24 июня 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 23 июня, фондовые индексы США развернулись к повышению в заключительной части торгов после сообщения агентства Reuters, что греческие власти согласовали с инспекторами «тройки» новый пятилетний план жёсткой экономии во избежание суверенного дефолта. Тем не менее, индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в отрицательной области, не сумев оправиться от потерь, вызванных слабыми макроэкономическими данными и падением цен на нефть, которое привело к продажам акций нефтяного сектора.
Примерно в 23:00 мск агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что представителям греческого правительства удалось достичь соглашения с инспекторами Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского Центробанка по плану сокращения бюджетного дефицита, который позволит получить пятый транш кредита и, возможно, станет решающим аргументом при обсуждении второго пакета финансовой помощи Греции. Как сообщил источник, детали плана могут быть озвучены в пятницу.
Ранее министр финансов Греции Эвангелос Венизелос (до 17 июня занимавший пост министра обороны) заявил, что на прошлой неделе, когда он пришёл в свой новый офис, дефицит антикризисной греческой программы составлял 5.5 млрд евро, однако последующие корректировки позволили уменьшить недостающую сумму до 3.8 млрд евро. Меры, согласованные в четверг, направлены на то, чтобы закрыть оставшийся разрыв.
По его словам, для этого правительство социалистов намерено уменьшить минимальный порог для взимания подоходного налога до 8 тыс. евро (зарабатываемых в год) с текущего уровня в 12 тыс. евро; увеличить налог на дизельное топливо и ввести единоразовый солидарный налог на доходы в размере от 1% до 5% в зависимости от категорий налогоплательщиков.
В оставшуюся часть североамериканской торговой сессии новостные агентства продолжили публиковать сообщения, подтверждающие факт договорённости между Грецией и инспекторами «тройки». В частности, Reuters процитировало представителя греческой правительственной пресс-службы, который заявил: «Я только что беседовал с министром финансов, который сообщил, что дискуссии между правительством и «тройкой» завершены, и мы двигаемся к принятию парламентом на следующей неделе среднесрочной целевой программы и к подписанию первого закона об её исполнении».
В преддверии парламентского голосования, которое состоится в период с 28 по 30 июня, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу попытался оправдаться за то, что поддался нажиму «тройки» и согласился на проведение заведомо непопулярных мер. Он заявил: «Это трудный курс для Греции, требующий множества жертв, но это тот путь, который создаст жизнеспособную экономику и стабильную экономику. Мы получили поддержку наших партнёров, и я думаю, это не только зелёный свет, но и положительный знак для будущего Греции».
По мнению управляющего активами компании Themis Сэла Арнука, реакция рынка на сообщение о достижении договорённости между властями Греции и инспекторами «тройки» указывает, как сильно «тонкий» рынок подвержен влиянию сиюминутных новостей. «Через две недели мы увидим финальную часть этой истории, и как только тема Греции уйдет из новостных заголовков, фокус рынка переместится на сезон квартальной отчётности», - заявил Арнук.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.2 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.57 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4256 против 1.4357 вечером в среду, восстановившись с внутридневного минимума 1.4128.
Основную часть торговой сессии фондовые индексы США двигались в отрицательной области, оказавшись под давлением волны негативных сообщений. Цены на нефть (а вслед за ними и акции нефтяных компаний) резко снизились после заявления Международного энергетического агентства (IEA) о том, что 28 стран – членов IEA приняли решение распечатать резервы нефти и направить на открытый рынок 60 млн барр. легкой нефти марки WTI - по 2 млн барр. в сутки в течение ближайших 30 дней с тем, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ливии. Через месяц агентство вновь оценит создавшуюся ситуацию.
По оценке IEA, нестабильность в Ливии привела к оттоку с рынка 132 млн барр. нефти по состоянию на конец мая. В рамках решения IEA будет распечатан Стратегический резерв нефти США объемом 726.5 млн барр., откуда будет предоставлено 30 млн барр.
Большинство стран ОПЕК выразили несогласие с решением IEA, отметив, что оно «не является обязательным», поскольку «на рынке нет недостатка предложения нефти», а Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива «готовы без промедления удовлетворить любое увеличение спроса».
«Цены на нефть не взлетели до 150 долларов. Не было никаких причин принимать это решение. На рынке нет недостатка предложения. Кувейт и Саудовская Аравия и так повысили добычу, но на дополнительное количество нефти было немного желающих ее купить. Международное энергетическое агентство просто проводит выгодную США политику», - сказал в интервью Reuters представитель одной из стран Персидского залива.
По словам аналитиков, несмотря на то, что снижение цен на нефть является позитивным фактором для потребительского рынка США (который отвечает за создание 2/3 ВВП страны), резкое падение нефтяных котировок вынудило крупных инвесторов сократить вложения в рискованные активы с тем, чтобы покрыть неожиданные убытки на срочном рынке.
«Акции были очень уязвимы, - заявил Брайан Рейнолдс, глава отдела рыночных стратегий WJB Capital Group... - Если вы усиливаете позицию в золоте или в нефти как хедж-фонд, финансовые рынки оказываются под давлением, вы настроены ликвидировать эти позиции, чтобы избежать более серьёзных потерь».
Дополнительным поводом для продаж акций стали разочаровывающие данные по рынку труда США. Число первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе выросло на 9 тыс. до 429 тыс., тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлой недели – 414 тыс., который, в свою очередь, был пересмотрен в сторону повышения до 420 тыс. Как полагают эксперты, для того, чтобы американская экономика создавала вакансий больше, чем теряет, число первичных обращений за пособием по безработице должно оставаться ниже 400 тыс.
Кроме того, в четверг вышел отчёт, свидетельствующий о сокращении продаж новых домов в мае на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, данные оказались лучше прогнозов и превысили на 13.5% объёмы продаж за май прошлого года.
Европейские фондовые рынки также закрылись с понижением после публикации слабых предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг стран Еврозоны за июнь, которые усилили опасения по поводу замедления темпов роста экономики. В дополнение, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише предупредил, что негативное влияние на банковский сектор, связанное с шатким состоянием госбюджета некоторых европейских стран, является «наиболее серьёзной угрозой для финансовой стабильности» региона.
Однако первоначальный отрицательный настрой на рынках задали новости, касающиеся Китая. Согласно предварительному отчёту британского банка HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне снизился до 50.1% против 51.6%, достигнув минимального уровня за 11 месяцев и оказавшись в непосредственной близости от пограничной отметки в 50%, отделяющей экономический рост от спада. Экономист HSBC Хонгбин Ку заявил, что динамика индекса отражает «охлаждение спроса, вызванное последствиями мер ужесточения [монетарной политики] и застоя на внешних рынках».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12050.0, потеряв 0.49% после утреннего падения более чем на 1.5%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.28% до 1283.5 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.66% до 2686.75 пункта.
«Игроки закрыли часть коротких позиций, но это ещё не вся история, - полагает Рич Илкзисзин, аналитик Lind Waldock. – Остаётся вопрос, является ли вечерний рост предвестником возобновления интереса к покупке, или это был лишь перерыв перед возвращением продавцов в ближайшие дни».
В ходе торгов индекс S&P 500 вновь оттолкнулся от сильного уровня поддержки 1262.65, находящегося на линии 200-дневной скользящей средней. «Это ключевой уровень, - отметил Райан Детрик, технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Со всей сохраняющейся неопределённостью и со всеми факторам вокруг нас этот уровень стал намного важней. Страх определённо возвращается».
Рэнди Бэйтман, глава инвестиционного подразделения Huntington Asset Management, заявил: «Мы находимся в процессе завершения QE2, и основными целями этой программы были восстановление занятости и поддержка экономики. Не было исполнено и половины этих задач. Предлагаемый пакет помощи Греции в действительности её не спасёт. Он выручит банки, которые являются держателями греческих бумаг. Если вы вынудите людей думать, что банки могут стать неплатёжеспособными, это создаст значительно больше проблем».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. В числе лидеров снижения оказались акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., подешевевшие на 1.73% и 1.69% соответственно на фоне падения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 4.39 долл (-4.6%) до 91.02 долл за барр.
«Новости по нефти в действительности хороши для экономики в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном периоде они могут оказать давление на Dow, потому что вес Chevron и ExxonMobil в Dow составляет более 10%», - отметил Дэйв Ровелли, управляющий директор по трейдингу компании Canaccord Genuity.
В подтверждение этого тезиса акции авикомпаний, включая AMR (+5.22%) и U.S. Airways (+5.07%), а также операторов морских круизов Carnival (+3.52%) и Royal Caribbean (+1.43%) уверенно выросли на ожиданиях сокращения расходов на топливо в результате снижения цен на нефть.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA оказались акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola и медиакомпании Walt Disney, потерявшие 2.14% и 1.28% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.52% и 0.74%, отыгрывая заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, что долговой кризис в Европе может распространиться на банковский сектор. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.97%.
Лучше рынка выглядели акции фармацевтических компаний Bristol-Myers Squibb Co. и Pfizer Inc., подорожавшие на 5.7% и 1.8% соответственно после сообщений об удачных клинических испытаниях совместно разрабатываемого препарата Apixaban, используемого для предотвращения свёртывания крови и уменьшения риска инфаркта либо сердечного приступа у пациентов с артимией работы сердца.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. прибавили 5.3% после выхода позитивного прогноза компании по годовой прибыли. Ожидания увеличения потребительских расходов на фоне снижения цен на нефть способствовали росту индекса ритейлерского сектора в S&P 500 на 1.4%.
Акции домостроительной компании Lennar Corp. подорожали на 2.3%, несмотря на выход данных о снижении квартальной прибыли на 65%. Прогноз компании по прибыли и доходам превысил прогнозы аналитиков.
В пятницу, 24 июня, в 16:30 мск Министерство торговли представит финальный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП в сторону повышения до 1.9% против 1.8%, объявленных ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за май. Прогноз: рост показателя на 1.6% после снижения на 3.6% месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Примерно в 23:00 мск агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что представителям греческого правительства удалось достичь соглашения с инспекторами Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского Центробанка по плану сокращения бюджетного дефицита, который позволит получить пятый транш кредита и, возможно, станет решающим аргументом при обсуждении второго пакета финансовой помощи Греции. Как сообщил источник, детали плана могут быть озвучены в пятницу.
Ранее министр финансов Греции Эвангелос Венизелос (до 17 июня занимавший пост министра обороны) заявил, что на прошлой неделе, когда он пришёл в свой новый офис, дефицит антикризисной греческой программы составлял 5.5 млрд евро, однако последующие корректировки позволили уменьшить недостающую сумму до 3.8 млрд евро. Меры, согласованные в четверг, направлены на то, чтобы закрыть оставшийся разрыв.
По его словам, для этого правительство социалистов намерено уменьшить минимальный порог для взимания подоходного налога до 8 тыс. евро (зарабатываемых в год) с текущего уровня в 12 тыс. евро; увеличить налог на дизельное топливо и ввести единоразовый солидарный налог на доходы в размере от 1% до 5% в зависимости от категорий налогоплательщиков.
В оставшуюся часть североамериканской торговой сессии новостные агентства продолжили публиковать сообщения, подтверждающие факт договорённости между Грецией и инспекторами «тройки». В частности, Reuters процитировало представителя греческой правительственной пресс-службы, который заявил: «Я только что беседовал с министром финансов, который сообщил, что дискуссии между правительством и «тройкой» завершены, и мы двигаемся к принятию парламентом на следующей неделе среднесрочной целевой программы и к подписанию первого закона об её исполнении».
В преддверии парламентского голосования, которое состоится в период с 28 по 30 июня, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу попытался оправдаться за то, что поддался нажиму «тройки» и согласился на проведение заведомо непопулярных мер. Он заявил: «Это трудный курс для Греции, требующий множества жертв, но это тот путь, который создаст жизнеспособную экономику и стабильную экономику. Мы получили поддержку наших партнёров, и я думаю, это не только зелёный свет, но и положительный знак для будущего Греции».
По мнению управляющего активами компании Themis Сэла Арнука, реакция рынка на сообщение о достижении договорённости между властями Греции и инспекторами «тройки» указывает, как сильно «тонкий» рынок подвержен влиянию сиюминутных новостей. «Через две недели мы увидим финальную часть этой истории, и как только тема Греции уйдет из новостных заголовков, фокус рынка переместится на сезон квартальной отчётности», - заявил Арнук.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.2 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.57 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4256 против 1.4357 вечером в среду, восстановившись с внутридневного минимума 1.4128.
Основную часть торговой сессии фондовые индексы США двигались в отрицательной области, оказавшись под давлением волны негативных сообщений. Цены на нефть (а вслед за ними и акции нефтяных компаний) резко снизились после заявления Международного энергетического агентства (IEA) о том, что 28 стран – членов IEA приняли решение распечатать резервы нефти и направить на открытый рынок 60 млн барр. легкой нефти марки WTI - по 2 млн барр. в сутки в течение ближайших 30 дней с тем, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ливии. Через месяц агентство вновь оценит создавшуюся ситуацию.
По оценке IEA, нестабильность в Ливии привела к оттоку с рынка 132 млн барр. нефти по состоянию на конец мая. В рамках решения IEA будет распечатан Стратегический резерв нефти США объемом 726.5 млн барр., откуда будет предоставлено 30 млн барр.
Большинство стран ОПЕК выразили несогласие с решением IEA, отметив, что оно «не является обязательным», поскольку «на рынке нет недостатка предложения нефти», а Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива «готовы без промедления удовлетворить любое увеличение спроса».
«Цены на нефть не взлетели до 150 долларов. Не было никаких причин принимать это решение. На рынке нет недостатка предложения. Кувейт и Саудовская Аравия и так повысили добычу, но на дополнительное количество нефти было немного желающих ее купить. Международное энергетическое агентство просто проводит выгодную США политику», - сказал в интервью Reuters представитель одной из стран Персидского залива.
По словам аналитиков, несмотря на то, что снижение цен на нефть является позитивным фактором для потребительского рынка США (который отвечает за создание 2/3 ВВП страны), резкое падение нефтяных котировок вынудило крупных инвесторов сократить вложения в рискованные активы с тем, чтобы покрыть неожиданные убытки на срочном рынке.
«Акции были очень уязвимы, - заявил Брайан Рейнолдс, глава отдела рыночных стратегий WJB Capital Group... - Если вы усиливаете позицию в золоте или в нефти как хедж-фонд, финансовые рынки оказываются под давлением, вы настроены ликвидировать эти позиции, чтобы избежать более серьёзных потерь».
Дополнительным поводом для продаж акций стали разочаровывающие данные по рынку труда США. Число первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе выросло на 9 тыс. до 429 тыс., тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне прошлой недели – 414 тыс., который, в свою очередь, был пересмотрен в сторону повышения до 420 тыс. Как полагают эксперты, для того, чтобы американская экономика создавала вакансий больше, чем теряет, число первичных обращений за пособием по безработице должно оставаться ниже 400 тыс.
Кроме того, в четверг вышел отчёт, свидетельствующий о сокращении продаж новых домов в мае на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, данные оказались лучше прогнозов и превысили на 13.5% объёмы продаж за май прошлого года.
Европейские фондовые рынки также закрылись с понижением после публикации слабых предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг стран Еврозоны за июнь, которые усилили опасения по поводу замедления темпов роста экономики. В дополнение, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише предупредил, что негативное влияние на банковский сектор, связанное с шатким состоянием госбюджета некоторых европейских стран, является «наиболее серьёзной угрозой для финансовой стабильности» региона.
Однако первоначальный отрицательный настрой на рынках задали новости, касающиеся Китая. Согласно предварительному отчёту британского банка HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне снизился до 50.1% против 51.6%, достигнув минимального уровня за 11 месяцев и оказавшись в непосредственной близости от пограничной отметки в 50%, отделяющей экономический рост от спада. Экономист HSBC Хонгбин Ку заявил, что динамика индекса отражает «охлаждение спроса, вызванное последствиями мер ужесточения [монетарной политики] и застоя на внешних рынках».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12050.0, потеряв 0.49% после утреннего падения более чем на 1.5%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.28% до 1283.5 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос на 0.66% до 2686.75 пункта.
«Игроки закрыли часть коротких позиций, но это ещё не вся история, - полагает Рич Илкзисзин, аналитик Lind Waldock. – Остаётся вопрос, является ли вечерний рост предвестником возобновления интереса к покупке, или это был лишь перерыв перед возвращением продавцов в ближайшие дни».
В ходе торгов индекс S&P 500 вновь оттолкнулся от сильного уровня поддержки 1262.65, находящегося на линии 200-дневной скользящей средней. «Это ключевой уровень, - отметил Райан Детрик, технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Со всей сохраняющейся неопределённостью и со всеми факторам вокруг нас этот уровень стал намного важней. Страх определённо возвращается».
Рэнди Бэйтман, глава инвестиционного подразделения Huntington Asset Management, заявил: «Мы находимся в процессе завершения QE2, и основными целями этой программы были восстановление занятости и поддержка экономики. Не было исполнено и половины этих задач. Предлагаемый пакет помощи Греции в действительности её не спасёт. Он выручит банки, которые являются держателями греческих бумаг. Если вы вынудите людей думать, что банки могут стать неплатёжеспособными, это создаст значительно больше проблем».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. В числе лидеров снижения оказались акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., подешевевшие на 1.73% и 1.69% соответственно на фоне падения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 4.39 долл (-4.6%) до 91.02 долл за барр.
«Новости по нефти в действительности хороши для экономики в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном периоде они могут оказать давление на Dow, потому что вес Chevron и ExxonMobil в Dow составляет более 10%», - отметил Дэйв Ровелли, управляющий директор по трейдингу компании Canaccord Genuity.
В подтверждение этого тезиса акции авикомпаний, включая AMR (+5.22%) и U.S. Airways (+5.07%), а также операторов морских круизов Carnival (+3.52%) и Royal Caribbean (+1.43%) уверенно выросли на ожиданиях сокращения расходов на топливо в результате снижения цен на нефть.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA оказались акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola и медиакомпании Walt Disney, потерявшие 2.14% и 1.28% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.52% и 0.74%, отыгрывая заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, что долговой кризис в Европе может распространиться на банковский сектор. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.97%.
Лучше рынка выглядели акции фармацевтических компаний Bristol-Myers Squibb Co. и Pfizer Inc., подорожавшие на 5.7% и 1.8% соответственно после сообщений об удачных клинических испытаниях совместно разрабатываемого препарата Apixaban, используемого для предотвращения свёртывания крови и уменьшения риска инфаркта либо сердечного приступа у пациентов с артимией работы сердца.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. прибавили 5.3% после выхода позитивного прогноза компании по годовой прибыли. Ожидания увеличения потребительских расходов на фоне снижения цен на нефть способствовали росту индекса ритейлерского сектора в S&P 500 на 1.4%.
Акции домостроительной компании Lennar Corp. подорожали на 2.3%, несмотря на выход данных о снижении квартальной прибыли на 65%. Прогноз компании по прибыли и доходам превысил прогнозы аналитиков.
В пятницу, 24 июня, в 16:30 мск Министерство торговли представит финальный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Прогноз: пересмотр темпов роста ВВП в сторону повышения до 1.9% против 1.8%, объявленных ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму заказов на товары длительного пользования в США за май. Прогноз: рост показателя на 1.6% после снижения на 3.6% месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter