4 мая 2011 Солидарность Шевелев Антон
В очередной раз утренние настроения на мировых площадках не радуют. Соединённые штаты завершили торговую сессию в небольшом минусе, несмотря на сильные данные по заказам производителей. Сырьевые котировки продолжают стремительное снижение третий день подряд. Инвесторы опасаются повышения ключевых ставок в Китае и других странах БРИК. Опасения относительно дефолта Греции как никогда сильны. Это приводит к снижению европейских индексов. Только промышленные металлы пока не демонстрируют сильного снижения. Азиатские индексы снижаются на волне общего негатива и слабых внутренних данных. Рынок Японии закрыт на три дня в связи с празднованием дня конституции. Утром фьючерсы на индексы США теряют в пределах 0,5%, что не предвещает ничего хорошего российскому фондовому рынку.
Сегодня мы ожидаем, что российский фондовый рынок откроется снижением котировок. Вчера отечественные рынки показали крайнюю слабость. На рынке ходят слухи о том, что западные фонды вторую неделю выводят активы. В первой половине дня нас ожидает высокая волатильность. Мы не исключаем, что покупатели попытаются сыграть в отскок на фоне «перепроданности» рынка.
Техническая ситуация по индексу ММВБ выглядит крайне мрачно. Фигура «голова и плечи» на дневном графике начинает реализовываться, линия шеи вчера была убедительно пробита. В случае реализации потенциала фигуры индекс может снизиться до отметки 1600 пунктов.
График Индекса ММВБ
Вчера мы закрыли все длинные позиции по модельному портфелю, и в дальнейшем будем наблюдать за развитием событий.
Негативные факторы:
снижение котировок нефти
снижение индексов США
падение азиатских рынков
Вчера
Во вторник 3 мая торги на российском фондовом рынке закрылись сильнейшим снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 2,89%, закрывшись на отметке 1691,45 пункта. В лидерах снижения оказались акции Норильского никеля, потерявшие 5,56% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день рабочей недели и месяца на 2,48% до значения 1976,74 пункта.
Объем производства автобензина нефтеперерабатывающими заводами в России в январе–апреле снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 11,449 млн тонн, говорится в материалах Минэнерго. При этом производство бензина в апреле в снизилось на 4,6%. Первичная переработка нефти на НПЗ в январе–апреле одновременно возросла на 2,7% и составила 82,409 млн тонн. На прошлой неделе правительство на 44% повысило пошлину на бензин, борясь с его дефицитом.
Российский рынок. Эмитенты и отрасли
ТНК-ВР договорилась о продаже «Промсвязьнедвижимости» офисного комплекса «Альфа Арбат центр» на улице Арбат. По мнению аналитиков, сумма сделки может составить $240-260 млн. Сотрудник ТНК-ВР подтвердил, что покупатель найден, но детали сделки не раскрыл. «Сделка еще не закрыта, возможно, это произойдет в течение одного-двух месяцев», — сказал сотрудник ТНК-ВР.
Представители ТНК-ВР и «Промсвязьнедвижимости» от комментариев отказались.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 3 мая не претерпели существенных изменений, оставшись в предельном высоком для последнего времени диапазоне 5-6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 5,5-6%, а порой вновь уходил с рынка, не предлагая денежных оферов. Сделки МБК заключались на уровне 5,5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,51% годовых, не изменившись к значению пятницы. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 513,5млрд.руб. в пятницу до 615,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 351млрд.руб. в последний день недели до 264,2млрд.руб.
Резервный фонд России в апреле 2011 года снизился на 0,4% и составил 745,71 млрд рублей, сообщил во вторник Минфин. Год назад показатель составлял 748,53 млрд рублей. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 0,6% – с 2,610 трлн рублей до 2,595 трлн рублей.
Нефть
Нефть марки Light с поставкой в июне торгуется на уровне $ 110,59 за баррель, после снижения ранее на 0,7 процента до уровня $ 110,23. Фьючерсы упали после того, как Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти поднялись на 3,2 млн. баррелей на прошлой неделе. Министерство энергетики США сегодня сообщит об увеличении запасов вторую неделю, согласно опросу Bloomberg News.
Фьючерсы на серебро упали на 3,1 процента до $ 41,255 за унцию после падения ранее до $ 40,465. Металл начал падать после того, как CME Group Ltd, владелец площадки Comex, заявил на этой неделе, что минимальная сумма гарантийного обеспечения по фьючерсам на серебро поднимется до $ 16 200 за контракт с $ 14 513.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 3 мая вновь закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones не изменился, закрывшись на отметке 12807,51п., S&P500 упал на 0,34% до 1356,62п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,78%, закрылся индекс значением 2841,62п.
Азия
Азиатские снизились максимально за три недели на опасениях, что Китай будет активизировать усилия по борьбе с инфляцией. Индекс MSCI Asia Pacific за исключением Японии упал на 1,4 процента.
Глава Резервного банка Индии Duvvuri Subbarao вчера сказал, что он будет повышать ставки по займам и далее. Это произошло после повышения базовой ставки на половину процентного пункта, самое большое повышение с июля 2008 года, в то время как Президент Центрального банка Бразилии Александр Томбини сообщил, что власти также будут повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не опустится до целевого уровня 4,5 процента в следующем году. Центральные банки Филиппин и Малайзии будут рассматривать вопрос об увеличении процентных ставок на своих заседаниях завтра.
Народный банк Китая заявил, после сигналов от ЦБ Индии и Бразилии о дальнейшем возможном ужесточении денежной политики, что стабилизация цен и управление инфляционными ожиданиями являются "критическими".
Центральный банк Китая может поднять в этом месяце норму обязательного резервирования для банков, так как объем позиций в юанях, накопленных от продажи иностранной валюты банками ЦБ может оставаться высоким, China Securities Journal сообщила на своей первой странице сегодня, ссылаясь на неизвестные источники.
Китай также может увеличить ограничения на приобретение недвижимости и на цены на жилье в других городах, Shanghai Securities сообщила сегодня со ссылкой на источник близкий Министерству жилищного строительства и городского развития сельских районов.
Валюта
Индекс доллара удержался на вчерашних уровнях на ожиданиях хорошей статистики в США, которая может показать рост рабочих места 15-й месяц подряд и ускорение роста в сфере услуг. Индекс доллара торгуется на уровне на 73,126. Он упал 2 мая до отметки 72,722, самого низкого уровня с июля 2008 года.
Иена ослабла ко всем основным валютам, на новых признаках восстановления экономики США. Фунт торгуется на 0,2 процента выше недельного минимума по отношению к доллару перед выходом данных, которые могут показать снижение индекса строительства Великобритании третий месяц, что стимулирует Банк Англии оставить процентные ставки на низком уровне.
Евро торгуется на отметке $ 1,4830.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем, что российский фондовый рынок откроется снижением котировок. Вчера отечественные рынки показали крайнюю слабость. На рынке ходят слухи о том, что западные фонды вторую неделю выводят активы. В первой половине дня нас ожидает высокая волатильность. Мы не исключаем, что покупатели попытаются сыграть в отскок на фоне «перепроданности» рынка.
Техническая ситуация по индексу ММВБ выглядит крайне мрачно. Фигура «голова и плечи» на дневном графике начинает реализовываться, линия шеи вчера была убедительно пробита. В случае реализации потенциала фигуры индекс может снизиться до отметки 1600 пунктов.
График Индекса ММВБ
Вчера мы закрыли все длинные позиции по модельному портфелю, и в дальнейшем будем наблюдать за развитием событий.
Негативные факторы:
снижение котировок нефти
снижение индексов США
падение азиатских рынков
Вчера
Во вторник 3 мая торги на российском фондовом рынке закрылись сильнейшим снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 2,89%, закрывшись на отметке 1691,45 пункта. В лидерах снижения оказались акции Норильского никеля, потерявшие 5,56% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день рабочей недели и месяца на 2,48% до значения 1976,74 пункта.
Объем производства автобензина нефтеперерабатывающими заводами в России в январе–апреле снизился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составил 11,449 млн тонн, говорится в материалах Минэнерго. При этом производство бензина в апреле в снизилось на 4,6%. Первичная переработка нефти на НПЗ в январе–апреле одновременно возросла на 2,7% и составила 82,409 млн тонн. На прошлой неделе правительство на 44% повысило пошлину на бензин, борясь с его дефицитом.
Российский рынок. Эмитенты и отрасли
ТНК-ВР договорилась о продаже «Промсвязьнедвижимости» офисного комплекса «Альфа Арбат центр» на улице Арбат. По мнению аналитиков, сумма сделки может составить $240-260 млн. Сотрудник ТНК-ВР подтвердил, что покупатель найден, но детали сделки не раскрыл. «Сделка еще не закрыта, возможно, это произойдет в течение одного-двух месяцев», — сказал сотрудник ТНК-ВР.
Представители ТНК-ВР и «Промсвязьнедвижимости» от комментариев отказались.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 3 мая не претерпели существенных изменений, оставшись в предельном высоком для последнего времени диапазоне 5-6% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 5,5-6%, а порой вновь уходил с рынка, не предлагая денежных оферов. Сделки МБК заключались на уровне 5,5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,51% годовых, не изменившись к значению пятницы. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 513,5млрд.руб. в пятницу до 615,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 351млрд.руб. в последний день недели до 264,2млрд.руб.
Резервный фонд России в апреле 2011 года снизился на 0,4% и составил 745,71 млрд рублей, сообщил во вторник Минфин. Год назад показатель составлял 748,53 млрд рублей. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 0,6% – с 2,610 трлн рублей до 2,595 трлн рублей.
Нефть
Нефть марки Light с поставкой в июне торгуется на уровне $ 110,59 за баррель, после снижения ранее на 0,7 процента до уровня $ 110,23. Фьючерсы упали после того, как Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти поднялись на 3,2 млн. баррелей на прошлой неделе. Министерство энергетики США сегодня сообщит об увеличении запасов вторую неделю, согласно опросу Bloomberg News.
Фьючерсы на серебро упали на 3,1 процента до $ 41,255 за унцию после падения ранее до $ 40,465. Металл начал падать после того, как CME Group Ltd, владелец площадки Comex, заявил на этой неделе, что минимальная сумма гарантийного обеспечения по фьючерсам на серебро поднимется до $ 16 200 за контракт с $ 14 513.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 3 мая вновь закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones не изменился, закрывшись на отметке 12807,51п., S&P500 упал на 0,34% до 1356,62п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,78%, закрылся индекс значением 2841,62п.
Азия
Азиатские снизились максимально за три недели на опасениях, что Китай будет активизировать усилия по борьбе с инфляцией. Индекс MSCI Asia Pacific за исключением Японии упал на 1,4 процента.
Глава Резервного банка Индии Duvvuri Subbarao вчера сказал, что он будет повышать ставки по займам и далее. Это произошло после повышения базовой ставки на половину процентного пункта, самое большое повышение с июля 2008 года, в то время как Президент Центрального банка Бразилии Александр Томбини сообщил, что власти также будут повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не опустится до целевого уровня 4,5 процента в следующем году. Центральные банки Филиппин и Малайзии будут рассматривать вопрос об увеличении процентных ставок на своих заседаниях завтра.
Народный банк Китая заявил, после сигналов от ЦБ Индии и Бразилии о дальнейшем возможном ужесточении денежной политики, что стабилизация цен и управление инфляционными ожиданиями являются "критическими".
Центральный банк Китая может поднять в этом месяце норму обязательного резервирования для банков, так как объем позиций в юанях, накопленных от продажи иностранной валюты банками ЦБ может оставаться высоким, China Securities Journal сообщила на своей первой странице сегодня, ссылаясь на неизвестные источники.
Китай также может увеличить ограничения на приобретение недвижимости и на цены на жилье в других городах, Shanghai Securities сообщила сегодня со ссылкой на источник близкий Министерству жилищного строительства и городского развития сельских районов.
Валюта
Индекс доллара удержался на вчерашних уровнях на ожиданиях хорошей статистики в США, которая может показать рост рабочих места 15-й месяц подряд и ускорение роста в сфере услуг. Индекс доллара торгуется на уровне на 73,126. Он упал 2 мая до отметки 72,722, самого низкого уровня с июля 2008 года.
Иена ослабла ко всем основным валютам, на новых признаках восстановления экономики США. Фунт торгуется на 0,2 процента выше недельного минимума по отношению к доллару перед выходом данных, которые могут показать снижение индекса строительства Великобритании третий месяц, что стимулирует Банк Англии оставить процентные ставки на низком уровне.
Евро торгуется на отметке $ 1,4830.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу