24 декабря 2010 Солидарность Шевелев Антон
В последний рабочий день недели сложился умеренно позитивный для российского фондового рынка внешний фон. Американские индексы не преподнесли никаких сюрпризов и закрылись разнонаправлено вблизи нулевой отметки. Инвесторы США проигнорировали сильные данные по безработице и рынку недвижимости. Падение активности в предпраздничные дни не позволило рынку США уйти на новые уровни. Сегодня Европейски и Американские биржевые площадки не работают в связи с празднованием католического рождества. Сырьевые рынки дают российскому рынку позитивный сигнал. Проблемы с повстанцами в Нигерии протолкнули котировки чёрного золота ещё на $1 выше. Таким образом, нефтяная смесь марки WTI торгуется выше отметки $91 за баррель.
Сегодня мы ожидаем незначительный рост на открытии российского фондового рынка. Дальнейшая динамика торгов будет очень спокойной. Скорее всего, российские биржи лягут в боковой дрейф и некоторая активность возобновиться лишь в понедельник.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела никаких значительных изменений. Индекс сумел пройти уровень сопротивления 1680 и закрепиться несколько выше. Однако, учитывая низкую активность торгов и небольшие объёмы, вряд ли стоит воспринимать это, как сигнал к немедленным покупкам.
График Индекса ММВБ
Сейчас инвесторам стоит задуматься относительно формирования портфеля на новогодние праздники. На следующей неделе торги на ММВБ будут проводиться только четыре дня. Так что времени на размышления не так много. Мы позитивно смотрим на перспективы рынка США в начале Января. И считаем возможным войти в российские бумаги перед праздниками на 50-60% от портфеля.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США в плюсе.
•Котировки нефти выше $94 за баррель.
Негативные факторы:
•Нейтральная динамика индексов США.
•Снижение инвестиционной активности в преддверии новогодних праздников.
Вчера
В четверг 23 декабря торги на российском фондовом рынке закрылись с небольшим повышением котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,11%, закрыв торговую сессию на отметке 1684,52 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции РБК, выросшие на 7,52%. В лидерах снижения оказались акции Транснефти, на фоне антикоррупционного расследования потерявшие 1,57% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,08%, до значения 1765,51 пункта.
Биржа РТС хочет выкупить 11,5% акций биржи, которыми владеет "КИТ Финанс", исходя из стоимости в $750 млн. за 100%. От этой цены отталкивалась и ММВБ, когда предлагала основным акционерам РТС продать свои акции. В "КИТ Финансе" предложение РТС пока не получили, но свой пакет продадут тем, кто предложит более высокую цену. Если РТС получит 11,5%, то ее позиции в переговорах о слиянии с ММВБ значительно усилятся, отмечают эксперты.
Эмитенты
Российский предприниматель Леонид Михельсон, председатель правления "Новатэка", приобрел права на 50% акций ОАО "СИБУР Холдинг" у Газпромбанка, говорится в сообщении СИБУРа.
"ООО "СИБУР" получило уведомление о том, что ЗАО "Миракл" приобрело права на 50% акций ОАО "СИБУР Холдинг" у ОАО "Газпромбанк", из которых 25% были приобретены 100% дочерней компанией покупателя 23 декабря 2010 года, а другие 25% будут перерегистрированы на покупателя после получения разрешения ФАС", - отмечает СИБУР, добавляя, что "контроль над покупателем осуществляется Михельсоном." При этом, в сообщении Газпромбанка говорится, что "стороны договорились также об условиях увеличения пакета покупателя до 100% и заложили механизм реализации данных договоренностей". Ранее Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон получили опцион на выкуп 9,4% "Новатэка", о чем сообщила во вторник компания Hibridge Ventures, которой они владеют на паритетной основе. Исходя из капитализации "Новатэка" на Лондонской фондовой бирже, сейчас такой пакет стоит $3,218 млрд.
Рынок США
Американские биржи в четверг 23 декабря закрылись без единой тенденции. Индекс Dow Jones повысился на 0,12%, закрывшись на отметке 11573,49 пунктов, S&P 500, напротив, упал на 0,16%, до 1256,77п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,22%, закрылся индекс значением 2665,6 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 декабря не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,25%-3,3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт вновь по 3,7% годовых Сделки МБК заключались в четверг на уровне чуть ниже 3% годовых для кредитных организаций 2-3 круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,91% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах вчера увеличились с 628,9млрд.руб. в среду до 668,6млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 326,7млрд.руб. накануне до 319,2млрд.руб.
Международные (золотовалютные) резервы России за период с 10 по 17 декабря 2010 года сократились с $482,8 млрд до $478 млрд. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка России.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются впервые за четыре. Индекс MSCI Asia Pacific достиг своего максимума за период в почти три месяца, но откатил и снижение в данный момент составляет 0,3 процента.
Продовольственная инфляция в Индии ускорились до шестинедельного максимума, рост инфляции обусловлен скачком цен на лук, показали вчерашние данные министерства торговли Индии. Резервный банк Индии повышал ключевые процентные ставки уже шесть раз в 2010 году, центральный банк Китая также повысил стоимость заимствований и увеличил требования к банковским резервам шесть раз в этом году.
Министерству финансов Китая не удалось получить достаточное количество заявок на покупку государственных облигаций второй раз за этот месяц, это отражение сжатие денежной ликвидности, вызванного увеличением резервных требований для банков и сезонным снижением спроса на ликвидность. Министерство разместило 91-дневных облигаций на 16,76 млрд. юаней (2,53 млрд. долл. США), запланировано было размещение на 20 млрд. юаней, сообщает трейдер организации андеррайтера займа, который попросил не называть его имени.
Валюта
Японская иена снизилась по отношению к евро до отметки 108,87 с уровня 108,74 в Нью-Йорке вчера, в преддверии выхода 29 декабря статистки, которая, согласно прогнозам, покажет рост за прошлый месяц инфляции в еврозоне и потребительских цен в Германии.
Сырье
Нефть марки Light выросла на 0,3 процента до уровня $ 94,55 за баррель в Лондоне, максимума с 3 октября 2008 года. В Нью-Йорке нефть сегодня торговаться не будет, а вчера она выросла на 1,1 процента. Медь в Лондоне торгуется сегодня на отметке $ 9295 за тонну, цена находится в пределах $ 100 до максимума
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем незначительный рост на открытии российского фондового рынка. Дальнейшая динамика торгов будет очень спокойной. Скорее всего, российские биржи лягут в боковой дрейф и некоторая активность возобновиться лишь в понедельник.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела никаких значительных изменений. Индекс сумел пройти уровень сопротивления 1680 и закрепиться несколько выше. Однако, учитывая низкую активность торгов и небольшие объёмы, вряд ли стоит воспринимать это, как сигнал к немедленным покупкам.
График Индекса ММВБ
Сейчас инвесторам стоит задуматься относительно формирования портфеля на новогодние праздники. На следующей неделе торги на ММВБ будут проводиться только четыре дня. Так что времени на размышления не так много. Мы позитивно смотрим на перспективы рынка США в начале Января. И считаем возможным войти в российские бумаги перед праздниками на 50-60% от портфеля.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США в плюсе.
•Котировки нефти выше $94 за баррель.
Негативные факторы:
•Нейтральная динамика индексов США.
•Снижение инвестиционной активности в преддверии новогодних праздников.
Вчера
В четверг 23 декабря торги на российском фондовом рынке закрылись с небольшим повышением котировок на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,11%, закрыв торговую сессию на отметке 1684,52 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции РБК, выросшие на 7,52%. В лидерах снижения оказались акции Транснефти, на фоне антикоррупционного расследования потерявшие 1,57% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,08%, до значения 1765,51 пункта.
Биржа РТС хочет выкупить 11,5% акций биржи, которыми владеет "КИТ Финанс", исходя из стоимости в $750 млн. за 100%. От этой цены отталкивалась и ММВБ, когда предлагала основным акционерам РТС продать свои акции. В "КИТ Финансе" предложение РТС пока не получили, но свой пакет продадут тем, кто предложит более высокую цену. Если РТС получит 11,5%, то ее позиции в переговорах о слиянии с ММВБ значительно усилятся, отмечают эксперты.
Эмитенты
Российский предприниматель Леонид Михельсон, председатель правления "Новатэка", приобрел права на 50% акций ОАО "СИБУР Холдинг" у Газпромбанка, говорится в сообщении СИБУРа.
"ООО "СИБУР" получило уведомление о том, что ЗАО "Миракл" приобрело права на 50% акций ОАО "СИБУР Холдинг" у ОАО "Газпромбанк", из которых 25% были приобретены 100% дочерней компанией покупателя 23 декабря 2010 года, а другие 25% будут перерегистрированы на покупателя после получения разрешения ФАС", - отмечает СИБУР, добавляя, что "контроль над покупателем осуществляется Михельсоном." При этом, в сообщении Газпромбанка говорится, что "стороны договорились также об условиях увеличения пакета покупателя до 100% и заложили механизм реализации данных договоренностей". Ранее Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон получили опцион на выкуп 9,4% "Новатэка", о чем сообщила во вторник компания Hibridge Ventures, которой они владеют на паритетной основе. Исходя из капитализации "Новатэка" на Лондонской фондовой бирже, сейчас такой пакет стоит $3,218 млрд.
Рынок США
Американские биржи в четверг 23 декабря закрылись без единой тенденции. Индекс Dow Jones повысился на 0,12%, закрывшись на отметке 11573,49 пунктов, S&P 500, напротив, упал на 0,16%, до 1256,77п., а снижение NASDAQ Comp составило 0,22%, закрылся индекс значением 2665,6 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 декабря не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,25%-3,3% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт вновь по 3,7% годовых Сделки МБК заключались в четверг на уровне чуть ниже 3% годовых для кредитных организаций 2-3 круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,91% годовых, повысившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах вчера увеличились с 628,9млрд.руб. в среду до 668,6млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 326,7млрд.руб. накануне до 319,2млрд.руб.
Международные (золотовалютные) резервы России за период с 10 по 17 декабря 2010 года сократились с $482,8 млрд до $478 млрд. Об этом свидетельствует официальная информация департамента внешних и общественных связей Центрального банка России.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются впервые за четыре. Индекс MSCI Asia Pacific достиг своего максимума за период в почти три месяца, но откатил и снижение в данный момент составляет 0,3 процента.
Продовольственная инфляция в Индии ускорились до шестинедельного максимума, рост инфляции обусловлен скачком цен на лук, показали вчерашние данные министерства торговли Индии. Резервный банк Индии повышал ключевые процентные ставки уже шесть раз в 2010 году, центральный банк Китая также повысил стоимость заимствований и увеличил требования к банковским резервам шесть раз в этом году.
Министерству финансов Китая не удалось получить достаточное количество заявок на покупку государственных облигаций второй раз за этот месяц, это отражение сжатие денежной ликвидности, вызванного увеличением резервных требований для банков и сезонным снижением спроса на ликвидность. Министерство разместило 91-дневных облигаций на 16,76 млрд. юаней (2,53 млрд. долл. США), запланировано было размещение на 20 млрд. юаней, сообщает трейдер организации андеррайтера займа, который попросил не называть его имени.
Валюта
Японская иена снизилась по отношению к евро до отметки 108,87 с уровня 108,74 в Нью-Йорке вчера, в преддверии выхода 29 декабря статистки, которая, согласно прогнозам, покажет рост за прошлый месяц инфляции в еврозоне и потребительских цен в Германии.
Сырье
Нефть марки Light выросла на 0,3 процента до уровня $ 94,55 за баррель в Лондоне, максимума с 3 октября 2008 года. В Нью-Йорке нефть сегодня торговаться не будет, а вчера она выросла на 1,1 процента. Медь в Лондоне торгуется сегодня на отметке $ 9295 за тонну, цена находится в пределах $ 100 до максимума
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу