26 мая 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовым индикаторам удалось прервать падение, наблюдавшееся на протяжении трех торговых сессий, на фоне роста котировок акций компаний сырьевого сектора, дорожавших в ожидании повышения мировых цен на сырье, сообщило агентство Bloomberg.
"В дни, когда вы получаете немного больше уверенности относительно восстановления экономики, акции и сырье начинают дорожать", - сказал аналитик подразделения IShares BlackRock Inc. Расс Костерич.
Подындекс S&P 500, в расчет которого входят котировки акций энергетических компаний, повысился в среду на 1,3%. Сырьевой индикатор Thomson Reuters/Jefferies CRB вырос при этом на 1,6%.
Цена на нефть в среду превысила отметку в $101 за баррель. Прирост стоимости меди стал наиболее значительным за два месяца после публикации обзора Deutsche Bank, аналитики которого прогнозируют восстановление цен на цветной металл.
"Ралли на фондовом рынке и сырьевых товаров отражает мнение рынка относительно восстановления мировой экономики, - считает ведущий аналитик First Citizens Bancshares Inc. Эрик Тил. - Существовали определенные опасения в связи с ослаблением некоторых фундаментальных показателей, что стало причиной наблюдавшегося отката на рынке. Отмечается повышательный тренд, и ралли будет поддерживаться компаниями, которые в наибольшей степени подвержены темпам экономического роста".
Акции нефтесервисной Schlumberger подорожали в среду на 1%. Бумаги Halliburton выросли в цене на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций компании.
Котировки акций Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 2,4% на фоне подъема цен на медь.
Бумаги Caterpillar подорожали на 1,7%, DuPont - на 1,8%, Alcoa - на 1,4%.
В то же время на открытие торгов американские фондовые индексы падали на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении объема заказов на товары длительного пользования в США, а также слабых прогнозах Applied Materials.
Объем заказов на товары длительного пользования в апреле сократился на 3,6%, что является максимальным падением за 6 месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,5%.
Акции Applied Materials подорожали по итогам торгов в среду на 1,1%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль во II финансовом квартале, завершившемся 1 мая, почти вдвое, однако прогноз компании разочаровал инвесторов.
Стоимость бумаг американского страховщика American International Group Inc. (AIG) упала на 4% на информации о том, что Минфин США продал во вторник 200 млн обыкновенных акций AIG по цене $29 при их котировке на закрытие торгов на NYSE $29,46. Чтобы вернуть вложенные в спасение AIG деньги, правительство США должно продать принадлежащие ему акции по цене не менее $28,73.
Индекс Dow Jones Industrial Average среду повысился на 38,45 пункта (0,31%) - до 12394,7 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 4,19 пункта (0,32%), составив 1320,47 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 15,22 пункта (0,55%) - до 2761,38 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в четверг вслед за акциями добывающих компаний на фоне повышения цен на нефть и металлы.
Как сообщает агентство Bloomberg, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific растет самыми быстрыми темпами с 28 апреля - с открытия сессии он прибавил 1,2%, поднявшись до 132,66 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.
"Рост цен на сырье снижает обеспокоенность возможным падением на рынке акций, ситуация на котором зависит от наличия ликвидности", - отметил Мицусигэ Акино из Ichiyoshi Investment Management.
Котировки ценных бумаг третьей по величине капитализации горнорудной корпорации мира - Rio Tinto Group и лидера этого сектора BHP Billiton Ltd. повысились на 1,6%. Deutsche Bank повысил оценку сырьевого сегмента на рынке акций до "выше рынка" и назвал акции BHP одним из наиболее привлекательных вложений.
Стоимость акций японской Canon Inc., крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов, подскочила на 5,5% после объявления о планах компании выкупить акции.
Цена бумаг японского производителя офисной техники Ricoh Co. увеличилась на 5,8%, так как инвесторы рассчитывают на рост ее прибыльности благодаря заявленным сокращениям рабочих мест.
Нефть дорожает в ходе торгов в четверг после выхода данных о сокращении запасов дистиллятов в США и росте общего объема потребления топлива на 2,2% на прошлой неделе, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 08:59 МСК в четверг выросла на $0,33 (0,33%) относительно уровня 25 мая - до $101,65 за баррель. За прошедшие 12 месяцев цена ближайшего фьючерса на WTI увеличилась на 42%.
Накануне этот контракт подорожал на $1,73 (1,74%) - до $101,32 за баррель.
По данным министерства энергетики США, товарные запасы дизельного и печного топлива и других дистиллятов сократились на прошлой неделе на 2,04 млн баррелей - од 141,1 млн баррелей. Между тем опрошенные Bloomberg аналитики не ожидали изменений этого показателя.
Запасы бензина в США подскочили на максимальные с февраля на 3,79 млн баррелей - до 209,7 млн баррелей. Рынок ожидал повышения показателя всего на 450 тыс. баррелей.
Коммерческие запасы нефти увеличились на 616 тыс. баррелей при прогнозировавшемся сокращении на 1,5 млн баррелей.
"Дистилляты отвлекли внимание от бензина на себя параллельно сообщениям о растущем спросе в Индии и Китае", - утверждает вице-президент по вопросам исследований PFGBest Фил Флинн.
Как ожидается, Китай этим летом существенно увеличит потребление дизельного топлива, поскольку в стране будет наблюдаться дефицит электроэнергии. Власти Китая ввели временный запрет на экспорт дизельного топлива.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 МСК поднялась на $0,07 (0,06%) - до $115,00 за баррель. В среду июльский контракт вырос в цене на $2,40 (2,13%) - до $114,93 за баррель
Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но уверенности в подъеме не хватает
Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, но уверенности игрокам в дальнейшем подъеме не хватает из-за дефицита денежной ликвидности; рублевый индекс ММВБ после "гэпа" на открытии начал сползать вниз из-за укрепления рубля к доллару.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1620,45 пункта (+0,35%), индекс РТС - 1828,74 пункта (+1,14%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,3%), "Газпрома" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,2%), Сбербанка России (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).
Подешевели акции "Полюс Золото" (-0,6%), "Полиметалла" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).
Накануне в США индексы выросли, в четверг отскочила вверх Азия, ростом открылась Европа (индекс FTSE прибавил 0,4%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,4%).
Нефть выросла после выхода накануне данных о сокращении запасов дистиллятов в США и росте общего объема потребления топлива на 2,2% на прошлой неделе, а также на фоне ослабления доллара против евро.
Товарные запасы дизельного и печного топлива и других дистиллятов сократились на прошлой неделе на 2,04 млн баррелей - до 141,1 млн баррелей, тогда как аналитики не ожидали изменений. Запасы бензина в США выросли на максимальные с февраля на 3,79 млн баррелей при прогнозах роста всего на 450 тыс. баррелей. Коммерческие запасы нефти увеличились на 616 тыс. баррелей при прогнозировавшемся сокращении на 1,5 млн баррелей.
Сокращение дистиллятов наряду с растущим спросом на сырье в Индии и Китае привело к росту нефти. Как ожидается, Китай этим летом существенно увеличит потребление дизельного топлива, поскольку в стране будет наблюдаться дефицит электроэнергии. Власти Китая ввели временный запрет на экспорт дизельного топлива.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК в четверг составила $101,58 за баррель (+0,26%, накануне цена выросла на 1,7%), на нефть Brent - $114,99 за баррель (+0,05%). Евро вырос до $1,418 (+0,7%).
По мнению начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, цены на энергоносители будут оказывать поддержку "быкам" в доминировании на российских площадках. В четверг во Франции начнется саммит G8, в рамках которого планируется обсудить вопросы ядерной безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Принятие странами решений по существующим проблемам может также внести изменения в поведение игроков на отечественных площадках. Лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтегазового и химического секторов, а также акции МТС и "ЛУКОЙЛа" в связи с публикацией финансовой отчетности за I квартал по МСФО.
Из статистики в четверг стоит обратить внимание на число первичных обращений за пособием по безработице в США и пересмотренные данные о ВВП США за I квартал (16:30 МСК).
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков также отмечает, что внешний фон утром в четверг выглядит достаточно благоприятным, чтобы ожидать продолжения повышения цен российских бумаг в начале торгов, но недостаточно уверенным, чтобы говорить об устойчивом росте - риски возобновления коррекции вниз пока сохраняются. В течение дня ожидается поток статистики, среди которой особое внимание следует уделить данным о ВВП США (ожидается пересмотр оценки темпов роста за первый квартал с 1,8% в годовом выражении до 2,2%).
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко считает, что заявления с саммита G8 вряд ли смогут успокоить продавцов, скорее, главы государств еще больше расшатают рынки своими словесными интервенциями. События в Грузии и Белоруссии, пограничных с Россией государствах, делают деньги инвесторов и фондов "пугливыми", не способными начать новый рост.
Кроме того, аналитик обратил внимание на ситуацию с денежной ликвидностью - сумма остатков по корсчетам и депозитам банков в ЦБ находится на довольно низком уровне, всего 820 млрд руб., что говорит о слабости покупателей не рынке. На таком фоне индекс РТС в четверг может опять вернуться ниже 1800 пунктов, образовав коридор 1770-1810 пунктов, в котором будет двигаться до конца недели. Подросшие цены на нефть вряд ли могут вызвать возвращение котировок на уровни, предшествовавшие коррекции - подъемы и спады цен на углеводороды не обусловлены сейчас фундаментальными причинами, а основываются на краткосрочных спекуляциях, считает К.Тищенко.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев настроен более оптимистично, полагая, что шансы на реализацию заметного коррекционного отскока на российском рынке возрастают.
Котировки фьючерсов на Brent отошли уже на $5 вверх от своего важного уровня поддержки вблизи отметки $110, соответствующего 100-дневной скользящей средней. Вслед за этим движением, спровоцированным во многом "бычьими" прогнозами Goldman Sachs, несколько сократились опасения в отношении продолжения безостановочного падения российского рынка акций.
Индекс ММВБ смог подняться выше своей 200-дневной средней, что позволяет игрокам рассчитывать на развитие уже давно ожидаемого коррекционного отскока наверх. При этом акции сырьевых компаний и банков должны демонстрировать опережающую динамику, чего не скажешь о секторах, ориентированных на внутренний рынок - телекомах, электроэнергетике и потребительском секторе. Главным разочарованием продолжает оставаться электроэнергетический сектор - необходимость реализации масштабных инвестпрограмм сетевых компаний, несмотря на политически мотивированное ограничение темпов роста тарифов в 2011-2012 годах, представляется главным фактором, довлеющими над котировками акций ФСК и Холдинга МРСК.
От финансовых квартальных отчетов "ЛУКОЙЛа" и МТС не ожидается выдающихся цифр. Продолжающееся снижение объема добычи на основных месторождениях "ЛУКОЙЛа" в Западной Сибири и риск дальнейшего снижения рентабельности OIBDA у МТС создают предпосылки для достаточно сдержанных прогнозов рынка в отношении выходящей статистики, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "О2ТВ" (+2,6%), "Аптечной сети 36,6" (+2,3%), "Завода Диод" (+2%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+1,8%), "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (+1,7%), "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+1,6%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (РТС: TGKM) (-1,9%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-1,2%), "ОГК-5" (РТС: OGKE) (-0,6%), а также акции "ТГК-9" (-1,2%), в секторе которых игроки фиксируют прибыль после двухдневного роста, спровоцированного новостями о консолидации активов "КЭС-Холдинг" на базе компании до конца второго квартала 2012 года.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $46,76 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,5 млрд рублей.
Доллар упал на ММВБ, рубль заметно вырос вслед за улучшением настроений на мировых рынках
Доллар упал почти на 30 копеек на ММВБ утром в четверг, реагируя на рост евро и улучшение настроений на мировых рынках. Рубль заметно вырос к бивалютной корзине.
Доллар стоил 28,17 руб./$1 в 11:30 мск, оказавшись на 28,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро в этот момент составил 39,97 руб./EUR1, что на 7 копеек ниже уровня предыдущего закрытия, но на 1 копейку выше текущего официального курса единой валюты.
Американская валюта понесла значительные потери и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 28,228 руб./$1, что на 25,14 копейки ниже действующего официального курса.
Курс доллара заметно снизился в первые минуты торгов четверга и затем увеличивал снижение. Евро при открытии немного вырос, но затем также ушел в небольшой минус.
Одновременное снижение обеих валют говорит о росте рубля по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина, поднявшаяся накануне до 33,67 рубля, упала к исходу индексной сессии на 19 копеек - до 33,48 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что ключевым фактором роста рубля стал подъем по всему спектру индикаторов мировых рынков капитала, активизировавшийся после сообщения об интересе Китая к покупке облигаций единой Европы. Сообщение позволило участникам рынка надеяться на стабилизацию ситуации в европейских финансах, что способствовало росту аппетита к риску.
Глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг заявил в интервью Financial Times, что азиатские инвесторы, включая Китай, могут составить значительную долю покупателей облигаций EFSF, за счет которых будет профинансирована поддержка Португалии. Размещение облигаций начнется в июне.
"Комментарии руководителя EFSF о том, что Китай явно заинтересован в покупке выпуска облигаций фонда в следующем месяце, оказывают поддержку евро", - утверждает валютный аналитик Royal Bank of Scotland Group Грег Гиббс.
На этом фоне евро вырос на рынке Forex в утренние часы до $1,416-1,419.
Росту рубля способствовала также повысившаяся цена нефти. Как сообщило агентство Bloomberg, нефть подорожала до максимума за 2 недели после выхода данных о запасах США, индексные фьючерсы WTI закрепились выше уровня $100 за баррель.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки по-прежнему остаются на повышенном уровне. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, оказалась в диапазоне 3,75-4% годовых, накануне в это же время ставки держались в районе 3,8% годовых.
Цены корпоративных облигаций в четверг могут вновь скорректироваться вверх
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут вновь скорректироваться вверх на фоне улучшения внешних факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики выделяют новую волну роста на мировых фондовых и товарных рынках, которая вызвана улучшением оценок перспектив восстановления мировой экономики, а также отсутствие новых негативных новостей относительно долговых проблем периферийных стран еврозоны.
Позитивные тенденции сформировались и на мировом рынке Forex, где стоимость евро в парах с долларом и иеной растет самыми быстрыми темпами за неделю на сообщениях, что Китай может увеличить объемы покупки европейских облигаций, что поддержит доверие к региону, восстанавливающемуся после долгового кризиса. Глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг заявил в интервью Financial Times, что азиатские инвесторы, включая Китай, могут составить значительную долю покупателей облигаций EFSF, за счет которых будет профинансирована поддержка Португалии. Размещение облигаций начнется в июне.
Кроме того, на руку игрокам на повышение будет и такой внутренний фактор, как рост курса российского рубля на фоне повышения мировых цен на нефть. По итогам первых 25 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль заметно вырос к доллару США, при этом стоимость бивалютной корзины снизилась на 9 копеек по отношению к закрытию среды - до 33,58 рубля.
Вместе с тем сдерживать активность покупателей будет такой фактор, как снижение объема свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 26 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился разу на 138,9 млрд рублей - до 820 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 74,2 млрд рублей, составив 632,5 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России опустились на 64,7 млрд рублей - до 187,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме всего 131,2 млрд рублей.
Торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка в среду оставалась чуть выше средних уровней. При этом на рынке наблюдалось очередное снижение котировок большинства выпусков на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых фондовых и товарных рынках.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая снизился на 0,04% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds опустился на 0,01%, составив в среду 303,05 пункта.
Наиболее важным негативным фактором для внутреннего долгового рынка стала сохраняющаяся нестабильность мировых рынков из-за существующих долговых проблем в странах еврозоны, в частности, долговых проблем Греции, с возникшими опасениями в отношении Италии, Бельгии и ряда других стран. Все это негативно сказывается на динамике российского рубля на внутреннем рынке, где явно ощущается интерес к покупке валюты. Соответственно, в секторе рублевых облигаций наблюдается обратная тенденция, а именно активизация продавцов.
Кроме того, свою лепту в формирование нисходящей тенденции вносит снижение свободной рублевой ликвидности в банковском секторе на фоне идущих налоговых выплат.
Среди лидеров по оборотам рост снижение наблюдался в выпусках "Лизинговая компания УРАЛСИБ БО-3" (-1,53%), "Ростелеком-11" (-1,05%), "Сахатранснефтегаз-2" (-0,67%), "Аптеки 36,6 - 2" (-0,58%), "Аэрофлот БО-1" (-0,49%), "Мечел-15" (-0,38%), "Татфондбанк БО-1" (-0,38%), "Транснефть-3" (-0,35%) и "Альянс-3" (-0,33%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Стройтрансгаз-2" (+0,68%), "ЛУКОЙЛ БО-7" (+0,29%), "РЖД-14" (+0,25%), "Магнит БО-2" (+0,25%), "МТС-8" (+0,24%), "АЛРОСА-21" (+0,2%), "БНП Париба-1" (+0,19%) и "ВЭБ-6" (+0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РМК-Финанс" (Екатеринбург, SPV-структура ЗАО "Русская медная компания", РМК) 26 мая в 10:00 мск откроет книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций находится в диапазоне 9,2-9,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,41-9,94% годовых. Заявки инвесторов будут приниматься до 18:00 мск 7 июня. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня. Выпуск обеспечен поручительством ЗАО "Новгородский металлургический завод", ЗАО "ОРМЕТ" и ЗАО "Русская медная компания".
ООО "Трансфин-М" 30 мая начнет размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 500 млн рублей. Облигации будут размещаться в ходе аукциона по определению ставки 1-го купона. Компания намерена разместить 3-летние биржевые бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставки 2-6 купонов облигаций приравнены к ставке 1-го купона.
В свою очередь ОАО "Мечел" и ООО "ЕвразХолдинг-Финанс" ("дочка" Evraz Group) разместят новые выпуски облигаций по нижней границе заявленных индикативных диапазонов доходности, считает большинство аналитиков, прокомментировавших эти размещения. Обе металлургические компании начали сбор заявок на новые облигации на этой неделе.
"Мечел" планирует разместить 17-18 выпуски 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей каждый. Ориентир ставки первого купона этих облигаций находится в диапазоне 8,75-9% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,94-9,2% годовых к 5-летней оферте. Evraz размещает 10-летние бонды 7-й серии на 15 млрд рублей с индикативной ставкой 1-го купона на уровне 8,5-8,75% годовых, которой соответствует доходность к 5-летней оферте в диапазоне 8,68-8,94% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"В дни, когда вы получаете немного больше уверенности относительно восстановления экономики, акции и сырье начинают дорожать", - сказал аналитик подразделения IShares BlackRock Inc. Расс Костерич.
Подындекс S&P 500, в расчет которого входят котировки акций энергетических компаний, повысился в среду на 1,3%. Сырьевой индикатор Thomson Reuters/Jefferies CRB вырос при этом на 1,6%.
Цена на нефть в среду превысила отметку в $101 за баррель. Прирост стоимости меди стал наиболее значительным за два месяца после публикации обзора Deutsche Bank, аналитики которого прогнозируют восстановление цен на цветной металл.
"Ралли на фондовом рынке и сырьевых товаров отражает мнение рынка относительно восстановления мировой экономики, - считает ведущий аналитик First Citizens Bancshares Inc. Эрик Тил. - Существовали определенные опасения в связи с ослаблением некоторых фундаментальных показателей, что стало причиной наблюдавшегося отката на рынке. Отмечается повышательный тренд, и ралли будет поддерживаться компаниями, которые в наибольшей степени подвержены темпам экономического роста".
Акции нефтесервисной Schlumberger подорожали в среду на 1%. Бумаги Halliburton выросли в цене на 4,9% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций компании.
Котировки акций Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 2,4% на фоне подъема цен на медь.
Бумаги Caterpillar подорожали на 1,7%, DuPont - на 1,8%, Alcoa - на 1,4%.
В то же время на открытие торгов американские фондовые индексы падали на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении объема заказов на товары длительного пользования в США, а также слабых прогнозах Applied Materials.
Объем заказов на товары длительного пользования в апреле сократился на 3,6%, что является максимальным падением за 6 месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,5%.
Акции Applied Materials подорожали по итогам торгов в среду на 1,1%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль во II финансовом квартале, завершившемся 1 мая, почти вдвое, однако прогноз компании разочаровал инвесторов.
Стоимость бумаг американского страховщика American International Group Inc. (AIG) упала на 4% на информации о том, что Минфин США продал во вторник 200 млн обыкновенных акций AIG по цене $29 при их котировке на закрытие торгов на NYSE $29,46. Чтобы вернуть вложенные в спасение AIG деньги, правительство США должно продать принадлежащие ему акции по цене не менее $28,73.
Индекс Dow Jones Industrial Average среду повысился на 38,45 пункта (0,31%) - до 12394,7 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 4,19 пункта (0,32%), составив 1320,47 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 15,22 пункта (0,55%) - до 2761,38 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в четверг вслед за акциями добывающих компаний на фоне повышения цен на нефть и металлы.
Как сообщает агентство Bloomberg, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific растет самыми быстрыми темпами с 28 апреля - с открытия сессии он прибавил 1,2%, поднявшись до 132,66 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.
"Рост цен на сырье снижает обеспокоенность возможным падением на рынке акций, ситуация на котором зависит от наличия ликвидности", - отметил Мицусигэ Акино из Ichiyoshi Investment Management.
Котировки ценных бумаг третьей по величине капитализации горнорудной корпорации мира - Rio Tinto Group и лидера этого сектора BHP Billiton Ltd. повысились на 1,6%. Deutsche Bank повысил оценку сырьевого сегмента на рынке акций до "выше рынка" и назвал акции BHP одним из наиболее привлекательных вложений.
Стоимость акций японской Canon Inc., крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов, подскочила на 5,5% после объявления о планах компании выкупить акции.
Цена бумаг японского производителя офисной техники Ricoh Co. увеличилась на 5,8%, так как инвесторы рассчитывают на рост ее прибыльности благодаря заявленным сокращениям рабочих мест.
Нефть дорожает в ходе торгов в четверг после выхода данных о сокращении запасов дистиллятов в США и росте общего объема потребления топлива на 2,2% на прошлой неделе, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 08:59 МСК в четверг выросла на $0,33 (0,33%) относительно уровня 25 мая - до $101,65 за баррель. За прошедшие 12 месяцев цена ближайшего фьючерса на WTI увеличилась на 42%.
Накануне этот контракт подорожал на $1,73 (1,74%) - до $101,32 за баррель.
По данным министерства энергетики США, товарные запасы дизельного и печного топлива и других дистиллятов сократились на прошлой неделе на 2,04 млн баррелей - од 141,1 млн баррелей. Между тем опрошенные Bloomberg аналитики не ожидали изменений этого показателя.
Запасы бензина в США подскочили на максимальные с февраля на 3,79 млн баррелей - до 209,7 млн баррелей. Рынок ожидал повышения показателя всего на 450 тыс. баррелей.
Коммерческие запасы нефти увеличились на 616 тыс. баррелей при прогнозировавшемся сокращении на 1,5 млн баррелей.
"Дистилляты отвлекли внимание от бензина на себя параллельно сообщениям о растущем спросе в Индии и Китае", - утверждает вице-президент по вопросам исследований PFGBest Фил Флинн.
Как ожидается, Китай этим летом существенно увеличит потребление дизельного топлива, поскольку в стране будет наблюдаться дефицит электроэнергии. Власти Китая ввели временный запрет на экспорт дизельного топлива.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:59 МСК поднялась на $0,07 (0,06%) - до $115,00 за баррель. В среду июльский контракт вырос в цене на $2,40 (2,13%) - до $114,93 за баррель
Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но уверенности в подъеме не хватает
Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, но уверенности игрокам в дальнейшем подъеме не хватает из-за дефицита денежной ликвидности; рублевый индекс ММВБ после "гэпа" на открытии начал сползать вниз из-за укрепления рубля к доллару.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1620,45 пункта (+0,35%), индекс РТС - 1828,74 пункта (+1,14%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,3%), "Газпрома" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,2%), Сбербанка России (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).
Подешевели акции "Полюс Золото" (-0,6%), "Полиметалла" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).
Накануне в США индексы выросли, в четверг отскочила вверх Азия, ростом открылась Европа (индекс FTSE прибавил 0,4%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,4%).
Нефть выросла после выхода накануне данных о сокращении запасов дистиллятов в США и росте общего объема потребления топлива на 2,2% на прошлой неделе, а также на фоне ослабления доллара против евро.
Товарные запасы дизельного и печного топлива и других дистиллятов сократились на прошлой неделе на 2,04 млн баррелей - до 141,1 млн баррелей, тогда как аналитики не ожидали изменений. Запасы бензина в США выросли на максимальные с февраля на 3,79 млн баррелей при прогнозах роста всего на 450 тыс. баррелей. Коммерческие запасы нефти увеличились на 616 тыс. баррелей при прогнозировавшемся сокращении на 1,5 млн баррелей.
Сокращение дистиллятов наряду с растущим спросом на сырье в Индии и Китае привело к росту нефти. Как ожидается, Китай этим летом существенно увеличит потребление дизельного топлива, поскольку в стране будет наблюдаться дефицит электроэнергии. Власти Китая ввели временный запрет на экспорт дизельного топлива.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК в четверг составила $101,58 за баррель (+0,26%, накануне цена выросла на 1,7%), на нефть Brent - $114,99 за баррель (+0,05%). Евро вырос до $1,418 (+0,7%).
По мнению начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, цены на энергоносители будут оказывать поддержку "быкам" в доминировании на российских площадках. В четверг во Франции начнется саммит G8, в рамках которого планируется обсудить вопросы ядерной безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Принятие странами решений по существующим проблемам может также внести изменения в поведение игроков на отечественных площадках. Лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтегазового и химического секторов, а также акции МТС и "ЛУКОЙЛа" в связи с публикацией финансовой отчетности за I квартал по МСФО.
Из статистики в четверг стоит обратить внимание на число первичных обращений за пособием по безработице в США и пересмотренные данные о ВВП США за I квартал (16:30 МСК).
Начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков также отмечает, что внешний фон утром в четверг выглядит достаточно благоприятным, чтобы ожидать продолжения повышения цен российских бумаг в начале торгов, но недостаточно уверенным, чтобы говорить об устойчивом росте - риски возобновления коррекции вниз пока сохраняются. В течение дня ожидается поток статистики, среди которой особое внимание следует уделить данным о ВВП США (ожидается пересмотр оценки темпов роста за первый квартал с 1,8% в годовом выражении до 2,2%).
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко считает, что заявления с саммита G8 вряд ли смогут успокоить продавцов, скорее, главы государств еще больше расшатают рынки своими словесными интервенциями. События в Грузии и Белоруссии, пограничных с Россией государствах, делают деньги инвесторов и фондов "пугливыми", не способными начать новый рост.
Кроме того, аналитик обратил внимание на ситуацию с денежной ликвидностью - сумма остатков по корсчетам и депозитам банков в ЦБ находится на довольно низком уровне, всего 820 млрд руб., что говорит о слабости покупателей не рынке. На таком фоне индекс РТС в четверг может опять вернуться ниже 1800 пунктов, образовав коридор 1770-1810 пунктов, в котором будет двигаться до конца недели. Подросшие цены на нефть вряд ли могут вызвать возвращение котировок на уровни, предшествовавшие коррекции - подъемы и спады цен на углеводороды не обусловлены сейчас фундаментальными причинами, а основываются на краткосрочных спекуляциях, считает К.Тищенко.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев настроен более оптимистично, полагая, что шансы на реализацию заметного коррекционного отскока на российском рынке возрастают.
Котировки фьючерсов на Brent отошли уже на $5 вверх от своего важного уровня поддержки вблизи отметки $110, соответствующего 100-дневной скользящей средней. Вслед за этим движением, спровоцированным во многом "бычьими" прогнозами Goldman Sachs, несколько сократились опасения в отношении продолжения безостановочного падения российского рынка акций.
Индекс ММВБ смог подняться выше своей 200-дневной средней, что позволяет игрокам рассчитывать на развитие уже давно ожидаемого коррекционного отскока наверх. При этом акции сырьевых компаний и банков должны демонстрировать опережающую динамику, чего не скажешь о секторах, ориентированных на внутренний рынок - телекомах, электроэнергетике и потребительском секторе. Главным разочарованием продолжает оставаться электроэнергетический сектор - необходимость реализации масштабных инвестпрограмм сетевых компаний, несмотря на политически мотивированное ограничение темпов роста тарифов в 2011-2012 годах, представляется главным фактором, довлеющими над котировками акций ФСК и Холдинга МРСК.
От финансовых квартальных отчетов "ЛУКОЙЛа" и МТС не ожидается выдающихся цифр. Продолжающееся снижение объема добычи на основных месторождениях "ЛУКОЙЛа" в Западной Сибири и риск дальнейшего снижения рентабельности OIBDA у МТС создают предпосылки для достаточно сдержанных прогнозов рынка в отношении выходящей статистики, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "О2ТВ" (+2,6%), "Аптечной сети 36,6" (+2,3%), "Завода Диод" (+2%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+1,8%), "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (+1,7%), "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+1,6%).
Подешевели бумаги "ТГК-13" (РТС: TGKM) (-1,9%), "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-1,2%), "ОГК-5" (РТС: OGKE) (-0,6%), а также акции "ТГК-9" (-1,2%), в секторе которых игроки фиксируют прибыль после двухдневного роста, спровоцированного новостями о консолидации активов "КЭС-Холдинг" на базе компании до конца второго квартала 2012 года.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $46,76 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 8,5 млрд рублей.
Доллар упал на ММВБ, рубль заметно вырос вслед за улучшением настроений на мировых рынках
Доллар упал почти на 30 копеек на ММВБ утром в четверг, реагируя на рост евро и улучшение настроений на мировых рынках. Рубль заметно вырос к бивалютной корзине.
Доллар стоил 28,17 руб./$1 в 11:30 мск, оказавшись на 28,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро в этот момент составил 39,97 руб./EUR1, что на 7 копеек ниже уровня предыдущего закрытия, но на 1 копейку выше текущего официального курса единой валюты.
Американская валюта понесла значительные потери и по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговый курс на этой сессии составил 28,228 руб./$1, что на 25,14 копейки ниже действующего официального курса.
Курс доллара заметно снизился в первые минуты торгов четверга и затем увеличивал снижение. Евро при открытии немного вырос, но затем также ушел в небольшой минус.
Одновременное снижение обеих валют говорит о росте рубля по отношению к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45). Корзина, поднявшаяся накануне до 33,67 рубля, упала к исходу индексной сессии на 19 копеек - до 33,48 рубля.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что ключевым фактором роста рубля стал подъем по всему спектру индикаторов мировых рынков капитала, активизировавшийся после сообщения об интересе Китая к покупке облигаций единой Европы. Сообщение позволило участникам рынка надеяться на стабилизацию ситуации в европейских финансах, что способствовало росту аппетита к риску.
Глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг заявил в интервью Financial Times, что азиатские инвесторы, включая Китай, могут составить значительную долю покупателей облигаций EFSF, за счет которых будет профинансирована поддержка Португалии. Размещение облигаций начнется в июне.
"Комментарии руководителя EFSF о том, что Китай явно заинтересован в покупке выпуска облигаций фонда в следующем месяце, оказывают поддержку евро", - утверждает валютный аналитик Royal Bank of Scotland Group Грег Гиббс.
На этом фоне евро вырос на рынке Forex в утренние часы до $1,416-1,419.
Росту рубля способствовала также повысившаяся цена нефти. Как сообщило агентство Bloomberg, нефть подорожала до максимума за 2 недели после выхода данных о запасах США, индексные фьючерсы WTI закрепились выше уровня $100 за баррель.
На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки по-прежнему остаются на повышенном уровне. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, оказалась в диапазоне 3,75-4% годовых, накануне в это же время ставки держались в районе 3,8% годовых.
Цены корпоративных облигаций в четверг могут вновь скорректироваться вверх
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут вновь скорректироваться вверх на фоне улучшения внешних факторов, полагают эксперты.
Среди позитивных для рынка внешних факторов аналитики выделяют новую волну роста на мировых фондовых и товарных рынках, которая вызвана улучшением оценок перспектив восстановления мировой экономики, а также отсутствие новых негативных новостей относительно долговых проблем периферийных стран еврозоны.
Позитивные тенденции сформировались и на мировом рынке Forex, где стоимость евро в парах с долларом и иеной растет самыми быстрыми темпами за неделю на сообщениях, что Китай может увеличить объемы покупки европейских облигаций, что поддержит доверие к региону, восстанавливающемуся после долгового кризиса. Глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг заявил в интервью Financial Times, что азиатские инвесторы, включая Китай, могут составить значительную долю покупателей облигаций EFSF, за счет которых будет профинансирована поддержка Португалии. Размещение облигаций начнется в июне.
Кроме того, на руку игрокам на повышение будет и такой внутренний фактор, как рост курса российского рубля на фоне повышения мировых цен на нефть. По итогам первых 25 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль заметно вырос к доллару США, при этом стоимость бивалютной корзины снизилась на 9 копеек по отношению к закрытию среды - до 33,58 рубля.
Вместе с тем сдерживать активность покупателей будет такой фактор, как снижение объема свободной рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро 26 мая объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился разу на 138,9 млрд рублей - до 820 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 74,2 млрд рублей, составив 632,5 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России опустились на 64,7 млрд рублей - до 187,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме всего 131,2 млрд рублей.
Торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка в среду оставалась чуть выше средних уровней. При этом на рынке наблюдалось очередное снижение котировок большинства выпусков на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых фондовых и товарных рынках.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая снизился на 0,04% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds опустился на 0,01%, составив в среду 303,05 пункта.
Наиболее важным негативным фактором для внутреннего долгового рынка стала сохраняющаяся нестабильность мировых рынков из-за существующих долговых проблем в странах еврозоны, в частности, долговых проблем Греции, с возникшими опасениями в отношении Италии, Бельгии и ряда других стран. Все это негативно сказывается на динамике российского рубля на внутреннем рынке, где явно ощущается интерес к покупке валюты. Соответственно, в секторе рублевых облигаций наблюдается обратная тенденция, а именно активизация продавцов.
Кроме того, свою лепту в формирование нисходящей тенденции вносит снижение свободной рублевой ликвидности в банковском секторе на фоне идущих налоговых выплат.
Среди лидеров по оборотам рост снижение наблюдался в выпусках "Лизинговая компания УРАЛСИБ БО-3" (-1,53%), "Ростелеком-11" (-1,05%), "Сахатранснефтегаз-2" (-0,67%), "Аптеки 36,6 - 2" (-0,58%), "Аэрофлот БО-1" (-0,49%), "Мечел-15" (-0,38%), "Татфондбанк БО-1" (-0,38%), "Транснефть-3" (-0,35%) и "Альянс-3" (-0,33%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Стройтрансгаз-2" (+0,68%), "ЛУКОЙЛ БО-7" (+0,29%), "РЖД-14" (+0,25%), "Магнит БО-2" (+0,25%), "МТС-8" (+0,24%), "АЛРОСА-21" (+0,2%), "БНП Париба-1" (+0,19%) и "ВЭБ-6" (+0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РМК-Финанс" (Екатеринбург, SPV-структура ЗАО "Русская медная компания", РМК) 26 мая в 10:00 мск откроет книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций находится в диапазоне 9,2-9,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,41-9,94% годовых. Заявки инвесторов будут приниматься до 18:00 мск 7 июня. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня. Выпуск обеспечен поручительством ЗАО "Новгородский металлургический завод", ЗАО "ОРМЕТ" и ЗАО "Русская медная компания".
ООО "Трансфин-М" 30 мая начнет размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 500 млн рублей. Облигации будут размещаться в ходе аукциона по определению ставки 1-го купона. Компания намерена разместить 3-летние биржевые бонды по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставки 2-6 купонов облигаций приравнены к ставке 1-го купона.
В свою очередь ОАО "Мечел" и ООО "ЕвразХолдинг-Финанс" ("дочка" Evraz Group) разместят новые выпуски облигаций по нижней границе заявленных индикативных диапазонов доходности, считает большинство аналитиков, прокомментировавших эти размещения. Обе металлургические компании начали сбор заявок на новые облигации на этой неделе.
"Мечел" планирует разместить 17-18 выпуски 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей каждый. Ориентир ставки первого купона этих облигаций находится в диапазоне 8,75-9% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,94-9,2% годовых к 5-летней оферте. Evraz размещает 10-летние бонды 7-й серии на 15 млрд рублей с индикативной ставкой 1-го купона на уровне 8,5-8,75% годовых, которой соответствует доходность к 5-летней оферте в диапазоне 8,68-8,94% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу