Заканчивается QE2
Ставка на Грецию себя полностью оправдала, и спекулятивная покупка принесла хорошие результаты. Те игроки, которые приняли решение начать фиксировать длинные позиции в первой половине дня, смогли выйти по локальным максимумам. По факту греческого решения началась аккуратная фиксация.
Фактически Европа получила ВРЕМЕННУЮ передышку и серьезно усугубила ситуацию: Греция в любом случае находится в состоянии дефолта и не в состоянии рассчитаться по долгам. Предоставление финансирования лишь еще больше загонит страну в долги. Классическая «вилка Мортона» - ситуация выбора между двумя одинаково неприятными альтернативами. В данном случае, с временным эффектом за которым может произойти серьезная коррекция, если не обвал.
Однако те, кто решил подождать, сегодня также смогут увидеть привлекательные цены, так как Америка закончила день на позитиве и доллар продолжает сдавать свои позиции, поддерживая товарные рынки.
С 11 июля начинается сезон американской отчетности, и это событие станет главной темой для рынков на ближайшее время. Однако сегодня произойдет еще одно важное событие, будет завершено QE2. О завершении программы было известно давно и поэтому неожиданностью для рынка не станет. Хотя и позитива тоже не добавит.
По технике S&P пока удается отталкиваться от 200-дневной, и после положительного исхода голосования по Греции объемы на вчерашних тогах немного возросли.
По технике на вчерашних торгах индекс ММВБ продолжил рост, но покупка была уже не столь агрессивной, как раньше. Сбербанк весь день боролся за отметку 100 рублей, но так и не смог ее преодолеть, пока сопротивление по Сберу остается прежним - 100-101. Остается еще небольшой потенциал для роста в Газпроме. ММВБ достигло 1665, при подходе к 1700 рекомендуем фиксировать длинные позиции. Поддержка будет формироваться на уровне 1635, далее 1620.
Сегодня SP торгуется 1306,7, растет 0.18%. Азия растет: Япония растет 0.2%. Китай растет 1.4%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ЦБ РФ рассмотрит вопрос о процентных ставках, в том числе о ставке рефинансирования.
Состоится годовое общее собрание акционеров "Газпрома". После окончания годового и внеочередного собраний акционеров ОАО "Газпром" состоится итоговая пресс-конференция с участием председателя совета директоров компании и председателя правления.
Состоится годовое собрание акционеров ОАО АК "АЛРОСА".
Состоится годовое общее собрание акционеров "РусГидро".
Состоится годовое общее собрание акционеров "ТНК-ВР Холдинга".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Фармстандарта".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети "36,6".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Черкизово".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Седьмого континента".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Связьивест".
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 25 июня Прогноз: N/A Предыдущее значение: 429000.
18:00 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 56,6.
ХОД ТОРГОВ: Легкая коррекция рынку не повредит
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС растет на 0.3% до 1901 пунктов
Индекс ММВБ снижается на 0.1% до 1658 пунктов
О главном: Российский рынок после значительной волны роста в начале недели пытается немного скорректироваться вниз...
На рынках:
Драйвер, на котором росли все мировые рынки в начале этой неделе, благополучно реализовал свой потенциал. Парламент Греции, хоть и неоднозначно, но принял все-таки законопроект о новых мерах по сокращению бюджетного дефицита. Одобрение мер бюджетной экономии являлось условием для получения страной дополнительной поддержки от Евросоюза. И, несмотря на 48-часовую забастовку и массовые акции протестов, которые перерастали в беспорядки, парламентеры приняли этот закон, не желая провоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране.
Ожидания инвесторов по всему миру оказались не напрасны. Трехдневное ралли позволили некоторыми рынкам прибавить до пяти процентов. Индекс ММВБ потяжелел за это время на 4%. Сегодня рынки снова пребывает в задумчивости. Теперь инвесторам нужны подробности оказания помощи Греции. К тому же волна роста получилась приличной, некоторые спекулянты предпочитают фиксировать прибыли. В итоге сегодня к середине дня российские индексы показывают разнонаправленную динамику, торгуясь недалеко от нуля. Голубые фишки также торгуются разношерстно. Газпром дорожает на пол процента, НорНикель - на столько же дешевеет.
Индекс ММВБ за последние два дня сформировал на часовиках локальную «двойную вершину» с техническим потенциалом на 1645-1650, где со вчерашнего дня остался незакрытым небольшой гэп. После существенной волны роста в начале недели легкая коррекция рынку совсем не повредит. Индекс ММВБ способен вернуться на 1640-1645, к уровням долгое время сдерживавшим рынок от дальнейшего роста.
Конец квартала – время закрывать длинные позиции
Сегодня, 30 июня – последний день второго квартала. «Как это часто бывает под закрытие квартала, в последние 5-10 минут происходит, так называемый print, когда ликвидные бумаги вырастают на несколько процентов за 2- 3 минуты, - отмечает Ирина Саченко, VIP брокер ФГ БКС. – Поэтому инвесторы могут этим воспользоваться и сделать ставки выше на пару процентов от рыночной цены». Эксперт анализирует текущую ситуацию на рынке, выделяет основных фаворитов, а также дает торговые рекомендации на краткосрочную и среднесрочную перспективу
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ:
Состоятся годовые собрания акционеров: Газпрома, ТНК-ВР Холдинга, Седьмого континента, Фармстандарта, Аптечной сети 36.6, Черкизова, РусГидро.
РОСТЕЛЕКОМ: опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2011 года.
СТАТИСТИКА:
12:00 мск: безработица в Германии за июнь.
16:30 мск: заявки на пособие по безработице за прошлую неделю в США, завершившуюся 25 июня.
17:45 мск: индекс деловой активности (Chicago PMI) за июнь.
Прогноз на день дают аналитики ФК «УРАЛСИБ»:
«Мы ожидаем оптимистического завершения нынешнего квартала, учитывая, что в среду цены на нефть и американские индексы продемонстрировали рост. Так, индексы Dow Jones и S&P вчера поднялись на 0,6% и 0,8% соответственно, а лидерами роста стали на американском рынке стали акции банковского сектора. Так, Citigroup подорожал на 3,4%, Goldman Sachs – на 2,5%, а JP Morgan – на 2,3%, что сегодня, возможно, окажет позитивное влияние на котировки российских банков.
Как и ожидалось, голосование в Греции вчера прошло успешно, однако обеспокоенность относительно того, как на практике будут осуществлены жесткие меры, сохраняется.
Несмотря на в целом позитивные настроения, рынки едва ли будут расположены к каким-либо активным действиям – в преддверии завтрашней публикации индекса деловой активности в производственной сфере (ISM), а также индекса потребительской уверенности Мичиганского университета США. На сегодня запланирован выход данных по первичным обращениям за пособиями по безработице. Инвесторы уделят этой информации особое внимание, учитывая, что безработица – по-прежнему главный повод для беспокойства в связи с состоянием американской экономики. Данные по безработице за июнь сегодня представит и Германия.
Что касается российских компаний, на сегодня запланирована публикация первых консолидированных показателей Ростелекома за I квартал 2011 г. Других крупных событий не ожидается.
Сегодня утром на азиатских рынках отмечается позитивная динамика: индекс Hang Seng уже прибавил более 1,5%. Мы ожидаем, что российские рынки откроются в плюсе, однако значительной активности, скорее всего, не будет – до выхода завтрашней статистики и начала сезона отчетности в США на следующей неделе».
---
S&P500: на очереди возврат к проблеме госдолга в США
В среду индекс S&P вырос на 0,83% до уровня 1307.
Греческий парламент вчера одобрил новый пакет мер по сокращению дефицита бюджета, это событие было ожидаемым, однако вызвало волну покупок на американском рынке, причем если до этого рост был на довольно низких объемах, то вчера этот показатель был выше среднего.
Сопротивление в районе 1295 было преодолено гэпом с открытия, затем беспрепятственно пройден уровень 1300, и после небольшого отката к отметке 1302 рост возобновился, позволив индексу закрыть сессию почти на максимуме дня. Выход из боковика на высоких объемах говорит об увеличении количества покупателей и потенциальной возможности вернуться к максимумам на 1370 в среднесрочной перспективе. Однако долго греческий позитив толкать рынок вверх не сможет, скоро во главу угла вернутся другие экономические проблемы мира, в частности потолок госдолга в США, который необходимо поднять до 2 августа.
Из статистики сегодня стоит обратить внимание на инфляцию в Еврозоне в 13:00 Мск, число первичных обращений за пособием по безработице в США в 16:30 и индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго в 17:45.
Сопротивления: 1295/1304/1312
Поддержки: 1275/1265/1250
Северсталь: Борьба за 10-дневный максимум
Акции Северстали в среду выросли в цене на 0,61% до уровня 510.
Динамика акций Северстали вчера особо не отличалась от общерыночной динамики, позитивный старт сменился снижением во второй половине торговой сессии, развернувшись около сопротивления на 514. В последний час торгов вновь активизировались быки, когда цена дошла до 200-дневной скользящей средней, откуда возобновились покупки на хороших объемах. Вкупе с позитивным внешним фоном этот фактор может привести к продолжению роста, однако необходимо преодолеть максимум 10 дней на уровне 514. Снижение же ниже 505 позволит вновь говорить о формировании нисходящего тренда.
До открытия российского рынка нефть марки Brent прибавляет в цене 0,1%, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,13%, азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне.
Поддержки: 509/501,1/490
Сопротивления: 514/518
Роснефть: Падающая звезда
Акции Роснефти вчера выросли на 0,92% до уровня 236.
Сильный гэп на открытии, позволивший преодолеть сопротивление на 234, медведи оставили на потом, а быкам даже удавалось завести цену выше уровня 237, в районе которого как раз проходила 200-часовая скользящая средняя, однако общий разворот рынка не обошел стороной и акции Роснефти.
Технические индикаторы показывают сигнал на продажу, после «бычьего поглощения» сразу образовалась медвежья свеча «падающая звезда», да и неудачная попытка пробоя SMA с оставшимся незакрытым гэпом говорят за снижение, однако позитивный внешний фон будет мешать развитию этого сценария, по крайней мере, в первой половине дня. Сопротивлением по-прежнему будет выступать уровень 237-238, в районе которого продавцы могут активизироваться.
С утра нефть Brent и фьючерс на S&P растут на 0,2%, азиатские фондовые индексы также в плюсе, американский рынок вырос после закрытия торгов в России.
Поддержки: 234/232/228
Сопротивления: 237/241,5/245
Сургутнефтегаз, И снова к сопротивлению 27,8
Капитализация Сургутнефтегаза на прошлой торговой сессии выросла на 0,49%. К закрытию акции нефтяной компании стоили 27,65 рублей.
Сургутнефтегаз продолжает медленно, но верно карабкаться вверх в границах восходящего тренда с середины мая с поддержкой на 26,9 и сопротивлением на 28,2. При этом последнюю неделю бумага немного застряла в продвижении вперед. Уровень сопротивления на 27,8 явно сдерживает цену. Сегодня Сругут снова предпримет попытку захода на 27,8 с намерением пробить его и закрепиться наконец-то выше. При этом бумага все ближе к нисходящему тренду с максимумов, сейчас он пролегает на 28,0. Близость этого сопротивления будет охлаждать интерес игроков к покупкам в Сургуте.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 27,8 / 28,0 / 28,1
Ближайшие поддержки - 27,4 / 27,15 / 26,9
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,5%. Текущее значение составляет 188 550.
Фьючерс на индекс РТС продолжил подъем на этой неделе, уверенно закрепившись над сопротивлением 185800 и почти добравшись на вечерке до линии сопротивления нисходящего тренда с максимумов апреля на 189000. Сегодня фьюч с открытия все же отработал этот тренд. От него может пройти откат назад, некоторые спекулянты предпочтут зафиксировать прибыли. Цена может вернутся вскоре к пробитому ранее уровню сопротивления на 185800.
Внешний фон на открытии умеренно позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись снова ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе, Азия растет, нефть с утра нейтральна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 188600, 189500, 193500
Ближайшие поддержки - 185800, 184000, 182000, 178000
Лукойл: Нефть сдерживает нефтянку
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1775 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1795 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,28% - 1757 рублей. Лукойл пока ведет себя сдержанно и не предпринимает активных действий, для этой бумаги это нормальное состояние. Обычно бумага производит резкое движение в момент, когда основная игра на общем рынке либо еще не началась, либо уже заканчивается. Поэтому Лукойл еще остается темной лошадкой и может на ближайших торгах преподнести сюрприз.
Пока нефть является главным фактором, который сдерживает нефтяные бумаги, регуляторы предпринимают действия, чтобы сбить нефтяные цены, а это не может добавлять позитива.
Сегодня заканчивается программа QE2 и, несмотря на то, что событие это было ожидаемо, игроки будут постоянно об этом вспоминать и принимать дальнейшие решения с оглядкой. Также нужно помнить, что 11 июля начинается сезон отчетности американских компаний.
По технике ситуация не претерпела существенных изменений, бумага продолжает оставаться в боковике. Удержание текущих уровней позволит открыть дорогу на 1800-1820, в противном случае снова актуальными станут уровни 1730-1720.
Сегодня SP торгуется 1306,8, растет 0,19%. Азия растет: Япония растет 0,25%. Китай прибавляет 1,4%.
РусГидро: Вслед за рынком
Акции Русгидро в среду подешевели на 0,28% до уровня 1,3293.
Неуверенный рост в акциях генерирующей компании в начале сессии сменился резким снижением во второй ее половине вслед за общей тенденцией рынка. Закрытие произошло ниже минимума предыдущего дня, что является негативным сигналом, однако внешний фон предвещает позитивное открытие и возможность продолжения роста, для чего необходимо закрепиться выше 50-дневной скользящей средней в районе 1,34. В случае ухода ниже 1,325 будет, вероятно, новое снижение к нижней границе среднесрочного нисходящего канала на 1,3.
Сегодня с утра фьючерс на S&P растет на 0,2%, нефть Brent также дорожает на 0,2%, Азия торгуется в плюсе. К тому же вчера после закрытия российских бирж рост в США продолжился, и еще не был отыгран отечественными игроками.
Поддержки: 1,325/1,319/1,315
Сопротивления: 1,33/1,34/1,346
СБЕРБАНК: Сопротивление остается прежним — 100–101
В настоящее время курс акций СБЕРБАНКА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 100 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 101 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 98,5 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 97,5 рублей.
Акции СБЕРБАНКА выросли на 0,32% - 99,47 рублей. Сбербанк на вчерашних торгах всю первую половину дня пытался продолжать рост, но, как и ожидалось, техника себя исчерпала, и желающих зафиксироваться на уровне 100 оказалось достаточно, чтобы сдержать покупателей. После оглашения итогов заседания по Греции началась фиксация, которая продавила Сбер на рубль. Те игроки, которые приняли решение фиксироваться в первой половине дня, смогли выйти по локальным максимумам, а потом при желании в конце дня снова докупиться, но уже по сниженным ценам.
Сегодня заканчивается программы QE2 и, несмотря на то, что событие это было ожидаемо, игроки будут постоянно об этом вспоминать и принимать дальнейшие решения с оглядкой. Также нужно помнить, что 11 июля начинается сезон отчетности американских компаний.
Игроки, которые решили остаться в бумагах, сегодня снова могут воспользоваться позитивом на рынках и рассмотреть возможность частичной фиксации.
Сегодня SP торгуется 1306,8, растет 0,19%. Азия растет: Япония растет 0,25%
ВТБ, Вдогонку за рынком
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 4,13%. К закрытию акции банка стоили 8,58 копеек.
ВТБ, немного застряв на старте и задержавшись лишнее время под сопротивлением на 8,33, все-таки пробил оборону и устремился вверх. Бумага за день прибавила более 4 процентов, добравшись до уровней сопротивления на 8,55-8,6. Немного осталось цене и до незакрытого гэпа с середины июня на 8,65. Возможно, попытки добраться этих уровней будут предприниматься сегодня. Хотя не исключены и продажи, особенно после такого сильного взлета цены появится немало желающих зафиксировать прибыли.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,67 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,1 / 7,9
Индекс ММВБ: Надо закрыть гэп на 1675
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,51%. К закрытию значение индекса составило 1660,00 пунктов.
Индекс ММВБ продолжил движение вперед, поднявшись в район 1666. Индекс почти добрался до незакрытого гэпа с 16 июня на 1675, до него осталось около процента. И сегодня рынок будет пробовать снова расти, индекс ММВБ направиться вверх с целью добраться до 1675. Уже после этого по рынку прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, так как текущая волна роста получился довольно существенной.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1660, 1675, 1700
Ближайшие поддержки - 1645, 1620, 1601, 1580
ПолюсЗолото: Ожидаемый отскок
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 1,18%, до уровня 1752.
Положительное открытие отечественного фондового рынка не обошло стороной и акции «ПолюсЗолото», дальнейшие колебания были заключены в узком диапазоне, и лишь ближе к закрытию торгов была предпринята попытка роста, однако от уровня 1762 пошли массированные продажи, и закрытие произошло ниже.
Картина в бумагах Полюса остается негативной. Снижение, продолжающееся с начала июня, имеет все шансы достичь в ближайшей перспективе нижней границы долгосрочного восходящего канала в районе 1680, в случае пробоя которой будет актуально продолжение снижения к 1600. Но для этого цена должна уйти ниже уровня 1723. В случае же пробоя вверх уровня 1770 возможен разворот с первой целью на 1791.
Сопротивления: 1762/1791/1810
Поддержки: 1740/1723/1690
Газпром, Вперед к нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,24%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,51 рублей.
Газпром долгое время толкался около своего долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195-196. После нескольких снижений и тестирований этой поддержки бумага все-таки оттолкнулась от тренда вверх. На этом отскоке было сформировано локальное «двойное дно» с линией шеи на 201, под которой сейчас цена и застряла.
После небольшого отката от сопротивления на 201 назад будут предприниматься попытки реализовать потенциал этого «двойного дна». Сегодня с открытия покупки продолжатся, и Газпром снова нацелится выше. Но движение наверх ограничено нисходящим трендом с годовых максимумов середины апреля в районе 204-205.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 203, 205, 212
Ближайшие поддержки - 201, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель, На уровнях начала мая
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,08%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7310 рублей.
НорНикель после пробития сопротивления нисходящего тренда с годовых максимумов начала апреля на 7200 и ускорения до другого уровня сопротивления на 7350 замедлил свой ход. Внутрикорпоративный новости по-прежнему оказывает спекулятивную поддержку бумагам. Но после такой существенной волны роста откат был вполне логичен. Некоторые спекулянты предпочли зафиксировать часть прибылей. Цена снизилась к поддержке майских пиков на 7260. Сегодня бумага снова попробует сделать усилие и направится к сопротивлению в район 7350, а возможно даже и выше, на 7400. Уже оттуда может пройти еще один отката назад.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7350, 7400, 7500-7550
Ближайшие поддержки - 7260, 7200, 7100, 7000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Ставка на Грецию себя полностью оправдала, и спекулятивная покупка принесла хорошие результаты. Те игроки, которые приняли решение начать фиксировать длинные позиции в первой половине дня, смогли выйти по локальным максимумам. По факту греческого решения началась аккуратная фиксация.
Фактически Европа получила ВРЕМЕННУЮ передышку и серьезно усугубила ситуацию: Греция в любом случае находится в состоянии дефолта и не в состоянии рассчитаться по долгам. Предоставление финансирования лишь еще больше загонит страну в долги. Классическая «вилка Мортона» - ситуация выбора между двумя одинаково неприятными альтернативами. В данном случае, с временным эффектом за которым может произойти серьезная коррекция, если не обвал.
Однако те, кто решил подождать, сегодня также смогут увидеть привлекательные цены, так как Америка закончила день на позитиве и доллар продолжает сдавать свои позиции, поддерживая товарные рынки.
С 11 июля начинается сезон американской отчетности, и это событие станет главной темой для рынков на ближайшее время. Однако сегодня произойдет еще одно важное событие, будет завершено QE2. О завершении программы было известно давно и поэтому неожиданностью для рынка не станет. Хотя и позитива тоже не добавит.
По технике S&P пока удается отталкиваться от 200-дневной, и после положительного исхода голосования по Греции объемы на вчерашних тогах немного возросли.
По технике на вчерашних торгах индекс ММВБ продолжил рост, но покупка была уже не столь агрессивной, как раньше. Сбербанк весь день боролся за отметку 100 рублей, но так и не смог ее преодолеть, пока сопротивление по Сберу остается прежним - 100-101. Остается еще небольшой потенциал для роста в Газпроме. ММВБ достигло 1665, при подходе к 1700 рекомендуем фиксировать длинные позиции. Поддержка будет формироваться на уровне 1635, далее 1620.
Сегодня SP торгуется 1306,7, растет 0.18%. Азия растет: Япония растет 0.2%. Китай растет 1.4%.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Совет директоров ЦБ РФ рассмотрит вопрос о процентных ставках, в том числе о ставке рефинансирования.
Состоится годовое общее собрание акционеров "Газпрома". После окончания годового и внеочередного собраний акционеров ОАО "Газпром" состоится итоговая пресс-конференция с участием председателя совета директоров компании и председателя правления.
Состоится годовое собрание акционеров ОАО АК "АЛРОСА".
Состоится годовое общее собрание акционеров "РусГидро".
Состоится годовое общее собрание акционеров "ТНК-ВР Холдинга".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Фармстандарта".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети "36,6".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Черкизово".
Состоится годовое общее собрание акционеров "Седьмого континента".
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Связьивест".
16:30 мск - США - Первичные обращения за пособиями по безработице - за неделю до 25 июня Прогноз: N/A Предыдущее значение: 429000.
18:00 мск - США - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго - июнь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 56,6.
ХОД ТОРГОВ: Легкая коррекция рынку не повредит
ИНДЕКСЫ К 14:00 МСК:
Индекс РТС растет на 0.3% до 1901 пунктов
Индекс ММВБ снижается на 0.1% до 1658 пунктов
О главном: Российский рынок после значительной волны роста в начале недели пытается немного скорректироваться вниз...
На рынках:
Драйвер, на котором росли все мировые рынки в начале этой неделе, благополучно реализовал свой потенциал. Парламент Греции, хоть и неоднозначно, но принял все-таки законопроект о новых мерах по сокращению бюджетного дефицита. Одобрение мер бюджетной экономии являлось условием для получения страной дополнительной поддержки от Евросоюза. И, несмотря на 48-часовую забастовку и массовые акции протестов, которые перерастали в беспорядки, парламентеры приняли этот закон, не желая провоцировать дальнейшее обострение ситуации в стране.
Ожидания инвесторов по всему миру оказались не напрасны. Трехдневное ралли позволили некоторыми рынкам прибавить до пяти процентов. Индекс ММВБ потяжелел за это время на 4%. Сегодня рынки снова пребывает в задумчивости. Теперь инвесторам нужны подробности оказания помощи Греции. К тому же волна роста получилась приличной, некоторые спекулянты предпочитают фиксировать прибыли. В итоге сегодня к середине дня российские индексы показывают разнонаправленную динамику, торгуясь недалеко от нуля. Голубые фишки также торгуются разношерстно. Газпром дорожает на пол процента, НорНикель - на столько же дешевеет.
Индекс ММВБ за последние два дня сформировал на часовиках локальную «двойную вершину» с техническим потенциалом на 1645-1650, где со вчерашнего дня остался незакрытым небольшой гэп. После существенной волны роста в начале недели легкая коррекция рынку совсем не повредит. Индекс ММВБ способен вернуться на 1640-1645, к уровням долгое время сдерживавшим рынок от дальнейшего роста.
Конец квартала – время закрывать длинные позиции
Сегодня, 30 июня – последний день второго квартала. «Как это часто бывает под закрытие квартала, в последние 5-10 минут происходит, так называемый print, когда ликвидные бумаги вырастают на несколько процентов за 2- 3 минуты, - отмечает Ирина Саченко, VIP брокер ФГ БКС. – Поэтому инвесторы могут этим воспользоваться и сделать ставки выше на пару процентов от рыночной цены». Эксперт анализирует текущую ситуацию на рынке, выделяет основных фаворитов, а также дает торговые рекомендации на краткосрочную и среднесрочную перспективу
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ:
Состоятся годовые собрания акционеров: Газпрома, ТНК-ВР Холдинга, Седьмого континента, Фармстандарта, Аптечной сети 36.6, Черкизова, РусГидро.
РОСТЕЛЕКОМ: опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2011 года.
СТАТИСТИКА:
12:00 мск: безработица в Германии за июнь.
16:30 мск: заявки на пособие по безработице за прошлую неделю в США, завершившуюся 25 июня.
17:45 мск: индекс деловой активности (Chicago PMI) за июнь.
Прогноз на день дают аналитики ФК «УРАЛСИБ»:
«Мы ожидаем оптимистического завершения нынешнего квартала, учитывая, что в среду цены на нефть и американские индексы продемонстрировали рост. Так, индексы Dow Jones и S&P вчера поднялись на 0,6% и 0,8% соответственно, а лидерами роста стали на американском рынке стали акции банковского сектора. Так, Citigroup подорожал на 3,4%, Goldman Sachs – на 2,5%, а JP Morgan – на 2,3%, что сегодня, возможно, окажет позитивное влияние на котировки российских банков.
Как и ожидалось, голосование в Греции вчера прошло успешно, однако обеспокоенность относительно того, как на практике будут осуществлены жесткие меры, сохраняется.
Несмотря на в целом позитивные настроения, рынки едва ли будут расположены к каким-либо активным действиям – в преддверии завтрашней публикации индекса деловой активности в производственной сфере (ISM), а также индекса потребительской уверенности Мичиганского университета США. На сегодня запланирован выход данных по первичным обращениям за пособиями по безработице. Инвесторы уделят этой информации особое внимание, учитывая, что безработица – по-прежнему главный повод для беспокойства в связи с состоянием американской экономики. Данные по безработице за июнь сегодня представит и Германия.
Что касается российских компаний, на сегодня запланирована публикация первых консолидированных показателей Ростелекома за I квартал 2011 г. Других крупных событий не ожидается.
Сегодня утром на азиатских рынках отмечается позитивная динамика: индекс Hang Seng уже прибавил более 1,5%. Мы ожидаем, что российские рынки откроются в плюсе, однако значительной активности, скорее всего, не будет – до выхода завтрашней статистики и начала сезона отчетности в США на следующей неделе».
---
S&P500: на очереди возврат к проблеме госдолга в США
В среду индекс S&P вырос на 0,83% до уровня 1307.
Греческий парламент вчера одобрил новый пакет мер по сокращению дефицита бюджета, это событие было ожидаемым, однако вызвало волну покупок на американском рынке, причем если до этого рост был на довольно низких объемах, то вчера этот показатель был выше среднего.
Сопротивление в районе 1295 было преодолено гэпом с открытия, затем беспрепятственно пройден уровень 1300, и после небольшого отката к отметке 1302 рост возобновился, позволив индексу закрыть сессию почти на максимуме дня. Выход из боковика на высоких объемах говорит об увеличении количества покупателей и потенциальной возможности вернуться к максимумам на 1370 в среднесрочной перспективе. Однако долго греческий позитив толкать рынок вверх не сможет, скоро во главу угла вернутся другие экономические проблемы мира, в частности потолок госдолга в США, который необходимо поднять до 2 августа.
Из статистики сегодня стоит обратить внимание на инфляцию в Еврозоне в 13:00 Мск, число первичных обращений за пособием по безработице в США в 16:30 и индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго в 17:45.
Сопротивления: 1295/1304/1312
Поддержки: 1275/1265/1250
Северсталь: Борьба за 10-дневный максимум
Акции Северстали в среду выросли в цене на 0,61% до уровня 510.
Динамика акций Северстали вчера особо не отличалась от общерыночной динамики, позитивный старт сменился снижением во второй половине торговой сессии, развернувшись около сопротивления на 514. В последний час торгов вновь активизировались быки, когда цена дошла до 200-дневной скользящей средней, откуда возобновились покупки на хороших объемах. Вкупе с позитивным внешним фоном этот фактор может привести к продолжению роста, однако необходимо преодолеть максимум 10 дней на уровне 514. Снижение же ниже 505 позволит вновь говорить о формировании нисходящего тренда.
До открытия российского рынка нефть марки Brent прибавляет в цене 0,1%, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,13%, азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне.
Поддержки: 509/501,1/490
Сопротивления: 514/518
Роснефть: Падающая звезда
Акции Роснефти вчера выросли на 0,92% до уровня 236.
Сильный гэп на открытии, позволивший преодолеть сопротивление на 234, медведи оставили на потом, а быкам даже удавалось завести цену выше уровня 237, в районе которого как раз проходила 200-часовая скользящая средняя, однако общий разворот рынка не обошел стороной и акции Роснефти.
Технические индикаторы показывают сигнал на продажу, после «бычьего поглощения» сразу образовалась медвежья свеча «падающая звезда», да и неудачная попытка пробоя SMA с оставшимся незакрытым гэпом говорят за снижение, однако позитивный внешний фон будет мешать развитию этого сценария, по крайней мере, в первой половине дня. Сопротивлением по-прежнему будет выступать уровень 237-238, в районе которого продавцы могут активизироваться.
С утра нефть Brent и фьючерс на S&P растут на 0,2%, азиатские фондовые индексы также в плюсе, американский рынок вырос после закрытия торгов в России.
Поддержки: 234/232/228
Сопротивления: 237/241,5/245
Сургутнефтегаз, И снова к сопротивлению 27,8
Капитализация Сургутнефтегаза на прошлой торговой сессии выросла на 0,49%. К закрытию акции нефтяной компании стоили 27,65 рублей.
Сургутнефтегаз продолжает медленно, но верно карабкаться вверх в границах восходящего тренда с середины мая с поддержкой на 26,9 и сопротивлением на 28,2. При этом последнюю неделю бумага немного застряла в продвижении вперед. Уровень сопротивления на 27,8 явно сдерживает цену. Сегодня Сругут снова предпримет попытку захода на 27,8 с намерением пробить его и закрепиться наконец-то выше. При этом бумага все ближе к нисходящему тренду с максимумов, сейчас он пролегает на 28,0. Близость этого сопротивления будет охлаждать интерес игроков к покупкам в Сургуте.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 27,8 / 28,0 / 28,1
Ближайшие поддержки - 27,4 / 27,15 / 26,9
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,5%. Текущее значение составляет 188 550.
Фьючерс на индекс РТС продолжил подъем на этой неделе, уверенно закрепившись над сопротивлением 185800 и почти добравшись на вечерке до линии сопротивления нисходящего тренда с максимумов апреля на 189000. Сегодня фьюч с открытия все же отработал этот тренд. От него может пройти откат назад, некоторые спекулянты предпочтут зафиксировать прибыли. Цена может вернутся вскоре к пробитому ранее уровню сопротивления на 185800.
Внешний фон на открытии умеренно позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись снова ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе, Азия растет, нефть с утра нейтральна на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 188600, 189500, 193500
Ближайшие поддержки - 185800, 184000, 182000, 178000
Лукойл: Нефть сдерживает нефтянку
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1775 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1795 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1750 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,28% - 1757 рублей. Лукойл пока ведет себя сдержанно и не предпринимает активных действий, для этой бумаги это нормальное состояние. Обычно бумага производит резкое движение в момент, когда основная игра на общем рынке либо еще не началась, либо уже заканчивается. Поэтому Лукойл еще остается темной лошадкой и может на ближайших торгах преподнести сюрприз.
Пока нефть является главным фактором, который сдерживает нефтяные бумаги, регуляторы предпринимают действия, чтобы сбить нефтяные цены, а это не может добавлять позитива.
Сегодня заканчивается программа QE2 и, несмотря на то, что событие это было ожидаемо, игроки будут постоянно об этом вспоминать и принимать дальнейшие решения с оглядкой. Также нужно помнить, что 11 июля начинается сезон отчетности американских компаний.
По технике ситуация не претерпела существенных изменений, бумага продолжает оставаться в боковике. Удержание текущих уровней позволит открыть дорогу на 1800-1820, в противном случае снова актуальными станут уровни 1730-1720.
Сегодня SP торгуется 1306,8, растет 0,19%. Азия растет: Япония растет 0,25%. Китай прибавляет 1,4%.
РусГидро: Вслед за рынком
Акции Русгидро в среду подешевели на 0,28% до уровня 1,3293.
Неуверенный рост в акциях генерирующей компании в начале сессии сменился резким снижением во второй ее половине вслед за общей тенденцией рынка. Закрытие произошло ниже минимума предыдущего дня, что является негативным сигналом, однако внешний фон предвещает позитивное открытие и возможность продолжения роста, для чего необходимо закрепиться выше 50-дневной скользящей средней в районе 1,34. В случае ухода ниже 1,325 будет, вероятно, новое снижение к нижней границе среднесрочного нисходящего канала на 1,3.
Сегодня с утра фьючерс на S&P растет на 0,2%, нефть Brent также дорожает на 0,2%, Азия торгуется в плюсе. К тому же вчера после закрытия российских бирж рост в США продолжился, и еще не был отыгран отечественными игроками.
Поддержки: 1,325/1,319/1,315
Сопротивления: 1,33/1,34/1,346
СБЕРБАНК: Сопротивление остается прежним — 100–101
В настоящее время курс акций СБЕРБАНКА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 100 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 101 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 98,5 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 97,5 рублей.
Акции СБЕРБАНКА выросли на 0,32% - 99,47 рублей. Сбербанк на вчерашних торгах всю первую половину дня пытался продолжать рост, но, как и ожидалось, техника себя исчерпала, и желающих зафиксироваться на уровне 100 оказалось достаточно, чтобы сдержать покупателей. После оглашения итогов заседания по Греции началась фиксация, которая продавила Сбер на рубль. Те игроки, которые приняли решение фиксироваться в первой половине дня, смогли выйти по локальным максимумам, а потом при желании в конце дня снова докупиться, но уже по сниженным ценам.
Сегодня заканчивается программы QE2 и, несмотря на то, что событие это было ожидаемо, игроки будут постоянно об этом вспоминать и принимать дальнейшие решения с оглядкой. Также нужно помнить, что 11 июля начинается сезон отчетности американских компаний.
Игроки, которые решили остаться в бумагах, сегодня снова могут воспользоваться позитивом на рынках и рассмотреть возможность частичной фиксации.
Сегодня SP торгуется 1306,8, растет 0,19%. Азия растет: Япония растет 0,25%
ВТБ, Вдогонку за рынком
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 4,13%. К закрытию акции банка стоили 8,58 копеек.
ВТБ, немного застряв на старте и задержавшись лишнее время под сопротивлением на 8,33, все-таки пробил оборону и устремился вверх. Бумага за день прибавила более 4 процентов, добравшись до уровней сопротивления на 8,55-8,6. Немного осталось цене и до незакрытого гэпа с середины июня на 8,65. Возможно, попытки добраться этих уровней будут предприниматься сегодня. Хотя не исключены и продажи, особенно после такого сильного взлета цены появится немало желающих зафиксировать прибыли.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,67 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,1 / 7,9
Индекс ММВБ: Надо закрыть гэп на 1675
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,51%. К закрытию значение индекса составило 1660,00 пунктов.
Индекс ММВБ продолжил движение вперед, поднявшись в район 1666. Индекс почти добрался до незакрытого гэпа с 16 июня на 1675, до него осталось около процента. И сегодня рынок будет пробовать снова расти, индекс ММВБ направиться вверх с целью добраться до 1675. Уже после этого по рынку прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, так как текущая волна роста получился довольно существенной.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1660, 1675, 1700
Ближайшие поддержки - 1645, 1620, 1601, 1580
ПолюсЗолото: Ожидаемый отскок
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 1,18%, до уровня 1752.
Положительное открытие отечественного фондового рынка не обошло стороной и акции «ПолюсЗолото», дальнейшие колебания были заключены в узком диапазоне, и лишь ближе к закрытию торгов была предпринята попытка роста, однако от уровня 1762 пошли массированные продажи, и закрытие произошло ниже.
Картина в бумагах Полюса остается негативной. Снижение, продолжающееся с начала июня, имеет все шансы достичь в ближайшей перспективе нижней границы долгосрочного восходящего канала в районе 1680, в случае пробоя которой будет актуально продолжение снижения к 1600. Но для этого цена должна уйти ниже уровня 1723. В случае же пробоя вверх уровня 1770 возможен разворот с первой целью на 1791.
Сопротивления: 1762/1791/1810
Поддержки: 1740/1723/1690
Газпром, Вперед к нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,24%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,51 рублей.
Газпром долгое время толкался около своего долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195-196. После нескольких снижений и тестирований этой поддержки бумага все-таки оттолкнулась от тренда вверх. На этом отскоке было сформировано локальное «двойное дно» с линией шеи на 201, под которой сейчас цена и застряла.
После небольшого отката от сопротивления на 201 назад будут предприниматься попытки реализовать потенциал этого «двойного дна». Сегодня с открытия покупки продолжатся, и Газпром снова нацелится выше. Но движение наверх ограничено нисходящим трендом с годовых максимумов середины апреля в районе 204-205.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 203, 205, 212
Ближайшие поддержки - 201, 196, 194, 190
ГМК Нор.Никель, На уровнях начала мая
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,08%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7310 рублей.
НорНикель после пробития сопротивления нисходящего тренда с годовых максимумов начала апреля на 7200 и ускорения до другого уровня сопротивления на 7350 замедлил свой ход. Внутрикорпоративный новости по-прежнему оказывает спекулятивную поддержку бумагам. Но после такой существенной волны роста откат был вполне логичен. Некоторые спекулянты предпочли зафиксировать часть прибылей. Цена снизилась к поддержке майских пиков на 7260. Сегодня бумага снова попробует сделать усилие и направится к сопротивлению в район 7350, а возможно даже и выше, на 7400. Уже оттуда может пройти еще один отката назад.
Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7350, 7400, 7500-7550
Ближайшие поддержки - 7260, 7200, 7100, 7000
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter