20 мая 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы выросли в четверг на позитивных данных с рынка труда, сообщило агентство Bloomberg.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 29 тыс. - до 409 тыс., минимального уровня за месяц, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 438 тыс., а не 434 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 14 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 420 тыс.
"Ралли на фондовом рынке США ускорится, - отметил аналитик Federated Investors Inc. Филипп Орландо. - Данные по рынку труда были отличными, что позволяет мне прогнозировать улучшение показателя безработицы. Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что сохранит бдительность и продолжит отслеживать темпы восстановления рынка труда. Я не думаю, что центробанк предпримет третий раунд количественного стимулирования, однако он сохранит мягкую кредитно-денежную политику".
В то же время рост на американском фондовом рынке сдерживался другой статистикой - о продажах домов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 0,8% - до 5,05 млн домов в годовом исчислении, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.
В предыдущем месяце показатель составлял 5,09 млн домов, а не 5,1 млн, как сообщалось ранее.
Аналитики прогнозировали повышение продаж на 2% с объявленного ранее мартовского уровня - до 5,2 млн домов.
Кроме того, в четверг были опубликованы данные индекса опережающих экономических показателей США, который рассчитывается исследовательской организацией Conference Board. Индикатор снизился в апреле после роста в течение предыдущих девяти месяцев - на 0,3%. Аналитики ожидали повышения на 0,1%.
Акции LinkedIn выросли по итогам четверга более чет вдвое. Калифорнийская компания, владеющая социальной сетью для поиска и установления деловых контактов, продала в ходе IPO 7,84 млн акций по цене $45 за штуку. В результате размещения компании удалось привлечь $352,8 млн.
Стоимость бумаг Thermo Fisher Scientific повысилась на 4,2%. Американская научно-исследовательская компания покупает шведскую Phadia AB, выпускающую лабораторно-диагностическое оборудование, у инвестфонда Cinven за 2,47 млрд евро. Сделка, которую планируется закрыть в четвертом квартале 2011 года, позитивно скажется на прибыли Thermo Fisher без учета разовых факторов уже в этом году и принесет американской компании $0,26-0,3 на акцию в 2012 году.
Котировки акций BlackRock Inc. повысились на 2,5%. Bank of America Corp. договорился о продаже оставшегося у него пакета BlackRock обратно фонду приблизительно за $2,5 млрд.
Финансовые показатели 72% из 450 компаний S&P 500, отчитавшихся за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.
Котировки акций Intel Corp., KLA-Tencor Corp. и Applied Materials Inc. снизились соответственно на 1,4%, 3,8% и 1,2%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для бумаг Intel, крупнейшего мирового чипмейкера, а также KLA, до "продавать" с "нейтрально", для акций Applied Materials - до "нейтрально" с "покупать". По мнению экспертов Goldman, угрозой для Intel в долгосрочной перспективе является планшетник iPad, использующий процессоры ARM. Аналитики банка ожидают сокращения спроса на полупроводники в следующие шесть кварталов.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 45,14 пункта (0,36%) - до 12605,3 пункта.
Standard&Poor's 500 поднялся на 2,92 пункта (0,22%), составив 1343,6 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 8,31 пункта (0,3%) - до 2823,31 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, включая японские, сохранило рост в ходе торгов в пятницу после опубликования решений Банка Японии.
Подъем рынка акций АТР также поддерживают данные о сокращении числа заявок на пособие по безработице в США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,2% - до 134,98 пункта.
Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.
Банк Японии по итогам заседания в пятницу сохранил без изменений, на уровне 0-0,1%, базовую процентную ставку, а также не стал корректировать программу покупки активов.
По мнению ЦБ, за счет спроса на экспортных рынках, а также восстановления спроса в результате восстановительных работ, Япония, "как ожидается, вернется на траекторию умеренного роста" начиная со второго полугодия текущего финансового года (который начался с 1 апреля).
Между тем, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 29 тыс. - до 409 тыс., минимального уровня за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 438 тыс., а не 434 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 14 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 420 тыс.
Котировки акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp., который получает более половины выручки в странах Америки, поднялись на 1,3%.
Крупнейший южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Co. увеличил капитализацию на 3%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1,6% на фоне снижения цен на нефть и металлы.
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI повышаются в ходе торгов в пятницу, что несколько сокращает падение их стоимости с начала недели, поскольку участники рынка считают резкое снижение цен в четверг чрезмерным и рассчитывают на укрепление спроса в США и Китае.
Нефть WTI с поставкой в июне подорожала на $0,47 (0,48%) - до $98,91 за баррель. Накануне этот контракт потерял в цене $1,66 (1,66%), опустившись до $98,44 за баррель.
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось больше, чем ожидали аналитики, что может предвещать укрепление потребительского спроса на бензин и другие виды топлива.
В Китае прогнозируется повышение потребления дизельного топлива в летний период в связи с ожидаемым квотированием электроэнергии.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 МСК повысилась на $0,21 (0,19%) - до $111,63 за баррель.
В четверг Brent с поставкой в июле подешевела на $0,88 ($0,78) - до $111,42 за баррель.
Динамика цен акций РФ утром разнополярная в отсутствие ясных ориентиров
Российский рынок акций утром в пятницу демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips в отсутствие ясных ориентиров для движения - внешние факторы показывают смешанные сигналы.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1630,27 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1860,68 пункта (+0,08%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Полюс Золото" (+0,1%), МТС (+0,1%).
Подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка России (-0,3%).
Накануне индексы в США выросли на 0,2-0,4%, в пятницу поднялась Азия, плюсует Европа (индекс FTSE вырос на 0,2%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%).
Нефть утром в пятницу слабо растет: стоимость июльских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 11:10 МСК составила $99,28 за баррель (+0,36%), на нефть Brent - $111,74 за баррель (+0,3%).
По оценке управляющего директора по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергея Шейкова, внешний фон остается умеренно благоприятным, но поводов к сильным движениям российского рынка акций не дает. Выход индекса РТС за пределы диапазона 1850-1900 пунктов в пятницу выглядит маловероятным. Между тем данные технического анализа указывают на сохранение рисков возобновления снижения, пока индекс РТС не закрепился выше уровня 1950 пунктов.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, аппетит инвесторов к акциям сырьевых компаний невысок из-за опасений продолжения коррекции на товарных рынках.
В связи с существующим большим количеством замаскированных рисков подъем котировок российских акций сейчас имеет довольно неустойчивый характер и перемежается локальными просадками. В частности, принятое в четверг решение агентства Moody's понизить рейтинги целого ряда датских банков, в том числе лидера - Danske Bank, охладило интерес к акциям европейского финансового сектора на фоне опасений о том, что понижение рейтингов банков будет иметь продолжение.
В пятницу внешний фон ожидается малонасыщенным. В плане данных макроэкономической статистики в фокусе внимания окажутся счет текущих операций еврозоны (12:00 МСК), индекс потребительского доверия еврозоны (18:00 МСК), недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов США (18:30 МСК), отмечает аналитик.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что пятница, скорее всего, станет днем консолидации рынка на достигнутых уровнях. За последние полторы недели сформировался боковой канал в границах 1604-1650 пунктов по индексу ММВБ. Дополнительным уровнем поддержки продолжает оставаться 1600 пунктов по индексу. Если не случится значимых новостей, рынок ожидает спокойное завершение торговой недели с изменением не более 1,5% по российским биржевым индексам.
Начальник аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерина Кондрашова полагает, что в отсутствие важных макроданных из-за океана инвесторы будут учитывать движение цен на энергоносители при осуществлении торговых операций. Более того, торги могут пройти по традиционному пятничному сценарию, когда игроки предпочитают закрыть позиции перед выходными. В случае развития негативного сценария следует повременить с покупками. Лучше рынка могут выглядеть акции металлургического сектора в свете недавнего повышения рейтингов "Магнитогорского металлургического комбината", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Северстали" международным агентством Fitch Ratings, считает эксперт.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, сил небольшого количества покупателей не хватает для поднятия рынка даже с текущих уровней. Основной причиной сохранения пессимистических настроений на рынке являются достаточно высокие риски дальнейшего снижения цен на нефть, которые могут опуститься ниже отметки $100 за баррель Brent. Возврат нефтяных цен на уровни января-февраля не приведет к значительной корректировке прогнозов аналитиков на этот год (консенсус-прогноз Bloomberg составляет $107), что могло бы радикально изменить настроение инвесторов в отношении перспектив сырьевой экономики РФ и ее фондового рынка. Однако до тех пор, пока вероятность такого 10%-ного движения вниз по нефти остается высокой, на активизацию покупок российских "фишек" глобальными инвесторами рассчитывать сложно.
В текущих условиях только яркие корпоративные истории могут стать поводом для покупок. В настоящее время С.Клещев отмечает две такие темы: фактически завершившееся присоединение "Сильвинита" к "Уралкалию", в результате которого возник новый "национальный чемпион", и происходящее слияние "Дикси групп" и "Виктории", благодаря чему в ритейле появится новый крупный игрок, а бумаги "Дикси" существенно прибавят в своей привлекательности для инвесторов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции "Разгуляя" (+2,1%), "ТГК-9" (+2%), "Завода Диод" (+1,9%), "МРСК Холдинга" (+1,7%), "ВСМПО-Ависма" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%).
Подешевели акции "Мосэнергосбыта" (-2,7%), "ТГК-14" (-1,7%), "Магнита" (-1,1%), "Седьмого континента" (-0,8%).
Негативом для акций "Мосэнергосбыта" стали новости о том, что совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2010 год.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,141 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $43,67 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,8 млрд рублей
Доллар отступил на ММВБ утром в пятницу, евро поднялся
Доллар снизился, евро умеренно вырос на ММВБ в пятницу в утренние часы торгов на фоне роста единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине из-за неопределенности на мировых рынках капитала.
Доллар стоил 27,9175 руб./$1 в пятницу к 11:30 мск, что на 7,77 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом составил 39,9825 руб./EUR1, на 11,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и примерно на 10 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Американская валюта понесла потери и по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Курс этой сессии составил 27,9145 руб./$1, что на 4,63 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала в утренние часы торгов на ММВБ в пятницу колебания в основном в диапазоне 33,33-33,35 рубля, что отличается от отметки предыдущего закрытия не более чем на 1 копейку.
Как считают эксперты, незначительность изменений рубля к корзине связана с выжидательными настроениями участников в условиях отсутствия однозначных сигналов с внешних рынках. Так, цены на нефть немного отступили, индексные фьючерсы WTI держатся на NYMEX немного ниже $100 за баррель. На фондовых рынках Азии динамика разнонаправленная, а цены на российском фондовом рынке держатся вблизи уровней предыдущего закрытия.
В свою очередь, курс евро поднялся на рынке Forex до $1,43-1,433, оставаясь около максимума за неделю.
Как отмечают эксперты Газпромбанка, краткосрочный прогноз по ключевым рынкам, в том числе по нефти и евро, остается крайне неопределенным. "Мы не исключаем, что рынки на какое-то время уйдут в "боковик". В то же время на горизонте нескольких месяцев мы видим серьезную угрозу в окончании QE2, которое может негативно сказаться на котировках товарных рынков и рисковых активов, но поддержать доллар и долгосрочные US Treasuries", - сказал аналитик банка Павел Пикулев.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК продолжают расти третий день подряд, оставаясь при этом на умеренных уровнях. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держалась вблизи отметок 3,85-3,9% годовых, накануне в это же время ставки держались отметок 3,5-3,75% годовых. Рост ставок объясняется экспертами сокращением показателей рублевой ликвидности в условиях начала периода налоговых выплат.
На рынке корпоративных облигаций в пятницу не сформируется ярко выраженной тенденции
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сформируется ярко выраженной тенденции на фоне влияния разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики, в частности, выделяют стабилизацию ситуации на мировом нефтяном рынке, а также позитивное закрытие торгов на американском рынке акций. Однако на азиатских фондовых площадках в пятницу утром единой тенденции в динамике акций уже не наблюдается, что свидетельствует об ослаблении "бычьих" настроений.
Кроме того, на руку игрокам на понижение будет и такой внутренний фактор, как снижение объема свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 20 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 50,6 млрд рублей - до 1 трлн 51,1 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 8,3 млрд рублей, составив 747,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 58,9 млрд рублей - до 303,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 236,8 млрд рублей.
Вместе с тем стабильность курса национальной валюты будет сдерживать активность продавцов. По итогам первых 25 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль слегка укрепился к доллару, при этом стоимость бивалютной корзины осталась на уровне закрытия предыдущего дня.
В четверг торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка оставалась на достаточно высоком уровне. При этом на рынке не сложилось единой тенденции в динамике котировок большинства выпусков, так как на сектор влияли разнонаправленные внешние и внутренние факторы. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая практически не изменился и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,03%, составив в четверг 302,71 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Аптеки 36,6 - 2" (+0,95%), "АИЖК-19" (+0,88%), "Магнит БО-5" (+0,75%), "АИЖК-17" (+0,64%), "Евраз Холдинг Финанс-1" (+0,58%), "Газпром нефть-10" (+0,54%), "Промсвязьбанк БО-3" (+0,53), "РусГидро-1" (+0,47%) и "ЧТПЗ БО-1" (+0,43%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "Татфондбанк-5" (-0,6%), "Норникель БО-3" (-0,39%), "Куйбышевазот-4" (-0,36%), "Судостроительный банк-3" (-0,35%), "ЛУКОЙЛ БО-7" (-0,31%), "Промсвязьбанк-6" (-0,3%) и "РусГидро-2" (-0,24%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают выкуп ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) в рамках оферты 1 млн 102,079 тыс. облигаций 4-й серии. Таким образом, компания потратила около 1,1 млрд рублей на выкуп 7,35% выпуска объемом 15 млрд рублей. Компания разместила 5-летние бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ в мае 2009 года. Облигации имеют 5 годовых купонов. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 16,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-5 купонов установлены в размере 7,6% годовых. Дата погашения займа - 13 мая 2014 года.
На первичном рынке ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" 19 мая полностью разместило дебютные облигации объемом 21 млрд 91 млн 89 тыс. рублей. Компания размещала 9-летние ценные бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8% годовых. Заявки принимал "ВТБ Капитал" в период с 18 по 19 апреля.
Кроме того, в четверг был объявлен ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций Ханты-Мансийского банка серии БО-01 на 5 млрд рублей, который составил 6,75-7% годовых (диапазон опубликовал Номос-банк, организующий размещение вместе с ИК "Ронин"). Заявленному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 6,86-7,12% годовых. Банк 26 мая проведет аукцион по размещению 3-летних биржевых бондов. Облигации, имеющие 6 полугодовых купонов, будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. К ставке 1-го купона, определяемой на аукционе, приравнена ставка 2-го купона.
Не обошлось в четверг и без новых техдефолтов. Так, ОАО "Парнас-М" 19 мая допустило технический дефолт при выплате дохода по 18-му купонному доходу облигаций 2-й серии (обязательство не исполнено на сумму 23,685 млн рублей). Ранее компания допустила дефолты по выплате купонного дохода за 8-17 купоны, а также не исполнила обязательства по оферте. В соответствии с законодательством РФ о несостоятельности эмитент отвечает признакам банкротства, в отношении эмитента введена процедура внешнего управления.
В свою очередь ООО "Рэйл Лизинг Финанс" сообщило о том, что 18 мая не исполнило обязательство по выплате купонного дохода за 12-й купонный период и погашению облигаций 1-й серии. Обязательство по выплате 12-го купона не исполнено на сумму 447,204 тыс. рублей, а по выплате основной суммы долга - на 179,6 млн рублей. По сообщению компании, "причиной неисполнения обязательств в срок явилось отсутствие достаточных денежных средств".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 29 тыс. - до 409 тыс., минимального уровня за месяц, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 438 тыс., а не 434 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 14 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 420 тыс.
"Ралли на фондовом рынке США ускорится, - отметил аналитик Federated Investors Inc. Филипп Орландо. - Данные по рынку труда были отличными, что позволяет мне прогнозировать улучшение показателя безработицы. Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила, что сохранит бдительность и продолжит отслеживать темпы восстановления рынка труда. Я не думаю, что центробанк предпримет третий раунд количественного стимулирования, однако он сохранит мягкую кредитно-денежную политику".
В то же время рост на американском фондовом рынке сдерживался другой статистикой - о продажах домов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 0,8% - до 5,05 млн домов в годовом исчислении, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов.
В предыдущем месяце показатель составлял 5,09 млн домов, а не 5,1 млн, как сообщалось ранее.
Аналитики прогнозировали повышение продаж на 2% с объявленного ранее мартовского уровня - до 5,2 млн домов.
Кроме того, в четверг были опубликованы данные индекса опережающих экономических показателей США, который рассчитывается исследовательской организацией Conference Board. Индикатор снизился в апреле после роста в течение предыдущих девяти месяцев - на 0,3%. Аналитики ожидали повышения на 0,1%.
Акции LinkedIn выросли по итогам четверга более чет вдвое. Калифорнийская компания, владеющая социальной сетью для поиска и установления деловых контактов, продала в ходе IPO 7,84 млн акций по цене $45 за штуку. В результате размещения компании удалось привлечь $352,8 млн.
Стоимость бумаг Thermo Fisher Scientific повысилась на 4,2%. Американская научно-исследовательская компания покупает шведскую Phadia AB, выпускающую лабораторно-диагностическое оборудование, у инвестфонда Cinven за 2,47 млрд евро. Сделка, которую планируется закрыть в четвертом квартале 2011 года, позитивно скажется на прибыли Thermo Fisher без учета разовых факторов уже в этом году и принесет американской компании $0,26-0,3 на акцию в 2012 году.
Котировки акций BlackRock Inc. повысились на 2,5%. Bank of America Corp. договорился о продаже оставшегося у него пакета BlackRock обратно фонду приблизительно за $2,5 млрд.
Финансовые показатели 72% из 450 компаний S&P 500, отчитавшихся за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.
Котировки акций Intel Corp., KLA-Tencor Corp. и Applied Materials Inc. снизились соответственно на 1,4%, 3,8% и 1,2%. Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для бумаг Intel, крупнейшего мирового чипмейкера, а также KLA, до "продавать" с "нейтрально", для акций Applied Materials - до "нейтрально" с "покупать". По мнению экспертов Goldman, угрозой для Intel в долгосрочной перспективе является планшетник iPad, использующий процессоры ARM. Аналитики банка ожидают сокращения спроса на полупроводники в следующие шесть кварталов.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 45,14 пункта (0,36%) - до 12605,3 пункта.
Standard&Poor's 500 поднялся на 2,92 пункта (0,22%), составив 1343,6 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 8,31 пункта (0,3%) - до 2823,31 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, включая японские, сохранило рост в ходе торгов в пятницу после опубликования решений Банка Японии.
Подъем рынка акций АТР также поддерживают данные о сокращении числа заявок на пособие по безработице в США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,2% - до 134,98 пункта.
Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.
Банк Японии по итогам заседания в пятницу сохранил без изменений, на уровне 0-0,1%, базовую процентную ставку, а также не стал корректировать программу покупки активов.
По мнению ЦБ, за счет спроса на экспортных рынках, а также восстановления спроса в результате восстановительных работ, Япония, "как ожидается, вернется на траекторию умеренного роста" начиная со второго полугодия текущего финансового года (который начался с 1 апреля).
Между тем, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 29 тыс. - до 409 тыс., минимального уровня за месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 438 тыс., а не 434 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок на 14 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 420 тыс.
Котировки акций тайваньского производителя смартфонов HTC Corp., который получает более половины выручки в странах Америки, поднялись на 1,3%.
Крупнейший южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Co. увеличил капитализацию на 3%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упала на 1,6% на фоне снижения цен на нефть и металлы.
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI повышаются в ходе торгов в пятницу, что несколько сокращает падение их стоимости с начала недели, поскольку участники рынка считают резкое снижение цен в четверг чрезмерным и рассчитывают на укрепление спроса в США и Китае.
Нефть WTI с поставкой в июне подорожала на $0,47 (0,48%) - до $98,91 за баррель. Накануне этот контракт потерял в цене $1,66 (1,66%), опустившись до $98,44 за баррель.
Число заявок на пособие по безработице в США сократилось больше, чем ожидали аналитики, что может предвещать укрепление потребительского спроса на бензин и другие виды топлива.
В Китае прогнозируется повышение потребления дизельного топлива в летний период в связи с ожидаемым квотированием электроэнергии.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 МСК повысилась на $0,21 (0,19%) - до $111,63 за баррель.
В четверг Brent с поставкой в июле подешевела на $0,88 ($0,78) - до $111,42 за баррель.
Динамика цен акций РФ утром разнополярная в отсутствие ясных ориентиров
Российский рынок акций утром в пятницу демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips в отсутствие ясных ориентиров для движения - внешние факторы показывают смешанные сигналы.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1630,27 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1860,68 пункта (+0,08%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Полюс Золото" (+0,1%), МТС (+0,1%).
Подешевели бумаги "Газпром нефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка России (-0,3%).
Накануне индексы в США выросли на 0,2-0,4%, в пятницу поднялась Азия, плюсует Европа (индекс FTSE вырос на 0,2%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%).
Нефть утром в пятницу слабо растет: стоимость июльских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 11:10 МСК составила $99,28 за баррель (+0,36%), на нефть Brent - $111,74 за баррель (+0,3%).
По оценке управляющего директора по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергея Шейкова, внешний фон остается умеренно благоприятным, но поводов к сильным движениям российского рынка акций не дает. Выход индекса РТС за пределы диапазона 1850-1900 пунктов в пятницу выглядит маловероятным. Между тем данные технического анализа указывают на сохранение рисков возобновления снижения, пока индекс РТС не закрепился выше уровня 1950 пунктов.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, аппетит инвесторов к акциям сырьевых компаний невысок из-за опасений продолжения коррекции на товарных рынках.
В связи с существующим большим количеством замаскированных рисков подъем котировок российских акций сейчас имеет довольно неустойчивый характер и перемежается локальными просадками. В частности, принятое в четверг решение агентства Moody's понизить рейтинги целого ряда датских банков, в том числе лидера - Danske Bank, охладило интерес к акциям европейского финансового сектора на фоне опасений о том, что понижение рейтингов банков будет иметь продолжение.
В пятницу внешний фон ожидается малонасыщенным. В плане данных макроэкономической статистики в фокусе внимания окажутся счет текущих операций еврозоны (12:00 МСК), индекс потребительского доверия еврозоны (18:00 МСК), недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов США (18:30 МСК), отмечает аналитик.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что пятница, скорее всего, станет днем консолидации рынка на достигнутых уровнях. За последние полторы недели сформировался боковой канал в границах 1604-1650 пунктов по индексу ММВБ. Дополнительным уровнем поддержки продолжает оставаться 1600 пунктов по индексу. Если не случится значимых новостей, рынок ожидает спокойное завершение торговой недели с изменением не более 1,5% по российским биржевым индексам.
Начальник аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерина Кондрашова полагает, что в отсутствие важных макроданных из-за океана инвесторы будут учитывать движение цен на энергоносители при осуществлении торговых операций. Более того, торги могут пройти по традиционному пятничному сценарию, когда игроки предпочитают закрыть позиции перед выходными. В случае развития негативного сценария следует повременить с покупками. Лучше рынка могут выглядеть акции металлургического сектора в свете недавнего повышения рейтингов "Магнитогорского металлургического комбината", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Северстали" международным агентством Fitch Ratings, считает эксперт.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, сил небольшого количества покупателей не хватает для поднятия рынка даже с текущих уровней. Основной причиной сохранения пессимистических настроений на рынке являются достаточно высокие риски дальнейшего снижения цен на нефть, которые могут опуститься ниже отметки $100 за баррель Brent. Возврат нефтяных цен на уровни января-февраля не приведет к значительной корректировке прогнозов аналитиков на этот год (консенсус-прогноз Bloomberg составляет $107), что могло бы радикально изменить настроение инвесторов в отношении перспектив сырьевой экономики РФ и ее фондового рынка. Однако до тех пор, пока вероятность такого 10%-ного движения вниз по нефти остается высокой, на активизацию покупок российских "фишек" глобальными инвесторами рассчитывать сложно.
В текущих условиях только яркие корпоративные истории могут стать поводом для покупок. В настоящее время С.Клещев отмечает две такие темы: фактически завершившееся присоединение "Сильвинита" к "Уралкалию", в результате которого возник новый "национальный чемпион", и происходящее слияние "Дикси групп" и "Виктории", благодаря чему в ритейле появится новый крупный игрок, а бумаги "Дикси" существенно прибавят в своей привлекательности для инвесторов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу выросли акции "Разгуляя" (+2,1%), "ТГК-9" (+2%), "Завода Диод" (+1,9%), "МРСК Холдинга" (+1,7%), "ВСМПО-Ависма" (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%).
Подешевели акции "Мосэнергосбыта" (-2,7%), "ТГК-14" (-1,7%), "Магнита" (-1,1%), "Седьмого континента" (-0,8%).
Негативом для акций "Мосэнергосбыта" стали новости о том, что совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2010 год.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,141 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $43,67 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,8 млрд рублей
Доллар отступил на ММВБ утром в пятницу, евро поднялся
Доллар снизился, евро умеренно вырос на ММВБ в пятницу в утренние часы торгов на фоне роста единой европейской валюты на рынке Forex. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине из-за неопределенности на мировых рынках капитала.
Доллар стоил 27,9175 руб./$1 в пятницу к 11:30 мск, что на 7,77 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом составил 39,9825 руб./EUR1, на 11,25 копейки выше уровня предыдущего закрытия и примерно на 10 копеек выше текущего официального курса единой европейской валюты.
Американская валюта понесла потери и по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Курс этой сессии составил 27,9145 руб./$1, что на 4,63 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала в утренние часы торгов на ММВБ в пятницу колебания в основном в диапазоне 33,33-33,35 рубля, что отличается от отметки предыдущего закрытия не более чем на 1 копейку.
Как считают эксперты, незначительность изменений рубля к корзине связана с выжидательными настроениями участников в условиях отсутствия однозначных сигналов с внешних рынках. Так, цены на нефть немного отступили, индексные фьючерсы WTI держатся на NYMEX немного ниже $100 за баррель. На фондовых рынках Азии динамика разнонаправленная, а цены на российском фондовом рынке держатся вблизи уровней предыдущего закрытия.
В свою очередь, курс евро поднялся на рынке Forex до $1,43-1,433, оставаясь около максимума за неделю.
Как отмечают эксперты Газпромбанка, краткосрочный прогноз по ключевым рынкам, в том числе по нефти и евро, остается крайне неопределенным. "Мы не исключаем, что рынки на какое-то время уйдут в "боковик". В то же время на горизонте нескольких месяцев мы видим серьезную угрозу в окончании QE2, которое может негативно сказаться на котировках товарных рынков и рисковых активов, но поддержать доллар и долгосрочные US Treasuries", - сказал аналитик банка Павел Пикулев.
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК продолжают расти третий день подряд, оставаясь при этом на умеренных уровнях. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держалась вблизи отметок 3,85-3,9% годовых, накануне в это же время ставки держались отметок 3,5-3,75% годовых. Рост ставок объясняется экспертами сокращением показателей рублевой ликвидности в условиях начала периода налоговых выплат.
На рынке корпоративных облигаций в пятницу не сформируется ярко выраженной тенденции
На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сформируется ярко выраженной тенденции на фоне влияния разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики, в частности, выделяют стабилизацию ситуации на мировом нефтяном рынке, а также позитивное закрытие торгов на американском рынке акций. Однако на азиатских фондовых площадках в пятницу утром единой тенденции в динамике акций уже не наблюдается, что свидетельствует об ослаблении "бычьих" настроений.
Кроме того, на руку игрокам на понижение будет и такой внутренний фактор, как снижение объема свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 20 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 50,6 млрд рублей - до 1 трлн 51,1 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 8,3 млрд рублей, составив 747,4 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 58,9 млрд рублей - до 303,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 236,8 млрд рублей.
Вместе с тем стабильность курса национальной валюты будет сдерживать активность продавцов. По итогам первых 25 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль слегка укрепился к доллару, при этом стоимость бивалютной корзины осталась на уровне закрытия предыдущего дня.
В четверг торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка оставалась на достаточно высоком уровне. При этом на рынке не сложилось единой тенденции в динамике котировок большинства выпусков, так как на сектор влияли разнонаправленные внешние и внутренние факторы. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая практически не изменился и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос за день на 0,03%, составив в четверг 302,71 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Аптеки 36,6 - 2" (+0,95%), "АИЖК-19" (+0,88%), "Магнит БО-5" (+0,75%), "АИЖК-17" (+0,64%), "Евраз Холдинг Финанс-1" (+0,58%), "Газпром нефть-10" (+0,54%), "Промсвязьбанк БО-3" (+0,53), "РусГидро-1" (+0,47%) и "ЧТПЗ БО-1" (+0,43%). В то же время снижение продемонстрировали выпуски "Татфондбанк-5" (-0,6%), "Норникель БО-3" (-0,39%), "Куйбышевазот-4" (-0,36%), "Судостроительный банк-3" (-0,35%), "ЛУКОЙЛ БО-7" (-0,31%), "Промсвязьбанк-6" (-0,3%) и "РусГидро-2" (-0,24%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают выкуп ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) в рамках оферты 1 млн 102,079 тыс. облигаций 4-й серии. Таким образом, компания потратила около 1,1 млрд рублей на выкуп 7,35% выпуска объемом 15 млрд рублей. Компания разместила 5-летние бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ в мае 2009 года. Облигации имеют 5 годовых купонов. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 16,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-5 купонов установлены в размере 7,6% годовых. Дата погашения займа - 13 мая 2014 года.
На первичном рынке ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" 19 мая полностью разместило дебютные облигации объемом 21 млрд 91 млн 89 тыс. рублей. Компания размещала 9-летние ценные бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8% годовых. Заявки принимал "ВТБ Капитал" в период с 18 по 19 апреля.
Кроме того, в четверг был объявлен ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций Ханты-Мансийского банка серии БО-01 на 5 млрд рублей, который составил 6,75-7% годовых (диапазон опубликовал Номос-банк, организующий размещение вместе с ИК "Ронин"). Заявленному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 6,86-7,12% годовых. Банк 26 мая проведет аукцион по размещению 3-летних биржевых бондов. Облигации, имеющие 6 полугодовых купонов, будут размещаться по открытой подписке на ФБ ММВБ. К ставке 1-го купона, определяемой на аукционе, приравнена ставка 2-го купона.
Не обошлось в четверг и без новых техдефолтов. Так, ОАО "Парнас-М" 19 мая допустило технический дефолт при выплате дохода по 18-му купонному доходу облигаций 2-й серии (обязательство не исполнено на сумму 23,685 млн рублей). Ранее компания допустила дефолты по выплате купонного дохода за 8-17 купоны, а также не исполнила обязательства по оферте. В соответствии с законодательством РФ о несостоятельности эмитент отвечает признакам банкротства, в отношении эмитента введена процедура внешнего управления.
В свою очередь ООО "Рэйл Лизинг Финанс" сообщило о том, что 18 мая не исполнило обязательство по выплате купонного дохода за 12-й купонный период и погашению облигаций 1-й серии. Обязательство по выплате 12-го купона не исполнено на сумму 447,204 тыс. рублей, а по выплате основной суммы долга - на 179,6 млн рублей. По сообщению компании, "причиной неисполнения обязательств в срок явилось отсутствие достаточных денежных средств".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу