7 июля 2011 БКС Экспресс Шишов Дмитрий, Лобада Максим, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
Штаты нагнетают позитив
Борьба за уровень 1700 продолжается, и пока покупателям удается удерживать этот важный уровень. На вчерашних торгах было несколько попыток преодолеть 1700, но все они закончились неудачно, игроки продолжают от него стабильно покупать. Консолидация идет уже три дня, этого вполне достаточно, чтобы определиться с дальнейшим направлением. Поэтому вчерашний позитив в Штатах будет очень кстати и сегодня, мы сможем увидеть обновление максимумов. Америка продолжает нагнетать позитив, по всей видимости, игроки уже затачиваются на сезон отчетности, который по всем прогнозам должен быть позитивным. Это позволяет игнорировать слабую статистику.
Сегодня и завтра выходит последней блок важной статистики по рынку труда. Также сегодня рынок будет следить за заседанием Банка Англии и ЕЦБ, но тут особой интриги не получится. Банк Англии должен оставить ставку без изменения, а ЕЦБ ее поднимет до 1.5%. Движение на рынке под эти новости может произойти в том случае, если ЕЦБ решит оставить ставку без изменения.
Товарные рынки продолжают стабильный рост, стоит отметить, что рост идет на фоне укрепляющегося доллара, что говорит о новой волне интереса инвесторов к реальным активам на фоне сохраняющейся нестабильности в мире.
По технике индекс ММВБ уже третий день удерживает уровень 1700, что дает возможность ему отстояться после стремительного роста и в ближайшее время продолжить рост. Учитывая внешний фон, есть возможность попробовать настроиться на 1750, если сегодня и завтра не подведет статистика по рынку труда. Поддержка располагается 1690-1660.
Сегодня ожидается выход следующей статистики:
16:15 мск - США - Количество рабочих мест в частном секторе от ADP - июнь Прогноз: 66000 Предыдущее значение: 38000.
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - за неделю до 2 июля Прогноз: 420000 Предыдущее значение: 428000.
19:00 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн баррелей - за неделю до 2 июля Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -4,375.
20:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига.
Сегодня SP торгуется 1342,5, растет 0.5%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.08%. Китай прибавляет 0.25%.
СТАРТ ДНЯ: Подъем рынка продолжается
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе также на пол процента, торгуясь на уровне $114,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,5%, индекс ММВБ прибавляет 0,6%.
Российский рынок продолжает движение вперед. Однако после существенной волны роста продвижение вперед застопорилось. Индекс ММВБ уже несколько дней удерживается выше отметки в 1700 пунктов в узком диапазоне. Накануне индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1675.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Аптечная сеть 36,6" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 года.
16:15 мск - США - Количество рабочих мест в частном секторе от ADP - июнь Прогноз: 66000 Предыдущее значение: 38000.
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - за неделю до 2 июля Прогноз: 420000 Предыдущее значение: 428000.
19:00 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн баррелей - за неделю до 2 июля Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -4,375.
20:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига
S&P500: Консолидация в преддверии Non-Farm
Вчера американский индекс S&P вырос на 0,1% до уровня 1339.
Торги на американском рынке вчера начались со снижения на негативном внешнем фоне и плохой статистике, однако вскоре индексы развернулись вверх, что позволило им закрыться в зеленой зоне.
Текущую ситуацию можно обозначить как консолидацию на достигнутом месячном максимуме в преддверии главной статистики по безработице, которая и будет определять дальнейшее движение рынка. Ключевое значение по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в пятницу. Для продолжения роста к максимумам на 1370 «быкам» необходимо пробить не только уровень 1340, но и 1346, в случае же формирования отскока целью будет выступать диапазон 1312 - 1302, в районе пробитой ранее верхней границы краткосрочного нисходящего канала.
Сопротивления: 1340 / 1346 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Уралкалий: 10% за два дня
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 4,99%. Закрытие на 269,5.
Более 10% прироста за два дня показали котировки акций Уралкалия после поступивших сообщений о том, что вес акций производителя калийных удобрений с 6 июля будет увеличен в индексе MSCI Russia до 4,31% с 2,7%. Цена обновила посткризисные максимумы, вырвавшись за рамки полого восходящего канала формирующегося с начала года.
В техническом плане цена реализовала потенциал флага образовавшегося днем ранее. Но и на этом позитивные моменты не закончились. Новую фигуру продолжения тенденции можно лицезреть на графиках часового масштаба, которая имеет вид того же флага, и реализация которой уже была запущена. Цели формации можно определить на уровне 272-273 руб. Ближайшая поддержка расположена на отметке 264,4.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 269,5 / 272
Поддержки: 264,4/ 258,6 / 255
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,4%. Текущее значение составляет 193 550.
Фьючерс на индекс РТС последние несколько дней торгуется в узком ценовом диапазоне 192000-194500. Сегодня с открытия цена снова направилась вверх, остановившись на сопротивлении июньских максимумов. Не исключено, что в течение дня будут предприниматься попытки развить успех и продолжить подъем. К тому же в районе 197500 находится сопротивление месячного восходящего канала. При активности покупателей фьючерс уже сможет в ближайшие дни отыграть этот уровень. Но среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз. Нужна коррекция. Ее целями будут поддержки на 191500-192000, затем и на 189500 и 187000.
Внешний фон к открытию позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%, Азия немного подрастает, нефть дорожает почти на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 197000, 200000
Ближайшие поддержки - 191500, 189500, 187500
РусГидро: Возможно формирование фигуры «Голова и плечи»
Акции Русгидро вчера потеряли 1,36%, опустившись до уровня 1,376.
Все-таки не хватило «быкам» сил для достижения отметки 1,41, отчаянная попытка с открытия не увенчалась успехом, и после непродолжительных колебаний возле уровня закрытия вторника, началось снижение. Поддержкой выступил уровень 1,375, чуть выше которого и произошло открытие.
В случае ухода ниже 1,375 бумага имеет шанс сформировать фигуру «голова и плечи» с потенциальной целью на 1,325 и линией шеи в районе 1,36. Сохраняет актуальность игра «от шорта», покупки на текущих уровнях сопряжены с высоким уровнем риска, «быкам» лучше дождаться пробоя 1,41. Продавать можно при пробое вниз уровня 1,375, либо при формировании отскока в случае возвращения в район 1,4-1,41.
Внешний фон на утро умеренно-позитивный, американский индекс S&P 500 вчера вырос после закрытия российских бирж, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,4%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1,346
Сопротивления: 1,4 / 1,41
Северсталь: Консолидация не самый плохой вариант разгрузки перекупленности
Значение на закрытии: 516 руб. Изменение: -0,41%.
Вновь небольшим снижением завершились торги по акциям отечественного сталелитейщика, потери составили 0,41%. По большому счету третий день подряд проходит консолидация на текущих уровнях, над поддержками 514,8-515. Данная консолидация не самый плохой вариант для разгрузки перекупленности и нивелирования сигналов медвежьей дивергенции по осцилляторам в рамках часового таймфрейма. Однако и потенциал движения вверх на данный момент ограничен сопротивлением нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года.
Сегодня ключевым событием дня станет решение ЕЦБ по ставке. Игроки уже заложили в котировки повышение ставок регулятором до 1,5%, и если Трише и компания преподнесут сюрприз, доллар против евро может сделать существенный рывок, что негативно отразится на ценах на сырьевые активы и в частности на металлы.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Индекс ММВБ: С открытия снова вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,27%. К закрытию значение индекса составило 1705,41 пунктов.
После существенной волны роста продвижение вперед застопорилось. Индекс ММВБ уже несколько дней удерживается выше отметки в 1700 пунктов. Накануне индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1675.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1708, 1697, 1675
Роснефть, Снижение остановила 50-дневная средняя
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,03% до 235,6.
Чуть более процента потеряли в капитализации на торгах среды бумаги Роснефти, котировки которых стремятся покинуть краткосрочный up-тренд. Ранее цена уверенно покинула пределы сходящегося треугольника, но с наскока отыграть потенциал формации не удалось. Впрочем сегодня у быков появился неплохой шанс начать новую атаку на позиции продавцов, чему способствует внешний фон и в частности рост цен на черное золото, обусловленный в том числе опубликованными API данными о снижении запасов нефти в США на 3,172 млн баррелей. С технической точки зрения позитивным моментом является тот факт, что цена не смотря на снижение закрылась выше 50-дневной средней.
Кроме того, в плане корпоративных новостей стоит отметить заявление президента компании Эдуарда Худайнатова: "Я поддерживаю решение о приватизации и у нас есть референтная цена - цена размещения во время IPO плюс стоимость на вложенный капитал".
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 238,2 / 239,4
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Лукойл: После достижения 1820 началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0.83% - 1789.8 рублей. Лукойл после достижения 1820 попал в зону неопределенности, так как полностью отработал локальную цель роста. В результате игроки не придумали ничего лучше, как начать фиксироваться. Продажи шли в течение всего дня, что позволило отойти в район 1785. Несмотря на коррекцию, пока рано говорить о завершении роста. Быки должны предпринять еще одну попытку выхода на 1820, в зависимости от того насколько она окажется удачной, можно будет говорить о дальнейшем росте с возможным выходом на 1900. Если удастся преодолеть 1820, то до 1900 особо сильных сопротивлений не наблюдается. Выход на 1900 возможен при благоприятной отчетности американских компаний, которые начнут отчитываться 11 июля.
Сегодня и завтра стоит обратить внимание на важную статистику по рынку труда и заседание Банка Англии и ЕЦБ, хотя от этих событий мы не ждем сюрпризов. ЕЦБ должен поднять ставку до 1.5%, а Банк Англии оставить неизмененной.
Штаты продолжают заряжать позитивом, поэтому открытие сегодня будет положительным.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1343.5, прибавляет 0,58%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.01%. Китай растет 0.35%.
ПолюсЗолото: Риски слишком высоки
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 4,44% до уровня 1765.
Бумаги Полюса вчера предприняли существенный отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала, на что были существенные технические предпосылки. К тому же на рынке появились слухи о том, что выкуп акций у акционеров будет осуществляться по цене выше текущих уровней, однако точная стоимость не известна.
Вторая половина сессии прошла менее активно, чем первая, акции консолидировались в районе сопротивления 1762, и в результате закрытие произошло чуть выше. Техническая картина следующая: при снижении темпов роста объемы остались высокими, осцилляторы RSI и Stochastic забрались на максимальные за месяц уровни и начали разворачиваться, что может свидетельствовать о повышении активности продавцов на данном уровне, возможен возврат под 50-дневную скользящую среднюю, проходящую на 1740. Однако вокруг сделки по обратному поглощению Полюс золото и KazakhGold, которая без сомнения будет определять дальнейшую судьбу бумаги, остается ореол неопределенности, что делает бумагу крайне рискованной.
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1762 / 1740 / 1723
Лукойл: После достижения 1820 началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0.83% - 1789.8 рублей. Лукойл после достижения 1820 попал в зону неопределенности, так как полностью отработал локальную цель роста. В результате игроки не придумали ничего лучше, как начать фиксироваться. Продажи шли в течение всего дня, что позволило отойти в район 1785. Несмотря на коррекцию, пока рано говорить о завершении роста. Быки должны предпринять еще одну попытку выхода на 1820, в зависимости от того насколько она окажется удачной, можно будет говорить о дальнейшем росте с возможным выходом на 1900. Если удастся преодолеть 1820, то до 1900 особо сильных сопротивлений не наблюдается. Выход на 1900 возможен при благоприятной отчетности американских компаний, которые начнут отчитываться 11 июля.
Сегодня и завтра стоит обратить внимание на важную статистику по рынку труда и заседание Банка Англии и ЕЦБ, хотя от этих событий мы не ждем сюрпризов. ЕЦБ должен поднять ставку до 1.5%, а Банк Англии оставить неизмененной.
Штаты продолжают заряжать позитивом, поэтому открытие сегодня будет положительным.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1343.5, прибавляет 0,58%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.01%. Китай растет 0.35%.
ПолюсЗолото: Риски слишком высоки
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 4,44% до уровня 1765.
Бумаги Полюса вчера предприняли существенный отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала, на что были существенные технические предпосылки. К тому же на рынке появились слухи о том, что выкуп акций у акционеров будет осуществляться по цене выше текущих уровней, однако точная стоимость не известна.
Вторая половина сессии прошла менее активно, чем первая, акции консолидировались в районе сопротивления 1762, и в результате закрытие произошло чуть выше. Техническая картина следующая: при снижении темпов роста объемы остались высокими, осцилляторы RSI и Stochastic забрались на максимальные за месяц уровни и начали разворачиваться, что может свидетельствовать о повышении активности продавцов на данном уровне, возможен возврат под 50-дневную скользящую среднюю, проходящую на 1740. Однако вокруг сделки по обратному поглощению Полюс золото и KazakhGold, которая без сомнения будет определять дальнейшую судьбу бумаги, остается ореол неопределенности, что делает бумагу крайне рискованной.
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1762 / 1740 / 1723
Сбербанк, Флаг ушел в горизонтальную плоскость
Значение на закрытии: 104,36 руб. Изменение: +0,06%.
Не смотря на обилие негатива поступающего в среду на рынок со стороны американской статистики, ужесточения политики НБК, и долговых проблем европейских стран, медведям в акциях Сбербанка так и не удалось продавить поддержку на 103,6, не смотря на прокол данных уровней, таким образом, надежды на реализацию флага, полотно которого теперь лежит в горизонтальной плоскости, сохраняются. Поводом к покупкам может послужить вчерашнее заявление Германа Грефа о том, что Сбербанк ждет, что его чистая прибыль по стандартам РФ превысит в первом полугодии 160 миллиардов рублей, приблизившись к итогу всего прошлого года. Кроме того, глава кредитора сообщил, что в середине сентября в рамках приватизации банк будет размещать акции в Лондоне, Франкфурте, Париже и на ММВБ.
На открытии сегодня в связи с позитивным внешним фоном ожидается гэп вверх. Сопротивление цена встретит вблизи пробитой в мае трендовой линии восходящего канала с минимумов 2010 года в районе сопротивления 105,5, от которого спекулянты будут работать на закрытие ценового разрыва.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 105,5 / 107,5 / 108,3
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ВТБ, Резво вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,59%. К закрытию акции банка стоили 8,28 копеек.
ВТБ существенно откатился от среднесрочного нисходящего тренда на 8,7. Волной продаж цена скатилась к уровню на 8,33. Бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Сегодня цена может отыграть часть потерь, но ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ. Ближайшей поддержкой является уровни на 8,2. При отскоке бумага может подняться до 8,45-8,5.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,55 / 8,75 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,2 / 8,1 / 7,9
Газпром, Сползает по нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,00%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,56 рублей.
Газпром после пробития нисходящего тренда с годовых максимумов середины апреля в районе 204 заодно и закрыл остававшийся гэп с середины июня на 206. Сейчас бумага вернулась к побитому накануне тренду. После волны роста в конце июня вялотекущая коррекция сейчас выглядит вполне логично.
С другой стороны, Газпром снова оказался зажатым в границах сужающегося треугольника, поддержка которого на 197-198, сопротивление - на 207. В ближайшее время движение в этом коридоре сохранится. На фоне общей перекупленности рынка и возможного начала коррекции Газпром, сползая вдоль нисходящего тренда, может вернуться к отметке в 200 рублей. При этом стоит отметить стабильность Газпрома, выработанную в последние месяцы. Бумага опять смотрится «хуже рынка». И уже около двух месяцев держится в скучном боковике, при этом амплитуда движений постепенно сужается. Сегодня цена сможет немного отыграть последние потери с целью отскока на 203,5.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 207, 212
Ближайшие поддержки - 201, 199, 197, 190
ГМК Нор.Никель, Скупка акций акционерами продолжается
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,05%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7491 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает карабкаться вверх. Бумага снова выглядит лучше рынка. Накануне ценой было пробито сопротивление на 7420. После этого покупки продолжились, и цена поднялась до 7500.
Бумаги НорНикеля по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Накануне стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
Сегодня ГМК имеет все шансы развить успех последних дней и подняться в район 7550. Однако коррекция в бумаге уже давно назрела, на графиках сформировалась дивергенция. Коррекция может начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акция приостановиться. При откате ближайшими поддержками будут 7420 и 7350.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Борьба за уровень 1700 продолжается, и пока покупателям удается удерживать этот важный уровень. На вчерашних торгах было несколько попыток преодолеть 1700, но все они закончились неудачно, игроки продолжают от него стабильно покупать. Консолидация идет уже три дня, этого вполне достаточно, чтобы определиться с дальнейшим направлением. Поэтому вчерашний позитив в Штатах будет очень кстати и сегодня, мы сможем увидеть обновление максимумов. Америка продолжает нагнетать позитив, по всей видимости, игроки уже затачиваются на сезон отчетности, который по всем прогнозам должен быть позитивным. Это позволяет игнорировать слабую статистику.
Сегодня и завтра выходит последней блок важной статистики по рынку труда. Также сегодня рынок будет следить за заседанием Банка Англии и ЕЦБ, но тут особой интриги не получится. Банк Англии должен оставить ставку без изменения, а ЕЦБ ее поднимет до 1.5%. Движение на рынке под эти новости может произойти в том случае, если ЕЦБ решит оставить ставку без изменения.
Товарные рынки продолжают стабильный рост, стоит отметить, что рост идет на фоне укрепляющегося доллара, что говорит о новой волне интереса инвесторов к реальным активам на фоне сохраняющейся нестабильности в мире.
По технике индекс ММВБ уже третий день удерживает уровень 1700, что дает возможность ему отстояться после стремительного роста и в ближайшее время продолжить рост. Учитывая внешний фон, есть возможность попробовать настроиться на 1750, если сегодня и завтра не подведет статистика по рынку труда. Поддержка располагается 1690-1660.
Сегодня ожидается выход следующей статистики:
16:15 мск - США - Количество рабочих мест в частном секторе от ADP - июнь Прогноз: 66000 Предыдущее значение: 38000.
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - за неделю до 2 июля Прогноз: 420000 Предыдущее значение: 428000.
19:00 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн баррелей - за неделю до 2 июля Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -4,375.
20:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига.
Сегодня SP торгуется 1342,5, растет 0.5%. Азия разнонаправлено: Япония растет 0.08%. Китай прибавляет 0.25%.
СТАРТ ДНЯ: Подъем рынка продолжается
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе также на пол процента, торгуясь на уровне $114,0 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС растет на 0,5%, индекс ММВБ прибавляет 0,6%.
Российский рынок продолжает движение вперед. Однако после существенной волны роста продвижение вперед застопорилось. Индекс ММВБ уже несколько дней удерживается выше отметки в 1700 пунктов в узком диапазоне. Накануне индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1675.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Аптечная сеть 36,6" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I квартал 2011 года.
16:15 мск - США - Количество рабочих мест в частном секторе от ADP - июнь Прогноз: 66000 Предыдущее значение: 38000.
16:30 мск - США - Число первичных обращений за пособием по безработице - за неделю до 2 июля Прогноз: 420000 Предыдущее значение: 428000.
19:00 мск - США - Запасы нефти и нефтепродуктов, млн баррелей - за неделю до 2 июля Прогноз: -2,5 Предыдущее значение: -4,375.
20:30 мск - США - Выступление президента ФРБ Канзаса Томаса Хенига
S&P500: Консолидация в преддверии Non-Farm
Вчера американский индекс S&P вырос на 0,1% до уровня 1339.
Торги на американском рынке вчера начались со снижения на негативном внешнем фоне и плохой статистике, однако вскоре индексы развернулись вверх, что позволило им закрыться в зеленой зоне.
Текущую ситуацию можно обозначить как консолидацию на достигнутом месячном максимуме в преддверии главной статистики по безработице, которая и будет определять дальнейшее движение рынка. Ключевое значение по количеству рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидается в пятницу. Для продолжения роста к максимумам на 1370 «быкам» необходимо пробить не только уровень 1340, но и 1346, в случае же формирования отскока целью будет выступать диапазон 1312 - 1302, в районе пробитой ранее верхней границы краткосрочного нисходящего канала.
Сопротивления: 1340 / 1346 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Уралкалий: 10% за два дня
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 4,99%. Закрытие на 269,5.
Более 10% прироста за два дня показали котировки акций Уралкалия после поступивших сообщений о том, что вес акций производителя калийных удобрений с 6 июля будет увеличен в индексе MSCI Russia до 4,31% с 2,7%. Цена обновила посткризисные максимумы, вырвавшись за рамки полого восходящего канала формирующегося с начала года.
В техническом плане цена реализовала потенциал флага образовавшегося днем ранее. Но и на этом позитивные моменты не закончились. Новую фигуру продолжения тенденции можно лицезреть на графиках часового масштаба, которая имеет вид того же флага, и реализация которой уже была запущена. Цели формации можно определить на уровне 272-273 руб. Ближайшая поддержка расположена на отметке 264,4.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 269,5 / 272
Поддержки: 264,4/ 258,6 / 255
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии растет на 0,4%. Текущее значение составляет 193 550.
Фьючерс на индекс РТС последние несколько дней торгуется в узком ценовом диапазоне 192000-194500. Сегодня с открытия цена снова направилась вверх, остановившись на сопротивлении июньских максимумов. Не исключено, что в течение дня будут предприниматься попытки развить успех и продолжить подъем. К тому же в районе 197500 находится сопротивление месячного восходящего канала. При активности покупателей фьючерс уже сможет в ближайшие дни отыграть этот уровень. Но среднесрочно перспективы все еще остаются туманными, и после еще одной волны роста рынки снова пойдут вниз. Нужна коррекция. Ее целями будут поддержки на 191500-192000, затем и на 189500 и 187000.
Внешний фон к открытию позитивный. Фондовые рынки США накануне закрылись ростом, фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%, Азия немного подрастает, нефть дорожает почти на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 194500, 197000, 200000
Ближайшие поддержки - 191500, 189500, 187500
РусГидро: Возможно формирование фигуры «Голова и плечи»
Акции Русгидро вчера потеряли 1,36%, опустившись до уровня 1,376.
Все-таки не хватило «быкам» сил для достижения отметки 1,41, отчаянная попытка с открытия не увенчалась успехом, и после непродолжительных колебаний возле уровня закрытия вторника, началось снижение. Поддержкой выступил уровень 1,375, чуть выше которого и произошло открытие.
В случае ухода ниже 1,375 бумага имеет шанс сформировать фигуру «голова и плечи» с потенциальной целью на 1,325 и линией шеи в районе 1,36. Сохраняет актуальность игра «от шорта», покупки на текущих уровнях сопряжены с высоким уровнем риска, «быкам» лучше дождаться пробоя 1,41. Продавать можно при пробое вниз уровня 1,375, либо при формировании отскока в случае возвращения в район 1,4-1,41.
Внешний фон на утро умеренно-позитивный, американский индекс S&P 500 вчера вырос после закрытия российских бирж, фьючерс на S&P сегодня растет на 0,4%, нефть Brent прибавляет 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,375 / 1,36 / 1,346
Сопротивления: 1,4 / 1,41
Северсталь: Консолидация не самый плохой вариант разгрузки перекупленности
Значение на закрытии: 516 руб. Изменение: -0,41%.
Вновь небольшим снижением завершились торги по акциям отечественного сталелитейщика, потери составили 0,41%. По большому счету третий день подряд проходит консолидация на текущих уровнях, над поддержками 514,8-515. Данная консолидация не самый плохой вариант для разгрузки перекупленности и нивелирования сигналов медвежьей дивергенции по осцилляторам в рамках часового таймфрейма. Однако и потенциал движения вверх на данный момент ограничен сопротивлением нисходящего тренда развивающегося с начала 2011 года.
Сегодня ключевым событием дня станет решение ЕЦБ по ставке. Игроки уже заложили в котировки повышение ставок регулятором до 1,5%, и если Трише и компания преподнесут сюрприз, доллар против евро может сделать существенный рывок, что негативно отразится на ценах на сырьевые активы и в частности на металлы.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 526,5 / 533,1 / 536,8
Поддержки: 519 / 515 / 510
Индекс ММВБ: С открытия снова вверх
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,27%. К закрытию значение индекса составило 1705,41 пунктов.
После существенной волны роста продвижение вперед застопорилось. Индекс ММВБ уже несколько дней удерживается выше отметки в 1700 пунктов. Накануне индекс почти добрался до сопротивления сформированного восходящего канала с майских минимумов на 1725. Сегодня попытки отработать это сопротивление будут предприниматься вновь. Но от этого уровня могут пройти продажи. Некоторые игроки предпочтут зафиксировать часть полученных прибылей. Целями коррекции станут уровни на 1675.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. Азия в легком плюсе. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 1725, 1750
Ближайшие поддержки - 1708, 1697, 1675
Роснефть, Снижение остановила 50-дневная средняя
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,03% до 235,6.
Чуть более процента потеряли в капитализации на торгах среды бумаги Роснефти, котировки которых стремятся покинуть краткосрочный up-тренд. Ранее цена уверенно покинула пределы сходящегося треугольника, но с наскока отыграть потенциал формации не удалось. Впрочем сегодня у быков появился неплохой шанс начать новую атаку на позиции продавцов, чему способствует внешний фон и в частности рост цен на черное золото, обусловленный в том числе опубликованными API данными о снижении запасов нефти в США на 3,172 млн баррелей. С технической точки зрения позитивным моментом является тот факт, что цена не смотря на снижение закрылась выше 50-дневной средней.
Кроме того, в плане корпоративных новостей стоит отметить заявление президента компании Эдуарда Худайнатова: "Я поддерживаю решение о приватизации и у нас есть референтная цена - цена размещения во время IPO плюс стоимость на вложенный капитал".
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 238,2 / 239,4
Поддержки: 234,8 / 233,5 / 232,6
Лукойл: После достижения 1820 началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0.83% - 1789.8 рублей. Лукойл после достижения 1820 попал в зону неопределенности, так как полностью отработал локальную цель роста. В результате игроки не придумали ничего лучше, как начать фиксироваться. Продажи шли в течение всего дня, что позволило отойти в район 1785. Несмотря на коррекцию, пока рано говорить о завершении роста. Быки должны предпринять еще одну попытку выхода на 1820, в зависимости от того насколько она окажется удачной, можно будет говорить о дальнейшем росте с возможным выходом на 1900. Если удастся преодолеть 1820, то до 1900 особо сильных сопротивлений не наблюдается. Выход на 1900 возможен при благоприятной отчетности американских компаний, которые начнут отчитываться 11 июля.
Сегодня и завтра стоит обратить внимание на важную статистику по рынку труда и заседание Банка Англии и ЕЦБ, хотя от этих событий мы не ждем сюрпризов. ЕЦБ должен поднять ставку до 1.5%, а Банк Англии оставить неизмененной.
Штаты продолжают заряжать позитивом, поэтому открытие сегодня будет положительным.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1343.5, прибавляет 0,58%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.01%. Китай растет 0.35%.
ПолюсЗолото: Риски слишком высоки
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 4,44% до уровня 1765.
Бумаги Полюса вчера предприняли существенный отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала, на что были существенные технические предпосылки. К тому же на рынке появились слухи о том, что выкуп акций у акционеров будет осуществляться по цене выше текущих уровней, однако точная стоимость не известна.
Вторая половина сессии прошла менее активно, чем первая, акции консолидировались в районе сопротивления 1762, и в результате закрытие произошло чуть выше. Техническая картина следующая: при снижении темпов роста объемы остались высокими, осцилляторы RSI и Stochastic забрались на максимальные за месяц уровни и начали разворачиваться, что может свидетельствовать о повышении активности продавцов на данном уровне, возможен возврат под 50-дневную скользящую среднюю, проходящую на 1740. Однако вокруг сделки по обратному поглощению Полюс золото и KazakhGold, которая без сомнения будет определять дальнейшую судьбу бумаги, остается ореол неопределенности, что делает бумагу крайне рискованной.
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1762 / 1740 / 1723
Лукойл: После достижения 1820 началась фиксация
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1820 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1790 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0.83% - 1789.8 рублей. Лукойл после достижения 1820 попал в зону неопределенности, так как полностью отработал локальную цель роста. В результате игроки не придумали ничего лучше, как начать фиксироваться. Продажи шли в течение всего дня, что позволило отойти в район 1785. Несмотря на коррекцию, пока рано говорить о завершении роста. Быки должны предпринять еще одну попытку выхода на 1820, в зависимости от того насколько она окажется удачной, можно будет говорить о дальнейшем росте с возможным выходом на 1900. Если удастся преодолеть 1820, то до 1900 особо сильных сопротивлений не наблюдается. Выход на 1900 возможен при благоприятной отчетности американских компаний, которые начнут отчитываться 11 июля.
Сегодня и завтра стоит обратить внимание на важную статистику по рынку труда и заседание Банка Англии и ЕЦБ, хотя от этих событий мы не ждем сюрпризов. ЕЦБ должен поднять ставку до 1.5%, а Банк Англии оставить неизмененной.
Штаты продолжают заряжать позитивом, поэтому открытие сегодня будет положительным.
Поддержка сейчас располагается на уровне 1790-1770. Сопротивление поднимается до 1820-1850.
Сегодня SP торгуется 1343.5, прибавляет 0,58%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0.01%. Китай растет 0.35%.
ПолюсЗолото: Риски слишком высоки
В среду акции ПолюсЗолото повысились на 4,44% до уровня 1765.
Бумаги Полюса вчера предприняли существенный отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала, на что были существенные технические предпосылки. К тому же на рынке появились слухи о том, что выкуп акций у акционеров будет осуществляться по цене выше текущих уровней, однако точная стоимость не известна.
Вторая половина сессии прошла менее активно, чем первая, акции консолидировались в районе сопротивления 1762, и в результате закрытие произошло чуть выше. Техническая картина следующая: при снижении темпов роста объемы остались высокими, осцилляторы RSI и Stochastic забрались на максимальные за месяц уровни и начали разворачиваться, что может свидетельствовать о повышении активности продавцов на данном уровне, возможен возврат под 50-дневную скользящую среднюю, проходящую на 1740. Однако вокруг сделки по обратному поглощению Полюс золото и KazakhGold, которая без сомнения будет определять дальнейшую судьбу бумаги, остается ореол неопределенности, что делает бумагу крайне рискованной.
Сопротивления: 1791 / 1810 / 1850
Поддержки: 1762 / 1740 / 1723
Сбербанк, Флаг ушел в горизонтальную плоскость
Значение на закрытии: 104,36 руб. Изменение: +0,06%.
Не смотря на обилие негатива поступающего в среду на рынок со стороны американской статистики, ужесточения политики НБК, и долговых проблем европейских стран, медведям в акциях Сбербанка так и не удалось продавить поддержку на 103,6, не смотря на прокол данных уровней, таким образом, надежды на реализацию флага, полотно которого теперь лежит в горизонтальной плоскости, сохраняются. Поводом к покупкам может послужить вчерашнее заявление Германа Грефа о том, что Сбербанк ждет, что его чистая прибыль по стандартам РФ превысит в первом полугодии 160 миллиардов рублей, приблизившись к итогу всего прошлого года. Кроме того, глава кредитора сообщил, что в середине сентября в рамках приватизации банк будет размещать акции в Лондоне, Франкфурте, Париже и на ММВБ.
На открытии сегодня в связи с позитивным внешним фоном ожидается гэп вверх. Сопротивление цена встретит вблизи пробитой в мае трендовой линии восходящего канала с минимумов 2010 года в районе сопротивления 105,5, от которого спекулянты будут работать на закрытие ценового разрыва.
Внешний фон позитивный: DJIA и S&P500 закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5%, WTI дорожает на 0,6%, Brent дорожает на 0,4%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно положительную направленность.
Сопротивления: 105,5 / 107,5 / 108,3
Поддержки: 103,6 / 102,5 / 101,5
ВТБ, Резво вниз
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,59%. К закрытию акции банка стоили 8,28 копеек.
ВТБ существенно откатился от среднесрочного нисходящего тренда на 8,7. Волной продаж цена скатилась к уровню на 8,33. Бумаги ВТБ по-прежнему страдают из-за проблемного Банка Москвы. Накануне стало известно об очередных нарушениях бывшего руководства БМ и даже угрозах возможного отзыва лицензии у банка из-за нарушений нормативов. Сегодня цена может отыграть часть потерь, но ситуация с БМ по-прежнему будет оказывать давление на акции ВТБ. Ближайшей поддержкой является уровни на 8,2. При отскоке бумага может подняться до 8,45-8,5.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 8,33 / 8,55 / 8,75 / 8,8
Ближайшие поддержки - 8,2 / 8,1 / 7,9
Газпром, Сползает по нисходящему тренду
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,00%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,56 рублей.
Газпром после пробития нисходящего тренда с годовых максимумов середины апреля в районе 204 заодно и закрыл остававшийся гэп с середины июня на 206. Сейчас бумага вернулась к побитому накануне тренду. После волны роста в конце июня вялотекущая коррекция сейчас выглядит вполне логично.
С другой стороны, Газпром снова оказался зажатым в границах сужающегося треугольника, поддержка которого на 197-198, сопротивление - на 207. В ближайшее время движение в этом коридоре сохранится. На фоне общей перекупленности рынка и возможного начала коррекции Газпром, сползая вдоль нисходящего тренда, может вернуться к отметке в 200 рублей. При этом стоит отметить стабильность Газпрома, выработанную в последние месяцы. Бумага опять смотрится «хуже рынка». И уже около двух месяцев держится в скучном боковике, при этом амплитуда движений постепенно сужается. Сегодня цена сможет немного отыграть последние потери с целью отскока на 203,5.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 204, 206, 207, 212
Ближайшие поддержки - 201, 199, 197, 190
ГМК Нор.Никель, Скупка акций акционерами продолжается
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,05%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7491 рублей.
НорНикель на волне роста продолжает карабкаться вверх. Бумага снова выглядит лучше рынка. Накануне ценой было пробито сопротивление на 7420. После этого покупки продолжились, и цена поднялась до 7500.
Бумаги НорНикеля по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. Накануне стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
Сегодня ГМК имеет все шансы развить успех последних дней и подняться в район 7550. Однако коррекция в бумаге уже давно назрела, на графиках сформировалась дивергенция. Коррекция может начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акция приостановиться. При откате ближайшими поддержками будут 7420 и 7350.
Подъем фондовых рынков США еще не отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов возобновили рост. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7550-7600, 7800
Ближайшие поддержки - 7420, 7350, 7260, 7200
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter