4 марта 2011 Солидарность Шевелев Антон
В утренние часы на мировых торговых площадках преобладают позитивные настроения. Торги в США завершились ростом котировок. Позитивные данные с рынка труда вселили оптимизм в инвесторов. Фьючерсы на индексы продолжают слабый рост на утренних электронных торгах. Проблемы в Ливии не по-прежнему далеки от урегулирования. США отвергли план У. Чавеса по созданию комиссии для решения конфликта. Нефть продолжает дорожать. Цены на WTI вновь превысили отметку $102 за баррель. Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию в плюсе. Биржи азиатского региона так же торгуются в хорошем плюсе.
Учитывая позитивный внешний фон, мы ожидаем, что день на российском фондовом рынке начнётся с роста котировок. Вероятнее всего в первой половине дня индекс ММВБ попытается протестировать локальные максимумы. Однако, лёгкой победы быкам ожидать не стоит. Активность во второй половине дня уменьшится. Сегодня вечером будут опубликованы ключевые данные по рынку труда США. Вряд ли стоит формировать большие позиции до опубликования этих цифр. Мы без особого оптимизма ожидаем данную статистику. Несмотря на позитивный тренд данных по первичным обращениям за пособием по безработице, а так же сильные данные от агентства ADP, вчера мы увидели рост производительности труда и падение стоимости рабочей силы. По нашим наблюдениям в последние год рост производительности труда зачастую свидетельствовал об ухудшении ситуации с занятостью.
Техническая картина по индексу ММВБ не изменилась. Вчера индекс вновь неудачно протестировал уровень сопротивления в 1790 пунктов и продолжает консолидироваться. Вероятность роста по-прежнему велика, но нужен существенный драйвер для преодоления уровня сопротивления.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. Увеличивать длинные позиции на наш взгляд стоит только после того как индекс закрепиться выше уровня 1790 пунктов. И если данные по рынку труда США сильно не разочаруют.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Азиатские площадки в плюсе.
•Нефть торгуется на высоких уровнях.
•Фьючерсы на индексы США растут.
Вчера
В четверг 3 марта торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,42%, закрывшись на отметке 1772,83 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Сбербанка, выросшие на 2,5%. В лидерах снижения вновь оказались акции ТГК-1, потерявшие 2,87% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,33% до значения 2017,82 пункта.
Мировые цены на продовольственные товары в феврале увеличились на 2,2% за месяц, что стало самым большим ростом цен с 1990 года, когда Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала проводить мониторинг. Об этом говорится в сообщениее организации. Индекс цен ФАО на зерно, который включает цены на основные зерновые культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза, вырос на 3,7% в феврале и достиг самого высокого уровня с июня 2008 года. Индекс цен на молочные продукты поднялся в феврале на 4% по сравнению с январем, что пока еще ниже пиковых значений ноября 2007 года. Индекс цен на растительное масло и жиры вырос незначительно и находится сейчас на уровне чуть ниже пиковой отметки, зафиксированной в июне 2008 года. Индекс цен на мясо за февраль вырос на 2%.
Американский рынок
Американские биржи в четверг 3 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,59%, закрывшись на отметке 12258,2п., S&P500 вырос на 1,72% до 1330,97п., а рост Nasdaq Comp составил 1,84%, закрылся индекс значением 2798,74п.
Эмитенты
"Газпром" планирует к 2030 году ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд кубометров газа и порядка 10 млн тонн нефти; ожидаемый прирост запасов на шельфе в результате геологоразведки составит более 11 млрд тонн условного топлива, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг. "Правление "Газпрома" одобрило корректировку программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе России до 2030 года и план первоочередных мероприятий на 2011-2015 годы", - говорится в сообщении.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 3 марта незначительно понизились, достигнув значений 3,45-3,7% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,7%. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,3-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,23% годовых, понизившись еще на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг уменьшились с 562,2млрд.руб. в среду до 456,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 646млрд.руб. накануне до 798,5млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня растут на фоне хорошего роста американских индексов и небольшой коррекции цен на нефть. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2 процента до отметки 139,55 в Токио. Он вырос на 2 процента на этой неделе, закрытие сегодня может состояться на максимуме с 21 февраля. В Японии Nikkei 225 вырос на 1,6 процента, этому способствует дешевеющая иена. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1 процент, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1 процент.
Сырьевой рынок
Нефть упала вчера на 2 процента после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил стать посредником в урегулировании конфликта в Ливии. План Чавеса вчера был отвергнут ливийскими лидерами оппозиции.
Конфликт привел к сокращению добычи в Северной африканской стране почти на 1 млн. баррелей в день. Ливия, третий по величине производитель нефти в Африке, добывает 1,6 млн. баррелей в день, по данным Bloomberg.
В интернете появились призывы к проведению общенационального "Дня гнева" в Саудовской Аравии 11 марта и 20 марта в соответствии с данными Human Rights Watch. Ситуация в Иране также далека от безмятежной, все это подогревает рынок нефти.
Сегодня нефть с утра немного выросла в цене. Контракты на Brent подросли до уровня $115,65.
Валюта
Японская иена снизилась до уровня 115,17 против евро, после того, как Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише сказал вчера, что ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в следующем месяце для борьбы с растущей инфляцией.
По отношению к доллару, валюта Японии ослабла до уровня 82,52. Австралийский доллар снизился после того как премьер-министр страны Юлия Гиллард заявила вчера, что высокая стоимость австралийской валюты давит "бременем" на некоторые секторы экономики. Aussie достигал 1 марта уровня $ 1,0202. Это всего на 0,5 процента ниже уровня 31 декабря $ 1,0256, который был максимальным с 1982 года.
Новозеландский доллар ослаб против всех основных валют после того, как МВФ заявил, что "вероятно" сократит прогноз роста экономики Новой Зеландии с нынешних 3% из-за прошедших там двух землетрясений. Об этом сказал вчера на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь МВФ Кэролайн Аткинсон.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Учитывая позитивный внешний фон, мы ожидаем, что день на российском фондовом рынке начнётся с роста котировок. Вероятнее всего в первой половине дня индекс ММВБ попытается протестировать локальные максимумы. Однако, лёгкой победы быкам ожидать не стоит. Активность во второй половине дня уменьшится. Сегодня вечером будут опубликованы ключевые данные по рынку труда США. Вряд ли стоит формировать большие позиции до опубликования этих цифр. Мы без особого оптимизма ожидаем данную статистику. Несмотря на позитивный тренд данных по первичным обращениям за пособием по безработице, а так же сильные данные от агентства ADP, вчера мы увидели рост производительности труда и падение стоимости рабочей силы. По нашим наблюдениям в последние год рост производительности труда зачастую свидетельствовал об ухудшении ситуации с занятостью.
Техническая картина по индексу ММВБ не изменилась. Вчера индекс вновь неудачно протестировал уровень сопротивления в 1790 пунктов и продолжает консолидироваться. Вероятность роста по-прежнему велика, но нужен существенный драйвер для преодоления уровня сопротивления.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. Увеличивать длинные позиции на наш взгляд стоит только после того как индекс закрепиться выше уровня 1790 пунктов. И если данные по рынку труда США сильно не разочаруют.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Азиатские площадки в плюсе.
•Нефть торгуется на высоких уровнях.
•Фьючерсы на индексы США растут.
Вчера
В четверг 3 марта торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,42%, закрывшись на отметке 1772,83 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции Сбербанка, выросшие на 2,5%. В лидерах снижения вновь оказались акции ТГК-1, потерявшие 2,87% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,33% до значения 2017,82 пункта.
Мировые цены на продовольственные товары в феврале увеличились на 2,2% за месяц, что стало самым большим ростом цен с 1990 года, когда Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала проводить мониторинг. Об этом говорится в сообщениее организации. Индекс цен ФАО на зерно, который включает цены на основные зерновые культуры, такие как пшеница, рис и кукуруза, вырос на 3,7% в феврале и достиг самого высокого уровня с июня 2008 года. Индекс цен на молочные продукты поднялся в феврале на 4% по сравнению с январем, что пока еще ниже пиковых значений ноября 2007 года. Индекс цен на растительное масло и жиры вырос незначительно и находится сейчас на уровне чуть ниже пиковой отметки, зафиксированной в июне 2008 года. Индекс цен на мясо за февраль вырос на 2%.
Американский рынок
Американские биржи в четверг 3 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,59%, закрывшись на отметке 12258,2п., S&P500 вырос на 1,72% до 1330,97п., а рост Nasdaq Comp составил 1,84%, закрылся индекс значением 2798,74п.
Эмитенты
"Газпром" планирует к 2030 году ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд кубометров газа и порядка 10 млн тонн нефти; ожидаемый прирост запасов на шельфе в результате геологоразведки составит более 11 млрд тонн условного топлива, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг. "Правление "Газпрома" одобрило корректировку программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе России до 2030 года и план первоочередных мероприятий на 2011-2015 годы", - говорится в сообщении.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 3 марта незначительно понизились, достигнув значений 3,45-3,7% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,7%. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,3-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,23% годовых, понизившись еще на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг уменьшились с 562,2млрд.руб. в среду до 456,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 646млрд.руб. накануне до 798,5млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня растут на фоне хорошего роста американских индексов и небольшой коррекции цен на нефть. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2 процента до отметки 139,55 в Токио. Он вырос на 2 процента на этой неделе, закрытие сегодня может состояться на максимуме с 21 февраля. В Японии Nikkei 225 вырос на 1,6 процента, этому способствует дешевеющая иена. Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1 процент, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1 процент.
Сырьевой рынок
Нефть упала вчера на 2 процента после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил стать посредником в урегулировании конфликта в Ливии. План Чавеса вчера был отвергнут ливийскими лидерами оппозиции.
Конфликт привел к сокращению добычи в Северной африканской стране почти на 1 млн. баррелей в день. Ливия, третий по величине производитель нефти в Африке, добывает 1,6 млн. баррелей в день, по данным Bloomberg.
В интернете появились призывы к проведению общенационального "Дня гнева" в Саудовской Аравии 11 марта и 20 марта в соответствии с данными Human Rights Watch. Ситуация в Иране также далека от безмятежной, все это подогревает рынок нефти.
Сегодня нефть с утра немного выросла в цене. Контракты на Brent подросли до уровня $115,65.
Валюта
Японская иена снизилась до уровня 115,17 против евро, после того, как Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише сказал вчера, что ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в следующем месяце для борьбы с растущей инфляцией.
По отношению к доллару, валюта Японии ослабла до уровня 82,52. Австралийский доллар снизился после того как премьер-министр страны Юлия Гиллард заявила вчера, что высокая стоимость австралийской валюты давит "бременем" на некоторые секторы экономики. Aussie достигал 1 марта уровня $ 1,0202. Это всего на 0,5 процента ниже уровня 31 декабря $ 1,0256, который был максимальным с 1982 года.
Новозеландский доллар ослаб против всех основных валют после того, как МВФ заявил, что "вероятно" сократит прогноз роста экономики Новой Зеландии с нынешних 3% из-за прошедших там двух землетрясений. Об этом сказал вчера на пресс-конференции в Вашингтоне пресс-секретарь МВФ Кэролайн Аткинсон.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу