12 ноября 2010 Солидарность Шевелев Антон
К утру пятницы все основные мировые площадки накрыла волна негатива. Практически все рынки демонстрируют серьёзное снижение. Американские индексы завершили торги в минусе на фоне слабой отчётности и плохих прогнозов от компании Cisco. Акции компании подешевели на 16%. Естественно в лидерах падения были компании высоко технологичного сектора. В утренние часы фьючерсы на индексы США продолжают снижение и теряют более 0,9%. Доллар укрепляется по ходу саммита G20. Вслед за укреплением доллара снижаются сырьевые активы. Нефть серьёзно отступила от максимумов. Азиатские рынки вызывают наибольшее опасение. Япония теряет 1,3% несмотря на укрепление иены. Но главным ньюсмейкером в очередной раз стал Китай. Биржи материкового Китая снижаются более чем на 3%. После вчерашних данных по инфляции, на рынок просочились слухи, что уже в эти выходные народный банк поднебесной повысит ставки. После недавнего увеличения норм резервирования для ведущих банков, это станет ещё более сильным ходом по ужесточению кредитно – денежной политики.
В такой ситуации российский рынок откроется значительным снижением. В течение дня коррекция продолжиться. Вполне вероятно будут достигнуты локальные минимумы по основным бумагам.
Техническая картина по индексу ММВБ сейчас однозначно указывает на разворот. К сожалению «харми» на дневном графике индекса получила неожиданное подтверждение. Фигура выглядит не совсем правильной, и подтверждение вышло не классическим, однако сомнений нет, на данный момент краткосрочный растущий тренд приостановлен. С учётом мощного негативного навеса мы ожидаем, что индекс ММВБ уже с открытия достигнет уровня поддержки 1540 пунктов. Дальнейшее движение будет завесить от внутренних сил российского рынка. Если по итогам дня уровень устоит, можно будет говорить о консолидации.
График Индекса ММВБ
К сожалению, мы сменяем наши рекомендации. Растущий тренд захлебнулся и из позиции следует выходить. Если индекс ММВБ закроется, ниже уровня 1540 пунктов, желательно закрыть все позиции. В случае разворота от уровня поддержки портфель можно сохранить, наиболее агрессивные инвесторы могут открыть дополнительные длинные позиции с очень короткими стопами. Однако утром такой сценарий выглядит очень маловероятным.
Положительные факторы:
•Утром позитивных факторов нет.
Негативные факторы:
•Фьючерсы на американские индексы снижаются.
•Основные индексы США снизились в пределах 1%.
•Нефть снижается на укреплении доллара.
•На азиатских рынках распродажа из-за слухов о повышении ставок народным банком Китая.
Вчера
В четверг 11 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,16%, закрывшись на отметке 1556,43 пункта. Лидерами роста стали вчера привилегированные акции Транснефти, выросшие на 6,83%. И вновь лидером снижения оказались привилегированные акции Ростелекома, потерявшие теперь 7,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,47%, до значения 1629,37 пункта.
Эмитенты
Государство может снизить долю во втором крупнейшем российском банке ВТБ в период 2013-2015 годов до уровня блокирующего пакета, сообщил журналистам в четверг директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексей Уваров. "В отношении ВТБ мы предлагаем следующую схему: в 2010 году продаем 10%, в 2011 - еще 10%, в 2012 году - 15% минус одна акция. Таким образом, в 2013 году остается контрольный пакет. Но с 2013 до 2015 года возможно сокращение участия в ВТБ до блокпакета", - сказал Уваров. По его словам, это предусмотрено планом приватизации на 2011-2013 годы, подготовленном Минэкономразвития и Минфином и внесенном в правительство. В настоящее время государство владеет 85% акций ВТБ.
На торгах в четверг акции Банка ВТБ упали на 0,76%, показав динамику чуть лучше рынка и закрывшись на отметке 0.10516руб. Капитализация банка составила, таким образом, 1100млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в четверг 11 ноября закрылись в отрицательной области. Индекс Dow Jones понизился на 0,65%, закрывшись на отметке 11283,1 пунктов, S&P 500 упал на 0,42%, до 1213,54п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,9%, закрылся индекс значением 2555,52 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 11 ноября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,25%-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт от 3,7% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях 2,9%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,86% годовых, после длительного снижения повысившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 537,9млрд.руб. в среду до 609,3млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 341,2млрд.руб. накануне до 293,7млрд.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 5 ноября 2010 года составлял 499,2 млрд. долларов США, против 495,6 млрд. долларов США на 29 октября 2010 года.
Валюта
Евро коснулся уровня $ 1,3601, максимума с 30 сентября, после того, как члены G20 обсудили проблему долгового кризиса в Ирландии. Индекс доллара растет шестой день и торгуется на уровне 78,372, это самый длинный период роста с июня.
Министры финансов Германии, Франции и Великобритании следят за развитием событий в Ирландии и, вероятно, опубликуют совместное заявление сегодня, сказал Штеффен Зайберт, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель.
Доходность ирландских 10-летних облигаций выросла вчера до рекордного уровня 6,52 процентного пункта. Спасение финансовой системы Ирландии может стоить до 50 млрд. евро ($ 68 млрд.) по "стрессовому" сценарию, составленному Министерством финансов и Центральным банком ЕС.
Валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,5 процента в третьем квартале, после роста на 1 процент за предыдущие три месяца, говорится в опросе экономистов Bloomberg News. Статистическое управление Европейского союза опубликует эти данные сегодня.
ВВП Франции вырос на 0,4 процента за квартал по сентябрь месяц, по сравнению с 0,7-процентным ростом в предыдущем квартале, заявило сегодня бюро статистики Insee, базирующееся в Париже. Рост ВВП в Германии, крупнейшей экономике Европы, снизился до 0,8 процента в третьем квартале с 2,2 процента во втором, по мнению экономистов в опросе Bloomberg News.
Сырьевые рынки
Нефть падает с уровня 2-недельного максимума. Нефть с поставкой в декабре марки Light упала на 1,8 процента или $ 1,61, до уровня $ 86,20 за баррель.
Металлы, зерно и нефть упали сегодня на фоне ожиданий роста процентных ставок в Китае. Трехмесячные контракты на цинк упали на 4,2 процента в Лондоне на 5 процентов в Шанхае после того, как власти Китая продали 49 993 тонн металла в слитках на аукционе для охлаждения внутренних цен. Хлопок снизился за сутки на 7,5 процента и цены на сахар теряют 5 процентов в Китае. Медные контракты теряют 3,2 процента в Лондоне.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, во главе с индексом Shanghai Composite, который теряет 4,1 процента на фоне слухов, что Китай готовится к очередному повышению процентных ставок. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,3 процента. Shanghai Composite падает максимально за более чем четырехмесячный период на ожиданиях, что центральный банк Поднебесной поднимет процентные ставки, чтобы охладить быстро растущую экономику. Народный банк Китая может повысить свою 1-летнюю процентную ставку до уровня 5,81 процента к концу года с 5,56 процента, согласно среднему прогнозу 11 аналитиков, опрошенных после вчерашних данных по инфляции. Ставка по депозитам может подняться до 2,75 процента с 2,5 процента, показал опрос.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В такой ситуации российский рынок откроется значительным снижением. В течение дня коррекция продолжиться. Вполне вероятно будут достигнуты локальные минимумы по основным бумагам.
Техническая картина по индексу ММВБ сейчас однозначно указывает на разворот. К сожалению «харми» на дневном графике индекса получила неожиданное подтверждение. Фигура выглядит не совсем правильной, и подтверждение вышло не классическим, однако сомнений нет, на данный момент краткосрочный растущий тренд приостановлен. С учётом мощного негативного навеса мы ожидаем, что индекс ММВБ уже с открытия достигнет уровня поддержки 1540 пунктов. Дальнейшее движение будет завесить от внутренних сил российского рынка. Если по итогам дня уровень устоит, можно будет говорить о консолидации.
График Индекса ММВБ
К сожалению, мы сменяем наши рекомендации. Растущий тренд захлебнулся и из позиции следует выходить. Если индекс ММВБ закроется, ниже уровня 1540 пунктов, желательно закрыть все позиции. В случае разворота от уровня поддержки портфель можно сохранить, наиболее агрессивные инвесторы могут открыть дополнительные длинные позиции с очень короткими стопами. Однако утром такой сценарий выглядит очень маловероятным.
Положительные факторы:
•Утром позитивных факторов нет.
Негативные факторы:
•Фьючерсы на американские индексы снижаются.
•Основные индексы США снизились в пределах 1%.
•Нефть снижается на укреплении доллара.
•На азиатских рынках распродажа из-за слухов о повышении ставок народным банком Китая.
Вчера
В четверг 11 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,16%, закрывшись на отметке 1556,43 пункта. Лидерами роста стали вчера привилегированные акции Транснефти, выросшие на 6,83%. И вновь лидером снижения оказались привилегированные акции Ростелекома, потерявшие теперь 7,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,47%, до значения 1629,37 пункта.
Эмитенты
Государство может снизить долю во втором крупнейшем российском банке ВТБ в период 2013-2015 годов до уровня блокирующего пакета, сообщил журналистам в четверг директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития Алексей Уваров. "В отношении ВТБ мы предлагаем следующую схему: в 2010 году продаем 10%, в 2011 - еще 10%, в 2012 году - 15% минус одна акция. Таким образом, в 2013 году остается контрольный пакет. Но с 2013 до 2015 года возможно сокращение участия в ВТБ до блокпакета", - сказал Уваров. По его словам, это предусмотрено планом приватизации на 2011-2013 годы, подготовленном Минэкономразвития и Минфином и внесенном в правительство. В настоящее время государство владеет 85% акций ВТБ.
На торгах в четверг акции Банка ВТБ упали на 0,76%, показав динамику чуть лучше рынка и закрывшись на отметке 0.10516руб. Капитализация банка составила, таким образом, 1100млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в четверг 11 ноября закрылись в отрицательной области. Индекс Dow Jones понизился на 0,65%, закрывшись на отметке 11283,1 пунктов, S&P 500 упал на 0,42%, до 1213,54п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,9%, закрылся индекс значением 2555,52 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 11 ноября не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,25%-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт от 3,7% годовых. Сделки МБК заключались на уровнях 2,9%-3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,86% годовых, после длительного снижения повысившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 537,9млрд.руб. в среду до 609,3млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 341,2млрд.руб. накануне до 293,7млрд.руб.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил в четверг, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 5 ноября 2010 года составлял 499,2 млрд. долларов США, против 495,6 млрд. долларов США на 29 октября 2010 года.
Валюта
Евро коснулся уровня $ 1,3601, максимума с 30 сентября, после того, как члены G20 обсудили проблему долгового кризиса в Ирландии. Индекс доллара растет шестой день и торгуется на уровне 78,372, это самый длинный период роста с июня.
Министры финансов Германии, Франции и Великобритании следят за развитием событий в Ирландии и, вероятно, опубликуют совместное заявление сегодня, сказал Штеффен Зайберт, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель.
Доходность ирландских 10-летних облигаций выросла вчера до рекордного уровня 6,52 процентного пункта. Спасение финансовой системы Ирландии может стоить до 50 млрд. евро ($ 68 млрд.) по "стрессовому" сценарию, составленному Министерством финансов и Центральным банком ЕС.
Валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,5 процента в третьем квартале, после роста на 1 процент за предыдущие три месяца, говорится в опросе экономистов Bloomberg News. Статистическое управление Европейского союза опубликует эти данные сегодня.
ВВП Франции вырос на 0,4 процента за квартал по сентябрь месяц, по сравнению с 0,7-процентным ростом в предыдущем квартале, заявило сегодня бюро статистики Insee, базирующееся в Париже. Рост ВВП в Германии, крупнейшей экономике Европы, снизился до 0,8 процента в третьем квартале с 2,2 процента во втором, по мнению экономистов в опросе Bloomberg News.
Сырьевые рынки
Нефть падает с уровня 2-недельного максимума. Нефть с поставкой в декабре марки Light упала на 1,8 процента или $ 1,61, до уровня $ 86,20 за баррель.
Металлы, зерно и нефть упали сегодня на фоне ожиданий роста процентных ставок в Китае. Трехмесячные контракты на цинк упали на 4,2 процента в Лондоне на 5 процентов в Шанхае после того, как власти Китая продали 49 993 тонн металла в слитках на аукционе для охлаждения внутренних цен. Хлопок снизился за сутки на 7,5 процента и цены на сахар теряют 5 процентов в Китае. Медные контракты теряют 3,2 процента в Лондоне.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, во главе с индексом Shanghai Composite, который теряет 4,1 процента на фоне слухов, что Китай готовится к очередному повышению процентных ставок. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,3 процента. Shanghai Composite падает максимально за более чем четырехмесячный период на ожиданиях, что центральный банк Поднебесной поднимет процентные ставки, чтобы охладить быстро растущую экономику. Народный банк Китая может повысить свою 1-летнюю процентную ставку до уровня 5,81 процента к концу года с 5,56 процента, согласно среднему прогнозу 11 аналитиков, опрошенных после вчерашних данных по инфляции. Ставка по депозитам может подняться до 2,75 процента с 2,5 процента, показал опрос.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу