24 февраля 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня утром на мировых площадках преобладают умеренные настроения. В центре внимания остаётся нефть, котировки которой уже преодолели отметку $110 за баррель на фоне продолжающегося конфликта в Ливии. Естественно столь высокие цены на энергоносители не радуют инвесторов США, как и нестабильная геополитическая обстановка. Масла в огонь подливает слабая отчётность ритейлеров. Таким образом, торги на американских площадках вновь закрылись в минусе. Биржи США падали два дня в отсутствии торгов в России. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Китайские биржевые площадки выбираются в небольшой плюс, остальные биржи региона в минусе. Фьючерсы на индексы США торгуются в символическом плюсе.
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка несколько вверх. Несмотря на общий навес негатива, российские бумаги станут основными бенефициарами мощного ралли на рынке нефти. Сегодня в США будет выходить большой блок макроэкономической статистики, как по рынку жилья, так и по занятости. Данные по двум наиболее слабым секторам американской экономики могут вызвать повышенную волатильность во второй половине дня.
Техническая картина индекса ММВБ по-прежнему неизменна. На отметке 1700 пунктов действительно сформировалась фигура навивания, в результате чего индекс буквально прилип к этой отметке.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем небольшие длинные позиции по модельному портфелю. Но готовимся сокращать объём позиций в случае возобновления падения. Уровень поддержки 1670 пунктов станет решающей точкой для сокращения позиций.
Положительные факторы:
•Рост фьючерсов на индексы США.
•Рост нефтяных фьючерсов.
Негативные факторы:
•Смешанная динамика торгов в Азии.
•Негативное закрытие рынков США.
Вчера
Во вторник 22 февраля торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1700,98 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Газпромнефти, выросшие на 6,51%. В лидерах снижения оказались акции ТМК, потерявшие 4,11% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,77% до значения 1874,76 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,58%.
План заимствований России в 2011 году будет снижен на 500 млрд рублей из-за высоких цен на нефть. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин в интервью журналистам. "Первоначальный план заимствований в этом году мы несколько снизим в связи с высокими ценами на нефть, примерно на 500 миллиардов рублей", - сказал он. Вместе с тем, несмотря на рост цен на нефть, в этом году, вероятно, не удастся создать "подушки безопасности" для российской экономики, отметил Кудрин. "Подушки", может быть, и не удастся набить, или это будет совсем небольшое, умеренное", - сказал министр.
Эмитенты
ВТБ приобрел контрольный пакет Банка Москвы у столичного правительства. "Сегодня "Центральная топливная компания", 100% акций которой находятся в собственности Москвы, завершила сделки по продаже пакета акций Банка Москвы в размере 46,48% уставного капитала, а также пакета акций компании "Столичная страховая группа" (владеет 17% Банка Москвы) в размере 25% уставного капитала плюс 1 акция", - сообщила во вторник заместитель столичного мэра, руководитель департамента имущества города Наталья Сергунина. Эти активы были внесены в уставный капитал ЦТК в счет оплаты допвыпуска акций этой компании, отметила она. Цена сделки составляет 103 млрд рублей, что на 13 млрд выше официальной оценки этих активов. Но частью акций ВТБ продолжает владеть, через Столичную страховую группу, а значит, фактического контроля над банком не имеет. ВТБ придется договариваться с бенефициарами ССГ и миноритариями Банка Москвы, отмечают эксперты.
Американский рынок
Американские биржи во вторник закрылись существенным снижением ведущих биржевых индексов - от 1,44% до 2,74%. В среду, когда российский фондовые биржи были закрыты на выходной в связи с празднованием дня Защитника Отечества, торги на американских биржах также закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,88%, закрывшись на отметке 12105,78п., S&P500 упал на 0,61% до 1307,4п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,21%, закрылся индекс значением 2722,99п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 22 не изменились, оставшись в диапазоне 3,1-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровнях 3,15-3,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,94% годовых, вновь нисколько не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 517,2млрд.руб. в понедельник до 479,5млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России текже уменьшился, с 889, млрд.руб. накануне до 834,5млрд.руб.
По прогнозу министра экономического развития России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России во втором полугодии 2011 года начнет замедляться и составит по итогам года 7-8%. "Мы ожидаем, что инфляция во второй половине года начнет снижаться и достигнет 7-8 процентов", - сказала глава Минэкономразвития, выступая на "правительственном часе" в Госдуме. По мнению Набиуллиной, такой прогноз связан с ожиданием хорошего урожая зерна. Ранее сообщалось, что, по прогнозам министра финансов Алексея Кудрина, достичь снижения инфляции до 7% в 2011 году будет сложно из-за роста цен на продовольствие.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено, акции нефтяных компаний растут, акции авиакомпаний снижаются на фоне роста цен на нефть. Индекс MSCI Asia вырос на 0,2 процента до отметки 136,70. Инвесторы опасаются, что события на Ближнем Востоке будут продолжаться. В ближайшее время, видимо, на рынках будут сохраняться «медвежьи» настроения.
В Японии индекс Nikkei 225 и в Австралии S&P/ASX 200 упали на 0,4 процента каждый, в то время как в Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,2 процента, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4 процента, а в Южной Корее Kospi вырос на 0,4 процента.
В Индии индекс Бомбейской фондовой биржи упал на 1,4 процента перед выходом еженедельного отчета по ценам на продукты питания, который может показать рост потребительских цен. Вьетнамский индекс VN упал на 2 процента после того, как премьер-министр Вьетнама Nguyen Tan Dung сократил целевой уровень по росту кредитных портфелей на 20 процентов и приказал министерствами принять меры по снижению дефицита бюджета.
Сырьевой рынок
Нефть выросла в Лондоне до максимума за 30 месяцев, так как народное восстание в Ливии привело к сокращению поставок нефти из третьего по величине производителя нефти в Африке.
Нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на $ 1,75, или на 1,6 процента, до уровня $ 113 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange, это максимум с 1 сентября 2008 года. Контракт с утра в Азии торгуется на уровне $ 112,80. Он вырос на 10 процентов на этой неделе.
Апрельский контракт на нефть марки Light на Нью-Йоркской товарной бирже вырос на $ 1,39, или 1,4 процента, до отметки $ 99,49 за баррель на электронных торгах. Вчера она выросла на $ 2,68 до $ 98,10.
Нефтяные компании Total SA и OMV AG стали последними, которые свернули свою деятельность в Ливии, следуя по стопам Eni SpA, RWE AG и СП Wintershall и BASF SE. Это создает "значительный риск повышения" цен на нефть говорится в соответствии с исследованием Goldman Sachs. В Ливии добывается 1,6 млн. баррелей нефти в день. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 8 процентов спроса США, согласно данным, собранным Bloomberg.
Валюта
Иена выросла до 82,02 за доллар с 82,51 в Нью-Йорке, швейцарский франк вырос до рекордно высокого уровня 0,9276 за доллар, так как насилие в Ливии стимулировало спрос на безопасные валюты. Евро вырос до $ 1,3769 с $ 1,3749 в Нью-Йорке уровня с 3 февраля на ожиданиях, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки из-за ускорения инфляции, вызванного ростом цен на нефть.
В Германии потребительские цен выросли на 0,5 процента после падения на 0,5 процента в январе, согласно прогнозу Bloomberg News, перед выходом данных завтра. ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания стабильности цен, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил журналистам вчера во Франкфурте.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем открытие российского рынка несколько вверх. Несмотря на общий навес негатива, российские бумаги станут основными бенефициарами мощного ралли на рынке нефти. Сегодня в США будет выходить большой блок макроэкономической статистики, как по рынку жилья, так и по занятости. Данные по двум наиболее слабым секторам американской экономики могут вызвать повышенную волатильность во второй половине дня.
Техническая картина индекса ММВБ по-прежнему неизменна. На отметке 1700 пунктов действительно сформировалась фигура навивания, в результате чего индекс буквально прилип к этой отметке.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем небольшие длинные позиции по модельному портфелю. Но готовимся сокращать объём позиций в случае возобновления падения. Уровень поддержки 1670 пунктов станет решающей точкой для сокращения позиций.
Положительные факторы:
•Рост фьючерсов на индексы США.
•Рост нефтяных фьючерсов.
Негативные факторы:
•Смешанная динамика торгов в Азии.
•Негативное закрытие рынков США.
Вчера
Во вторник 22 февраля торги на российском фондовом рынке закрылись снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1700,98 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Газпромнефти, выросшие на 6,51%. В лидерах снижения оказались акции ТМК, потерявшие 4,11% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,77% до значения 1874,76 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,58%.
План заимствований России в 2011 году будет снижен на 500 млрд рублей из-за высоких цен на нефть. Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин в интервью журналистам. "Первоначальный план заимствований в этом году мы несколько снизим в связи с высокими ценами на нефть, примерно на 500 миллиардов рублей", - сказал он. Вместе с тем, несмотря на рост цен на нефть, в этом году, вероятно, не удастся создать "подушки безопасности" для российской экономики, отметил Кудрин. "Подушки", может быть, и не удастся набить, или это будет совсем небольшое, умеренное", - сказал министр.
Эмитенты
ВТБ приобрел контрольный пакет Банка Москвы у столичного правительства. "Сегодня "Центральная топливная компания", 100% акций которой находятся в собственности Москвы, завершила сделки по продаже пакета акций Банка Москвы в размере 46,48% уставного капитала, а также пакета акций компании "Столичная страховая группа" (владеет 17% Банка Москвы) в размере 25% уставного капитала плюс 1 акция", - сообщила во вторник заместитель столичного мэра, руководитель департамента имущества города Наталья Сергунина. Эти активы были внесены в уставный капитал ЦТК в счет оплаты допвыпуска акций этой компании, отметила она. Цена сделки составляет 103 млрд рублей, что на 13 млрд выше официальной оценки этих активов. Но частью акций ВТБ продолжает владеть, через Столичную страховую группу, а значит, фактического контроля над банком не имеет. ВТБ придется договариваться с бенефициарами ССГ и миноритариями Банка Москвы, отмечают эксперты.
Американский рынок
Американские биржи во вторник закрылись существенным снижением ведущих биржевых индексов - от 1,44% до 2,74%. В среду, когда российский фондовые биржи были закрыты на выходной в связи с празднованием дня Защитника Отечества, торги на американских биржах также закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,88%, закрывшись на отметке 12105,78п., S&P500 упал на 0,61% до 1307,4п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,21%, закрылся индекс значением 2722,99п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 22 не изменились, оставшись в диапазоне 3,1-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровнях 3,15-3,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 2,94% годовых, вновь нисколько не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 517,2млрд.руб. в понедельник до 479,5млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России текже уменьшился, с 889, млрд.руб. накануне до 834,5млрд.руб.
По прогнозу министра экономического развития России Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России во втором полугодии 2011 года начнет замедляться и составит по итогам года 7-8%. "Мы ожидаем, что инфляция во второй половине года начнет снижаться и достигнет 7-8 процентов", - сказала глава Минэкономразвития, выступая на "правительственном часе" в Госдуме. По мнению Набиуллиной, такой прогноз связан с ожиданием хорошего урожая зерна. Ранее сообщалось, что, по прогнозам министра финансов Алексея Кудрина, достичь снижения инфляции до 7% в 2011 году будет сложно из-за роста цен на продовольствие.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено, акции нефтяных компаний растут, акции авиакомпаний снижаются на фоне роста цен на нефть. Индекс MSCI Asia вырос на 0,2 процента до отметки 136,70. Инвесторы опасаются, что события на Ближнем Востоке будут продолжаться. В ближайшее время, видимо, на рынках будут сохраняться «медвежьи» настроения.
В Японии индекс Nikkei 225 и в Австралии S&P/ASX 200 упали на 0,4 процента каждый, в то время как в Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,2 процента, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4 процента, а в Южной Корее Kospi вырос на 0,4 процента.
В Индии индекс Бомбейской фондовой биржи упал на 1,4 процента перед выходом еженедельного отчета по ценам на продукты питания, который может показать рост потребительских цен. Вьетнамский индекс VN упал на 2 процента после того, как премьер-министр Вьетнама Nguyen Tan Dung сократил целевой уровень по росту кредитных портфелей на 20 процентов и приказал министерствами принять меры по снижению дефицита бюджета.
Сырьевой рынок
Нефть выросла в Лондоне до максимума за 30 месяцев, так как народное восстание в Ливии привело к сокращению поставок нефти из третьего по величине производителя нефти в Африке.
Нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на $ 1,75, или на 1,6 процента, до уровня $ 113 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange, это максимум с 1 сентября 2008 года. Контракт с утра в Азии торгуется на уровне $ 112,80. Он вырос на 10 процентов на этой неделе.
Апрельский контракт на нефть марки Light на Нью-Йоркской товарной бирже вырос на $ 1,39, или 1,4 процента, до отметки $ 99,49 за баррель на электронных торгах. Вчера она выросла на $ 2,68 до $ 98,10.
Нефтяные компании Total SA и OMV AG стали последними, которые свернули свою деятельность в Ливии, следуя по стопам Eni SpA, RWE AG и СП Wintershall и BASF SE. Это создает "значительный риск повышения" цен на нефть говорится в соответствии с исследованием Goldman Sachs. В Ливии добывается 1,6 млн. баррелей нефти в день. Этого достаточно, чтобы удовлетворить 8 процентов спроса США, согласно данным, собранным Bloomberg.
Валюта
Иена выросла до 82,02 за доллар с 82,51 в Нью-Йорке, швейцарский франк вырос до рекордно высокого уровня 0,9276 за доллар, так как насилие в Ливии стимулировало спрос на безопасные валюты. Евро вырос до $ 1,3769 с $ 1,3749 в Нью-Йорке уровня с 3 февраля на ожиданиях, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки из-за ускорения инфляции, вызванного ростом цен на нефть.
В Германии потребительские цен выросли на 0,5 процента после падения на 0,5 процента в январе, согласно прогнозу Bloomberg News, перед выходом данных завтра. ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания стабильности цен, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил журналистам вчера во Франкфурте.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу