18 апреля 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро подешевел за неделю к иене на максимальную величину с ноября и снизился в цене к доллару на фоне опасений, что меры по спасению Греции от долгового кризиса не смогут предотвратить дефолта, свидетельствуют данные бирж.
"Евро вновь торгуется с премией за риск, - сказал агентству Bloomberg стратег Brown Brothers Harriman & Co. Марк Маккормик. - Инвесторы опасаются, что странам вроде Греции или Ирландии придется прибегнуть к реструктуризации своих долгов".
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в пятницу рейтинг Ирландии на две ступени - до "Baa3", низшей ступени инвестиционного уровня, с "негативным" прогнозом. Это объясняется ожидаемым снижением устойчивости государственных финансов и ослаблением перспектив экономического роста.
Котировки долговых обязательств американского Минфина (US Treasuries) выросли по итогам торгов в пятницу на фоне опасений замедления крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением мер стимулирования со стороны правительства и Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные бирж.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу снизилась на 9 базисных пунктов - до 3,41%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,75 процентного пункта - до 101,8% от номинала.
"План по сокращению дефицита бюджета США - это хорошие новости для US Treasuries, - сказал агентству Bloomberg стратег Credit Agricole SA Питер Чатвелл. - Планы по сокращению дефицита - это как раз то, что хотят слышать инвесторы, даже если это планы на долгосрочную перспективу. Также всплеск неприятия риска можно объяснить долговыми проблемами в Европе".
Фондовый индекс Standard & Poor's 500 завершил в минусе вторую неделю подряд на слабой корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж.
Индекс S&P 500 по итогам прошедшей торговой недели опустился на 0,3% - до 1319,68 пункта. Dow Jones снизился на 0,3% - до 12341,83 пункта. Nasdaq уменьшился на 0,6% - до 2764,65 пункта.
"Складывается какая-то размытая картина, когда смотришь на отчетности компаний, - сказал агентству Bloomberg главный инвестиционный директор PNC Wealth Management Джеймс Даниган. - Это не значит, что сезон отчетностей в целом будет плохим. Это просто означает, что у нас будет больше поводов для разочарований. Это не меняет моего мнения относительно стабилизации процесса восстановления экономики".
Индекс S&P 500 с начала этого года вырос на 4,9%. Несмотря на то, что средний показатель прибыли компаний, учитываемых индикатором, превосходит средний прогноз аналитиков вот уже восьмой квартал подряд, число компаний, прибыли которых оказываются лучше прогнозов, снижается третий квартал подряд.
Средняя прибыль 11 отчитавшихся на прошлой неделе компаний оказалась лучше среднего прогноза на 3,5%, свидетельствуют данные Bloomberg.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открылись сегодня разнонаправленно после того, как Народный банк Китая повысил нормы резервирования для банков страны для сдерживания инфляции. Решение китайского ЦБ вызвало опасения относительно возможного замедления экономического роста в КНР, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,2%, поднявшись до 136,12 пункта. Ранее в ходе торгов показатель опускался на 0,2%. На прошлой неделе он потерял 0,5%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%. Австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite отыграли утреннее падение и поднялись на 0,4%
Фондовая Европа в пятницу продемонстрировала позитивную динамику торгов. Инвесторов вдохновила хорошая корпоративная отчетность, а также позитивные статданные по экономике США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам пятницы на 0,3% - до 277,78 пункта. При этом за неделю падение индикатора составило 1,4%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 подрос на 1,33 пункта (+0,05%) - до 2919,05 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 32,21 пункта (+0,54%) - до 5996,01 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 4,09 пункта (+0,10%), составив 3974,48 пункта. Германский DAX увеличился на 31,73 пункта (+0,44%) и составил 7178,29 пункта.
Стоимость золота достигла рекордного значения на торгах в пятницу на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Европе, стимулировавших спрос на драгоценные металлы в качестве "актива-убежища", свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,9% - до 1486 долларов за тройскую унцию. Спотовая цена на этот драгметалл повысилась в пятницу также на 0,9% - до 1488,18 доллара за унцию. В ходе торгов в пятницу она поднималась до рекордной отметки в 1489,1 доллара - после того как международное рейтинговое агентство Moody's опустило рейтинг Ирландии на две ступени - до низшей позиции инвестиционного уровня.
"Инвесторы выбирают золото, - сказал агентству Bloomberg президент Capitol Commodity Services Inc. Лэнни Коэн. - Долговой кризис в Португалии и Ирландии усугубляется. У США свои проблемы с дефицитом бюджета. Там столько долгов, что этот дефицит будет только расти".
По мнению Коэна, золото в этом году может подорожать до 1750 долларов за унцию на фоне разочарования мировых инвесторов в долларе.
Нефть в пятницу подорожала на позитивных американских статданных Данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении промпроизводства и потребительского доверия в США поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на нефть в этой стране.
По итогам торгов 15 апреля котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $1,55 (+1,4%) - до $109,66 за баррель. Июньская котировка составила $110,22 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE увеличилась на $1,45 (1,2%) - до $123,45 за баррель.
Однако сегодня стоимость черного золота снижается. Так, майский фьючерс на электронных торгах в Нью-Йорке подешевел по состоянию на 7:56 мск на $0,60 - до $109,06 за баррель.
Прогнозы рынка
На последнем заседании Банк Англии не уподобился ЕЦБ и не стал в угоду ложному коллективизму повышать ставку. В Англии не считают, что повышением ставки можно победить инфляцию. Да и в большинстве случаев, как показывает практика, это бесполезная победа, так как при развитии экономики определенный уровень инфляции неизбежен, потому что он необходим. Этого не в состоянии понять в Европе. В этой связи ЕЦБ готов каждую неделю повышать ставку, пока окончательно не задушит этой мерой и без того не очень-то сильную экономику региона. А долговой кризис в Европе - чем выше ставка ЕЦБ, тем тяжелей становится ситуация с ликвидацией этой серьезной проблемы. Июнь все ближе, у Америки свои взгляды на борьбу с дефицитом бюджета. Кроме того при окончании последней фазы количественного ослабления ФРС США оказывается буквально с развязанными руками и свободой выбора самых различных мер для решения многих экономических проблем, чего совсем не скажешь о Еврозоне. Быть доллару США резервной валютой еще долгие годы. А что будет с евро при таком руководстве экономическими процессами в регионе даже предположить трудно.
EURUSD
Support: 1.4349
Resistant: 1.4503
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4503 до 1.4349 с последующим откатом к 1.4377. Если уровень 1.4290 не сможет остаться поддержкой, значит станет сопротивлением, что повлечет за собой поход к 1.4030. Такая коррекция в состоянии спровоцировать тотальное закрытие длинных позиций в евро. Отсутствие следующего повышения ставки ЕЦБ в этот четверг еще подольет масла в огонь, цены вероятно двинутся на штурм уровней 1.3810 и 1.3590. Что и предсказывали мировые аналитики месяца три назад.
Торговая стратегия: покупка от 1.4420 стоп 1.4320 ТР 1.4550, продажа от 1.4320 стоп 1.4420 ТР 1.4120
USDCHF
Support: 0.8915
Resistant: 0.8959
Истекший торговый день пара провела в узком диапазоне 0.8915 - 0.8959. Пока ситуация с евро против доллара США окончательно не определится участь американской валюты в этой паре - ожидание. Соответственно лучше на время воздержаться от сделок, чем терять время, имея средства, связанные позициями без развития. Предполагается возобновление роста доллара США против шв.франка.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6279
Resistant: 1.6372
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6372 до 1.6279. Контрольная точка снизу - 1.6220. Если цены продавят вниз этот уровень, у британца появится много шансов развить наступление на области нисходящих целей - 1.6080 - 1.6180, 1.5880 - 1.5950. Закрытие длинных позиций в фунте поддерживается самостоятельным решением Банка Англии не повышать ставку, дабы не усугублять экономические проблемы в стране.
Торговая стратегия: покупка от 1.6250 стоп 1.6250 ТР 1.6450, продажа от 1.6250 стоп 1.6250 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 82.95
Resistant: 83.78
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 83.78 до 82.95. Пара все больше приобретает нацеленность на 76.78. Следующая серия нисходящих целей может оказаться в диапазоне 80.75 - 81.80. Нет никакой гарантии, что интервенции не возобновятся.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Евро вновь торгуется с премией за риск, - сказал агентству Bloomberg стратег Brown Brothers Harriman & Co. Марк Маккормик. - Инвесторы опасаются, что странам вроде Греции или Ирландии придется прибегнуть к реструктуризации своих долгов".
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в пятницу рейтинг Ирландии на две ступени - до "Baa3", низшей ступени инвестиционного уровня, с "негативным" прогнозом. Это объясняется ожидаемым снижением устойчивости государственных финансов и ослаблением перспектив экономического роста.
Котировки долговых обязательств американского Минфина (US Treasuries) выросли по итогам торгов в пятницу на фоне опасений замедления крупнейшей мировой экономики в связи с сокращением мер стимулирования со стороны правительства и Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные бирж.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу снизилась на 9 базисных пунктов - до 3,41%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,75 процентного пункта - до 101,8% от номинала.
"План по сокращению дефицита бюджета США - это хорошие новости для US Treasuries, - сказал агентству Bloomberg стратег Credit Agricole SA Питер Чатвелл. - Планы по сокращению дефицита - это как раз то, что хотят слышать инвесторы, даже если это планы на долгосрочную перспективу. Также всплеск неприятия риска можно объяснить долговыми проблемами в Европе".
Фондовый индекс Standard & Poor's 500 завершил в минусе вторую неделю подряд на слабой корпоративной отчетности, свидетельствуют данные бирж.
Индекс S&P 500 по итогам прошедшей торговой недели опустился на 0,3% - до 1319,68 пункта. Dow Jones снизился на 0,3% - до 12341,83 пункта. Nasdaq уменьшился на 0,6% - до 2764,65 пункта.
"Складывается какая-то размытая картина, когда смотришь на отчетности компаний, - сказал агентству Bloomberg главный инвестиционный директор PNC Wealth Management Джеймс Даниган. - Это не значит, что сезон отчетностей в целом будет плохим. Это просто означает, что у нас будет больше поводов для разочарований. Это не меняет моего мнения относительно стабилизации процесса восстановления экономики".
Индекс S&P 500 с начала этого года вырос на 4,9%. Несмотря на то, что средний показатель прибыли компаний, учитываемых индикатором, превосходит средний прогноз аналитиков вот уже восьмой квартал подряд, число компаний, прибыли которых оказываются лучше прогнозов, снижается третий квартал подряд.
Средняя прибыль 11 отчитавшихся на прошлой неделе компаний оказалась лучше среднего прогноза на 3,5%, свидетельствуют данные Bloomberg.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открылись сегодня разнонаправленно после того, как Народный банк Китая повысил нормы резервирования для банков страны для сдерживания инфляции. Решение китайского ЦБ вызвало опасения относительно возможного замедления экономического роста в КНР, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,2%, поднявшись до 136,12 пункта. Ранее в ходе торгов показатель опускался на 0,2%. На прошлой неделе он потерял 0,5%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%. Австралийский SP/ASX 200 вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite отыграли утреннее падение и поднялись на 0,4%
Фондовая Европа в пятницу продемонстрировала позитивную динамику торгов. Инвесторов вдохновила хорошая корпоративная отчетность, а также позитивные статданные по экономике США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам пятницы на 0,3% - до 277,78 пункта. При этом за неделю падение индикатора составило 1,4%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 подрос на 1,33 пункта (+0,05%) - до 2919,05 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 32,21 пункта (+0,54%) - до 5996,01 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 4,09 пункта (+0,10%), составив 3974,48 пункта. Германский DAX увеличился на 31,73 пункта (+0,44%) и составил 7178,29 пункта.
Стоимость золота достигла рекордного значения на торгах в пятницу на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Европе, стимулировавших спрос на драгоценные металлы в качестве "актива-убежища", свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,9% - до 1486 долларов за тройскую унцию. Спотовая цена на этот драгметалл повысилась в пятницу также на 0,9% - до 1488,18 доллара за унцию. В ходе торгов в пятницу она поднималась до рекордной отметки в 1489,1 доллара - после того как международное рейтинговое агентство Moody's опустило рейтинг Ирландии на две ступени - до низшей позиции инвестиционного уровня.
"Инвесторы выбирают золото, - сказал агентству Bloomberg президент Capitol Commodity Services Inc. Лэнни Коэн. - Долговой кризис в Португалии и Ирландии усугубляется. У США свои проблемы с дефицитом бюджета. Там столько долгов, что этот дефицит будет только расти".
По мнению Коэна, золото в этом году может подорожать до 1750 долларов за унцию на фоне разочарования мировых инвесторов в долларе.
Нефть в пятницу подорожала на позитивных американских статданных Данные о более значительном, чем ожидалось, увеличении промпроизводства и потребительского доверия в США поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на нефть в этой стране.
По итогам торгов 15 апреля котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $1,55 (+1,4%) - до $109,66 за баррель. Июньская котировка составила $110,22 за баррель.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE увеличилась на $1,45 (1,2%) - до $123,45 за баррель.
Однако сегодня стоимость черного золота снижается. Так, майский фьючерс на электронных торгах в Нью-Йорке подешевел по состоянию на 7:56 мск на $0,60 - до $109,06 за баррель.
Прогнозы рынка
На последнем заседании Банк Англии не уподобился ЕЦБ и не стал в угоду ложному коллективизму повышать ставку. В Англии не считают, что повышением ставки можно победить инфляцию. Да и в большинстве случаев, как показывает практика, это бесполезная победа, так как при развитии экономики определенный уровень инфляции неизбежен, потому что он необходим. Этого не в состоянии понять в Европе. В этой связи ЕЦБ готов каждую неделю повышать ставку, пока окончательно не задушит этой мерой и без того не очень-то сильную экономику региона. А долговой кризис в Европе - чем выше ставка ЕЦБ, тем тяжелей становится ситуация с ликвидацией этой серьезной проблемы. Июнь все ближе, у Америки свои взгляды на борьбу с дефицитом бюджета. Кроме того при окончании последней фазы количественного ослабления ФРС США оказывается буквально с развязанными руками и свободой выбора самых различных мер для решения многих экономических проблем, чего совсем не скажешь о Еврозоне. Быть доллару США резервной валютой еще долгие годы. А что будет с евро при таком руководстве экономическими процессами в регионе даже предположить трудно.
EURUSD
Support: 1.4349
Resistant: 1.4503
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4503 до 1.4349 с последующим откатом к 1.4377. Если уровень 1.4290 не сможет остаться поддержкой, значит станет сопротивлением, что повлечет за собой поход к 1.4030. Такая коррекция в состоянии спровоцировать тотальное закрытие длинных позиций в евро. Отсутствие следующего повышения ставки ЕЦБ в этот четверг еще подольет масла в огонь, цены вероятно двинутся на штурм уровней 1.3810 и 1.3590. Что и предсказывали мировые аналитики месяца три назад.
Торговая стратегия: покупка от 1.4420 стоп 1.4320 ТР 1.4550, продажа от 1.4320 стоп 1.4420 ТР 1.4120
USDCHF
Support: 0.8915
Resistant: 0.8959
Истекший торговый день пара провела в узком диапазоне 0.8915 - 0.8959. Пока ситуация с евро против доллара США окончательно не определится участь американской валюты в этой паре - ожидание. Соответственно лучше на время воздержаться от сделок, чем терять время, имея средства, связанные позициями без развития. Предполагается возобновление роста доллара США против шв.франка.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6279
Resistant: 1.6372
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6372 до 1.6279. Контрольная точка снизу - 1.6220. Если цены продавят вниз этот уровень, у британца появится много шансов развить наступление на области нисходящих целей - 1.6080 - 1.6180, 1.5880 - 1.5950. Закрытие длинных позиций в фунте поддерживается самостоятельным решением Банка Англии не повышать ставку, дабы не усугублять экономические проблемы в стране.
Торговая стратегия: покупка от 1.6250 стоп 1.6250 ТР 1.6450, продажа от 1.6250 стоп 1.6250 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 82.95
Resistant: 83.78
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 83.78 до 82.95. Пара все больше приобретает нацеленность на 76.78. Следующая серия нисходящих целей может оказаться в диапазоне 80.75 - 81.80. Нет никакой гарантии, что интервенции не возобновятся.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу