10 декабря 2010 Солидарность Шевелев Антон
В последний рабочий день недели перед началом торгов в России складывается смешанный внешний фон. Основные фондовые индексы США завершили торги с разнонаправленной динамикой. Сильная статистика по рынку труда и соглашение о сохранении налоговых льгот её на протяжении года сумели поддержать американский рынок. Индекс широкого рынка S&P 500 сумел закрепиться выше ключевого уровня 1227 пунктов. Утром фьючерсы на индексы США умеренно подрастают и добавляют 0,3%. Таким образом, со стороны Америки российскому фондовому рынку поступает позитивный сигнал. Нефтяные котировки так же смотрятся сильно. Нефтяная смесь марки Brent торгуется выше уровня $90 за баррель и продолжает дорожать на утренних электронных торгах. А вот рынки Азии сегодня заметно огорчают и портят общую позитивную картину. Ожидание ужесточения кредитно денежной политики продолжает давить на все индексы региона.
Мы ожидаем нейтрального открытия российских биржевых площадок. Значительной макроэкономической статистики сегодня публиковаться не будет. Основной цифрой сегодня станет индекс доверия потребителей Мичиганского университета.
Техническая картина по индексу ММВБ остаётся стабильной и выражено положительной. После бурного ралли рынок вошёл в зону консолидации, границы который сейчас чётко прорисованы – 1650-1700 пунктов. Для продолжения роста рынку необходимо оставаться в указанном диапазоне ещё какое то время.
График Индекса ММВБ
Мы считаем, что сейчас следует сохранять длинные позиции на 50-60% от портфеля. Покупать больше перед выходными, на которых могут придти негативные новости из Китая явно не стоит. Сокращать длинные позиции на наш взгляд следует после преодоления индексом ММВБ отметки 1650 пунктов.
Положительные факторы:
•Индексы США завершили рано направленно.
•Фьючерсы на индексы растут.
•Нефть остаётся на комфортных для российского рынка уровнях.
Негативные факторы:
•Азия снижается.
Вчера
В четверг 9 декабря торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области, на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,64%, закрыв торговую сессию на отметке 1660,62 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Уралкалия, выросшие на 4,51%. В лидерах снижения оказались акции ОГК-1, потерявшие 3,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,02%, до значения 1711,56 пункта.
Пошлины на нефть между Россией и Белоруссией будут отменены. Об этом в четверг заявила глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина. "Нам удалось договориться и согласовать весь пакет по Евразийскому экономическому пространству", - сообщила Набиуллина. По ее словам, вся нормативная база, состоящая из 17 документов в рамках Таможенного союза, уже подписана. "В частности, мы отменили во взаимной торговле пошлины на нефть, а пошлины на нефтепродукты будут взиматься на внешнем контуре и возвращаться в российский бюджет", - пояснила она. Это решение начнет действовать после ратификации Белоруссией всего пакета, но не раньше 1 января 2011 года.
Эмитенты
В перспективе российское государство может оставить за собой только контрольный пакет крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", сообщил вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК. "Как минимум до сохранения 50% плюс одна акция. Все остальное может быть продано", - сказал Сечин в четверг, отвечая на вопрос о размере пакета акций, который может быть выставлен на продажу. Вице-премьер не уточнил сроков, когда может быть принято такое решение, отметив, что "такая работа ведется постоянно" и что решение нужно принимать, исходя из экономической целесообразности.
На торгах в четверг акции Роснефти потеряли в цене 0,04%, закрывшись на отметке 215,56руб. Капитализация компании составила 2284,5млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в четверг 9 декабря закрылись без единой тенденции Индекс Dow Jones понизился на 0,02%, закрывшись на отметке 11370,06 пунктов, S&P 500, напротив, вырос на 0,38%, до 1233п., а рост NASDAQ Comp составил 0,29%, закрылся индекс значением 2616,67 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю сократилось с 436тыс. до 421тыс. Аналитиками ожидалось более скромное снижение этого показателя - лишь до 425тыс.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 9 декабря несколько понизились, находясь в диапазоне 3,2%-3,8% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 4% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровне чуть ниже 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,99% годовых, понизившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 499,1млрд.руб. в среду до 524,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 278,8млрд.руб. накануне до 263,1млрд.руб.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в России по итогам 2010 года может составить 8,5% на фоне роста цен на продовольствие. "Хотя резкий рост инфляции в последние месяцы был, в основном, обусловлен скачком цен на продовольствие, связанным с засухой, непродовольственные цены также постоянно росли в июле. Инфляция может достигнуть уровня 8,5% к концу 2010 года и при отсутствии изменений в политике с большой вероятностью останется на повышенном уровне", - говорится в заявлении миссии МВФ в России.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific теряет 0,2 процента. Японский Nikkei 225 упал на 0,7 процента, отступив от семимесячного максимума.
Индекс акций китайских компаний в Гонконге Hang Seng China Enterprises упал на 1,4 процента. Shanghai Composite Index растет на 1,2 процента, отыграв свои потери за неделю.
Китай сообщил о большем, чем прогнозировалось сальдо торгового баланса в ноябре, из-за того, что экспорт достиг рекордного уровня. Это еще один аргумент за повышение процентных ставок и обменного курса юаня к доллару, чтобы остановить ускорение инфляции в стране.
Экспорт вырос на 35 процентов до $ 153,3 млрд. с ноября 2009 года, импорт вырос на 38 процентов до беспрецедентного уровня $ 130,4 млрд., сальдо составило 22,9 млрд. долл., сообщило бюро статистики на своем сайте. Средняя оценка Bloomberg News была на уровне $ 21,2 млрд.
В опубликованном сегодня докладе видно устойчивое восстановление спроса как китайских потребителей, так и зарубежных заказчиков.
Профицит торгового баланса, превышающий 20 миллиардов долларов, в этом году выходит уже пятый раз, в октябре был на уровне на $ 27.2 млрд., усиливая приток средств в экономику, уже страдающую от ускорения темпов инфляции. Правительство завтра опубликует статистический отчет, который скорее всего покажет рост потребительских цен уже пятый месяц подряд.
Индекс потребительских цен, возможно, вырос до 5,1 процента в ноябре по сравнению с периодом годом ранее, это максимум с июля 2008 года и выше средней оценки в 4,7 процента, сообщили сегодня банк Citigroup и газета Economic Information Daily. Цены на недвижимость продолжают расти, на 0,3 процента в ноябре, сообщило бюро статистики сегодня.
Лидеры Коммунистической партии Китая собрались в Пекине, чтобы определить основные направления в развитии экономики в 2011 году. Политбюро указывало 3 декабря, что власти будут ужесточать денежно-кредитную политику. Аналитики Citigroup ожидают, что процентные ставки и резервные требований для банков могут вырасти к концу месяца.
Валюта
Евро вырос до отметки $ 1,3251, вчера он доходил до отметки $ 1,3165, самого низкого уровня с 2 декабря, после того, как агентство Fitch понизило рейтинг Ирландии.
Евро на этой неделе снижалось по отношению к большинству основных валют. Он торговался на уровне 110,93 иены. Fitch сократить кредитный рейтинг Ирландии до уровня ВВВ + с A+, теперь рейтинг всего на три шага выше неинвестиционного уровня. Снижение произошло из-за проблем в банковской системе страны. Президент Европейского центрального банка Jean-Claude Trichet и член Управляющего совета ЕЦБ Miguel Angel Fernandez Ordonez будут говорить с журналистами сегодня в Мадриде.
Индекс доллара, почти не изменился сегодня, неделю он закрывает 0,8-процентным ростом..
Сырье
Нефть марки Light торгуется выше отметки $ 88 за баррель в Нью-Йорке накануне завтрашнего заседания ОПЕК, где, как ожидается, страны-производители нефти сохранять свои квоты без изменений. Фьючерсы выросли на 0,1 процента вчера.
Цены на $ 100 за баррель может указывать на "фундаментальные проблемы" на рынке и могут заставить страны ОПЕК увеличить объем добычи нефти, Генеральный секретарь Организации Абдалла Эль-Бадри, сказал вчера, в преддверии начала заседания в Кито.
Медные контракты отыграли свои потери после того, как вырос импорт металла Китаем впервые за три месяца. Трехмесячные контракты на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,6 процента до $ 9 005 за тонну.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы ожидаем нейтрального открытия российских биржевых площадок. Значительной макроэкономической статистики сегодня публиковаться не будет. Основной цифрой сегодня станет индекс доверия потребителей Мичиганского университета.
Техническая картина по индексу ММВБ остаётся стабильной и выражено положительной. После бурного ралли рынок вошёл в зону консолидации, границы который сейчас чётко прорисованы – 1650-1700 пунктов. Для продолжения роста рынку необходимо оставаться в указанном диапазоне ещё какое то время.
График Индекса ММВБ
Мы считаем, что сейчас следует сохранять длинные позиции на 50-60% от портфеля. Покупать больше перед выходными, на которых могут придти негативные новости из Китая явно не стоит. Сокращать длинные позиции на наш взгляд следует после преодоления индексом ММВБ отметки 1650 пунктов.
Положительные факторы:
•Индексы США завершили рано направленно.
•Фьючерсы на индексы растут.
•Нефть остаётся на комфортных для российского рынка уровнях.
Негативные факторы:
•Азия снижается.
Вчера
В четверг 9 декабря торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области, на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,64%, закрыв торговую сессию на отметке 1660,62 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Уралкалия, выросшие на 4,51%. В лидерах снижения оказались акции ОГК-1, потерявшие 3,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,02%, до значения 1711,56 пункта.
Пошлины на нефть между Россией и Белоруссией будут отменены. Об этом в четверг заявила глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина. "Нам удалось договориться и согласовать весь пакет по Евразийскому экономическому пространству", - сообщила Набиуллина. По ее словам, вся нормативная база, состоящая из 17 документов в рамках Таможенного союза, уже подписана. "В частности, мы отменили во взаимной торговле пошлины на нефть, а пошлины на нефтепродукты будут взиматься на внешнем контуре и возвращаться в российский бюджет", - пояснила она. Это решение начнет действовать после ратификации Белоруссией всего пакета, но не раньше 1 января 2011 года.
Эмитенты
В перспективе российское государство может оставить за собой только контрольный пакет крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", сообщил вице-премьер Игорь Сечин, курирующий ТЭК. "Как минимум до сохранения 50% плюс одна акция. Все остальное может быть продано", - сказал Сечин в четверг, отвечая на вопрос о размере пакета акций, который может быть выставлен на продажу. Вице-премьер не уточнил сроков, когда может быть принято такое решение, отметив, что "такая работа ведется постоянно" и что решение нужно принимать, исходя из экономической целесообразности.
На торгах в четверг акции Роснефти потеряли в цене 0,04%, закрывшись на отметке 215,56руб. Капитализация компании составила 2284,5млрд.руб.
Рынок США
Американские биржи в четверг 9 декабря закрылись без единой тенденции Индекс Dow Jones понизился на 0,02%, закрывшись на отметке 11370,06 пунктов, S&P 500, напротив, вырос на 0,38%, до 1233п., а рост NASDAQ Comp составил 0,29%, закрылся индекс значением 2616,67 пункта.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю сократилось с 436тыс. до 421тыс. Аналитиками ожидалось более скромное снижение этого показателя - лишь до 425тыс.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 9 декабря несколько понизились, находясь в диапазоне 3,2%-3,8% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 4% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровне чуть ниже 3% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,99% годовых, понизившись на 0,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 499,1млрд.руб. в среду до 524,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 278,8млрд.руб. накануне до 263,1млрд.руб.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в России по итогам 2010 года может составить 8,5% на фоне роста цен на продовольствие. "Хотя резкий рост инфляции в последние месяцы был, в основном, обусловлен скачком цен на продовольствие, связанным с засухой, непродовольственные цены также постоянно росли в июле. Инфляция может достигнуть уровня 8,5% к концу 2010 года и при отсутствии изменений в политике с большой вероятностью останется на повышенном уровне", - говорится в заявлении миссии МВФ в России.
Азиатские рынки
Индекс MSCI Asia Pacific теряет 0,2 процента. Японский Nikkei 225 упал на 0,7 процента, отступив от семимесячного максимума.
Индекс акций китайских компаний в Гонконге Hang Seng China Enterprises упал на 1,4 процента. Shanghai Composite Index растет на 1,2 процента, отыграв свои потери за неделю.
Китай сообщил о большем, чем прогнозировалось сальдо торгового баланса в ноябре, из-за того, что экспорт достиг рекордного уровня. Это еще один аргумент за повышение процентных ставок и обменного курса юаня к доллару, чтобы остановить ускорение инфляции в стране.
Экспорт вырос на 35 процентов до $ 153,3 млрд. с ноября 2009 года, импорт вырос на 38 процентов до беспрецедентного уровня $ 130,4 млрд., сальдо составило 22,9 млрд. долл., сообщило бюро статистики на своем сайте. Средняя оценка Bloomberg News была на уровне $ 21,2 млрд.
В опубликованном сегодня докладе видно устойчивое восстановление спроса как китайских потребителей, так и зарубежных заказчиков.
Профицит торгового баланса, превышающий 20 миллиардов долларов, в этом году выходит уже пятый раз, в октябре был на уровне на $ 27.2 млрд., усиливая приток средств в экономику, уже страдающую от ускорения темпов инфляции. Правительство завтра опубликует статистический отчет, который скорее всего покажет рост потребительских цен уже пятый месяц подряд.
Индекс потребительских цен, возможно, вырос до 5,1 процента в ноябре по сравнению с периодом годом ранее, это максимум с июля 2008 года и выше средней оценки в 4,7 процента, сообщили сегодня банк Citigroup и газета Economic Information Daily. Цены на недвижимость продолжают расти, на 0,3 процента в ноябре, сообщило бюро статистики сегодня.
Лидеры Коммунистической партии Китая собрались в Пекине, чтобы определить основные направления в развитии экономики в 2011 году. Политбюро указывало 3 декабря, что власти будут ужесточать денежно-кредитную политику. Аналитики Citigroup ожидают, что процентные ставки и резервные требований для банков могут вырасти к концу месяца.
Валюта
Евро вырос до отметки $ 1,3251, вчера он доходил до отметки $ 1,3165, самого низкого уровня с 2 декабря, после того, как агентство Fitch понизило рейтинг Ирландии.
Евро на этой неделе снижалось по отношению к большинству основных валют. Он торговался на уровне 110,93 иены. Fitch сократить кредитный рейтинг Ирландии до уровня ВВВ + с A+, теперь рейтинг всего на три шага выше неинвестиционного уровня. Снижение произошло из-за проблем в банковской системе страны. Президент Европейского центрального банка Jean-Claude Trichet и член Управляющего совета ЕЦБ Miguel Angel Fernandez Ordonez будут говорить с журналистами сегодня в Мадриде.
Индекс доллара, почти не изменился сегодня, неделю он закрывает 0,8-процентным ростом..
Сырье
Нефть марки Light торгуется выше отметки $ 88 за баррель в Нью-Йорке накануне завтрашнего заседания ОПЕК, где, как ожидается, страны-производители нефти сохранять свои квоты без изменений. Фьючерсы выросли на 0,1 процента вчера.
Цены на $ 100 за баррель может указывать на "фундаментальные проблемы" на рынке и могут заставить страны ОПЕК увеличить объем добычи нефти, Генеральный секретарь Организации Абдалла Эль-Бадри, сказал вчера, в преддверии начала заседания в Кито.
Медные контракты отыграли свои потери после того, как вырос импорт металла Китаем впервые за три месяца. Трехмесячные контракты на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 0,6 процента до $ 9 005 за тонну.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу