20 апреля 2011 Солидарность Шевелев Антон
В утренние часы на мировых торговых площадках доминируют оптимистичные настроения. Основные торги в соединённых штатах завершились мощным ростом котировок. Инвесторы переварили понижение прогноза по рейтингу США и сочли данное решение лишь политическим шагом. В реальное снижение рейтинга пока никто не верит. Макроэкономические данные и корпоративная отчётность, выходившие в соединённых штатах накануне так же поддержали рынки. Особенно значимыми оказались данные с рынка недвижимости. Число стартовавших строек в марте возросло с 0,512 млн. до 0,549 млн., в то время как аналитики прогнозировали повышение до 0,520 млн. Рынки привыкли к тому, что ситуация на рыке труда США постепенно улучшается, а вот рынок недвижимости демонстрировал очень слабые показатели последе время. Вчерашние цифры внушают надежду на ускорение темпов восстановления экономики США. Что же касается корпоративной отчётности выходившей вчера, то тут не было неприятных сюрпризов. Компании отчитывались чуть лучше ожиданий. Уже после закрытия торгов была опубликована отчётность Intel. Сильный прогноз компании стал катализатором роста для всего высоко технологического сектора. В утренние часы фьючерсы на индексы США продолжают расти, и добавляют уже более 0,5%. Азиатские площадки, захваченные волной оптимизма, прибавляют утром более 1%. В лидерах роста многострадальный Японский рынок. Вслед за фондовыми площадками растут цены на сырьё.
Не сложно спрогнозировать, что сегодня российский фондовый рынок откроется ростом. Настроения на мировых площадках очень быстро изменились с крайне пессимистичных на выражено положительные. Скорее всего, в течение торговой сессии оптимистичные настроения сохранятся.
Техническая картина по индексу ММВБ вчера улучшилась. Почти всё снижение понедельника во вторник уже выкупили. Рынок отчертил новый уровень поддержки на отметке 1700 пунктов.
График Индекса ММВБ
Сегодня мы будем совершать небольшие покупки в модельный портфель в наиболее ликвидных бумагах.
Позитивные факторы:
•Рост индексов и фьючерсов в США.
•Рост азиатских рынков.
•Высокие цены на нефть.
Вчера
Во вторник 19 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись ощутимым ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 2,43%, закрывшись на отметке 1755,63 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Татнефти, выросшие на 6,13%. В лидерах снижения оказались акции Магнита, потерявшие 3,1% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 1,95% до значения 1988,12 пункта.
По данным Росстата, реальные денежные доходы российского населения – рассчитанные за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен – за первый квартал 2011 года снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В марте 2011 года реальные доходы населения снизились на 3,4% по сравнению с мартом 2010 года.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 19 апреля не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,3-3,55% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 3,6%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,2-3,6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,15% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 685,2млрд.руб. в понедельник до 652млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился, с 649,3млрд.руб. накануне до 637,2млрд.руб.
Эмитенты
Компания «Роснефть» во вторник объявила о начале программы обратного выкупа своих акций, говорится в сообщении компании. «В дополнение к раскрытию информации о покупке на фондовом рынке 11 296 701 акций ОАО «НК «Роснефть» компанией ООО «РН-Развитие» «Роснефть» объявляет о начале программы обратного выкупа своих акций и о целевых приобретениях акций НК «Роснефть» ее руководством», – говорится в релизе. Первоначальный объем программы обратного выкупа в ближайшие месяцы составит $100-200 млн. Ранее во вторник «Роснефть» сообщила о том, что ООО «РН-Развитие» увеличило свою долю акций материнской компании до 9,53% с 9,44%, что соответствует необходимой доле для обмена акциями с британской нефтяной компанией ВР. Датой приобретения акций в сообщении указано 13 апреля, то есть за день до истечения прежнего срока соглашения об обмене акциями между «Роснефтью» и британской ВР. Таким образом, увеличение пакета «РН-Развитие» могло быть подготовкой к обмену акциями с британской компанией.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 19 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,53%, закрывшись на отметке 12266,75п., S&P500 вырос на 0,57% до 1312,62п., а рост Nasdaq Comp составил 0,35%, закрылся индекс значением 2744,97п.
Азиатские рынки
Сегодня MSCI Asia Pacific вырос на 1,2 процента. Индекс Южной Кореи Kospi прибавил 1,8 процента. В Японии Nikkei 225 вырос на 1,7 процента, а индекс Тайваня Taiex вырос на 1,5 процента.
Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,9 процента, до уровня 2 999, это сильнейшее снижение с 22 февраля. Китайский рынок торгуется слабее своих коллег по региону под давлением повышения процентных ставок. Эта угроза продолжает висеть над китайским рынком уже достаточно давно.
Народный банк Китая заявил 17 апреля, что он поднимет норму резервирования для банков после выхода отчета по инфляции, составившей в прошлом месяце 5,4 процента в годовом выражении. Это превысило прогноз в размере 5,2 процента.
Аналитик ожидают увидеть колебания китайского индекса около 3 000 пунктов после выхода плохих данных по инфляции.
Прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику выросли на 33 процента в марте, составив $ 12,5 млрд. сообщило сегодня министерство торговли Китая. По ожиданиям, Народный банк Китая будет повышать процентные ставки еще минимум 2 раза в течение следующих 12 месяцев, так усиливающийся приток капитала усложняет борьбу с инфляцией.
Сырьевые рынки
Индекс 24 сырьевых товаров S&P GSCI поднялся на 0,6 процента. Трехмесячные фьючерсы на медь выросли на 1,1 процента до $ 9446 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов, после того, как компания Freeport-McMoRan Copper&Gold сообщила, что она приостановила операции на индонезийской шахте, что усугубляет дефицит меди, ожидающийся в этом году.
Контракты на золото выросли на 0,1 процента до $ 1 497 за унцию после вчерашнего роста до $ 1,499. Пшеница выросла на 0,6 процента до $ 8,2575 за бушель. Фьючерсы на кукурузу выросли на 1 процент до $ 7,6450 за бушель.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне выросли на 0,6 процента до $ 108,95 за баррель. Нефть поддержала неплохая статистика по рынку жилья, а также хорошие корпоративные отчеты американских компаний.
Валюта
Евро укрепился к доллару на 0,4 процента до уровня $ 1,4399, в преддверии выхода данных по немецким ценам производителей. Ожидается, что они выросли на 0,8 процента в марте, после 0,7 процентного роста в прошлом месяце. Общая валюта Европы выросла на 0,7 процента вчера после того, как индекс производственных менеджеров по снабжению в Германии вырос до отметки 61,7 в этом месяце с 60,9 в марте, сообщило вчера агентство Markit Economics.
Иена ослабла против основных валют и торгуется на отметке 83,08 за доллар с уровня 82,59 вчера. В Японии экспортные поставки сократились на 2,2 процента в марте по сравнению с годом ранее, Министерство финансов сообщило сегодня. По прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News, ожидалось 1,1-процентное падение. Активное сальдо торгового баланса сократилось до 196,5 трлн. иен ($ 2,4 млрд) с 653,3 трлн. иен в феврале, сказали в правительстве
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Не сложно спрогнозировать, что сегодня российский фондовый рынок откроется ростом. Настроения на мировых площадках очень быстро изменились с крайне пессимистичных на выражено положительные. Скорее всего, в течение торговой сессии оптимистичные настроения сохранятся.
Техническая картина по индексу ММВБ вчера улучшилась. Почти всё снижение понедельника во вторник уже выкупили. Рынок отчертил новый уровень поддержки на отметке 1700 пунктов.
График Индекса ММВБ
Сегодня мы будем совершать небольшие покупки в модельный портфель в наиболее ликвидных бумагах.
Позитивные факторы:
•Рост индексов и фьючерсов в США.
•Рост азиатских рынков.
•Высокие цены на нефть.
Вчера
Во вторник 19 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись ощутимым ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 2,43%, закрывшись на отметке 1755,63 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Татнефти, выросшие на 6,13%. В лидерах снижения оказались акции Магнита, потерявшие 3,1% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 1,95% до значения 1988,12 пункта.
По данным Росстата, реальные денежные доходы российского населения – рассчитанные за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен – за первый квартал 2011 года снизились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В марте 2011 года реальные доходы населения снизились на 3,4% по сравнению с мартом 2010 года.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 19 апреля не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,3-3,55% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 3,6%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,2-3,6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,15% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 685,2млрд.руб. в понедельник до 652млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также уменьшился, с 649,3млрд.руб. накануне до 637,2млрд.руб.
Эмитенты
Компания «Роснефть» во вторник объявила о начале программы обратного выкупа своих акций, говорится в сообщении компании. «В дополнение к раскрытию информации о покупке на фондовом рынке 11 296 701 акций ОАО «НК «Роснефть» компанией ООО «РН-Развитие» «Роснефть» объявляет о начале программы обратного выкупа своих акций и о целевых приобретениях акций НК «Роснефть» ее руководством», – говорится в релизе. Первоначальный объем программы обратного выкупа в ближайшие месяцы составит $100-200 млн. Ранее во вторник «Роснефть» сообщила о том, что ООО «РН-Развитие» увеличило свою долю акций материнской компании до 9,53% с 9,44%, что соответствует необходимой доле для обмена акциями с британской нефтяной компанией ВР. Датой приобретения акций в сообщении указано 13 апреля, то есть за день до истечения прежнего срока соглашения об обмене акциями между «Роснефтью» и британской ВР. Таким образом, увеличение пакета «РН-Развитие» могло быть подготовкой к обмену акциями с британской компанией.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 19 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,53%, закрывшись на отметке 12266,75п., S&P500 вырос на 0,57% до 1312,62п., а рост Nasdaq Comp составил 0,35%, закрылся индекс значением 2744,97п.
Азиатские рынки
Сегодня MSCI Asia Pacific вырос на 1,2 процента. Индекс Южной Кореи Kospi прибавил 1,8 процента. В Японии Nikkei 225 вырос на 1,7 процента, а индекс Тайваня Taiex вырос на 1,5 процента.
Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,9 процента, до уровня 2 999, это сильнейшее снижение с 22 февраля. Китайский рынок торгуется слабее своих коллег по региону под давлением повышения процентных ставок. Эта угроза продолжает висеть над китайским рынком уже достаточно давно.
Народный банк Китая заявил 17 апреля, что он поднимет норму резервирования для банков после выхода отчета по инфляции, составившей в прошлом месяце 5,4 процента в годовом выражении. Это превысило прогноз в размере 5,2 процента.
Аналитик ожидают увидеть колебания китайского индекса около 3 000 пунктов после выхода плохих данных по инфляции.
Прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику выросли на 33 процента в марте, составив $ 12,5 млрд. сообщило сегодня министерство торговли Китая. По ожиданиям, Народный банк Китая будет повышать процентные ставки еще минимум 2 раза в течение следующих 12 месяцев, так усиливающийся приток капитала усложняет борьбу с инфляцией.
Сырьевые рынки
Индекс 24 сырьевых товаров S&P GSCI поднялся на 0,6 процента. Трехмесячные фьючерсы на медь выросли на 1,1 процента до $ 9446 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов, после того, как компания Freeport-McMoRan Copper&Gold сообщила, что она приостановила операции на индонезийской шахте, что усугубляет дефицит меди, ожидающийся в этом году.
Контракты на золото выросли на 0,1 процента до $ 1 497 за унцию после вчерашнего роста до $ 1,499. Пшеница выросла на 0,6 процента до $ 8,2575 за бушель. Фьючерсы на кукурузу выросли на 1 процент до $ 7,6450 за бушель.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне выросли на 0,6 процента до $ 108,95 за баррель. Нефть поддержала неплохая статистика по рынку жилья, а также хорошие корпоративные отчеты американских компаний.
Валюта
Евро укрепился к доллару на 0,4 процента до уровня $ 1,4399, в преддверии выхода данных по немецким ценам производителей. Ожидается, что они выросли на 0,8 процента в марте, после 0,7 процентного роста в прошлом месяце. Общая валюта Европы выросла на 0,7 процента вчера после того, как индекс производственных менеджеров по снабжению в Германии вырос до отметки 61,7 в этом месяце с 60,9 в марте, сообщило вчера агентство Markit Economics.
Иена ослабла против основных валют и торгуется на отметке 83,08 за доллар с уровня 82,59 вчера. В Японии экспортные поставки сократились на 2,2 процента в марте по сравнению с годом ранее, Министерство финансов сообщило сегодня. По прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News, ожидалось 1,1-процентное падение. Активное сальдо торгового баланса сократилось до 196,5 трлн. иен ($ 2,4 млрд) с 653,3 трлн. иен в феврале, сказали в правительстве
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу