28 апреля 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня утром вновь всё благополучно на мировых торговых площадках. Нейтральные итоги заседания ФРС неожиданно успокоили рынки. Программа стимулирования экономики будет выполнена по плану, экономика развивается умеренными темпами, инфляция растёт временно. Примерно так можно охарактеризовать итоги заседания федерального резерва. Реакция рынков оказалась выражено позитивной. Инвесторы вздохнули с облегчением. Индексы США завершили торги ростом. Фьючерсы на индексы сегодня утром в зелёной зоне. Азиатские индексы торгуются в хорошем плюсе на волне общего позитива. Котировки нефти обновили максимумы.
Сегодня мы ожидаем сильного открытия российского фондового рынка благодаря внешнему фону. В первой половине дня мы увидим хороший рост. Ближе к обеду инвесторы станут осторожнее. Сегодня выйдет вторая ключевая цифра недели – данные по ВВП США за первый квартал.
Техническая картина по индексу ММВБ осталась неизменной. Диапазон 1745 -1800 пунктов остаётся в силе. Вероятнее всего сегодня рынок протестирует верхнюю границу диапазона. В случае если цифры по ВВП соединённых штатов порадуют мы можем пойти выше.
График Индекса ММВБ
На данный момент мы удерживаем длинные позиции по модельному портфелю в пределах 50% от стоимости активов. В случае снижения индекса ММВБ ниже уровня 1745 пунктов мы распродадим большую часть портфеля.
Позитивные факторы:
Рост индексов США
Рост азиатских рынков
Сильная нефть
Вчера
В среду 27 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись процентным снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ понизился на 1,21%, закрывшись на отметке 1744,95 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Татнефти, выросшие на 1,66%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-13, потерявшие 4,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 0,77% до значения 2017,64 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,92%.
Цены на бензин в России могут вырасти на 5–7%, поскольку сегодняшняя цена не отражает затрат, которые несут производители топлива, считает глава «ЛУКойла», крупнейшей российской частной нефтяной компании, Вагит Алекперов. «Мы считаем, что цена может расти, но незначительно. 5–7% процентов могло бы быть сдерживающим фактором, если, конечно, правительство сняло бы акциз, который был введен с 1 января», – сказал Алекперов в интервью журналистам. По словам Алекперова, возможное повышение цен на топливо связано с тем, что «совпало воедино: снова резкий рост цены на сырую нефть и рост акцизной нагрузки на литр бензина, который поступает потребителям». Сегодняшняя цена на рынке России по мнению главы ЛУКойла не отражает тех затрат, которые несут компании на производство бензина, дизельного топлива и на доставку их потребителю. «Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены (...) Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30–40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заметил он.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 27 апреля не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 3,6-3,9% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 4%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,5-4% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,37% годовых, повысившись еще на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 513,4млрд.руб. во вторник до 588,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 501,2млрд.руб. накануне до 474,9млрд.руб.
Эмитенты
Сбербанк России планирует предоставить в апреле – мае Mirax Group кредит объемом $370 млн, заявил зампредправления Сбербанка Андрей Донских. «Мы приняли положительное решение по данному кредиту. Еще не профинансировали этот кредит. Есть задержки с несущественными технологическими причинами, – сообщил он. – Мы рассчитываем начать финансирование по этому проекту в ближайшее время, в апреле – мае». Сбербанк предоставит Mirax кредит для достройки башни "Восток" комплекса "Федерация" в "Москва-Сити, в том числе часть средств в размере порядка $90 млн будет предоставлена для рефинансирования долга Mirax перед Альфа-банком.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 27 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,76%, закрывшись на отметке 12690,06п., S&P500 вырос на 0,63% до 1355,66п., а рост Nasdaq Comp составил 0,79%, закрылся индекс значением 2869,88п.
Центральный банк США в среду объявил о сохранении рекордно низкой базовой ставки кредитования в 0-0,25%. В заявлении, опубликованном по результатам двухдневного заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы, регуляторы сообщили, что не планируют отменять поддержку американской экономики.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в июне выросла на 0,5 процента до уровня $ 113,31 за баррель в Нью-Йорке. Министерства энергетики США сообщило вчера, что запасы дистиллятов топлива, включающие в себя топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1 810 млн. баррелей до 146,5 млн. на прошлой неделе. Запасы нефти поднялись на 6,160 млн. баррелей, говорится в докладе.
Спрос на моторное топливо обычно пиковый в период, который продлится со Дня памяти в конце мая до Дня труда в начале сентября.
Индекс сырьевых товаров GSCI S&P вырос на 0,6 процента, до максимума за три недели. Серебро выросло на 1,9 процента до $ 48,745 за унцию. Золото выросло на 0,3 процента до $ 1532 за унцию, после достижения рекорда в $ 1533.
Медные контракты с поставкой через три месяца выросли на 1,7 процента до $ 9,474.50 метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Свинец, цинк и олово выросли более чем на 1,6 процента.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы растут, после того, как ФРС вновь заверила, что будет стимулировать экономический рост США низкими процентными ставками. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,3 процента до 139,59.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4 процента, это самый высокий показатель после землетрясения и цунами 11 марта. Инвесторы проигнорировали отчет правительства, вышедший сегодня, который показал, что промышленное производство в Японии упало в прошлом месяце.
Индекс Южной Кореи Kospi упал на 0,3 процента. Австралийский индекс S & P / ASX 200 вырос на 0,4 процента. В Гонконге Hang Seng прибавил 0,5 процента, а китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,1 процента.
Банк Японии оставил неизменными процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,1 процента и размер кредитной программы на 30 трлн. иен ($ 366 млрд.) и фонд покупки активов на 10 трлн. иен. Центральный банк объявил о своем решении сегодня в Токио.
Экономика Японии пострадал от бедствий в прошлом месяце больше, чем ожидалось, производственный выпуск снизился максимально, по крайней мере, с конца оккупации США, усилив призывы к центральному банку увеличить стимулирование экономики.
Производственный выпуск сократился на 15,3 процента в феврале, это самое большое снижение с 1953 года. Расходы домашних хозяйств упали на 8,5 процентов по сравнению с прошлым годом, правительство сообщило сегодня. Вчерашние данные по розничным продажам показали максимальное снижение за 13 лет.
Валюта
Индекс доллара упал до самого низкого с 2008 года после решения ФРС поддерживать процентные ставки около нуля, чтобы стимулировать экономику США.
Dollar Index опустился на 0,5 процента до уровня 72,946 по состоянию, в основном это связано со снижением доллара до 16-месячного минимума против евро. Доллар торгуется на отметке $ 1,4862 за евро, после достижения вчера уровня $ 1,4882, минимума с декабря 2009 года.
Австралийский доллар поднялся до рекордного уровня. Утром он вырос на 0,7 процента до $ 1,0947. Новозеландский доллар ослаб против всех 16 основных валют после того, как глава Резервного банка Алан Боллард оставил процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне и сказал, что перспективы экономики после землетрясения в феврале "очень сомнительные ".
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем сильного открытия российского фондового рынка благодаря внешнему фону. В первой половине дня мы увидим хороший рост. Ближе к обеду инвесторы станут осторожнее. Сегодня выйдет вторая ключевая цифра недели – данные по ВВП США за первый квартал.
Техническая картина по индексу ММВБ осталась неизменной. Диапазон 1745 -1800 пунктов остаётся в силе. Вероятнее всего сегодня рынок протестирует верхнюю границу диапазона. В случае если цифры по ВВП соединённых штатов порадуют мы можем пойти выше.
График Индекса ММВБ
На данный момент мы удерживаем длинные позиции по модельному портфелю в пределах 50% от стоимости активов. В случае снижения индекса ММВБ ниже уровня 1745 пунктов мы распродадим большую часть портфеля.
Позитивные факторы:
Рост индексов США
Рост азиатских рынков
Сильная нефть
Вчера
В среду 27 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись процентным снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ понизился на 1,21%, закрывшись на отметке 1744,95 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Татнефти, выросшие на 1,66%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-13, потерявшие 4,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 0,77% до значения 2017,64 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,92%.
Цены на бензин в России могут вырасти на 5–7%, поскольку сегодняшняя цена не отражает затрат, которые несут производители топлива, считает глава «ЛУКойла», крупнейшей российской частной нефтяной компании, Вагит Алекперов. «Мы считаем, что цена может расти, но незначительно. 5–7% процентов могло бы быть сдерживающим фактором, если, конечно, правительство сняло бы акциз, который был введен с 1 января», – сказал Алекперов в интервью журналистам. По словам Алекперова, возможное повышение цен на топливо связано с тем, что «совпало воедино: снова резкий рост цены на сырую нефть и рост акцизной нагрузки на литр бензина, который поступает потребителям». Сегодняшняя цена на рынке России по мнению главы ЛУКойла не отражает тех затрат, которые несут компании на производство бензина, дизельного топлива и на доставку их потребителю. «Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены (...) Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30–40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заметил он.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 27 апреля не претерпели существенных изменений, оставшись в диапазоне 3,6-3,9% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 4%. Сделки МБК заключались на уровнях 3,5-4% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,37% годовых, повысившись еще на 0,09п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 513,4млрд.руб. во вторник до 588,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 501,2млрд.руб. накануне до 474,9млрд.руб.
Эмитенты
Сбербанк России планирует предоставить в апреле – мае Mirax Group кредит объемом $370 млн, заявил зампредправления Сбербанка Андрей Донских. «Мы приняли положительное решение по данному кредиту. Еще не профинансировали этот кредит. Есть задержки с несущественными технологическими причинами, – сообщил он. – Мы рассчитываем начать финансирование по этому проекту в ближайшее время, в апреле – мае». Сбербанк предоставит Mirax кредит для достройки башни "Восток" комплекса "Федерация" в "Москва-Сити, в том числе часть средств в размере порядка $90 млн будет предоставлена для рефинансирования долга Mirax перед Альфа-банком.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 27 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,76%, закрывшись на отметке 12690,06п., S&P500 вырос на 0,63% до 1355,66п., а рост Nasdaq Comp составил 0,79%, закрылся индекс значением 2869,88п.
Центральный банк США в среду объявил о сохранении рекордно низкой базовой ставки кредитования в 0-0,25%. В заявлении, опубликованном по результатам двухдневного заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы, регуляторы сообщили, что не планируют отменять поддержку американской экономики.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в июне выросла на 0,5 процента до уровня $ 113,31 за баррель в Нью-Йорке. Министерства энергетики США сообщило вчера, что запасы дистиллятов топлива, включающие в себя топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1 810 млн. баррелей до 146,5 млн. на прошлой неделе. Запасы нефти поднялись на 6,160 млн. баррелей, говорится в докладе.
Спрос на моторное топливо обычно пиковый в период, который продлится со Дня памяти в конце мая до Дня труда в начале сентября.
Индекс сырьевых товаров GSCI S&P вырос на 0,6 процента, до максимума за три недели. Серебро выросло на 1,9 процента до $ 48,745 за унцию. Золото выросло на 0,3 процента до $ 1532 за унцию, после достижения рекорда в $ 1533.
Медные контракты с поставкой через три месяца выросли на 1,7 процента до $ 9,474.50 метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Свинец, цинк и олово выросли более чем на 1,6 процента.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы растут, после того, как ФРС вновь заверила, что будет стимулировать экономический рост США низкими процентными ставками. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,3 процента до 139,59.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4 процента, это самый высокий показатель после землетрясения и цунами 11 марта. Инвесторы проигнорировали отчет правительства, вышедший сегодня, который показал, что промышленное производство в Японии упало в прошлом месяце.
Индекс Южной Кореи Kospi упал на 0,3 процента. Австралийский индекс S & P / ASX 200 вырос на 0,4 процента. В Гонконге Hang Seng прибавил 0,5 процента, а китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,1 процента.
Банк Японии оставил неизменными процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,1 процента и размер кредитной программы на 30 трлн. иен ($ 366 млрд.) и фонд покупки активов на 10 трлн. иен. Центральный банк объявил о своем решении сегодня в Токио.
Экономика Японии пострадал от бедствий в прошлом месяце больше, чем ожидалось, производственный выпуск снизился максимально, по крайней мере, с конца оккупации США, усилив призывы к центральному банку увеличить стимулирование экономики.
Производственный выпуск сократился на 15,3 процента в феврале, это самое большое снижение с 1953 года. Расходы домашних хозяйств упали на 8,5 процентов по сравнению с прошлым годом, правительство сообщило сегодня. Вчерашние данные по розничным продажам показали максимальное снижение за 13 лет.
Валюта
Индекс доллара упал до самого низкого с 2008 года после решения ФРС поддерживать процентные ставки около нуля, чтобы стимулировать экономику США.
Dollar Index опустился на 0,5 процента до уровня 72,946 по состоянию, в основном это связано со снижением доллара до 16-месячного минимума против евро. Доллар торгуется на отметке $ 1,4862 за евро, после достижения вчера уровня $ 1,4882, минимума с декабря 2009 года.
Австралийский доллар поднялся до рекордного уровня. Утром он вырос на 0,7 процента до $ 1,0947. Новозеландский доллар ослаб против всех 16 основных валют после того, как глава Резервного банка Алан Боллард оставил процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне и сказал, что перспективы экономики после землетрясения в феврале "очень сомнительные ".
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу