8 июля 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Европейский центральный банк в четверг повысил процентные ставки второй раз в этом году и сигнализировал о новом ужесточении монетарной политики в будущем для борьбы с инфляцией, несмотря на усугубляющийся долговой кризис еврозоны.
Но ЕЦБ протянул руку помощи Португалии, после того как агентство Moody's на этой неделе понизило ее кредитный рейтинг до "бросового", и пообещал Лиссабону продолжить снабжение ликвидностью.
"Мы продолжим очень внимательно следить за развитием событий с точки зрения восходящих рисков для ценовой стабильности", - заявил на пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише после того как банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя ставку рефинансирования до 1,50 процента годовых.
Экономисты сказали до начала пресс-конференции, что эта фраза будет сигнализировать о дальнейшем ужесточении в 2011 году, скорее всего, в последние три месяца года. Ту же фразу Трише употребил на пресс-конференции после предыдущего повышения ставок в апреле.
Инфляция в еврозоне составила в июне 2,7 процента, тогда как ориентир ЕЦБ - чуть менее двух процентов. Трише сказал, что политика ЕЦБ остается стимулирующей, даже после сегодняшнего повышения ставки.
Недавняя макроэкономическая статистика еврозоны была по большей части слабой. Число промышленных заказов увеличилось слабее, чем ожидалось, рост сектора услуг также сильно замедлился.
Ожидается, что ЕЦБ повысит ключевую ставку еще один раз в этом году - до 1,75 процента, и еще два раза добавит по 25 базисных пунктов в следующем году.
На азиатских фондовых рынках в пятницу зафиксирована преимущественно положительная динамика индексов при поддержке сильных макроэкономических данных с рынка труда США, поддерживающих оптимизм инвесторов касательно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.40 мск вырос на 1,07% до 22771,50 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,14% до 2177,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,21%, составив 2800,13 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, составив 10131,34 пункта.
С оптимизмом на рынках были восприняты данные о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю сократилось на 14 тысяч, составив 418 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего на 8 тысяч.
Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing, Inc. сообщила в четверг, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне текущего года увеличилось на 157 тысяч по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали значительно меньший рост показателя.
"Восстановление мировой экономики продолжается, - сказал агентству Bloomberg менеджер сиднейского Platypus Asset Management Ltd. Прасал Паткар (Prasad Patkar). - Несколько месяцев назад были опасения за экономику США, но, похоже, сейчас они ослабли".
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) в четверг сократилась после того, как ряд позитивных статданных с рынка труда США, увеличив спрос на более высокодоходные виды активов, привел к росту стоимости акций компаний, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в четверг выросла на 4 базисных пункта - до 3,15%. Облигации с купоном 3,125% подешевели на 0,45 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,78% от номинала.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг выросли на фоне превзошедших прогнозов недельных данных с рынка труда США, которые поддержали доверие инвесторов к крупнейшей мировой экономике, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,74%, достигнув 12719,50 пунктов. S&P 500 повысился на 1,05%, достигнув 1353,22 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов прибавил 1,36% - до 2872,66 пункта.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю сократилось на 14 тысяч, составив 418 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего на 8 тысяч.
Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing, Inc. сообщила в четверг, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне текущего года увеличилось на 157 тысяч по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали, что число рабочих мест в частных компаниях США вырастет за рассматриваемый период всего на 70 тысяч.
В пятницу будут опубликованы данные по уровню безработицы в стране и росту числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне. Аналитики ждут сохранения безработицы на отметке 9,1% и увеличения числа рабочих мест на 100 тысяч.
"Данные с рынка труда оказали поддержку биржам, - отмечает управляющий фондами Federated Investors Inc. Лоуренс Креатура (Lawrence Creatura), слова которого приводит агентство Bloomberg. - Статистика по безработице является одним из докладов, на которые рынки реагируют наиболее остро".
Торги в четверг европейские фондовые индексы завершили ростом после повышения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) и выхода позитивных новостей с рынка труда США, сообщило агентство Bloomberg.
ЕЦБ в четверг поднял ключевую ставку во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%. Глава ЦБ еврозоны Жан-Клод Трише дал понять, что повышение процентных ставок продолжится в ближайшие месяцы. Кроме того, он объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% - до 276,09 пункта. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 11,88 пункта (+0,42%) - до 2844,51 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 51,63 пункта (+0,86%) - до 6054,55 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 18,62 пункта (+0,47%) и составил 3979,96 пункта. Германский DAX повысился на 40,25 пункта (+0,54%) и составил 7471,44 пункта.
Нефть снижается в пятницу, так как резкий скачок цен накануне заставил инвесторов фиксировать прибыль перед ключевыми данными о рынке труда США, которые позволят оценить темпы восстановления экономики крупнейшего потребителя энергии.
К 10.00 МСК августовские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,51 до $118,08 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на $0,04 до $98,64 за баррель.
Цены на нефть, вероятно, покажут рост вторую неделю подряд, при этом Brent может набрать за эту неделю более 5 процентов.
Нефть подскочила в четверг после публикации данных о числе обращений за пособием по безработице и розничных продажах в США, оказавшихся лучше прогнозов.
Это заставило некоторых экономистов повысить прогноз роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне.
"Трейдеры обычно становятся осторожными перед выходом ключевых данных, таких как рабочие места в несельскохозяйственном секторе. Рынку нужен постоянный приток хороших новостей, чтобы поддерживать цены, - сказал Бенсон Ван из Commodity Brokers. - Еще есть неопределенность в отношении того, выделит ли IEA больше нефти и возьмет ли Китай инфляцию под контроль".
Цены на нефть выросли примерно на 10 процентов после падения до четырехмесячных минимумов, вызванного неожиданным обещанием Международного энергетического агентства (IEA) выделить 60 миллионов баррелей нефти из резервов.
IEA сообщило, что в июле обдумает, стоит ли выделять больше нефти, но не планирует продлевать эту программу больше, чем на месяц или два.
Китай на этой неделе повысил процентные ставки третий раз в этом году, пытаясь сдержать инфляцию. Годовая инфляция в стране в июне, вероятно, достигла почти трехлетнего пика в 6,3 процента, считают аналитики, опрошенные Рейтер.
Правительственные данные, свидетельствующие о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, также влияют на цены. Запасы нефти уменьшились на 889.000 баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,3 миллиона баррелей
Прогнозы рынка
Проблема долга Греции продолжает занимать умы и сердца участников рынка. В Японии справедливо считают, что один дефолт может вызвать вслед за собой череду других, по принципу "домино". А в Европе уже смирились с неизбежностью банкротства Греции и не видят в этом ничего серьёзного.
EURUSD
Support: 1.4221
Resistant: 1.4369
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4221 до 1.4369. ЕЦБ оставил ставку без изменений, однако ценные бумаги Португалии продолжают принимать в качестве обеспечения, как и ранее. Рынок ожидает дальнейших повышений ставки ЕЦБ. Слухи куплены, а фактов для продажи пока нет. Ограничение сверху - 1.4550. Поддержка снизу - 1.4201.
Торговая стратегия: покупка от 1.4320 стоп 1.4220 ТР 1.4580, продажа от 1.4220 стоп 1.4320 ТР 1.4080
USDCHF
Support: 0.8378
Resistant: 0.8495
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8378 до0.8495. Вероятно движение продолжится в направлении восходящих целей - 0.8550, 0.8706\10.
Торговая стратегия: покупка от 0.8480 стоп 0.8380 ТР 0.8650, продажа от 0.8380 стоп 0.8480 ТР 0.8200
GBPUSD
Support: 1.5943
Resistant: 1.6017
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6017 до 1.5943. Предполагается продолжение снижения. Цели - 1.5810, 1.5770, 1.5403.
Торговая стратегия: покупка от 1.6020 стоп 1.5920 ТР 1.6250, продажа от 1.5920 стоп 1.6020 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 80.78
Resistant: 81.41
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.78 до 81.41. Следующей целью может оказаться 81.80, 82.15. Настроение по американской валюте позитивное.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Но ЕЦБ протянул руку помощи Португалии, после того как агентство Moody's на этой неделе понизило ее кредитный рейтинг до "бросового", и пообещал Лиссабону продолжить снабжение ликвидностью.
"Мы продолжим очень внимательно следить за развитием событий с точки зрения восходящих рисков для ценовой стабильности", - заявил на пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише после того как банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, доведя ставку рефинансирования до 1,50 процента годовых.
Экономисты сказали до начала пресс-конференции, что эта фраза будет сигнализировать о дальнейшем ужесточении в 2011 году, скорее всего, в последние три месяца года. Ту же фразу Трише употребил на пресс-конференции после предыдущего повышения ставок в апреле.
Инфляция в еврозоне составила в июне 2,7 процента, тогда как ориентир ЕЦБ - чуть менее двух процентов. Трише сказал, что политика ЕЦБ остается стимулирующей, даже после сегодняшнего повышения ставки.
Недавняя макроэкономическая статистика еврозоны была по большей части слабой. Число промышленных заказов увеличилось слабее, чем ожидалось, рост сектора услуг также сильно замедлился.
Ожидается, что ЕЦБ повысит ключевую ставку еще один раз в этом году - до 1,75 процента, и еще два раза добавит по 25 базисных пунктов в следующем году.
На азиатских фондовых рынках в пятницу зафиксирована преимущественно положительная динамика индексов при поддержке сильных макроэкономических данных с рынка труда США, поддерживающих оптимизм инвесторов касательно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.40 мск вырос на 1,07% до 22771,50 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,14% до 2177,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,21%, составив 2800,13 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, составив 10131,34 пункта.
С оптимизмом на рынках были восприняты данные о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю сократилось на 14 тысяч, составив 418 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего на 8 тысяч.
Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing, Inc. сообщила в четверг, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне текущего года увеличилось на 157 тысяч по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали значительно меньший рост показателя.
"Восстановление мировой экономики продолжается, - сказал агентству Bloomberg менеджер сиднейского Platypus Asset Management Ltd. Прасал Паткар (Prasad Patkar). - Несколько месяцев назад были опасения за экономику США, но, похоже, сейчас они ослабли".
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) в четверг сократилась после того, как ряд позитивных статданных с рынка труда США, увеличив спрос на более высокодоходные виды активов, привел к росту стоимости акций компаний, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в четверг выросла на 4 базисных пункта - до 3,15%. Облигации с купоном 3,125% подешевели на 0,45 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,78% от номинала.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг выросли на фоне превзошедших прогнозов недельных данных с рынка труда США, которые поддержали доверие инвесторов к крупнейшей мировой экономике, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones поднялся на 0,74%, достигнув 12719,50 пунктов. S&P 500 повысился на 1,05%, достигнув 1353,22 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов прибавил 1,36% - до 2872,66 пункта.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю сократилось на 14 тысяч, составив 418 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя всего на 8 тысяч.
Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing, Inc. сообщила в четверг, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне текущего года увеличилось на 157 тысяч по сравнению с маем. Аналитики прогнозировали, что число рабочих мест в частных компаниях США вырастет за рассматриваемый период всего на 70 тысяч.
В пятницу будут опубликованы данные по уровню безработицы в стране и росту числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне. Аналитики ждут сохранения безработицы на отметке 9,1% и увеличения числа рабочих мест на 100 тысяч.
"Данные с рынка труда оказали поддержку биржам, - отмечает управляющий фондами Federated Investors Inc. Лоуренс Креатура (Lawrence Creatura), слова которого приводит агентство Bloomberg. - Статистика по безработице является одним из докладов, на которые рынки реагируют наиболее остро".
Торги в четверг европейские фондовые индексы завершили ростом после повышения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) и выхода позитивных новостей с рынка труда США, сообщило агентство Bloomberg.
ЕЦБ в четверг поднял ключевую ставку во второй раз с начала года - на 0,25 процентного пункта, до 1,5%. Глава ЦБ еврозоны Жан-Клод Трише дал понять, что повышение процентных ставок продолжится в ближайшие месяцы. Кроме того, он объявил о приостановке требований о принятии в залог только бумаг с инвестиционными рейтингами для Португалии, что поддержит банковский сектор страны.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5% - до 276,09 пункта. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 11,88 пункта (+0,42%) - до 2844,51 пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 51,63 пункта (+0,86%) - до 6054,55 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 18,62 пункта (+0,47%) и составил 3979,96 пункта. Германский DAX повысился на 40,25 пункта (+0,54%) и составил 7471,44 пункта.
Нефть снижается в пятницу, так как резкий скачок цен накануне заставил инвесторов фиксировать прибыль перед ключевыми данными о рынке труда США, которые позволят оценить темпы восстановления экономики крупнейшего потребителя энергии.
К 10.00 МСК августовские фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,51 до $118,08 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на $0,04 до $98,64 за баррель.
Цены на нефть, вероятно, покажут рост вторую неделю подряд, при этом Brent может набрать за эту неделю более 5 процентов.
Нефть подскочила в четверг после публикации данных о числе обращений за пособием по безработице и розничных продажах в США, оказавшихся лучше прогнозов.
Это заставило некоторых экономистов повысить прогноз роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне.
"Трейдеры обычно становятся осторожными перед выходом ключевых данных, таких как рабочие места в несельскохозяйственном секторе. Рынку нужен постоянный приток хороших новостей, чтобы поддерживать цены, - сказал Бенсон Ван из Commodity Brokers. - Еще есть неопределенность в отношении того, выделит ли IEA больше нефти и возьмет ли Китай инфляцию под контроль".
Цены на нефть выросли примерно на 10 процентов после падения до четырехмесячных минимумов, вызванного неожиданным обещанием Международного энергетического агентства (IEA) выделить 60 миллионов баррелей нефти из резервов.
IEA сообщило, что в июле обдумает, стоит ли выделять больше нефти, но не планирует продлевать эту программу больше, чем на месяц или два.
Китай на этой неделе повысил процентные ставки третий раз в этом году, пытаясь сдержать инфляцию. Годовая инфляция в стране в июне, вероятно, достигла почти трехлетнего пика в 6,3 процента, считают аналитики, опрошенные Рейтер.
Правительственные данные, свидетельствующие о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, также влияют на цены. Запасы нефти уменьшились на 889.000 баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 2,3 миллиона баррелей
Прогнозы рынка
Проблема долга Греции продолжает занимать умы и сердца участников рынка. В Японии справедливо считают, что один дефолт может вызвать вслед за собой череду других, по принципу "домино". А в Европе уже смирились с неизбежностью банкротства Греции и не видят в этом ничего серьёзного.
EURUSD
Support: 1.4221
Resistant: 1.4369
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4221 до 1.4369. ЕЦБ оставил ставку без изменений, однако ценные бумаги Португалии продолжают принимать в качестве обеспечения, как и ранее. Рынок ожидает дальнейших повышений ставки ЕЦБ. Слухи куплены, а фактов для продажи пока нет. Ограничение сверху - 1.4550. Поддержка снизу - 1.4201.
Торговая стратегия: покупка от 1.4320 стоп 1.4220 ТР 1.4580, продажа от 1.4220 стоп 1.4320 ТР 1.4080
USDCHF
Support: 0.8378
Resistant: 0.8495
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8378 до0.8495. Вероятно движение продолжится в направлении восходящих целей - 0.8550, 0.8706\10.
Торговая стратегия: покупка от 0.8480 стоп 0.8380 ТР 0.8650, продажа от 0.8380 стоп 0.8480 ТР 0.8200
GBPUSD
Support: 1.5943
Resistant: 1.6017
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6017 до 1.5943. Предполагается продолжение снижения. Цели - 1.5810, 1.5770, 1.5403.
Торговая стратегия: покупка от 1.6020 стоп 1.5920 ТР 1.6250, продажа от 1.5920 стоп 1.6020 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 80.78
Resistant: 81.41
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 80.78 до 81.41. Следующей целью может оказаться 81.80, 82.15. Настроение по американской валюте позитивное.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter