29 апреля 2011 Солидарность Шевелев Антон
В последний рабочий день недели формируется умеренно позитивный внешний фон. Основные индексы США завершили торги в плюсе, несмотря на неоднозначную статистику. ВВП США вышел в рамках ожиданий, а вот данные по обращениям за пособием по безработице показали неожиданный рост. Тем не менее, настроения на рынках не изменились. Биржевые индексы соединённых штатов продолжают обновлять максимумы. Азиатские индексы утром демонстрируют смешанную динамику. Снижается Китай на фоне укрепления юаня. Котировки нефти незначительно просели. Однако, практически все индикаторы утром выше уровней на которых находились в момент закрытия торгов в России. Фьючерсы на индексы США торгуются нейтрально.
Сегодня мы ожидаем позитивно открытия российского фондового рынка. Все основные страшилки недели позади, сегодня мы увидим только цифры по доходам и расходам потребителей США. Так же повлиять на ход торгов могут цифры по безработице в Европе.
С технической точки зрения индекс ММВБ выглядит достаточно слабо. Минимумы обновляются пятый день подряд. Уровень 1745 пунктов пока держится, закрытие торгов ниже этой отметки будет крайне негативным сигналом.
График Индекса ММВБ
На данный момент мы удерживаем длинные позиции по модельному портфелю в пределах 50% от стоимости активов. В случае закрытия индекса ММВБ ниже уровня 1745 пунктов мы распродадим большую часть портфеля.
Позитивные факторы:
Рост индексов США
Рост азиатских рынков
Негативные факторы:
Небольшое снижение нефти
Вчера
В среду 27 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись процентным снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ понизился на 1,21%, закрывшись на отметке 1744,95 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Татнефти, выросшие на 1,66%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-13, потерявшие 4,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 0,77% до значения 2017,64 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,92%.
Цены на бензин в России могут вырасти на 5–7%, поскольку сегодняшняя цена не отражает затрат, которые несут производители топлива, считает глава «ЛУКойла», крупнейшей российской частной нефтяной компании, Вагит Алекперов. «Мы считаем, что цена может расти, но незначительно. 5–7% процентов могло бы быть сдерживающим фактором, если, конечно, правительство сняло бы акциз, который был введен с 1 января», – сказал Алекперов в интервью журналистам. По словам Алекперова, возможное повышение цен на топливо связано с тем, что «совпало воедино: снова резкий рост цены на сырую нефть и рост акцизной нагрузки на литр бензина, который поступает потребителям». Сегодняшняя цена на рынке России по мнению главы ЛУКойла не отражает тех затрат, которые несут компании на производство бензина, дизельного топлива и на доставку их потребителю. «Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены (...) Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30–40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заметил он.
Американский рынок
Торги на американских биржах в четверг 28 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,76%, закрывшись на отметке 12690,06п., S&P500 вырос на 0,63% до 1355,66п., а рост Nasdaq Comp составил 0,79%, закрылся индекс значением 2869,88п.
Центральный банк США в среду объявил о сохранении рекордно низкой базовой ставки кредитования в 0-0,25%. В заявлении, опубликованном по результатам двухдневного заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы, регуляторы сообщили, что не планируют отменять поддержку американской экономики.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в июне упала 0,4 процента до отметки $ 112,38 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. Фьючерсы сегодня торгуются на уровне в $ 112,86, самого высокого уровня с 22 сентября 2008 года.
Золота упало на 0,2 процента до $ 1,532.63 за унцию после достижения ранее рекордных $ 1,540.85. Металл вырос уже на 7 процентов в этом месяце. Серебро упало на 0,1 процента до $ 48,3713. Промышленные металлы сегодня не торгуются, так как Лондонская биржа металлов закрыта на праздник.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, на фоне худших, чем ожидалось, данных по ВВП США и по промышленному производству в Южной Корее. Индекс MSCI Asia Pacific, за исключением Японии, опустился на 0,7 процента.
Южная Корея сообщила, что мартовский производственный выпуск рос самыми медленными темпами за шесть месяцев, после выхода данных, показавших вчера рост ВВП США в первом квартале на 1,8 процента.
Shanghai Composite Index вырос на 0,1 процента. Производство в Китае устойчиво росло в этом месяце, несмотря на то, что правительство повысило процентные ставки и позволило юаню укрепиться. Это должен показать индекс менеджеров по снабжению, который выйдет 2 мая.
Индекс составит 51,8 в апреле, не изменившись с марта, HSBC Holdings и Markit Economics заявил сегодня. Опрос HSBC, который охватил более 430 компаний также указывает на "относительно слабый роста нового бизнеса и медленное расширение промышленного производства", говорится в сегодняшнем заявлении. Тем не менее, компании нанимали дополнительных работников наиболее быстрыми темпами с декабря.
Федерация логистики Китая и Национальное бюро статистики выпустит свой индекс PMI 1 мая. Индекс как ожидается, мало изменился с марта на 53,9, согласно среднему прогнозу Bloomberg News.
Власти могут поднять ставки еще раз 2 мая, Credit Suisse Group заявила вчера. Потребительские цены выросли на 5,4 процента годовых в марте, усилив озабоченность Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао о том, что рост цен на продовольствие и недвижимость может подорвать социальную стабильность.
Валюта
Китайский юань укрепить ниже отметки 6,5 за доллар впервые с 1993 года на ожиданиях, что Банк Китая позволит валюте укрепиться в целях борьбы с инфляцией.
Валюта завершает седьмую неделю ростом, это самая длинный период роста с июля 2008 года. Рост происходит на фоне решения ФРС сохранить меры кредитно-денежного стимулирования.
Юань укрепился на 0,16 процента до 6,4909 за доллар в Шанхае, ранее он достигал трогательно 17-летнего максимума 6,4898, в соответствии с данными торговой площадки China Foreign Exchange Trade System.
Народный банк Китая повысил сегодня обменный курс юаня на 0,09 процента выше, до уровня 6,4990 за доллар, это максимум с июля 2005 года. Валюте разрешено торговаться в пределах +/- 0,5 процента от официального курса.
Индекс доллара упал до минимума за более чем за два года, после выхода худших, чем прогнозировалось данных по ВВП США. Dollar Index упал на 0,6 процента до отметки 73,116
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем позитивно открытия российского фондового рынка. Все основные страшилки недели позади, сегодня мы увидим только цифры по доходам и расходам потребителей США. Так же повлиять на ход торгов могут цифры по безработице в Европе.
С технической точки зрения индекс ММВБ выглядит достаточно слабо. Минимумы обновляются пятый день подряд. Уровень 1745 пунктов пока держится, закрытие торгов ниже этой отметки будет крайне негативным сигналом.
График Индекса ММВБ
На данный момент мы удерживаем длинные позиции по модельному портфелю в пределах 50% от стоимости активов. В случае закрытия индекса ММВБ ниже уровня 1745 пунктов мы распродадим большую часть портфеля.
Позитивные факторы:
Рост индексов США
Рост азиатских рынков
Негативные факторы:
Небольшое снижение нефти
Вчера
В среду 27 апреля торги на российском фондовом рынке закрылись процентным снижением ведущих индексов. Индекс ММВБ понизился на 1,21%, закрывшись на отметке 1744,95 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Татнефти, выросшие на 1,66%. В лидерах снижения оказались акции ТГК-13, потерявшие 4,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 0,77% до значения 2017,64 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,92%.
Цены на бензин в России могут вырасти на 5–7%, поскольку сегодняшняя цена не отражает затрат, которые несут производители топлива, считает глава «ЛУКойла», крупнейшей российской частной нефтяной компании, Вагит Алекперов. «Мы считаем, что цена может расти, но незначительно. 5–7% процентов могло бы быть сдерживающим фактором, если, конечно, правительство сняло бы акциз, который был введен с 1 января», – сказал Алекперов в интервью журналистам. По словам Алекперова, возможное повышение цен на топливо связано с тем, что «совпало воедино: снова резкий рост цены на сырую нефть и рост акцизной нагрузки на литр бензина, который поступает потребителям». Сегодняшняя цена на рынке России по мнению главы ЛУКойла не отражает тех затрат, которые несут компании на производство бензина, дизельного топлива и на доставку их потребителю. «Конечно, мы понимаем общество, которое вправе требовать от нас справедливой цены (...) Но вопрос в том, где эта справедливая цена – сегодня наше топливо почти на 30–40% продается дешевле, чем у наших соседей: даже в Белоруссии, Украине, я уже не говорю о Прибалтике», – заметил он.
Американский рынок
Торги на американских биржах в четверг 28 апреля закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 0,76%, закрывшись на отметке 12690,06п., S&P500 вырос на 0,63% до 1355,66п., а рост Nasdaq Comp составил 0,79%, закрылся индекс значением 2869,88п.
Центральный банк США в среду объявил о сохранении рекордно низкой базовой ставки кредитования в 0-0,25%. В заявлении, опубликованном по результатам двухдневного заседания Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы, регуляторы сообщили, что не планируют отменять поддержку американской экономики.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в июне упала 0,4 процента до отметки $ 112,38 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. Фьючерсы сегодня торгуются на уровне в $ 112,86, самого высокого уровня с 22 сентября 2008 года.
Золота упало на 0,2 процента до $ 1,532.63 за унцию после достижения ранее рекордных $ 1,540.85. Металл вырос уже на 7 процентов в этом месяце. Серебро упало на 0,1 процента до $ 48,3713. Промышленные металлы сегодня не торгуются, так как Лондонская биржа металлов закрыта на праздник.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, на фоне худших, чем ожидалось, данных по ВВП США и по промышленному производству в Южной Корее. Индекс MSCI Asia Pacific, за исключением Японии, опустился на 0,7 процента.
Южная Корея сообщила, что мартовский производственный выпуск рос самыми медленными темпами за шесть месяцев, после выхода данных, показавших вчера рост ВВП США в первом квартале на 1,8 процента.
Shanghai Composite Index вырос на 0,1 процента. Производство в Китае устойчиво росло в этом месяце, несмотря на то, что правительство повысило процентные ставки и позволило юаню укрепиться. Это должен показать индекс менеджеров по снабжению, который выйдет 2 мая.
Индекс составит 51,8 в апреле, не изменившись с марта, HSBC Holdings и Markit Economics заявил сегодня. Опрос HSBC, который охватил более 430 компаний также указывает на "относительно слабый роста нового бизнеса и медленное расширение промышленного производства", говорится в сегодняшнем заявлении. Тем не менее, компании нанимали дополнительных работников наиболее быстрыми темпами с декабря.
Федерация логистики Китая и Национальное бюро статистики выпустит свой индекс PMI 1 мая. Индекс как ожидается, мало изменился с марта на 53,9, согласно среднему прогнозу Bloomberg News.
Власти могут поднять ставки еще раз 2 мая, Credit Suisse Group заявила вчера. Потребительские цены выросли на 5,4 процента годовых в марте, усилив озабоченность Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао о том, что рост цен на продовольствие и недвижимость может подорвать социальную стабильность.
Валюта
Китайский юань укрепить ниже отметки 6,5 за доллар впервые с 1993 года на ожиданиях, что Банк Китая позволит валюте укрепиться в целях борьбы с инфляцией.
Валюта завершает седьмую неделю ростом, это самая длинный период роста с июля 2008 года. Рост происходит на фоне решения ФРС сохранить меры кредитно-денежного стимулирования.
Юань укрепился на 0,16 процента до 6,4909 за доллар в Шанхае, ранее он достигал трогательно 17-летнего максимума 6,4898, в соответствии с данными торговой площадки China Foreign Exchange Trade System.
Народный банк Китая повысил сегодня обменный курс юаня на 0,09 процента выше, до уровня 6,4990 за доллар, это максимум с июля 2005 года. Валюте разрешено торговаться в пределах +/- 0,5 процента от официального курса.
Индекс доллара упал до минимума за более чем за два года, после выхода худших, чем прогнозировалось данных по ВВП США. Dollar Index упал на 0,6 процента до отметки 73,116
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу