7 июля 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:18 индекс ММВБ вырос на 1,52%, а индекс РТС убавил 1,15%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения и достигли максимальных с апреля текущего года значений. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные ожиданиями публикации сильных данных по состоянию трудового рынка США в июне. Инвесторы, после некоторого затухания страхов разгара долгового кризиса в Греции, сконцентрировались на ожиданиях продолжения восстановления американской и мировой экономики, совершая покупки как на фондовых, так и на сырьевых рынках.
Опубликованные в Европе данные показали увеличение промышленного производства Великобритании в мае на 0,9% м/м против прогнозов повышения на 1,1% и снижения на 1,7% месяцем ранее. Промышленное производство Германии за аналогичный период увеличилось на 1,2%, в то время как ожидался рост на 0,8%, а периодом ранее показатель упал на 0,8%. Сегодня в 15:00 также станут известны итоги заседания Банка Англии (прогнозируется, что ключевая процентная ставка останется на прежнем значении) и в 15:45 итоги заседания ЕЦБ (ожидается повышение ставки с 1,25% до 1,5%).
К 14:18 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть к середине торгов в России растут, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,67% и торгуются на уровне $97,3 за баррель. Поддержку котировкам «черного золота», помимо общемировых оптимистичных настроений, оказывают ожидания публикации Министерством энергетики США данных о падении запасов ресурса за прошлую неделю, которая состоится сегодня в 19:00.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-2 (+5,77%) и котировки ОГК-4 (+4%). Лучше рынка также чувствуют себя акции Лукойла (+2,64%) и Газпрома (+2,16%). В лидерах падения пребывают бумаги Уралкалия (-2,11%) и котировки Разгуляя (-0,94%).
Акции Лукойла тестируют на прочность сопротивление 1820 руб, возле которого сконцентрированы «долгие» скользящие средние дневного графика. В том случае, если бумагам удастся завершить день выше 1830 руб (EMA100), это может стать для участников сигналом возвращения среднесрочных «быков» на рынок. В краткосрочном периоде акции вошли в зону перекупленности, что предупреждает о возможности скорой фиксации прибыли перед продолжением роста.
Котировки Газпрома также находятся вплотную к важному сопротивлению 207 руб, возле которого расположены линии EMA55, EMA100 дневного графика. Закрепление выше данного уровня позволило бы бумагам продолжить рост как минимум в краткосрочном периоде с ближайшей целью движения в район июньского максимума 212 руб.
Акции Уралкалия после достижения годовых максимумов корректируются с достигнутых вершин. Показания дневного графика говорят о том, что восходящее движение по бумагам не является сильным, а между индексом RSI и ценами можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что указывает на то, что коррекционное снижение в краткосрочном периоде имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшей поддержкой для акций выступает уровень 258 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,48%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,33%).
Сегодня в США ожидается:
16:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе, согласно данным ADP (ожид. 70 тыс.; пред. 38 тыс.)
16:30 – Первичные обращения за пособиями по безработице (ожид. 420 тыс.; пред. 428 тыс.)
16:30 – Всего обращений за пособиями по безработице (ожид. 3700 тыс.; пред. 3702 тыс.)
19:00 – Отчет Министерства энергетики США о запасах нефти (ожид.-2,5 млн. барр.; пред. -4,37 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга преодолел сопротивление 1720 пунктов, выше которого пребывал в середине дня. Следующими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1740 и 1760 пунктов. Во второй половине дня настроения участников российского рынка во многом будут зависеть от статистики по рынку труда США. Заседание Европейского Центрального банка и комментарии Жана-Клода Трише в ходе пресс-конференции также могут повлиять на рыночный настрой.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,27%, а индекс РТС убавил 0,72%. Лидерами роста стали акции Уралкалия (+4,98%) и котировки ТГК-1 (+4,76%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также выглядели акции Полюс Золота (+4,44%). В лидерах падения пребывали котировки ВТБ (-2,59%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,41%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели также котировки РусГидро (-1,36%), Газпрома (-1%) и Роснефти (-1,03%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 24 цента до уровня $96,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,81% и торгуются на уровне $97,43 за баррель. Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 3,2 млн баррелей. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать падение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на наличие ряда негативных факторов, завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%. Поддержку рынку оказали слова президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о том, что рейтинговые агентства, снижающие кредитные рейтинги испытывающих долговые проблемы европейских стран, действуют не достаточно обосновано и порождают спекуляции на финансовых рынках. Напомним, что Moody’s на этой неделе снизило рейтинг Португалии до уровня ниже инвестиционного. Давление на рынки вчера оказывали новости о третьем за год повышении уровня ключевых процентных ставок в Китае, а также статистика, показавшая снижение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июне с 54,6 до 53,3 пункта (ожидалось 53,7 пункта). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в плюсе.
Сегодня в США в 16:15 будут опубликованы данные по изменению рабочих мест в частном секторе согласно расчетам ADP, которые предшествуют ключевому отчету о состоянии рынка труда страны в пятницу. В среднем прогнозируется, что занятость после повышения на 38 тыс месяцем ранее может вырасти на 70 тыс. В 16:30 станет известна еженедельная динамика количества обращений за пособиями по безработице. В среднем ожидается, что количество первичных обращений за прошлую неделю снизится с 428 тыс до 420 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 25 июня может упасть с 3702 тыс до 3700 тыс.
В Европе сегодняшний день также будет насыщен интересными макроэкономическими событиями. В 12:30 и 14:00 соответственно ожидается публикация данных по изменению промышленного производства Великобритании и Германии, в 15:00 станет известно решение касательно уровня ключевой процентной ставки Банка Англии, а в 15:45 аналогичное решение Европейского центрального банка. Сюрпризов от Банка Англии не ожидается, однако, ЕЦБ, согласно средним прогнозам, вполне может пойти на повышение ключевой ставки с 1,25% до 1,5%.
В России отчетность по МСФО за 1 квартал представят компании Аптеки 36 и 6 и Группа ГМС. Результаты по US GAAP за аналогичный период опубликует Ситроникс.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов и движения ММВБ к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов. Участники нашего рынка сейчас в целом предпочитают занимать выжидательную позицию и не проявляют большой активности в преддверии публикации завтрашних и сегодняшних данных по рынку труда США.
---
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз. Индекс ММВБ опустился на 0,3%, а индекс РТС снизился на 0,7%. Индекс российских депозитарных расписок RDX укрепился на 0,4%. В лидерах роста были акции Уралкалия, Полюс Золота, ТГК-1 и ВСМПО-АВИСМА, тогда как бумаги Холдинга МРСК, Татнефти и ВТБ отставали от рынка. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $114,2 за баррель (+0,5%). Цены на металлы вчера шли вверх, однако сегодня четко выраженных трендов не наблюдается. Аптечная сеть 36,6 представит сегодня результаты за первый квартал 2011 г. по МСФО. Мы ожидаем улучшения показателей продаж и валовой рентабельности в розничном сегменте, поскольку компания смогла сохранить хорошие темпы притока покупателей и нарастить продажи под собственными брендами в общем обороте
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,6% отчасти на фоне снижения акций финансового сектора. С начала года S&P 500 повысился на 6,5%, а Euro Stoxx 50 укрепился на 1,4%, а индекс Nikkei снизился на 1,5%. Сегодня утром на развитых рынках Азии нет однозначной динамики. К моменту написания данной заметки индекс Hang Seng укрепился на 0,6%, а Nikkei потерял 0,1%. Сегодня в США будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, а ADP обнародует июньские показатели занятости в частном секторе США.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: потребительский сектор, промышленные компании. Лидеры падения: телекоммуникационные и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера чуть снизился по сравнению со вторником, так как Народный банк Китая повысил процентные ставки, а агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Португалии. Фондовый индикатор Бразилии чуть опустился, так как центробанк страны может повысить стоимость заимствований. К моменту написания данной заметки индекс Shanghai Composite повысился на 0,3% на фоне роста акций потребительского сектора. Индийский биржевой индикатор также шел вверх
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения и достигли максимальных с апреля текущего года значений. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные ожиданиями публикации сильных данных по состоянию трудового рынка США в июне. Инвесторы, после некоторого затухания страхов разгара долгового кризиса в Греции, сконцентрировались на ожиданиях продолжения восстановления американской и мировой экономики, совершая покупки как на фондовых, так и на сырьевых рынках.
Опубликованные в Европе данные показали увеличение промышленного производства Великобритании в мае на 0,9% м/м против прогнозов повышения на 1,1% и снижения на 1,7% месяцем ранее. Промышленное производство Германии за аналогичный период увеличилось на 1,2%, в то время как ожидался рост на 0,8%, а периодом ранее показатель упал на 0,8%. Сегодня в 15:00 также станут известны итоги заседания Банка Англии (прогнозируется, что ключевая процентная ставка останется на прежнем значении) и в 15:45 итоги заседания ЕЦБ (ожидается повышение ставки с 1,25% до 1,5%).
К 14:18 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть к середине торгов в России растут, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,67% и торгуются на уровне $97,3 за баррель. Поддержку котировкам «черного золота», помимо общемировых оптимистичных настроений, оказывают ожидания публикации Министерством энергетики США данных о падении запасов ресурса за прошлую неделю, которая состоится сегодня в 19:00.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-2 (+5,77%) и котировки ОГК-4 (+4%). Лучше рынка также чувствуют себя акции Лукойла (+2,64%) и Газпрома (+2,16%). В лидерах падения пребывают бумаги Уралкалия (-2,11%) и котировки Разгуляя (-0,94%).
Акции Лукойла тестируют на прочность сопротивление 1820 руб, возле которого сконцентрированы «долгие» скользящие средние дневного графика. В том случае, если бумагам удастся завершить день выше 1830 руб (EMA100), это может стать для участников сигналом возвращения среднесрочных «быков» на рынок. В краткосрочном периоде акции вошли в зону перекупленности, что предупреждает о возможности скорой фиксации прибыли перед продолжением роста.
Котировки Газпрома также находятся вплотную к важному сопротивлению 207 руб, возле которого расположены линии EMA55, EMA100 дневного графика. Закрепление выше данного уровня позволило бы бумагам продолжить рост как минимум в краткосрочном периоде с ближайшей целью движения в район июньского максимума 212 руб.
Акции Уралкалия после достижения годовых максимумов корректируются с достигнутых вершин. Показания дневного графика говорят о том, что восходящее движение по бумагам не является сильным, а между индексом RSI и ценами можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что указывает на то, что коррекционное снижение в краткосрочном периоде имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшей поддержкой для акций выступает уровень 258 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,48%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,33%).
Сегодня в США ожидается:
16:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе, согласно данным ADP (ожид. 70 тыс.; пред. 38 тыс.)
16:30 – Первичные обращения за пособиями по безработице (ожид. 420 тыс.; пред. 428 тыс.)
16:30 – Всего обращений за пособиями по безработице (ожид. 3700 тыс.; пред. 3702 тыс.)
19:00 – Отчет Министерства энергетики США о запасах нефти (ожид.-2,5 млн. барр.; пред. -4,37 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга преодолел сопротивление 1720 пунктов, выше которого пребывал в середине дня. Следующими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1740 и 1760 пунктов. Во второй половине дня настроения участников российского рынка во многом будут зависеть от статистики по рынку труда США. Заседание Европейского Центрального банка и комментарии Жана-Клода Трише в ходе пресс-конференции также могут повлиять на рыночный настрой.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,27%, а индекс РТС убавил 0,72%. Лидерами роста стали акции Уралкалия (+4,98%) и котировки ТГК-1 (+4,76%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также выглядели акции Полюс Золота (+4,44%). В лидерах падения пребывали котировки ВТБ (-2,59%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,41%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели также котировки РусГидро (-1,36%), Газпрома (-1%) и Роснефти (-1,03%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды упала на 24 цента до уровня $96,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,81% и торгуются на уровне $97,43 за баррель. Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 3,2 млн баррелей. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать падение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, не смотря на наличие ряда негативных факторов, завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%. Поддержку рынку оказали слова президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу о том, что рейтинговые агентства, снижающие кредитные рейтинги испытывающих долговые проблемы европейских стран, действуют не достаточно обосновано и порождают спекуляции на финансовых рынках. Напомним, что Moody’s на этой неделе снизило рейтинг Португалии до уровня ниже инвестиционного. Давление на рынки вчера оказывали новости о третьем за год повышении уровня ключевых процентных ставок в Китае, а также статистика, показавшая снижение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июне с 54,6 до 53,3 пункта (ожидалось 53,7 пункта). Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов пребывает в плюсе.
Сегодня в США в 16:15 будут опубликованы данные по изменению рабочих мест в частном секторе согласно расчетам ADP, которые предшествуют ключевому отчету о состоянии рынка труда страны в пятницу. В среднем прогнозируется, что занятость после повышения на 38 тыс месяцем ранее может вырасти на 70 тыс. В 16:30 станет известна еженедельная динамика количества обращений за пособиями по безработице. В среднем ожидается, что количество первичных обращений за прошлую неделю снизится с 428 тыс до 420 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 25 июня может упасть с 3702 тыс до 3700 тыс.
В Европе сегодняшний день также будет насыщен интересными макроэкономическими событиями. В 12:30 и 14:00 соответственно ожидается публикация данных по изменению промышленного производства Великобритании и Германии, в 15:00 станет известно решение касательно уровня ключевой процентной ставки Банка Англии, а в 15:45 аналогичное решение Европейского центрального банка. Сюрпризов от Банка Англии не ожидается, однако, ЕЦБ, согласно средним прогнозам, вполне может пойти на повышение ключевой ставки с 1,25% до 1,5%.
В России отчетность по МСФО за 1 квартал представят компании Аптеки 36 и 6 и Группа ГМС. Результаты по US GAAP за аналогичный период опубликует Ситроникс.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды пребывал преимущественно в диапазоне 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. Сегодня на открытии торгов внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов и движения ММВБ к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов. Участники нашего рынка сейчас в целом предпочитают занимать выжидательную позицию и не проявляют большой активности в преддверии публикации завтрашних и сегодняшних данных по рынку труда США.
---
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз. Индекс ММВБ опустился на 0,3%, а индекс РТС снизился на 0,7%. Индекс российских депозитарных расписок RDX укрепился на 0,4%. В лидерах роста были акции Уралкалия, Полюс Золота, ТГК-1 и ВСМПО-АВИСМА, тогда как бумаги Холдинга МРСК, Татнефти и ВТБ отставали от рынка. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $114,2 за баррель (+0,5%). Цены на металлы вчера шли вверх, однако сегодня четко выраженных трендов не наблюдается. Аптечная сеть 36,6 представит сегодня результаты за первый квартал 2011 г. по МСФО. Мы ожидаем улучшения показателей продаж и валовой рентабельности в розничном сегменте, поскольку компания смогла сохранить хорошие темпы притока покупателей и нарастить продажи под собственными брендами в общем обороте
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,1%, а индекс Euro Stoxx 50 опустился на 0,6% отчасти на фоне снижения акций финансового сектора. С начала года S&P 500 повысился на 6,5%, а Euro Stoxx 50 укрепился на 1,4%, а индекс Nikkei снизился на 1,5%. Сегодня утром на развитых рынках Азии нет однозначной динамики. К моменту написания данной заметки индекс Hang Seng укрепился на 0,6%, а Nikkei потерял 0,1%. Сегодня в США будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, а ADP обнародует июньские показатели занятости в частном секторе США.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: потребительский сектор, промышленные компании. Лидеры падения: телекоммуникационные и финансовые компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера чуть снизился по сравнению со вторником, так как Народный банк Китая повысил процентные ставки, а агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Португалии. Фондовый индикатор Бразилии чуть опустился, так как центробанк страны может повысить стоимость заимствований. К моменту написания данной заметки индекс Shanghai Composite повысился на 0,3% на фоне роста акций потребительского сектора. Индийский биржевой индикатор также шел вверх
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу