18 марта 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 17 марта, ведущие фондовые индексы США выросли на 0.7% - 1.4% на фоне повышения цен на нефть, оказавшего поддержку акциям нефтяных компаний, а также после сообщений о некоторых успехах Японии в преодолении ядерного кризиса.
Власти Японии в четверг сообщили о медленном снижении уровня радиации в районе АЭС «Фукусима-1» благодаря проведению операций по охлаждению ядерного реактора водой с использованием вертолетов и пожарных машин. Глава компании Tokyo Electric Power заявил, что операции были «хорошим первым шагом» для получения контроля над реакторами.
«Рынок должен был сделать небольшой рывок, учитывая, насколько негативным был настрой инвесторов, и насколько сильным был нисходящий поток, - заявил Карлтон Нил, старший управляющий директор Virtus Investment Advisers. – То, что мы начинаем видеть, это признание того факта, что на усилия по восстановлению Японии будет затрачено огромное количество ресурсов: и человеческих, и природных».
«Понятно, что распродажа, которую мы наблюдали ранее на этой неделе, была больше эмоциональным сбрасыванием акций, - отметил Рэнди Фредерик, директор по торговым операциям на рынке акций и деривативов компании Charles Schwab. – Я пока думаю, что в долгосрочной перспективе есть причина сохранять оптимизм». По словам Фредерика, снижение рынка на этой неделе разделило инвесторов на две категории – опытных и тех, кто опытом не обладает. Опытные инвесторы знали, что для резкого падения рынка нет фундаментальных причин. Это была «одна из лучших возможностей для покупки, которую мы когда-либо видели», заявил Фредерик.
Питер Кардилло, глава подразделения рыночной экономики Avalon Partners полагает, что повышение рынка в четверг было вызвано двумя факторами. «Во – первых, у нас было восстановление зарубежных рынков с утра, и я думаю, вчерашнее снижение происходило из-за некоторых неверных толкований комментариев относительно Японии, - заявил Кардилло. – Японцы продолжают пытаться предотвратить расплавление ядерного топлива, это помогло рынку, а макроэкономические данные укрепили его восходящий импульс».
Согласно опубликованному в четверг отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. до 385 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась до 386.25 тыс., достигнув минимального уровня с июля 2008 года.
Министерство труда также сообщило о росте индекса потребительских цен в США в феврале на 0.5% после повышения на 0.4% месяцем ранее. Февральский рост индекса CPI оказался максимальным с июня 2009 года. Базовый индекс потребительских цен core CPI, из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2%, теми же темпами, что и в январе.
Федрезерв США сообщил о снижении объёмов промышленного производства в стране в феврале на 0.1% против ожидавшегося увеличения на 0.7%, что стало результатом сокращения газоснабжения и производства электроэнергии из-за нехарактерной для текущего сезона тёплой погоды.
Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в марте вырос до 43.4 пункта против 35.9 в феврале, достигнув максимального уровня с января 1984 года. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.8%, ускорив темпы повышения по сравнению с 0.1% месяцем ранее.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11774.60, прибавив 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.34% (до 1273.72) и 0.73% (до 2636.05) соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», снизился почти на 9%, опустившись чуть ниже 27 пунктов после повышения более чем на 20% накануне.
«Рост индекса VIX, индикатора рыночной неопределённости, был временной реакцией на разворачивающиеся новостные события, и он, вероятно, стабилизируется в области между 18 и 20 пунктами, если ситуация в Японии не ухудшится» - полагает Рэнди Фредерик из компании Charles Schwab.
Однако по мнению Скотта Редлера, главы отдела стратегий t3live.com, «у рынка всё ещё отсутствует напористость и сила», акции отыграли лишь малую часть того, что они потеряли на этой неделе.
«У нас, вероятно, сохранится волатильность в обоих направлениях, и сегодня произошло лишь то, что имеет отношение к положительной части двустороннего движения», - заявил Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates.
«Недавнее снижение рынка последовало за ралли, длившимся почти шесть месяцев, - заявил Крис Барба, технический аналитик Standard & Poor's. – Это ралли само по себе стало причиной появления прогнозов о коррекции. Глядя на графики, я не вижу ничего, что могло бы указывать на завершение краткосрочного снижения».
Кливленд Раэкерт, технический аналитик компании Birinyi Associates Inc., основываясь на истории рыночных трендов, полагает, что в худшем случае рынок может упасть еще на 3%, а затем ралли возобновится. По его словам, начиная с 1945 года, в период нисходящей коррекции в рамках бычьего тренда снижение рынка длилось в среднем 41 день, а размер индексных потерь составлял в среднем 8.29%. Таким образом, учитывая, что индекс S&P 500 уже снизился на 5% от своих максимальных значений, зафиксированных в феврале, его дальнейшее снижение может ограничиться 3%. «Если средние значения сохранятся, индекс S&P 500 достигнет дна на уровне 1232 пунктов 31 марта», - заявил аналитик Birinyi Associates.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.95 млрд акций против 11.1 млрд накануне и среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4018 против 1.3898 вечером в среду.
В ночь с четверга на пятницу министры финансов G-7 объявили о подписании соглашения о проведении совместных валютных интервенций по запросу Японии, направленных на снижение курса японской иены.
«Банк Японии будет проводить мощное денежно-кредитное смягчение, чтобы гарантировать стабильность на финансовых рынках, и продолжит обеспечивать достаточную ликвидность», - заявил ЦБ Японии.
После этих сообщений курс доллара США против японской иены вырос до 81.40 (по состоянию на 03:30 мск) против 79.50 до появления новостей.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологической компании Hewlett-Packard (+3.21%), фармацевтической компании Pfizer (+3.01%) и телекоммуникационной компании Verizon (+3%).
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции производителей материалов, промышленных, нефтегазовых и телекоммуникационных компаний.
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar выросли на 2.7% после публикации обзора агентства Standard & Poor’s, выделившего некоторые компании и промышленные сектора, спрос на продукцию и услуги которых будет наиболее высоким в ходе восстановительных работ в Японии. Вполне ожидаемо, что в числе этих компаний оказались производители строительных материалов и оборудования, включая Caterpillar, инжиниринговые и строительные фирмы, а также нефтяные и нефтеперерабатывающие компании.
Аналитики S&P выделили несколько ETF-фондов, вкладывающих значительную часть средств в акции строительных фирм, включая First Trust ISE Global Engineering & Construction Index Fund (+2.89%) и PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio (+0.75%), а также ETF-фонды, владеющие крупной долей акций Caterpillar: Industrial Select Sector SPDR Fund (+1.44%), iShares Dow Jones US Industrial Sector Index Fund (+1.32%), PowerShares Dynamic Industrials Sector Portfolio (+1.28%) и Vanguard Industrials Index Fund (+1.31%).
Кроме того, ссылаясь на то, что Япония является третьим по величине в мире потребителем нефти и нефтепродуктов, S&P включило в свой список компании Exxon Mobil Corp., Tesoro Corp (+1.51%) и Valero Energy(+1.71%). Аналитики агентства отметили, что Exxon Mobil является крупнейшей в Японии нефтеперерабатывающей компанией, тогда как Tesoro и Valero выполняют существенный объём операций на западном побережье США и могут экспортировать свою продукцию в Японию в случае необходимости.
К окончанию торгового дня акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.33% и 2.74% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.44 долл (+3.5%) до 101.42 долл за барр.
Позднее в ходе электронной торговой сессии на Globex цены на нефть выросли до 103.6 долл за барр. после сообщений, что Совет безопасности ООН одобрил проект резолюции по Ливии, в соответствии с которой зона полетов над Ливией для национальной авиации будет закрыта, а также выдвинуто требование как к правительственным войскам, так и к повстанцам о немедленном прекращении военных действий.
Кроме того, резолюция предусматривает возможность вмешательства мирового сообщества в ситуацию в Ливии, включая военную операцию с использованием миротворцев ООН, но без введения сухопутных войск на территорию страны.
В ходе торгов на NYSE уверенный рост продемонстрировали акции производителей природного газа, включая бумаги Northern Oil & Gas (+5.5%), Pioneer Drilling (+6.4%) и Oceaneering International (+4.4%), поддержанные заявлением главы Управления по энергетической информации Минэнерго США, что для удовлетворения потребностей в энергоносителях в процессе восстановительных работ Японии, вероятно, придётся увеличить покупки сжиженного газа.
Акции промышленного конгломерата General Electric, спроектировавшего совместно с японской компанией Hitachi все шесть реакторов на АЭС «Фукусима», выросли на 1.42%, частично восстановив потери, понесённые с начала недели.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.71% и 2.12% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.38%.
Повышению акций банковского сектора способствовало сообщение Wall Street Journal, что Федрезерв намерен объявить некоторым банкам о прохождении ими недавних стресс-тестов и позволить этим банкам возобновить увеличение дивидендов.
Акции компании по доставке грузов и почты Federal Express прибавили 3.06%, несмотря на её сообщение о сокращении квартальной прибыли и снижении прогноза по годовой прибыли. Вместе с тем, компания улучшила прогноз по прибыли на текущий квартал, который превысил рыночные ожидания. Акции ближайшего конкурента FedEx, компании United Parcel Service, выросли на 1.8%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Guess подешевели на 14% после выхода разочаровывающего прогноза по прибыли на текущий год.
В пятницу не ожидается публикаций значимых данных макростатистики США. В этот день одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал и часто приводит к усилению рыночной волатильности.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Власти Японии в четверг сообщили о медленном снижении уровня радиации в районе АЭС «Фукусима-1» благодаря проведению операций по охлаждению ядерного реактора водой с использованием вертолетов и пожарных машин. Глава компании Tokyo Electric Power заявил, что операции были «хорошим первым шагом» для получения контроля над реакторами.
«Рынок должен был сделать небольшой рывок, учитывая, насколько негативным был настрой инвесторов, и насколько сильным был нисходящий поток, - заявил Карлтон Нил, старший управляющий директор Virtus Investment Advisers. – То, что мы начинаем видеть, это признание того факта, что на усилия по восстановлению Японии будет затрачено огромное количество ресурсов: и человеческих, и природных».
«Понятно, что распродажа, которую мы наблюдали ранее на этой неделе, была больше эмоциональным сбрасыванием акций, - отметил Рэнди Фредерик, директор по торговым операциям на рынке акций и деривативов компании Charles Schwab. – Я пока думаю, что в долгосрочной перспективе есть причина сохранять оптимизм». По словам Фредерика, снижение рынка на этой неделе разделило инвесторов на две категории – опытных и тех, кто опытом не обладает. Опытные инвесторы знали, что для резкого падения рынка нет фундаментальных причин. Это была «одна из лучших возможностей для покупки, которую мы когда-либо видели», заявил Фредерик.
Питер Кардилло, глава подразделения рыночной экономики Avalon Partners полагает, что повышение рынка в четверг было вызвано двумя факторами. «Во – первых, у нас было восстановление зарубежных рынков с утра, и я думаю, вчерашнее снижение происходило из-за некоторых неверных толкований комментариев относительно Японии, - заявил Кардилло. – Японцы продолжают пытаться предотвратить расплавление ядерного топлива, это помогло рынку, а макроэкономические данные укрепили его восходящий импульс».
Согласно опубликованному в четверг отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. до 385 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась до 386.25 тыс., достигнув минимального уровня с июля 2008 года.
Министерство труда также сообщило о росте индекса потребительских цен в США в феврале на 0.5% после повышения на 0.4% месяцем ранее. Февральский рост индекса CPI оказался максимальным с июня 2009 года. Базовый индекс потребительских цен core CPI, из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.2%, теми же темпами, что и в январе.
Федрезерв США сообщил о снижении объёмов промышленного производства в стране в феврале на 0.1% против ожидавшегося увеличения на 0.7%, что стало результатом сокращения газоснабжения и производства электроэнергии из-за нехарактерной для текущего сезона тёплой погоды.
Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в марте вырос до 43.4 пункта против 35.9 в феврале, достигнув максимального уровня с января 1984 года. Кроме того, индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос на 0.8%, ускорив темпы повышения по сравнению с 0.1% месяцем ранее.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11774.60, прибавив 1.39%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.34% (до 1273.72) и 0.73% (до 2636.05) соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», снизился почти на 9%, опустившись чуть ниже 27 пунктов после повышения более чем на 20% накануне.
«Рост индекса VIX, индикатора рыночной неопределённости, был временной реакцией на разворачивающиеся новостные события, и он, вероятно, стабилизируется в области между 18 и 20 пунктами, если ситуация в Японии не ухудшится» - полагает Рэнди Фредерик из компании Charles Schwab.
Однако по мнению Скотта Редлера, главы отдела стратегий t3live.com, «у рынка всё ещё отсутствует напористость и сила», акции отыграли лишь малую часть того, что они потеряли на этой неделе.
«У нас, вероятно, сохранится волатильность в обоих направлениях, и сегодня произошло лишь то, что имеет отношение к положительной части двустороннего движения», - заявил Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates.
«Недавнее снижение рынка последовало за ралли, длившимся почти шесть месяцев, - заявил Крис Барба, технический аналитик Standard & Poor's. – Это ралли само по себе стало причиной появления прогнозов о коррекции. Глядя на графики, я не вижу ничего, что могло бы указывать на завершение краткосрочного снижения».
Кливленд Раэкерт, технический аналитик компании Birinyi Associates Inc., основываясь на истории рыночных трендов, полагает, что в худшем случае рынок может упасть еще на 3%, а затем ралли возобновится. По его словам, начиная с 1945 года, в период нисходящей коррекции в рамках бычьего тренда снижение рынка длилось в среднем 41 день, а размер индексных потерь составлял в среднем 8.29%. Таким образом, учитывая, что индекс S&P 500 уже снизился на 5% от своих максимальных значений, зафиксированных в феврале, его дальнейшее снижение может ограничиться 3%. «Если средние значения сохранятся, индекс S&P 500 достигнет дна на уровне 1232 пунктов 31 марта», - заявил аналитик Birinyi Associates.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.95 млрд акций против 11.1 млрд накануне и среднего дневного оборота за прошлый год в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4018 против 1.3898 вечером в среду.
В ночь с четверга на пятницу министры финансов G-7 объявили о подписании соглашения о проведении совместных валютных интервенций по запросу Японии, направленных на снижение курса японской иены.
«Банк Японии будет проводить мощное денежно-кредитное смягчение, чтобы гарантировать стабильность на финансовых рынках, и продолжит обеспечивать достаточную ликвидность», - заявил ЦБ Японии.
После этих сообщений курс доллара США против японской иены вырос до 81.40 (по состоянию на 03:30 мск) против 79.50 до появления новостей.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологической компании Hewlett-Packard (+3.21%), фармацевтической компании Pfizer (+3.01%) и телекоммуникационной компании Verizon (+3%).
В числе наиболее подорожавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции производителей материалов, промышленных, нефтегазовых и телекоммуникационных компаний.
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar выросли на 2.7% после публикации обзора агентства Standard & Poor’s, выделившего некоторые компании и промышленные сектора, спрос на продукцию и услуги которых будет наиболее высоким в ходе восстановительных работ в Японии. Вполне ожидаемо, что в числе этих компаний оказались производители строительных материалов и оборудования, включая Caterpillar, инжиниринговые и строительные фирмы, а также нефтяные и нефтеперерабатывающие компании.
Аналитики S&P выделили несколько ETF-фондов, вкладывающих значительную часть средств в акции строительных фирм, включая First Trust ISE Global Engineering & Construction Index Fund (+2.89%) и PowerShares Dynamic Building & Construction Portfolio (+0.75%), а также ETF-фонды, владеющие крупной долей акций Caterpillar: Industrial Select Sector SPDR Fund (+1.44%), iShares Dow Jones US Industrial Sector Index Fund (+1.32%), PowerShares Dynamic Industrials Sector Portfolio (+1.28%) и Vanguard Industrials Index Fund (+1.31%).
Кроме того, ссылаясь на то, что Япония является третьим по величине в мире потребителем нефти и нефтепродуктов, S&P включило в свой список компании Exxon Mobil Corp., Tesoro Corp (+1.51%) и Valero Energy(+1.71%). Аналитики агентства отметили, что Exxon Mobil является крупнейшей в Японии нефтеперерабатывающей компанией, тогда как Tesoro и Valero выполняют существенный объём операций на западном побережье США и могут экспортировать свою продукцию в Японию в случае необходимости.
К окончанию торгового дня акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 2.33% и 2.74% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.44 долл (+3.5%) до 101.42 долл за барр.
Позднее в ходе электронной торговой сессии на Globex цены на нефть выросли до 103.6 долл за барр. после сообщений, что Совет безопасности ООН одобрил проект резолюции по Ливии, в соответствии с которой зона полетов над Ливией для национальной авиации будет закрыта, а также выдвинуто требование как к правительственным войскам, так и к повстанцам о немедленном прекращении военных действий.
Кроме того, резолюция предусматривает возможность вмешательства мирового сообщества в ситуацию в Ливии, включая военную операцию с использованием миротворцев ООН, но без введения сухопутных войск на территорию страны.
В ходе торгов на NYSE уверенный рост продемонстрировали акции производителей природного газа, включая бумаги Northern Oil & Gas (+5.5%), Pioneer Drilling (+6.4%) и Oceaneering International (+4.4%), поддержанные заявлением главы Управления по энергетической информации Минэнерго США, что для удовлетворения потребностей в энергоносителях в процессе восстановительных работ Японии, вероятно, придётся увеличить покупки сжиженного газа.
Акции промышленного конгломерата General Electric, спроектировавшего совместно с японской компанией Hitachi все шесть реакторов на АЭС «Фукусима», выросли на 1.42%, частично восстановив потери, понесённые с начала недели.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.71% и 2.12% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.38%.
Повышению акций банковского сектора способствовало сообщение Wall Street Journal, что Федрезерв намерен объявить некоторым банкам о прохождении ими недавних стресс-тестов и позволить этим банкам возобновить увеличение дивидендов.
Акции компании по доставке грузов и почты Federal Express прибавили 3.06%, несмотря на её сообщение о сокращении квартальной прибыли и снижении прогноза по годовой прибыли. Вместе с тем, компания улучшила прогноз по прибыли на текущий квартал, который превысил рыночные ожидания. Акции ближайшего конкурента FedEx, компании United Parcel Service, выросли на 1.8%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды и аксессуаров Guess подешевели на 14% после выхода разочаровывающего прогноза по прибыли на текущий год.
В пятницу не ожидается публикаций значимых данных макростатистики США. В этот день одновременно истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал и часто приводит к усилению рыночной волатильности.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу