КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снизился на 0.96% до 1878.55 пункта
Индекс ММВБ: снизился на 1.51% до 1645.82 пункта
О ГЛАВНОМ: Российские площадки не смогли выбраться с отрицательной территории, несмотря на эйфорию, царящую на западных площадках. Цены на нефть продолжают снижение (на 18:45 мск –0,9-1,5%)
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Достижение договоренностей на встрече глав Германии и Франции по вопросам оказания помощи Греции
2. Позитивная динамика европейских (на 18:45 мск +0,4-1,3%) и американских индексов (на 18:45 мск +0,4-0,8%), рост евро
3. Позитивные новости с Петербуржского форума
Негативные факторы:
1. Негативная динамика рынка энергоносителей и лрагметаллов
2. Слабая статистика по торговому балансу Еврозоны и потребительскому доверию в США
В пятницу, 17 июня, российский рынок остался почивать на отрицательной территории. Не смогли его реанимировать ни разворот на европейских площадках и валютном рынке после достижения договоренностей между ФРГ и Францией, ни продолжающийся форум в Санкт-Петербурге, ни позитивное открытие американских площадок. Самый страшный жупел мировых площадок, угроза дефолта Греции, постепенно сходит на нет, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
Российские игроки пока ждут реальных подвижек основных ориентиров и остались глухи к вербальным достижениям. А основной ориентир для российских индексов, цены на нефть, пока остается на отрицательной территории. Кроме того, сегодня фьючерсы на WTI протестировали «линию шеи» разворотной формации «голова и плечи». Её реализация находится в районе $70-75 за барр, если технические факторы на рынке нефти сработают, это может привести к серьезным последствиям для экономики РФ. Так сегодня Минфин РФ А. Кудрин заявил, что российский бюджет будет сбалансированным при цене на нефть $115 за барр, при $105 дефицит госбюджета составит 1% ВВП.
Неудивительно, что нефтегазовый сектор остается в аутсайдерах (-1,68%). Кроме того, акции Газпрома (-1,86%) попали под прицел продавцов после того, как стало известно о срыве контрактов на газ с Китаем. Акции Роснефти потеряли 2,85%, Лукойла – 1,86%. Транснефть (ап –1,49%) не получили разрешения от ФСТ на повышение тарифов на прокачку. Вообще, естественным монополиям вряд ли стоит рассчитывать на желаемые темпы повышения тарифов в преддверии выборов. Чуть лучше обстоят дела в металлургическом секторе благодаря частичному восстановлению рынка металлов, дополнительную поддержку акциям ГМК «Норильский никель» (+0,1%) оказала вышедшая отчетность по МСФО за 2010 год (чистая прибыль выросла до $5 млрд). Негативная динамика драгоценных металлов сдержала бумаги Полюс Золото (-1,35%) и Полиметалла (-1,70%).
Не обошлось сегодня и без приятных сюрпризов, начиная с привилегированных бумаг Сбербанка (+2,20%). Банк занимает активную позицию на Петербуржском форуме и собирается в ближайшее время намерен избавиться от непрофильных активов. В целом банковский сектор чувствовал себя неважно – Сбербанк –1,69%, Банк ВТБ –1,97%. Возвращение «блудного сына», Ростелеком (+25,1%), в расчет индекса РТС привело к взрывному росту его акций. Кроме того, МЭР считает возможной приватизацию объединенного Ростелекома, об этом заявил Директор департамента Минэкономразвития А. Уваров. Аналогичная ситуация второй день в бумагах АвтоВАЗа (+3,65%) на новостях о намерении Альянса укрупниться в его капитале. Конечно, успехи чуть скромнее, но не покупать же «все и сразу». Акции МОЭСК (+4,51%) выросли на новостях о передаче в управление Газпромбанку более 50%-го пакета. Газпромбанк намерен увеличить собственную долю в СК.
Тем не менее, риски на внешнем фоне сохраняются – окончательного решения по Греции пока не принято, статистика как по Еврозоне (дефицит торгового баланса вырос до EUR 4,1 млрд – больше ожиданий), так и США (индекс доверия потребителей от U. of Michigan снизился до 71,8 пункта – также хуже ожиданий и майского показателя) совсем не радостная. С технической точки зрения оба российских индекса нарисовали на графиках с часовыми срезами что-то похожее на краткосрочные «головы с плечами».
Индекс ММВБ, итоги недели: Пробой краткосрочного up-тренда грозит реализацией медвежьего флага
В медвежьих тонах проходила текущая короткая неделя на российском рынке - индекс ММВБ снижается четвертую сессию подряд, реализуя коррекционную волну в рамках краткосрочного восходящего канала. Еще неделю назад, формирующийся флаг давал повод говорить о выходе вверх из данного up-тренда, однако внешняя конъюнктура так и не дала быкам развить успех. Негативная статистика в среду вновь утопила американские индексы, которые рискуют закрыть в минус седьмую неделю подряд, чем уже могут похвастаться азиатские индикаторы во главе с индексом Гонконгской биржи Hang Seng, который обновил восьмимесячные минимумы.
Еще более важным моментом является ситуация с греческими долгами, которая по мнению многих ничем кроме дефолта не закончится. Рейтинговые агентства уже встают в очередь, кто первым понизит рейтинг гособлигаций Греции до дефолтного. На данный момент решение вопроса по Греции отложено на 19 июня до заседания министров финансов ЕС. К слову сказать, словесными интервенциями европейским властям удается несколько нивелировать накал страстей (комиссар ЕС по экономическим вопросам Олли Рен, выразил уверенность в том, что в воскресенье Еврогруппа будет готова решить вопрос о предоставлении очередного транша Афинам) однако остаются неутешительные факты, отражаемые рекордными цифрами по Греческим CDS (2126 пунктов) и доходностью бондов (30% по 2-летним гособлигациям).
Индекс ММВБ уже проколол поддержку восходящего тренда, но пока шансы на развитие новой импульсной волны остаются. Многое в этом плане будет зависеть от итогов предстоящего заседания ФРС (22 июня) и пятничным данным по финальной оценке ВВП за I квартал 2011 года. В то же время, если данный up-тренд удержать не удастся, возникнет угроза реализации медвежьего флага просматривающегося на недельном таймфрейме с очень неприятными для покупателей целями.
Сопротивления: 1670 / 1682 / 1707
Поддержки: 1648 / 1620 / 1600
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Сырьевой падеж
На прошедшей неделе российские фондовые индексы оказались под давлением продавцов на фоне очередного повышения норм резервирования Народным Банком КНР, нейтрально-негативной статистики из США, резкого снижения цен на нефть, а также развивающихся проблем греческого долга. Российский фондовый рынок падал изо дня в день, несмотря на то, что американский S&P рисовал по очереди черные и белые свечки на дневных графиках, подобная картина была и на прошлой неделе, только тогда отечественные индексы росли.
Пробой нисходящего канала полностью нивелирован, цена достигла уровня пересечения границы канала, при этом пробив образовавшийся краткосрочный восходящий тренд. На дневных графиках начинает вырисовываться фигура «голова и плечи» с линией шеи на 1630 и потенциальной целью на 1570. Восстановление же роста возможно только после пробоя уровня 1700.
Среди корпоративных идей на этой неделе можно выделить «Норильский никель», осуществляющий второй раунд обратного выкупа акций с рынка, «Ростелеком», включенный в расчет индекса РТС, а также «АвтоВаз», благодаря намерениям альянса Renault-Nissan выкупить контрольный пакет российского автопроизводителя. Последний является лидером недели по росту капитализации (обычка + 13,5%, префы +9,5%).
На следующей неделе ожидается саммит министров финансов Евросоюза, заседание FOMC ФРС США и финальная оценка ВВП США за II квартал
Индекс РТС: снизился на 0.96% до 1878.55 пункта
Индекс ММВБ: снизился на 1.51% до 1645.82 пункта
О ГЛАВНОМ: Российские площадки не смогли выбраться с отрицательной территории, несмотря на эйфорию, царящую на западных площадках. Цены на нефть продолжают снижение (на 18:45 мск –0,9-1,5%)
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Достижение договоренностей на встрече глав Германии и Франции по вопросам оказания помощи Греции
2. Позитивная динамика европейских (на 18:45 мск +0,4-1,3%) и американских индексов (на 18:45 мск +0,4-0,8%), рост евро
3. Позитивные новости с Петербуржского форума
Негативные факторы:
1. Негативная динамика рынка энергоносителей и лрагметаллов
2. Слабая статистика по торговому балансу Еврозоны и потребительскому доверию в США
В пятницу, 17 июня, российский рынок остался почивать на отрицательной территории. Не смогли его реанимировать ни разворот на европейских площадках и валютном рынке после достижения договоренностей между ФРГ и Францией, ни продолжающийся форум в Санкт-Петербурге, ни позитивное открытие американских площадок. Самый страшный жупел мировых площадок, угроза дефолта Греции, постепенно сходит на нет, хотя окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
Российские игроки пока ждут реальных подвижек основных ориентиров и остались глухи к вербальным достижениям. А основной ориентир для российских индексов, цены на нефть, пока остается на отрицательной территории. Кроме того, сегодня фьючерсы на WTI протестировали «линию шеи» разворотной формации «голова и плечи». Её реализация находится в районе $70-75 за барр, если технические факторы на рынке нефти сработают, это может привести к серьезным последствиям для экономики РФ. Так сегодня Минфин РФ А. Кудрин заявил, что российский бюджет будет сбалансированным при цене на нефть $115 за барр, при $105 дефицит госбюджета составит 1% ВВП.
Неудивительно, что нефтегазовый сектор остается в аутсайдерах (-1,68%). Кроме того, акции Газпрома (-1,86%) попали под прицел продавцов после того, как стало известно о срыве контрактов на газ с Китаем. Акции Роснефти потеряли 2,85%, Лукойла – 1,86%. Транснефть (ап –1,49%) не получили разрешения от ФСТ на повышение тарифов на прокачку. Вообще, естественным монополиям вряд ли стоит рассчитывать на желаемые темпы повышения тарифов в преддверии выборов. Чуть лучше обстоят дела в металлургическом секторе благодаря частичному восстановлению рынка металлов, дополнительную поддержку акциям ГМК «Норильский никель» (+0,1%) оказала вышедшая отчетность по МСФО за 2010 год (чистая прибыль выросла до $5 млрд). Негативная динамика драгоценных металлов сдержала бумаги Полюс Золото (-1,35%) и Полиметалла (-1,70%).
Не обошлось сегодня и без приятных сюрпризов, начиная с привилегированных бумаг Сбербанка (+2,20%). Банк занимает активную позицию на Петербуржском форуме и собирается в ближайшее время намерен избавиться от непрофильных активов. В целом банковский сектор чувствовал себя неважно – Сбербанк –1,69%, Банк ВТБ –1,97%. Возвращение «блудного сына», Ростелеком (+25,1%), в расчет индекса РТС привело к взрывному росту его акций. Кроме того, МЭР считает возможной приватизацию объединенного Ростелекома, об этом заявил Директор департамента Минэкономразвития А. Уваров. Аналогичная ситуация второй день в бумагах АвтоВАЗа (+3,65%) на новостях о намерении Альянса укрупниться в его капитале. Конечно, успехи чуть скромнее, но не покупать же «все и сразу». Акции МОЭСК (+4,51%) выросли на новостях о передаче в управление Газпромбанку более 50%-го пакета. Газпромбанк намерен увеличить собственную долю в СК.
Тем не менее, риски на внешнем фоне сохраняются – окончательного решения по Греции пока не принято, статистика как по Еврозоне (дефицит торгового баланса вырос до EUR 4,1 млрд – больше ожиданий), так и США (индекс доверия потребителей от U. of Michigan снизился до 71,8 пункта – также хуже ожиданий и майского показателя) совсем не радостная. С технической точки зрения оба российских индекса нарисовали на графиках с часовыми срезами что-то похожее на краткосрочные «головы с плечами».
Индекс ММВБ, итоги недели: Пробой краткосрочного up-тренда грозит реализацией медвежьего флага
В медвежьих тонах проходила текущая короткая неделя на российском рынке - индекс ММВБ снижается четвертую сессию подряд, реализуя коррекционную волну в рамках краткосрочного восходящего канала. Еще неделю назад, формирующийся флаг давал повод говорить о выходе вверх из данного up-тренда, однако внешняя конъюнктура так и не дала быкам развить успех. Негативная статистика в среду вновь утопила американские индексы, которые рискуют закрыть в минус седьмую неделю подряд, чем уже могут похвастаться азиатские индикаторы во главе с индексом Гонконгской биржи Hang Seng, который обновил восьмимесячные минимумы.
Еще более важным моментом является ситуация с греческими долгами, которая по мнению многих ничем кроме дефолта не закончится. Рейтинговые агентства уже встают в очередь, кто первым понизит рейтинг гособлигаций Греции до дефолтного. На данный момент решение вопроса по Греции отложено на 19 июня до заседания министров финансов ЕС. К слову сказать, словесными интервенциями европейским властям удается несколько нивелировать накал страстей (комиссар ЕС по экономическим вопросам Олли Рен, выразил уверенность в том, что в воскресенье Еврогруппа будет готова решить вопрос о предоставлении очередного транша Афинам) однако остаются неутешительные факты, отражаемые рекордными цифрами по Греческим CDS (2126 пунктов) и доходностью бондов (30% по 2-летним гособлигациям).
Индекс ММВБ уже проколол поддержку восходящего тренда, но пока шансы на развитие новой импульсной волны остаются. Многое в этом плане будет зависеть от итогов предстоящего заседания ФРС (22 июня) и пятничным данным по финальной оценке ВВП за I квартал 2011 года. В то же время, если данный up-тренд удержать не удастся, возникнет угроза реализации медвежьего флага просматривающегося на недельном таймфрейме с очень неприятными для покупателей целями.
Сопротивления: 1670 / 1682 / 1707
Поддержки: 1648 / 1620 / 1600
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Сырьевой падеж
На прошедшей неделе российские фондовые индексы оказались под давлением продавцов на фоне очередного повышения норм резервирования Народным Банком КНР, нейтрально-негативной статистики из США, резкого снижения цен на нефть, а также развивающихся проблем греческого долга. Российский фондовый рынок падал изо дня в день, несмотря на то, что американский S&P рисовал по очереди черные и белые свечки на дневных графиках, подобная картина была и на прошлой неделе, только тогда отечественные индексы росли.
Пробой нисходящего канала полностью нивелирован, цена достигла уровня пересечения границы канала, при этом пробив образовавшийся краткосрочный восходящий тренд. На дневных графиках начинает вырисовываться фигура «голова и плечи» с линией шеи на 1630 и потенциальной целью на 1570. Восстановление же роста возможно только после пробоя уровня 1700.
Среди корпоративных идей на этой неделе можно выделить «Норильский никель», осуществляющий второй раунд обратного выкупа акций с рынка, «Ростелеком», включенный в расчет индекса РТС, а также «АвтоВаз», благодаря намерениям альянса Renault-Nissan выкупить контрольный пакет российского автопроизводителя. Последний является лидером недели по росту капитализации (обычка + 13,5%, префы +9,5%).
На следующей неделе ожидается саммит министров финансов Евросоюза, заседание FOMC ФРС США и финальная оценка ВВП США за II квартал
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба