12 июля 2011 Вектор Секьюритиз Лозовая Александра
Акции Распадской подскочили на 9% (со 172 до 190 рублей за акцию) после появления в лентах новостей сообщения от неизвестного источника о возможности покупки 80% акций ВЭБом за $5,3 млрд. Это предполагает цену $8,5 за акцию или 238 рублей.
80% обыкновенных акций Распадской находятся в собственности компании «Корбер Энтерпрайзес Лимитед», которой владеют на паритетных
началах менеджмент компании и «Евраз Груп». С начала марта обсуждаются различные потенциальные покупатели на этот пакет (от Геннадия Тимченко до НЛМК), но официальных подтверждений ни одна версия не получила.
На днях совет директоров Распадской рекомендовал выплатить дивиденды акционером по итогам работы за первое полугодие 2011 года в размере 5 рублей за акцию, что в сумме дает около 135 млн рублей. По моей оценке, большая часть чистой прибыли Распадской за первое полугодие уйдет на дивиденды. Желание нынешних акционеров забрать из компании прибыль, на мой взгляд, свидетельствует в пользу скорой продажи.
По сравнительным коэффициентам Распадская выглядит адекватно оцененной относительно аналогов. Наш среднесрочный прогноз (3-6 месяцев) по акциям Распадской - 200 рублей. Рекомендация "держать".
В этой новости смущает все: и цена, и ссылка на анонимный источник, и самое главное - зачем ВЭБу Распадская?
http://icvector.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
80% обыкновенных акций Распадской находятся в собственности компании «Корбер Энтерпрайзес Лимитед», которой владеют на паритетных
началах менеджмент компании и «Евраз Груп». С начала марта обсуждаются различные потенциальные покупатели на этот пакет (от Геннадия Тимченко до НЛМК), но официальных подтверждений ни одна версия не получила.
На днях совет директоров Распадской рекомендовал выплатить дивиденды акционером по итогам работы за первое полугодие 2011 года в размере 5 рублей за акцию, что в сумме дает около 135 млн рублей. По моей оценке, большая часть чистой прибыли Распадской за первое полугодие уйдет на дивиденды. Желание нынешних акционеров забрать из компании прибыль, на мой взгляд, свидетельствует в пользу скорой продажи.
По сравнительным коэффициентам Распадская выглядит адекватно оцененной относительно аналогов. Наш среднесрочный прогноз (3-6 месяцев) по акциям Распадской - 200 рублей. Рекомендация "держать".
В этой новости смущает все: и цена, и ссылка на анонимный источник, и самое главное - зачем ВЭБу Распадская?
http://icvector.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter