25 ноября 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 24 ноября, ведущие фондовые индексы США уверенно выросли, компенсировав потери предыдущей торговой сессии после выхода сильных данных по рынку труда, улучшивших настрой тех немногих инвесторов, которые предпочли остаться в игре, отсрочив подготовку к празднованию Дня Благодарения.
Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 34 тыс. до 407 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных уменьшится до 434 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 7.5 тыс. до 436 тыс.
Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 30 октября, сократилось на 142 тыс. до 4182 тыс., однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения на 29 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям снизилась на 51.5 тыс. до 4309.0 тыс.
Число первичных обращений оказалось минимальным за период с июля 2008 года, в то время как потребительские расходы, согласно вышедшим в среду данным, в октябре выросли четвёртый месяц подряд, возродив надежды на то, что экономика близка к устойчивому восстановлению. В дополнение, университет Мичигана пересмотрел в сторону повышения данные индекса потребительского доверия в США за ноябрь до 71.6 пунктов против 69.3 на середину месяца.
Благодаря этим данным наибольшее преимущество в ходе торгов получили акции потребительского сектора, поддержанные ожиданиями позитивных итогов праздничного сезона распродаж, стартующего в ближайшую пятницу.
Макроэкономические отчёты, свидетельствующие о снижении заказов на товары длительного пользования в октябре на 3.3%, максимальными темпами почти за два года, а также о сокращении продаж новых домов в прошлом месяце на 8.1% не оказали существенного влияния на рынок. В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.0%, что уравновесило октябрьское снижение, тогда как слабость рынка недвижимости, особенно с учётом сезонных факторов, не стала неожиданностью для инвесторов, получивших накануне данные о сокращении продаж домов на вторичном рынке.
«Рынок компенсировал вчерашние потери благодаря данным по первичным обращениям за пособием по безработице, - отметил Нино Джименез, старший вице-президент компании Brinson Patrick. – Объём заказов на товары длительного пользования оказался ниже ожиданий, однако эти данные очень волатильны, и это могло стать одной из причин того, почему они не оказались в центре внимания. Рынок всё ещё серьёзно обеспокоен ситуацией в сфере занятости, поэтому данные по рынку труда стали основным драйвером сегодняшнего ралли».
Позитивные экономические отчёты оставили в тени новые сообщения, касающиеся федерального расследования в отношении незаконного использования инсайдерской информации в торговых операциях, участниками которого оказались такие крупные компании, как SAC Capital и Goldman Sachs. В среду был арестован гражданин Тайваня Дон Чу, продвигавший услуги калифорнийской компании Primary Global Research, которая передавала инсайдерскую информацию управляющим хедж-фондов.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.253%, превысив прогнозы, что указывает на ослабление спроса. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.63 против 2.96 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг, достигнув минимального уровня с марта текущего года. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.2% выпуска.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11187.28, прибавив 1.37%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.49% (до 1198.35) и 1.93% (до 2543.12) соответственно.
В четвёртый раз за последние пять торговых сессий индекс S&P 500 закрылся в одном шаге от ключевого уровня сопротивления 1200 пунктов. В отсутствие сильных катализаторов индекс двигается в узком торговом коридоре 1175 – 1200, оставаясь уязвимым к резким движениям в обоих направлениях.
«Мы находимся в многодневном периоде очень слабой торговой активности», - отметил Мэнни Уэйнтрауб, президент компании Integre Advisors.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.1 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.67 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3328 против 1.3371 вечером во вторник, опустившись с внутридневного максимума 1.3420.
Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан в среду сообщил, что окончательный объём финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ пока не определён, но дискуссии ведутся вокруг цифры в 85 млрд евро. Одним из главных условий предоставления финансовой поддержки Ирландии является принятие руководством страны программ жёсткой экономии, которые позволят сократить бюджетный дефицит.
Правительство Ирландии в среду представило проект госбюджета на 4-летний период, в котором предусматривается сокращение дефицита с прогнозирумых в этом году 30% от ВВП до уровня ниже 3% к концу 2014 года в соответствии с требованиями Маастрихтского договора.
Согласно проекту госбюджета, в 2011 году дефицит будет снижен до 9.1% от ВВП, в 2012 году – до 7%, в 2013 году – до 5.5%, в 2014 году – до 2.8%. Таким образом, наиболее жёсткие реформы предстоит реализовать в следующем году для того, чтобы уменьшить текущий дефицит госбюджета более чем в три раза. Меры «строгой» экономии, запланированные правительством Ирландии, предусматривают сокращение бюджетного дефицита в предстоящие 4 года на 15 млрд евро (из них на 6 млрд евро в 2011 году) за счёт снижения госрасходов на 10 млрд евро и увеличения доходной части бюджета на 5 млрд евро.
Правительство сохранило ставку корпоративного налога, являющуюся основным камнем преткновения на переговорах с ЕС, на уровне 12.5%, однако расширило круг граждан, которые будут выплачивать подоходный налог, понизив налогооблагаемую базу с 18.3 тыс. до 15.3 тыс. евро в год. Кроме того, налог на добавленную стоимость будет увеличен с текущих 21% до 22% в 2013 году и до 23% в 2014 году. В дополнение, правительство снизило минимальный размер оплаты труда на 13% до 7.65 евро в час и заявило о намерении сократить на 24 тыс. число рабочих мест в государственном секторе, что позволит уменьшить расходы на заработную плату бюджетников на 1.2 млрд долл.
Большинство экспертов полагает, что запланированные меры по сокращению бюджетного дефицита Ирландии практически неосуществимы, особенно в том, что касается троекратного снижения дефицита в следующем году. Кроме того, предполагаемые сокращения заработной платы и увеличение налогов могут вызвать усиление социальной напряжённости и привести к полному параличу власти в стране, учитывая уже появившиеся требования оппозиции о выходе Ирландии из Еврозоны.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали авиастроительного концерна Boeing (+2.85%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.49%), химического концерна Du Pont (+2.19%) и промышленной компании United Technologies (+2.57%).
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (-1%), телекоммуникационной компании Verizon (-0.12%) и производителя товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble (-0.02%). Аналитики банка UBS сообщили об исключении акций Hewlett-Packard из списка «краткосрочной покупки».
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.41% и 1.71% соответственно, частично восстановив потери, понесённые в ходе двух предыдущих торговых сессий. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.64%.
Депозитарные расписки на акции банка UBS прибавили 0.3%, несмотря на сообщение, что Ирвин Пикард, доверительный управляющий трастовым фондом, который осуществляет ликвидацию активов финансиста Бернарда Мэдоффа для возвращения денег пострадавшим от «пирамиды» Мэдоффа, подал иск против UBS на 2 млрд долл, обвинив банк в мошенничестве и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.3% и 1.44% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.61 долл (+3.2%) до 83.86 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 1.4% после её сообщения об открытии крупного месторождения газа в Египте в западной части Дельты Нила. Компании BP принадлежит 80%-ная доля в концессии West Mediterranean Deepwater по разработке нефтегазовых месторождений в Египте.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com (Nasdaq) прибавили 5.4%, закрывшись на историческом максимуме 177.25 долл. Согласно прогнозам экспертов, в ходе предстоящего рождественского сезона выручка Amazon вырастет на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции ювелирной компании Tiffany & Co и оператора сети магазинов Guess подорожали на 5.3% и 10.5% соответственно после выхода позитивной квартальной отчётности. Индекс потребительского сектора в S&P 500 к закрытию NYSE вырос на 2.6%, прибавив более 20% с начала текущего года.
Пятница после Дня Благодарения («Чёрная пятница») считается днём начала праздничных рождественских распродаж - четырёх важнейших недель в жизни любого американского ритейлера. В этот день магазины, предоставляющие существенные скидки, получают до 22% своей годовой выручки, а американцы имеют возможность купить товары по чрезвычайно низким ценам. Однако до вечера воскресенья, когда появятся первые данные по продажам за весь праздничный уик-энд, говорить об успешном старте рождественского сезона было бы преждевременным.
По мнению Дага Клигготта, главы аналитического подразделения по торговле на американском фондовом рынке банка Credit Suisse, хороший сезон для ритейлеров уже учтён в текущих котировках. Он полагает, что акции розничных компаний выглядят переоцененными и что «реальность окажется немного хуже наших надежд».
Акции производителя программного обеспечения Oracle подорожали на 2% после решения федерального судьи, что немецкая компания SAP должна выплатить в пользу Oracle 1.3 млрд долл в качестве компенсации за кражу интеллектуальной собственности.
В четверг финансовые рынки, государственные учреждения и банки США будут закрыты. В пятницу регулярная торговая сессия на NYSE закроется в 21:00 мск, публикаций данных макроэкономической статистики США и квартальной отчётности ведущих американских компаний не запланировано.
По данным агентства Reuters, за последние 16 лет фондовый рынок демонстрировал повышение на следующий день после Дня Благодарения 12 раз. В прошлом году в «Черную пятницу» индекс S&P 500 снизился на 1.7% на сообщениях о техническом дефолте государственной инвестиционной компании Dubai World.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 34 тыс. до 407 тыс. Аналитики ожидали, что число безработных уменьшится до 434 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 7.5 тыс. до 436 тыс.
Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 30 октября, сократилось на 142 тыс. до 4182 тыс., однако значение предыдущей недели было пересмотрено в сторону увеличения на 29 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям снизилась на 51.5 тыс. до 4309.0 тыс.
Число первичных обращений оказалось минимальным за период с июля 2008 года, в то время как потребительские расходы, согласно вышедшим в среду данным, в октябре выросли четвёртый месяц подряд, возродив надежды на то, что экономика близка к устойчивому восстановлению. В дополнение, университет Мичигана пересмотрел в сторону повышения данные индекса потребительского доверия в США за ноябрь до 71.6 пунктов против 69.3 на середину месяца.
Благодаря этим данным наибольшее преимущество в ходе торгов получили акции потребительского сектора, поддержанные ожиданиями позитивных итогов праздничного сезона распродаж, стартующего в ближайшую пятницу.
Макроэкономические отчёты, свидетельствующие о снижении заказов на товары длительного пользования в октябре на 3.3%, максимальными темпами почти за два года, а также о сокращении продаж новых домов в прошлом месяце на 8.1% не оказали существенного влияния на рынок. В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.0%, что уравновесило октябрьское снижение, тогда как слабость рынка недвижимости, особенно с учётом сезонных факторов, не стала неожиданностью для инвесторов, получивших накануне данные о сокращении продаж домов на вторичном рынке.
«Рынок компенсировал вчерашние потери благодаря данным по первичным обращениям за пособием по безработице, - отметил Нино Джименез, старший вице-президент компании Brinson Patrick. – Объём заказов на товары длительного пользования оказался ниже ожиданий, однако эти данные очень волатильны, и это могло стать одной из причин того, почему они не оказались в центре внимания. Рынок всё ещё серьёзно обеспокоен ситуацией в сфере занятости, поэтому данные по рынку труда стали основным драйвером сегодняшнего ралли».
Позитивные экономические отчёты оставили в тени новые сообщения, касающиеся федерального расследования в отношении незаконного использования инсайдерской информации в торговых операциях, участниками которого оказались такие крупные компании, как SAC Capital и Goldman Sachs. В среду был арестован гражданин Тайваня Дон Чу, продвигавший услуги калифорнийской компании Primary Global Research, которая передавала инсайдерскую информацию управляющим хедж-фондов.
Минфин США в среду провёл аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 29 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.253%, превысив прогнозы, что указывает на ослабление спроса. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.63 против 2.96 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг, достигнув минимального уровня с марта текущего года. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 42.2% выпуска.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11187.28, прибавив 1.37%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.49% (до 1198.35) и 1.93% (до 2543.12) соответственно.
В четвёртый раз за последние пять торговых сессий индекс S&P 500 закрылся в одном шаге от ключевого уровня сопротивления 1200 пунктов. В отсутствие сильных катализаторов индекс двигается в узком торговом коридоре 1175 – 1200, оставаясь уязвимым к резким движениям в обоих направлениях.
«Мы находимся в многодневном периоде очень слабой торговой активности», - отметил Мэнни Уэйнтрауб, президент компании Integre Advisors.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.1 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.67 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3328 против 1.3371 вечером во вторник, опустившись с внутридневного максимума 1.3420.
Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан в среду сообщил, что окончательный объём финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ пока не определён, но дискуссии ведутся вокруг цифры в 85 млрд евро. Одним из главных условий предоставления финансовой поддержки Ирландии является принятие руководством страны программ жёсткой экономии, которые позволят сократить бюджетный дефицит.
Правительство Ирландии в среду представило проект госбюджета на 4-летний период, в котором предусматривается сокращение дефицита с прогнозирумых в этом году 30% от ВВП до уровня ниже 3% к концу 2014 года в соответствии с требованиями Маастрихтского договора.
Согласно проекту госбюджета, в 2011 году дефицит будет снижен до 9.1% от ВВП, в 2012 году – до 7%, в 2013 году – до 5.5%, в 2014 году – до 2.8%. Таким образом, наиболее жёсткие реформы предстоит реализовать в следующем году для того, чтобы уменьшить текущий дефицит госбюджета более чем в три раза. Меры «строгой» экономии, запланированные правительством Ирландии, предусматривают сокращение бюджетного дефицита в предстоящие 4 года на 15 млрд евро (из них на 6 млрд евро в 2011 году) за счёт снижения госрасходов на 10 млрд евро и увеличения доходной части бюджета на 5 млрд евро.
Правительство сохранило ставку корпоративного налога, являющуюся основным камнем преткновения на переговорах с ЕС, на уровне 12.5%, однако расширило круг граждан, которые будут выплачивать подоходный налог, понизив налогооблагаемую базу с 18.3 тыс. до 15.3 тыс. евро в год. Кроме того, налог на добавленную стоимость будет увеличен с текущих 21% до 22% в 2013 году и до 23% в 2014 году. В дополнение, правительство снизило минимальный размер оплаты труда на 13% до 7.65 евро в час и заявило о намерении сократить на 24 тыс. число рабочих мест в государственном секторе, что позволит уменьшить расходы на заработную плату бюджетников на 1.2 млрд долл.
Большинство экспертов полагает, что запланированные меры по сокращению бюджетного дефицита Ирландии практически неосуществимы, особенно в том, что касается троекратного снижения дефицита в следующем году. Кроме того, предполагаемые сокращения заработной платы и увеличение налогов могут вызвать усиление социальной напряжённости и привести к полному параличу власти в стране, учитывая уже появившиеся требования оппозиции о выходе Ирландии из Еврозоны.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали авиастроительного концерна Boeing (+2.85%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+2.49%), химического концерна Du Pont (+2.19%) и промышленной компании United Technologies (+2.57%).
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard (-1%), телекоммуникационной компании Verizon (-0.12%) и производителя товаров в сфере здравоохранения Procter & Gamble (-0.02%). Аналитики банка UBS сообщили об исключении акций Hewlett-Packard из списка «краткосрочной покупки».
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.41% и 1.71% соответственно, частично восстановив потери, понесённые в ходе двух предыдущих торговых сессий. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.64%.
Депозитарные расписки на акции банка UBS прибавили 0.3%, несмотря на сообщение, что Ирвин Пикард, доверительный управляющий трастовым фондом, который осуществляет ликвидацию активов финансиста Бернарда Мэдоффа для возвращения денег пострадавшим от «пирамиды» Мэдоффа, подал иск против UBS на 2 млрд долл, обвинив банк в мошенничестве и пособничестве в проведении незаконных финансовых операций.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.3% и 1.44% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.61 долл (+3.2%) до 83.86 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подорожали на 1.4% после её сообщения об открытии крупного месторождения газа в Египте в западной части Дельты Нила. Компании BP принадлежит 80%-ная доля в концессии West Mediterranean Deepwater по разработке нефтегазовых месторождений в Египте.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com (Nasdaq) прибавили 5.4%, закрывшись на историческом максимуме 177.25 долл. Согласно прогнозам экспертов, в ходе предстоящего рождественского сезона выручка Amazon вырастет на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции ювелирной компании Tiffany & Co и оператора сети магазинов Guess подорожали на 5.3% и 10.5% соответственно после выхода позитивной квартальной отчётности. Индекс потребительского сектора в S&P 500 к закрытию NYSE вырос на 2.6%, прибавив более 20% с начала текущего года.
Пятница после Дня Благодарения («Чёрная пятница») считается днём начала праздничных рождественских распродаж - четырёх важнейших недель в жизни любого американского ритейлера. В этот день магазины, предоставляющие существенные скидки, получают до 22% своей годовой выручки, а американцы имеют возможность купить товары по чрезвычайно низким ценам. Однако до вечера воскресенья, когда появятся первые данные по продажам за весь праздничный уик-энд, говорить об успешном старте рождественского сезона было бы преждевременным.
По мнению Дага Клигготта, главы аналитического подразделения по торговле на американском фондовом рынке банка Credit Suisse, хороший сезон для ритейлеров уже учтён в текущих котировках. Он полагает, что акции розничных компаний выглядят переоцененными и что «реальность окажется немного хуже наших надежд».
Акции производителя программного обеспечения Oracle подорожали на 2% после решения федерального судьи, что немецкая компания SAP должна выплатить в пользу Oracle 1.3 млрд долл в качестве компенсации за кражу интеллектуальной собственности.
В четверг финансовые рынки, государственные учреждения и банки США будут закрыты. В пятницу регулярная торговая сессия на NYSE закроется в 21:00 мск, публикаций данных макроэкономической статистики США и квартальной отчётности ведущих американских компаний не запланировано.
По данным агентства Reuters, за последние 16 лет фондовый рынок демонстрировал повышение на следующий день после Дня Благодарения 12 раз. В прошлом году в «Черную пятницу» индекс S&P 500 снизился на 1.7% на сообщениях о техническом дефолте государственной инвестиционной компании Dubai World.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу