На фондовых рынках продолжает царить оптимизм. Начало квартала не принесло никаких негативных изменений - распродаж со стороны управляющих компаний нет. Участники российского рынка в пятницу, 1 июля, мало смотрели на внешние факторы. Без внимания осталось и падение цен на нефть на 2%, и вялая динамика фьючерсов на американские индексы. Американский рынок тоже проигнорировал и динамику фьючерсов на свои индексы, и, как и днем ранее, негативные данные макроэкономической статистики. Зато когда вышли данные о росте индекса деловой активности в промышленном сектора США за июнь, американский рынок пошел в рост. Теперь, похоже, индекс S&P готов продемонстрировать рекордное за последний год количество дней роста подряд. В такой ситуации индексу ММВБ не оставалось ничего, кроме как отрасти к 1700 пунктам.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 1,89% - до 1698,1 пунктов, индекс РТС - на 1,62% и достиг отметки 1937,57 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 222,2 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,2 млрд руб.
Растущих бумаг в пятницу было много, но основную нагрузку по подъему индекса ММВБ взял на себя Сбербанка. Позитивным фактором стало начало обращения ADR банка на Лондонской фондовой бирже (LSE), и там игроки проявили очень высокий спрос на бумаги. Российские игроки ответили тем же, и консолидация под уровнем 100 руб./акция завершилась для Сбербанка мощным выносом вверх. В результате по итогам дня цена обыкновенных акций банка взлетела на 4,62%, а привилегированных - на 5,06%. ВТБ (+1,77%) ажиотажным спросом не пользовался, но внушительный шаг к отметке 9 коп./акция все же сделал. Аутсайдером отрасли стал Банк Москвы (-0,28%). Инвесторы негативно встретили информацию о том, что бывший менеджмент банка фальсифицировал документы, предоставляемые для проверки ЦБ РФ и аудиторам.
Заметно отстал от рынка "Газпром" (+0,6%). С задачей закрепиться выше круглого уровня 200 руб./акция "быки" здесь успешно справились днем ранее, а в пятницу деньги уже нужны были на разгон капитализации Сбербанка. При этом были и позитивные корпоративные новости, такие, как повышение прогноза цены на газ на 2011г. на 80 долл. за 1 тыс. куб. м, и готовность заплатить за оставшиеся 50% "Белтрансгаза" 2,5 млрд долл. Возможно, к "Газпрому" покупатели вернутся на предстоящей неделе. Такая уж система подъема российского рынка - несколько дней покупают Сбербанк, потом бросают его и несколько дней покупают "Газпром".
К ралли в банковском секторе присоединились также бумаги МТС (+4,87%), "Магнита" (+5,46%), АФК "Системы" (+5,77%) и особенно "Фармстандарта" (+7,07%). Все эти компании объединяет наличие ADR, котирующихся на западных площадках. Руководитель аналитической службы "ITInvest - Проспект" Александр Потавин связал появление спроса на эти акции с поручением президента РФ Дмитрия Медведева до 1 сентября 2011г. обеспечить отмену ограничений на размещение и организацию обращения российских ценных бумаг за рубежом. ADR этих компаний до настоящего времени имели наибольшую разницу в цене по отношению к местному рынку, поскольку был исчерпан лимит конвертации локальных акций в депозитарные расписки. Так что безыдейным российский рынок назвать уже нельзя, покупки носят явно точечный характер.
"Медведям" можно только посочувствовать - их заставляют закрывать убыточные позиции и формировать спрос на отдельные сильно подорожавшие бумаги. А продолжать удерживать короткие позиции очень опасно - вниз рынок может уже не вернуться. Если оглянуться на события прошедших недель, то, действительно, все самое страшное уже случилось: США предупредили, что могут объявить дефолт, перед совсем реальным дефолтом находилась Греция (у игроков и сомнений не было), котировки нефти в моменте обваливались на 20% с апрельских максимумов. Не факт, что будущее будет мрачнее, а пересиживать восстановление рынков в коротких позициях очень болезненно.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Максим Звягинцев
Прогнозы аналитиков: "Быки" попытаются закрепить успех
Торги на российском рынке в пятницу, 1 июля, проходили по уже опробованной на этой неделе схеме: утреннее снижение сменялось ростом под занавес торгов. В результате в последнюю сессию недели ММВБ удалось перешагнуть за отметку в 1700 пунктов, однако дальнейшее продвижение оказалось затруднено. Начало следующей недели, по мнению аналитиков, будет для рынка спокойным на фоне отсутствия торгов в США. Эксперты не исключают, что "быки" попытаются закрепить успех пятницы, однако негативные факторы, наполняющие внешний фон, будут оказывать на покупателей некоторое давление.
С утра на российском рынке преобладала нисходящая динамика. Внешний фон не изобиловал новостями, на которых можно было бы сыграть на повышение, скорее, наоборот, в американской прессе появилась информация о возможной отставке министра финансов США Тимоти Гайтнера, которая впоследствии была опровергнута, отмечает начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. Однако, добавляет он, как известно, дыма без огня не бывает; возможно, что отставка все-таки состоится, правда, не в ближайшей перспективе. По крайней мере, он должен прежде решить главный вопрос об увеличении лимита государственного долга. Ранее рейтинговое Standard&Poor’s пообещало понизить рейтинг США, если в ближайшее время не будет повышена планка госдолга. Однако, судя по настроениям на рынке, инвесторов это пока не пугает, потому что все уверены в том, что правительство США не допустит дефолта, отмечает эксперт. У правительства есть месяц для того, чтобы решить этот вопрос, подчеркивает специалист.
Цены на нефть, промышленные и драгоценные металлы, которые традиционно оказывают поддержку бумагам сырьевого сектора, в пятницу снижались. Тем не менее, участники рынка нашли повод продолжить игру на повышение. Драйвером роста, по словам И.Фоменко, стал пул акций российских компаний, включающий бумаги Сбербанка, МТС, "Татнефти", НОВАТЭКа, "Магнита". Повышение котировок Сбербанка было обусловлено новостью о том, что ADR банка допущены к торгам на лондонской фондовой бирже. В результате роста индекс ММВБ протестировал уровень сопротивления в 1700 пунктов, после преодоления которого можно будет говорить, что нисходящий тренд сломлен. "Очевидно, что рынок настроен решительно и нацелен на продолжение роста, и весьма вероятно, что эти попытки увенчаются успехом", - полагает эксперт.
Начальник торгового отдела "Рай, Ман энд Гор секьюритиз" Павел Дородников напоминает, что в США в понедельник выходной, и начало следующей недели на российском рынке будет достаточно спокойным. Сохранятся волатильность и нервозность по поводу Греции и других зарубежных экономик, так как проблемы до конца не решены. В центре внимания будут ФРС, а также ситуация с госдолгом США. Игроки будут следить за тем, сможет ли Барак Обама "провести" повышение верхней планки заимствований. Объемы сделок будут невелики, но процентные колебания возможны, подчеркивает эксперт. По его мнению, восстановления можно ожидать к концу лета, так как рынок выглядит перепроданным, и в сложившейся ситуации инвесторам можно рекомендовать покупать акции российских компаний на долгосрочную перспективу.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что первая неделя месяца традиционно пройдет под давлением новостей из США по рынку труда. По итогам прошлого месяца уровень безработицы вырос до 9,1% с отметки 8,9%. Также важным событием следующей недели станет оглашение данных по балансу внешней торговли Китая. Ожидается рост профицита баланса до 17,5 млрд долл., но для российского рынка данная новость может оказаться не столь оптимистичной: ожидается сокращение темпов роста импорта, показатель вырастет на 23,8%, месяцем ранее рост составлял 28,4%. Данное событие может негативно сказаться на акциях металлургов, полагает аналитик.
По мнению Н.Лесиной, на следующей неделе может пройти коррекционное снижение индексов, поскольку наступающая неделя - последняя перед сезоном полугодовых отчетностей. 11 июля будет оглашен отчет Alcoa. Коррекцию стоит использовать, как удачный момент для входа в рынок, считает аналитик.
Старший аналитик ИГ "Норд Капитал" Михаил Фролов отмечает, что динамика российских фондовых индексов на следующей неделе пока выглядит неопределенной, так как, несмотря на некоторые позитивные моменты, основные проблемы еще не разрешены, в частности долговой кризис в еврозоне. Плюс ситуация в США, где закончилась программа количественного смягчения, а вопрос с потолком госдолга еще не решен. Все это будет оказывать давление на мировые фондовые индексы. "По итогам июля мы все же можем увидеть восходящую динамику на российском рынке в случае, если позитивный настрой участников возобладает", - заключил эксперт.
Татьяна Романова
Макростатистика США добавила оптимизма европейским рынкам
Торги акциями в Европе в пятницу, 1 июля, открылись незначительным изменением ведущих индексов. Однако вскоре после открытия на рынке начались покупки. Долговые проблемы Греции временно отошли на второй план после того, как парламент страны окончательно одобрил детали программы бюджетной экономии на ближайшие несколько лет. Позитивным фактором также стала публикация данных макроэкономической статистики США. Эти данные оказали существенное влияние и на рынок США, который открылся повышением ведущих индексов. Согласно данным американского института по управлению поставками, индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в июне 2011г. повысился до 55,3 пункта по сравнению со значением за май 2011г. в 53,5 пункта. Между тем аналитики прогнозировали, что данный показатель снизится и составит 51,8 пункта. Обнародованные данные дали инвесторам надежду на ускорение восстановления американской экономики.
Несмотря на приближение выходных, в течение всей сессии европейские акции плавно поднимались и закрылись на заметно более высоких уровнях. По итогам дня французский индекс CAC 40 поднялся на 0,63% и составил 4007,35 пункта, германский DAX - на 0,59% - до 7419,44 пункта, британский FTSE 100 - на 0,74% - до 5989,76 пунктов. В лидерах роста оказались бумаги банковского сектора. Определенное влияние на ход торгов оказала информация о том, что немецкие банки готовы пролонгировать греческие гособлигации на сумму в 3,2 млрд евро. Бумаги Commerzbank AG подорожали на 5,64%, BNP Paribas - на 2,46%.
Акции Lloyds Banking Group PLC подросли на 3,69%. Накануне банк объявил о сокращении штата сотрудников на 15 тыс. в рамках стратегии до 2014г., направленной на сокращение убытков и повышению финансовых показателей. Кредитная организация рассчитывает, что подобные меры позволят ежегодно экономить 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долл.).
Акции Vodafone Group PLC подешевели на 0,49%. Крупнейшая по рыночной капитализации телекоммуникационная группа Европы договорилась о продаже 24,4% акций польского мобильного оператора Polkomtel холдингу Spartan Capital Holdings SP, подконтрольному медиамагнату Зигмунду Солож-Заку, за 920 млн евро (815 млн фунтов стерлингов). Сделка, закрытие которой намечено на IV квартал 2011г., должна получить одобрение польских антимонопольных органов. Исходя из стоимости пакета, капитализация второго по величине мобильного провайдера в республике оценена в 4,5 млрд евро (4 млрд фунтов стерлингов). З.Солож-Зак также достиг с миноритарными акционерами договоренности о приобретении остальных долей в операторе и к сентябрю 2011г. рассчитывает получить контроль над компанией.
Уровень безработицы в странах еврозоны в мае 2011г. не изменился и составил 9,9%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ждали, что показатель безработицы в еврозоне за данный период составит 9,9%.
Уровень безработицы в еврозоне за апрель 2011г. также составил 9,9%. В годовом исчислении уровень безработицы в еврозоне в мае 2011г. уменьшился на 0,3 процентного пункта - с 10,2% в мае 2010г. В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в мае 2011г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с показателем за апрель 2011г. и составил 9,3%. В годовом исчислении уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с 9,7% в мае 2010г.
Наиболее низкий уровень безработицы по еврозоне в мае 2011г. был зафиксирован в Нидерландах (4,2%), Австрии (4,3%) и Люксембурге (4,5%), а наиболее высокий - в Испании (20,9%).
Начало торгов ADR Сбербанка помогло FTSE Russia закончить день ростом
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 1 июля, начались небольшим снижением, продолжавшимся около часа. Затем продажи прекратились, и котировки бумаг стали расти вслед за подъемом российских фондовых индексов и позитивной динамикой на европейских торгах. Большинство российских расписок завершило день с положительными результатами.
Индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,82% и завершил день на уровне 1081,19 пункта. Лидерами роста стали бумаги "Номос-банка" (+7,56%) и НЛМК (+5,12%). Фиксация прибыли прошла в GDR "Уралкалия" (-2,44%) и "Магнита" (-2,36%).
На Лондонской фондовой бирже в 1 июля начались торги американскими депозитарными расписками Сбербанка России. Торги начались на уровне 14,46 долл., а завершились на уровне 14,84. LSE накануне одобрила допуск к торгам ADR Сбербанка России на торговой платформе International Order Book (IOB). ADR не включаются в котировальный список управления Великобритании по листингу. Кроме того, накануне ADR Сбербанка получили доступ к торгам и на платформе Entry Standard Deutsche Borse.
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США 28 июня 2011г. зарегистрировала программу ADR Сбербанка первого уровня. Данное решение вступило в силу с 27 июня 2011г. Каждая депозитарная расписка в рамках данной программы представляет собой четыре обыкновенных акции Сбербанка России. Объем выпуска, разрешенного к обращению за рубежом, - 5 млрд 396 млн 737 тыс. акций, включая бумаги, обращающиеся за пределами России, но не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка.
Банку ВТБ (1,87%) придется консолидировать пакет в размере 75% в Банке Москвы и увеличить его капитализацию на 100 млрд руб. Увеличение доли банка ВТБ, которая сейчас составляет чуть более 46%, до 75% будет происходить как за счет увеличения уставного капитала банка, так и - частично - за счет выкупа акций Банка Москвы у его акционеров.
Расписки "Татнефти" подешевели на 1,69%. В первом полугодии 2011г. компания добыла 12 млн 857 тыс. т нефти, что на 0,3% больше соответствующего показателя 2010г. (12 млн 815 тыс. т), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Татнефти" Шафагата Тахаутдинова. По его словам, всего в январе-июне с.г. компанией введено 142 добывающие скважины со средним дебитом 9,2 т/сутки. При этом пробурено 250 тыс. м горных пород.
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству РФ до 1 сентября 2011г. обеспечить отмену ограничений на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Одновременно необходимо реализовать меры, направленные на повышение конкурентоспособности торговой и учетно-расчетной инфраструктуры российского фондового рынка и стимулирование притока иностранных инвестиций, в том числе обеспечить принятие закона о центральном депозитарии и возможность открытия иностранными депозитариями счетов номинального держателя в российских учетных институтах, разработать предложения по гармонизации с мировой практикой процедуры выпуска и размещения ценных бумаг, а также требований к раскрытию информации эмитентами.
Марина Мазина
Технический postmarket: Индекс РТС уперся в сопротивление 1950 пунктов
В пятницу, 1 июля, на российском рынке происходил уверенный рост, индекс ММВБ провел самую лучшую торговую сессию за последние недели. Уровень 1680 пунктов был пройден без особого труда, а главным достижением дня стал роста до отметки 1700 пунктов (1), в которую оптимистично настроенные игроки свято верили на протяжении прошедших "медвежьих" недель. Показания индикатора Stochastic указывают на имеющийся запас хода вверх, поэтому при удачном стечении обстоятельств штурм отметки 1700 пунктов может оказаться успешным. Напомним, в середине июня выше этого уровня закрепиться не удалось. Если обновить июньский максимум удастся, индекс ММВБ пойдет к 1720 пунктам (2), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% к весенней волне падения.
Фьючерс на индекс РТС к обновлению своего июньского максимума в пятницу оказался не готов - он остановился под уровнем сопротивления 1950 пунктов (1). Здесь же проходит середина волны снижения весны 2011г., поэтому за указанный уровень еще может развернуться борьба. Если индексу ММВБ до ближайшего сопротивления надо подняться еще всего на 20 пунктов, то у РТС этот путь измеряется уже 50 пунктами - уровень коррекции Фибоначчи 61,8% здесь располагается ближе к круглой отметке 2000 пунктов. И проделать этот путь до образования перегрева индекс может не успеть. Если только темпы роста не останутся такими же ударными, что и в пятницу, в таком случае потребуется всего полтора дня роста.
Фьючерс на индекс РТС в пятницу легко расправился со среднесрочным нисходящим трендом (2), с которым днем ранее возникли проблемы. Теперь фьючерс тоже встал перед необходимостью обновления двухмесячного максимума, он пока располагается на отметке 193600 пунктов (1). Учитывая накопившийся перегрев, было бы технически красиво отбиться от указанной отметки вниз и продолжить дрейфовать в боковом диапазоне с нижней границей в районе 180000 пунктов. Однако "быки" всеми силами стараются доказать, что готовы на многое. Если действительно готовы, следующей целью роста фьючерса на РТС выступит отметка 201300 пунктов. Потенциал роста на краткосрочную перспективу составляет 4,5%.
По итогам торговой сессии 1 июля индекс ММВБ повысился на 1,89% - до 1698,1 пунктов, индекс РТС - на 1,62% и достиг отметки 1937,57 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,6 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 222,2 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 16,2 млрд руб.
Растущих бумаг в пятницу было много, но основную нагрузку по подъему индекса ММВБ взял на себя Сбербанка. Позитивным фактором стало начало обращения ADR банка на Лондонской фондовой бирже (LSE), и там игроки проявили очень высокий спрос на бумаги. Российские игроки ответили тем же, и консолидация под уровнем 100 руб./акция завершилась для Сбербанка мощным выносом вверх. В результате по итогам дня цена обыкновенных акций банка взлетела на 4,62%, а привилегированных - на 5,06%. ВТБ (+1,77%) ажиотажным спросом не пользовался, но внушительный шаг к отметке 9 коп./акция все же сделал. Аутсайдером отрасли стал Банк Москвы (-0,28%). Инвесторы негативно встретили информацию о том, что бывший менеджмент банка фальсифицировал документы, предоставляемые для проверки ЦБ РФ и аудиторам.
Заметно отстал от рынка "Газпром" (+0,6%). С задачей закрепиться выше круглого уровня 200 руб./акция "быки" здесь успешно справились днем ранее, а в пятницу деньги уже нужны были на разгон капитализации Сбербанка. При этом были и позитивные корпоративные новости, такие, как повышение прогноза цены на газ на 2011г. на 80 долл. за 1 тыс. куб. м, и готовность заплатить за оставшиеся 50% "Белтрансгаза" 2,5 млрд долл. Возможно, к "Газпрому" покупатели вернутся на предстоящей неделе. Такая уж система подъема российского рынка - несколько дней покупают Сбербанк, потом бросают его и несколько дней покупают "Газпром".
К ралли в банковском секторе присоединились также бумаги МТС (+4,87%), "Магнита" (+5,46%), АФК "Системы" (+5,77%) и особенно "Фармстандарта" (+7,07%). Все эти компании объединяет наличие ADR, котирующихся на западных площадках. Руководитель аналитической службы "ITInvest - Проспект" Александр Потавин связал появление спроса на эти акции с поручением президента РФ Дмитрия Медведева до 1 сентября 2011г. обеспечить отмену ограничений на размещение и организацию обращения российских ценных бумаг за рубежом. ADR этих компаний до настоящего времени имели наибольшую разницу в цене по отношению к местному рынку, поскольку был исчерпан лимит конвертации локальных акций в депозитарные расписки. Так что безыдейным российский рынок назвать уже нельзя, покупки носят явно точечный характер.
"Медведям" можно только посочувствовать - их заставляют закрывать убыточные позиции и формировать спрос на отдельные сильно подорожавшие бумаги. А продолжать удерживать короткие позиции очень опасно - вниз рынок может уже не вернуться. Если оглянуться на события прошедших недель, то, действительно, все самое страшное уже случилось: США предупредили, что могут объявить дефолт, перед совсем реальным дефолтом находилась Греция (у игроков и сомнений не было), котировки нефти в моменте обваливались на 20% с апрельских максимумов. Не факт, что будущее будет мрачнее, а пересиживать восстановление рынков в коротких позициях очень болезненно.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Максим Звягинцев
Прогнозы аналитиков: "Быки" попытаются закрепить успех
Торги на российском рынке в пятницу, 1 июля, проходили по уже опробованной на этой неделе схеме: утреннее снижение сменялось ростом под занавес торгов. В результате в последнюю сессию недели ММВБ удалось перешагнуть за отметку в 1700 пунктов, однако дальнейшее продвижение оказалось затруднено. Начало следующей недели, по мнению аналитиков, будет для рынка спокойным на фоне отсутствия торгов в США. Эксперты не исключают, что "быки" попытаются закрепить успех пятницы, однако негативные факторы, наполняющие внешний фон, будут оказывать на покупателей некоторое давление.
С утра на российском рынке преобладала нисходящая динамика. Внешний фон не изобиловал новостями, на которых можно было бы сыграть на повышение, скорее, наоборот, в американской прессе появилась информация о возможной отставке министра финансов США Тимоти Гайтнера, которая впоследствии была опровергнута, отмечает начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. Однако, добавляет он, как известно, дыма без огня не бывает; возможно, что отставка все-таки состоится, правда, не в ближайшей перспективе. По крайней мере, он должен прежде решить главный вопрос об увеличении лимита государственного долга. Ранее рейтинговое Standard&Poor’s пообещало понизить рейтинг США, если в ближайшее время не будет повышена планка госдолга. Однако, судя по настроениям на рынке, инвесторов это пока не пугает, потому что все уверены в том, что правительство США не допустит дефолта, отмечает эксперт. У правительства есть месяц для того, чтобы решить этот вопрос, подчеркивает специалист.
Цены на нефть, промышленные и драгоценные металлы, которые традиционно оказывают поддержку бумагам сырьевого сектора, в пятницу снижались. Тем не менее, участники рынка нашли повод продолжить игру на повышение. Драйвером роста, по словам И.Фоменко, стал пул акций российских компаний, включающий бумаги Сбербанка, МТС, "Татнефти", НОВАТЭКа, "Магнита". Повышение котировок Сбербанка было обусловлено новостью о том, что ADR банка допущены к торгам на лондонской фондовой бирже. В результате роста индекс ММВБ протестировал уровень сопротивления в 1700 пунктов, после преодоления которого можно будет говорить, что нисходящий тренд сломлен. "Очевидно, что рынок настроен решительно и нацелен на продолжение роста, и весьма вероятно, что эти попытки увенчаются успехом", - полагает эксперт.
Начальник торгового отдела "Рай, Ман энд Гор секьюритиз" Павел Дородников напоминает, что в США в понедельник выходной, и начало следующей недели на российском рынке будет достаточно спокойным. Сохранятся волатильность и нервозность по поводу Греции и других зарубежных экономик, так как проблемы до конца не решены. В центре внимания будут ФРС, а также ситуация с госдолгом США. Игроки будут следить за тем, сможет ли Барак Обама "провести" повышение верхней планки заимствований. Объемы сделок будут невелики, но процентные колебания возможны, подчеркивает эксперт. По его мнению, восстановления можно ожидать к концу лета, так как рынок выглядит перепроданным, и в сложившейся ситуации инвесторам можно рекомендовать покупать акции российских компаний на долгосрочную перспективу.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что первая неделя месяца традиционно пройдет под давлением новостей из США по рынку труда. По итогам прошлого месяца уровень безработицы вырос до 9,1% с отметки 8,9%. Также важным событием следующей недели станет оглашение данных по балансу внешней торговли Китая. Ожидается рост профицита баланса до 17,5 млрд долл., но для российского рынка данная новость может оказаться не столь оптимистичной: ожидается сокращение темпов роста импорта, показатель вырастет на 23,8%, месяцем ранее рост составлял 28,4%. Данное событие может негативно сказаться на акциях металлургов, полагает аналитик.
По мнению Н.Лесиной, на следующей неделе может пройти коррекционное снижение индексов, поскольку наступающая неделя - последняя перед сезоном полугодовых отчетностей. 11 июля будет оглашен отчет Alcoa. Коррекцию стоит использовать, как удачный момент для входа в рынок, считает аналитик.
Старший аналитик ИГ "Норд Капитал" Михаил Фролов отмечает, что динамика российских фондовых индексов на следующей неделе пока выглядит неопределенной, так как, несмотря на некоторые позитивные моменты, основные проблемы еще не разрешены, в частности долговой кризис в еврозоне. Плюс ситуация в США, где закончилась программа количественного смягчения, а вопрос с потолком госдолга еще не решен. Все это будет оказывать давление на мировые фондовые индексы. "По итогам июля мы все же можем увидеть восходящую динамику на российском рынке в случае, если позитивный настрой участников возобладает", - заключил эксперт.
Татьяна Романова
Макростатистика США добавила оптимизма европейским рынкам
Торги акциями в Европе в пятницу, 1 июля, открылись незначительным изменением ведущих индексов. Однако вскоре после открытия на рынке начались покупки. Долговые проблемы Греции временно отошли на второй план после того, как парламент страны окончательно одобрил детали программы бюджетной экономии на ближайшие несколько лет. Позитивным фактором также стала публикация данных макроэкономической статистики США. Эти данные оказали существенное влияние и на рынок США, который открылся повышением ведущих индексов. Согласно данным американского института по управлению поставками, индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в июне 2011г. повысился до 55,3 пункта по сравнению со значением за май 2011г. в 53,5 пункта. Между тем аналитики прогнозировали, что данный показатель снизится и составит 51,8 пункта. Обнародованные данные дали инвесторам надежду на ускорение восстановления американской экономики.
Несмотря на приближение выходных, в течение всей сессии европейские акции плавно поднимались и закрылись на заметно более высоких уровнях. По итогам дня французский индекс CAC 40 поднялся на 0,63% и составил 4007,35 пункта, германский DAX - на 0,59% - до 7419,44 пункта, британский FTSE 100 - на 0,74% - до 5989,76 пунктов. В лидерах роста оказались бумаги банковского сектора. Определенное влияние на ход торгов оказала информация о том, что немецкие банки готовы пролонгировать греческие гособлигации на сумму в 3,2 млрд евро. Бумаги Commerzbank AG подорожали на 5,64%, BNP Paribas - на 2,46%.
Акции Lloyds Banking Group PLC подросли на 3,69%. Накануне банк объявил о сокращении штата сотрудников на 15 тыс. в рамках стратегии до 2014г., направленной на сокращение убытков и повышению финансовых показателей. Кредитная организация рассчитывает, что подобные меры позволят ежегодно экономить 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,4 млрд долл.).
Акции Vodafone Group PLC подешевели на 0,49%. Крупнейшая по рыночной капитализации телекоммуникационная группа Европы договорилась о продаже 24,4% акций польского мобильного оператора Polkomtel холдингу Spartan Capital Holdings SP, подконтрольному медиамагнату Зигмунду Солож-Заку, за 920 млн евро (815 млн фунтов стерлингов). Сделка, закрытие которой намечено на IV квартал 2011г., должна получить одобрение польских антимонопольных органов. Исходя из стоимости пакета, капитализация второго по величине мобильного провайдера в республике оценена в 4,5 млрд евро (4 млрд фунтов стерлингов). З.Солож-Зак также достиг с миноритарными акционерами договоренности о приобретении остальных долей в операторе и к сентябрю 2011г. рассчитывает получить контроль над компанией.
Уровень безработицы в странах еврозоны в мае 2011г. не изменился и составил 9,9%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на доклад европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ждали, что показатель безработицы в еврозоне за данный период составит 9,9%.
Уровень безработицы в еврозоне за апрель 2011г. также составил 9,9%. В годовом исчислении уровень безработицы в еврозоне в мае 2011г. уменьшился на 0,3 процентного пункта - с 10,2% в мае 2010г. В 27 государствах - членах Евросоюза уровень безработицы в мае 2011г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с показателем за апрель 2011г. и составил 9,3%. В годовом исчислении уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта по сравнению с 9,7% в мае 2010г.
Наиболее низкий уровень безработицы по еврозоне в мае 2011г. был зафиксирован в Нидерландах (4,2%), Австрии (4,3%) и Люксембурге (4,5%), а наиболее высокий - в Испании (20,9%).
Начало торгов ADR Сбербанка помогло FTSE Russia закончить день ростом
Торги ADR российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в пятницу, 1 июля, начались небольшим снижением, продолжавшимся около часа. Затем продажи прекратились, и котировки бумаг стали расти вслед за подъемом российских фондовых индексов и позитивной динамикой на европейских торгах. Большинство российских расписок завершило день с положительными результатами.
Индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,82% и завершил день на уровне 1081,19 пункта. Лидерами роста стали бумаги "Номос-банка" (+7,56%) и НЛМК (+5,12%). Фиксация прибыли прошла в GDR "Уралкалия" (-2,44%) и "Магнита" (-2,36%).
На Лондонской фондовой бирже в 1 июля начались торги американскими депозитарными расписками Сбербанка России. Торги начались на уровне 14,46 долл., а завершились на уровне 14,84. LSE накануне одобрила допуск к торгам ADR Сбербанка России на торговой платформе International Order Book (IOB). ADR не включаются в котировальный список управления Великобритании по листингу. Кроме того, накануне ADR Сбербанка получили доступ к торгам и на платформе Entry Standard Deutsche Borse.
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США 28 июня 2011г. зарегистрировала программу ADR Сбербанка первого уровня. Данное решение вступило в силу с 27 июня 2011г. Каждая депозитарная расписка в рамках данной программы представляет собой четыре обыкновенных акции Сбербанка России. Объем выпуска, разрешенного к обращению за рубежом, - 5 млрд 396 млн 737 тыс. акций, включая бумаги, обращающиеся за пределами России, но не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка.
Банку ВТБ (1,87%) придется консолидировать пакет в размере 75% в Банке Москвы и увеличить его капитализацию на 100 млрд руб. Увеличение доли банка ВТБ, которая сейчас составляет чуть более 46%, до 75% будет происходить как за счет увеличения уставного капитала банка, так и - частично - за счет выкупа акций Банка Москвы у его акционеров.
Расписки "Татнефти" подешевели на 1,69%. В первом полугодии 2011г. компания добыла 12 млн 857 тыс. т нефти, что на 0,3% больше соответствующего показателя 2010г. (12 млн 815 тыс. т), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Татнефти" Шафагата Тахаутдинова. По его словам, всего в январе-июне с.г. компанией введено 142 добывающие скважины со средним дебитом 9,2 т/сутки. При этом пробурено 250 тыс. м горных пород.
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству РФ до 1 сентября 2011г. обеспечить отмену ограничений на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Одновременно необходимо реализовать меры, направленные на повышение конкурентоспособности торговой и учетно-расчетной инфраструктуры российского фондового рынка и стимулирование притока иностранных инвестиций, в том числе обеспечить принятие закона о центральном депозитарии и возможность открытия иностранными депозитариями счетов номинального держателя в российских учетных институтах, разработать предложения по гармонизации с мировой практикой процедуры выпуска и размещения ценных бумаг, а также требований к раскрытию информации эмитентами.
Марина Мазина
Технический postmarket: Индекс РТС уперся в сопротивление 1950 пунктов
В пятницу, 1 июля, на российском рынке происходил уверенный рост, индекс ММВБ провел самую лучшую торговую сессию за последние недели. Уровень 1680 пунктов был пройден без особого труда, а главным достижением дня стал роста до отметки 1700 пунктов (1), в которую оптимистично настроенные игроки свято верили на протяжении прошедших "медвежьих" недель. Показания индикатора Stochastic указывают на имеющийся запас хода вверх, поэтому при удачном стечении обстоятельств штурм отметки 1700 пунктов может оказаться успешным. Напомним, в середине июня выше этого уровня закрепиться не удалось. Если обновить июньский максимум удастся, индекс ММВБ пойдет к 1720 пунктам (2), где проходит уровень коррекции Фибоначчи 61,8% к весенней волне падения.
Фьючерс на индекс РТС к обновлению своего июньского максимума в пятницу оказался не готов - он остановился под уровнем сопротивления 1950 пунктов (1). Здесь же проходит середина волны снижения весны 2011г., поэтому за указанный уровень еще может развернуться борьба. Если индексу ММВБ до ближайшего сопротивления надо подняться еще всего на 20 пунктов, то у РТС этот путь измеряется уже 50 пунктами - уровень коррекции Фибоначчи 61,8% здесь располагается ближе к круглой отметке 2000 пунктов. И проделать этот путь до образования перегрева индекс может не успеть. Если только темпы роста не останутся такими же ударными, что и в пятницу, в таком случае потребуется всего полтора дня роста.
Фьючерс на индекс РТС в пятницу легко расправился со среднесрочным нисходящим трендом (2), с которым днем ранее возникли проблемы. Теперь фьючерс тоже встал перед необходимостью обновления двухмесячного максимума, он пока располагается на отметке 193600 пунктов (1). Учитывая накопившийся перегрев, было бы технически красиво отбиться от указанной отметки вниз и продолжить дрейфовать в боковом диапазоне с нижней границей в районе 180000 пунктов. Однако "быки" всеми силами стараются доказать, что готовы на многое. Если действительно готовы, следующей целью роста фьючерса на РТС выступит отметка 201300 пунктов. Потенциал роста на краткосрочную перспективу составляет 4,5%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба