14 июня 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Доллар подешевел к евро по итогам торгов понедельника, 13 июня, на фоне желания инвесторов заработать на разнице процентных ставок в США и Европе, чему не смогло воспрепятствовать снижение агентством S&P кредитного рейтинга Греции, свидетельствуют данные торгов.
В ходе торгов доллар дорожал к евро на фоне того, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до "ССС" с "В". Это действие отражает "точку зрения (агентства) относительно высокой вероятности одного или нескольких дефолтов в стране".
Тем не менее, "инвесторы продолжают вкладывать в евро, потому что процентная ставка в Европе выше, чем в США", - сказал главный валютный аналитик DailyFX.com Джон Киклайтер (John Kicklighter), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Базовая процентная ставка в США находится в диапазоне 0-0,25%, в то время как ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ставку на уровне 1,25% годовых.
В то же время, долгосрочные финансовые показатели европейского региона, несмотря на рост евро, не выглядят значительно лучше американских. По мнению главного аналитика по фиксированным доходам и валютам RBC Capital Markets Дэвида Уатта (David Watt), "выбирать между евро и долларом - это как выбирать между одинаково больными ударами, нанесенными разными предметами".
Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне данных по инфляции и промпроизводству в Китае, сообщения о запуске Центробанком Японии программы по поддержке национальной экономики, а также показателях корпораций, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 09.35 мск укрепился на 0,22%, достигнув 22557,15 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 1,53% - до 2080,11 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,89%, составив 2724,49 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,13% и составил 9554,54 пункта.
Японский центробанк объявил о запуске государственной программы по кредитованию на общую сумму в 500 миллиардов иен (6 миллиардов долларов) для поддержки экономики страны, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами 11 марта.
Согласно опубликованным во вторник данным, инфляция в Китае в мае текущего года ускорилась до 5,5%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Между тем, индекс промышленного производства в мае вырос на 13,3%, что лучше ожиданий в 13,1%. На этом фоне показатели бирж выросли.
"Рынки опасались, что инфляция в Китае приведет к повышению процентных ставок. Однако оказалось, что данные находятся в рамках ожидаемых, а местами - даже лучше прогнозов", - цитирует агентство Bloomberg аналитика AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надера Найеми (Nader Naeimi).
Уолл-стрит закрылась без изменений в понедельник, что может оказаться временной паузой в распродаже из-за опасений по поводу нового экономического спада.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос лишь второй раз за последние девять сессий торгов, тогда как индекс Nasdaq 100 смог пережить падение в зону ниже средней скользящей 200 дней, быстро выбравшись из нее.
"Если в ближайшее время мы не получим хороших данных об экономике или из других сфер и секторов, на которые мы смотрим, чтобы принимать взвешенные торговые решения, то мы можем застрять на месте на пару недель, останемся на перепроданной территории, и никто не будет хотеть рисковать", - сказал старший вице-президент Cuttone & Co Кит Блисс.
Сигналы о слабом восстановлении мировой экономики спровоцировали падение S&P 500 на 6,6 процента с пика, зафиксированного 2 мая. Ряд стратегов ожидают коррекции индекса на 10 процентов с этого недавнего максимума.
Индекс Dow Jones вырос на 0,01 процента до 11.952,97 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,07 процента до 1.271,83 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,15 процента до 2.639,69 пункта.
По итогам вчерашних торгов в Европе выросло большинство фондовых индексов, восстановившись, таким образом, после падения до минимума за 2,5 месяца. В понедельник были открыты лишь 11 фондовых европейских площадок; фондовые рынки Австрии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии и Швейцарии были закрыты в связи с государственными праздниками.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в понедельник повысился на 0,2%, составив 268,71 пункта. По итогам прошлой недели падение индикатора составило 2%. Таким образом, снижение индекса наблюдалось шестую неделю подряд и стало наиболее продолжительным с 2008 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 1,41 пункта (+0,05%) - до 2733,95 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 7,66 пункта (+0,13%) и составил 5773,46 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 2,52 пункта (+0,07%) - до 3807,61 пункта. Германский DAX вырос на 15,24 пункта (+0,22%) и составил 7085,14 пункта.
Сдерживающее влияние на фондовый рынок в понедельник оказало заявление профессора Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини, который предупредил, что стечение крайне неблагоприятных обстоятельств, таких как финансовые трудности в США, замедление темпов роста китайской экономики, реструктуризация в Европе и стагнация в Японии может отразиться на ситуации в мировой экономике в целом.
Существует один шанс из трех, что эти факторы приведут к сдерживанию экономического роста начиная с 2013 года, сказал Н.Рубини в интервью в Сингапуре 11 июня. Нашими возможными последствиями может стать "слабый, но достаточный" рост мировой экономики, или, согласно оптимистичному сценарию, мы увидим продолжение роста, - уточнил он.
Цена на золото по итогам торгов понедельника, 13 июня, снизилась на фоне общей тенденции к удешевлению сырьевых товаров, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подешевел на 0,9% - до 1515,6 доллара за тройскую унцию.
"Опасения инвесторов относительно инфляции отошли на задний план, поскольку озабоченность темпами роста мировой экономики оказалась сильнее. На этом фоне золото пока не дорожает, - заявил главный рыночный аналитик Lind Waldock в Чикаго Адам Клопфенстейн (Adam Klopfenstein), чье мнение приводит агентство MarketWatch. - Но в будущем любое ухудшение экономической обстановки будет поддерживать рост золота".
Удешевление золота было связано также с тем, что инвесторы активно вкладывали средства в евро. Это свидетельствовало об их оптимизме относительно долговых проблем Греции и снижало потребность в металле как надежном объекте для инвестиций.
"В текущей обстановке золото не привлекает инвесторов, поэтому драгметалл дешевеет наряду с другими видами сырья", - сказал аналитик HSBC Джим Стил (Jim Steel).
Цены на нефть восстановились во вторник после сообщения Китая о росте промпроизводства сильнее прогнозов в мае.
Китайская статистика смягчила опасения инвесторов по поводу замедления мировой экономики и падения спроса на энергоносители из-за европейского долгового кризиса.
К 6.46 МСК цена июльских поставок нефти Brent выросла на 21 цент до $119,31 за баррель, увеличив отрыв от нефти WTI до рекордных $22 за баррель. Цена нефти WTI снизилась на 6 центов до $97,24 за баррель.
"Китай по-прежнему держится неплохо, - сказал аналитик CMC Markets Бен Ле Бран. - Правительству нужно действовать осторожно, потому что экономика все еще раскалена. Возможно, им опять придется ужесточать (политику), и это будет иметь определенные последствия для роста и скажется на спросе на нефть, но я не вижу ничего такого, что пустит его под откос".
До публикации данных Китая нефть Brent снижалась в цене на 0,5 процента на ожиданиях падения спроса в Европе, после того как агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Греции на три ступени.
Прогнозы рынка
Долговой кризис бушует в Европе. ЕЦБ, судя по всему, готов поставить свой баланс и балансы других европейских банков, нагруженные долгами Ирландии, Греции и Португалии, выше благосостояния и благополучия граждан этих стран. Сейчас почти ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что без реструктуризации долга не обойтись, однако, позволив банкам вести себя крайне неосмотрительно и набрать большое количество токсичных производных инструментов в погоне за «длинным евро», ЕЦБ теперь выступает против реструктуризации или списаний в любом виде. Однако ЦБ несколько запоздал со своими формулировками. Уже поздно махать кулаками после драки, называя реструктуризацию долга «немыслимой» и «недопустимой». Нужно было думать об этом раньше и не позволить вообще возникнуть подобной ситуации. Более того, нужно было не просто думать, а применять регулирование, препятствующее столь беспечному поведению банков. Теперь же ЕЦБ нужно думать о том, как помочь всем, не только банкирам, накупившим облигаций. В первую очередь следует думать о людях, а уж потом о держателях облигаций и акционерах банков. Даже если акционеры и держатели облигаций потеряют все в процессе реструктуризации, можно будет спасти банки и защитить налогоплательщиков и простых рабочих. На сырьевых рынках снижаются цены на золото и нефть.
EURUSD
Support: 1.4319
Resistant: 1.4429
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4319 до 1.4429 с последующим откатом к 1.4378. Этот незначительный рост единой валюты можно считать фиксацией прибыли по части коротких позиций в евро. Мировые аналитики рекомендуют продавать евро от любого максимума. Контрольный уровень снизу - 1.4275. В случае его пробоя вниз, цены могут отправиться к новой поддержке в области 1.3850 - 1.3970.
Торговая стратегия: покупка от 1.4460 стоп 1.4360 ТР 1.4560, продажа от 1.4360 стоп 1.4460 ТР 1.4150
USDCHF
Support: 0.8347
Resistant: 0.8427
За истекший торговый день доллар США в этой паре снижался от 0.8427 до 0.8347. Если в ближайшее время цены преодолеют барьер 0.8460, есть шансы прорваться к 0.8630\40. В противном случае курс американской валюты может упасть до нового рекордного минимума.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6215
Resistant: 1.6393
За истекший торговый день фунт вернул себе почти все потери понедельника, цены прошли вверх от 1.6215 до 1.6393. Ограничение сверху - 1.6470, вероятно этого уровня достичь не удастся. Тогда британцу придётся тестировать поддержки одну за другой - 1.6290, 1.6210, 1.6125, 1.6050, 1.5950.
Торговая стратегия: покупка от 1.6450 стоп 1.6350 ТР 1.6550, продажа от 1.6350 стоп 1.6450 ТР 1.6130
USDJPY
Support: 80.08
Resistant: 80.69
Пара находится в режиме бокового движения в узком диапазоне 80.08 - 80.69. Видимо участники торговли иеной решили взять небольшой тайм-аут.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В ходе торгов доллар дорожал к евро на фоне того, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до "ССС" с "В". Это действие отражает "точку зрения (агентства) относительно высокой вероятности одного или нескольких дефолтов в стране".
Тем не менее, "инвесторы продолжают вкладывать в евро, потому что процентная ставка в Европе выше, чем в США", - сказал главный валютный аналитик DailyFX.com Джон Киклайтер (John Kicklighter), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Базовая процентная ставка в США находится в диапазоне 0-0,25%, в то время как ЕЦБ на прошлой неделе сохранил ставку на уровне 1,25% годовых.
В то же время, долгосрочные финансовые показатели европейского региона, несмотря на рост евро, не выглядят значительно лучше американских. По мнению главного аналитика по фиксированным доходам и валютам RBC Capital Markets Дэвида Уатта (David Watt), "выбирать между евро и долларом - это как выбирать между одинаково больными ударами, нанесенными разными предметами".
Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне данных по инфляции и промпроизводству в Китае, сообщения о запуске Центробанком Японии программы по поддержке национальной экономики, а также показателях корпораций, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 09.35 мск укрепился на 0,22%, достигнув 22557,15 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 1,53% - до 2080,11 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,89%, составив 2724,49 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,13% и составил 9554,54 пункта.
Японский центробанк объявил о запуске государственной программы по кредитованию на общую сумму в 500 миллиардов иен (6 миллиардов долларов) для поддержки экономики страны, пострадавшей от разрушительного землетрясения и цунами 11 марта.
Согласно опубликованным во вторник данным, инфляция в Китае в мае текущего года ускорилась до 5,5%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Между тем, индекс промышленного производства в мае вырос на 13,3%, что лучше ожиданий в 13,1%. На этом фоне показатели бирж выросли.
"Рынки опасались, что инфляция в Китае приведет к повышению процентных ставок. Однако оказалось, что данные находятся в рамках ожидаемых, а местами - даже лучше прогнозов", - цитирует агентство Bloomberg аналитика AMP Capital Investors Ltd. в Сиднее Надера Найеми (Nader Naeimi).
Уолл-стрит закрылась без изменений в понедельник, что может оказаться временной паузой в распродаже из-за опасений по поводу нового экономического спада.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос лишь второй раз за последние девять сессий торгов, тогда как индекс Nasdaq 100 смог пережить падение в зону ниже средней скользящей 200 дней, быстро выбравшись из нее.
"Если в ближайшее время мы не получим хороших данных об экономике или из других сфер и секторов, на которые мы смотрим, чтобы принимать взвешенные торговые решения, то мы можем застрять на месте на пару недель, останемся на перепроданной территории, и никто не будет хотеть рисковать", - сказал старший вице-президент Cuttone & Co Кит Блисс.
Сигналы о слабом восстановлении мировой экономики спровоцировали падение S&P 500 на 6,6 процента с пика, зафиксированного 2 мая. Ряд стратегов ожидают коррекции индекса на 10 процентов с этого недавнего максимума.
Индекс Dow Jones вырос на 0,01 процента до 11.952,97 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,07 процента до 1.271,83 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,15 процента до 2.639,69 пункта.
По итогам вчерашних торгов в Европе выросло большинство фондовых индексов, восстановившись, таким образом, после падения до минимума за 2,5 месяца. В понедельник были открыты лишь 11 фондовых европейских площадок; фондовые рынки Австрии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии и Швейцарии были закрыты в связи с государственными праздниками.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в понедельник повысился на 0,2%, составив 268,71 пункта. По итогам прошлой недели падение индикатора составило 2%. Таким образом, снижение индекса наблюдалось шестую неделю подряд и стало наиболее продолжительным с 2008 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 1,41 пункта (+0,05%) - до 2733,95 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 7,66 пункта (+0,13%) и составил 5773,46 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 2,52 пункта (+0,07%) - до 3807,61 пункта. Германский DAX вырос на 15,24 пункта (+0,22%) и составил 7085,14 пункта.
Сдерживающее влияние на фондовый рынок в понедельник оказало заявление профессора Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини, который предупредил, что стечение крайне неблагоприятных обстоятельств, таких как финансовые трудности в США, замедление темпов роста китайской экономики, реструктуризация в Европе и стагнация в Японии может отразиться на ситуации в мировой экономике в целом.
Существует один шанс из трех, что эти факторы приведут к сдерживанию экономического роста начиная с 2013 года, сказал Н.Рубини в интервью в Сингапуре 11 июня. Нашими возможными последствиями может стать "слабый, но достаточный" рост мировой экономики, или, согласно оптимистичному сценарию, мы увидим продолжение роста, - уточнил он.
Цена на золото по итогам торгов понедельника, 13 июня, снизилась на фоне общей тенденции к удешевлению сырьевых товаров, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подешевел на 0,9% - до 1515,6 доллара за тройскую унцию.
"Опасения инвесторов относительно инфляции отошли на задний план, поскольку озабоченность темпами роста мировой экономики оказалась сильнее. На этом фоне золото пока не дорожает, - заявил главный рыночный аналитик Lind Waldock в Чикаго Адам Клопфенстейн (Adam Klopfenstein), чье мнение приводит агентство MarketWatch. - Но в будущем любое ухудшение экономической обстановки будет поддерживать рост золота".
Удешевление золота было связано также с тем, что инвесторы активно вкладывали средства в евро. Это свидетельствовало об их оптимизме относительно долговых проблем Греции и снижало потребность в металле как надежном объекте для инвестиций.
"В текущей обстановке золото не привлекает инвесторов, поэтому драгметалл дешевеет наряду с другими видами сырья", - сказал аналитик HSBC Джим Стил (Jim Steel).
Цены на нефть восстановились во вторник после сообщения Китая о росте промпроизводства сильнее прогнозов в мае.
Китайская статистика смягчила опасения инвесторов по поводу замедления мировой экономики и падения спроса на энергоносители из-за европейского долгового кризиса.
К 6.46 МСК цена июльских поставок нефти Brent выросла на 21 цент до $119,31 за баррель, увеличив отрыв от нефти WTI до рекордных $22 за баррель. Цена нефти WTI снизилась на 6 центов до $97,24 за баррель.
"Китай по-прежнему держится неплохо, - сказал аналитик CMC Markets Бен Ле Бран. - Правительству нужно действовать осторожно, потому что экономика все еще раскалена. Возможно, им опять придется ужесточать (политику), и это будет иметь определенные последствия для роста и скажется на спросе на нефть, но я не вижу ничего такого, что пустит его под откос".
До публикации данных Китая нефть Brent снижалась в цене на 0,5 процента на ожиданиях падения спроса в Европе, после того как агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Греции на три ступени.
Прогнозы рынка
Долговой кризис бушует в Европе. ЕЦБ, судя по всему, готов поставить свой баланс и балансы других европейских банков, нагруженные долгами Ирландии, Греции и Португалии, выше благосостояния и благополучия граждан этих стран. Сейчас почти ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что без реструктуризации долга не обойтись, однако, позволив банкам вести себя крайне неосмотрительно и набрать большое количество токсичных производных инструментов в погоне за «длинным евро», ЕЦБ теперь выступает против реструктуризации или списаний в любом виде. Однако ЦБ несколько запоздал со своими формулировками. Уже поздно махать кулаками после драки, называя реструктуризацию долга «немыслимой» и «недопустимой». Нужно было думать об этом раньше и не позволить вообще возникнуть подобной ситуации. Более того, нужно было не просто думать, а применять регулирование, препятствующее столь беспечному поведению банков. Теперь же ЕЦБ нужно думать о том, как помочь всем, не только банкирам, накупившим облигаций. В первую очередь следует думать о людях, а уж потом о держателях облигаций и акционерах банков. Даже если акционеры и держатели облигаций потеряют все в процессе реструктуризации, можно будет спасти банки и защитить налогоплательщиков и простых рабочих. На сырьевых рынках снижаются цены на золото и нефть.
EURUSD
Support: 1.4319
Resistant: 1.4429
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4319 до 1.4429 с последующим откатом к 1.4378. Этот незначительный рост единой валюты можно считать фиксацией прибыли по части коротких позиций в евро. Мировые аналитики рекомендуют продавать евро от любого максимума. Контрольный уровень снизу - 1.4275. В случае его пробоя вниз, цены могут отправиться к новой поддержке в области 1.3850 - 1.3970.
Торговая стратегия: покупка от 1.4460 стоп 1.4360 ТР 1.4560, продажа от 1.4360 стоп 1.4460 ТР 1.4150
USDCHF
Support: 0.8347
Resistant: 0.8427
За истекший торговый день доллар США в этой паре снижался от 0.8427 до 0.8347. Если в ближайшее время цены преодолеют барьер 0.8460, есть шансы прорваться к 0.8630\40. В противном случае курс американской валюты может упасть до нового рекордного минимума.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6215
Resistant: 1.6393
За истекший торговый день фунт вернул себе почти все потери понедельника, цены прошли вверх от 1.6215 до 1.6393. Ограничение сверху - 1.6470, вероятно этого уровня достичь не удастся. Тогда британцу придётся тестировать поддержки одну за другой - 1.6290, 1.6210, 1.6125, 1.6050, 1.5950.
Торговая стратегия: покупка от 1.6450 стоп 1.6350 ТР 1.6550, продажа от 1.6350 стоп 1.6450 ТР 1.6130
USDJPY
Support: 80.08
Resistant: 80.69
Пара находится в режиме бокового движения в узком диапазоне 80.08 - 80.69. Видимо участники торговли иеной решили взять небольшой тайм-аут.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу