./барр.
Среда прошла неоднозначно для участников рынка нефти. Динамику цен определяли смешанные факторы. При этом позитивную ноту в ход торгов вносили новости экономики, которые носили оптимистичный характер. Фундаментальные же факторы тянули нефтяные котировки вниз.
Статистика из Китая вновь поддержала нефтяные котировки
День начался с хороших известий из Китая, где впервые за последние три года были понижены резервные требования к банкам: для поддержания экономики страны Центробанк принял решение уменьшить требования на 50 б.п. По мнению некоторых аналитиков, эта мера знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира. Согласно оценке аналитиков UBS, этот шаг принесет финансовой системе Китая дополнительно 350 млрд. юаней (55 млрд долл.).
Новые меры центробанков потенциально благоприятны для рынка нефти
Однако сильнее всего инвесторов взбодрило объявление центробанков о новых скоординированных мерах по поддержке финансового сектора. По сообщениям в прессе, Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о снижении процентных ставок по долларовым свопам на 50 б.п. и о продлении действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013г. Целью этих действий является ослабление напряжения на финансовом рынке и снижение негативных эффектов, оказываемых обстановкой на финансовом рынке на кредитование домохозяйств и бизнеса, что, в свою очередь, должно подстегнуть экономическую активность.
"Пришло много оптимистичных новостей, - отметил главный стратег компании Adam Mesh Trading Group в Нью-Йорке Тодд Хорвитц (Todd Horwitz). - Мы начали день с сокращения резервных требований в Китае, за этим последовало объявление центробанков и публикация данных по занятости от ADP. Этого было достаточно, чтобы вызвать ценовое ралли".
Рынок труда США продолжает восстанавливаться
Ближе к вечеру позитивную динамику на рынке нефти поддержали сильные статистические данные с рынка труда США. Согласно данным исследовательской организации ADP Employer, число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 206 тыс., тогда как рынок в среднем ожидал прирост в 130 тыс.
"Скоординированные действия центробанков способствовали росту готовности инвесторов открывать длинные позиции по акциям и сырьевым товарам, - прокомментировал ситуацию на мировых рынках генеральный директор McAlvany Financial Group Дэвид МакАлвани. - Мы торгуемся на росте ликвидности, а не на фундаментальных показателях рынка нефти".
Новости экономики заметно подтолкнули цены на нефть вверх, в результате чего котировки Brent сумели достигнуть отметки 112,0,3 долл./барр., а WTI в течение дня подорожала до 101,75 долл./барр. Однако специфические для рынка новости не позволили ценам на нефть закрепиться на достигнутых уровнях.
EIA выпустило пессимистичный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США
Испортил настроения инвесторам очередной отчет Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно данным организации, на прошлой неделе количество нефти в хранилищах США выросло на 3,9 млн барр., до 334,7 млн барр. Это немногим больше по сравнению с цифрой, обнародованной Американским институтом нефти (-3,4 млн барр.). Кроме того, это весьма далеко от ожидавшегося аналитиками снижения на 200 тыс. барр. Впрочем, в хранилище Cushing запасы нефти продемонстрировали снижение (-0,7 млн барр., до 31,3 млн барр.).
Судя по данным EIA, основной причиной роста запасов нефти в США стал рост объемов импорта (+742 тыс. барр., до 9,061 млн барр./день) в сочетании со снижением поставок на нефтеперерабатывающие заводы (-231 тыс. барр., до 14,565 млн барр./день). Коэффициент загрузки американских НПЗ вырос на 0,8%, до 84,5%.
Запасы бензина выросли на 0,2 млн барр., до 209,8 млн барр., что существенно меньше, чем ожидали аналитики (+1,5 млн барр.). Вопреки традиционной сезонной динамике, запасы дистиллятов на прошлой неделе значительно выросли (+5,5 млн барр., до 138,5 млн барр.). Ожидалось сокращение запасов этих нефтепродуктов на 1,1 млн барр.
Добыча нефти в Ливии восстанавливается быстрее, чем ожидалось
И, наконец, давление на котировки Brent оказало известие о быстром восстановлении добычи в Ливии. По оценкам аналитиков, в ноябре производство нефти в стране выросло на 155 тыс. барр., достигнув 500 тыс. барр./день, что является максимальным уровнем с февраля, когда в Ливии начались беспорядки, приведшие к свержению Муаммара Каддафи.
Контракт Brent так и не смог пробить сопротивление 111 долл.
По итогам торгового дня четверга, 1декабря, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 110,0 пункта (-1,610%). Объем торгов составил 33,195 тыс. контрактов или 1,127 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 30,872 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1748,4 пункта (-0,160%). Объем торгов составил 22844 контрактов или 1,229 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 82,334 тыс. контрактов.
Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 33,0 пункта (+1,757%). Объем торгов составил 5901 контракт или 598,644 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 5594 контракта.
Контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7005,0 пункта (-0,709%). Объем торгов составил 192 контракта или 1,354 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 438 контрактов.
Цена контракта на сахар-сырец по сравнению с предыдущим закрытием не изменилась и составила 16,5 пункта. Объем торгов составил 956 контрактов или 15,981 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 6082 контракта.
Как напоминает старший аналитик ИК "Церих кэпитал менеджмент" Виктор Марков, январский контракт нефти BRN2F в последние дни не смог пробить вверх сильный уровень сопротивления 111 долл./барр., поскольку отсутствуют фундаментальные факторы для дальнейшего роста нефти. А причиной отскока нефти вверх на минувшей неделе от уровня 106 долл./барр. стал фактора Ирана, так как ЕС планирует ввести санкции против Тегерана.
На дневном графике нефти появилась техническая фигура "голова-плечи", которая является сигналом к снижению цен. Правда, индикатор RSI находится в нейтральной зоне. В случае падения котировок уровнем поддержки станет 109-109 долл./барр
Нефть марки Urals упрочила свои позиции
Средняя цена на нефть марки Urals за 11 месяцев 2011г. составила 109,49 долл./барр. Об этом сообщил эксперт Министерства финансов (Минфин) РФ Александр Сакович. За январь-ноябрь 2010г. средняя цена на нефть марки Urals составляла 77,19 долл./барр. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на нефть увеличилась на 42%.
Средняя цена на нефть за ноябрь 2011г. составила 110,65 долл./барр., увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным месяцем 2010г. (84,39 долл.). При этом по сравнению с октябрем с.г. цена выросла на 2,1%.
Напомним, согласно поправкам в федеральный бюджет на 2011-2013гг., прогноз среднегодовой цены на нефть на 2011г. был повышен со 105 долл./барр. до 108 долл./барр.
Великобритания готова поддержать нефтяное эмбарго в отношении Ирана
Великобритания готова поддержать нефтяное эмбарго в отношении Ирана на фоне значительного ухудшения дипломатических отношений между двумя странами, передает Reuters со ссылкой на информированный источник, близкий к британским дипломатическим кругам. "После того, как Лондон и Тегеран понизили уровень дипломатических отношений, власти Великобритании готовы поддержать ужесточение санкций против Ирана, в частности, введение нефтяного эмбарго", - заявил источник, подчеркнувший, что таким образом Лондон кардинально меняет свою позицию по данному вопросу.
Отметим, ранее в среду, 30 ноября, МИД Германии объявил об отзыве своего посла в Иране обратно в Берлин для консультации по поводу инцидента в британском посольстве.
Напомним, 29 ноября 2011г. около 150 вандалов, возмущенных санкциями, введенными Лондоном в отношении Тегерана, ворвались в два расположенных в разных районах иранской столицы здания, принадлежащих британской дипмиссии. Они выбили в зданиях стекла и сожгли британский флаг.
Власти Великобритании выразили свое возмущение и впоследствии потребовали немедленно закрыть иранское посольство в Лондоне, а также приостановили работу собственной дипломатической миссии в Иране.
21 ноября 2011г. США, Великобритания и Канада объявили о вводе в отношении Ирана односторонних санкций, направленных против энергетического и финансового секторов иранской экономики. При этом власти Франции предложили ввести новые "беспрецедентные" санкции, в том числе заморозить активы Центрального банка Ирана, а также приостановить закупку иранской нефти.
В ответ на это иранский Совет стражей конституции (специальный надпарламентский орган власти) одобрил предложенный парламентом законопроект по снижению уровня дипломатических отношений с Великобританией до уровня поверенных в делах.
Причиной новых британских санкций стал доклад Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорилось, что Иран до 2003г. вел работы, направленные на создание ядерного оружия, и что подобная деятельность может вестись и по сей день. Напомним, США, Израиль и ряд стран Запада подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. Иранское правительство заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.
ЭНЕРГИЯ МЕТАЛЛЫ
/Компиляция. 1 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба