14 марта 2011 Солидарность Шевелев Антон
Для мировых финансовых площадок неделя начинается очень напряжённо. Трагические события связанные со стихийными бедствиями в Японии не оставили в стороне никого. Повторные землетрясения, взрывы на Японской АЭС и веерные отключения электричества привели к обрушению котировок на токийской фондовой бирже. Акции страховых компаний обвалились более чем на 20%. Ряд бумаг энергетических компаний вообще сегодня не торгуются на токийской бирже. Центробанк Японии проводит беспрецедентные вливания ликвидности в финансовую систему. Ущерб от землетрясений для третьей экономики мира будет очень существенный. Наото Кан уже назвал последние события самым существенным потрясением для Японии со времён второй мировой войны. Индексы Азиатского региона естественно снижаются вслед за индексом Nikkei 225, который теряет более 6%. Только китайские биржи пытаются выйти в плюс на заявлениях председателя госсовета КНР. Власти поднебесной обещают удержать инфляцию в текущем году в пределах 4%. Котировки нефти существенно проседают. Некоторые японские НПЗ пострадали в результате стихийных бедствий, а уцелевшие закрыты. Потребление энергоносителей Японией может снизиться на длительное время. События в Ливии сегодня не сказываются на нефтяном рынке. Котировки смеси WTI опустились ниже психологически значимой отметки $100 за баррель. Что же касается торговой сессии в США, то тут всё прошло благополучно. По итогам пятницы основные индексы США частично восстановили утерянные накануне позиции и выросли на 0,5% и более. Отдельно стоит отметить, что индекс широкого рынка SnP 500 снова вернулся выше ключевого уровня поддержки 1300 пунктов. Естественно, что сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются. Падение пока не большое и составляет порядка 0,3%.
Сегодня мы ожидаем снижение российского фондового рынка с открытия торгов в России. Вероятнее всего снижение не будет очень большим, поскольку фьючерсы в США сильно не падают. Основным негативом для российского рынка акций на сегодня станет снижение нефтяных котировок. Значимой макроэкономической статистики сегодня не публикуется, поэтому рынок будет дрейфовать вслед за мировыми площадками.
С точки зрения технического анализа индекс ММВБ выглядит не совсем безнадёжно. Рынок нашёл поддержку на линии среднесрочного растущего тренда. Вероятнее всего под влиянием негативного навеса сегодня утром индекс снизиться до психологического уровня 1700 пунктов. Скорее всего, ниже мы не пойдём, по крайней мере, до открытия Европы.
График Индекса ММВБ
Сейчас по модельному портфелю мы практически полностью в деньгах. Небольшая часть бумаг, оставшаяся в портфеле, будет продана в случае преодоления индексом ММВБ поддержки 1680 пунктов. Говорить о возобновлении покупок пока рано.
Негативные факторы:
•Землетрясение в Японии
•Обвал на токийской фондовой бирже.
•Негативная динамика фьючерсов на индексы США.
•Снижение котировок нефти
Положительные факторы:
•Рост индексов США накануне
В пятницу 11 марта торги на российском фондовом рынке вновь закрылись падением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1719,95 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции Мечела, выросшие на 1,25%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-9, потерявшие 4,54% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 1,01% до значения 1929,59 пункта. На вечерней сессии, однако, индекс РТС частично восстановил утраченные днем позиции и прибавил 0,31%
Объем европейского временного фонда финансовой стабильности будет увеличен до |440 млрд, об этом в пятницу вечером сообщил президент ЕС Херман ван Ромпей по итогам саммита глав 17 стран Еврозоны. Текущий объем фонда составляет 250 млрд.
Американский рынок
Торги на американских биржах в пятницу 11 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,5%, закрывшись на отметке 12044,44п., SnP500 вырос на 0,71% до 1304,28п., а рост Nasdaq Comp составил 0,54%, закрылся индекс значением 2715,61п.
Сбербанк в пятницу подписал соглашение о намерении в ближайшее время приобрести инвесткомпанию "Тройка Диалог", сообщил журналистам на брифинге глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, Сбербанк приобретет 100% "Тройки Диалог" в текущем году в два этапа за $1 млрд; обязывающие документы по сделке будут подписаны во втором квартале. "Мы подписали сегодня документы о намерении в ближайшее время совершить приобретение "Тройки Диалог". Это знаковая сделка для российского рынка. Это логичное объединение", - сказал Греф, добавив, что это выводит Сбербанк в лидеры рынка инвестбанкинга в России. При этом, Греф сообщил, что "Тройка Диалог" оценена в $872 млн. "Цена исходит не из предполагаемого эффекта, а из реального результата, который мы получим в течение ближайших трех лет. Это не дорого и не дешево, это ровно то, что мы получим", - сказал Греф, добавив, что в ближайшие три года 50% денежного потока "Тройки" будет идти в Сбербанк, а с 2014 года - 100%. Он также отметил, что Рубен Варданян останется главой "Тройки" в течение трех лет, а наблюдательный совет компании возглавит сам Греф.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 11 марта не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,4-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,6-3,65%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,25-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,17% годовых, повысившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились с 698,5млрд.руб. в четверг до 451,9млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 637,8млрд.руб. накануне до 857,9млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские акции рынки сегодня отыгрывают бедствия, которые обрушились на Японию. Землетрясение случилось в пятницу за 3 минуты до окончания торгов, поэтому азиатские рынки не успели заложить «экономический ущерб» нанесенный Японии в цены. Nikkei 225 проводит худшую торговую сессию с 2008 года, снизившись на 6,2%. Индекс MSCI Asia Pacific опустился на 2,9 процента до отметки 131,12.
Премьер-министр Японии Наото Кан заявил вчера, что Япония переживает самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны. Землетрясение и цунами, возможно, убили уже 10 000 человек в префектуре Мияги к северу от Токио, в соответствии с данными местного отделения полиции. Официальное число погибших достигло 1597 человек, 1481 считаются пропавшими без вести и более 1683 получили ранения, сообщает Национальное агентство полиции. Более чем 350 000 людей потеряли свои дома.
Премьер-министр Наото Кан сказал также, что он готовит экономические меры. Министр экономической и налоговой политики Каору Есано сказал на пресс-конференции правительства, что дополнительно будут выделены 1,3 трлн. иен для ликвидации последствий землетрясения.
Министр финансов Yoshihiko Noda заявил, что до конца этого месяца, будет составлен дополнительный пакет бюджетных мер. Лидер оппозиции Садакадзу Танигаки заявил вчера журналистам в Токио, что он предложил Кану ввести временный налог для финансирования ликвидации последствий землетрясения.
Сырьевой рынок
Нефть марки Light с поставкой в апреле упала на 1,3 процента до $ 99,88 за баррель на опасениях, что Япония уменьшит спрос на сырье вследствие землетрясения.
Медные фьючерсы с поставкой через три месяца снизились на 0,6 процента до $ 9131 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов на опасениях, что землетрясение уменьшит спрос на металлы в ближайшие месяцы, так как автопроизводители и другие крупные японские компании уменьшают выпуск продукции. Алюминий и никель также снизились. Золото с немедленной поставкой растет второй день, поднявшись $ 1,424 за унцию.
Валюта
Японская иена отступила от четырехмесячного максимума, после того, как Банк Японии влил дополнительную ликвидность в финансовую систему и на ожиданиях, что он будет проводить валютные интервенции, продавая валюту, чтобы помочь экспортерам.
Евро поднялся на 0,3 процента до $ 1,3940 после переговоров по поводу дополнительных покупок облигаций на первичном рынке. Лидеры ЕС позволят европейскому фонду помощи полностью потратить 440 млрд. евро, устранив прежние ограничения по расходам в 250 млрд. евро, хотя фонд не будет использоваться для финансирования выкупа долгов государств, оказавшихся в тяжелой ситуации. Окончательное соглашение по этому вопросу может быть достигнуто на саммите ЕС 24-25 марта.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем снижение российского фондового рынка с открытия торгов в России. Вероятнее всего снижение не будет очень большим, поскольку фьючерсы в США сильно не падают. Основным негативом для российского рынка акций на сегодня станет снижение нефтяных котировок. Значимой макроэкономической статистики сегодня не публикуется, поэтому рынок будет дрейфовать вслед за мировыми площадками.
С точки зрения технического анализа индекс ММВБ выглядит не совсем безнадёжно. Рынок нашёл поддержку на линии среднесрочного растущего тренда. Вероятнее всего под влиянием негативного навеса сегодня утром индекс снизиться до психологического уровня 1700 пунктов. Скорее всего, ниже мы не пойдём, по крайней мере, до открытия Европы.
График Индекса ММВБ
Сейчас по модельному портфелю мы практически полностью в деньгах. Небольшая часть бумаг, оставшаяся в портфеле, будет продана в случае преодоления индексом ММВБ поддержки 1680 пунктов. Говорить о возобновлении покупок пока рано.
Негативные факторы:
•Землетрясение в Японии
•Обвал на токийской фондовой бирже.
•Негативная динамика фьючерсов на индексы США.
•Снижение котировок нефти
Положительные факторы:
•Рост индексов США накануне
В пятницу 11 марта торги на российском фондовом рынке вновь закрылись падением котировок. Индекс ММВБ понизился на 0,68%, закрывшись на отметке 1719,95 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции Мечела, выросшие на 1,25%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-9, потерявшие 4,54% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 1,01% до значения 1929,59 пункта. На вечерней сессии, однако, индекс РТС частично восстановил утраченные днем позиции и прибавил 0,31%
Объем европейского временного фонда финансовой стабильности будет увеличен до |440 млрд, об этом в пятницу вечером сообщил президент ЕС Херман ван Ромпей по итогам саммита глав 17 стран Еврозоны. Текущий объем фонда составляет 250 млрд.
Американский рынок
Торги на американских биржах в пятницу 11 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,5%, закрывшись на отметке 12044,44п., SnP500 вырос на 0,71% до 1304,28п., а рост Nasdaq Comp составил 0,54%, закрылся индекс значением 2715,61п.
Сбербанк в пятницу подписал соглашение о намерении в ближайшее время приобрести инвесткомпанию "Тройка Диалог", сообщил журналистам на брифинге глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, Сбербанк приобретет 100% "Тройки Диалог" в текущем году в два этапа за $1 млрд; обязывающие документы по сделке будут подписаны во втором квартале. "Мы подписали сегодня документы о намерении в ближайшее время совершить приобретение "Тройки Диалог". Это знаковая сделка для российского рынка. Это логичное объединение", - сказал Греф, добавив, что это выводит Сбербанк в лидеры рынка инвестбанкинга в России. При этом, Греф сообщил, что "Тройка Диалог" оценена в $872 млн. "Цена исходит не из предполагаемого эффекта, а из реального результата, который мы получим в течение ближайших трех лет. Это не дорого и не дешево, это ровно то, что мы получим", - сказал Греф, добавив, что в ближайшие три года 50% денежного потока "Тройки" будет идти в Сбербанк, а с 2014 года - 100%. Он также отметил, что Рубен Варданян останется главой "Тройки" в течение трех лет, а наблюдательный совет компании возглавит сам Греф.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу 11 марта не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,4-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,6-3,65%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,25-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,17% годовых, повысившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в пятницу сократились с 698,5млрд.руб. в четверг до 451,9млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 637,8млрд.руб. накануне до 857,9млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские акции рынки сегодня отыгрывают бедствия, которые обрушились на Японию. Землетрясение случилось в пятницу за 3 минуты до окончания торгов, поэтому азиатские рынки не успели заложить «экономический ущерб» нанесенный Японии в цены. Nikkei 225 проводит худшую торговую сессию с 2008 года, снизившись на 6,2%. Индекс MSCI Asia Pacific опустился на 2,9 процента до отметки 131,12.
Премьер-министр Японии Наото Кан заявил вчера, что Япония переживает самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны. Землетрясение и цунами, возможно, убили уже 10 000 человек в префектуре Мияги к северу от Токио, в соответствии с данными местного отделения полиции. Официальное число погибших достигло 1597 человек, 1481 считаются пропавшими без вести и более 1683 получили ранения, сообщает Национальное агентство полиции. Более чем 350 000 людей потеряли свои дома.
Премьер-министр Наото Кан сказал также, что он готовит экономические меры. Министр экономической и налоговой политики Каору Есано сказал на пресс-конференции правительства, что дополнительно будут выделены 1,3 трлн. иен для ликвидации последствий землетрясения.
Министр финансов Yoshihiko Noda заявил, что до конца этого месяца, будет составлен дополнительный пакет бюджетных мер. Лидер оппозиции Садакадзу Танигаки заявил вчера журналистам в Токио, что он предложил Кану ввести временный налог для финансирования ликвидации последствий землетрясения.
Сырьевой рынок
Нефть марки Light с поставкой в апреле упала на 1,3 процента до $ 99,88 за баррель на опасениях, что Япония уменьшит спрос на сырье вследствие землетрясения.
Медные фьючерсы с поставкой через три месяца снизились на 0,6 процента до $ 9131 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов на опасениях, что землетрясение уменьшит спрос на металлы в ближайшие месяцы, так как автопроизводители и другие крупные японские компании уменьшают выпуск продукции. Алюминий и никель также снизились. Золото с немедленной поставкой растет второй день, поднявшись $ 1,424 за унцию.
Валюта
Японская иена отступила от четырехмесячного максимума, после того, как Банк Японии влил дополнительную ликвидность в финансовую систему и на ожиданиях, что он будет проводить валютные интервенции, продавая валюту, чтобы помочь экспортерам.
Евро поднялся на 0,3 процента до $ 1,3940 после переговоров по поводу дополнительных покупок облигаций на первичном рынке. Лидеры ЕС позволят европейскому фонду помощи полностью потратить 440 млрд. евро, устранив прежние ограничения по расходам в 250 млрд. евро, хотя фонд не будет использоваться для финансирования выкупа долгов государств, оказавшихся в тяжелой ситуации. Окончательное соглашение по этому вопросу может быть достигнуто на саммите ЕС 24-25 марта.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу