Вчера один из крупнейших фондов прямых инвестиций Apollo Global Management провел размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, Apollo, разместивший акций на 565 млн долл., присоединился к элитарному клубу фондов, котирующихся в Нью-Йорке.
Повышенный спрос инвесторов на бумаги Apollo заставил его руководство продать больше акций, чем предполагалось ранее. Реализация почти 30 млн бумаг по цене 19 долл. принесла компании, а также банкам Goldman Sachs и JP Morgan Chase, владеющими долями в компании, 565 млн долл. Таким образом, участники рынка оценили стоимость всего фонда почти в 7 млрд долл. Общий объем активов под управлением Apollo на конец 2010 года превысил 67,5 млрд долл., а чистая прибыль за прошлый год составила чуть менее 100 млн долл.
Стоит отметить, что рынки ждали этого размещения достаточно долго: изначально руководство фонда планировало начать свободную торговлю его бумагами еще в 2008 году, однако финансовый кризис притормозил эти планы. Предполагалось, что IPO Apollo должно было пройти более недели назад, однако плохая конъюнктура рынка, вызванная последствиями стихийного бедствия в Японии, заставила организаторов размещения немного подождать. В итоге решение о выходе на биржу все же было принято, а для подстраховки размещения андеррайтерами фонда стал целый консорциум инвестиционных банков: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.
Проведение публичного размещения акций на фондовой бирже Нью-Йорка поставило Apollo в один ряд с другими крупными фондами прямых инвестиций, такими как Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и Fortress Investment Group. Эти фонды вышли на биржу до кризиса — на пике интереса инвесторов к альтернативному способу вложения средств в виде прямых инвестиций. Как полагают эксперты, смелый шаг Apollo может послужить примером для других фондов, пока что не представленных на бирже. Предполагается, что следующими решиться на проведение IPO могут Carlyle Group и Oaktree Capital Management.
Вместе с тем фондовый рынок достаточно негативно отреагировал на новости об увеличенной эмиссии акций фонда, опустив их стоимость в первые минуты вчерашних торгов почти на 1 долл., впоследствии, правда, бумагам удалось отыграть значительную часть этого падения.
Евгений Басманов
Повышенный спрос инвесторов на бумаги Apollo заставил его руководство продать больше акций, чем предполагалось ранее. Реализация почти 30 млн бумаг по цене 19 долл. принесла компании, а также банкам Goldman Sachs и JP Morgan Chase, владеющими долями в компании, 565 млн долл. Таким образом, участники рынка оценили стоимость всего фонда почти в 7 млрд долл. Общий объем активов под управлением Apollo на конец 2010 года превысил 67,5 млрд долл., а чистая прибыль за прошлый год составила чуть менее 100 млн долл.
Стоит отметить, что рынки ждали этого размещения достаточно долго: изначально руководство фонда планировало начать свободную торговлю его бумагами еще в 2008 году, однако финансовый кризис притормозил эти планы. Предполагалось, что IPO Apollo должно было пройти более недели назад, однако плохая конъюнктура рынка, вызванная последствиями стихийного бедствия в Японии, заставила организаторов размещения немного подождать. В итоге решение о выходе на биржу все же было принято, а для подстраховки размещения андеррайтерами фонда стал целый консорциум инвестиционных банков: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.
Проведение публичного размещения акций на фондовой бирже Нью-Йорка поставило Apollo в один ряд с другими крупными фондами прямых инвестиций, такими как Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и Fortress Investment Group. Эти фонды вышли на биржу до кризиса — на пике интереса инвесторов к альтернативному способу вложения средств в виде прямых инвестиций. Как полагают эксперты, смелый шаг Apollo может послужить примером для других фондов, пока что не представленных на бирже. Предполагается, что следующими решиться на проведение IPO могут Carlyle Group и Oaktree Capital Management.
Вместе с тем фондовый рынок достаточно негативно отреагировал на новости об увеличенной эмиссии акций фонда, опустив их стоимость в первые минуты вчерашних торгов почти на 1 долл., впоследствии, правда, бумагам удалось отыграть значительную часть этого падения.
Евгений Басманов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба