28 февраля 2011 Солидарность Шевелев Антон
Неделя начинается достаточно спокойно. Утром на мировых торговых площадках не сформировалось единой тенденции. Котировки нефти продолжают расти на фоне продолжающегося противостояния в Ливии. На утренних электронных торгах нефть марки Brent торгуется выше уровня $114 за баррель. Пока на рынке чёрного золото на заметно никаких признаков коррекции. Фьючерсы на индексы США торгуются вблизи нулевой отметки. Основные индексы США по итогам пятницы продолжили восходящее движение. Индекс S&P 500 продолжает торговаться выше уровня 1300 пунктов, что говорит о сохранении среднесрочного восходящего тренда. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено на фоне не выразительных макроэкономических данных из Индии и Японии.
Сегодня мы ожидаем незначительного роста котировок российских акций на открытии. Вероятнее всего в первой половине дня на рынках будет преобладать слабо позитивная динамика, вызванная очередным ростом нефтяных котировок. Вероятнее всего сегодня в лидерах роста вновь окажется нефтяной сектор. Однако, мы не исключаем, что ближе к обеду, с открытием торгов в Европе инициатива может перейти в руки медведей.
Техническая ситуация по индексу ММВБ мало меняется в последнее время. На данный момент актуален ценовой диапазон 1735 – 1675 пунктов. Рынок вплотную подошёл к верхней границе канала. Если сильных драйверов роста сегодня не будет, вполне может произойти техническая коррекция.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. В среднесрочной перспективе российский рынок вероятно продолжит расти. Сокращать позиции на наш взгляд при разрушении уровня поддержки 1670 пунктов по индексу ММВБ, а так же при снижении нефтяной смеси WTI ниже уровня $95.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Рост нефтяных фьючерсов.
Негативные факторы
•Смешанная динамика торгов в Азии.
•Фьючерсы на индексы США торгуются нейтрально
Вчера
В пятницу 25 февраля торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,9%, закрывшись на отметке 1747,72 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции Уралкалия, выросшие на 9,1%. В лидерах снижения оказались акции Полиметалла, потерявшие 2,8% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,67% до значения 1932,82 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,04%.
По данным Росстата, в целом, поступление иностранных инвестиции в Россию в 2010 году выросло на 40,1%, до $114,746 млрд по сравнению с 2009 годом. При этом, приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику сократился на 13,2%, до $13,81 млрд. Объем портфельных инвестиций составил $1,076 млрд, что на 21,9% больше, чем годом ранее. В общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в 2010 году 87% составляли прочие инвестиции, 12,1% - прямые инвестиции и 0,9% - портфельные инвестиции.
Эмитенты
Сбербанк России приобрел 8,990 млн обыкновенных акций биржи РТС, что составляет 5,618% от голосующих акций биржи. "Сбербанк рассматривает данное приобретение как долгосрочную перспективную инвестицию, которая позволит в будущем получить существенный прирост стоимости", - говорится в сообщении банка. С учетом того, что Сбербанк уже является одним из крупнейших акционеров биржи ММВБ, участие в акционерном капитале РТС дает банку возможность оказывать прямое влияние на процесс создания новой современной торговой инфраструктуры фондового рынка России, считает зампред правления Сбербанка Белла Златкис. Как сообщалось ранее, акционеры ММВБ и РТС договорились о слиянии бирж в начале февраля. Согласно условиям соглашения, ММВБ выкупает контрольный пакет РТС у ее акционеров за $1,15 млрд.
Американский рынок
Американские биржи в пятницу 25 февраля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,51%, закрывшись на отметке 12130,45п., S&P500 вырос на 1,06% до 1319,88п., а рост Nasdaq Comp составил 1,58%, закрылся индекс значением 2781,05п.
Рост ВВП США составил 2,8% по итогам IV квартала 2010 года, оказавшись хуже прогнозов аналитиков. По предварительной оценке фискальных властей, американская экономика должна была вырасти на 3,2%. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали, что рост ВВП США за отчетный период составит 3,3%.
Крупнейшие американские ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mae, считающиеся одними из виновников финансового кризиса, понесли миллиарды убытков по итогам IV квартала, сообщило агентство Associated Press. В начале месяца власти США заявили о ликвидации Freddie Mac и Fannie Mae. Квартальный убыток Freddie Mac составил $1,7 млрд, за весь 2010 год компания потеряла $19,8 млрд. Ипотечное агентство обратилось к государству за финансовой помощью на сумму $500 млн дополнительно к $100 млн, которое оно получило в предыдущем квартале. Убыток Fannie Mae составил $2,1 млрд за период октябрь-декабрь 2010 года по сравнению с $16,3 млрд убытков за тот же период годом ранее. Агентство обратилось к государству в надежде получить федеральную помощь на сумму $2,6 млрд. Убыток Fannie Mae за прошедший год в целом достиг $21,7 млрд. На сегодняшний день на долю Fannie Mae и Freddie Mac приходится более 90% рынка ипотечных ценных бумаг США.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 25 февраля не изменились, оставшись в диапазоне 3,1-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровнях 3,15-3,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,01% годовых, повысившись еще на 0,05п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу увеличились с 551,9млрд.руб. в четверг до 634,6млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 825,9млрд.руб. накануне до 684,2млрд.руб.
Центробанк в пятницу принял решение о повышении ставки рефинансирования, определяющей стоимость денег для коммерческих банков, на 0,25%, до 8%. Официально решение вступит в силу 28 февраля. На день позже начнут действовать новые нормативы обязательных резервов для банков. С 1 марта коммерческие банки обязаны резервировать на счетах в ЦБ 4,5% от суммы обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами в рублях и валюте (вместо 3,5%). Резервы по обязательствам перед физическими лицами и по другим обязательствам увеличиваются с 3% до 3,5%. Центробанк решился на повышение ставки рефинансирования первый раз почти за два года.
Азиатский рынок
Азиатские фондовые индексы сегодня растут, отыграв снижение прошлой торговой сессии, в лидерах роста акции финансовых компаний. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,3 процента до отметки 137,26.
В Японии Nikkei 225 вырос на 0,4 процента. В Токио акции Mizuho Securities выросли на 13 процентов, Mizuho Financial вырос на 1,8 процента, акции Mizuho Trust & Banking выросли на 4,8 процента. Три компании, пакет акций которых принадлежит Mizuho Financial Group Inc, растут после выхода информации, что материнская компания ведет переговоры, чтобы перевести их на единую акцию.
Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,7 процента. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1 процента.
Сырьевой рынок
Нефть растет второй день в Нью-Йорке на ожиданиях, что добыча нефти сократится также и в Омане. В Омане были убиты два демонстранта и несколько получили ранения в ходе вчерашних столкновений с полицией. Страна является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, который не является членом Организации стран-экспортеров нефти. В Омане, с населением около 2,7 млн. коренных жителей и 600 000 иностранцев, производится 885 600 баррелей нефти в день. Китай является крупнейшим покупателем оманской нефти, покупая около 40 процентов ее экспорта, по данным Bloomberg.
Нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на $ 2,36, или на 2,1 процента, до уровня $ 114,50 за баррель.
Валюта
Швейцарский франк и иена растут против большинства основных валют на ожиданиях распространения беспорядков по Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Евро падает третий день против франка на опасениях, что ирландское правительство будет стремиться разделить бремя по спасению финансовой системы страны с основными держателями ирландских банковских облигаций.
Доллар тестировал трехнедельный минимум против иены на ожиданиях, что председатель ФРС Бен Бернанке сигнализирует на этой неделе, что процентные ставки будут оставаться на уровне около нуля
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем незначительного роста котировок российских акций на открытии. Вероятнее всего в первой половине дня на рынках будет преобладать слабо позитивная динамика, вызванная очередным ростом нефтяных котировок. Вероятнее всего сегодня в лидерах роста вновь окажется нефтяной сектор. Однако, мы не исключаем, что ближе к обеду, с открытием торгов в Европе инициатива может перейти в руки медведей.
Техническая ситуация по индексу ММВБ мало меняется в последнее время. На данный момент актуален ценовой диапазон 1735 – 1675 пунктов. Рынок вплотную подошёл к верхней границе канала. Если сильных драйверов роста сегодня не будет, вполне может произойти техническая коррекция.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. В среднесрочной перспективе российский рынок вероятно продолжит расти. Сокращать позиции на наш взгляд при разрушении уровня поддержки 1670 пунктов по индексу ММВБ, а так же при снижении нефтяной смеси WTI ниже уровня $95.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Рост нефтяных фьючерсов.
Негативные факторы
•Смешанная динамика торгов в Азии.
•Фьючерсы на индексы США торгуются нейтрально
Вчера
В пятницу 25 февраля торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,9%, закрывшись на отметке 1747,72 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции Уралкалия, выросшие на 9,1%. В лидерах снижения оказались акции Полиметалла, потерявшие 2,8% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,67% до значения 1932,82 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,04%.
По данным Росстата, в целом, поступление иностранных инвестиции в Россию в 2010 году выросло на 40,1%, до $114,746 млрд по сравнению с 2009 годом. При этом, приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику сократился на 13,2%, до $13,81 млрд. Объем портфельных инвестиций составил $1,076 млрд, что на 21,9% больше, чем годом ранее. В общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в 2010 году 87% составляли прочие инвестиции, 12,1% - прямые инвестиции и 0,9% - портфельные инвестиции.
Эмитенты
Сбербанк России приобрел 8,990 млн обыкновенных акций биржи РТС, что составляет 5,618% от голосующих акций биржи. "Сбербанк рассматривает данное приобретение как долгосрочную перспективную инвестицию, которая позволит в будущем получить существенный прирост стоимости", - говорится в сообщении банка. С учетом того, что Сбербанк уже является одним из крупнейших акционеров биржи ММВБ, участие в акционерном капитале РТС дает банку возможность оказывать прямое влияние на процесс создания новой современной торговой инфраструктуры фондового рынка России, считает зампред правления Сбербанка Белла Златкис. Как сообщалось ранее, акционеры ММВБ и РТС договорились о слиянии бирж в начале февраля. Согласно условиям соглашения, ММВБ выкупает контрольный пакет РТС у ее акционеров за $1,15 млрд.
Американский рынок
Американские биржи в пятницу 25 февраля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,51%, закрывшись на отметке 12130,45п., S&P500 вырос на 1,06% до 1319,88п., а рост Nasdaq Comp составил 1,58%, закрылся индекс значением 2781,05п.
Рост ВВП США составил 2,8% по итогам IV квартала 2010 года, оказавшись хуже прогнозов аналитиков. По предварительной оценке фискальных властей, американская экономика должна была вырасти на 3,2%. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали, что рост ВВП США за отчетный период составит 3,3%.
Крупнейшие американские ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mae, считающиеся одними из виновников финансового кризиса, понесли миллиарды убытков по итогам IV квартала, сообщило агентство Associated Press. В начале месяца власти США заявили о ликвидации Freddie Mac и Fannie Mae. Квартальный убыток Freddie Mac составил $1,7 млрд, за весь 2010 год компания потеряла $19,8 млрд. Ипотечное агентство обратилось к государству за финансовой помощью на сумму $500 млн дополнительно к $100 млн, которое оно получило в предыдущем квартале. Убыток Fannie Mae составил $2,1 млрд за период октябрь-декабрь 2010 года по сравнению с $16,3 млрд убытков за тот же период годом ранее. Агентство обратилось к государству в надежде получить федеральную помощь на сумму $2,6 млрд. Убыток Fannie Mae за прошедший год в целом достиг $21,7 млрд. На сегодняшний день на долю Fannie Mae и Freddie Mac приходится более 90% рынка ипотечных ценных бумаг США.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 25 февраля не изменились, оставшись в диапазоне 3,1-3,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО, сделки МБК заключались на уровнях 3,15-3,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,01% годовых, повысившись еще на 0,05п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу увеличились с 551,9млрд.руб. в четверг до 634,6млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 825,9млрд.руб. накануне до 684,2млрд.руб.
Центробанк в пятницу принял решение о повышении ставки рефинансирования, определяющей стоимость денег для коммерческих банков, на 0,25%, до 8%. Официально решение вступит в силу 28 февраля. На день позже начнут действовать новые нормативы обязательных резервов для банков. С 1 марта коммерческие банки обязаны резервировать на счетах в ЦБ 4,5% от суммы обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами в рублях и валюте (вместо 3,5%). Резервы по обязательствам перед физическими лицами и по другим обязательствам увеличиваются с 3% до 3,5%. Центробанк решился на повышение ставки рефинансирования первый раз почти за два года.
Азиатский рынок
Азиатские фондовые индексы сегодня растут, отыграв снижение прошлой торговой сессии, в лидерах роста акции финансовых компаний. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,3 процента до отметки 137,26.
В Японии Nikkei 225 вырос на 0,4 процента. В Токио акции Mizuho Securities выросли на 13 процентов, Mizuho Financial вырос на 1,8 процента, акции Mizuho Trust & Banking выросли на 4,8 процента. Три компании, пакет акций которых принадлежит Mizuho Financial Group Inc, растут после выхода информации, что материнская компания ведет переговоры, чтобы перевести их на единую акцию.
Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,7 процента. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1 процента.
Сырьевой рынок
Нефть растет второй день в Нью-Йорке на ожиданиях, что добыча нефти сократится также и в Омане. В Омане были убиты два демонстранта и несколько получили ранения в ходе вчерашних столкновений с полицией. Страна является крупнейшим на Ближнем Востоке производителем нефти, который не является членом Организации стран-экспортеров нефти. В Омане, с населением около 2,7 млн. коренных жителей и 600 000 иностранцев, производится 885 600 баррелей нефти в день. Китай является крупнейшим покупателем оманской нефти, покупая около 40 процентов ее экспорта, по данным Bloomberg.
Нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на $ 2,36, или на 2,1 процента, до уровня $ 114,50 за баррель.
Валюта
Швейцарский франк и иена растут против большинства основных валют на ожиданиях распространения беспорядков по Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Евро падает третий день против франка на опасениях, что ирландское правительство будет стремиться разделить бремя по спасению финансовой системы страны с основными держателями ирландских банковских облигаций.
Доллар тестировал трехнедельный минимум против иены на ожиданиях, что председатель ФРС Бен Бернанке сигнализирует на этой неделе, что процентные ставки будут оставаться на уровне около нуля
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу