В ходе road show перед первичным размещением акций (IPO) General Motors на бирже количество заявок на акции американского автоконцерна превысило 60 млрд долл. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к IPO. Что примечательно, компания изначально планировала привлечь средств в шесть раз меньше – 10,6 млрд долл.
Инвесторам будет предложено 365 млн акций GM в ценовом диапазоне 26–29 долл. за акцию. Размер переподписки говорит о том, что IPO пройдет по верхней границе размещения. Вместе с обычными акциями инвесторам будут предложены привилегированные акции на сумму 2–3 млрд долл., что увеличивает сумму IPO до 13 млрд долл. Минфин США, которому принадлежит 60,1% акций компании, собирается продать примерно 25% из своего пакета на общую сумму 7 млрд долл. Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers продаст принадлежащие ему акции на 2 млрд долл. Еще около 1 млрд долл. планирует выручить за принадлежащий ему пакет правительство Канады.
Несмотря на солидное внимание инвесторов, компания продолжает принимать от них заявки; road show продлится и на следующей неделе.
GM заблаговременно подготовилась к IPO, в сентябре начав встречи с потенциальными инвесторами, американскими ПИФами, суверенными фондами из Юго-Восточной Азии, с Ближнего Востока. Как сообщают источники, среди этих компаний значатся находящийся в Сингапуре Temasek Holdings, суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority, суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority и суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority.
Как передают американские СМИ со ссылкой на источники, китайский партнер GM – SAIC – собирается купить около 1% акций, потратив на эти цели полмиллиарда долларов.
Максим Шахов
Инвесторам будет предложено 365 млн акций GM в ценовом диапазоне 26–29 долл. за акцию. Размер переподписки говорит о том, что IPO пройдет по верхней границе размещения. Вместе с обычными акциями инвесторам будут предложены привилегированные акции на сумму 2–3 млрд долл., что увеличивает сумму IPO до 13 млрд долл. Минфин США, которому принадлежит 60,1% акций компании, собирается продать примерно 25% из своего пакета на общую сумму 7 млрд долл. Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers продаст принадлежащие ему акции на 2 млрд долл. Еще около 1 млрд долл. планирует выручить за принадлежащий ему пакет правительство Канады.
Несмотря на солидное внимание инвесторов, компания продолжает принимать от них заявки; road show продлится и на следующей неделе.
GM заблаговременно подготовилась к IPO, в сентябре начав встречи с потенциальными инвесторами, американскими ПИФами, суверенными фондами из Юго-Восточной Азии, с Ближнего Востока. Как сообщают источники, среди этих компаний значатся находящийся в Сингапуре Temasek Holdings, суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority, суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority и суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority.
Как передают американские СМИ со ссылкой на источники, китайский партнер GM – SAIC – собирается купить около 1% акций, потратив на эти цели полмиллиарда долларов.
Максим Шахов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба