18 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск - индекс экономических настроений ZEW в Германии
В 13.00 мск - индекс экономических настроений ZEW в еврозоне
В 16.30 мск - индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка
В 17.00 мск - вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги
В 18.00 мск - индекс рынка жилья в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В отсутствие внешних влияний ничто не могло вчера испортить инвесторам настроение на московских площадках. Сегодня на это уже трудно рассчитывать. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы предвещали проседание рынка на открытии – вчера глава Apple объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Компания планирует опубликовать результаты IV квартала 2010 года сегодня после закрытия торгов в США, так что инвесторы будут испытывать нервозность на протяжении всей сессии. Влияние результатов Apple на американский и все прочие рынки, включая российский, будет усилено либо, напротив, ослаблено показателями Citigroup, публикующимися до открытия торгов. Кроме того, сегодня в США и Европе будут обнародованы несколько важных экономических индикаторов, а председатель КНР нанесет визит в Вашингтон во главе большой правительственной делегации. Главной темой переговоров станут валютный курс и торговля. Содержание и исход переговоров могут также повлиять на настрой рынков. В России опубликует операционные результаты IV квартала Alliance Oil.
Вчера главной новостью на рынке стало сообщение о сделке между «Роснефтью» и BP, в значительной мере определившей движение котировок. Поскольку американские рынки были вчера закрыты, никакие внешние влияния не могли затормозить рост котировок на российском рынке. Индекс РТС вырос на 1,7% до 1 902 пунктов, индекс ММВБ – на 1,5% до 1 772 пунктов. Главным локомотивом роста стала «Роснефть», подорожавшая на 5,3% на ММВБ, отличными результатами отметился и Сбербанк, воспринимаемый как барометр российской экономики и валюты. Акции банка выросли в цене на 2,2%. Разумеется, подорожала и ТНК-BP (+6,5%) – инвесторы ожидают новых знаковых событий в нефтяном секторе. В Лондоне индекс IOB поднялся на 1,8% – здесь также лидировала «Роснефть». ГДР других нефтяных компаний также завершили день повышением. «Северсталь» подорожала на 3,9%, после подтверждения сообщения о том, что ее золотодобывающее подразделение Nord Gold, проведет в Лондоне IPO объемом $1 млрд. Лучшим из лучших стал «Полиметалл», поднявшийся в цене на 7,2% после повышения прогноза прибыли компании»
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Apple может спутать карты быкам
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,54% 1771,66
Индекс РТС вырос на 1,69% до 1901,61
В понедельник коррекция на российском рынке была прервана. Новые покупки вывели индекс ММВБ на недельные и годовые максимумы, а индекс РТС достиг уровня 1900. На пустом внешнем фоне (американские рынки не торговались, статистики и отчетов компаний не было) спекулянты отыгрывали внутренние корпоративные новости.
Быки проигнорировали утренний азиатский негатив и слабую динамику сырьевых рынков. Главными драйверами роста стали нефтедобывающие компании. Герой дня - Роснефть (+5,35%). На выходных стало известно, что британская BP и Роснефть договорились о совместном освоении шельфа в Карском море. Договор будет подкреплен обменом акциями, и, вероятно, Роснефти необходимо будет купить небольшой объем своих акций. Такие новости вызвали резкий спрос на акции Роснефти и других нефтяников. Лукойл +1,39%, Газпром +1,42%.
Еще одним центром роста стала металлургия. Акции Северстали подорожали на 3,49% на новостях о намерении компании провести IPO своего золотодобывающего подразделения Nord Gold на Лондонской бирже. За лидером подтянулись и другие компании сектора: Норильский никель +0,92%, НЛМК +2%, ММК +2,67%.
Аутсайдером, несмотря на отличный отчет JPMorgan Chase, стала банковская отрасль. Хуже рынка отторговались акции ВТБ, по итогу дня без изменений. Росбанк +1%, Банк Москвы +0,94%, Банк Возрождение -0,26%. Сгладил ситуацию индексный тяжеловес Сбербанк, его обыкновенные акции подорожали на 2,2%, привилегированные - на 1,22%.
В целом коррекция прервана, но перекупленность и дивергенция по индексу сохраняются. Индекс ММВБ формирует восходящий клин, падение из которого может быть достаточно резким.
Пока есть поводы для роста - продолжается сезон квартальной отчетности, сегодня в 16:00 мск придут данные от Citigroup. Публикуется и макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка, вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги и индекс рынка жилья США. Прогнозы позитивные, статистика в последнее время обнадеживает.
Но есть и явный негатив. Отчет Apple, на который возлагались надежды, омрачен уходом Стива Джобса. Эта новость может негативно повлиять на американские рынки и вызвать снижение. В этом случае для индекса ММВБ первой целью станет незакрытый гэп на 1745.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 18 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится пресс-конференция директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова на тему "Переговорный процесс по присоединению России к ВТО".
ОАО "Полиметалл" планирует опубликовать производственные показатели за IV квартал и 2010 года.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" начнет размещение по преимущественному праву допэмиссии 13,8 трлн акций для консолидации активов отрасли. Размещение проходит по закрытой подписке и оплачиваются долями в энергокомпаниях.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
- Delta Air Lines. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Charles Schwab. Прогноз прибыли на акцию: $0,10
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple. Прогноз прибыли на акцию: $5,39
- IBM. Прогноз прибыли на акцию: $4,08
- Western Digital. Прогноз прибыли на акцию: $0,59
16:30 мск - США - Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка - январь Прогноз: 12,5 Предыдущее значение: 10,57.
17:00 мск - США - Вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги, млрд. долл. - декабрь Прогноз: 46,7 Предыдущее значение: 27,6.
18:00 мск - США - Индекс рынка жилья - январь Прогноз: 17 Предыдущее значение: 16.
ГМК Нор.Никель, До годовых максимумов рукой подать
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,85%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7462,84 рублей.
Спекулятивная игра в Норильском Никеле продолжилась и в первую неделю этого года. Бумаги достигали докризисных уровней. Цена добиралась до отметок весны 2008 года, превышая в моменте рубеж в 7500 и останавливаясь в двух шагах от исторических максимумов ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для разгона все тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500 и сейчас закрепляется на текущих уровнях. Однако негатива хватает. Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
В итоге бумага после небольшой коррекции от долгосрочного восходящего тренда на 7550 снова пытается вернуться к своим максимумам. Но при этом не стоит забывать про конфликт акционеров. Любой новый виток развития событий вокруг этого спора может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону. К тому же коррекция по рынку уже явно напрашивается. При откате ГМК может скорректироваться в район 7250.
Фондовые рынки США накануне были закрыты по случаю национального праздника в стране. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Роснефть: Искупалась в лучах славы
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 5,35% до 244,95
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
Роснефть в понедельник оказалась среди фаворитов отечественного рынка как по приросту, так и по оборотам, заняв третье место среди ликвидных бумаг. Основным катализатором бурного роста оказался благоприятный союз двух компаний, который завершится обменом акций в пропорции 5% акций BP стоимостью $7,8 миллиарда на 9,5% акций Роснефти, а также будет поддерживаться государством. Премьер Путин на встрече с главой BP Робертом Дадли в пятницу пообещал содействие, не вдаваясь в подробности. "Правительство намерено создать самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении этих проектов", - сказал Путин.
На волне вчерашней эйфории бумага сумела рывком преодолеть сопротивление на 240, затем его протестировать и направиться к очередной цели на 249. Однако прежде, чем бумага продолжит двигаться к ориентиру, она, вероятно, попробует избавиться от локальной перекуленности коррекцией. В этом случае Роснефть вполне может вернуться в район пробитого ранее сопротивления на 240-242. Также не стоит упускать из внимания незакрытый ценовой разрыв, который еще может поучаствовать в дальнейшей судьбе бумаги. В целом же Роснефть выглядит позитивно, тем более что впереди продолжающийся сезон отчетности американских корпораций. Сегодня на очереди: IBM, Apple, Citigroup.
Сопротивления 249 / 255
Поддержки 240 / 237 / 225,20
Индекс ММВБ: Выход из клина грозит закрытием гэпа
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,54% до уровня 1771,66
В понедельник индекс ММВБ, опираясь на внутренние новости, проигнорировал азиатский негатив и коррекцию на сырьевых рынках. После гэпа вверх на открытии рост продолжился, и индекс обновил недельные и годовые максимумы. Только под закрытие наметился локальный откат.
Технически индекс движется в рамках восходящего клина, и сейчас достиг верхней границы фигуры на уровне 1775-1777. Откат от уровня возвращает MICEX к уровню 1760, а возможное слабое открытие американских рынков даст медведям шанс продавить индекс к незакрытому гэпу на 1745. Стоит отметить, что как на дневных, так и на часовых графиках индекса осцилляторы находятся в зоне перекупленности и наблюдается дивергенция.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,12%, нефть Brent растет на 0,28%, Light дорожает на 0,29%. Пара EUR/USD прибавляет 0,2%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,33%, Hang Seng +0,75%, SSE +0,01%.
Поддержки: 1760/1745/1736
Сопротивления: 1776/1790/1800
ВТБ, Коррекция уже напрашивается
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию акции банка стоили 10,91 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад, скорректировавшего сильную волну роста начала года, отыграл почти все потери и вернулся к годовым максимумам с намерением еще раз покорить ключевую отметку в 11 копеек. Бумага может снова нацелиться на сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 11,05-11,1 копеек, до которого осталось около полутора процента. Пока нет предпосылок для пробития этого уровня. От него более вероятен еще откат назад, но просадка по рынку будет неглубокой.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Фондовые рынки США накануне были закрыты по случаю национального праздника в стране. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сбербанк, Быки расчищают последние преграды на пути к историческим максимумам
Значение на закрытии: 109,57 руб. Изменение: +2,2%.
Слабость медведей проявленная в прошедшую пятницу относительно способствующих продажам факторах в полной мере отразилась на котировках акций крупнейшего кредитора уже в понедельник. Котировки смогли удержаться в рамках краткосрочного up-тренда, и после тестирования трендовой линии покинутого нисходящего канала отправились на реализацию ближайших целей. В итоге цены ведомые внутрироссийским корпоративным позитивом вышли на новые трехлетние максимумы, не взирая на проблемы Китая, где накануне были повышены резервные требования банков и долговые заботы Европы, где Греция вновь потеряла позиции в рейтингах Fitch по обязательствам в иностранной и национальной валютах Греции до "ВВ+" с "ВВВ-".
На данный момент ситуация на дневном таймфрейме не смотря на столь негативный фактор как выход из среднесрочного up-тренда может получить позитивное развитие. Котировки вновь протестировали трендовую линию покинутого канала, но уже несколько выше. При этом на пути к исторически максимумам на 113,05 остался буквально один существенный уровень локальных экстремумов 2007 на отметке в 110,4, прохождение которого откроет дорогу к желанной цели. В то же время продавцам теперь необходимо возвращать цены ниже предыдущего максимума на 108,9, разворотный момент же станет более определенным только после пробоя поддержки на 107,5, но судя по всему столь серьезные потери без поддержки «американских медведей» маловероятны.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 109,8 / 110,4 / 113,05
Поддержки: 106,5 / 107,5 / 108,9
Сургутнефтегаз: Пружина сжата до предела
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,02%. Закрытие на 36,3.
Сургутнефтегаз продолжает консолидацию после рекордного роста в начале недели. Движение продолжается в диапазоне 36,18-35. Волатильность снижается, Сургут сформировал треугольник на уровнях, верхняя граница фигуры на 35,4, нижняя - на уровне 36,1.
Пробой треугольника вниз подтолкнет бумагу к усилению коррекции, ближайшая цель медведей в этом случае - 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7.
В целом падать от текущих уровней легче, хотя стоит отметить, что перекупленность снята, и спекулятивный рывок вверх вполне возможен. Продолжение роста сдерживает несколько уровней, при разрешении треугольника вверх Сургут может начать тестировать следующее сопротивления на 35,7. А далее преградой для роста остается годовой максимум на 36,18.
Ожидаем нейтрального открытия во вторник, Сургутнефтегаз начнет тестировать верхнюю границу треугольника, но более вероятен откат, консолидации в рамках фигуры и далее попытка начать снижение.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 36,1/34,6/33,7
Северсталь: Новый флаг на H1
Значение на закрытии: 588,05 руб. Изменение: +3,26%.
Акции российского сталелитейщика продолжили набирать вес на торгах понедельника, нивелируя все усилия продавцов, старавшихся продавить котировки во второй половине прошедшей недели. Одна из лидирующих бумаг отечественного рынка прошлого года в плане показанной доходности положила в копилку еще 3% на новостях о приближении сроков IPO золотодобывающиго сегмента компании (Nord Gold) на Лондонской бирже. В техническом плане назревающая коррекция вновь не получила реализации не смотря на негативный внешний фон. Медведи не предприняли практически ни одной попытки к действию в ходе вчерашней сессии и в итоге на часовом таймфрейме вновь красуется фигура продолжения тенденции «Флаг» с потенциалом выхода к отметке в 615 руб., которая может получить начать реализовываться уже после выхода на новые годовые максимумы. На дневном графике кривые осцилляторов RSI и Stochastic так и не вышли из зоны перекупленности оставив продавцов без сигналов.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 592,8/600/615
Поддержки: 584,6/576/566/555/
Газпром: В опасной близости от тренда
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1,42% до 198,70
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
Вчера газовый монополист решил судьбу основного восходящего тренда на краткосрочную перспективу. Бумага после ложного пробоя в пятницу локально развернулась и снова взобралась на ноябрьский бычий тренд, дав быкам шанс продолжить идти в северном направлении.
Газпром вчерашним откатом от дневного экстремума в конце сессии подписал себе еще одно сопротивление, которое сегодня будет препятствовать росту. Если Газпром не сумеет его одолеть, то, скорее всего, реализует вторую попытку в рамках "треугольника" протестировать восходящий тренд на 196,50. Пробой же краткосрочного сопротивления даст быкам фору в достижении уже тестированного уровня на 202, а далее и до двухлетних максимумов на 204,50 недалеко. В целом же нынешнюю картину сейчас рисуют быки, но в опасной близости от основного тренда. Одна попытка его преодолеть уже была, а вот второй он уже может не выдержать, поэтому стоит очень осторожно играть на повышение.
Сопротивления - 200 / 202 / 204,50
Поддержки - 196,50 / 192,50 / 189,80
Лукойл: Продолжаем обновлять максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1950 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1970 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1900 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,69% - 1924,97 рублей. Лукойл продолжил уверенный рост и по итогам дня смог реализовать расчетные уровни. В первой половине дня бумага вышла на свои максимумы, но с первой попытки преодолеть их не удалось, после чего произошел небольшой откат. Со второй попытки максимумы уже не устояли и бумага пошла отрабатывать 1950. В целом все идет в рамках ожиданий, но с текущих уровней дальнейший рост выглядит все более тяжелым и насколько еще хватит покупателей сказать сложно. Поэтому мы рекомендуем начинать ориентироваться на спекулятивные стратегии торгов, так как ситуация учитывая текущие цены может резко поменяться.
Сегодня выходят отчеты по Citigroup и Apple, на которые стоит обратить внимание. Citigroup будет отчитываться до торгов в США.
Сегодня SP торгуется 1285, снижается 0,34%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,15%. Китай теряет 0,3%.
ПолюсЗолото: Разворотная свеча, но уже вне up-тренда
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,41%. Закрытие на 1828,51.
ПолюсЗолото в отличие от большинства российских фишек пока весьма слабо выглядит в текущем году. Так, в прошедший понедельник котировки благополучно покинули границы восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев, продолжив технично отрабатывать горизонтальные уровни поддержки. Уже не старте не взирая на общий позитивный настрой российского рынка, который в то же врем я шел в разрез с внешней конъюнктурой, котировки акций Полюса пробили уровень в 1830 руб, удержавший медведей на прошлой неделе, а в дальнейшем пала и поддержка на 1813 руб. Продавцы едва не продавили цены к следующему рубежу на 1780, но здесь опомнились быки, благодаря усилиям которых удалось создать неплохие предпосылки для как минимум локальной коррекции к предыдущему снижению. На дневном таймфрейме сформировалась яркая разворотная свеча, которая свидетельствует о потенциале возвращения к теперь уже сопротивлению на 1880, но об этом можно будет говорить лишь после обновления локальных экстремумов на 1844, ввиду того, что на часовом масштабе осцилляторы не столь оптимистичны в сигналах.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1830/1860/1880/1900
Поддержки: 1813/1790/1780
РусГидро: "Голова-плечи" осталась в стороне
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,24% до 1.678
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
РусГидро, как это бывало и прежде, проигнорировала вырисовывающуюся формацию "голова-плечи", но самое главное и движения вверх тоже не последовало. Бумага выбрала нейтральную и самую привычную для себя стратегию, а именно снова замерла в локальном боковике. Тем не менее, общая картина у бумаги остается бычьей. Тренд на уровне 1,65 актуальный, а цена стоит выше 200-периодной средней.
Сегодня же РусГидро будет снова обыгрывать локальные уровни. В первую очередь, бумага, вероятно, протестирует вновь сформированную поддержку на 1,665, пробой которой отправит цену к основному восходящему тренду на 1,65, где и ожидается очередной отскок. В общем же цель целью для быков по-прежнему выступает сопротивление на 1,70, за которое при поддержке внешнего фона они и будут бороться.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,665 / 1,65 / 1,62
Уралкалий: Новый максимум, но с дивергенцией
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,48%. Закрытие на 229,31.
Цена на бумаги российского производителя калийных удобрений в прошедший понедельник обновила многомесячные максимумы преодолев прошлогодние экстремумы на 227,88, и вплотную подобравшись к отметке а 230 руб. Стоит отметить, что повышенным спросом пользовались бумаги большинства представителей химического сектора, в то числе и производителей сложных минеральных удобрений, выводя в лидеры отраслевой индекс MICEX CHM, который потяжелел на 1,84%. В техническом плане котировки акций Уракалия, предательски скользнув за трендовую линию восходящего микротренда в прошедшую пятницу буквально следующим же шагом пробили сопротивление консолидации, и, протестировав ее сверху, отправились к годовым высотам. Тем не менее, данный порыв не был подтвержден движениями кривых осцилляторов как на часовом, так и на дневном таймфреймах.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 230/232
Поддержки: 227,9/224/222/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 13.00 мск - индекс экономических настроений ZEW в Германии
В 13.00 мск - индекс экономических настроений ZEW в еврозоне
В 16.30 мск - индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка
В 17.00 мск - вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги
В 18.00 мск - индекс рынка жилья в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«В отсутствие внешних влияний ничто не могло вчера испортить инвесторам настроение на московских площадках. Сегодня на это уже трудно рассчитывать. Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы предвещали проседание рынка на открытии – вчера глава Apple объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Компания планирует опубликовать результаты IV квартала 2010 года сегодня после закрытия торгов в США, так что инвесторы будут испытывать нервозность на протяжении всей сессии. Влияние результатов Apple на американский и все прочие рынки, включая российский, будет усилено либо, напротив, ослаблено показателями Citigroup, публикующимися до открытия торгов. Кроме того, сегодня в США и Европе будут обнародованы несколько важных экономических индикаторов, а председатель КНР нанесет визит в Вашингтон во главе большой правительственной делегации. Главной темой переговоров станут валютный курс и торговля. Содержание и исход переговоров могут также повлиять на настрой рынков. В России опубликует операционные результаты IV квартала Alliance Oil.
Вчера главной новостью на рынке стало сообщение о сделке между «Роснефтью» и BP, в значительной мере определившей движение котировок. Поскольку американские рынки были вчера закрыты, никакие внешние влияния не могли затормозить рост котировок на российском рынке. Индекс РТС вырос на 1,7% до 1 902 пунктов, индекс ММВБ – на 1,5% до 1 772 пунктов. Главным локомотивом роста стала «Роснефть», подорожавшая на 5,3% на ММВБ, отличными результатами отметился и Сбербанк, воспринимаемый как барометр российской экономики и валюты. Акции банка выросли в цене на 2,2%. Разумеется, подорожала и ТНК-BP (+6,5%) – инвесторы ожидают новых знаковых событий в нефтяном секторе. В Лондоне индекс IOB поднялся на 1,8% – здесь также лидировала «Роснефть». ГДР других нефтяных компаний также завершили день повышением. «Северсталь» подорожала на 3,9%, после подтверждения сообщения о том, что ее золотодобывающее подразделение Nord Gold, проведет в Лондоне IPO объемом $1 млрд. Лучшим из лучших стал «Полиметалл», поднявшийся в цене на 7,2% после повышения прогноза прибыли компании»
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Apple может спутать карты быкам
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 1,54% 1771,66
Индекс РТС вырос на 1,69% до 1901,61
В понедельник коррекция на российском рынке была прервана. Новые покупки вывели индекс ММВБ на недельные и годовые максимумы, а индекс РТС достиг уровня 1900. На пустом внешнем фоне (американские рынки не торговались, статистики и отчетов компаний не было) спекулянты отыгрывали внутренние корпоративные новости.
Быки проигнорировали утренний азиатский негатив и слабую динамику сырьевых рынков. Главными драйверами роста стали нефтедобывающие компании. Герой дня - Роснефть (+5,35%). На выходных стало известно, что британская BP и Роснефть договорились о совместном освоении шельфа в Карском море. Договор будет подкреплен обменом акциями, и, вероятно, Роснефти необходимо будет купить небольшой объем своих акций. Такие новости вызвали резкий спрос на акции Роснефти и других нефтяников. Лукойл +1,39%, Газпром +1,42%.
Еще одним центром роста стала металлургия. Акции Северстали подорожали на 3,49% на новостях о намерении компании провести IPO своего золотодобывающего подразделения Nord Gold на Лондонской бирже. За лидером подтянулись и другие компании сектора: Норильский никель +0,92%, НЛМК +2%, ММК +2,67%.
Аутсайдером, несмотря на отличный отчет JPMorgan Chase, стала банковская отрасль. Хуже рынка отторговались акции ВТБ, по итогу дня без изменений. Росбанк +1%, Банк Москвы +0,94%, Банк Возрождение -0,26%. Сгладил ситуацию индексный тяжеловес Сбербанк, его обыкновенные акции подорожали на 2,2%, привилегированные - на 1,22%.
В целом коррекция прервана, но перекупленность и дивергенция по индексу сохраняются. Индекс ММВБ формирует восходящий клин, падение из которого может быть достаточно резким.
Пока есть поводы для роста - продолжается сезон квартальной отчетности, сегодня в 16:00 мск придут данные от Citigroup. Публикуется и макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка, вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги и индекс рынка жилья США. Прогнозы позитивные, статистика в последнее время обнадеживает.
Но есть и явный негатив. Отчет Apple, на который возлагались надежды, омрачен уходом Стива Джобса. Эта новость может негативно повлиять на американские рынки и вызвать снижение. В этом случае для индекса ММВБ первой целью станет незакрытый гэп на 1745.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 18 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Состоится пресс-конференция директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова на тему "Переговорный процесс по присоединению России к ВТО".
ОАО "Полиметалл" планирует опубликовать производственные показатели за IV квартал и 2010 года.
ОАО "Интер РАО ЕЭС" начнет размещение по преимущественному праву допэмиссии 13,8 трлн акций для консолидации активов отрасли. Размещение проходит по закрытой подписке и оплачиваются долями в энергокомпаниях.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Citigroup. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
- Delta Air Lines. Прогноз прибыли на акцию: $0,25
- Charles Schwab. Прогноз прибыли на акцию: $0,10
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple. Прогноз прибыли на акцию: $5,39
- IBM. Прогноз прибыли на акцию: $4,08
- Western Digital. Прогноз прибыли на акцию: $0,59
16:30 мск - США - Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка - январь Прогноз: 12,5 Предыдущее значение: 10,57.
17:00 мск - США - Вложения иностранных инвесторов в американские ценные бумаги, млрд. долл. - декабрь Прогноз: 46,7 Предыдущее значение: 27,6.
18:00 мск - США - Индекс рынка жилья - январь Прогноз: 17 Предыдущее значение: 16.
ГМК Нор.Никель, До годовых максимумов рукой подать
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,85%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7462,84 рублей.
Спекулятивная игра в Норильском Никеле продолжилась и в первую неделю этого года. Бумаги достигали докризисных уровней. Цена добиралась до отметок весны 2008 года, превышая в моменте рубеж в 7500 и останавливаясь в двух шагах от исторических максимумов ноября 2007 года на 7723 рублей.
Повод для разгона все тот же. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500 и сейчас закрепляется на текущих уровнях. Однако негатива хватает. Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
В итоге бумага после небольшой коррекции от долгосрочного восходящего тренда на 7550 снова пытается вернуться к своим максимумам. Но при этом не стоит забывать про конфликт акционеров. Любой новый виток развития событий вокруг этого спора может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону. К тому же коррекция по рынку уже явно напрашивается. При откате ГМК может скорректироваться в район 7250.
Фондовые рынки США накануне были закрыты по случаю национального праздника в стране. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Роснефть: Искупалась в лучах славы
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 5,35% до 244,95
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США торгуются в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
Роснефть в понедельник оказалась среди фаворитов отечественного рынка как по приросту, так и по оборотам, заняв третье место среди ликвидных бумаг. Основным катализатором бурного роста оказался благоприятный союз двух компаний, который завершится обменом акций в пропорции 5% акций BP стоимостью $7,8 миллиарда на 9,5% акций Роснефти, а также будет поддерживаться государством. Премьер Путин на встрече с главой BP Робертом Дадли в пятницу пообещал содействие, не вдаваясь в подробности. "Правительство намерено создать самый благоприятный налоговый и административный режим при осуществлении этих проектов", - сказал Путин.
На волне вчерашней эйфории бумага сумела рывком преодолеть сопротивление на 240, затем его протестировать и направиться к очередной цели на 249. Однако прежде, чем бумага продолжит двигаться к ориентиру, она, вероятно, попробует избавиться от локальной перекуленности коррекцией. В этом случае Роснефть вполне может вернуться в район пробитого ранее сопротивления на 240-242. Также не стоит упускать из внимания незакрытый ценовой разрыв, который еще может поучаствовать в дальнейшей судьбе бумаги. В целом же Роснефть выглядит позитивно, тем более что впереди продолжающийся сезон отчетности американских корпораций. Сегодня на очереди: IBM, Apple, Citigroup.
Сопротивления 249 / 255
Поддержки 240 / 237 / 225,20
Индекс ММВБ: Выход из клина грозит закрытием гэпа
В понедельник индекс ММВБ вырос на 1,54% до уровня 1771,66
В понедельник индекс ММВБ, опираясь на внутренние новости, проигнорировал азиатский негатив и коррекцию на сырьевых рынках. После гэпа вверх на открытии рост продолжился, и индекс обновил недельные и годовые максимумы. Только под закрытие наметился локальный откат.
Технически индекс движется в рамках восходящего клина, и сейчас достиг верхней границы фигуры на уровне 1775-1777. Откат от уровня возвращает MICEX к уровню 1760, а возможное слабое открытие американских рынков даст медведям шанс продавить индекс к незакрытому гэпу на 1745. Стоит отметить, что как на дневных, так и на часовых графиках индекса осцилляторы находятся в зоне перекупленности и наблюдается дивергенция.
Утренний фон нейтральный: фьючерсы на SP500 снижается на 0,12%, нефть Brent растет на 0,28%, Light дорожает на 0,29%. Пара EUR/USD прибавляет 0,2%. Азиатские рынки торгуются в зеленой зоне: Nikkei +0,33%, Hang Seng +0,75%, SSE +0,01%.
Поддержки: 1760/1745/1736
Сопротивления: 1776/1790/1800
ВТБ, Коррекция уже напрашивается
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию акции банка стоили 10,91 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад, скорректировавшего сильную волну роста начала года, отыграл почти все потери и вернулся к годовым максимумам с намерением еще раз покорить ключевую отметку в 11 копеек. Бумага может снова нацелиться на сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 11,05-11,1 копеек, до которого осталось около полутора процента. Пока нет предпосылок для пробития этого уровня. От него более вероятен еще откат назад, но просадка по рынку будет неглубокой.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Фондовые рынки США накануне были закрыты по случаю национального праздника в стране. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сбербанк, Быки расчищают последние преграды на пути к историческим максимумам
Значение на закрытии: 109,57 руб. Изменение: +2,2%.
Слабость медведей проявленная в прошедшую пятницу относительно способствующих продажам факторах в полной мере отразилась на котировках акций крупнейшего кредитора уже в понедельник. Котировки смогли удержаться в рамках краткосрочного up-тренда, и после тестирования трендовой линии покинутого нисходящего канала отправились на реализацию ближайших целей. В итоге цены ведомые внутрироссийским корпоративным позитивом вышли на новые трехлетние максимумы, не взирая на проблемы Китая, где накануне были повышены резервные требования банков и долговые заботы Европы, где Греция вновь потеряла позиции в рейтингах Fitch по обязательствам в иностранной и национальной валютах Греции до "ВВ+" с "ВВВ-".
На данный момент ситуация на дневном таймфрейме не смотря на столь негативный фактор как выход из среднесрочного up-тренда может получить позитивное развитие. Котировки вновь протестировали трендовую линию покинутого канала, но уже несколько выше. При этом на пути к исторически максимумам на 113,05 остался буквально один существенный уровень локальных экстремумов 2007 на отметке в 110,4, прохождение которого откроет дорогу к желанной цели. В то же время продавцам теперь необходимо возвращать цены ниже предыдущего максимума на 108,9, разворотный момент же станет более определенным только после пробоя поддержки на 107,5, но судя по всему столь серьезные потери без поддержки «американских медведей» маловероятны.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 109,8 / 110,4 / 113,05
Поддержки: 106,5 / 107,5 / 108,9
Сургутнефтегаз: Пружина сжата до предела
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза выросли на 0,02%. Закрытие на 36,3.
Сургутнефтегаз продолжает консолидацию после рекордного роста в начале недели. Движение продолжается в диапазоне 36,18-35. Волатильность снижается, Сургут сформировал треугольник на уровнях, верхняя граница фигуры на 35,4, нижняя - на уровне 36,1.
Пробой треугольника вниз подтолкнет бумагу к усилению коррекции, ближайшая цель медведей в этом случае - 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7.
В целом падать от текущих уровней легче, хотя стоит отметить, что перекупленность снята, и спекулятивный рывок вверх вполне возможен. Продолжение роста сдерживает несколько уровней, при разрешении треугольника вверх Сургут может начать тестировать следующее сопротивления на 35,7. А далее преградой для роста остается годовой максимум на 36,18.
Ожидаем нейтрального открытия во вторник, Сургутнефтегаз начнет тестировать верхнюю границу треугольника, но более вероятен откат, консолидации в рамках фигуры и далее попытка начать снижение.
Сопротивления: 36/36,17
Поддержки: 36,1/34,6/33,7
Северсталь: Новый флаг на H1
Значение на закрытии: 588,05 руб. Изменение: +3,26%.
Акции российского сталелитейщика продолжили набирать вес на торгах понедельника, нивелируя все усилия продавцов, старавшихся продавить котировки во второй половине прошедшей недели. Одна из лидирующих бумаг отечественного рынка прошлого года в плане показанной доходности положила в копилку еще 3% на новостях о приближении сроков IPO золотодобывающиго сегмента компании (Nord Gold) на Лондонской бирже. В техническом плане назревающая коррекция вновь не получила реализации не смотря на негативный внешний фон. Медведи не предприняли практически ни одной попытки к действию в ходе вчерашней сессии и в итоге на часовом таймфрейме вновь красуется фигура продолжения тенденции «Флаг» с потенциалом выхода к отметке в 615 руб., которая может получить начать реализовываться уже после выхода на новые годовые максимумы. На дневном графике кривые осцилляторов RSI и Stochastic так и не вышли из зоны перекупленности оставив продавцов без сигналов.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,2%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 592,8/600/615
Поддержки: 584,6/576/566/555/
Газпром: В опасной близости от тренда
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1,42% до 198,70
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
Вчера газовый монополист решил судьбу основного восходящего тренда на краткосрочную перспективу. Бумага после ложного пробоя в пятницу локально развернулась и снова взобралась на ноябрьский бычий тренд, дав быкам шанс продолжить идти в северном направлении.
Газпром вчерашним откатом от дневного экстремума в конце сессии подписал себе еще одно сопротивление, которое сегодня будет препятствовать росту. Если Газпром не сумеет его одолеть, то, скорее всего, реализует вторую попытку в рамках "треугольника" протестировать восходящий тренд на 196,50. Пробой же краткосрочного сопротивления даст быкам фору в достижении уже тестированного уровня на 202, а далее и до двухлетних максимумов на 204,50 недалеко. В целом же нынешнюю картину сейчас рисуют быки, но в опасной близости от основного тренда. Одна попытка его преодолеть уже была, а вот второй он уже может не выдержать, поэтому стоит очень осторожно играть на повышение.
Сопротивления - 200 / 202 / 204,50
Поддержки - 196,50 / 192,50 / 189,80
Лукойл: Продолжаем обновлять максимумы
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1950 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1970 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1900 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,69% - 1924,97 рублей. Лукойл продолжил уверенный рост и по итогам дня смог реализовать расчетные уровни. В первой половине дня бумага вышла на свои максимумы, но с первой попытки преодолеть их не удалось, после чего произошел небольшой откат. Со второй попытки максимумы уже не устояли и бумага пошла отрабатывать 1950. В целом все идет в рамках ожиданий, но с текущих уровней дальнейший рост выглядит все более тяжелым и насколько еще хватит покупателей сказать сложно. Поэтому мы рекомендуем начинать ориентироваться на спекулятивные стратегии торгов, так как ситуация учитывая текущие цены может резко поменяться.
Сегодня выходят отчеты по Citigroup и Apple, на которые стоит обратить внимание. Citigroup будет отчитываться до торгов в США.
Сегодня SP торгуется 1285, снижается 0,34%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,15%. Китай теряет 0,3%.
ПолюсЗолото: Разворотная свеча, но уже вне up-тренда
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,41%. Закрытие на 1828,51.
ПолюсЗолото в отличие от большинства российских фишек пока весьма слабо выглядит в текущем году. Так, в прошедший понедельник котировки благополучно покинули границы восходящего канала доминирующего порядка 3-х месяцев, продолжив технично отрабатывать горизонтальные уровни поддержки. Уже не старте не взирая на общий позитивный настрой российского рынка, который в то же врем я шел в разрез с внешней конъюнктурой, котировки акций Полюса пробили уровень в 1830 руб, удержавший медведей на прошлой неделе, а в дальнейшем пала и поддержка на 1813 руб. Продавцы едва не продавили цены к следующему рубежу на 1780, но здесь опомнились быки, благодаря усилиям которых удалось создать неплохие предпосылки для как минимум локальной коррекции к предыдущему снижению. На дневном таймфрейме сформировалась яркая разворотная свеча, которая свидетельствует о потенциале возвращения к теперь уже сопротивлению на 1880, но об этом можно будет говорить лишь после обновления локальных экстремумов на 1844, ввиду того, что на часовом масштабе осцилляторы не столь оптимистичны в сигналах.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1830/1860/1880/1900
Поддержки: 1813/1790/1780
РусГидро: "Голова-плечи" осталась в стороне
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0,24% до 1.678
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты в понедельник не торговались. Фьючерсы на основные индексы США в красной зоне, в среднем снижаются на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,60 за баррель.
РусГидро, как это бывало и прежде, проигнорировала вырисовывающуюся формацию "голова-плечи", но самое главное и движения вверх тоже не последовало. Бумага выбрала нейтральную и самую привычную для себя стратегию, а именно снова замерла в локальном боковике. Тем не менее, общая картина у бумаги остается бычьей. Тренд на уровне 1,65 актуальный, а цена стоит выше 200-периодной средней.
Сегодня же РусГидро будет снова обыгрывать локальные уровни. В первую очередь, бумага, вероятно, протестирует вновь сформированную поддержку на 1,665, пробой которой отправит цену к основному восходящему тренду на 1,65, где и ожидается очередной отскок. В общем же цель целью для быков по-прежнему выступает сопротивление на 1,70, за которое при поддержке внешнего фона они и будут бороться.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,665 / 1,65 / 1,62
Уралкалий: Новый максимум, но с дивергенцией
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,48%. Закрытие на 229,31.
Цена на бумаги российского производителя калийных удобрений в прошедший понедельник обновила многомесячные максимумы преодолев прошлогодние экстремумы на 227,88, и вплотную подобравшись к отметке а 230 руб. Стоит отметить, что повышенным спросом пользовались бумаги большинства представителей химического сектора, в то числе и производителей сложных минеральных удобрений, выводя в лидеры отраслевой индекс MICEX CHM, который потяжелел на 1,84%. В техническом плане котировки акций Уракалия, предательски скользнув за трендовую линию восходящего микротренда в прошедшую пятницу буквально следующим же шагом пробили сопротивление консолидации, и, протестировав ее сверху, отправились к годовым высотам. Тем не менее, данный порыв не был подтвержден движениями кривых осцилляторов как на часовом, так и на дневном таймфреймах.
Внешний фон умеренно-негативный: фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,3%, фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 230/232
Поддержки: 227,9/224/222/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter