12 мая 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро по итогам среды ощутимо снизился по отношению к доллару на фоне обострения ситуации в "проблемной" Греции, где прошли массовые демонстрации против мер жесткой экономии, которые реализует правительство страны в обмен на кредиты ЕС и МВФ, свидетельствуют данные торгов.
Демонстрации в Афинах сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали десятки человек. "Ситуация в Греции представляет собой большую проблему - дефолт или реструктуризация долга страны может пошатнуть всю европейскую банковскую систему", - сказал агентству Marketwatch Вин Тин (Win Thin), эксперт подразделения Brown Brothers Harriman & Co.
Масла в огонь подлил в среду новый доклад международного рейтингового агентства Standard & Poors, в котором выражается мнение о необходимости дополнительной государственной поддержки банков страны, что в свою очередь может оказать давление на кредитный рейтинг страны в целом.
В ходе утренних торгов в четверг евро дорожает к доллару и большинству других мировых валют. Инвесторы ожидают ускорения темпов роста экономики еврозоны в первом квартале 2011 года, несмотря на очередной виток долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам среды выросла на фоне увеличения спроса на более надежные долговые бумаги после снижения интереса участников торгов к акциям компаний, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в среду снизилась на пять базисных пункта - до 3,17%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,23 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 100,64% от номинала.
Американские фондовые индексы по итогам вторника потеряли 0,9-1,1% на фоне спада цен на сырьевые товары.
"Снижение, зафиксированное на рынках рискованных активов, поддерживает интерес участников торгов к более надежным активам, что, прежде всего, отражается на спросе на гособлигации", - полагает экономист TD Securities Ричард Гилхули (Richard Gilhooly).
Азиатские фондовые рынки в четверг показывают негативную динамику индексов на фоне снижения цен на нефть и металлы, вызванного обеспокоенностью по поводу вероятного ужесточения кредитно-денежной политики в Китае, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.07 мск снизился на 0,76% - до 23115,90 пункта. Корейский KOSPI опустился на 1,38% - до 2136,79 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,36% - до 2873,18 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,61%, составив 9803,60 пункта.
В среду в Китае были опубликованы данные по инфляции в стране в апреле - годовые темпы рост потребительских цен в стране составили 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше прогнозов аналитиков, нов то же время на 0,1 процентного пункта ниже аналогичного показателя марта.
"Инфляционные опасения являются поводом для отказа от покупок рискованных активов, - сказал менеджер токийского Ichiyoshi Investment Management Co. Мицусиге Акино (Mitsushige Akino). - Это является причиной для снижения на сырьевых рынках".
Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 11 мая, снизились на фоне сокращения цен на сырьевые товары ввиду укрепления доллара и обеспокоенности по поводу того, что ускорение инфляции в различных странах мира может негативно отразиться на темпах мирового экономического роста, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,02%, достигнув 12630 пункта. S&P 500 опустился на 1,11%, достигнув 1342,08 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 0,93% и составил 2845,06 пункта.
"Снижение фондовых индексов связано со спадом цен на сырье, и хотелось бы верить, что этот фактор является временным явлением", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега Federated Investors Фила Орландо (Phil Orlando)
Большинство европейских фондовых индексов выросло по итогам вчерашней торговой сессии.
Позитивом для рынка, отмечает агентство Bloomberg, стала сильная отчетность ряда крупных компаний региона, среди которых A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International SCA, а негативом - укрепление евро на фоне долговых проблем в Европе и снижение стоимости большинства видов сырья из-за растущих опасений относительно ужесточения кредитно-денежной политики в КНР.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов в среду на 0,3%. Ранее в ходе торгов показатель опускался на 0,1%. С минимального значения в этом году, которое было зафиксировано 16 марта, индикатор повысился на 8,2%.
13 из 18 основных фондовых индексов Западной Европы выросли по итогам торгов в среду. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 3,41 пункта (+0,12%) - до 2942,43 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 42,89 пункта (-0,71%) и составил 5976,00 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 5,57 пункта (+0,14%) и составил 4058,08 пункта. Германский DAX потерял 6,47 пункта (-0,09%) и составил 7495,05 пункта.
Мировые цены на нефть повышаются в четверг на фоне увеличения спроса на сырье, значительно подешевевшее по итогам предыдущих несколько сессий, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.37 мск повысились на 1,25 доллара, или на 0,27% - до 99,46 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,22 доллара, или на 1,08% - до 113,79 доллара за баррель.
По итогам среды цены снизились в среднем на 5-5,6 доллара.
"После резкого падения цен накануне, стоимость "черного золота" может с легкостью вырасти на один-два доллара, - заявил менеджер по продажам токийского Newedge Group Кен Хасегава (Ken Hasegawa). - При этом цены будут оставаться в диапазоне 95-110 долларов".
При этом эксперты отмечают значительный рост волатильности на рынке нефти за последние 10 дней. В частности, по данным агентства Bloomberg, она увеличилась до 67%, что стало самым высоким показателем с 30 апреля 2009 года.
"Макроэкономические данные из США, Европы и Китая очень противоречивы в последние две недели, что вызывает опасения и чрезмерную волатильность", - написал в отчете аналитик Societe Generale Майк Уиттер.
Прогнозы рынка
В Германии рост инфляции превзошел ожидания после повышения цен на электроэнергию. Её уровень, рассчитанный по методу Европейского Союза, совершил прыжок с 2.3% в марте до 2.7%. На сырьевых рынках беда - цены на активы неожиданно заспешили в сторону нисходящих значений. Вероятно инвесторы решили закрывать позиции и переводить свои активы в валюты-убежища. Процесс активизировался после нехороших слухов по поводу возможной реструктуризации долгов Греции. Мировые аналитики считают способ "помощи" периферийным странам Евросоюза дорогой в никуда. По сути, долги растут, ставка ЕЦБ скорее всего будет расти и дальше, что создает предпосылки для невозможности расчета по долгам в конечном итоге. Вполне естественно, что в активах таких стран никто средства держать не станет, постарается перевести их в относительно безопасную гавань. В этой связи спрос на доллар США снова растет. Свою роль играет также и приближение июня, когда последний этап количественного ослабления в США закончится и ФРС США сможет начать ужесточение монетарной политики.
EURUSD
Support: 1.4171
Resistant: 1.4423
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4423 до 1.4171. Проблемы европейских долгов выходят на первый план и в сочетании с падением цен на сырье заставляют инвесторов переводить свои средства в безопасные резервные валютные активы. Евро в число таких активов пока не входит. Линия восходящего дневного тренда была пробита вниз на уровне 1.4320. Следующий набор целей находится в области 1.3760 - 1.4080. У единой валюты достаточно шансов протестировать нижнюю границу этой области.
Торговая стратегия: покупка от 1.4280 стоп 1.4180 ТР 1.4420, продажа от 1.4180 стоп 1.4280 ТР 1.3850.
USDCHF
Support: 0.8782
Resistant: 0.8883
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8782 до 0.8883. Вероятно рост американской валюты в ближайшее время продолжится. Цели - 0.8960\90, 0.9160\70.
Торговая стратегия: покупка от 0.8900 стоп 0.8800 ТР 0.9150, продажа от 0.8800 стоп 0.8900 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.6321
Resistant: 1.6517
За истекший торговый день фунтом владели демоны - сначала цены подскочили от 1.6321 до 1.6517, но не удержались там. Затем последовал обвал к 1.6355. Торговля возле 1.6372\82 негативный тон в паре изменить не сможет. В этой связи к паре требуется повышенное внимание, так как в случае стабилизации кросс-курса с евро британец скорее всего спикирует вниз довольно ощутимо. Цели - 1.6300, 1.6230, 1.5980. Не исключается возможность прохода выше 1.6500, но для этого требуется затяжной боковой тренд по евро в паре с долларом США, что в текущих условиях затруднительно.
Торговая стратегия: покупка от 1.6420 стоп 1.6320 ТР 1.6550, продажа от 1.6320 стоп 1.6420 ТР 1.6150
USDJPY
Support: 80.61
Resistant: 81.32
За истекший торговый день доллар США не выходил за пределы 80.61 - 81.32. Скорее всего движение американской валюты вверх против иены продолжится, ведь в этом случае все будут избавлены от интервенций Банка Японии.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Демонстрации в Афинах сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали десятки человек. "Ситуация в Греции представляет собой большую проблему - дефолт или реструктуризация долга страны может пошатнуть всю европейскую банковскую систему", - сказал агентству Marketwatch Вин Тин (Win Thin), эксперт подразделения Brown Brothers Harriman & Co.
Масла в огонь подлил в среду новый доклад международного рейтингового агентства Standard & Poors, в котором выражается мнение о необходимости дополнительной государственной поддержки банков страны, что в свою очередь может оказать давление на кредитный рейтинг страны в целом.
В ходе утренних торгов в четверг евро дорожает к доллару и большинству других мировых валют. Инвесторы ожидают ускорения темпов роста экономики еврозоны в первом квартале 2011 года, несмотря на очередной виток долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам среды выросла на фоне увеличения спроса на более надежные долговые бумаги после снижения интереса участников торгов к акциям компаний, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в среду снизилась на пять базисных пункта - до 3,17%. Облигации с купоном 3,625% подорожали на 0,23 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 100,64% от номинала.
Американские фондовые индексы по итогам вторника потеряли 0,9-1,1% на фоне спада цен на сырьевые товары.
"Снижение, зафиксированное на рынках рискованных активов, поддерживает интерес участников торгов к более надежным активам, что, прежде всего, отражается на спросе на гособлигации", - полагает экономист TD Securities Ричард Гилхули (Richard Gilhooly).
Азиатские фондовые рынки в четверг показывают негативную динамику индексов на фоне снижения цен на нефть и металлы, вызванного обеспокоенностью по поводу вероятного ужесточения кредитно-денежной политики в Китае, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.07 мск снизился на 0,76% - до 23115,90 пункта. Корейский KOSPI опустился на 1,38% - до 2136,79 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,36% - до 2873,18 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,61%, составив 9803,60 пункта.
В среду в Китае были опубликованы данные по инфляции в стране в апреле - годовые темпы рост потребительских цен в стране составили 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше прогнозов аналитиков, нов то же время на 0,1 процентного пункта ниже аналогичного показателя марта.
"Инфляционные опасения являются поводом для отказа от покупок рискованных активов, - сказал менеджер токийского Ichiyoshi Investment Management Co. Мицусиге Акино (Mitsushige Akino). - Это является причиной для снижения на сырьевых рынках".
Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 11 мая, снизились на фоне сокращения цен на сырьевые товары ввиду укрепления доллара и обеспокоенности по поводу того, что ускорение инфляции в различных странах мира может негативно отразиться на темпах мирового экономического роста, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,02%, достигнув 12630 пункта. S&P 500 опустился на 1,11%, достигнув 1342,08 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 0,93% и составил 2845,06 пункта.
"Снижение фондовых индексов связано со спадом цен на сырье, и хотелось бы верить, что этот фактор является временным явлением", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега Federated Investors Фила Орландо (Phil Orlando)
Большинство европейских фондовых индексов выросло по итогам вчерашней торговой сессии.
Позитивом для рынка, отмечает агентство Bloomberg, стала сильная отчетность ряда крупных компаний региона, среди которых A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International SCA, а негативом - укрепление евро на фоне долговых проблем в Европе и снижение стоимости большинства видов сырья из-за растущих опасений относительно ужесточения кредитно-денежной политики в КНР.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос по итогам торгов в среду на 0,3%. Ранее в ходе торгов показатель опускался на 0,1%. С минимального значения в этом году, которое было зафиксировано 16 марта, индикатор повысился на 8,2%.
13 из 18 основных фондовых индексов Западной Европы выросли по итогам торгов в среду. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 3,41 пункта (+0,12%) - до 2942,43 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 42,89 пункта (-0,71%) и составил 5976,00 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 5,57 пункта (+0,14%) и составил 4058,08 пункта. Германский DAX потерял 6,47 пункта (-0,09%) и составил 7495,05 пункта.
Мировые цены на нефть повышаются в четверг на фоне увеличения спроса на сырье, значительно подешевевшее по итогам предыдущих несколько сессий, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.37 мск повысились на 1,25 доллара, или на 0,27% - до 99,46 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,22 доллара, или на 1,08% - до 113,79 доллара за баррель.
По итогам среды цены снизились в среднем на 5-5,6 доллара.
"После резкого падения цен накануне, стоимость "черного золота" может с легкостью вырасти на один-два доллара, - заявил менеджер по продажам токийского Newedge Group Кен Хасегава (Ken Hasegawa). - При этом цены будут оставаться в диапазоне 95-110 долларов".
При этом эксперты отмечают значительный рост волатильности на рынке нефти за последние 10 дней. В частности, по данным агентства Bloomberg, она увеличилась до 67%, что стало самым высоким показателем с 30 апреля 2009 года.
"Макроэкономические данные из США, Европы и Китая очень противоречивы в последние две недели, что вызывает опасения и чрезмерную волатильность", - написал в отчете аналитик Societe Generale Майк Уиттер.
Прогнозы рынка
В Германии рост инфляции превзошел ожидания после повышения цен на электроэнергию. Её уровень, рассчитанный по методу Европейского Союза, совершил прыжок с 2.3% в марте до 2.7%. На сырьевых рынках беда - цены на активы неожиданно заспешили в сторону нисходящих значений. Вероятно инвесторы решили закрывать позиции и переводить свои активы в валюты-убежища. Процесс активизировался после нехороших слухов по поводу возможной реструктуризации долгов Греции. Мировые аналитики считают способ "помощи" периферийным странам Евросоюза дорогой в никуда. По сути, долги растут, ставка ЕЦБ скорее всего будет расти и дальше, что создает предпосылки для невозможности расчета по долгам в конечном итоге. Вполне естественно, что в активах таких стран никто средства держать не станет, постарается перевести их в относительно безопасную гавань. В этой связи спрос на доллар США снова растет. Свою роль играет также и приближение июня, когда последний этап количественного ослабления в США закончится и ФРС США сможет начать ужесточение монетарной политики.
EURUSD
Support: 1.4171
Resistant: 1.4423
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4423 до 1.4171. Проблемы европейских долгов выходят на первый план и в сочетании с падением цен на сырье заставляют инвесторов переводить свои средства в безопасные резервные валютные активы. Евро в число таких активов пока не входит. Линия восходящего дневного тренда была пробита вниз на уровне 1.4320. Следующий набор целей находится в области 1.3760 - 1.4080. У единой валюты достаточно шансов протестировать нижнюю границу этой области.
Торговая стратегия: покупка от 1.4280 стоп 1.4180 ТР 1.4420, продажа от 1.4180 стоп 1.4280 ТР 1.3850.
USDCHF
Support: 0.8782
Resistant: 0.8883
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8782 до 0.8883. Вероятно рост американской валюты в ближайшее время продолжится. Цели - 0.8960\90, 0.9160\70.
Торговая стратегия: покупка от 0.8900 стоп 0.8800 ТР 0.9150, продажа от 0.8800 стоп 0.8900 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.6321
Resistant: 1.6517
За истекший торговый день фунтом владели демоны - сначала цены подскочили от 1.6321 до 1.6517, но не удержались там. Затем последовал обвал к 1.6355. Торговля возле 1.6372\82 негативный тон в паре изменить не сможет. В этой связи к паре требуется повышенное внимание, так как в случае стабилизации кросс-курса с евро британец скорее всего спикирует вниз довольно ощутимо. Цели - 1.6300, 1.6230, 1.5980. Не исключается возможность прохода выше 1.6500, но для этого требуется затяжной боковой тренд по евро в паре с долларом США, что в текущих условиях затруднительно.
Торговая стратегия: покупка от 1.6420 стоп 1.6320 ТР 1.6550, продажа от 1.6320 стоп 1.6420 ТР 1.6150
USDJPY
Support: 80.61
Resistant: 81.32
За истекший торговый день доллар США не выходил за пределы 80.61 - 81.32. Скорее всего движение американской валюты вверх против иены продолжится, ведь в этом случае все будут избавлены от интервенций Банка Японии.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter