8 июня 2011 Солидарность Шевелев Антон
В утренние часы на мировых торговых площадках преобладают умеренно негативные настроения. Ещё вчера вечером в момент закрытия российского рынка казалось, что всё хорошо. Основные индексы США начали сессию хорошим ростом, однако завершить торги на положительной территории не удалось. Вступление главы ФРС испортило настроения инвесторов. Господин Бернанке выразил озабоченность скоростью восстановления американской экономики. Тут же об этом забеспокоились все на рынке. В результате американские индексы завершили торги вблизи нулевой отметки. Азиатские индексы в утренние часы так же преимущественно снижаются вслед за США. Фьючерсы на американские индексы немного в минусе. Котировки нефти так же под давлением в ожидании заседания ОПЕК, на котором может быть принято решение об увеличении квот на добычу нефти.
Сегодня мы не ожидаем существенных движений на открытии российского фондового рынка. Вероятнее всего отечественные акции немного снизятся с открытия. Сегодня не ожидается важных макроэкономических данных. Из наиболее важной статистике стоит отметить цифры по промышленному производству в Германии, а так жен данные по запасам нефти в хранилищах США.
Индекс ММВБ последние два дня демонстрирует определённую силу. На дневном графике чётко обрисовался уровень поддержки на отметке 1610 пунктов. График выглядит хорошо, теперь основной вопрос сможет ли рынок преодолеть уровень сопротивления 1675 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем в нашем модельном портфеле позиции по бумагам сбербанка и Газпрома, суммарно на 30% от стоимости активов. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Негативные факторы:
Снижение американских индексов
Снижение цен на нефть
Слабая динамика торгов в Азии и фьючерсов в США.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 7 июня закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,16%, закрывшись на отметке 12070,81п., S&P500 упал на 0,1% до 1284,94п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,04%, закрылся индекс значением 2701,56п
Вчера
Во вторник 7 июня российский фондовый рынок закрылся существенным повышением котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,79%, закрывшись на отметке 1662,71 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Газпрома, выросшие на 4,44%, в лидерах снижения оказались акции Полюс Золота, потерявшие 1,09% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 2,07% до значения 1904,22 пункта.
Приоритет политики Центробанка смещается к контролю за инфляцией при росте волатильности рубля. Об этом сообщил депутатам заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. "Мы заявляем, что движемся к инфляционному таргетированию, таким образом, смещаем собственную ответственность с валютного курса к инфляции, которую имеет страна в результате, в том числе, и операций Центрального банка", - сказал С.Швецов. Он напомнил, что после кризиса 1998г. регулятор достаточно жестко сдерживал укрепление рубля, волатильность валюты жестко сдерживалась внутри очень маленького коридора. Ценой такой политики были высокие темпы роста денежной массы и роста инфляции, а побочным эффектом – рост резервов. "Что же мы достигли такой политикой, если убрать фактор роста резервов? Фактически мы не диверсифицировали нашу экономику, она оставалась зависимой от сырья, и по сравнению с другими странами G-20, последний кризис нас затронул намного больше с точки зрения ВВП. Поскольку кризис сопровождался не только проблемами в банковском секторе, но и падением цен на сырье", - сказал С.Швецов.
Эмитенты и отрасли
Сбербанк планирует сделать предложение о покупке подразделению австрийской банковской группы Osterreichischen Volksbanken Volksbank International (VBI). По данным агентства Reuters, сумма сделки может составить $1,1 млрд. Участники рынка ожидают, что глава Сбербанка Герман Греф обсудит окончательные условия договора в ходе визита в Вену, который начнется во вторник, 7 июня. «Австрийская сторона согласна... принципиальные соглашения могут быть достигнуты в течение месяца», – рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. Накануне Греф заявлял, что переговоры по покупке Volksbank идут в самой активной стадии.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 7 июня не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,8-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,2%. Сделки МБК заключались на уровне 4-4,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,76% годовых, понизившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 482,6млрд.руб. в понедельник до 536,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 439,4млрд.руб. накануне до 420,3млрд.руб.
Чистая покупка валюты Банком России в мае 2011 года составила $3 млрд 915,98 млн и €433,95 млн, говорится в отчете ЦБ. В том числе целевые покупки равнялись $3 млрд 267,58 млн и €334,94 млн. По итогам апреля 2011 года чистая покупка валюты Банком России составляла $3 млрд 284,71 млн и €260,86 млн.
Чистый отток капитала из РФ в мае текущего года замедлился до 5 миллиардов долларов с 7,8 миллиарда долларов в апреле, сообщила журналистам во вторник директор департамента платежного баланса Банка России Лидия Трошина. "По маю - порядка 5 миллиардов долларов", - сказала она.
Азиатские рынки
Азиатские рынки снижаются после того, как Бен Бернанке выразил опасения в отношении восстановление мировой экономики.
MSCI Asia Pacific упал на 0,4 процента. В Южной Корее индекс Kospi упал на 1 процент, в Гонконге индекс Hang Seng потерял 0,9 процента, а Японии Nikkei 225 Stock Average почти не изменился.
Акции японских коммунальных компании падают во главе с Tokyo Electric Power, снизившейся на 7,4 процента, после того, как газета Nikkei сообщила, что все ядерные реакторы страны, возможно, будут закрыты до весны следующего года. Акции Nintendo упали на 6 процентов после презентации своей первой HD-игровой консоли, что побудило некоторых аналитиков поставить под сомнение способность компании повторить успех своей модели Wii.
Чистые приобретения Китаем долгосрочных долговых обязательств Японии достигли рекорда, так как Поднебесная стремится диверсифицировать крупнейших в мире золотовалютные резервы.
Китай купил на японском рынке долгосрочных облигаций в апреле на $16,6 млрд., это наибольший объем с начала покупок в январе 2005 года, согласно данным, опубликованным сегодня в Токио министерство Японии финансов.
Валютный рынок
Иена достигла уровня 79,75 за доллар, также иена выросла до 117,49 за евро после того, как Международный валютный фонд заявил, что выдача кредитов Португалии на такую большую сумму ($ 38 млрд) «влечет за собой значительные риски».
Евро упал с уровня четырехнедельного максимума по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что держатели облигаций Греции должны "существенно" поспособствовать выдаче второго пакета помощи для этой страны.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light снизились на 0,5 процента до отметки $ 98,56 за баррель в Нью-Йорке. Brent Crude снизилась на 0,5 процента до $ 116,15 за баррель после 2-процентного ралли на лондонской бирже ICE вчера. Организация стран-экспортеров нефти планирует на сегодняшнем заседании в Вене увеличить квоты на добычу нефти, по словам делегата страны Персидского залива.
Металлы сегодня также снижаются. Медные фьючерсы потеряли 0,7 процента, снизившись до $ 9 080 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов, прекратив трехдневное 2,5-процентное ралли. Цинк, олово и свинец также снизились. Серебро упало на 0,8 процента до $ 36,8650 за унцию
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня мы не ожидаем существенных движений на открытии российского фондового рынка. Вероятнее всего отечественные акции немного снизятся с открытия. Сегодня не ожидается важных макроэкономических данных. Из наиболее важной статистике стоит отметить цифры по промышленному производству в Германии, а так жен данные по запасам нефти в хранилищах США.
Индекс ММВБ последние два дня демонстрирует определённую силу. На дневном графике чётко обрисовался уровень поддержки на отметке 1610 пунктов. График выглядит хорошо, теперь основной вопрос сможет ли рынок преодолеть уровень сопротивления 1675 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем в нашем модельном портфеле позиции по бумагам сбербанка и Газпрома, суммарно на 30% от стоимости активов. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Негативные факторы:
Снижение американских индексов
Снижение цен на нефть
Слабая динамика торгов в Азии и фьючерсов в США.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 7 июня закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,16%, закрывшись на отметке 12070,81п., S&P500 упал на 0,1% до 1284,94п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,04%, закрылся индекс значением 2701,56п
Вчера
Во вторник 7 июня российский фондовый рынок закрылся существенным повышением котировок. Индекс ММВБ повысился на 1,79%, закрывшись на отметке 1662,71 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Газпрома, выросшие на 4,44%, в лидерах снижения оказались акции Полюс Золота, потерявшие 1,09% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 2,07% до значения 1904,22 пункта.
Приоритет политики Центробанка смещается к контролю за инфляцией при росте волатильности рубля. Об этом сообщил депутатам заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. "Мы заявляем, что движемся к инфляционному таргетированию, таким образом, смещаем собственную ответственность с валютного курса к инфляции, которую имеет страна в результате, в том числе, и операций Центрального банка", - сказал С.Швецов. Он напомнил, что после кризиса 1998г. регулятор достаточно жестко сдерживал укрепление рубля, волатильность валюты жестко сдерживалась внутри очень маленького коридора. Ценой такой политики были высокие темпы роста денежной массы и роста инфляции, а побочным эффектом – рост резервов. "Что же мы достигли такой политикой, если убрать фактор роста резервов? Фактически мы не диверсифицировали нашу экономику, она оставалась зависимой от сырья, и по сравнению с другими странами G-20, последний кризис нас затронул намного больше с точки зрения ВВП. Поскольку кризис сопровождался не только проблемами в банковском секторе, но и падением цен на сырье", - сказал С.Швецов.
Эмитенты и отрасли
Сбербанк планирует сделать предложение о покупке подразделению австрийской банковской группы Osterreichischen Volksbanken Volksbank International (VBI). По данным агентства Reuters, сумма сделки может составить $1,1 млрд. Участники рынка ожидают, что глава Сбербанка Герман Греф обсудит окончательные условия договора в ходе визита в Вену, который начнется во вторник, 7 июня. «Австрийская сторона согласна... принципиальные соглашения могут быть достигнуты в течение месяца», – рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. Накануне Греф заявлял, что переговоры по покупке Volksbank идут в самой активной стадии.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 7 июня не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,8-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,2%. Сделки МБК заключались на уровне 4-4,25% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,76% годовых, понизившись на 0,03п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 482,6млрд.руб. в понедельник до 536,8млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 439,4млрд.руб. накануне до 420,3млрд.руб.
Чистая покупка валюты Банком России в мае 2011 года составила $3 млрд 915,98 млн и €433,95 млн, говорится в отчете ЦБ. В том числе целевые покупки равнялись $3 млрд 267,58 млн и €334,94 млн. По итогам апреля 2011 года чистая покупка валюты Банком России составляла $3 млрд 284,71 млн и €260,86 млн.
Чистый отток капитала из РФ в мае текущего года замедлился до 5 миллиардов долларов с 7,8 миллиарда долларов в апреле, сообщила журналистам во вторник директор департамента платежного баланса Банка России Лидия Трошина. "По маю - порядка 5 миллиардов долларов", - сказала она.
Азиатские рынки
Азиатские рынки снижаются после того, как Бен Бернанке выразил опасения в отношении восстановление мировой экономики.
MSCI Asia Pacific упал на 0,4 процента. В Южной Корее индекс Kospi упал на 1 процент, в Гонконге индекс Hang Seng потерял 0,9 процента, а Японии Nikkei 225 Stock Average почти не изменился.
Акции японских коммунальных компании падают во главе с Tokyo Electric Power, снизившейся на 7,4 процента, после того, как газета Nikkei сообщила, что все ядерные реакторы страны, возможно, будут закрыты до весны следующего года. Акции Nintendo упали на 6 процентов после презентации своей первой HD-игровой консоли, что побудило некоторых аналитиков поставить под сомнение способность компании повторить успех своей модели Wii.
Чистые приобретения Китаем долгосрочных долговых обязательств Японии достигли рекорда, так как Поднебесная стремится диверсифицировать крупнейших в мире золотовалютные резервы.
Китай купил на японском рынке долгосрочных облигаций в апреле на $16,6 млрд., это наибольший объем с начала покупок в январе 2005 года, согласно данным, опубликованным сегодня в Токио министерство Японии финансов.
Валютный рынок
Иена достигла уровня 79,75 за доллар, также иена выросла до 117,49 за евро после того, как Международный валютный фонд заявил, что выдача кредитов Португалии на такую большую сумму ($ 38 млрд) «влечет за собой значительные риски».
Евро упал с уровня четырехнедельного максимума по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что держатели облигаций Греции должны "существенно" поспособствовать выдаче второго пакета помощи для этой страны.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light снизились на 0,5 процента до отметки $ 98,56 за баррель в Нью-Йорке. Brent Crude снизилась на 0,5 процента до $ 116,15 за баррель после 2-процентного ралли на лондонской бирже ICE вчера. Организация стран-экспортеров нефти планирует на сегодняшнем заседании в Вене увеличить квоты на добычу нефти, по словам делегата страны Персидского залива.
Металлы сегодня также снижаются. Медные фьючерсы потеряли 0,7 процента, снизившись до $ 9 080 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов, прекратив трехдневное 2,5-процентное ралли. Цинк, олово и свинец также снизились. Серебро упало на 0,8 процента до $ 36,8650 за унцию
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter