15 марта 2011 Солидарность Шевелев Антон
На мировых финансовых рынках установились практически панические настроения. Два новых взрыва на АЭС «Фукусима-1» привели к значительной утечке радиации. Радиационный фон в районе аварии в десятки раз превышает допустимую ному. Экономика страны восходящего солнца находится на грани коллапса. Предварительные оценки ущерба экономике пока делать очень сложно, но уже с уверенностью можно говорить об тяжёлых, долгосрочных последствиях. Индексы Азиатского региона обвалились более чем на 3%. Японский Nikkei 225 рухнул более чем на 10%. Центробанк Японии продолжает вливать средства в финансовую систему. Котировки нефти снижаются, однако смесь WTI не сдаёт отметку $100 за баррель. Инвесторы опасаются значительного сокращения потребления нефти в результате событий в Японии. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе, спрос на нефть напротив, может возрасти. Торги в соединённых штатах накануне прошли достаточно спокойно. Основные индексы США неплохо подросли с момента завершения торгов в России, хотя и закрылись на отрицательной территории. Фьючерсы на индексы США прореагировали снижение 2% на новые взрывы Японской АЭС.
Сегодня российский рынок откроется снижением. Падение вряд ли превысит 1-1,5%. Так как, фьючерсы на индексы США стабилизировались, и котировки нефти более не снижаются. Сильный спрос в бумагах Газпрома накануне может частично сохраниться и удержать рынок от обвального снижения. Сегодня в США состояться заседание комитета по открытому рынку ФРС США. Но в текущей обстановке внимание инвесторов будет приковано к стране восходящего солнца.
Техническая картина по индексу ММВБ остаётся негативной. Снижение вчера приостановилось. На дневном графике появился дожи с длинными тенями, что говорит об отсутствии у инвесторов чёткого представления о дальнейшем движении. Сегодня с открытия рынок может просесть к уровню поддержки 1700-1680 пунктов.
График Индекса ММВБ
Сейчас по модельному портфелю мы практически полностью в деньгах. Небольшая часть бумаг, оставшаяся в портфеле, будет продана в случае преодоления индексом ММВБ поддержки 1680 пунктов. Говорить о возобновлении покупок в текущей ситуации не приходиться.
Негативные факторы:
•Авария на АЭС в Японии
•Обвал на токийской фондовой бирже.
•Негативная динамика фьючерсов на индексы США.
•Снижение котировок нефти
•Снижение индексов в США.
Вчера
В понедельник 14 марта торги на российском фондовом рынке закрылись ростом котировок вопреки внешней конъюнктуре. Индекс ММВБ повысился на 0,4%, закрывшись на отметке 1726,78 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Газпрома, выросшие на 3,42%. В лидерах снижения оказались акции МРСК, потерявшие 6,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,79% до значения 1944,91 пункта.
Дефицит федерального бюджета в РФ в 2011 году может стать нулевым при среднегодовой цене на нефть 115 долларов за баррель, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на фоне упавших цен на углеводороды из-за землетрясения в Японии. «Это примерно на уровне 115 долларов за баррель», – заявил А.Кудрин. Официальный прогноз дефицита бюджета РФ на 2011 год составляет 3,6% ВВП (1,814 триллиона рублей).
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 14 марта закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,43%, закрывшись на отметке 11993,16п., SnP500 упал на 0,61% до 1296,39п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,54%, закрылся индекс значением 2700,97п.
Эмитенты
Приватизация 7,6% акций Сбербанка из госпакета, запланированная на 2011 год, может быть перенесена, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Среди главных причин этого можно отметить то, что рынки нестабильны и еще не осознали истинные масштабы катастрофы в Японии. Менее актуальна сейчас и основная цель приватизации – пополнение бюджета: цены на нефть держатся выше $100 за баррель. Перенос сроков продажи акций Сбербанка – уже третья существенная корректировка приватизационного плана правительства: ранее были смещены сроки продажи госдоли в капитале банка ВТБ и IPO компании «Совкомфлот».
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 14 марта не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,4-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,6-3,65%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,25-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,16% годовых, понизившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник увеличились с 451,9млрд.руб. в пятницу до 470,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 857,9млрд.руб. в последний день недели до 799,3млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня находятся под огромным давлением после новых взрывов на АЭС в Фукусиме. Появилась реальная угроза выброса излучения после нового взрыва на атомной электростанции.
Nikkei 225 рухнул на 11 процентов до отметки 8 605 на момент закрытия рынка в Токио, это самый низкий уровень с апреля 2009 года. Он упал ранее на 14 процентов, это крупнейшее снижение после краха фондового рынка в октябре 1987 года. Банк № 1 в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, упал на 14 процентов. Компании Honda Motor и Suzuki Motor упали по меньшей мере на 6,9 процентов после прекращения работы на предприятиях после землетрясения. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 6,7 процента. Премьер-министр Японии Наото Кан призвал к спокойствию в телевизионном обращении, сказав, что его правительство делает все возможное, чтобы сдержать радиоактивные утечки на АЭС в Tokyo Electric Power Co.’s Fukushima Dai-Ichi. 12 марта произошли взрывы на трех из шести реакторов станции, сегодня произошел взрыв в здании четвертого энергоблока.
Япония обратилась за помощью к атомному агентству ООН, США обещали оказать всю необходимую помощь.
Сырьевой рынок
Фьючерсы на нефть завершили четырехдневное снижение после того, как Саудовская Аравия направила свои войска в Бахрейн. Саудовские войска вошли в соседнюю страну как представители Совета сотрудничества стран Залива, это первого внешнее вмешательство после волны народных восстаний в арабских странах. Войска Совета прибыли в Бахрейн для защиты "жизненно важных объектов в Бахрейне и поддержания стабильности и безопасности", сказал Джамаль Фахро, первый заместитель председателя Совета Шуры Бахрейна. Саудовская Аравия сказала, что Королевство ответило на просьбу Бахрейна о "поддержке". Инвесторы начинают беспокоиться, что ситуация в Бахрейне будет ухудшаться и далее.
Нефть марки Light с поставкой в апреле выросла до уровня $ 101,19 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Фьючерс вчера падал до отметки $ 98,47, самого низкого уровня с 1 марта.
Brent с поставкой в апреле снизилась до $ 113,67 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Валюта
Иена выросла против всех основных валют из-за репатриации валюты национальными компаниями для восстановления разрушенных заводов и выплат компенсаций. Рост иены был сдержан ожиданиями, что японские монетарные власти будут продавать валюту, чтобы помочь экспортерам.
Индекс доллара вырос на 0,4 процента до отметки 76,678. Швейцарский франк вырос на 0,6 процента до 1,2863 за евро. Доллар и франк растут на притоке средств в безопасные валюты.
Доллар также укрепился перед сегодняшним докладом Федерального резервного банка Нью-Йорка о промышленном производстве. По прогнозам, оно выросло в прошлом месяце на максимальную величину с июня. Отдельно ФРС выпустит 17 марта данные по промышленному производству в феврале. По данным исследования Bloomberg, ожидается рост это показателя.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня российский рынок откроется снижением. Падение вряд ли превысит 1-1,5%. Так как, фьючерсы на индексы США стабилизировались, и котировки нефти более не снижаются. Сильный спрос в бумагах Газпрома накануне может частично сохраниться и удержать рынок от обвального снижения. Сегодня в США состояться заседание комитета по открытому рынку ФРС США. Но в текущей обстановке внимание инвесторов будет приковано к стране восходящего солнца.
Техническая картина по индексу ММВБ остаётся негативной. Снижение вчера приостановилось. На дневном графике появился дожи с длинными тенями, что говорит об отсутствии у инвесторов чёткого представления о дальнейшем движении. Сегодня с открытия рынок может просесть к уровню поддержки 1700-1680 пунктов.
График Индекса ММВБ
Сейчас по модельному портфелю мы практически полностью в деньгах. Небольшая часть бумаг, оставшаяся в портфеле, будет продана в случае преодоления индексом ММВБ поддержки 1680 пунктов. Говорить о возобновлении покупок в текущей ситуации не приходиться.
Негативные факторы:
•Авария на АЭС в Японии
•Обвал на токийской фондовой бирже.
•Негативная динамика фьючерсов на индексы США.
•Снижение котировок нефти
•Снижение индексов в США.
Вчера
В понедельник 14 марта торги на российском фондовом рынке закрылись ростом котировок вопреки внешней конъюнктуре. Индекс ММВБ повысился на 0,4%, закрывшись на отметке 1726,78 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Газпрома, выросшие на 3,42%. В лидерах снижения оказались акции МРСК, потерявшие 6,28% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,79% до значения 1944,91 пункта.
Дефицит федерального бюджета в РФ в 2011 году может стать нулевым при среднегодовой цене на нефть 115 долларов за баррель, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на фоне упавших цен на углеводороды из-за землетрясения в Японии. «Это примерно на уровне 115 долларов за баррель», – заявил А.Кудрин. Официальный прогноз дефицита бюджета РФ на 2011 год составляет 3,6% ВВП (1,814 триллиона рублей).
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 14 марта закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,43%, закрывшись на отметке 11993,16п., SnP500 упал на 0,61% до 1296,39п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,54%, закрылся индекс значением 2700,97п.
Эмитенты
Приватизация 7,6% акций Сбербанка из госпакета, запланированная на 2011 год, может быть перенесена, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Среди главных причин этого можно отметить то, что рынки нестабильны и еще не осознали истинные масштабы катастрофы в Японии. Менее актуальна сейчас и основная цель приватизации – пополнение бюджета: цены на нефть держатся выше $100 за баррель. Перенос сроков продажи акций Сбербанка – уже третья существенная корректировка приватизационного плана правительства: ранее были смещены сроки продажи госдоли в капитале банка ВТБ и IPO компании «Совкомфлот».
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 14 марта не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,4-3,6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,6-3,65%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,25-3,7% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,16% годовых, понизившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник увеличились с 451,9млрд.руб. в пятницу до 470,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 857,9млрд.руб. в последний день недели до 799,3млрд.руб.
Азиатский рынок
Азиатские рынки сегодня находятся под огромным давлением после новых взрывов на АЭС в Фукусиме. Появилась реальная угроза выброса излучения после нового взрыва на атомной электростанции.
Nikkei 225 рухнул на 11 процентов до отметки 8 605 на момент закрытия рынка в Токио, это самый низкий уровень с апреля 2009 года. Он упал ранее на 14 процентов, это крупнейшее снижение после краха фондового рынка в октябре 1987 года. Банк № 1 в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group, упал на 14 процентов. Компании Honda Motor и Suzuki Motor упали по меньшей мере на 6,9 процентов после прекращения работы на предприятиях после землетрясения. Индекс MSCI Asia Pacific упал на 6,7 процента. Премьер-министр Японии Наото Кан призвал к спокойствию в телевизионном обращении, сказав, что его правительство делает все возможное, чтобы сдержать радиоактивные утечки на АЭС в Tokyo Electric Power Co.’s Fukushima Dai-Ichi. 12 марта произошли взрывы на трех из шести реакторов станции, сегодня произошел взрыв в здании четвертого энергоблока.
Япония обратилась за помощью к атомному агентству ООН, США обещали оказать всю необходимую помощь.
Сырьевой рынок
Фьючерсы на нефть завершили четырехдневное снижение после того, как Саудовская Аравия направила свои войска в Бахрейн. Саудовские войска вошли в соседнюю страну как представители Совета сотрудничества стран Залива, это первого внешнее вмешательство после волны народных восстаний в арабских странах. Войска Совета прибыли в Бахрейн для защиты "жизненно важных объектов в Бахрейне и поддержания стабильности и безопасности", сказал Джамаль Фахро, первый заместитель председателя Совета Шуры Бахрейна. Саудовская Аравия сказала, что Королевство ответило на просьбу Бахрейна о "поддержке". Инвесторы начинают беспокоиться, что ситуация в Бахрейне будет ухудшаться и далее.
Нефть марки Light с поставкой в апреле выросла до уровня $ 101,19 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Фьючерс вчера падал до отметки $ 98,47, самого низкого уровня с 1 марта.
Brent с поставкой в апреле снизилась до $ 113,67 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Валюта
Иена выросла против всех основных валют из-за репатриации валюты национальными компаниями для восстановления разрушенных заводов и выплат компенсаций. Рост иены был сдержан ожиданиями, что японские монетарные власти будут продавать валюту, чтобы помочь экспортерам.
Индекс доллара вырос на 0,4 процента до отметки 76,678. Швейцарский франк вырос на 0,6 процента до 1,2863 за евро. Доллар и франк растут на притоке средств в безопасные валюты.
Доллар также укрепился перед сегодняшним докладом Федерального резервного банка Нью-Йорка о промышленном производстве. По прогнозам, оно выросло в прошлом месяце на максимальную величину с июня. Отдельно ФРС выпустит 17 марта данные по промышленному производству в феврале. По данным исследования Bloomberg, ожидается рост это показателя.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу