5 июля 2011 БКС Экспресс Тарасенок Егор, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Прокопкин Леонид
Единой динамики не будет
В отсутствии Штатов торги на финансовых рынках прошли спокойно, российский рынок не стал исключением. Направление осталось прежним, и игроки продолжали по инерции покупать. Особо интересных новостей понедельник не принес, поэтому динамика сегодняшних торгов будет формироваться, основываясь на внутридневных новостях.
Из интересных выступлений можно отметить Главу ЦБ Японии, который заявил, что мировая экономика восстанавливается, но медленно. Японский экономический рост остается крайне медленным под давлением низких показателей производительности. В то же время, добавил он, экономика страны восходящего солнца находится на пути к восстановлению и, возможно, уже в скором времени продемонстрирует более интенсивный рост. Выступления ФРС, ЕЦБ и в данном случае японского ЦБ очень похожи, поэтому реальное положение дел нужно стараться искать в выходящей статистике, а она пока показывает замедление темпов роста.
Поэтому нужно обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Великобритании, Китая и США, которые выйдут сегодня и завтра.
В четверг заседание ЕЦБ и Банка Англии. От ЕЦБ рынок ждет повышения ставки до 1.5%, что будет означать снижение ликвидности на рынках. Но, учитывая, что ФРС продолжает удерживать ставку на минимальных отметках, особого негатива от возможного повышения пока не ожидается.
По технике индекс ММВБ продолжил плавный рост, основной оборот снова был сосредоточен в Сбере. Поэтому игроки продолжат все внимание уделять этой бумаге. Индексу ММВБ удалось зацепиться за 1700, но мы не исключаем, что медведи могут попробовать вернуть уровень. Сейчас рынок гадает: либо мы сходу пойдем обновлять максимумы, либо будет фиксация от 1700 и уже потом возможен новый импульс.
На азиатских торгах единой динамики пока не сложилось.
Сегодня SP торгуется 1332,7, снижается 0.16%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.1%. Китай теряет 0.1%.
СТАРТ ДНЯ: Вероятность коррекции высока
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Нефть с утра стабильна на текущих отметках, торгуясь на уровне $111,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Индекс ММВБ накануне на волне роста по инерции покупок преодолел 1700 пунктов и удачно закрепился выше этой отметки. На пути индекса встало барьером сопротивление на 1707-1708, которое ранее уже останавливало его продвижение. От этого уровня может пройти откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала на 1675.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 05 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Платформа Ютинет.Ру" планирует открыть книгу заявок в рамках IPO на ММВБ.
Состоится пресс-брифинг, посвященный сотрудничеству ЗАО "КЭС Холдинг" и ОАО "ЭМАльянс" в рамках модернизации электроэнергетики и реализации инвестиционной программы КЭС по строительству новых генерирующих мощностей.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" планирует начать размещение 10-летних облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей.
18:00 мск - США - Объем фабричных заказов - май Прогноз: 1% Предыдущее значение: -1,2%.
РусГидро: Бычья сила
Акции Русгидро в понедельник выросли на 1,67% до уровня 1,3665.
С резкого роста на больших объемах начался день для бумаг «РусГидро», быки с открытия пробили уровни сопротивления и тут же устремились к верхней границе краткосрочного восходящего канала, вновь ставшего актуальным. Оттуда последовал отскок к ближайшей поддержке на 1,36, после чего возобновился умеренный рост.
Технические индикаторы вернулись в зону перекупленности, индикатор Stochastic на часовом графике формирует сигнал на продажу, однако успешное тестирование пробитого ранее уровня 1,36 показывает намерения игроков продолжить покупки. Бумага имеет шанс еще раз дойти до верхней границы канала в районе 1,375-1,38, где дополнительные сложности создаст статичный уровень сопротивления 1,38. В случае ухода ниже отметки 1,6 актуален возврат к уровню 1,46.
Внешний фон на утро нейтральный, торги в США вчера не проводились, фьючерс на и нефть и S&P теряют 0,2%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,36 / 1,346 / 1,34
Сопротивления: 1,375 / 1,38
Уралкалий: Медведи прокладывают дорогу к 238,8-240
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,14%. Закрытие на 242,69.
Третий день подряд снижаются цены на бумаги Уралкалия, не смотря на отдельные попытки быков прервать падение. Вчера все, что удалось сделать покупателям это дотянуть цены до нижней границы обозначенного ранее диапазона к 248,5 руб., от которой волной продаж котировки отбросило к поддержке на 241,3. Таким образом, данное снижение несколько испортило техническую картину в рамках дневного таймфрейма. Теперь даже в плане коррекционной волны котировкам придется столкнуться с препятствием очерченной трендовой линии нисходящего канала в диапазоне 243,8-245. В среднесрочном плане по-прежнему есть вероятность развития движения в довольно широком треугольнике, что предполагает еще один нисходящий импульс в район 238,8-240 с последующим разворотом от данных уровней.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,22%, WTI дешевеет на 0,1 %, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 243,8 / 245 / 246,5
Поддержки: 241,3 / 238,9 / 236,2
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,1%. Текущее значение составляет 192 850.
Фьючерс на индекс РТС после недолгого простоя под сопротивлением нисходящего тренда на 187500 все же смог его благополучно пробить. После чего направился к ближайшему сопротивлению на 193600. Накануне фьючерс добрался до него, пойти, разумеется, не удалось. После сильной волны роста с конца июня рынок перегрет и зреет коррекция. От сопротивления на 193600 может пройти откат назад. Отдельные спекулянты предпочтут зафиксировать полученные прибыли. Целями коррекции выступят уровни сначала на 191500, затем на 189500 и 187500. Наверху сопротивления на 196000-197000.
Внешний фон на открытии нейтральный. Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника, фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе.
Ближайшие сопротивления - 193500, 195000
Ближайшие поддержки - 191500, 189500, 187500, 185800
ПолюсЗолото: «Вымпел» пробит, цель на тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 1,62% до уровня 1702.
Образовавшийся за последние несколько торговых сессий «медвежий вымпел» вчера был успешно разрешен вниз. По ходу торгов на больших объемах бумага коснулась верхней границы фигуры, после чего начались активные продажи, был пробит уровень 1723 и поддержку оказала лишь отметка 1702. Дальнейшее снижение актуально к нижней границе долгосрочного восходящего тренда на 1680. На этом пути находятся 2 уровня сопротивления, 1702 и 1690.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1723 / 1740 / 1762
Поддержки: 1702 / 1690 / 1680
Роснефть, Активность теряется в треугольнике
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,98% до 237,6.
Среди голубых фишек, вчера бумаги Роснефти оказались в ряду фаворитов, показав на финише сессии прирост капитализации почти на процент. Тем не менее, подняться выше котировкам по-прежнему мешает сопротивление 50-дневной скользящей средней. Кроме того, в рамках часового таймфрейма наблюдается формирование треугольника, верхнюю границу которого, вчера пройти не удалось, что создает определенный риск развития нисходящей волны в рамках фигуры, о чем будет сигнализировать пробой поддержки на 236,7. Однако до того момента целесообразно сохранять позиции в бумагах в расчете на пробой верхней границы треугольника и движения вверх на высоту данной фигуры в рамках формирующегося up-тренда. Потенциал роста в краткосрочной перспективе достигает уровней 243,3-245, где проходит сопротивление нисходящего канала от апрельских максимумов.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,04%, Brent дешевеет на 0,06%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 238,2 / 239 / 241,5
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5
Лукойл: Тестируем верхнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1810 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1750 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.61% - 1803.9 рублей. Лукойл к концу дня смог достичь дневной цели 1810. В результате бумага практически выполнила нашу цель, которая располагается в диапазоне 1800-1820. Мы не исключаем, что сегодня в моменте мы сможем протестировать 1820 и тем самым полностью отработать текущий диапазон. После достижения расчетной цели дальнейшее движение стоит под вопросом, и тут уже все будет зависеть от внешней динамики рынка: если она будет положительной, то рост продолжится, ну а если отрицательной, то мы пока останемся в рамках боковика и снова начнем снижаться. Напомним, что вчера в Штатах был выходной, поэтому основная динамика будет разворачиваться внутри дня.
Внешний фон пока нейтрален и единой динамики на азиатской сессии не наблюдается.
По технике ситуация не претерпела существенных изменений, бумага продолжает оставаться в боковике. Однако за прошедшую неделю Лукойлу удалось добраться до верхней границы боковика 1800-1820. Сегодня ожидаем борьбу за 1820. Поддержкой будет выступать 1770-1750.
На рынке появились слухи, что Китай может предпринять новые шаги по охлаждению экономики.
Сегодня SP торгуется 1333, снижается 0,13%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.05%. Китай теряет 0.15%.
Северсталь: Не стоит рассчитывать на позитивный внешний фон
Значение на закрытии: 520,2 руб. Изменение: -0,34%.
В отличие от нефтянки (+0,8% по индексу MICEX O&G), представителям другой части сырьевого сегмента - многим металлургам было нечем похвастаться по итогам торгов понедельника. Подешевевшие акции Северстали входят в их число, хотя по большому счету ничего существенно негативного не произошло. Напротив, котировки удалось удержать над поддержкой на 519, что в свою очередь оттягивает появление сигналов к продажам по осцилляторам в рамках дневного таймфрейма.
И все же присутствующая медвежья дивергенция на графиках часового масштаба призывает к осторожности, и фиксации длинных позиций, в случае если цена покинет пределы восходящего микротренда. С точки зрения внешнего фона, существенной поддержки в ближайшие дни со стороны динамики цен на металлы быки вряд ли получат. Фактором риска в этом плане выступает Китай, регулятор в котором может продолжить ужесточение монетарной политики уже в текущем месяце, на что игроки обратили внимание после вчерашнего доклада Народного Банка Китая.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,15%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Индекс ММВБ: Под сопротивлением на 1708
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,47%. К закрытию значение индекса составило 1706,12 пунктов.
Индекс ММВБ на волне роста по инерции покупок преодолел 1700 пунктов и удачно закрепился выше этой отметки. Однако, затем на пути индекса встало барьером сопротивление на 1707-1708, который ранее уже останавливал движение индекса. От этого уровня может пройти откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала на 1675. Выше есть сопротивления на 1720-1725. В случае обострения позитивом и новых покупок эти уровни могут сдержать рост.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 1708, 1720, 1725
Ближайшие поддержки - 1697, 1675, 1665
ВТБ, Нисходящий тренд еще близок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,06%. К закрытию акции банка стоили 8,684 копеек.
ВТБ новой волной роста благополучно не только закрыл гэп с середины июня, но добрался сразу до двух важных сопротивлений. С одной стороны, сопротивления нисходящего среднесрочного тренда с годовых максимумов января-февраля на 8,75. С другой, вернулся к пробитой ранее поддержке месячного восходящего канала там же, которая теперь выступает для цены сопротивлением. Сегодня не исключена еще одна попытка протестировать сопротивление на 8,75, после чего по рынку может прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, целями отката будут уровни на 8,55-8,6.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 8,75 / 8,8 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,15 / 7,9
Газпром, Вернется к пробитому нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,12%. К закрытию акции газового монополиста стоили 205,24 рублей.
Газпром на волне роста на прошлой неделе сумел-таки организовать полноценный отскок, на котором оторвался от своего долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195-196, сформировал «двойное дно» и даже пробил нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля в районе 204. И более того, бумага закрыла гэп с середины июня на 206. После такого роста можно ожидать и небольшой коррекции, для начала хотя бы с возвратом к пробитому тренду на 202. Сопротивление на 206 будет сдерживать цену наверху.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 206, 212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 196, 190
Сбербанк, «Медвежья дивергенция» не отменяет целей движения в диапазон 107,5-108,4
Значение на закрытии: 104,72 руб. Изменение: +0,21%.
Не смотря на столь бурный рост в акциях Сбербанка, наблюдавшийся в прошедшую пятницу (+4,5%), вчера котировкам вновь удалось показать положительный результат. Инвесторы не спешили фиксировать прибыль притом, что торги понедельника проходили в отсутствии американских коллег, празднующих «День независимости». Несколько взбудоражило рынки предупреждение Standard & Poor''s о том, что план обмена старых долговых обязательств Греции на новые будет расцениваться сродни дефолту. Однако существенного влияния на евро данная новость не оказала, что уберегло от просадки сырьевые активы номинированные в долларах. Игроки ожидают в ближайший четверг повышения ставки от европейского регулятора и этот факт пока перевешивает усилия рейтинговых агентств, недовольство действиями которых выразил вчера член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны в интервью австрийскому телеканалу, подчеркнув, что непосредственно банки хотят стабилизировать ситуацию в Греции.
В то же время малоприятным фактором выступают ожидания повышения ставки в КНР, которое, по мнению китайских деловых СМИ может состояться в текущем месяце. Подобная реакция была вызвана вчерашним докладом Народного Банка Китая после квартального заседания регулирующего комитета, в котором он подтвердил, что будет придерживаться "осторожной" денежно-кредитной политики, так как инфляционные ожидания остаются высокими. Опасения участников рынка отнюдь не беспочвенны, что вполне очевидно при рекордном росте за 2,5 года индекса потребительских цен в мае на 5,5%.
Возвращаясь к бумагам Сбербанка, с технической точки зрения можно отметить, что на часовом таймфрейме прослеживается медвежья дивергенция по всем основным осцилляторам, но для подтверждения ее сигналов есть смысл дождаться пробоя поддержки на 103,6, иначе сохраняется возможность формирования фигуры продолжения тенденции. Стоит заметить, что в рамках полого нисходящего канала, царящего на рынке с осени 2010 года, по-прежнему котировки могут вернуться к его верхней границе в диапазон 107,5-108,4 от которой вероятность разворота существенно повысится.
Внешний фон умеренно-позитивный: нейтральный, фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,01%, Brent дешевеет на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ГМК Нор.Никель, Встал под сопротивлением
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7398 рублей.
НорНикель сильной волной роста на прошлой неделе пробил нисходящий тренд с годовых максимумов начала апреля в районе 7200 и устремился вверх. Внутрикорпоративные события по-прежнему оказывают поддержку ценам. Однако после такого рывка во второй половине недели ГМК замедлился на достигнутых уровнях. Покупатели довели бумагу до сопротивления на 7400. Сейчас после такой волны роста на рынке уже зреет коррекция. И по-хорошему было бы неплохо ГМК вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду на 7150. От сопротивлений на 7400-7420 может пройти коррекция.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 7420, 7500-7550
Ближайшие поддержки - 7350, 7260, 7200, 7100
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В отсутствии Штатов торги на финансовых рынках прошли спокойно, российский рынок не стал исключением. Направление осталось прежним, и игроки продолжали по инерции покупать. Особо интересных новостей понедельник не принес, поэтому динамика сегодняшних торгов будет формироваться, основываясь на внутридневных новостях.
Из интересных выступлений можно отметить Главу ЦБ Японии, который заявил, что мировая экономика восстанавливается, но медленно. Японский экономический рост остается крайне медленным под давлением низких показателей производительности. В то же время, добавил он, экономика страны восходящего солнца находится на пути к восстановлению и, возможно, уже в скором времени продемонстрирует более интенсивный рост. Выступления ФРС, ЕЦБ и в данном случае японского ЦБ очень похожи, поэтому реальное положение дел нужно стараться искать в выходящей статистике, а она пока показывает замедление темпов роста.
Поэтому нужно обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в сфере услуг Еврозоны, Великобритании, Китая и США, которые выйдут сегодня и завтра.
В четверг заседание ЕЦБ и Банка Англии. От ЕЦБ рынок ждет повышения ставки до 1.5%, что будет означать снижение ликвидности на рынках. Но, учитывая, что ФРС продолжает удерживать ставку на минимальных отметках, особого негатива от возможного повышения пока не ожидается.
По технике индекс ММВБ продолжил плавный рост, основной оборот снова был сосредоточен в Сбере. Поэтому игроки продолжат все внимание уделять этой бумаге. Индексу ММВБ удалось зацепиться за 1700, но мы не исключаем, что медведи могут попробовать вернуть уровень. Сейчас рынок гадает: либо мы сходу пойдем обновлять максимумы, либо будет фиксация от 1700 и уже потом возможен новый импульс.
На азиатских торгах единой динамики пока не сложилось.
Сегодня SP торгуется 1332,7, снижается 0.16%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.1%. Китай теряет 0.1%.
СТАРТ ДНЯ: Вероятность коррекции высока
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на четверть процента. Нефть с утра стабильна на текущих отметках, торгуясь на уровне $111,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ теряет 0,2%.
Индекс ММВБ накануне на волне роста по инерции покупок преодолел 1700 пунктов и удачно закрепился выше этой отметки. На пути индекса встало барьером сопротивление на 1707-1708, которое ранее уже останавливало его продвижение. От этого уровня может пройти откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала на 1675.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 05 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Платформа Ютинет.Ру" планирует открыть книгу заявок в рамках IPO на ММВБ.
Состоится пресс-брифинг, посвященный сотрудничеству ЗАО "КЭС Холдинг" и ОАО "ЭМАльянс" в рамках модернизации электроэнергетики и реализации инвестиционной программы КЭС по строительству новых генерирующих мощностей.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" планирует начать размещение 10-летних облигаций 13-й серии объемом 10 млрд рублей.
18:00 мск - США - Объем фабричных заказов - май Прогноз: 1% Предыдущее значение: -1,2%.
РусГидро: Бычья сила
Акции Русгидро в понедельник выросли на 1,67% до уровня 1,3665.
С резкого роста на больших объемах начался день для бумаг «РусГидро», быки с открытия пробили уровни сопротивления и тут же устремились к верхней границе краткосрочного восходящего канала, вновь ставшего актуальным. Оттуда последовал отскок к ближайшей поддержке на 1,36, после чего возобновился умеренный рост.
Технические индикаторы вернулись в зону перекупленности, индикатор Stochastic на часовом графике формирует сигнал на продажу, однако успешное тестирование пробитого ранее уровня 1,36 показывает намерения игроков продолжить покупки. Бумага имеет шанс еще раз дойти до верхней границы канала в районе 1,375-1,38, где дополнительные сложности создаст статичный уровень сопротивления 1,38. В случае ухода ниже отметки 1,6 актуален возврат к уровню 1,46.
Внешний фон на утро нейтральный, торги в США вчера не проводились, фьючерс на и нефть и S&P теряют 0,2%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,36 / 1,346 / 1,34
Сопротивления: 1,375 / 1,38
Уралкалий: Медведи прокладывают дорогу к 238,8-240
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,14%. Закрытие на 242,69.
Третий день подряд снижаются цены на бумаги Уралкалия, не смотря на отдельные попытки быков прервать падение. Вчера все, что удалось сделать покупателям это дотянуть цены до нижней границы обозначенного ранее диапазона к 248,5 руб., от которой волной продаж котировки отбросило к поддержке на 241,3. Таким образом, данное снижение несколько испортило техническую картину в рамках дневного таймфрейма. Теперь даже в плане коррекционной волны котировкам придется столкнуться с препятствием очерченной трендовой линии нисходящего канала в диапазоне 243,8-245. В среднесрочном плане по-прежнему есть вероятность развития движения в довольно широком треугольнике, что предполагает еще один нисходящий импульс в район 238,8-240 с последующим разворотом от данных уровней.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,22%, WTI дешевеет на 0,1 %, Brent дешевеет на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 243,8 / 245 / 246,5
Поддержки: 241,3 / 238,9 / 236,2
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,1%. Текущее значение составляет 192 850.
Фьючерс на индекс РТС после недолгого простоя под сопротивлением нисходящего тренда на 187500 все же смог его благополучно пробить. После чего направился к ближайшему сопротивлению на 193600. Накануне фьючерс добрался до него, пойти, разумеется, не удалось. После сильной волны роста с конца июня рынок перегрет и зреет коррекция. От сопротивления на 193600 может пройти откат назад. Отдельные спекулянты предпочтут зафиксировать полученные прибыли. Целями коррекции выступят уровни сначала на 191500, затем на 189500 и 187500. Наверху сопротивления на 196000-197000.
Внешний фон на открытии нейтральный. Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника, фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле, Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе.
Ближайшие сопротивления - 193500, 195000
Ближайшие поддержки - 191500, 189500, 187500, 185800
ПолюсЗолото: «Вымпел» пробит, цель на тренд
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 1,62% до уровня 1702.
Образовавшийся за последние несколько торговых сессий «медвежий вымпел» вчера был успешно разрешен вниз. По ходу торгов на больших объемах бумага коснулась верхней границы фигуры, после чего начались активные продажи, был пробит уровень 1723 и поддержку оказала лишь отметка 1702. Дальнейшее снижение актуально к нижней границе долгосрочного восходящего тренда на 1680. На этом пути находятся 2 уровня сопротивления, 1702 и 1690.
В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1723 / 1740 / 1762
Поддержки: 1702 / 1690 / 1680
Роснефть, Активность теряется в треугольнике
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 0,98% до 237,6.
Среди голубых фишек, вчера бумаги Роснефти оказались в ряду фаворитов, показав на финише сессии прирост капитализации почти на процент. Тем не менее, подняться выше котировкам по-прежнему мешает сопротивление 50-дневной скользящей средней. Кроме того, в рамках часового таймфрейма наблюдается формирование треугольника, верхнюю границу которого, вчера пройти не удалось, что создает определенный риск развития нисходящей волны в рамках фигуры, о чем будет сигнализировать пробой поддержки на 236,7. Однако до того момента целесообразно сохранять позиции в бумагах в расчете на пробой верхней границы треугольника и движения вверх на высоту данной фигуры в рамках формирующегося up-тренда. Потенциал роста в краткосрочной перспективе достигает уровней 243,3-245, где проходит сопротивление нисходящего канала от апрельских максимумов.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,04%, Brent дешевеет на 0,06%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 238,2 / 239 / 241,5
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5
Лукойл: Тестируем верхнюю границу боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1810 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1830 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1770 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1750 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.61% - 1803.9 рублей. Лукойл к концу дня смог достичь дневной цели 1810. В результате бумага практически выполнила нашу цель, которая располагается в диапазоне 1800-1820. Мы не исключаем, что сегодня в моменте мы сможем протестировать 1820 и тем самым полностью отработать текущий диапазон. После достижения расчетной цели дальнейшее движение стоит под вопросом, и тут уже все будет зависеть от внешней динамики рынка: если она будет положительной, то рост продолжится, ну а если отрицательной, то мы пока останемся в рамках боковика и снова начнем снижаться. Напомним, что вчера в Штатах был выходной, поэтому основная динамика будет разворачиваться внутри дня.
Внешний фон пока нейтрален и единой динамики на азиатской сессии не наблюдается.
По технике ситуация не претерпела существенных изменений, бумага продолжает оставаться в боковике. Однако за прошедшую неделю Лукойлу удалось добраться до верхней границы боковика 1800-1820. Сегодня ожидаем борьбу за 1820. Поддержкой будет выступать 1770-1750.
На рынке появились слухи, что Китай может предпринять новые шаги по охлаждению экономики.
Сегодня SP торгуется 1333, снижается 0,13%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.05%. Китай теряет 0.15%.
Северсталь: Не стоит рассчитывать на позитивный внешний фон
Значение на закрытии: 520,2 руб. Изменение: -0,34%.
В отличие от нефтянки (+0,8% по индексу MICEX O&G), представителям другой части сырьевого сегмента - многим металлургам было нечем похвастаться по итогам торгов понедельника. Подешевевшие акции Северстали входят в их число, хотя по большому счету ничего существенно негативного не произошло. Напротив, котировки удалось удержать над поддержкой на 519, что в свою очередь оттягивает появление сигналов к продажам по осцилляторам в рамках дневного таймфрейма.
И все же присутствующая медвежья дивергенция на графиках часового масштаба призывает к осторожности, и фиксации длинных позиций, в случае если цена покинет пределы восходящего микротренда. С точки зрения внешнего фона, существенной поддержки в ближайшие дни со стороны динамики цен на металлы быки вряд ли получат. Фактором риска в этом плане выступает Китай, регулятор в котором может продолжить ужесточение монетарной политики уже в текущем месяце, на что игроки обратили внимание после вчерашнего доклада Народного Банка Китая.
Внешний фон нейтральный: фьючерс на S&P500 теряет 0,15%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,15%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Индекс ММВБ: Под сопротивлением на 1708
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,47%. К закрытию значение индекса составило 1706,12 пунктов.
Индекс ММВБ на волне роста по инерции покупок преодолел 1700 пунктов и удачно закрепился выше этой отметки. Однако, затем на пути индекса встало барьером сопротивление на 1707-1708, который ранее уже останавливал движение индекса. От этого уровня может пройти откат назад, некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни для начала на 1675. Выше есть сопротивления на 1720-1725. В случае обострения позитивом и новых покупок эти уровни могут сдержать рост.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 1708, 1720, 1725
Ближайшие поддержки - 1697, 1675, 1665
ВТБ, Нисходящий тренд еще близок
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 1,06%. К закрытию акции банка стоили 8,684 копеек.
ВТБ новой волной роста благополучно не только закрыл гэп с середины июня, но добрался сразу до двух важных сопротивлений. С одной стороны, сопротивления нисходящего среднесрочного тренда с годовых максимумов января-февраля на 8,75. С другой, вернулся к пробитой ранее поддержке месячного восходящего канала там же, которая теперь выступает для цены сопротивлением. Сегодня не исключена еще одна попытка протестировать сопротивление на 8,75, после чего по рынку может прокатиться коррекция с фиксацией прибылей, целями отката будут уровни на 8,55-8,6.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 8,75 / 8,8 / 8,95
Ближайшие поддержки - 8,45 / 8,33 / 8,15 / 7,9
Газпром, Вернется к пробитому нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,12%. К закрытию акции газового монополиста стоили 205,24 рублей.
Газпром на волне роста на прошлой неделе сумел-таки организовать полноценный отскок, на котором оторвался от своего долгосрочного восходящего тренда с лета прошлого года на 195-196, сформировал «двойное дно» и даже пробил нисходящий тренд с годовых максимумов середины апреля в районе 204. И более того, бумага закрыла гэп с середины июня на 206. После такого роста можно ожидать и небольшой коррекции, для начала хотя бы с возвратом к пробитому тренду на 202. Сопротивление на 206 будет сдерживать цену наверху.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 206, 212
Ближайшие поддержки - 202, 199, 196, 190
Сбербанк, «Медвежья дивергенция» не отменяет целей движения в диапазон 107,5-108,4
Значение на закрытии: 104,72 руб. Изменение: +0,21%.
Не смотря на столь бурный рост в акциях Сбербанка, наблюдавшийся в прошедшую пятницу (+4,5%), вчера котировкам вновь удалось показать положительный результат. Инвесторы не спешили фиксировать прибыль притом, что торги понедельника проходили в отсутствии американских коллег, празднующих «День независимости». Несколько взбудоражило рынки предупреждение Standard & Poor''s о том, что план обмена старых долговых обязательств Греции на новые будет расцениваться сродни дефолту. Однако существенного влияния на евро данная новость не оказала, что уберегло от просадки сырьевые активы номинированные в долларах. Игроки ожидают в ближайший четверг повышения ставки от европейского регулятора и этот факт пока перевешивает усилия рейтинговых агентств, недовольство действиями которых выразил вчера член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны в интервью австрийскому телеканалу, подчеркнув, что непосредственно банки хотят стабилизировать ситуацию в Греции.
В то же время малоприятным фактором выступают ожидания повышения ставки в КНР, которое, по мнению китайских деловых СМИ может состояться в текущем месяце. Подобная реакция была вызвана вчерашним докладом Народного Банка Китая после квартального заседания регулирующего комитета, в котором он подтвердил, что будет придерживаться "осторожной" денежно-кредитной политики, так как инфляционные ожидания остаются высокими. Опасения участников рынка отнюдь не беспочвенны, что вполне очевидно при рекордном росте за 2,5 года индекса потребительских цен в мае на 5,5%.
Возвращаясь к бумагам Сбербанка, с технической точки зрения можно отметить, что на часовом таймфрейме прослеживается медвежья дивергенция по всем основным осцилляторам, но для подтверждения ее сигналов есть смысл дождаться пробоя поддержки на 103,6, иначе сохраняется возможность формирования фигуры продолжения тенденции. Стоит заметить, что в рамках полого нисходящего канала, царящего на рынке с осени 2010 года, по-прежнему котировки могут вернуться к его верхней границе в диапазон 107,5-108,4 от которой вероятность разворота существенно повысится.
Внешний фон умеренно-позитивный: нейтральный, фьючерс на S&P500 теряет 0,05%, WTI дорожает на 0,01%, Brent дешевеет на 0,17%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ГМК Нор.Никель, Встал под сопротивлением
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,61%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7398 рублей.
НорНикель сильной волной роста на прошлой неделе пробил нисходящий тренд с годовых максимумов начала апреля в районе 7200 и устремился вверх. Внутрикорпоративные события по-прежнему оказывают поддержку ценам. Однако после такого рывка во второй половине недели ГМК замедлился на достигнутых уровнях. Покупатели довели бумагу до сопротивления на 7400. Сейчас после такой волны роста на рынке уже зреет коррекция. И по-хорошему было бы неплохо ГМК вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду на 7150. От сопротивлений на 7400-7420 может пройти коррекция.
Фондовые рынки США накануне были закрыты из-за национального праздника Дня независимости. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Азия разнонаправлена, нефть в небольшом минусе. Все это дает основания увидеть открытие на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 7420, 7500-7550
Ближайшие поддержки - 7350, 7260, 7200, 7100
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter