13 июля 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня российский рынок откроется нейтрально. Падение индексов США компенсируется ростом в Азии. Однако, с открытием торгов в Европе ситуация может резко ухудшиться. Европейские индексы будут отыгрывать понижение рейтинга Ирландии. Вечером выйдет блок важных данных по экономике США. Цифры по экспортным и импортным ценам позволят разобраться в состоянии инфляционных процессов в США. Так же будут опубликованы важные для сырьевого рынка данные по запасам нефти.
Индекс ММВБ отстоял по итогам вчерашней сессии поддержку на уровне 1700 пунктов. Причём обороты по итогам дня оказались выше среднего. Это достаточно позитивный сигнал. Теперь на дневном графике чётко формируется новый торговый диапазон 1685-1750 пунктов. Если ситуация на внешних рынках не ухудшится, ближайшее время индекс останется в рамках этого канала.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в пределах 40% от модельного портфеля. Вчера мы не стали дополнительно сокращать позиции, поскольку рынок оказался сильнее ожиданий. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Позитивные факторы::
Сильная статистика из Китая
Рост Азиатских рынков
Высокие цены на нефть
Рост фьючерсов на индексы США
Негативные факторы:
Негативное закрытие индексов США
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 12 июля закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,47%, закрывшись на отметке 12446,88п., S&P500 упал на 0,44% до 1313,64п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,74%, закрылся индекс значением 2781,91п.
Вчера
Во вторник 12 июля российский фондовый рынок вновь закрылся без единой тенденции. Индекс ММВБ повысился на 0,26%, закрывшись на отметке 1705,92 пункта, найдя поддержку на уровне 1700п. Лидерами роста во вторник стали акции шахты Распадской, выросшие на 2,88%, в лидерах снижения оказались акции ТГК-13, потерявшие 4,08% стоимости. Индекс РТС, напротив, упал вчера на 0,12% до значения 1916,81 пункта.
Эмитенты и отрасли
Акции шахты «Распадской», одного из крупнейших производителей коксующегося угля в России, подскочили на ММВБ на 6% после появления в СМИ новости о том, что ВЭБ может купить 80% акций компании за $5,3 млрд, следует из данных биржи. На 18.10 мск вторника акции «Распадской» на ММВБ выросли на 6,07%, текущая цена составила 184,05 рубля. Evraz Group и менеджмент «Распадской» на паритетной основе владеют 80-процентным пакетом компании через Corber Enterprises Ltd. В самой «Распадской» пока отказались комментировать информацию о возможной продаже акций компании.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 12 июля не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,8-4,1% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,1%. Сделки МБК заключались на уровне 4-4,2% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,74% годовых, не изменившись к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 465млрд.руб. в понедельник до 627млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 904,4млрд.руб. накануне до 736,1млрд.руб.
Валютный рынок
Иена ослабла на ожиданиях валютных интервенций ЦБ Японии. Группа G7 уже проводила интервенции 18 марта после того, как валюта Японии достигла послевоенного максимума в 76,25 за доллар, угрожая восстановлению страны после землетрясения и цунами 11 марта. Министр финансов Японии Yoshihiko Noda сказал сегодня, что движения в иене был немного односторонними и что он тщательно следит за рынками. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Yukio Edano повторил вслед за министром, заявив, что быстрые валютные движения не "желательны".
Евро торгуется выше четырехмесячного минимума против доллара на 0,9 процента на распространении пессимизма, после того, как Ирландия стала третьей страной еврозоны, которой был снижен кредитный рейтинг до уровня ниже инвестиционного.
Investors Service Moody's опустило рейтинг Ирландии до уровня Ba1 с Baa3 вчера, сославшись на вероятность того, что стране потребуется дополнительное финансирование. Прогноз остается "негативным", говорится в заявлении Moody's.
Итальянское казначейство планирует завтра разместить облигации на сумму до 5 млрд. евро ($ 6,99 млрд.).
Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы прекратили свое двухдневное снижение после выхода экономических данных по ВВП и промышленному производству Китая. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,8 процента. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,5 процента, индекс Южной Кореи Kospi увеличился на 0,7 процента, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1 процент.
Китайский Shanghai Composite вырос на 1,2 процента. Китайская экономика и промышленное производство выросли больше, чем прогнозировали аналитики, что указывает на сохранение растущей экономической динамики, несмотря на увеличение процентных ставок.
ВВП Китая вырос на 9,5 процента годовых во втором квартале, бюро статистики сказало сегодня в Пекине, после 9,7-процентного роста в предыдущем квартале. Средняя оценка была на уровне 9,3 процентного роста. Объем промышленного производства вырос на 15,1 процента в июне, это максимум с мая 2010 года.
Инвестиции в основные средства, за исключением сельских домохозяйств, выросли на 25,6 процента в первом полугодии, показал сегодняшний отчет. Розничные продажи прибавили 17,7 процента в прошлом месяце, аналитики ожидали рост на 17 процентов. Июньские операции с жильем выросли на 31 процент в период с мая даже после того, как правительство ввело ограничения, чтобы охладить рынок недвижимости.
"Эти данные помогают расти в целом аппетиту к риску, это означает, что инвесторы могут исключить из цен риск жесткой посадки экономики в Китае", считают аналитики Credit Suisse Group AG. "Китай использует комбинацию мер и они пытаются ограничить рост перегретых секторов экономики и оказывают поддержку секторам, которые не растут так сильно".
Сырьевые рынки
Золото с немедленной поставкой торгуется на уровне $ 1,565.65 за унцию, прекратив семидневный 5,4-процентный прирост. Медь выросла на 0,8 процента до $ 9727 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминий, свинец и цинк также выросли.
Нефть марки Light упала на 0,9 процента до $ 96,53 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже после того, как Американский институт нефти заявил, что запасы сырой нефти выросли впервые за шесть недель. Запасы нефти в США поднялись 2,3 млн. баррелей на прошлой неделе по данным Американского института нефти. Сегодняшний доклад министерства энергетики США, как ожидается, может показать сокращение запасов. Данные от Американского Института Нефти и Министерства энергетики США совпадают в 71 процентов случаев, в течение последних 12 месяцев.
ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть составит в среднем около 88,1 млн. баррелей в день в этом году, выше на 1,4 млн., чем в прошлом году. Он также ожидает, что потребление будет расти более медленными темпами в 2012 году, так как падает спрос в Европе и других промышленно развитых странах. Мировое потребление нефти в 2012 году составит в среднем 89,5 млн. баррелей в день.
Министерство энергетики США снизило прогноз цен на фьючерсы в Нью-Йорке в 2011 году до среднего уровня в $ 98,43 за баррель со $ 101,91, говорится в ежемесячном отчете Energy Outlook, опубликованном вчера.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба