В среду, 15 июня, торги на российском рынке акций открылись незначительным ростом индексов. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру среды, был смешанный. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию неплохим приростом благодаря позитивной статистике и обращению Бена Бернанке к Конгрессу с просьбой увеличить долговой лимит страны. Опубликованные во вторник данные по уровню розничных продаж в мае показали падение на 0,2% при ожиданиях снижения на 0,5%, продажи без учета машин выросли на 0,3%, что оказалось также лучше прогнозов. Порадовал и индекс цен производителей, который тоже превысил рыночный консенсус.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Промышленные металлы пока торгуются разнонаправленно. Нефть после существенного роста накануне в среду корректируется в сторону понижения - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 119,68 долл./барр.
На российском рынке акций, с учетом неоднозначной внешней конъюнктуры, игроки довольно долго не могли определиться с направлением дальнейшего движения, а потому оба отечественных индикатора переходили из "плюса" в "минус". Однако затем покупатели все-таки активизировались, и оба индекса пошли вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,46% и достиг 1689,44 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 11,33 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1931,88 пункта (0,33%), RTS Standard - до 11485,40 пункта (0,43%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 85,605 млрд руб., в RTS Standard - 2,759 млрд руб.
По мнению аналитиков ИГ "Норд Капитал", в среду вновь на повестке дня будет борьба между "быками" и "медведями" за подступы к стратегическому уровню 1700 пунктов по ММВБ. Во второй же половине дня в связи с выходом большого количества статистических данных рынок получит шанс выйти из затянувшейся консолидации. Из важных показателей ожидаются данные по промышленному производству еврозоны (13:00 мск). В США выходят данные по недельному изменению количества заявок на ипотеку (15:00 мск), индексы потребительских цен (16:30 мск), данные по промышленному производству и загрузке мощностей (17:15 мск). Под закрытие торгов будут опубликованы индекс оптимизма на рынке жилья (18:00 мск) и еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск). Кроме того, как подчеркнули эксперты, помимо большого количества статистики, среда является датой исполнения июньского фьючерса на индекс РТС, поэтому текущий торговый день обещает быть на редкость волатильным. А в целом, как полагают специалисты, текущую стагнацию рынка стоит рассматривать как боковую коррекцию после роста предыдущей недели, и при улучшении внешнего фона рынок ждет дальнейшее повышение.
Нефть во вторник заметно выросла. По мнению аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам в ходе вторника оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам США, рост американских фондовых индексов, а также отчет Американского института нефти, показавший падение запасов ресурса за прошлую неделю на 3,01 млн барр. В среду в 18:30 мск отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) может показать снижение запасов нефти на 1,8 млн барр. На текущий момент котировки нефти корректируются в сторону понижения, а акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, акции "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросли на 0,88%, "Роснефти" - на 0,66%, ЛУКОЙЛа - на 0,51%, "Татнефти" - на 0,78%, "Газпрома" - на 0,07%, НОВАТЭКа - на 1,62%. "Газпром нефть" к указанному времени снизилась на 0,34%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,28%.
Во вторник Сбербанк опубликовал результаты за январь-май 2011 г., отражающие рост чистой прибыли на 136% в годовом исчислении, до 137 млрд руб. (4,8 млрд долл.) Из этой суммы в мае было получено 26 млрд руб. (923 млн долл.), что на 6% ниже апрельского показателя в связи с тем, что после роспуска резервов в апреле Сбербанк снова произвел небольшие отчисления. Из позитивных моментов аналитики ФК "Уралсиб" выделили рост чистого процентного дохода Сбербанка в мае на 7% в месячном выражении, что указывает на некоторое восстановление чистой процентной маржи; помимо этого, рост чистой прибыли поддержало сокращение операционных издержек на 21% в месячном выражении. Доходность капитала ROAE в годовом исчислении оставалась высокой - на уровне 29,6%, хотя по сравнению с 30,5% в апреле она снизилась. "Мы считаем, что результаты по РСБУ, пусть довольно неустойчивые по отдельным статьям отчетности, указывают на позитивные тенденции – к быстрому росту кредитования, снижению отчислений в резервы и высокой рентабельности. По нашему мнению, Сбербанк может с легкостью превысить прогноз руководства на 2011 г. и получить более высокую чистую прибыль, чем предусмотренные им 250 млрд руб. (8,7 млрд долл.). Сбербанк остается нашим фаворитом", - резюмировали экономисты. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск прибавили в стоимости 0,48%, привилегированные - 0,18%, ВТБ - 0,34%.
Нет пока единой динамики в бумагах энергетитического сектора: акции "Интер РАО" к 12:30 мск выросли на 0,74%, "Мосэнерго" - на 0,68%, ФСК ЕЭС - на 1,42%, МОЭСКа - на 0,36%, Холдинга МРСК снизились на 0,66%, "РусГидро" - на 0,01%. Что касается спроса в бумагах "Интер РАО" и ФСК, не исключено, что он обеспечен новостью об увеличении доли ФСК ЕЭС в уставном капитале "Интер РАО".
Металлургический сектор тоже пока не отличается единодушием: "Норникель" к 12:30 мск подорожал на 0,70%, "Северсталь" - 0,46%, НЛМК - на 1,08%, ММК потерял 0,01% в стоимости. "Полюс Золото" к указанному времени прибавило в цене 0,83%, "Полиметалл" опустился на 0,44%.
Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск выросли на 1,26%, привилегированные - на 0,74%, акции МТС снизились на 0,20%.
В краткосрочной перспективе большинство экспертов продолжают позитивно смотреть на российский рынок акций, полагая, что рост может продолжиться. Однако какого-то внушительного ралли от отечественного фондового рынка специалисты не ждут. С их точки зрения, весомую поддержку акциям на текущий момент оказывают заметно выросшие цены на нефть. Впрочем, если публикуемая статистика по США и Европе будет носить преимущественно негативный характер, скорее всего, российский рынок не сможет долго сопротивляться внешнему негативу и развернется вниз.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Акции ТГК-9 закономерно дешевеют вместе с сектором
В первой половине торгов вторника, 15 июня, на фоне разнонаправленного движения котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ТГК-9".
Акции "Росинтера" в начале торгов подорожали на 3,85%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 3,03%. Акции компании поддерживают опубликованные ранее операционные показатели. В конце минувшей недели компания сообщила, что ее консолидированная чистая операционная выручка в январе-мае 2011г. выросла на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2010г. и составила 4 млрд 28 млн руб. Напомним, выручка "Росинтера" в январе-мае 2010г. составила 3 млрд 683 млн руб. Выручка в мае 2011г. выросла на 6,8% в годовом исчислении - до 816 млн руб. Валовая выручка сопоставимых ресторанов компании в январе-мае 2011г. увеличилась на 4,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2010г., в мае 2011г. - на 1,5% против аналогичного показателя годичной давности.
Падение котировок "Росинтера" прервалось на уровне поддержки 357 руб./акция (3). Это максимум февраля 2010г. Чтобы окончательно завершить "медвежью" картину, следует продолжить распродажи вплоть до достижения консолидационного диапазона 305-315 руб./акция (1-2), то есть спуститься вниз еще на 16-19%. Однако этого может не произойти, поскольку уровень поддержки 357 руб./акция был проторгован в течение четырех дней на минувшей неделе, а теперь технические индикаторы дают сигнал на покупку. Из зоны критической перепроданности начал выходить Stochastic, а у MACD быстрая линия готовится снизу вверх пересечь медленную, что также будет консервативным "бычьим" сигналом. Если рост продолжится, подъема можно ждать, как минимум, до уровня сопротивления 420 руб./акция (4), и это будет только началом
Акции ТГК-9 в начале торгов подешевели на 2,09%. К 13:30 мск снижение составило 1,98%. В среду акции генкомпании корректируются после роста накануне более чем на 3%. Во втором полугодии ТГК-9 намерена осуществить дополнительную эмиссию акций. Это произойдет в рамках консолидации генерирующих и сбытовых активов на базе ТГК-9. В рамках допэмиссии компания может разместить по открытой подписке 50 трлн 094 млрд 714 млн 813 тыс. 220 обыкновенных акций номиналом 0,003 руб. Акционеры генерирующих компаний КЭС-Холдинга (ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК") смогут обменять свои ценные бумаги на дополнительные акции ТГК-9, говорится в материалах компании. Общая стоимость размещаемых акций - 150 млрд 284 млн 144 тыс. 439,66 руб. Акции будут оплачены неденежными средствами. Акционеры ТГК-9 имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций компании.
Цена акций ТГК-9 пытается вырваться вверх из нисходящего канала (1-3), и в начале июня ей это начало удаваться. В настоящее время идет борьба за отметку 0,38 руб./акция (2), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от весенней волны падения 2011г. Ввиду накопившегося перегрева, на который указывает индикатор Stochastic, пробивать сейчас сопротивление 0,38 коп./акция неразумно, скорее, стоит дать котировкам опуститься к верхней границе нисходящего канала (1-3). Она в настоящее время проходит через отметку 0,35 коп./акция. А вот ее уже нужно будет удерживать всеми силами, иначе выход из канала окажется ложным. Если же "быки" проявят настойчивость и уже сейчас поведут котировки выше уровня (2), то в ближайшие недели можно рассчитывать на рост к апрельскому максимуму на отметке 0,43 коп./акция (4). Правда, шансы на реализацию этого оптимистичного сценария невысоки
Спрэд-анализ: Бумаги Холдинга МРСК могут потерять уровень 3,89 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в среду, 15 июня, была смешанной, основной причиной стал умеренно позитивный внешний фон, установившийся перед началом торгов. В начале второй половины торговой сессии темпы роста начали ускоряться.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что преимущественно в первой половине торговой сессии спрэд находился выше 240 пунктов. Подобное движение объяснимо в целом схожей динамикой роста биржевых индикаторов. Вполне вероятно, что до окончания торговой недели стоит ожидать сокращения спрэда за счет более быстрых темпов рота индекса ММВБ.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала преимущественно восходящую динамику. Стоит отметить, что на рынке вновь установилась бэквордация. Текущая динамика на рынке обусловлена более пессимистичными настроениями на срочном рынке. Таким образом, во второй половине стоит ожидать сокращение темпов роста индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка преимущественно расширялся, причиной стали более быстрые темпы роста обыкновенных бумаг. Сильная перекупленность привилегированных бумаг, которая была вызвана корпоративными новостями, негативно сказывается на текущей динамике. Не исключено, что привилегированные бумаги в среднесрочной перспективе опустятся до уровня 70 руб./акция.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торговой сессии участники торгов не поддержали общего оптимизма. Спешить с развитием событий "медведи" не стали, но и покупатели не были готовы просто опустить руки. Камнем преткновения стал уровень 3,89 руб./акция, именно его так бережно оберегают покупатели. Учитывая внешний фон, можно говорить, что во второй половине дня этот уровень будет завоеван продавцами.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов. Промышленные металлы пока торгуются разнонаправленно. Нефть после существенного роста накануне в среду корректируется в сторону понижения - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 119,68 долл./барр.
На российском рынке акций, с учетом неоднозначной внешней конъюнктуры, игроки довольно долго не могли определиться с направлением дальнейшего движения, а потому оба отечественных индикатора переходили из "плюса" в "минус". Однако затем покупатели все-таки активизировались, и оба индекса пошли вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,46% и достиг 1689,44 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 11,33 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1931,88 пункта (0,33%), RTS Standard - до 11485,40 пункта (0,43%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 85,605 млрд руб., в RTS Standard - 2,759 млрд руб.
По мнению аналитиков ИГ "Норд Капитал", в среду вновь на повестке дня будет борьба между "быками" и "медведями" за подступы к стратегическому уровню 1700 пунктов по ММВБ. Во второй же половине дня в связи с выходом большого количества статистических данных рынок получит шанс выйти из затянувшейся консолидации. Из важных показателей ожидаются данные по промышленному производству еврозоны (13:00 мск). В США выходят данные по недельному изменению количества заявок на ипотеку (15:00 мск), индексы потребительских цен (16:30 мск), данные по промышленному производству и загрузке мощностей (17:15 мск). Под закрытие торгов будут опубликованы индекс оптимизма на рынке жилья (18:00 мск) и еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск). Кроме того, как подчеркнули эксперты, помимо большого количества статистики, среда является датой исполнения июньского фьючерса на индекс РТС, поэтому текущий торговый день обещает быть на редкость волатильным. А в целом, как полагают специалисты, текущую стагнацию рынка стоит рассматривать как боковую коррекцию после роста предыдущей недели, и при улучшении внешнего фона рынок ждет дальнейшее повышение.
Нефть во вторник заметно выросла. По мнению аналитиков компании "Атон", поддержку котировкам в ходе вторника оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам США, рост американских фондовых индексов, а также отчет Американского института нефти, показавший падение запасов ресурса за прошлую неделю на 3,01 млн барр. В среду в 18:30 мск отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) может показать снижение запасов нефти на 1,8 млн барр. На текущий момент котировки нефти корректируются в сторону понижения, а акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, акции "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросли на 0,88%, "Роснефти" - на 0,66%, ЛУКОЙЛа - на 0,51%, "Татнефти" - на 0,78%, "Газпрома" - на 0,07%, НОВАТЭКа - на 1,62%. "Газпром нефть" к указанному времени снизилась на 0,34%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,28%.
Во вторник Сбербанк опубликовал результаты за январь-май 2011 г., отражающие рост чистой прибыли на 136% в годовом исчислении, до 137 млрд руб. (4,8 млрд долл.) Из этой суммы в мае было получено 26 млрд руб. (923 млн долл.), что на 6% ниже апрельского показателя в связи с тем, что после роспуска резервов в апреле Сбербанк снова произвел небольшие отчисления. Из позитивных моментов аналитики ФК "Уралсиб" выделили рост чистого процентного дохода Сбербанка в мае на 7% в месячном выражении, что указывает на некоторое восстановление чистой процентной маржи; помимо этого, рост чистой прибыли поддержало сокращение операционных издержек на 21% в месячном выражении. Доходность капитала ROAE в годовом исчислении оставалась высокой - на уровне 29,6%, хотя по сравнению с 30,5% в апреле она снизилась. "Мы считаем, что результаты по РСБУ, пусть довольно неустойчивые по отдельным статьям отчетности, указывают на позитивные тенденции – к быстрому росту кредитования, снижению отчислений в резервы и высокой рентабельности. По нашему мнению, Сбербанк может с легкостью превысить прогноз руководства на 2011 г. и получить более высокую чистую прибыль, чем предусмотренные им 250 млрд руб. (8,7 млрд долл.). Сбербанк остается нашим фаворитом", - резюмировали экономисты. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск прибавили в стоимости 0,48%, привилегированные - 0,18%, ВТБ - 0,34%.
Нет пока единой динамики в бумагах энергетитического сектора: акции "Интер РАО" к 12:30 мск выросли на 0,74%, "Мосэнерго" - на 0,68%, ФСК ЕЭС - на 1,42%, МОЭСКа - на 0,36%, Холдинга МРСК снизились на 0,66%, "РусГидро" - на 0,01%. Что касается спроса в бумагах "Интер РАО" и ФСК, не исключено, что он обеспечен новостью об увеличении доли ФСК ЕЭС в уставном капитале "Интер РАО".
Металлургический сектор тоже пока не отличается единодушием: "Норникель" к 12:30 мск подорожал на 0,70%, "Северсталь" - 0,46%, НЛМК - на 1,08%, ММК потерял 0,01% в стоимости. "Полюс Золото" к указанному времени прибавило в цене 0,83%, "Полиметалл" опустился на 0,44%.
Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск выросли на 1,26%, привилегированные - на 0,74%, акции МТС снизились на 0,20%.
В краткосрочной перспективе большинство экспертов продолжают позитивно смотреть на российский рынок акций, полагая, что рост может продолжиться. Однако какого-то внушительного ралли от отечественного фондового рынка специалисты не ждут. С их точки зрения, весомую поддержку акциям на текущий момент оказывают заметно выросшие цены на нефть. Впрочем, если публикуемая статистика по США и Европе будет носить преимущественно негативный характер, скорее всего, российский рынок не сможет долго сопротивляться внешнему негативу и развернется вниз.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Акции ТГК-9 закономерно дешевеют вместе с сектором
В первой половине торгов вторника, 15 июня, на фоне разнонаправленного движения котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ТГК-9".
Акции "Росинтера" в начале торгов подорожали на 3,85%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 3,03%. Акции компании поддерживают опубликованные ранее операционные показатели. В конце минувшей недели компания сообщила, что ее консолидированная чистая операционная выручка в январе-мае 2011г. выросла на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2010г. и составила 4 млрд 28 млн руб. Напомним, выручка "Росинтера" в январе-мае 2010г. составила 3 млрд 683 млн руб. Выручка в мае 2011г. выросла на 6,8% в годовом исчислении - до 816 млн руб. Валовая выручка сопоставимых ресторанов компании в январе-мае 2011г. увеличилась на 4,9% по сравнению с первыми пятью месяцами 2010г., в мае 2011г. - на 1,5% против аналогичного показателя годичной давности.
Падение котировок "Росинтера" прервалось на уровне поддержки 357 руб./акция (3). Это максимум февраля 2010г. Чтобы окончательно завершить "медвежью" картину, следует продолжить распродажи вплоть до достижения консолидационного диапазона 305-315 руб./акция (1-2), то есть спуститься вниз еще на 16-19%. Однако этого может не произойти, поскольку уровень поддержки 357 руб./акция был проторгован в течение четырех дней на минувшей неделе, а теперь технические индикаторы дают сигнал на покупку. Из зоны критической перепроданности начал выходить Stochastic, а у MACD быстрая линия готовится снизу вверх пересечь медленную, что также будет консервативным "бычьим" сигналом. Если рост продолжится, подъема можно ждать, как минимум, до уровня сопротивления 420 руб./акция (4), и это будет только началом
Акции ТГК-9 в начале торгов подешевели на 2,09%. К 13:30 мск снижение составило 1,98%. В среду акции генкомпании корректируются после роста накануне более чем на 3%. Во втором полугодии ТГК-9 намерена осуществить дополнительную эмиссию акций. Это произойдет в рамках консолидации генерирующих и сбытовых активов на базе ТГК-9. В рамках допэмиссии компания может разместить по открытой подписке 50 трлн 094 млрд 714 млн 813 тыс. 220 обыкновенных акций номиналом 0,003 руб. Акционеры генерирующих компаний КЭС-Холдинга (ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК") смогут обменять свои ценные бумаги на дополнительные акции ТГК-9, говорится в материалах компании. Общая стоимость размещаемых акций - 150 млрд 284 млн 144 тыс. 439,66 руб. Акции будут оплачены неденежными средствами. Акционеры ТГК-9 имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций компании.
Цена акций ТГК-9 пытается вырваться вверх из нисходящего канала (1-3), и в начале июня ей это начало удаваться. В настоящее время идет борьба за отметку 0,38 руб./акция (2), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от весенней волны падения 2011г. Ввиду накопившегося перегрева, на который указывает индикатор Stochastic, пробивать сейчас сопротивление 0,38 коп./акция неразумно, скорее, стоит дать котировкам опуститься к верхней границе нисходящего канала (1-3). Она в настоящее время проходит через отметку 0,35 коп./акция. А вот ее уже нужно будет удерживать всеми силами, иначе выход из канала окажется ложным. Если же "быки" проявят настойчивость и уже сейчас поведут котировки выше уровня (2), то в ближайшие недели можно рассчитывать на рост к апрельскому максимуму на отметке 0,43 коп./акция (4). Правда, шансы на реализацию этого оптимистичного сценария невысоки
Спрэд-анализ: Бумаги Холдинга МРСК могут потерять уровень 3,89 руб./акция
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в среду, 15 июня, была смешанной, основной причиной стал умеренно позитивный внешний фон, установившийся перед началом торгов. В начале второй половины торговой сессии темпы роста начали ускоряться.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал смешанную динамику. Стоит отметить, что преимущественно в первой половине торговой сессии спрэд находился выше 240 пунктов. Подобное движение объяснимо в целом схожей динамикой роста биржевых индикаторов. Вполне вероятно, что до окончания торговой недели стоит ожидать сокращения спрэда за счет более быстрых темпов рота индекса ММВБ.
Разница между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом демонстрировала преимущественно восходящую динамику. Стоит отметить, что на рынке вновь установилась бэквордация. Текущая динамика на рынке обусловлена более пессимистичными настроениями на срочном рынке. Таким образом, во второй половине стоит ожидать сокращение темпов роста индекса РТС.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка преимущественно расширялся, причиной стали более быстрые темпы роста обыкновенных бумаг. Сильная перекупленность привилегированных бумаг, которая была вызвана корпоративными новостями, негативно сказывается на текущей динамике. Не исключено, что привилегированные бумаги в среднесрочной перспективе опустятся до уровня 70 руб./акция.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги Холдинга МРСК. С первых минут торговой сессии участники торгов не поддержали общего оптимизма. Спешить с развитием событий "медведи" не стали, но и покупатели не были готовы просто опустить руки. Камнем преткновения стал уровень 3,89 руб./акция, именно его так бережно оберегают покупатели. Учитывая внешний фон, можно говорить, что во второй половине дня этот уровень будет завоеван продавцами.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба