10 июня 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро снизился по отношению к доллару в четверг на фоне решения Европейского центробанка (ЕЦБ) сохранить базовую ставку на уровне в 1,25%, свидетельствуют данные торгов.
Как полагают аналитики BNY Mellon Global Markets, мнение которых приводит агентство MarketWatch, продажи евро связаны, в частности с фиксацией прибыли инвесторами, которые покупали валюту перед решением ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Жана-Клода Трише.
Трише, использовав в своем выступлении словосочетание "высокая бдительность" относительно действий по ставке в следующем месяце, отметил, что регулятор никогда не дает заранее обязательств о повышении ставки. "Мы посмотрим на следующем заседании в июле на ситуацию, и примем необходимое решение", - добавил Трише.
Глава ЕЦБ использовал фразу "высокая бдительность" в марте, а в апреле ЕЦБ повысил ставку. Он также регулярно использовал эту фразу в ходе цикла ужесточения политики в 2005-2007 году за месяц до повышения ставок, хотя из этого правила и были исключения.
Опасения, что долговой кризис еврозоны может перекинуться на банковскую систему и то, что банкам в спасенных странах еврозоны закрыт доступ на долговые рынки, заставил ЕЦБ продлить предложение неограниченной ликвидности банкам по крайней мере до октября.
На настроения инвесторов в четверг повлияли также макроэкономические данные из США. В частности, дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился до 43,7 миллиарда долларов с мартовского показателя в 46,8 миллиарда долларов. Аналитики предполагали, что дефицит баланса в апреле возрастет до 48,8 миллиарда долларов.
Экономика Греции сократилась в годовом исчислении гораздо сильнее, чем ожидалось, в первом квартале 2011 года, а вторая волна мер жесткой экономии может повысить социальный накал.
Экономист Capital Economics Эмили Гей сказала, что Греция может не справиться с задачей сократить бюджетный дефицит до значений, на которых настаивают одолжившие ей деньги Евросоюз и Международный валютный фонд.
"Мы ожидаем, что экономика сократится на 5 процентов в этом году. Для нас это означает, что Греция не сможет достичь целевых показателей", - сказала она.
На азиатских фондовых рынках в пятницу зафиксирована смешанная динамика индексов на фоне позитивных статданных из США и слабых экономических показателей из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.37 мск снизился на 0,69% - до 22454,70 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,66% - до 2057,76 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,2% - до 2697,99 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,95%, составив 9556,67 пункта.
"Учитывая снижение рынков в последнее время, мы можем наблюдать некоторое стремление инвесторов покупать акции по низкому курсу", - полагает экономист Macquarie Private Wealth Люсинда Чан (Lucinda Chan), которую цитирует агентство MarketWatch.
Оптимистичными оказались данные по торговому балансу в Китае. В частности, в пятницу стало известно, что профицит внешнеторгового баланса КНР в мае вырос до 13,05 миллиарда долларов против 11,4 миллиарда долларов в апреле, однако оказался гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его значение на отметке в 18,6 миллиарда долларов.
Акции на Уолл-стрит подорожали в четверг после шести дней снижения, но аналитики ждут, что восстановление будет недолгим.
Отчет о рекордном экспорте в апреле немного снизил опасения инвесторов о темпе восстановления экономики, а рост цен на нефть помог энергетическому и материальному секторам вырасти на 1,2 и 1,6 процента.
Индекс Dow Jones вырос в четверг на 75,42 пункта, или 0,63 процента, до 12.124,36 пункта, индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9,44 пункта, или 0,74 процента, до 1.289,00 пункта, а индекс Nasdaq Composite увеличился на 9,49 пункта, или 0,35 процента, до 2.684,87 пункта.
Некоторые экономисты говорят, что всплеск экспорта США в апреле может послужить толчком к росту ВВП во втором квартале, что прервет тенденцию ухудшения ожиданий.
Однако настроения на рынке переменчивые, и многие аналитики ждут снижения индекса S&P до мартовского минимума на 1.250 пунктов после волны слабой статистики, в том числе и обращений за пособием по безработице.
Кроме того, окончание программы второго количественного смягчения в конце текущего месяца также негативно сказывается на настроениях игроков.
"После падения в течение шести дней рынок искал возможности для восстановления, и он получил ее. Однако по одному лишь дню нельзя сказать, что медведи полностью уступили место быкам", - сказал Стив Блиц, старший экономист в ITG в Нью-Йорке.
Отношение опционов на продажу к опционам на покупку выросло в четверг до максимума 18 месяцев на Чикагской опционной бирже, подтверждая негативный взгляд инвесторов на рынок.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг после снижения в течение предыдущих шести сессий, сообщает агентство Bloomberg. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию рынка в четверг поднялся на 26,06 пункта (0,95%) - до 2778,12 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 47,45 пункта (0,82%), составив 5856,34 пункта. Значение французского индекса CAC 40 увеличилось на 40,67 пункта (1,06%) - до 3878,65 пункта. Германский DAX повысился на 99,43 пункта (1,41%), составив 7159,66 пункта.
17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы выросли в четверг.
Интерес инвесторов к покупке акций поддержал тот факт, что отношение котировок к прогнозируемой чистой прибыли европейских компаний упало до самой низкой отметки за два года - 12,8. Позитивом для рынка также стали данные о неожиданном сокращении внешнеторгового дефицита в США.
Цены на золото повысились к закрытию торгов в четверг на фоне опасений по поводу ускорения инфляции в Европе, обострившихся после повышения Европейским центральным банком (ЕЦБ) прогноза по инфляции на текущий год, свидетельствуют данные торгов.
Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подорожал на 0,3% - до 1542,7 доллара за тройскую унцию.
Поддержку стоимости золота оказало повышение мировых цен на нефть, поскольку оно обычно приводит к ускорению инфляции.
Нефть торгуется вблизи максимума 5 недель, превысив отметку в $120 за баррель в пятницу утром благодаря отсутствию консенсуса в вопросе увеличения квот на добычу среди стран ОПЕК, а также сильным данным об экспорте США.
Североморская смесь Brent к 8.40 МСК подорожала на четверть доллара до $119,84, при том что за час до этого находилась на отметке $120,07 - максимальном значении с 5 мая.
Американская нефть к 8.40 МСК торговалась по $101,87, что чуть ниже начала торгов и меньше максимума сессии на $102.15.
"Данные о дефиците торговли США оказались лучше ожиданий и подтолкнули вверх не только акции, но и рынок сырья тоже. Позитивные настроения продолжаются и в ходе азиатских торгов", - считает Серена Лим из ANZ Bank в Сингапуре.
Кроме того, в четверг у стран ОПЕК не получилось придти к единому мнению относительно повышения квот на добычу нефти, что также поддерживает нефтяные цены
Прогнозы рынка
Недавние данные по рынку труда США оставляют желать лучшего. Однако Америка не собирается продолжать количественное ослабление. Не будет третьего этапа. Кое-кто как всегда изрядно просчитался. США будет развиваться медленнее, чем планировалось, но это все же будет движение вперед. Долговой кризис в Европе продолжает между тем набирать обороты. И Греция - первый кандидат, с которого может начаться распад Евросоюза и движение по возврату к прежним национальным валютам. Кроме того, кишечная инфекция, поразившая овощи и фрукты в Европе неожиданно сослужила службу катализатора негативных процессов в регионе. Теперь странам ЕС потребуются колоссальные средства для покрытия убытков, связанных с забракованным товаром. ЕЦБ оставил ставку без изменений, слова г-на Трише о "жуткой бдительности" потонули в пучине развивающегося долгового кризиса.
EURUSD
Support: 1.4477
Resistant: 1.4646
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4646 до 1.4477. Ситуация по единой валюте негативна. Ставка ЕЦБ осталась без изменений, а комментарии главы ЕЦБ не принесли ожидаемого эффекта. В этой связи евро стоит под угрозой движения в направлении нисходящих целей - 1.4430\50, 1.4270, 1.3960 и 1.3840.
Торговая стратегия: покупка от 1.4570 стоп 1.4470 ТР 1.4770, продажа от 1.4470 стоп 1.4570 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.8354
Resistant: 0.8445
За истекший торговый день доллар США сдвинулся с места и предпринял попытку роста против шв.франка от 0.8354 до 0.8445. Следующими целями могут оказаться 0.8630 и 0.8740. Но это в случае продолжения продаж евро против доллара США.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6356
Resistant: 1.6465
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6465 до 1.6356. Если поддержка 1.6290 будет пробита вниз, откроется дорога к 1.6050\70 в качестве ближайшей задачи. Последующие цели могут быть более основательными - 1.5940, 1.5750, 1.5550 и 1.5460\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.6410 стоп 1.6310 ТР 1.6550,продажа от 1.6310 стоп 1.6410 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 79.83
Resistant: 80.42
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против иены от 79.83 до 80.42 с последующим откатом к 80.10. Пока торговля идет ниже уровня 82.00, нацеленность на 76.78 скорее всего сохранится. Американская валюта может рассчитывать здесь на успех, если покупателей японской иены не прибавится.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как полагают аналитики BNY Mellon Global Markets, мнение которых приводит агентство MarketWatch, продажи евро связаны, в частности с фиксацией прибыли инвесторами, которые покупали валюту перед решением ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Жана-Клода Трише.
Трише, использовав в своем выступлении словосочетание "высокая бдительность" относительно действий по ставке в следующем месяце, отметил, что регулятор никогда не дает заранее обязательств о повышении ставки. "Мы посмотрим на следующем заседании в июле на ситуацию, и примем необходимое решение", - добавил Трише.
Глава ЕЦБ использовал фразу "высокая бдительность" в марте, а в апреле ЕЦБ повысил ставку. Он также регулярно использовал эту фразу в ходе цикла ужесточения политики в 2005-2007 году за месяц до повышения ставок, хотя из этого правила и были исключения.
Опасения, что долговой кризис еврозоны может перекинуться на банковскую систему и то, что банкам в спасенных странах еврозоны закрыт доступ на долговые рынки, заставил ЕЦБ продлить предложение неограниченной ликвидности банкам по крайней мере до октября.
На настроения инвесторов в четверг повлияли также макроэкономические данные из США. В частности, дефицит внешнеторгового баланса США в апреле сократился до 43,7 миллиарда долларов с мартовского показателя в 46,8 миллиарда долларов. Аналитики предполагали, что дефицит баланса в апреле возрастет до 48,8 миллиарда долларов.
Экономика Греции сократилась в годовом исчислении гораздо сильнее, чем ожидалось, в первом квартале 2011 года, а вторая волна мер жесткой экономии может повысить социальный накал.
Экономист Capital Economics Эмили Гей сказала, что Греция может не справиться с задачей сократить бюджетный дефицит до значений, на которых настаивают одолжившие ей деньги Евросоюз и Международный валютный фонд.
"Мы ожидаем, что экономика сократится на 5 процентов в этом году. Для нас это означает, что Греция не сможет достичь целевых показателей", - сказала она.
На азиатских фондовых рынках в пятницу зафиксирована смешанная динамика индексов на фоне позитивных статданных из США и слабых экономических показателей из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.37 мск снизился на 0,69% - до 22454,70 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,66% - до 2057,76 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,2% - до 2697,99 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,95%, составив 9556,67 пункта.
"Учитывая снижение рынков в последнее время, мы можем наблюдать некоторое стремление инвесторов покупать акции по низкому курсу", - полагает экономист Macquarie Private Wealth Люсинда Чан (Lucinda Chan), которую цитирует агентство MarketWatch.
Оптимистичными оказались данные по торговому балансу в Китае. В частности, в пятницу стало известно, что профицит внешнеторгового баланса КНР в мае вырос до 13,05 миллиарда долларов против 11,4 миллиарда долларов в апреле, однако оказался гораздо хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его значение на отметке в 18,6 миллиарда долларов.
Акции на Уолл-стрит подорожали в четверг после шести дней снижения, но аналитики ждут, что восстановление будет недолгим.
Отчет о рекордном экспорте в апреле немного снизил опасения инвесторов о темпе восстановления экономики, а рост цен на нефть помог энергетическому и материальному секторам вырасти на 1,2 и 1,6 процента.
Индекс Dow Jones вырос в четверг на 75,42 пункта, или 0,63 процента, до 12.124,36 пункта, индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9,44 пункта, или 0,74 процента, до 1.289,00 пункта, а индекс Nasdaq Composite увеличился на 9,49 пункта, или 0,35 процента, до 2.684,87 пункта.
Некоторые экономисты говорят, что всплеск экспорта США в апреле может послужить толчком к росту ВВП во втором квартале, что прервет тенденцию ухудшения ожиданий.
Однако настроения на рынке переменчивые, и многие аналитики ждут снижения индекса S&P до мартовского минимума на 1.250 пунктов после волны слабой статистики, в том числе и обращений за пособием по безработице.
Кроме того, окончание программы второго количественного смягчения в конце текущего месяца также негативно сказывается на настроениях игроков.
"После падения в течение шести дней рынок искал возможности для восстановления, и он получил ее. Однако по одному лишь дню нельзя сказать, что медведи полностью уступили место быкам", - сказал Стив Блиц, старший экономист в ITG в Нью-Йорке.
Отношение опционов на продажу к опционам на покупку выросло в четверг до максимума 18 месяцев на Чикагской опционной бирже, подтверждая негативный взгляд инвесторов на рынок.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг после снижения в течение предыдущих шести сессий, сообщает агентство Bloomberg. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к закрытию рынка в четверг поднялся на 26,06 пункта (0,95%) - до 2778,12 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 47,45 пункта (0,82%), составив 5856,34 пункта. Значение французского индекса CAC 40 увеличилось на 40,67 пункта (1,06%) - до 3878,65 пункта. Германский DAX повысился на 99,43 пункта (1,41%), составив 7159,66 пункта.
17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы выросли в четверг.
Интерес инвесторов к покупке акций поддержал тот факт, что отношение котировок к прогнозируемой чистой прибыли европейских компаний упало до самой низкой отметки за два года - 12,8. Позитивом для рынка также стали данные о неожиданном сокращении внешнеторгового дефицита в США.
Цены на золото повысились к закрытию торгов в четверг на фоне опасений по поводу ускорения инфляции в Европе, обострившихся после повышения Европейским центральным банком (ЕЦБ) прогноза по инфляции на текущий год, свидетельствуют данные торгов.
Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подорожал на 0,3% - до 1542,7 доллара за тройскую унцию.
Поддержку стоимости золота оказало повышение мировых цен на нефть, поскольку оно обычно приводит к ускорению инфляции.
Нефть торгуется вблизи максимума 5 недель, превысив отметку в $120 за баррель в пятницу утром благодаря отсутствию консенсуса в вопросе увеличения квот на добычу среди стран ОПЕК, а также сильным данным об экспорте США.
Североморская смесь Brent к 8.40 МСК подорожала на четверть доллара до $119,84, при том что за час до этого находилась на отметке $120,07 - максимальном значении с 5 мая.
Американская нефть к 8.40 МСК торговалась по $101,87, что чуть ниже начала торгов и меньше максимума сессии на $102.15.
"Данные о дефиците торговли США оказались лучше ожиданий и подтолкнули вверх не только акции, но и рынок сырья тоже. Позитивные настроения продолжаются и в ходе азиатских торгов", - считает Серена Лим из ANZ Bank в Сингапуре.
Кроме того, в четверг у стран ОПЕК не получилось придти к единому мнению относительно повышения квот на добычу нефти, что также поддерживает нефтяные цены
Прогнозы рынка
Недавние данные по рынку труда США оставляют желать лучшего. Однако Америка не собирается продолжать количественное ослабление. Не будет третьего этапа. Кое-кто как всегда изрядно просчитался. США будет развиваться медленнее, чем планировалось, но это все же будет движение вперед. Долговой кризис в Европе продолжает между тем набирать обороты. И Греция - первый кандидат, с которого может начаться распад Евросоюза и движение по возврату к прежним национальным валютам. Кроме того, кишечная инфекция, поразившая овощи и фрукты в Европе неожиданно сослужила службу катализатора негативных процессов в регионе. Теперь странам ЕС потребуются колоссальные средства для покрытия убытков, связанных с забракованным товаром. ЕЦБ оставил ставку без изменений, слова г-на Трише о "жуткой бдительности" потонули в пучине развивающегося долгового кризиса.
EURUSD
Support: 1.4477
Resistant: 1.4646
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4646 до 1.4477. Ситуация по единой валюте негативна. Ставка ЕЦБ осталась без изменений, а комментарии главы ЕЦБ не принесли ожидаемого эффекта. В этой связи евро стоит под угрозой движения в направлении нисходящих целей - 1.4430\50, 1.4270, 1.3960 и 1.3840.
Торговая стратегия: покупка от 1.4570 стоп 1.4470 ТР 1.4770, продажа от 1.4470 стоп 1.4570 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.8354
Resistant: 0.8445
За истекший торговый день доллар США сдвинулся с места и предпринял попытку роста против шв.франка от 0.8354 до 0.8445. Следующими целями могут оказаться 0.8630 и 0.8740. Но это в случае продолжения продаж евро против доллара США.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6356
Resistant: 1.6465
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6465 до 1.6356. Если поддержка 1.6290 будет пробита вниз, откроется дорога к 1.6050\70 в качестве ближайшей задачи. Последующие цели могут быть более основательными - 1.5940, 1.5750, 1.5550 и 1.5460\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.6410 стоп 1.6310 ТР 1.6550,продажа от 1.6310 стоп 1.6410 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 79.83
Resistant: 80.42
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против иены от 79.83 до 80.42 с последующим откатом к 80.10. Пока торговля идет ниже уровня 82.00, нацеленность на 76.78 скорее всего сохранится. Американская валюта может рассчитывать здесь на успех, если покупателей японской иены не прибавится.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter